Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

4-2014. Рынок пива Казахстана в 2014 году

Рынок пива Казахстана в 2014 году Рынок пива Казахстана показал неплохой рост в 2014 году, что привлекает внимание на фоне депрессивных показателей Восточной Европы. Пивоварам повезло с тем, что финансовые неурядицы произошли в низкий сезон, а лето благоприятствовало продажам пива и с тем, что меры Правительства стимулировали переход потребителя с водки на пиво. За последние годы интереснее стала и конкурентная ситуация, некоторые пивзаводы получили приток инвестиций и сменили хозяев. Судьба рынка будет зависеть от дальнейших действий Правительства по регулированию продаж пива и алкогольной политики.

 

Пиво и экономика Казахстана
Пиво и погода
Пиво подвинуло водку
Развитие каналов реализации пива
Развитие производства и рынка
Позиции ведущих компаний
Производство солода

Пиво и экономика Казахстана

По итогам 2014 года в экономике Казахстана сохранился умеренный рост – ВВП увеличился примерно на 4.3%, что выглядит очень неплохо на фоне внешнего негатива. Согласно отчету Euromonitor International, главным трендом уходящего года стало расширение среднего класса, который является базой для потребительского рынка. Наиболее динамично расходы среднего класса растут в коммуникациях, сфере услуг и продуктов питания.

Итоги 2014 года позитивны для рынка пива благодаря тому, что основное потрясение – падение тенге – экономика пережила в низкий сезон продаж.

Еще в 2013 году экономические эксперты начали говорить о возможности девальвации национальной валюты. Ключевая причина – это сырьевая экономика Казахстана, которая сильно зависит от экспорта нефти. Согласно договоренностям в рамках Таможенного союза, в 2014 году Казахстан должен был стать ключевым поставщиком нефти для Китая и заместить Россию, а это предполагало снижение объемов поставок и валютной выручки даже при сохранении высоких цен на нефть. Параллельно происходили ослабление рубля и рост объемов импорта, что оказывало дополнительное давление на тенге. А девальвационные ожидания к 2014 году заставили население массово переводить свои сбережения в доллары. Расходовать далее резервы Центробанка для поддержания жесткого курса тенге было нецелесообразно, от этого уже страдала экономика страны.

Когда такое решение было принято правительством, оно оказалось слишком неожиданным и резким. Вместо постепенной и мягкой коррекции, за один февральский день Центробанк обвалил тенге на 20% и перешел от жесткого курса к таргетированию. Такой маневр был мощной поддержкой для экспортеров сырья и позволил легко решить проблему доходов бюджета. Однако жители республики, предприниматели и многие предприятия, связанные с импортом, в тот момент испытали шок, что негативно отразилось на потребительских настроениях и экономике.

Talos

Не удивительно, что в начале года рынок пива демонстрировал заметное падение, хотя эффект был недолгим. Уже в апреле 2014 года рынок пива вышел на уровень объемов 2013-го. Потребители быстро оправились от шока, и в дальнейшем на их настроения влияли не экономические, а скорее психологические факторы, связанные с военным конфликтом в Украине, ухудшением экономической ситуации в России и падением цен на нефть.

Несмотря на падение мировых цен на нефть, экономика Казахстана считается сравнительно устойчивой в сегодняшних условиях. Например, единственным государством, которому агентством Moody's присвоен позитивный прогноз динамики рейтинга при достижении цены в $60 за баррель нефти, является Казахстан. МВФ также давал позитивную оценку финансовой и экономической политике Казахстана, отметив высокую эффективность государства в сохранении стабильности национальной валюты. Этому способствуют распечатывание солидного Национального фонда, накопленного в «тучные» годы, а также сочетание гибкости внешней и жесткости внутренней политики.

В то же время новый виток девальвации тенге, по словам экспертов, вероятен в 2015 из-за дальнейшего падения цен на нефть и резкого обесценивания рубля, а соответственно, роста конкурентоспособности российских товаров. Даже ожидание очередного падения тенге негативно влияет на потребление пива, так как люди меньше тратят деньги на продовольственные продукты необязательного спроса. Такое настроение не дает повода для большого оптимизма в 2015 году в отношении роста рынка пива.

Пиво и погода

Казахстан – страна с континентальным климатом, то есть выраженной разницей между сезонами, поэтому пивной сезон – сравнительно короткий. К этому фактору добавляется отношение жителей Казахстана к пиву как к преимущественно летнему напитку. Соответственно, в холодное время года потребление пива резко падает. Все это делает хорошую погоду в Казахстане исключительно важной для продаж пивоваров.

С точки зрения погоды, база 2013 года была низкой. Согласно данным Казгидромета, лето было нежарким, на большей территории республики температуры были близки к среднемноголетним значениям, а на востоке и северо-востоке летом было даже прохладно. Но если влияние температур было нейтральным, то экстремальное количество осадков, видимо, негативно отразилось на продажах во всех регионах, за исключением Юга и Запада страны. Осень порадовала производителей неожиданым теплом и сухой погодой на всей территории Казахстана, но не могла компенсировать летнюю непогоду.

2014 год, в противоположность предыдущему, был довольно жарким. Согласно оперативным данным Казгидромета, во временном разрезе холодным был лишь конец мая, а в географическом – было прохладно в северных регионах Республики. Дожди в течение высокого сезона не докучали любителям пива, лето, скорее, было засушливым. Поэтому в целом погодный фактор в 2014 году можно оценить как позитивный и оказавший большое влияние на рост рынка. Соответственно, погодную базу 2014 года можно считать высокой, она будет оказывать негативное влияние на прогноз по 2015 году.

Ключевое влияние погоды на рынок пива в 2014 году подтверждается опережающим ростом производства и продаж других «жаждоутоляющих» напитков. Так выпуск минеральной и газированной воды увеличился на ...%, а безалкогольных напитков – на ...%. Это при том, что в последние годы их производство колебалось между стагнацией и спадом.

Пиво подвинуло водку

Потенциально рынок пива Казахстана может существенно вырасти, если будет происходить изменение структуры потребления алкогольных напитков. Снижение градуса потребителями крепкого алкоголя пока рано называть сформированной тенденцией, но в 2014 году этот процесс, видимо, стал одним из ключевых факторов роста рынка пива.

До недавнего времени пиво абсолютно проигрывало крепким алкогольным напиткам в своей доступности. Конечно, если смотреть на пиво исключительно как на алкогольный напиток. Для покупателя, который пересчитывает градусы в деньги, покупка пива казалась роскошью. Так официальная минимальная цена литра водки с августа 2012 года по февраль 2014 составляла ... тенге, а пиво, уступая в 8 раз в крепости, стоило лишь ... дешевле.

Рост минимальной цены до ... тенге стал мощным стимулом переключения части потребителей водки на пиво. Этот процесс отражает и официальная статистика – в 2014 году производство водки сократилось на ...%, а производство ликеров и прочих алкогольных напитков – на ...%. На этом фоне рост объемов выпуска пива на ...% мог бы показаться незначительным, тем более с учетом благоприятной погоды. Возможно, основное сокращение производства крепкого алкоголя было обусловлено падением его «серых» поставок в Россию через открытую границу ТС, в связи с уменьшением разницы цен.

В тоже время процесс унификации цен в рамках Таможенного союза создает риск для рынка пива в Казахстане. В России акциз на пиво составляет 18 рублей за литр, а в Казахстане – 28 тенге. Если тарифы будут выравниваться, то, даже с учетом девальвации рубля, пиво будет дорожать.

Ziemann

Развитие каналов реализации пива

По оценке Carlsberg Group, доля сегмента on-trade в Казахстане в 2013 году составляла примерно ...% рынка. Причем в этом канале реализации крупные производители доминируют не так безусловно, как на рынке тарированного пива. В частности, ключевую роль играет компания «Шымкентпиво» - лидер в разливном сегменте и сегменте экономично пива, которое представлено преимущественно на юге страны.

Треть рынка – это очень много по сравнению, например, с Россией, где доля пива, потребляемого на месте, составляет ...%, или Украиной с ее ...%. В то же время на рынке происходит быстрое сокращение доли on-trade, так в 2012 году она составляла ...%, а в 2010 – ...%.

В значительной мере этот процесс компенсировался ростом специализированной розницы. В Казахстане, как и в других постсоветских странах, с 2008 года быстро росла популярность магазинов разливного пива, которые стали важным каналом реализации для региональных производителей. Пиком развития независимых компаний был 2010 год, когда казалось, что они смогут составить серьезную конкуренцию Efes и Carlsberg. Но затем позиции региональных и международных компаний стабилизировались.

На сегодняшний день значение магазинов разливного пива, как канала реализации, довольно велико. По данным за август 2013 – июль 2014, доля разливного пива в продажах составляет ...% (в каналах розничной торговли, без учета сектора общественного питания, в казахстанских городах с населением свыше 10 тыс. человек), – такую оценку приводил для Forbes Kazakhstan, старший специалист компании Nielsen Kazakhstan Ильяс Садыков.

Судьба специализированной розницы сегодня зависит от государственного регулирования. Производители водки и одна из крупных пивоваренных компаний выражают недоумение относительно возможности приобретения пива в ПЭТ на розлив из КЕГ, на фоне запрета реализации пива, упакованного в ПЭТ на заводе.

Так или иначе, но 12 июля 2014 года вступил в силу запрет на оборот пива в бутылке без этикетки и в пластиковой емкости. Указано также, что розничная реализация входит в понятие «оборот». Нововведение не в полной мере отразилось на рынке, поскольку до конца 2014 года в республике действует мораторий на проверку малых предпринимателей. Небольшой части торговых организаций пришлось прекратить работу, но многие торговцы, ввиду отсутствия проверок, продолжили разливать пиво в ПЭТ. Параллельно предприниматели и представители ряда пивзаводов обратились к чиновникам с просьбой отказаться от запрета розлива пива из КЕГ в ПЭТ. У них есть множество аргументов, и вполне возможно, что процесс «розлива» будет вынесен за скобки «оборота пива в ПЭТ». В противном случае большие проблемы возникнут у малых и средних производителей пива, которые могут даже остановить работу, не имея возможности поставок КЕГового пива в специализированную розницу.

Также от нового закона пострадают, прежде всего, специализированные торговые точки, которые занимаются продажей только разливного пива в ПЭТ. Их доля, по данным Nielsen Kazakhstan, составляет ...% от всего пивного рынка (в натуральном выражении). В то время как остальные ...% приходятся на супермаркеты и продовольственные магазины.

Соответственно, возрастут продажи в сегменте тарированного пива и в других каналах торговли. Однако даже консолидация продаж пива в руках сетевой розницы не означает безусловное доминирование двух лидеров пивного рынка. Связано это с тем, что казахстанский ритейл почти полностью разделен местными торговыми сетями. Международные сети пока представлены только компанией Metro Cash&Carry, на которую приходится только ...% от общего объема товарооборота (Kursiv.kz, 7 ноября 2014 г). Фрагментированность и независимый характер розницы оставляет региональным пивоварам, которые разливают пиво в стекло и банку, хорошие возможности поставить свою продукцию на полку.

Развитие производства и рынка

После кризисного для пивоваров 2011 года производство и рынок пива в Казахстане начали постепенно восстанавливаться. В кризисе сыграла свою роль высокая база 2010 года, отмеченного запуском лицензионного производства брендов «Балтики», которые ранее импортировались в больших объемах. Но, в первую очередь, падение 2011 года было обусловлено двукратным ростом акциза, регулированием торговли пивом и высокой инфляцией.

Казахским пивоварам не удалось преодолеть отметку в ... млн. литров пива, достигнутую в 2010 году или объемов выпуска ... млн. литров в рекордном 2007 году. Более того, неуверенное восстановление сложно назвать тенденцией ввиду заметного спада в 2013 году, который произошел вследствие прохладного лета. Вероятнее всего, если бы не изменение правил на рынке крепкого алкоголя, то производство пива в 2014 году не значительно отличалось бы от уровня 2012 года. Но потенциал замещения водки пивом, на наш взгляд, еще не исчерпан и может стать драйвером роста рынка в ближайшие годы при сохранении приемлемой разницы цен в пересчете на алкоголь.

Так, по оперативным данным Казстата, в 2014 году производство пива выросло на ...% и достигло ... млн. литров.

Как было отмечено, резкий спад в начале года сменился в марте-мае практически нулевой динамикой. Этот период мог стать переломным, началом процесса перехода с крепкого алкоголя на пиво, а катализатором дальнейшего роста стала теплая погода. В июне производство резко выросло, догоняя рынок, и двузначные темпы роста фиксировались вплоть до октября. Но отключение погодного катализатора и негативные ожидания потребителей обусловили небольшое падение производства в ноябре.

В 2014 году увеличилось не только производство, динамично росла и внешняя торговля пивом. Экспорт, по предварительной оценке, увеличился на ...%, превысив ... млн. литров. Очевидно этот процесс связан с жаркой погодой в других странах Центральной Азии, куда поставляется пиво из Казахстана. Импорт вырос на ...%, примерно до ... млн. литров. Видимо свою роль в этом процессе сыграл выход на рынок группы Oasis («Московская Пивоваренная Компания»), которая проводит экспансию на рынок за счет зарубежных поставок собственного пива, а также имеет множество контрактов с мировыми производителями пива.

Если считать итог торгового баланса равным рынку пива, то в 2014 году он вырос на ...% и достиг примерно ... млн. литров.

Основываясь на данных Казстата, можно рассчитать, что рост средневзвешенных цен производителей к концу 2014 года составил ...%, до ... тенге за литр пива местного производства. Несмотря на рыночное доминирование международных компаний, основной рост цен пришелся не на период девальвации, а в преддверии высокого сезона продаж – с мая по июль 2014 года. В то же время резкая девальвация тенге привела к падению отпускных цен пива в долларовом выражении на ...%, с $... до $... .

Исходя из этих данных и объемах выпуска, можно приблизительно оценить объем выручки производителей пива Казахстана от их основного вида деятельности. За год она увеличилась на ...%, до ... млрд. тенге, без учета НДС и акцизов. Из-за девальвации тенге в долларовом выражении спад выручки составил ...%, до $... млн.

Помимо мониторинга производителей пива, Казстат публикует цены оптовиков. Согласно оперативной информации, они повысили отпускную стоимость пива только в июне. Кроме того, дистрибуторы несколько сгладили майское повышение цен пивоварами. В целом же за 2014 год средневзвешенные цены оптовой торговли выросли на ...%, до ... тенге за литр.

Позиции ведущих компаний

Для оценки позиций производителей пива в Казахстане мы можем использовать данные Nielsen, приведенные в финансовых отчетах компании Efes, а также данные региональной статистики. При их сопоставлении возникают некоторые противоречия, которые можно объяснить тем, что Nielsen системно исследует рынок тарированного пива, а on-trade сегмент и специализированная розница, через которые реализуется значительная, хотя и меньшая часть пива, выпадают из поля зрения.

Две ведущие международные компании, безусловно, доминируют на рынке тарированного пива и лучше других производителей представлены в рознице. Согласно данным за 12 месяцев, с сентября 2013 по сентябрь 2014 года, их совокупная доля сократилась с ...% до ...%. Снижение произошло за счет заметного ухудшения позиций компании Carlsberg Kazakhstan, доля рынка которой перешла в затяжное падение с 2008 года. На фоне роста рынка такая динамика может быть связана с умеренным снижением объемов выпуска. Однако региональная динамика производства не отражает негативных тенденций, наоборот, в г. Алматы, где расположено предприятие Carlsberg, отмечен двузначный рост.

Обратная ситуация отмечена с крупным национальным производителем – компанией «Шымкентпиво». Согласно данным Nielsen, которые приведены в отчете Efes, доля Южно-Казахстанской компании увеличилась с ...%, по итогам 2013 года, до ...% – за 12 месяцев, по сентябрь 2014 года. Однако региональная статистика говорит о существенном падении производства «Шымкентпиво», которое составляет примерно ...% по итогам года. Можно было бы объяснить этот спад сокращением реализации разливного пива при росте реализации тарированного. Но выражено негативной динамика стала уже во 2 квартале 2014 года, когда еще не были введены ограничения для розницы по розливу пива в ПЭТ.

Лидер рынка – компания Efes Kazakhstan продолжил набирать свой вес, активно предлагая потребителю новые сорта и форматы упаковок. В частности, на рынке появился ряд сортов пива в литровой стеклобутылке и банке, весьма актуальных ввиду запрета реализации пива в ПЭТ. Эта продукция, видимо, импортируется из России. Согласно отчету, компания увеличила свою долю до ...% за рассматриваемый период.

По данным отчета, доля рынка «остальных» компаний осталась стабильной, что в условиях растущего рынка означает пропорциональное увеличение продаж тарированного пива в рознице.

Среди них особо стоит отметить работу «нового старого» производителя – компании «Первый пивзавод», которая может со временем существенно повлиять на конкурентную ситуацию и развитие рынка. Акционером и управляющим партнером «Первого пивзавода» стала инвестиционная компания Oasis CIS. До сих пор ее проекты в различных регионах были весьма успешны. Появление активного и эффективного игрока на рынке пива Казахстана означает, что другим крупным компаниям придется уступить свою долю рынка.

После того как в 2007 году деятельность «Первого пивзавода» была приостановлена из-за строительства Восточной объездной дороги, предприятие было перенесено в пригород Алматы, где в течение 5 лет производство восстанавливалось и переоборудовалось. На первом этапе мощность предприятия составила ... млн. литров пива в год, но она может быть быстро увеличена до ... млн. Инвестиции в этот проект составили более $... млн. на момент запуска предприятия. Общие инвестиции в производственное оборудование, систему сбыта и развитие брендов, по плану, к 2017 году достигнут более $... млн.

Легкий старт «Первому пивзаводу» обеспечила дистрибуторская сеть Oasis CIS по реализации импортного пива. Будущие перспективы роста продаж компании вполне могут быть связаны с использованием сбытовой сети уже «Первого пивзавода» для реализации не только локальных, но и широко известных в мире сортов пива. Зарубежные производители передают старому партнеру контракты на дистрибуцию или лицензионное производство своих брендов в Казахстане.

Рассматривая данные аудита розничной торговли и рынок тарированного пива, следует учесть, что небольшие и средние региональные предприятия реализуют большую или значительную часть продукции в других каналах сбыта. В целом они преуспели, но «Шымкентпиво» (см. выше) и еще несколько предприятий ухудшили свои позиции.

Производство пива в регионах в 2007-2014 гг., тыс. л.

Производство пива в регионах в 2007-2014 гг., тыс. л.

Так, по нашей оценке, исходя из данных региональной статистики, резкий спад произошел на АО «Нуржанар» в Западно-Казахстанской области. Однако этому есть объективное объяснение. В сентябре 2014 стало известно, что после двухлетнего судебного разбирательства пакет акций АО «Нуржанар» продан банком.

Эту же информацию позже подтвердила и генеральный директор предприятия Валентина Рыбалко: «…благодаря усилиям коллектива нам удалось сохранить оборудование и само производство. Пришлось пройти через несколько судебных инстанции, и вот 10 июня решением международного третейского суда весь пакет акций был передан банку, а банк, в свою очередь, продал его новому акционеру. Для нас это хорошая новость, так как новый инвестор намерен полностью восстановить деятельность предприятия и сохранить рабочие места».

По предварительной информации, новым хозяином АО «Нуржанар» стала семья сенатора Рашида Ахметова. Уже известно, что новые владельцы компании готовы вложить в развитие предприятия ... млрд. тенге (порядка $... млн. по новому курсу).

Также, судя по данным региональной статистики, заметное сокращение производства произошло у компании «Тамила Плюс», расположенной в Восточно-Казахстанской области. Это предприятие в значительной степени ориентируется на магазины разливного пива, в том числе собственную сбытовую сеть. Предпринимателями подготовлено обращение, в котором они просят отменить запрет на продажу разливного пива в пластиковых бутылках, т.к. продажи через этот канал реализации для них составляют ...%.

Павлодарский пивзавод «Роса» много лет работал в убыток, пока не стал банкротом в 2012 году. В 2013 году предприятию, наконец, удалось преодолеть последствия судебных разбирательств и обрести новых хозяев, что очень позитивно отразилось на его развитии. На «Росе» была проведена модернизация производства с установкой нового оборудования фирм Kronos, KHS и Holvrieka. Объем инвестиций в компанию, по словам председателя правления АО «Роса» Абдуллы Курмантаева, на данном этапе составил порядка ... млн. евро. В итоге мощность завода была увеличена до ... млн. литров пива в год, а срок хранения вырос до 6 месяцев.

Обновление ассортимента, инвестиции в маркетинг и увеличение срока хранения позволили компании выйти на рынки других регионов Казахстана – в Караганду, Астану, Алматы, Петропавловск, Тараз, а также в Новосибирск.

Как следствие, судя по данным региональной статистки, производство пива в 2014 году на «Росе» увеличится ..., достигнув порядка ... млн. литров и, вероятно, продолжит расти.

Неплохой рост в 2014 году показали и другие производители, в частности, предприятия Костанайской области увеличили суммарный объем выпуска на ...% по итогам первых трех кварталов года.

Производство солода

В начале нулевых группой Soufflet была приобретена солодовня в городе Текели. Несмотря на работу с местными аграриями и то, что мощности предприятия вполне позволяют полностью обеспечить сырьем национальных производителей, солод для производства дорогих сортов пива они продолжают импортировать из-за рубежа, причем в сравнительно больших объемах.

Нехватка ячменя приемлемого качества, по данным местной администрации, остается острой проблемой текелийской солодовни. Из-за сложностей с поставками приемлемого сырья в последние годы предприятие вынужденно простаивает в летние месяцы, ожидая зерно нового урожая.

После заметного падения производства пива, которое продолжалось с кризисного для пивоваров 2011 года, солодовщики быстро отреагировали на возобновление роста в 2014 году и, соответственно, спроса на солод. По предварительной оценке, в 2014 году производство солода на предприятии увеличилось на ...%, составив порядка ...тонн.

Помимо выросшего спроса, увеличение производства сырья могло быть обусловлено сокращением импортных поставок. В 2014 году из-за рубежа был завезен на четверть меньший объем солода – порядка ... тыс. тонн.

В то же время на внутренний рынок попало не так много продукции, так как параллельно с производством резко вырос и экспорт – с ... тыс. тонн до ... тыс. тонн за первые 3 квартала. Ключевым рынком сбыта, кроме национального, для Soufflet был Узбекистан. По большому счету, именно его потребность в солоде определяет динамику экспорта компании. На узбекском рынке работает десяток заметных пивоваренных предприятий, которые закупают солод в Казахстане.

Материалы статьи подготовлены с использованием данных «Агентства Республики Казахстан по статистике» («Казстат»). Ряд оценок базируется на данных производителей пива и исследовательских компаний. При подготовке статьи использовались публикации в изданиях «Курсивъ» и Forbes Казахстан.

Данные по объемам выпуска пива и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на существующих трендах.

Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 20 стр., 11 диагр., 1 табл.
Чтобы получить по e-mail полную версию статьи в pdf, предлагаем купить ее сейчас ($15, по курсу) или связаться с менеджером.

2Checkout.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Pivnoe Delo.


^ Наверх

Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

100_100_2018_RUS

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы