(ознакомительная версия)
Содержание
Общая картина рынка
Ценовая сегментация рынка
Сегментация рынка по виду упаковки
Импорт-экспорт
Наш прогноз
Украинский рынок вопреки прогнозам в последние два года рос чрезвычайно высокими темпами — в 2005 году рост составил 23.5% (до 217 млн. дал), в 2006 г. — 11.5% (до 242 млн. дал). В денежном выражении в прошлом году рынок продемонстрировал рост примерно на … концу 2006 года уровень потребления пива на душу населения приблизился к отметке …
В этом году динамика отнюдь не замедлилась, и по итогам первого полугодия рост был отмечен на уровне …. Как в прошлом, так и в этом году стимулируют активное развитие рынка три основных фактора: высокая конкурентная активность ведущих производителей…
В этом году главной причиной успешного старта пивоваров стала теплая зима. Согласно официальным статистическим данным, в первом квартале текущего года производство пива в Украине увеличилось почти на …% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, а продажи выросли на …%. На сегодняшний день в Украине работает около 50 пивных заводов, однако в целом делить рынок и определять курс его развития продолжают четыре крупнейшие пивоваренные компании: транснациональные «САН ИнБев Украина»* и «ВВН Украина» и национальные «Оболонь» и пивная группа «Сармат». Процесс консолидации рынка пока не вошел в фазу замедления, и давление на мелких производителей со стороны титанов украинского пивоваренного бизнеса ежегодно усиливается.
* 25 сентября 2007 года компания ОАО «САН Интербрю Украина» сменила официальное название на ОАО «САН ИнБев Украина»
САН ИнБев Украина
Пивзаводы: Харьковский филиал (ОАО «Пивзавод «Рогань»), Черниговский филиал (ЗАО «Черниговский пивкомбинат «Десна») и Николаевский филиал (ОАО «Николаевский пивзавод «Янтарь»).
Бренды: Черниговское, Taller, Янтарь, Рогань; лицензионные — Stella Artois, Beck’s, Staropramen, Brahma и эксклюзивно импортируемые бельгийские бренды – Leffe, Belle Vue, Hoegaarden, Lowenbrau.
Оболонь
Пивзаводы: крупнейший в Украине пивоваренный завод ЗАО «Оболонь» (Киев) и его филиал «Пивоварня Зиберта» (бывший «Фастовский пивзавод», Киевский регион), а также Ахтырский пивзавод (Сумская область).
Бренды: Оболонь, Десант, Hike, Коллекция Зиберта.
BBH Украина
Пивзаводы: два предприятия ОАО «ПБК Славутич» (Киев и Запорожье), ОАО «Львовская пивоварня».
Бренды: Славутич, Арсенал, Львiвське, Хмiльне; лицензионные – Tuborg, Балтика, Carlsberg, Foster’s, Holsten.
Пивная группа Сармат
Пивзаводы: главное предприятие ЗАО «Сармат» (Донецк) и региональные: ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ЗАО «Фирма «Полтавпиво».
Бренды: Сармат, Днипро, Drive Max, Полтавское, Луганьпиво, Крым; лицензионный – Kaltenberg Pils.
Опираясь на данные ЗАО «Укрпиво», в 2006 году суммарный отраслевой выпуск пива в стране увеличился ….., что было достигнуто благодаря ….. Производственные объемы «Оболони» выросли на…..Причем, если первой из них удалось показать положительный производственный прирост (рост составил 8.4%, что ниже отраслевой динамики на 4 п.п.), то донецкая группа продолжила лавинообразно сокращать долю в отраслевом выпуске….
Диаграмма: Производство пива в Украине, 2000-2007/8м гг. Источник: ассоциация «Укрпиво», ГосКомСтат.
Диаграмма: Доли основных проиводителей в отраслевом выпуске пива, 2003-2007/8м гг. Источник: ассоциация «Укрпиво», ГосКомСтат, данные производителей.
Диаграмма: Объем украинского рынка пива, 200-2007 гг. (Наша оценка)
За первые восемь месяцев текущего года предприятия Украины произвели … На долю ведущей четверки из указанного объема пришлось …. «САН ИнБев Украина» за этот период смогла вернуть себе утраченное первенство в производственном рейтинге ….
Доля мелких предприятий ….. По итогам прошлого года в сумме они произвели … Однако многие из этой группы сегодня демонстрируют неплохую рыночную динамику (например, …. Наряду с этим в Украине постоянно растет число мини-пивоварен….
Высокий потенциал развития украинского рынка заставляет производителей все больше средств направлять в увеличение производственных мощностей. Наиболее крупный инвестиционный проект 2007 г. реализует «ВВН Украина». На этот год запланировано …. Для финансирования этих проектов компания в апреле этого года привлекла кредит … Добавим, что в прошлом году компания занималась активным расширением производственной базы….
Из масштабных инвестиционных событий 2006 года, стоит выделить завершение модернизации мощностей …. Благодаря проведенной реконструкции объемы выпуска николаевского отделения компании за минувший год увеличились на….
Что касается рыночного пространства, то здесь безоговорочным лидером уже шесть лет подряд остается «САН ИнБев». Обладая сильнейшим на Украине портфелем брендов и … К августу 2007 года, по данным мониторинговых компаний, в сегменте off-trade ее рыночная доля достигла ….. При рассмотрении общего объема рынка (плюс сегмент on-trade) за минувший год доля компании выросла, по нашей оценке, на 2.9 п.п. до отметки …. Согласно расчетным данным, увеличение продаж пива в натуральном выражении в прошлом году составило …. Второе место на рынке занимает компания «Оболонь», стремительно нарастившая за прошлый год свое присутствие. Первая половина текущего года также была отмечена высокой рыночной динамикой …. В августе 2007 года рыночный вес «Оболони» в сегменте off-trade составил …. За указанные два летних месяца рыночные проценты, утраченные «Оболонью», преимущественно достались …. В прошлом году, по нашим расчетам, продажи компании (с учетом сегмента on-trade) совершили ощутимый скачок, увеличившись в натуральном объеме на … Достичь таких высот компания смогла, значительно укрепив позиции ….. Также успешное развитие демонстрируют премиальные бренды «Оболони» ….. Хотелось бы обратить внимание на довольно интересный подход «Оболони» к развитию премиального направления…..
Как уже было отмечено, в текущем году компания «ВВН» после долгого периода неудач смогла заметно оживить и без того высокую рыночную конкуренцию. Украина пока остается единственным регионом, где холдингу ВВН не удалось занять абсолютное положение лидера, при этом в последние годы украинское подразделение демонстрировало отрицательную рыночную динамику. Нисходящий тренд заявил о себе осенью 2004 года. Основываясь на данных мониторинговых компаний… Напомним, что основной причиной потери рынка стал ….. Вместе с этим ВВН слишком уж часто занималась перепозиционированием бренда «Славутич»…. В прошлом году снижение рыночной доли компании, по нашей оценке, было на уровне 1.5 п.п., что привело к ….
В этом году благодаря успешной реализации антикризисной стратегии, согласно которой компания намерена за три-пять лет, как минимум, вернуть себе утраченные позиции, доля компании в сегменте off-trade в августе 2007 года выросла на…. Из основных достижений компании стоит отметить, успешный перезапуск… ключе новой стратегии ВВН также сфокусировалась на «премиализации» портфеля брендов… Интересно, что в стратегии формирования бренд-портфеля компании можно уловить некоторую аналогию с уже существующей структурой портфеля брендов «САН ИнБев»…
Между тем, венчающая четверку лидеров, группа «Сармат», все больше отдаляется от конкурентов. Низкая рекламная активность, слабая дистрибуция и заметно проигрывающая лидерам структура бренд-портфеля привели к падению объема продаж в прошлом году…. По данным на август 2007 года доля рынка группы ….. Летом этого года в истории развития компании начался новый виток – в конце июля группу «Сармат» возглавил новый генеральный директор, датчанин Йорн Педерсен….
Диаграмма: Динамика долей рынка основных украинских производителей по объемам продаж в натуральном выражении (сегмент off-trade), авг./2005 — авг./2007. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.
Диаграмма: Структура украинского рынка пива по объемам продаж в натуральном выражении, 2005,2006 гг. (Наша оценка).
Диаграмма: Динамика долей рынка брендов основных украинских производителей по объемам продаж в натуральном выражении (сегмент off-trade), авг./2005 — авг./2007. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.
Диаграмма: Региональные позиции ведущих производителей пива в Украине, август 2007 г. (сегмент off-trade). Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.
В ценовой структуре украинского пивного рынка продолжает доминировать среднеценовой сегмент. По нашей оценке, за первые пять месяцев текущего года он занял …, увеличившись на … Развитие массового сегмента происходит преимущественно за счет усиления позиций ключевых украинских брендов … Из перечисленной тройки TOP- брендов сегодня наиболее стремительно растет рыночный охват ТМ «Славутич». По данным дистрибуторов и мониторинговых компаний, в августе 2007 года его доля выросла примерно на …., при этом бурный рост продаж бренда начался с апреля текущего года. Из наиболее громких проектов стоит выделить инновационный подход компании к развитию ПЭТ-сегмента
Динамика продаж лидеров рынка ТМ «Оболонь» и «Черниговское» в этом году также выше рыночной. Доля «Черниговского» к августу 2007 года….
Расширение рыночных границ среднеценового сегмента главным образом происходит за счет падения спроса на самое доступное пиво…. За январь-май текущего года продажи в экономи-сегменте сократились на …. Лидерство в этой категории сохраняет ТМ «Рогань» (рыночная доля в сегменте off-trade в августе 2007 г. составила ….), за ней с двукратным разрывом следуют ….
Добавим, что ни одному из перечисленных национальных дисконтных брендов сегодня не удается развиваться хотя бы наравне с рынком…..
Самой ярко выраженной тенденцией украинского рынка стоит отметить стремительное повышение интереса потребителя к высокомаржинальным брендам. Увеличение рыночной доли дорогой продукции обусловлено как ….. Наряду с этим производители, повышая стоимость своего бренд-портфеля за счет премиального направления, снижают риски от роста цен на сырье и заметно ускоряют рост показателей рентабельности. Наиболее динамично в Украине развивается….
По нашим расчетам, за первые пять месяцев текущего года рост суммарного объема продаж премиальных и суперпремиальных брендов в Украине составил … относительно того же периода 2006 года. В целом же на данную продукцию пришлось….
Добавим, что сегодня в структуре продаж украинского рынка львиную долю попрежнему занимают светлые сорта — более …%. Параллельно наблюдается медленный рост потребления…..
Таблица: Сегментация украинского рынка пива по цене, янв-май 2006 г./янв-май 2007 г. (Наша оценка).
Сегментация рынка по виду упаковки
В Украине основной объем потребления, как и ранее, приходится на пиво в стеклянной бутылке. В то же время неуклонно растет популярность пива в пластиковой таре, хотя налицо некоторое сглаживание этой тенденции, что объясняется ….
Согласно данным дистрибуторов и мониторинговых компаний, в августе 2007 года в сегменте off-trade доля «стекла» составила …… Годом ранее этот показатель был выше на …. п.п. Наиболее продаваемым в Украине остается пиво в стеклянной бутылке объемом 0.5 л., занимая …% рынка.
Напротив, продажи пива в ПЭТ упаковке за рассматриваемый период выросли на ….. В структуре ПЭТ сегмента по объемам продаж на первом месте стоит …. Отметим, что в сентябре этого года литраж пластиковой упаковки для розлива пива был увеличен до 2.5 л. В таком объеме, пока временно, будет выпускаться бренд компании ВВН «Арсенал».
Активное продвижение пива в алюминиевой банке продолжает стимулировать высокий рост потребительского спроса на этот вид продукции. За год сегмент алюминиевой банки прибавил …
В будущем можно ожидать дальнейшего роста продаж пива …. Единственным препятствием на пути развития этих сегментов могут стать изменения в законодательстве…
Динамика развития сегмента кегового пива…
Диаграмма: Сегментация украинского рынка пива по видам тары (сегмент off-trade), авг./2005 — авг./2007. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.
В 2006 году традиционное превалирование доли экспорта пива из Украины над долей импорта обрело более резкие черты. Если в 2005 году эта разница была более чем пятикратной, то в 2006 году с лихвой превысила двадцатикратный рубеж. Основной причиной такого разрыва стал перенос производства ТМ «Балтика» на украинские мощности компании ВВН. Согласно данным государственной статистики, экспорт украинского пива в 2006 г. ….. В первой половине 2007 года экспорт пива увеличился более чем на ….
Главным направлением экспорта остается Россия и другие страны СНГ (в первом полугодии текущего года в РФ было отправлено около …). Эксперты считают, что в будущем перспективными для украинских производителей пива могут также стать рынки стран Ближнего Востока, так как они имеют несколько иную, чем в Украине, сезонность….
Львиная доля экспорта, порядка 80%, неизменно принадлежит компании «Оболонь»… По итогам первого полугодия 2007 года экспорт компании вырос на …. В последнее год-два другие игроки рынка также начали усиливать экспортное направление, хотя сегодня на долю каждой из трех ведущих компаний все еще приходится не более 10% от суммарных внешних поставок….
Бурно развивающийся лицензионный сегмент за счет более низкого ценового предложения ускоряет сокращение сегмента импортного пива. Так за 2006 год объем ввезенного пива в Украину, и так ранее незначительный, сократился на …. Таким образом, доля импортного пива на украинском рынке в минувшем году сократилась до …. В текущем году ситуация вряд ли изменится, и, на наш взгляд, объем поставок пива импортного производства не превысит … млн. дал. Так, в январе-июне 2007 года импорт пива ….
Диаграмма: Импорт-экспорт пива в/из Украины, 2002-2007/6м гг. Источник: ГосКомСтат.
Благодаря небывало благоприятной погоде, отмечавшейся в первые девять месяцев текущего года, и не остывающему конкурентному накалу в этом году рыночный объем предположительно вырастет еще на …%. Ряд экспертов дают более высокий прогноз, однако …
Объем полной версии статьи — 12 стр., 9 диагр., 1 табл.
Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал «Пивное дело».