Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo
Top-статьи
Журналы

3-2019

Россия: позиции пивоваренных компаний

В обзоре анализируются промежуточные итоги работы пивоваренных компаний за первую половину 2019 года. За скромным ростом отрасли скрыты довольно динамичные изменения. «Балтика» проходит очередной этап сокращения продаж и доли рынка, которые у нее отобрал AB InBev Efes. За счет ценовой конкуренции и расширения присутствия в сетях компания №2. приблизилась к позиции лидера. Параллельно продолжился рост продаж российского подразделения Heineken, которое утяжеляет премиальную составляющую портфеля. Тренд премиализации рынка также поддержали импортные бренды. Среди федеральных игроков преуспели «МПК» и «Завод Трехсосенский». Продолжила сокращаться доля рынка независимых предприятий регионального масштаба и «Очаково», которых теснят лидеры рынка на их же конкурентном поле.

Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

В 2019 году производство и рынок пива продолжили колебаться около нулевой отметки. Но завершившийся сезон был удачным для пивоваров с точки зрения рентабельности продаж. Ценовой микс улучшился вследствие быстрой общей премиализации рынка, а также ее частного аспекта – роста продаж импортного пива. По итогам сезона значительно улучшила свои позиции AB InBev Efes. Оказалось, что потребители не забыли бренды Efes, которые вынужденно исчезли с рынка, но в 2019 году начинали быстро возвращать утраченное. На фоне стагнирующего рынка это означало сокращение продаж других компаний, прежде всего Carlsberg Group, которая была четыре года назад основным бенефициаром ухода Efes. «ППБ» оказалась устойчивее к брендинговой активности конкурента, а «Оболонь» сохранила прежние объемы и уже безусловно доминирует в экономичном сегменте рынка. Рост доли независимых производителей был заслугой ведущих крафтовых пивоварен, которые пока имеют небольшой рыночный вес, но быстро набирают силу.

Пивоваренная отрасль Казахстана 2019

В первой половине 2019 года позитивную динамику отрасли поддержало большинство пивоваров Казахстана. Но заметно нарастили производство и продажи компании второго эшелона, а не два транснациональных лидера. Продолжали расти доли рынка разливного пива и доля алюминиевой банки, которая быстро замещает стеклобутылку. Ценовая сегментация рынка оставалась стабильной, несмотря на существенное повышение розничных цен и колебания долей брендов, при этом границы сегментов стали более размыты. Основными событиями в отрасли стали: анонсированная ревизия акцизной политики в отношении пива, запуск бренда BeerKhan в сегменте крепкого пива, и главное - приобретение компанией «Арасан» активов «Шымкентпива».

Зовсак

Беларусь. “Производство ради объемов — путь в никуда”. Oasis услышал доводы властей, критиковавших Heineken

«Бобруйский бровар» изменил стратегию и сделал ставку на производство локальных брендов, экспорт и загрузку собственных мощностей, за недостаточное развитие которых власти подвергли критике концерн Heineken, который в 2017-м продал завод в Бобруйске группе Oasis. Об этом TUT.BY рассказал глава Oasis в Беларуси Максим Винник.

Фото: пресс-служба компании
Максим Винник. Фото: пресс-служба компании

Группа компаний Oasis в прошлом году закрыла сделку по приобретению белорусских активов компании Heineken и объединила в «Бобруйский бровар». Пикантность истории в том, что основные акционеры Oasis (до переименования — Detroit Investmеnts) создавали пивной завод «Сябар» в Бобруйске. Именно его в 2007 году выкупил Heineken. Почти год назад случился своеобразный buy back.

Максим Винник считает, что «не совсем корректно говорить про обратный выкуп» хотя бы потому, что Heineken самостоятельно покупал «Речицапиво». К тому же за прошедшее время Oasis, созданная в 2010 году экс-владельцами «Пивоварни Ивана Таранова» Евгением Кашпером и Александром Лившицем, пополнилась акционерами в лице ЕБРР, IFC и Oettinger.

Но Heineken от «Речицапиво» сам и избавился путем реструктуризации активов в Бобруйске и Речице, где сейчас расположен логистический центр «Бобруйского бровара».

«У Heineken за прошедшее время изменилась стратегия в Восточной Европе. У них был опыт успешной совместной работы с Oasis в Казахстане и Украине. Поэтому приняли решение использовать такой формат и в Беларуси», — прокомментировал Максим Винник официальную позицию по случившейся год назад сделке, но не раскрыл ее финансовые детали.

В начале 2014 года власти Беларуси подвергли критике Heineken за убыточную работу, которая не позволяла платить налог на прибыль, большие объемы импорта и недозагрузку мощностей в Беларуси. Стоит напомнить, что незадолго до этого Heineken на фоне падения рынка сконцентрировал производство пива и кваса в Бобруйске, а в Речице остались солодовня, склад и дистрибуционный центр, количество персонала снизилось со 160 до 90 человек. В 2015 году власти и одна из крупнейших пивоварен мира вроде бы пришли к консенсусу. Но, как говорится, «осадочек остался».

Изучал ли Oasis опыт работы Heineken в Беларуси и готов ли был принять доводы белорусских властей?

— Мне не хотелось бы комментировать работу «Хайнекен». Могу лишь сказать, что мы сейчас не испытываем давления [властей]. Наоборот — находим поддержку. Может быть, потому что изменили приоритеты. Стратегически настроены развивать локальные бренды («Бобров», «Рэчыцкае», «Золотая кружка» и квас «Хатнi») и заниматься экспортом. Это соответствует производственным ожиданиям [руководства] Беларуси. Первоочередная задача — загрузить производство собственными марками. Ключевая претензия [белорусских властей к «Хайнекен»] была в загрузке мощностей. Мы ее постепенно увеличиваем. К концу 2018 года этот показатель составит 75%. Хотя в сезон мы загружены на 100%.

Экспорт «Бобруйского бровара» составляет 15−16% от объемов производства, импорт — 12%. Локализация ключевых зарубежных марок (Heineken, Krušovice, «Жигули») возможна в Бобруйске, но стоит вопрос экономической целесообразности и приоритетов компании. В первую очередь компания планирует увеличивать мощности для собственных торговых марок, подчеркнул Винник.

Что касается сотрудничества с Heineken, то у «Бобруйского бровара» подписаны долгосрочные контракты (на 7 лет) на лицензионное производство и импортные поставки.

В 2018 году «Бобруйский бровар» инвестирует 1 млн долларов «в контроль качества и его стабильность». Подобные суммы в развитие мощностей будут вложены и в 2019−2020 годах.

«Бобруйский бровар» не разглашает свою выручку и чистую прибыль. Вместе с тем с учетом того, что соковый завод «Оазис» также принадлежит Oasis, то «объединенный портфель сопоставим с бизнесом «Кока-Колы» в Беларуси или «Аливарии». Для справки: выручка «Аливарии» за 2017 год составила 146,8 млн рублей.

В Oasis в Беларуси трудится 911 человек. Средняя зарплата составляет 1165 рублей.

Что касается собственных торговых марок розничных сетей, Oasis пока производит только сок. По пиву еще «идут переговоры».

— Производство для сторонних организаций не числится в списке первоочередных приоритетов. Это не всегда благодарная работа, — поясняет Винник. — Говорят, на private label откликаются только те, кому нужно загрузить мощности. У нас есть интерес в целом зарабатывать. И возможно, что у нас еще нет проекта в пиве, потому что не удалось договориться с сетями. Производство ради генерации объемов — путь в никуда. Бизнес должен зарабатывать, чтобы потом инвестировать в развитие.

Ранее Oasis Group налаживала производство некоторых своих пивных марок на мощностях «Криницы» и «Брестского пива». Но уже полгода назад сотрудничество было прекращено ввиду приобретения завода в Бобруйске. Основные акционеры Oasis также пока не планируют участвовать в возможной приватизации госзаводов в Беларуси. Хотя в свое время проявляли интереск этим активам.


27 Июль. 2018

 

Беларусь. “Производство ради объемов — путь в никуда”. Oasis услышал доводы властей, критиковавших Heineken

">

Реклама

Фильтр для пива

gea

gea

rus-stat.com

Темы статей
Счетчики


Для пресс-службы