Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo
Top-статьи
Журналы

3-2019

Россия: позиции пивоваренных компаний

В обзоре анализируются промежуточные итоги работы пивоваренных компаний за первую половину 2019 года. За скромным ростом отрасли скрыты довольно динамичные изменения. «Балтика» проходит очередной этап сокращения продаж и доли рынка, которые у нее отобрал AB InBev Efes. За счет ценовой конкуренции и расширения присутствия в сетях компания №2. приблизилась к позиции лидера. Параллельно продолжился рост продаж российского подразделения Heineken, которое утяжеляет премиальную составляющую портфеля. Тренд премиализации рынка также поддержали импортные бренды. Среди федеральных игроков преуспели «МПК» и «Завод Трехсосенский». Продолжила сокращаться доля рынка независимых предприятий регионального масштаба и «Очаково», которых теснят лидеры рынка на их же конкурентном поле.

Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

В 2019 году производство и рынок пива продолжили колебаться около нулевой отметки. Но завершившийся сезон был удачным для пивоваров с точки зрения рентабельности продаж. Ценовой микс улучшился вследствие быстрой общей премиализации рынка, а также ее частного аспекта – роста продаж импортного пива. По итогам сезона значительно улучшила свои позиции AB InBev Efes. Оказалось, что потребители не забыли бренды Efes, которые вынужденно исчезли с рынка, но в 2019 году начинали быстро возвращать утраченное. На фоне стагнирующего рынка это означало сокращение продаж других компаний, прежде всего Carlsberg Group, которая была четыре года назад основным бенефициаром ухода Efes. «ППБ» оказалась устойчивее к брендинговой активности конкурента, а «Оболонь» сохранила прежние объемы и уже безусловно доминирует в экономичном сегменте рынка. Рост доли независимых производителей был заслугой ведущих крафтовых пивоварен, которые пока имеют небольшой рыночный вес, но быстро набирают силу.

Пивоваренная отрасль Казахстана 2019

В первой половине 2019 года позитивную динамику отрасли поддержало большинство пивоваров Казахстана. Но заметно нарастили производство и продажи компании второго эшелона, а не два транснациональных лидера. Продолжали расти доли рынка разливного пива и доля алюминиевой банки, которая быстро замещает стеклобутылку. Ценовая сегментация рынка оставалась стабильной, несмотря на существенное повышение розничных цен и колебания долей брендов, при этом границы сегментов стали более размыты. Основными событиями в отрасли стали: анонсированная ревизия акцизной политики в отношении пива, запуск бренда BeerKhan в сегменте крепкого пива, и главное - приобретение компанией «Арасан» активов «Шымкентпива».

Зовсак

Рынок пива Казахстана остается привлекательным для инвесторов

«Рынок пива в Казахстане продолжает оставаться привлекательным как для местных инвесторов, так и для международных концернов. В последние три-четыре года — после нескольких лет кризиса — его самочувствие значительно улучшилось», — таким мнением с деловым еженедельником «Капитал.kz» поделились в Carlsberg Kazakhstan.

Рынок пива в стране растет на протяжении нескольких лет благодаря ряду факторов, в том числе довольно взвешенной государственной политике по регулированию рынка пива и крепкого алкоголя, цель которой изменить структуру потребления казахстанцами алкоголя в сторону более легких напитков, что является общемировой прогрессивной практикой, отмечают аналитики. В 2017 году, по их данным, объем казахстанского рынка пива составил более 500 млн литров (с учетом данных по отгрузкам ключевых игроков, статистики по производству и розничного аудита независимого исследовательского агентства). Для сравнения: потребление пива в Чехии — более 130 литров на душу населения.

За последние 2 года среднее потребление пива на душу населения в Казахстане выросло с 28 до 32 литров. Основные причины: развитие разливного сегмента и тренд здорового образа жизни, когда потребители сокращают потребление существенно дорожающих из года в год крепких алкогольных напитков в пользу слабоалкогольных.

При этом в целом по Казахстану доля населения от 21 года, не употребляющая алкоголь вообще, возросла в 2017 году на 8% по сравнению с 2016 годом. Одновременно с этим среди тех, кто продолжает потреблять алкогольные напитки, лояльность к пиву повысилась. Становятся все более и более популярными специальные сорта, так называемые крафт и бирмиксы (напитки на основе пива со вкусом фруктов).

Как игроки распределили рынок Казахстана

По оценкам собеседников издания, специфика казахстанского рынка пива заключается в том, что львиную его долю — порядка 75% - занимают два основных игрока, это компании Сarlsberg Kazakhstan и Efes. «На протяжении последних лет Сarlsberg Kazakhstan стабильно наращивает объемы и долю рынка, постепенно догоняя компанию Efes (накопительно с начала 2018 года разница в доле составила всего 2%). Сейчас Сarlsberg Kazakhstan уже является лидером рынка в трех городах-миллионниках Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент), а также в сегменте разливного пива», — отметили представители компании.

С 2012 года на рынке Казахстана развивает свой бизнес серьезный российский игрок, занимающий сейчас четвертую позицию на рынке — Московская пивоваренная компания (МПК), доля которой составляла на конец 2017 года порядка 6%.

Помимо крупных международных игроков на отечественном рынке работают небольшие локальные компании — Caspian Beverage Holding (CBH), «Арасан Рудный», «Шымкентпиво», многие из которых ведут свою историю еще со времен Советского Союза.

«Общие условия конкуренции на пивоваренном рынке Казахстана определяет сейчас тренд растущего рынка. Из более острой фазы борьбы за каждого клиента она перешла в содержательную плоскость — появляются новые сорта пива, заполняются ниши, в которых присутствует или зарождается спрос у потребителей», — отметили аналитики.

Кто рулит пивом глобально

Сarlsberg Group по-прежнему остается четвертой пивоваренной компанией в мире. Хотя после слияния двух пивоваренных гигантов, Anheuser-Busch (США) и бельгийско-бразильской InBev, о котором было объявлено в 2008 году, компания могла претендовать на третье месте в списке крупнейших пивоваренных компаний мира. Однако это место заняла китайская компания China Resources Snow Breweries.

«В целом рост объемов глобального пивоваренного рынка происходит именно за счет Японии и Юго-Восточной Азии. Достаточно сказать, что 5 из 10 компаний, входящих в топ-10 международных пивоваренных гигантов, базируются в этом регионе», — делают зарисовку рынка эксперты.

В Западной Европе ситуация более или менее стабильна, рынок пива здесь последние несколько лет ощутимо не растет. Что касается США, то здесь в 2000-х начался бум крафтового пивоварения. За 10 лет, с 2006 по 2016 год, количество крафтовых пивоварен в США выросло почти в 4 раза — с 1,4 тыс. до 5,2 тыс.

«Банка» обогнала «стеклянную бутылку»

«Характерный общемировой потребительский тренд — покупатели становятся разборчивыми. Чтобы быть успешным сейчас, производителю мало выпускать качественный продукт, нужно максимально дифференцировать его, выделив из общей массы схожих по своим функциональным характеристикам товаров», — отмечают в Сarlsberg Kazakhstan.

Если говорить о локальных вкусовых трендах, то казахстанцы (порядка 70% потребителей) предпочитают лагер — светлое легкопиткое пиво, неплотное, с пониженным содержанием алкоголя, без ярко выраженной хмелевой горчинки. «Довольно популярно в Казахстане импортное пиво, причина — присущее нашему потребителю недоверие к качеству отечественного продукта. Однако, на наш взгляд, реальных оснований для подобного стереотипа нет: казахстанские бренды пива ежегодно получают награды на международных конкурсах, и в целом отечественный продукт соответствует высокому уровню международных стандартов пивоварения», — говорят в компании.

Еще один знаковый пивной тренд — и за рубежом, и в России в последние несколько лет также растет интерес к крафтовому пиву, когда пивовары варят пиво по авторским рецептам, небольшими партиями на малых пивоварнях. Сейчас этот тренд пришел и в Казахстан. Все большую популярность набирают бары с большим ассортиментом крафтовых сортов, способных удовлетворить вкусовые предпочтения самых искушенных потребителей пива.

«Стоит отметить, что уникальность казахстанского рынка пива в том, что здесь еще в 1999 году было запрещено промышленное производство пива в ПЭТ. Это стало причиной развития в Казахстане довольно специфического канала, почти не имеющего сопоставимого по доле продаж аналога на других рынках — DIOT (или разливного пива на вынос). Этот сегмент демонстрирует устойчивый рост на протяжении нескольких последних лет. Так, на конец 2017 года его доля составила 28,5% от всего объема рынка пива, по сравнению с 2016 годом рост — почти на 2%», — приводят данные аналитики.

Если говорить о предпочитаемом формате упаковки, то все большую популярность у казахстанских потребителей завоевывает жестяная банка. Для сравнения: если баночное пиво в 2016 году было представлено на рынке на треть меньше бутылочного, то в 2017 году доли сегментов практически сравнялись, а в 2018-м «банка» обогнала «стеклянную бутылку».

Что может повлиять на рынок

Ценовая политика всех компаний на рынке пива обусловлена по большей части ежегодным ростом себестоимости, стоимости логистики и акцизов (в 2019 году этот налог вырастет более чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом).

По прогнозам экспертов, казахстанский рынок пива имеет благоприятные перспективы развития, при условии сохранения осторожной ценовой и налоговой политики и при отсутствии серьезных макроэкономических потрясений. Основная масса казахстанских потребителей довольно чувствительна к фактору стоимости продукта, поэтому при ощутимом повышении цен на пиво объем рынка может сократиться.

«Рост отечественного рынка пива ограничивают такие факторы, как набирающий популярность с каждым годом у казахстанской молодежи тренд здорового образа жизни, а также религиозные запреты потребления алкоголя в целом и пива в частности», — заключают в Сarlsberg Kazakhstan.

19 Сен. 2018

 

Рынок пива Казахстана остается привлекательным для инвесторов

">

Реклама

Фильтр для пива

gea

gea

marketing1

Темы статей
Счетчики


Для пресс-службы