Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Анализ рынка импортного пива в Украине. Пивное дело 1-2014.

Анализ рынка импортного пива в Украине

Развитие рынка импортного пива
Кто пьет импортное пиво?
Структура рынка импортного пива
Страны, компании, бренды

Пиво из стран ближнего зарубежья
Пиво из стран дальнего зарубежья

В Украину импортируется 47 млн. литров пива, которые формируют рынок размером порядка $150 млн. и приносят зарубежным поставщикам более $48.4 млн. выручки. Также рынок импортного пива - это около 150 производителей, которые представлены более чем 250 брендами. Импорт пива включает в себя два крупных и не похожих друг на друга сегмента. Пиво из ближнего зарубежья - среднеценовые и премиальные бренды российских компаний. Они придают вес натуральным объемам. Но доминируют множество премиальных и супепремиальных брендов из дальнего зарубежья, составляя порядка 70% рынка в денежном и 50% - в натуральном выражении.

Развитие рынка импортного пива

Украинский рынок импортного пива в разное время заметно менялся в своих объемах, в первую очередь, в зависимости от российских поставок. Основной причиной таких колебаний был различный уровень активности зарубежных поставщиков, сначала неофициальных импортеров, а затем и российских подразделений международных компаний. Близость в восприятии брендов, проникновение рекламы и открытость границ для перемещения людей создавали предпосылки для успешного запуска многих популярных в России марок. Прежде чем запускать локальное производство, целесообразно было предложить рынку аналогичную импортную продукцию.
В частности, быстрый рост импорта пива после кризисного 1997 года был практически полностью обеспечен продукцией из России. В 2003-2005 гг., когда импорт пива достиг своего локального максимума в 30 млн. литров, доля российских брендов в нем превышала 90%. Крупнейшим и наиболее успешным импортным, а потом и лицензионным брендом, стало пиво "Балтика", которое в то время составляло большую часть импорта в Украину. Передача производства бренда украинскому подразделению Carlsberg Group (тогда BBH) привела к резкому падению импорта в целом.

Так, в 2006 году зарубежные поставки сократились втрое, несмотря на динамичный рост рынка пива. Продолжилось падение и в 2007 году, когда украинский рынок и потребительская активность достигли своего максимума. В то же время на фоне быстрого улучшения благосостояния населения возникла тенденция к росту импорта из дальнего зарубежья. К этому времени у многих любителей пива сложилось мнение, что пиво, выпущенное по лицензии, уступает по качеству и вкусу продукту, привезенному из страны происхождения.
Экономический кризис, начавшийся в конце 2008 года, привел к девальвации гривны, которая резко снизила рентабельность любого бизнеса, построенного на импорте. Продажи существенно сократились. Резкий рост в начале 2008 года сменился не менее быстрым падением в его конце, хотя итоги всего года были позитивными благодаря выраженной сезонности продаж пива. Импорт в 2008 году увеличился в 2.3 раза, а доля импорта дорогого пива из дальнего зарубежья достигла половины от общего объема поставок.
В 2009 году уже в полной мере можно было оценить последствия кризиса - импорт недорогого российского пива и дорогого пива из ЕС заметно упал, но более доступные российские бренды - в меньшей мере. Этот процесс соответствовал изменениям в ценовых сегментах украинского рынка и режиму потребительской экономии.
Постепенное возобновление роста экономики, укрепление и стабилизация гривны на фоне улучшения покупательской способности населения привели к возобновлению роста импорта пива в 2010 году. Ключевую роль в увеличении поставок российского пива уже играли бренды альянса Efes и SABMiller. Несмотря на сравнительную доступность, они позиционировались в премиальном сегменте рынка, который начал быстро развиваться. Росли продажи и суперпремиальных международных брендов, как за счет расширения портфелей пивоваренных компаний, представленных в Украине, так и активности независимых импортеров. Сетевая розница, со своей стороны, также стремилась значительно расширить ассортимент маржинальных сортов, идя навстречу любителям пива с высокими требованиями.

Ziemann
Вследствие этой тенденции в 2011-2013 гг. рост продаж импортного пива обеспечивался как сформированным ядром крупных импортных брендов, так и появлением множества новых марок пива, ранее практически неизвестных украинскому потребителю. Рост лояльности к маркам с широкой дистрибуцией, которые уже стали популярными, и интерес к новинкам обусловили быстрое увеличение веса импортного пива в общем объеме потребления. Доля рынка импорта в натуральном выражении относительно 2010 года увеличилась с … до …%, а в денежном - с … до …%.
Как показывает история, дальнейшее развитие рынка импортного пива, в первую очередь, будет определяться устойчивостью украинской экономики Основные факторы - это покупательская способность населения, курс гривны и активность торговых компаний-импортеров. На начало 2014 года эти экономические условия стали выражено негативными из-за начавшегося политического и экономического кризиса. Доходы населения сократились, многие люди перешли на режим экономии, гривна резко девальвировала.
Противостоять падению рынка импортного пива будет процесс поляризации рынка, связанный с падением лояльности к массовым брендам и потребительским рационализмом. В свою очередь, у многих импортных брендов уже появились лояльные потребители, а многие любители пива проявляют интерес к новинкам на рынке. Заметную роль играет и развитие пивных заведений HoReCa, особенно с географической идентичностью.

Кто пьет импортное пиво?

На наш взгляд, рост продаж пива из дальнего зарубежья связан с формированием нескольких типов потребления, которые, впрочем, не противоречат друг другу и могут пересекаться между собой.
Преобладающий тип потребления обусловлен сравнительно широкой дистрибуцией и исторически сложившимся имиджем крупных импортных брендов. Помимо вкусовых качеств, их образ формируют: цена (выше лицензионных брендов украинского производства), многолетнее присутствие в ритейле и HoReCa. Заметим, что крупные бренды, в свою очередь, принадлежат крупнейшим международным компаниям и импортерам, которые могут организовать логистику и обеспечить коммуникацию с потребителем на должном уровне. Резюмируя: первая модель потребления - это импортные бренды из TOP-30 и потребители, которые ориентируются на имидж продукта.
Однако до сих пор рынок импортного пива становился все более фрагментированным. Если в 2010 году на TOP-10 брендов приходилось …% продаж, то в 2013 году - уже …%. Неискушенному потребителю все сложнее разобраться в многообразии сортов, представленных на полках супермаркета.
Поэтому можно говорить о росте значения второго типа потребления. Он основан на пытливой натуре тех любителей пива, которые "коллекционируют" его вкусы и готовы делиться своими впечатлениями с другими. Их контакт с брендом часто происходит посредством "сарафанного радио" и интернет. Развитая дистрибуция бренда, как и его реклама, для искушенного любителя пива отходят на второй план.
Еще одна группа покупателей импорта формируется среди небольшого количества людей, которые посетили страны Евросоюза, распробовали местные сорта пива и привезли с собой впечатления о них, отдавая предпочтение полюбившимся брендам и в Украине.

Franke

Структура рынка импортного пива

Согласно данным официальной статистики, в 2013 году в Украину было импортировано … млн. литров пива, что на 17.5% (или 7 млн. литров) больше, чем в 2012 году. В денежном выражении объемы зарубежных поставок увеличились на 24.7% (или $9.58 млн.) до $48.38 млн.
Доля рынка импортного пива в натуральном выражении в 2013 году увеличилась на … п.п. и достигла …%.
Взяв за основу розничную цену и географическую принадлежность, рынок импортного пива можно разделить на три сегмента и два направления. Среднеценовой и премиальный сегменты включают в себя пиво из стран ближнего зарубежья, точнее из России и Беларуси, которое является альтернативой украинскому мейнстриму. Пиво из остальных стран мира, преимущественно Европейского Союза, стоит дороже большинства лицензионных украинских брендов и входит в премиальный и суперпремиальный сегменты.
Если говорить о натуральных объемах, российское и белорусское пиво формирует почти половину продаж - на эти две страны в 2013 году пришлось 22.2 млн. литров пива, а на страны дальнего зарубежья - 23 млн. литров.
Если принять в качестве базы для расчетов данные независимых компаний относительно розничных цен, то при указанных выше натуральных объемах импорта, его размер в денежном выражении составит … млрд. грн. ($... млн.), а доля в общем объеме украинских продаж пива - …%. То есть, доля рынка в деньгах в … раза превышает долю в литрах. Относительно 2012 года импортное пиво приросло на … п.п. за счет укрепления курса доллара и связанного с ним роста цен на импортное пиво.
Единственный экономичный импортный бренд на украинском рынке - это пиво "…" от компании Carlsberg Group, который завозит независимый импортер. По этой причине доля экономичного сегмента (пиво средней стоимостью до 10 грн. за литр) пренебрежительно невелика.

Совокупные продажи пива среднеценового сегмента (10-14 грн. за литр) оставались практически стабильными в последние годы и, соответственно, происходило сокращение его доли в растущем импорте. Но за относительной стабильностью продаж скрывается существенное изменение структуры поставок. Резкое падение импорта брендов Efes в 2013 году в связи с запуском их локального производства, было полностью компенсировано ростом поставок недорогого белорусского пива.
В премиальном сегменте рынка (14-24 грн. за литр) представлено несколько крупных брендов российского производства. Здесь было наметилась тенденция к сокращению, но Carlsberg Group предложила украинским любителям новинку - бренды "Балтика №7" и Tuborg в литровой банке. Также на рынке появились большие объемы пива "Трехсосенское", от независимого российского пивзавода. Несмотря на прекращение поставок "Старый Мельник" от Efes, это привело к заметному увеличению веса премиума в общем объеме импорта.
Параллельно продолжился динамичный рост суперпремиального сегмента (более 24 грн. за литр), на который приходится около …% импорта пива и который практически полностью представлен продукцией стран ЕС. Рост происходил это за счет все большей популярности мировых брендов международных компаний, а также за счет расширения ассортимента дорогого пива.

Распределение рынка импортного пива по типам упаковки показывает безусловное доминирование поставок тарированного пива. Доля пива в КЕГ сокращается с …% в 2010 году до …% - в 2013. Это связано с практически неизменным объемом импорта разливного пива на фоне роста поставок тарированного. Отметим, что практически все пиво в КЕГ поставляется из стран ЕС.
В свою очередь импортное пиво в ПЭТ полностью представлено среднеценовыми российскими и белорусскими брендами. Если до 2012 года поставки пива в пластиковой упаковке быстро росли, то в 2013 году они заметно упали. Изменение динамики в полной мере связано с рыночной активностью компании Efes, которая насыщала рынок своей продукцией в преддверии запуска локального производства.
Доля баночного импортного пива увеличивается за счет быстрого роста поставок, как из ЕС, так и из России. Значительную роль в этом сыграла компания Carlsberg, которая сегодня активно популяризирует новый для украинцев формат упаковки - банку емкостью 1 литр.
Динамика продаж импортного пива в стеклобутылке также была неровной, но здесь не было такого резкого спада продаж, как у пива в ПЭТ и, соответственно, еще более резкого сокращения доли в поставках. Перенос производства брендов Efes на локальные рынки частично компенсировался ростом продаж дорогого пива из ЕС.

Согласно данным таможенной статистики, предоставленным "1 Мосинфо", производители пива из России и Беларуси в 2013 году заработали на поставках в Украину около … млн. грн. ($... млн.), из которых … млн. грн. ($... млн.) пришлось на Россию и … млн. грн. ($... млн.) - на Беларусь. В то же время производители из дальнего зарубежья, по данным таможенной статистики, выручили … млн. грн. ($... млн.). Соответственно, совокупная выручка импортеров составила порядка … млн. грн., или $... млн.

Рентабельность в сегментах импортного пива из ближнего и дальнего зарубежья очень разнится. Российские поставщики в среднем выручали $... за 1 литр поставленного в Украину пива, белорусские - $.... В то время как производители из стран дальнего зарубежья в среднем получали $... с проданного литра. При этом совокупная выручка дистрибуторов и розницы, при продаже пива из дальнего зарубежья, в пересчете на проданный литр выше в … раз, чем при продаже российского пива.

Консолидация импортных поставок в основных географических сегментах заметно различается. Импорт из стран ближнего зарубежья представлен брендами небольшого числа компаний. До 2013 года поставки практически полностью обеспечивались российскими подразделениями Efes и Carlsberg Group. Причем доля Efes в общем объеме восточных поставок составляла около …%. В 2013 году ситуация резко изменилась, Efes сосредоточился на производстве вместо импорта, но объемы ввоза пива из России не упали. Их место заняли Carlsberg Group и AB InBev, которые используют схожую стратегию вывода на рынок новых брендов и форматов их упаковки. Также заметную роль стал играть … и … поставщики - преимущественно "…" и подразделение Carlsberg Group. Всего в Украину поставляют свою продукцию 13 компаний из России и Беларуси.

Portinox
В то же время, поставки из дальнего зарубежья очень фрагментированы - …% их объема делят … международных групп, в которые входят около … отдельных предприятий. Их продукцию покупают независимые импортеры, а также заключившие официальные договора на дистрибуцию пива в Украине (например, продукция Warsteiner Brauerei, Bavaria). Одним из крупнейших импортеров, который постоянно наращивает поставки бельгийского и немецкого пива, остается компания AB InBev. Также растет вес группы Oasis, которая имеет большой опыт дистрибуции импортного пива на российском рынке. Параллельно наблюдается постоянное увеличение веса пока малоизвестных в Украине производителей, поставляющих относительно небольшие объемы пива. Естественно, ключевую роль в этом процессе играют не зарубежные производители, а дистрибуторы. Количество представленных производителей из дальнего зарубежья составляет около 150, включая пивоваров с совсем небольшими объемами импорта.

Позиции брендов из ближнего зарубежья в 2010-2013 гг.

Пиво из стран ближнего зарубежья
Структура и динамика поставок пива из ближнего зарубежья главным образом определяются брендинговой активностью международных пивоваренных компаний. Прежде чем запускать локальное производство брендов, присутствующих на российском рынке, в течение достаточно длительного срока они импортируются, чтобы украинские потребители могли с ними познакомиться. Иногда этому предшествуют неофициальные поставки силами крупных дистрибуторов, работающих с импортным пивом.

Например, пиво "Белый Медведь" в 2011-2012 гг. было лидером импортных поставок, но только в 2013 году начало импортироваться напрямую от российского украинскому подразделению компании Efes. То же самое происходит и с другими брендами компании - пивом "Старый Мельник", Miller Genuine Draft и Gold Mine Beer, которые в 2013 году также занимали ведущие позиции в импортном сегменте.
В 2013 году подобную схему запуска новинок на украинском рынке использовали другие международные компании. AB InBev расширила свой портфель за счет своего международного бреда Bud, который быстро стал лидером в сегменте, обеспечив …% поставок всего импортного пива и …% поставок из России.
В прошлом году в состав лидеров российского импорта вошли два бренда, которые уже давно присутствуют на украинском рынке. Необычная для украинцев литровая банка апробируется Carlsberg Group с брендами "Балтика №7" и Tuborg. Пиво в таком формате впервые было выпущено в России 4 года назад и стало удачной альтернативой ПЭТ, так как позволяет сохранит атрибуты премиальности бренда и немного сэкономить любителям пива.
Rastal Подобные причины для импортных поставок возникли и у группы Oasis, чье российское подразделение - "Московская Пивоваренная Компания" ("МПК") поставляет в Украину пиво "Жигули Барное", розлитое в жестяную банку. На предприятии в Радомышле, где этот бренд разливается в стеклобутылку, видимо, отсутствует линия розлива в банку. Кроме того, в конце 2013 года "МПК" начала импортировать бренд "Хамовники", который благодаря понятной для любителей пива истории, стилю и форме стеклобутылки, быстро набрал популярность в России, позиционируясь в премиальном сегменте рынка. В Украине "Хамовники", видимо, будут суперпремиальным брендом. Возможно, у компании Oasis есть серьезные планы и по продажам бренда на украинском рынке. С одной стороны, успешный запуск в России обошелся без значительных рекламных бюджетов, и это хорошая предпосылка для страта. С другой стороны, "Хамовники" не имеют четкой географической идентичности для жителей Украины, в отличие от жителей Москвы.
Помимо российского пива в литровой банке, Carlsberg Group, недавно начало дистрибуцию бренда "Минское Жигулевское" производства "Оливарии" - своего белорусского подразделения. Пищевая продукция из Беларуси в Украине часто считается более натуральной и полезной, чем отечественная. Очевидно, такой же имидж имеет и белорусское пиво. Это, а также популярность ретро-сортов, умноженная на дистрибуторские возможности Carlsberg Group, видимо, стала предпосылкой для пробы рынка. Были завезены довольно большие объемы "Минского Жигулевского", что позволило выйти этому сорту на … место среди всех импортных брендов и на … место - среди брендов из ближнего зарубежья. Однако с августа поставки белорусской версии народного пива прекратились и неизвестно, возобновятся ли снова.
Также 2013 год ознаменовался появлением на полках супермаркетов пива "Трехсосенское" одноименного среднего предприятия в Ульяновской области. Бренд быстро завоевал место на полках сетевой розницы благодаря вкусовым характеристикам, сравнительно невысокой цене, оригинальному дизайну и активности независимого импортера. С учетом стартовых условий и динамики продаж, "Трехсосенское" можно назвать одним из наиболее успешных запусков среди импортных брендов, не принадлежащих международным компаниям. По итогам года его доля в импортном сегменте составила …%, или …% - среди российских брендов.
… позицию в рейтинге брендов из ближнего зарубежья занял титульный бренд белорусской компании "Криница". В Беларуси большинство пивоваренных компаний вошли в состав транснациональных групп. Однако одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности - ОАО "Криница" осталось под контролем государства и стало локомотивом экспорта белорусского пива. Правительство Беларуси постоянно находится в поиске источников пополнения валютных резервов, что в условиях командной экономики означает формирование планов по экспорту для "Криницы" и стимулирует предприятие к активной работе на украинском рынке.
Бренды компании "Криница" уже выходили на украинский рынок в посткризисный период, однако после заметного роста дистрибуции поставки постепенно начали сокращаться. Новая волна роста импорта "Криницы" началась в 2012 году, а в 2013 году поставки быстро нарастали, в том числе за счет увеличения числа поставщиков. При этом ассортимент белорусской компании был переформатирован, с розничных полок практически исчезли бренды Kult и "Алекандрия", основной объем продаж приходится на два сорта титульного бренда - "Классическое" и "Экспортное". Национальной дистрибуцией бренда занимается киевская компания "…" ("…").
Усилиями того же дистрибутора значительную долю в сегменте импортного пива занимают ряд брендов российской "Балтики". Крупнейший из брендов российской компании в портфеле "…" - это единственное импортное пиво экономичного сегмента - "…". Но также компания поставляет бренды Carlsberg Group соответствующие мейнстрим сегменту украинского рынка - "Жигулевское", "Дон", "Ярпиво", премиальному сегменту - Old Bobby и "Невское", а также суперпремиальное Asahi Super Dry.
На украинском рынке можно найти еще около 10 брендов, поставляемых из России и Беларуси. Однако их вес в сегменте импортного пива совсем невелик. Кроме того, в рознице можно встретить армянское пиво "Киликия", цена которого соответствует суперпремиальному сегменту рынка. Но его продажи стабильно невелики, составляя около … литров в год.

Позиции 150 ведущих брендов из дальнего зарубежья в 2010-2013 гг.

Пиво из стран дальнего зарубежья
Безусловным лидером в сегменте пива из дальнего зарубежья уже который год остается компания AB InBev. Основу импорта компании формируют два бельгийских бренда - Hoegaarden и Leffe, официально направляемых от бельгийского подразделения компании AB InBev украинскому ее подразделению. Пиво поставляется в кегах, стелобутылке и банке, в отличие от России, где импортируется только разливное пиво, а пиво в упаковке производится по лицензии на российских мощностях.

Нефильтрованное пиво Hoegaarden с кориандром и цедрой апельсина - необычное предложение для компании AB InBev, которая в Украине ориентируется на массовый сегмент рынка. Можно заметить, что импорт пива Hoegaarden динамично возрастает, его объемы увеличивались быстрее импорта из дальнего зарубежья, и доля бренда в общем объеме поставок импортного пива достигла в 2013 году …%. С учетом роста на …% бренд Hoegaarden укрепил свою позицию №1 в списке лидеров из дальнего зарубежья.
Традиционный бельгийский бренд Leffe тоже входит в международную линейку AB InBev, но в Украине занимает меньшую долю рынка, чем Hoegaarden. До недавнего времени он занимал … позицию на рынке пива из дальнего зарубежья, но уступил ее бренду … в 2013 году. Впрочем, это никак не связано с сокращением натуральных объемов - поставки пива Leffe выросли на …%.
Успех бельгийских сортов от AB InBev связан с длительным присутствием их на рынке. Hoegaarden и Leffe широко представлены в рознице уже порядка 10 лет. Бренды можно найти практически в половине точке продаж, где реализуется продукция AB InBev. Взвешенная национальная дистрибуция пива Hoegaarden достигает …% розницы, а бренда Leffe - около …%. При этом розничная цена брендов - порядка … грн. за литр, примерно соответствует уровню цен крупных конкурентов - пива Heineken, Krusovice, Paulaner.
Ввиду значительных объемов поставок на бренды Hoegaarden и Leffe приходится порядка …% всего бельгийского импорта.
Также заметный вклад в суперпремиальный портфель InBev и в сегмент бельгийского пива внес импортный вариант лицензионного Stella Artois. В отличие от украинского аналога, бельгийское пиво было розлито в оригинальную бутылку емкостью 0.75 литра и заметно отличалось от него дизайном. Впрочем, в 2013 году интерес к новинке заметно ослаб.
Летом 2012 года украинское подразделение AB InBev заметно расширило свой премиальный портфель и укрепило позиции на рынке импортного пива, организовав импортные поставки сразу нескольких популярных сортов. Конечно, выбор брендов был неслучайным - все они производятся на немецких предприятиях компании.
Пиво Beck's теперь, помимо лицензионного варианта, было представлено и в безалкогольном виде: Beck's NA в стеклобутылке 0.33 л.
Известное мюнхенское пиво Franziskaner было мало знакомо украинцам до 2012 года. AB InBev вывела на рынок два наиболее известных сорта. Franziskaner Hefe-Weissbier Naturtrub (светлое, пшеничное нефильтрованное) - классическое "белое" пиво в бутылках 0.355 л и 0.5 л; банках 0.5 л и 5 л. А также сорт Franziskaner Hefe-Weissbier Dunkel (темное, пшеничное нефильтрованное), в стеклобутылке 0.5 л. Можно констатировать, что Franziskaner нашел своего потребителя, хотя большой популярности не приобрел - в 2013 году поставки остались примерно на уровне 2012 года.
Не стал прорывным прошлый год и для других мюнхенских брендов - Lowenbrau и Spaten. В 2012 году пиво Spaten было представлено светлым сортом Premium Lager и темным Spaten Optimator, розлитым в стеклобутылку 0.355 л. Видимо эти бренды остались без должного внимания поклонников супепремиального пива, и их поставки в 2013 году сократились …. Возможно, классический немецкий дизайн не был достаточно выразительным для полок украинских супермаркетов. В отличие от того же бренда Franziskaner с аутентичным монахом на этикетке.

Pilsena
Heineken - вторая компания из дальнего зарубежья по совокупному объему представленных брендов - … млн. литров пива. Рост относительно 2012 года составил …%, что … выше средней динамики в сегменте. Конечно, в первую очередь быстрый рост связан с мировой известностью брендов и отсутствием производственных мощностей. Но в Украине также отсутствуют и торговые представители компании, поэтому поставки пива организуются официальными и неофициальными дистрибуторами, работающими в суперпремиальном сегменте.
Сегодня более …% продаж пива производства предприятий Heineken приходится на два крупнейших бренда компании - титульный Heineken и Krusovice. Хотя заметный вклад в позитивную динамику поставок внесли ряд небольших брендов компании.
Дистрибуцией пива Heineken в последние годы занимались 2-3 крупные компании. До 2013 года основным импортером была киевская фирма "…". В Австрии, у компании Brau Union International закупалось пиво в КЕГ для HoReCa, а в Голландии - преимущественно упакованное пиво Heineken. Можно сказать, что "…" сыграла ключевую роль в популяризации бренда Heineken и обеспечила устойчивый рост его продаж. Однако в июне 2013 года начались крупные поставки предприятию "Радомышль", которое входит в группу Oasis (в альянсе с "Перша приватна броварня"), а в июле поставки компании "…" прекратились.
Очевидно, Oasis договорился об эксклюзивных правах на дистрибуцию бренда Heineken в Украине. Хотя небольшие объемы этого пива продолжают закупаться фирмами, связанными с беспошлинной торговлей. При этом поставки пива из Австрии прекратились еще осенью 2012 года, соответственно, все пиво, которое завозилось компанией "…", а потом "Радомышлем" направлялось из Голландии, непосредственно от Heineken Brouwerijen.
Впрочем, вывод бренда Heineken из портфеля компании "…" был компенсирован вхождением в него другого крупного бренда, принадлежащего чешскому подразделению Heineken - пива Krusovice.
Крупные поставки Krusovice начались в посткризисный период, и бренд быстро завоевал популярность в Украине благодаря широкой представленности в рознице и HoReCa. Дистрибуцией Krusovice активно занималась крупная компания-импортер "…" (с июня 2011 года - "…"). Компании удалось в 2010 году вывести бренд на третье место среди лидеров дальнего зарубежья и обеспечить …% поставок в сегменте. Однако появление множества других брендов привело к последующему сокращению продаж и доли рынка.
В 2011 году к дистрибуции Krusovice подключилась компания "…", которая в первое время поставляла пиво параллельно с "…". Однако уже с начала 2013 года компания "…", видимо, получила эксклюзивные права на импорт Krusovice, потому что поставки в направлении других дистрибуторов прекратились. По итогам 2013 года был отмечен рост объемов импорта бренда на …%, что можно объяснить восстановлением после переходного периода.
Наконец отметим, что к 2013 году поставки практически всех брендов предприятий Heineken в ЕС, кроме титульного, осуществлялись компанией "…". Среди них такие известные в мире сорта, как Gosser, Newcastle Brown Ale, Zipfer, Murphy's Irish Stout и другие. По всем из них, кроме Zipfer, в 2013 году увеличились объемы поставок, после сокращения в 2012 году. Видимо, это, как и в случае с Krusovice, обусловлено перераспределением импортных потоков в пользу одного дистрибутора.
Подразделение Carlsberg Group в Украине, как и основные конкуренты, испытывает негативное влияние падения и поляризации рынка. Адекватной реакцией в таких условиях остается фокус на премиальном и суперпремиальном сегментах, что предполагает увеличение веса и числа импортных брендов. Однако в продажах пива из дальнего зарубежья у Carlsberg Group возникли препятствия, и компания не слишком преуспела.
На сегодняшний день крупнейшим импортным брендом в портфеле компании остается мексиканское пиво Corona Extra. Несмотря на ее всемирную известность, Corona разливается только на территории Мексики предприятиями компании Grupo Modelo.
В 2009 году Carlsberg и Modelo заключили контракт на дистрибуцию пива Corona в странах Восточной Европы, и его продажи на украинском рынке резко пошли вверх. В 2010 году на пиво Corona пришлось …% от всего объема импортных поставок из стран дальнего зарубежья, а бренд занял … место в списке ведущих брендов.
Но вскоре после заключения контракта Corona Extra изменила принадлежность. Компания AB InBev при своем образовании стала обладателем 50% акций мексиканского производителя, которые выкупил еще Anheuser-Busch, а в июле 2012 года Grupo Modelo полностью перешла под контроль AB InBev. Corona Extra стала третьим ключевым брендом, который сегодня входит в глобальный портфель AB InBev.
Нельзя сказать, что этот бренд критически важен для Carlsberg - в Украине доля рынка Corona Extra составляла десятую долю процента в середине 2012 года, а к окончанию сезона продаж она начала снижаться. Тогда же бренд достиг своего пика по объемам украинских поставок - … млн. литров.
Но Carlsberg оставался эксклюзивным импортером бренда, "У нас подписан контракт на срок более одного года о поставках Corona и Negra Modelo. Grupo Modelo не может разорвать его в одностороннем порядке, если мы соблюдаем все свои обязательства, поэтому для нас пока ничего не меняется", - говорил "Коммерсанту" бывший гендиректор Carlsberg Ukraine Петр Чернышов. Тем не менее, в 2013 году поставки Corona в Украину сократились на …%, а Negra Modelo упали более чем в … раза, несмотря рост импортного сегмента.
Очевидно, переход дистрибуции Corona под контроль локальных подразделений AB InBev - это вопрос некоторого времени. Скорее всего, в ближайшем будущем Corona займет самый верхний ценовой сегмент в линейке AB InBev (то есть не особенно подешевеет) и, вероятно, существенно увеличит долю рынка.
Большое значение для укрепления позиций Carlsberg Group на рынке дорогого пива имело подписание в 2011 году соглашения с компанией Diageo о дистрибуции ее брендов. Группа занималась поставками продукции Diageo в ряде стран Европы, что и обусловило выбор партнера в Украине. Согласно контракту, Carlsberg стал эксклюзивным дистрибутором ключевых брендов британской компании - Guinness, Kilkenny и Harp.
Нужно сказать, что в 2010 году практически все поставки приходились на сорта Guinness Draught (разливное) и Guinness Foreign Extra Stout (упакованное). Они уже были неплохо знакомы взыскательному украинскому потребителю с начала 90-х годов, что само по себе было хорошей предпосылкой для успешного развития. Любителей пива привлекала принадлежность Guinness к набирающей популярность ирландской культуре. Поэтому у бренда сформировался особенный имидж еще до широкого распространения в Украине.
Но еще за полгода до начала официальных поставок пиво Guinness фактически прекратили завозить в Украину, и пиво постепенно пропало с розничных полок в упакованном и из баров в разливном формате. Carlsberg Group начал импортировать новый для Украины сорт Guinness Original. Таким образом, два разных вкуса пива Guinness не пересеклись во времени.
Через год после начала продаж Carlsberg Group отчиталась об успехах в дистрибуции бренда. В июне 2012 Guinness продавался в 774 точках продаж в секторе HoReCa в фасованной упаковке, а также в 209 - в кегах. Что касается ключевой розницы, то тут дистрибуция охватила 1348 торговых точек. По нашей оценке, на основе данных "1 Мосинфо" за год поставки бренда увеличились почти …, бренд занял 11 место в списке лидеров продаж из дальнего зарубежья. Это весьма неплохой результат для пива, чья розничная стоимость заметно выше других импортных европейских марок.
Значимым событием для Carlsberg Group стало заключение в конце 2011 года контракта с компанией Warsteiner Group о дистрибуции и совместном продвижении в Украине пива Warsteiner Premium Verum и Warsteiner Premium Fresh. Возможно, причиной такого решения независимой немецкой компании стало не только стремление упорядочить поставки, но и снижение продаж популярного бренда в 2011 году. Уже в марте 2012 года прекратились отгрузки пива другим импортерам, за исключением компаний, связанных с беспошлинной торговлей.
Сначала партнеры пошли на весьма необычный эксперимент. Было решено, что импортируемое пиво будет вариться на заводе Warsteiner Brauerei в г. Варштайн (Германия) и доставляться в Украину в танках-контейнерах на специальной машине-пивовозе, которая принадлежит производителю. На месте пиво будет разливаться на Киевском и Львовском заводах Carlsberg Ukraine под контролем мастера-пивовара из компании Warsteiner Group.
И действительно, около … литров пива в 2012 году и … - в 2013 году были перевезены с немецкого предприятия в контейнерах, способных вместить около 23 000 литров пива. Как видим, это большая часть поставок 2012 года и около трети - в 2013 году, в то время как основная часть завезенного пива все же была импортирована в стекле или банке. Не смотря на новации в организации поставок, по итогам года Carlsberg Group сократила импорт Warsteiner.
Летом 2012 года Carlsberg Group запустила новый проект, безопасный с точки зрения прав на бренд. Компания начала импорт бельгийского бренда Grimbergen, произведенного на французском предприятии Kronenbourg, входящего в группу Carlsberg. Видимо, основная ставка была сделана на интерес любителей пива к новинкам и широкую сеть дистрибуции компании. Однако, в отличие от многих других марок, это пиво было совершенно незнакомо украинскому потребителю, а цена его была выше многих европейских брендов. Как следствие, в 2013 году поставки и доля рынка Grimbergen упали вдвое. Впрочем, с учетом минимальных расходов на запуск, этот проект нельзя назвать неудачным. По нашей оценке, за 2 года продажи в денежном выражении составили порядка … млн. грн., а импортер заработал около … млн. грн.
Около трети пива, которое поставляется в Украину, производится на независимых пивоваренных предприятиях Германии. Крупнейшим немецким брендом в 2012 году довольно неожиданно стало пиво Kaiserdom производства одноименной компании. Еще в 2010 году Kaiserdom был на … месте в списке ведущих брендов дальнего зарубежья, а через 2 года удвоил свою долю в сегменте и занял 5 позицию. Причинами столь быстрого роста стали довольно демократичная цена для немецкого пива, очень быстрый рост дистрибуции, хорошие места на розничных полках и нестандартный формат упаковки - 1 литр. Такое эффективное сочетание стало возможным за счет объединения импортера, дистрибутора и реализатора в одном лице - розничной сети АТБ (до июня 2012 года - связанная компания Кватро-Юнион).
В 2013 году в Украину было поставлено около … млн. литров пшеничного пива Paulaner. Ввиду слабых позиций пшеничного пива на розничных полках, Paulaner стал одним из ключевых сортов для украинских любителей "вайсов". С начала 2010 года он импортируется фирмой "…" на эксклюзивной основе. Компании удалось поступательно наращивать объемы поставок пива Paulaner в течение последних 4 лет и сегодня он занимает 8-е место в рейтинге импортных брендов и третье - среди немецких.
Бренд Budweiser Budvar уже очень давно знаком украинскому потребителю, и у многих любителей пива образ чешского пива ассоциируется именно с ним. Однако сегодня продажи и доля рынка пива Budweiser Budvar в Украине относительно невелики, если сравнивать его позиции, например, с российскими. Сравнительно быстрый рост поставок Budweiser Budvar в 2011 году сменился спадом в 2012, что, возможно, было связано со сменой дистрибутора. В конце 2012 года импорт практически полностью перешел компании "…" ("…", "…"). И поставки снова начали расти, а бренд восстановил свои позиции.
Пиво Faxe - еще один сравнительно недорогой импортный бренд в литровой банке. Его можно считать датской альтернативой и конкурентом немецкому Kaiserdom. И вполне логично, что основной объем продаж этого пива приходится на конкурента украинской сети АТБ - ритейлера Fozzy Group с сетью супермаркетов "Сильпо". Пока что Faxe более чем в … раза отстает от конкурента, но за время присутствия на рынке каждый год продажи бренда …, и разрыв между ними сокращается.
Среди множества импортных брендов из дальнего зарубежья выделим несколько, которые, на наш взгляд, имеют потенциал заметного увеличения доли рынка. Относительно новый для украинских потребителей бренд Litovel производства Pivovar Zubr сумел нарастить свою долю в сегменте с 0% в 2010 году до …% - в 2013. Его дистрибуцией занимаются сразу несколько независимых региональных импортеров. Еще одна новинка 2011 года - литовское пиво Vilniaus, импорт которого в последние годы заметно вырос.
Несмотря на заметный спад поставок в 2012-2013 годах, вероятен очень динамичный рост продаж голландского пива Bavaria. Его перспективы связаны не с импортом, а началом в середине 2013 года лицензионного производства на предприятии "Радомышль" (альянс с "ППБ" в рамках группы Oasis). При этом компания импортировала около … млн. литров безалкогольного сорта Bavaria.
"В ППБ-Oasis мы нашли сильного партнера, который позволит расширить нашу дистрибуцию до уровня более 80% территории страны", - прокомментировал соглашение член правления Bavaria Франк Свинкелс. Он отметил, что марка удерживает сильную позицию в премиальном сегменте рынка на протяжении многих лет.
Bavaria создаст конкуренцию таким маркам, как Stella Artois и Carlsberg, а прогнозируемый маркетинговый бюджет компании может составлять порядка $2 млн., считает бывший маркетинг-директор компании "Оболонь" Виталий Ткаченко.

TOP -10 дистрибуторов импортного пива в 2010-2014 гг., тыс. литров

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 37 стр., 10 диагр., 3 табл.
Чтобы получить по e-mail полную версию статьи в pdf, предлагаем купить ее сейчас ($15, по курсу) или связаться с менеджером.

2Checkout.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Pivnoe Delo.


^ Наверх

Материалы статьи подготовлены с использованием статистики импортных поставок, предоставленных "1 Мосинфо" (www.1mosinfo.ru). Также в статье использовались данные Food and Agriculture Organization of the United Nations, национальной статистической службы Госкомстат. Ряд оценок базируется на данных импортеров, производителей пива и исследовательских компаний.
Данные по объемам импорта пива и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на существующих трендах.
Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

100_100_2018_RUS

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы