Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Рынок пива Украины 2011

Рынок пива Украины 2011

Закрепление достигнутого
Ценовая сегментация рынка
Сегментация рынка по упаковке
Позиции ведущих компаний

AB InBev
Carlsberg
Оболонь
SABMiller
Слияния и поглощения

Закрепление достигнутого

С 2008 года динамика украинского рынка пива была весьма нестабильной. После заметного спада, который мало повлиял на итоги 2008 года и в полной мере проявился в 2009 году, рынок начал восстанавливаться. В 2010 году уже произошел заметный прирост торгового баланса* — порядка …%.

* Здесь и далее будем считать, что данные торгового баланса отражают динамику рынка пива.

Ввиду того, что погода в 2010 году была весьма жаркой, а в экономике страны не произошло существенных улучшений, по итогам 2011 года уже не следовало ожидать повторения прошлогодних темпов роста. По прошествии сезона продаж 2011 года можно говорить, что торговый баланс относительно 2010 года практически не изменился. Такую динамику можно называть закреплением достигнутых показателей.

В цифрах эту ситуацию можно выразить следующим образом. По нашей оценке, основанной на данных официальной статистики за 11 месяцев, производство пива сократится по итогам года на …% до … млн. дал. Экспорт пива упадет на …% до … млн. дал, а импорт увеличится на …% до … млн. дал. Таким образом, в 2011 году рынок пива сократился на …% до … млн. дал.

В денежном выражении, за счет быстрого роста цен на пиво, который начался прошлой зимой и продолжался до июля 2011 года, рынок пива вырос на …% до … млрд. гривен. В связи с тем, что курс гривны в течение 2010-2011 гг. был довольно стабилен, при пересчете в доллары рост рынка составил те же …% — до $…млрд.*

* Здесь стоит учитывать, что 10-15% пива реализуется в заведениях HoReCa, где торговая наценка может заметно варьироваться, но, как правило, в 1.5 раза выше. Поэтому объем рынка в денежном выражении — условная величина.

Ценовая сегментация рынка

В течение всего 2010 года происходила поляризация украинского рынка пива по ценовым сегментам. Существовала четкая тенденция сокращения мейнстрима за счет роста доли экономичных и дорогих сортов пива. В 2011 году сдвиги в структуре продаж не были столь однозначными, и уже можно говорить о некоторой стабилизации. В ... мейнстрим даже немного укрепил свои позиции.

На фоне относительно нейтральной динамики рынка, колебания долей означают симметричные колебания натуральных показателей*. Можно говорить о …% падении продаж среднеценовых брендов по итогам 2011 года. Экономичный сегмент демонстрирует умеренный рост (…%). Премиальные бренды заметно добавили в весе (…%), а суперпремиальные росли еще быстрее (…%).

* Здесь и далее приводятся рыночные данные по городской рознице.

Розничные цены на пиво всех ценовых категорий начали неуклонно расти с … 2011 года, немного замедлив свою динамику к концу ... Средние розничные цены на дешевое пиво остановили свой рост в …. В мейнстрим сегменте средневзвешенный рост цен был … — порядка …%. При этом динамика цен на дешевое и среднеценовое пиво была похожей, можно говорить, что два сегмента тесно связаны между собой.

К слову, начиная с июля, по данным Госкомстата, на рынке продовольствия наблюдается дефляция, поэтому рост цен на недорогое пиво мог быть заметен потребителям. Не исключено, что именно с этим было связано замедление темпов роста экономичного сегмента рынка, где спрос на пиво по определению наиболее эластичен. То, что цены на пиво в мейнстрим сегменте показывали еще более сдержанную динамику можно объяснить тем, что рационализм потребителей на украинском рынке оказывается сильнее лояльности к известным брендам. При заметной разнице цен, часть любителей пива легко переключается на менее дорогие сорта.

Цены на премиальные и суперпремиальные сорта пива летом лишь немного замедлили свою динамику, продолжая быстрый поступательный рост. Правда, такая динамика также была связана с распределением продаж брендов внутри сегмента.

Если брать средневзвешенную розничную цену на пиво в 2010 и 2011 годах вне зависимости от ценовой сегментации — темп ее роста составил …%.

Перераспределение продаж пива в денежном выражении происходило более активно, чем в литрах, за исключением экономичного сегмента, который ввиду низкой стоимости пива, вырос не на …, а на … п.п. Зато среднеценовой сегмент в деньгах … свою долю на …, а не на … п.п., и дорогие сегменты прибавляли в денежном весе … динамичнее, чем в натуральном.

Сегментация рынка по упаковке

Перераспределение между сегментами пива по упаковке, в общем, было не в пользу ПЭТ небольшой емкости. Если считать бонусную упаковку вместимостью … и … литра продолжением литровой ПЭТ, то их суммарные потери были самыми значительными в абсолютном выражении, а в относительном они составили около …%. Вероятно, такая динамика связана с меньшим предложением промоупаковок со стороны производителей, поскольку обычная литровая ПЭТ, взятая в отдельности, сократилась на …%.

При этом, уже на протяжении многих лет увеличивается доля продаж пива в 2-х литровой ПЭТ бутылке, поскольку при покупке пива в большой емкости потребитель может сэкономить. Очевидно, что спрос на пиво стал менее импульсным, например, любители пива стали чаще приобретать его в супермаркете. По итогам 2011 года рост продаж двухлитрового ПЭТ составил около …%, правда он не мог компенсировать потери ...

Также в аутсайдерах оказалась стеклобутылка емкостью 0.33 литра. Этот формат стекла был востребован во время экономического подъема и бурного роста рынка пива. Очевидно, сегодня разница в стоимости объема приобретаемого пива стала слишком заметна рациональному украинскому потребителю. Как следствие этот небольшой сегмент по итогам 2011 года сократился на …%.

Зато по итогам года и в натуральном объеме набрала вес полулитровая банка. Ее доля рынка выросла еще в … 2010 года и с тех пор колебалась возле отметки …%.

Позиции ведущих компаний

Ситуацию с производством пива различных компаний коротко можно описать следующим образом — независимые производители с украинским капиталом уступают свои позиции, крупные международные игроки сохраняют объемы производства на прежнем уровне, а компании ориентированные на премиальный сегмент наращивают объемы продаж.

AB InBev

По итогам 9 месяцев 2011 года компания AB InBev сохранила натуральные объемы выпуска практически на прежнем уровне — рост составил …% до … млн. дал. На фоне нейтральной динамики украинского рынка пива * такой результат также можно назвать нейтральным.

* За 9 месяцев 2011 года рынок пива, как и по итогам года, демонстрировал …% спад.

Однако изменения в структуре продаж компании (точнее отсутствие таковых) нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны происходило малозаметное смещение — небольшое сокращение экономичной составляющей портфеля и увеличение веса среднеценовых сортов — семейства бренда ... На фоне конкурентов AB InBev, которые «сползали» в экономичный сегмент за счет падения продаж мейнстрима, такая динамика компании выглядит очень неплохо. С другой стороны AB InBev явно уступает в динамике продаж премиальных и суперпремиальных сортов пива конкурирующим компаниям. В итоге мы получаем рост доли рынка компании в натуральном выражении порядка … п.п. до …% и аналогичную динамику в денежном выражении.

В частности, экономичные бренды компании в 2011 демонстрировали разнонаправленную динамику. Можно сказать, что часть продаж более дорогого пива «…» перешла бренду «…», розничная стоимость которого заметно ниже. Их ценовая дистанция в 2011 году соблюдалась очень точно.

Интересно, что средняя розничная стоимость пива ... в течение нескольких лет также изменялась почти синхронно c ценой его основного конкурента — пивом «...», но всегда была немного … . При этом семейство ... сортов «...» заметно дистанцировалось от основного бренда. «...» и «...» вплотную приблизились к верхней границе менйстрима, а их ценовая динамика уже соответствует изменениям в … сегменте рынка.

Ослабление позиций AB InBev в премиальном сегменте обусловлено сокращением доли рынка лицензионных ... и ... Но если сокращение продаж пива ... происходит уже давно, то динамика бренда ... неоднозначна, поскольку его доля рынка снизилась только в … выражении и это снижение можно назвать стабилизацией после продолжительного роста. Компания в течение длительного времени старалась удержать сравнительно невысокую розничную стоимость ..., которая приближается к верхней границе мейнстрим сегмента. Но к лету 2011 года его цена заметно выросла — ... стал более премиальным, что и нашло свое отражение в динамике продаж.

Позиции ведущих компаний в различных ценовых сегментах

Carlsberg

Темпы производства Carlsberg в общем соответствовали динамике развития украинского рынка пива. По итогам 9 месяцев компания сократила натуральные объемы выпуска на …% до … млн. дал.

В то же время, выбранная брендинговая стратегия продолжает приносить свои плоды. Если в 2010 году компания Carlsberg весьма преуспела в экономичном и премиальном сегментах рынка, уступая позиции в среднеценовом, то в 2011 году за счет мейнстрима продолжала утяжелятся дорогая часть портфеля брендов. Продажи экономичных брендов компании, уже не росли, но и не сокращались. Нужно сказать, что за годы снижения продаж среднеценовых брендов (точнее семейства сортов ...) их натуральные объемы стали совсем невелики и теперь уже не играют большой роли для показателей Carlsberg. Суммирует действие всех этих тенденций доля рынка компании, которая в натуральном выражении сократилась на … п.п., а в денежном выражении — наоборот выросла на … п.п.

Нейтральная динамика продаж экономичных сортов компании была итогом сокращения доли «мужского» пива ... и роста продаж «национального» пива ... Перераспределение в портфеле можно связать со смещением рекламного фокуса. ... в последние годы получило мощную поддержку в телеэфире, беспрецедентную для недорогих брендов. Кроме того, образ пива ... соответствует не экономичным маркам, а мейнстриму, что явно импонирует потребителям. Замедление темпов роста ... можно объяснить активным ростом конкурирующего бренда — пива ... ... в последнее время стал рекламироваться гораздо менее активно. С одной стороны, на него оказывает давление доступный бренд ... от «Оболони», с другой — более дорогие сорта ... и ...

Премиальные бренды компании показывали разнонаправленную динамику, но в итоге, неуклонный рост продаж ... с лихвой компенсировал снижение по бренду ... Сокращение продаж молодежного бренда можно объяснить тем, что он сам присутствует на рынке уже достаточно давно и, несмотря на организацию множества событий и рекламную поддержку, недешевому пиву ... сложно поддерживать лояльность любителей драйва.

Рост продаж ... можно объяснить тем, что она стала одним из двух ключевых брендов компании. Несмотря на принадлежность к лицензионному сегменту — фактически ... уже стала верхушкой размытого мейнстрима. Поскольку маркетинговый фокус компании Carlsberg сместился со ... на пиво ... и ..., очевидно, что ... растет за счет среднеценового сегмента, который компания отдала конкурентам и атаковала с двух сторон.

В суперпремиальном сегменте рынка компания нарастила продажи титульного бренда. Рост продаж пива ... можно ожидать и в будущем, на фоне существующей тнеденции потребительских предпочтений и растущей рекламной поддержки. Конечно, укреплению имиджа бренда и дальнейшему росту его продаж будет способствовать статус официального спонсора чемпионата мира по футболу, который проводится в Украине и Польше.

Оболонь

В 2011 году продолжился затяжной спад производства компании «Оболонь». Компания подвергается жесткому конкурентному давлению на украинском рынке и ощущает ухудшение конъюнктуры внешних рынков. За 9 месяцев 2011 года производство «Оболони» сократилось на …% до … млн. дал.

По нашей оценке, порядка … млн. дал пива «Оболонь» недопроизвела в связи с сокращением поставок в Беларусь, после введения там дискриминационных правил в отношении импорта пива из Украины. Но примерно на …% (или … млн. дал) падение производства компании обусловлено снижением продаж на внутреннем рынке.

С точки зрения изменений структуры портфеля брендов, компания заметно уступила конкурентам. Спад произошел за счет среднеценовой составляющей, а именно семейства сортов пива «Оболонь». Ухудшение рыночных позиций ключевого бренда примерно на …% «амортизировала» позитивная динамика экономичных сортов компании, точнее бренда .... Итогом стало сокращение доли рынка компании на … п.п. до …% в натуральном выражении и на … п.п. до …% — в денежном.

В частности, пиво ... от «Оболони» стало новой опорой компании и новым прорывом. По сути «советский» бренд сегодня повторяет бурное развитие пива ... Изначально розничная стоимость ... была настолько низкой, что это пиво могло конкурировать даже с частными марками супермаркетов и региональными брендами. Компания «Оболонь» снова решила сделать потребителям самое экономичное предложение. Однако сосед ... по холодильнику — ..., очевидно, стал заложником в этой ситуации, потому что его доля рынка, достигнув … максимального значения (…%), начала быстро падать пропорционально росту ... Несмотря на то, что общие продажи «Оболони» в экономичном сегменте выросли, компанию, очевидно, не устраивает сложившаяся тенденция, поэтому в … стоимость ... резко выросла и стала выше, чем у пива ..., что немедленно привело к стабилизации продаж обоих брендов.

SABMiller

Украинское подразделение SABMiller развивалось гораздо лучше национального рынка. Рост производства поражает своими темпами — …% до … млн. дал за 9 месяцев 2011 года. Можно было бы сказать, что SABMiller восстанавливает утраченные позиции, поскольку когда-то донецкое предприятие производило не меньше пива, но в ходе развития компании произошли и качественные изменения.

Пока что основу продаж SABMiller составляют экономичные бренды, в частности пиво ... Примерно … от общего объема реализации пришлось на дорогие бренды, которые можно отнести к премиальному и суперпремиальному сегментам. Причем относительно 2010 года соотношение это, по нашей оценке, не изменилось. Соответственно доля рынка компании в натуральном и денежном выражении росла …, увеличившись примерно на … п.п. до …%.

Рост рыночного веса компании в первую очередь связан с увеличением покрытия розницы. В крупных городах Украины численная дистрибуция брендов SABMiller выросла за год на … п.п., почти до …%. В небольших населенных пунктах представленность компании гораздо слабее, но развитие идет еще более быстрыми темпами.

В разрезе отдельных брендов продвижение компании очень напоминает стратегию Carlsberg — атаку мейнстрим сегмента с двух сторон, но с большей динамичностью и в меньшем масштабе. Например, экономичный бренд ... продвинулся в 2011 году на рынке примерно также как и бренд ... Другой не менее динамичный бренд SABMiller — .., повторяет успешный старт ..., которая когда-то сформировала сегмент ... пива. К слову, в этом же сегменте находятся быстро набирающие популярность бренды ... и ...

Конечно, успеху ... способствовали … (на пересечении мейнстрим и премиум сегментов), а также рекламная кампания по телевидению и развитие «развливного» сорта. Два других лицензионных бренда SABMiller — среднеценовой ... и премиальный ... в 2011 году не внесли заметного вклада в позитивную динамику развития компании. Импортируемый из России суперпремиальный бренд ... показал неплохую динамику продаж при … росте численной дистрибуции и фактически полном отсутствии рекламной поддержки.

Слияния и поглощения

Сегодня зарубежные инвесторы проявляют интерес к украинским пивоваренным предприятиям. В 2011 году произошли M&A сделки, которые хоть и не затронули «китов» украинского пивоварения, но, вероятно, будут иметь существенное влияние на конкурентную ситуацию. По крайней мере, весьма интересны три из них:

1. Передача восточноевропейских активов компании SABMiller в собственность компании Efes;

2. Покупка радомышльского пивзавода компанией Oasis CIS и

3. Переговоры о покупке компании «Перша Приватна Броварня».

Напомним, что выход SABMiller на украинский рынок состоялся в 2008 году, и за три года на базе донецкого предприятия вырос довольно активный игрок, успешно конкурирующий с лидерами рынка. Хотя казалось, что «Сармат» уже окончательно сдал свои позиции, новые собственники сумели при помощи инвестиций и удачных маркетинговых решений к 2011 году завоевать …% украинского рынка.

Львовская «Перша приватна броварня», не имея зарубежных инвесторов, выросла с 2004 года до уровня национального игрока, постепенно наращивая мощности и развивая дистрибуцию в восточных регионах. В 2011 году «ППБ» уже контролирует …% украинского рынка.

Примеры Miller Brands Украина и «ППБ» показывают, что не стоит говорить о том, что украинский рынок «устоялся», о консолидации и безусловном доминировании ведущей тройки производителей.

Почему же выход такого игрока, как Efes на украинский рынок может повлиять на конкурентную ситуацию? Можно заметить, что большинство международных пивных групп, присутствующих в Восточной Европе, имеют «операции» на всех континентах и легко перераспределяют свои инвестиции в зависимости от динамики рынков и настроений акционеров. По сравнению с ними ареал операционной деятельности Efes весьма ограничен. Фокус международного пивного подразделения компании сосредоточен на рынках России, Казахстана и Грузии. Основную выручку приносит, конечно же, российский рынок. На наш взгляд, именно это было основной причиной, по которой компании удалось «подвинуть» конкурентов в России и заметно увеличить свой рыночный вес в последние годы. Компания Efes инвестировала в производство, не сокращала бюджетов на маркетинг, действовала быстрее и эффективнее, чем лидеры рынка. Бывший руководитель российского подразделения компании — Тургул Агырбаш, шутя, сравнивал Efes с акулой среди китов.

Присоединение активов SABMiller может придать новый импульс развитию Efes. Объединение российских портфелей брендов двух компаний выглядит достаточно удачным, поскольку марки Efes имеют неплохие позиции в экономичном сегменте рынка, а SABMiller тяготеет к премиуму.

То есть линейка брендов станет более сбалансированной. С другой стороны, ухудшение конъюнктуры окончательно «зарегулированного» российского рынка является мощным стимулом для экспансии Efes в новые регионы. Хотя потенциал роста украинского рынка значительно выше, здесь SABMiller находится в более сложных условиях, ввиду слабо развитой сети дистрибуции и сравнительно небольшой мощности донецкого предприятия.

За последние три года компания, кажется, уже определила стратегию развития портфеля брендов. Предполагается, что лицензионные марки по возможности будут наращивать дистрибуцию и долю рынка, а экономичный бренд «Сармат», который сегодня формирует основу продаж, отходить на второй план. При этом, бренды компании Efes, с проработанным позиционированием и уже знакомые украинскому потребителю, могли бы хорошо вписаться во все ценовые сегменты рынка и стать удачным дополнением портфеля Miller Brands Украина.

Например, в России компания Efes проявила себя как эффективный брендостроитель в экономичном сегменте рынка, с марками «Белый Медведь», Gold Mine и Green Beer. Вполне может быть, что эти бренды с ярким позиционированием будут востребованы и украинским потребителем недорогого пива. Успешное продвижение «Балтики» и «Золотой Бочки» позволяют предполагать хороший потенциал роста у инновационных сортов «Старого Мельника». Efes Pilsner может сделать свой вклад в растущий премиальный сегмент.

Здесь заметим, что хотя крупные импортные поставки брендов Efes на украинский рынок начались только в 2010 году, торговые партнеры компании очень быстро расширяют свое присутствие. Если летом 2010 года чистая численная дистрибуция брендов Efes в городской рознице составляла …%, то к середине 2011 года она выросла до …%. При этом, в 2010 году половина поставок всего импортного пива российского производства уже приходилась на два бренда компании Efes — пиво «Белый медведь» и «Старый Мельник». Сегодня их можно найти и в супермаркетах и в ларьках больших городов.

Таким образом, можно говорить о начальном этапе украинской экспансии Efes. Логичным продолжением этого процесса стала бы передача прав на импорт брендов Efes компании Miller Brands Украина и использование ее дистрибуторской сети для расширения охвата розницы.

По нашей оценке, для того, чтобы два ключевых бренда Efes заняли …% рынка в 2012 году, их розничная стоимость должна снизиться, по крайней мере, на …%, или покрытие розницы должно продолжать расти прежними темпами.

Другое событие, которое может оказать заметное влияние на украинский рынок — это выход на него компании Oasis CIS, которая совместно с немецкой Oettinger купила пивзавод «Радомышль».

Инвестиционная группа Oasis CIS (приемник Detroit Investments) известна своими успешными проектами в России и Беларуси. «ПИТ», «Сябар», «Владпиво» были вполне успешными компаниями, и были приобретены мировыми пивоваренными гигантами на волне роста доли рынка. Сегодня Oasis CIS в России сосредоточена на развитии эффективного total beverages бизнеса, под названием «Московская Пивоваренная Компания». По словам владельцев бизнеса, «МПК» — стратегический проект, который создается не на продажу и рассчитан на долгосрочную перспективу.

В основе российской модели бизнеса «МПК» лежит множество контрактов с мировыми производителями хорошо известных или специальных брендов, а также разработка собственных марок. У компании изначально стояла задача предложить рынку широкий ассортимент напитков среднеценового (лицензионные бренды) и премиального (импортные бренды) сегментов, которые заполняли бы открытые ниши. Например, с целью загрузки производственных мощностей «МПК» производит пиво Oettinger — лицензионный сорт пива, который продается по весьма доступной цене, и даже разливается в ПЭТ-упаковку. При этом все проекты «МПК» исключают проведение затратных имиджевых рекламных кампаний.

В конце 2011 новый директор радомышльского предприятия — Олег Скрипко, озвучил планы компании на будущее. Комбинат за 1-1.5 года должен выйти на ежегодное производство и продажу в Украине 0.7 млн дал пива Oettinger, а в течение пяти лет компания планирует занять 10% украинского рынка пива, выпускаемого по лицензионным соглашениям.

Логично было бы предположить, что российский опыт будет использован и на украинском рынке. Однако, в России Detroit Investments всегда опирался на собственную развитую дистрибуторскую сеть. В Украине Oasis CIS предстояло бы приложить значительные усилия для формирования системы сбыта. На середину 2011 года национальная численная дистрибуция радомышльского комбината составляла …% в крупных городах и …% — в небольших населенных пунктах, то есть компания не может эффективно развиваться, опираясь на существующую систему сбыта.

Здесь заметим, что количество крупных и состоявшихся торговых компаний, которые могут заниматься поставками пива, ограниченно. Ведущие производители уже давно работают с ними на определенных условиях, которые не должны позволить развернуться конкурентам. На то, чтобы «вырастить» новых дистрибуторов требуется не один год, а формирование собственного сбытового подразделения, по российскому образцу, потребует значительных инвестиций. Поэтому планы нового руководства предприятия выглядели весьма амбициозно и потребуют значительных инвестиций.

Однако вскоре может произойти событие, которое многократно улучшит стартовые условия Oasis CIS. Как сообщил «Коммерсантъ» компания ведет переговоры о покупке 66% акций независимого украинского производителя «Перша приватна броварня». Компании уже стали партнерами на международном рынке — Oasis получил эксклюзивные права на дистрибуцию марок «ППБ» в России, Казахстане и Беларуси, а «ППБ» — на дистрибуцию марок Oasis в Украине. Кроме того, следует отметить сложившиеся отношения между «ППБ» и поглощенным пивзаводом «Радомышль». Житомирское предприятие разливало бренды «ППБ» по контракту, загружая свои мощности и помогая львовскому партнеру оптимизировать логистику на востоке Украины. К слову, по этой причине поглощение «Радомышля» могло стать весомым аргументом для смены собственников «ППБ».

Поглощение «ППБ» позволит Oasis CIS получить …% украинского рынка и, самое главное, использовать существующую систему сбыта компании, которая в последние годы охватила все ключевые регионы страны. В частности, уровень численной дистрибуции «ППБ» на сегодняшний день составляет около 40% (у лидеров рынка — около 65%). Правда, на наш взгляд, если «ППБ» перейдет в собственность Oasis CIS, то портфелю брендов львовской компании предстоит серьезная ревизия. Вряд ли новый собственник будет поддерживать огромное количество маловесных торговых марок, которые сегодня выпускает «ППБ».

Наконец, стоит упомянуть четвертую M&A сделку. В конце 2011 года стало известно, что антимонопольный комитет Украины разрешил ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» купить более чем 50%-ную долю в капитале ООО «Эмпориум-П» (Полтава). «Эмпориум-П» является владельцем 96,4% акций ЗАО «Фирма «Полтавпиво». Основным владельцем ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» является бизнесмен Николай Ковалев.

«Ставропольский пивоваренный завод» — одно из наиболее заметных независимых российских пивоваренный предприятий. По нашей приблизительной оценке, его объемы выпуска пива составляют чуть менее … млн. дал, годовой оборот порядка $... млн. Продукция компании представлена преимущественно в экономичном сегменте рынка, основные бренды — пиво «Антон Груби», «Губернское» и «На BEERлин». Компания ориентируется на продажи «живого» пива и развития кегового направления. Основные регионы сбыта — Южный и Кавказский федеральные округа России.

Последние годы были весьма успешными для ставропольского предприятия, с точки зрения роста объемов выпуска и выручки. Очевидно, владельцы предприятия искали пути дальнейшего развития бизнеса, однако на территории России, ввиду растущей конкуренции и усиления госрегулирования, инвестирование в производство пива сегодня связано с высоким риском.

По нашей оценке, максимального объема выпуска пива — порядка … млн. дал, ЗАО «Фирма «Полтавпиво» достигла в 2006 году, затем производство постепенно снижалось до уровня … млн. дал в 2009 году. В 2010-2011 годах предприятие немого улучшило свои рыночные позиции. В домашнем регионе — Полтавской области доля рынка компании составляет порядка …%, но ее многочисленные марки можно встретить в рознице Киева и восточных регионов.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 16 стр., 27 диагр.

Стоимость полной версии статьи: 15 долларов США.
В других валютах (приблизительно): 944,36 руб., 393,63 грн. или 12,42 евро.

Вы можете приобрести pdf-версию статьи, оплатив ее Visa/MasterCard, Paypal или WebMoney и получить заказ по e-mail


2CO secure payments

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Pivnoe Delo.

Или оплатить WMR, WMU, WMZ и WME через сайт WebMoney

Оплатить в WMR (рубли)
Оплатить в WMU (гривны)
Оплатить в WMZ (доллары)
Оплатить в WME (евро)

После совершения оплаты менеджер по подписке отправит заказ на Ваш e-mail.



Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

100_100_2018_RUS

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы