Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Z_ban_web

Анализ рынка импортного пива в России

Анализ рынка импортного пива в России

На фоне негативной динамики российского рынка пива, поставки импортных брендов продолжают расти - по различным данным, на 2.6-3.5% в 2012 году. Увеличение объемов в основном происходит за счет стран ЕС, которые нарастили продажи благодаря низкому курсу евро, укреплению лояльности потребителей, а также растущему интересу к импортным брендам со стороны крупных игроков, расширяющих свой портфель. При этом в структуре импорта дорогого пива с 2011 года произошли изменения - №2 стал бренд из Германии, а бренды с небольшими объемами продаж продолжают быстро набирать рыночный вес.

Данный обзор является развитием темы статьи, опубликованной в журнале "Пивное дело" №3-2011. При этом мы основывались на новой и уточненной информации о структуре продаж импортных брендов.

Россия, как мировой импортер
История импорта пива: 1985-2012
Регулирование параллельного импорта
Рынок импортного пива в цифрах
Пиво из дальнего зарубежья - дистрибуторы и бренды
Приложения

Россия, как мировой импортер

В 2012 году Россия вновь стала седьмым мировым импортером пива по объему поставок в натуральном выражении. Несмотря на существенный рост, она не переместилась выше в рейтинге стран из-за еще более быстрого роста импортных поставок в Бельгию. По той же причине не изменились позиции России при оценке импорта в денежном выражении - она осталась на 9 месте, обогнав Ирландию, но пропустив вперед Бельгию.

Безусловное лидерство на мировом рынке сохраняют за собой США, которые ввозят из-за рубежа на порядок выше пива, чем Россия (более половины мирового импорта). Примерно втрое больше пива чем Россия, импортирует Великобритания. Также Россию заметно опережают Германия, Италия, Франция и Канада.

Объемы зарубежных поставок пива в Россию достаточно велики, чтобы считать ее стратегически важным импортером и привлекать внимание множества мировых производителей - в основном тех, кто не может или не хочет разливать пиво по лицензии. Согласно данным таможенной статистики, предоставленным "1 Мосинфо", всего на российский рынок в 2012 г. поставляли свое пиво ... предприятий из дальнего зарубежья (а с ближним зарубежьем - ... предприятий). Количество представленных производителей выросло на ...% относительно 2011 года и на ...% относительно 2010 года.

При этом, на российском рынке представлено ... импортных брендов из дальнего зарубежья и около 50 брендов из ближнего зарубежья, многие из которых включают несколько сортов *.

* В отдельных случаях разделение на бренды и сорта было нечетким.

Как следует из статистики FAO UN, в 2012 году ускорился рост объемов импорта пива в натуральном выражении в связи с ростом поставок из Германии, соседней Украины и увеличения объемов пива поступающего из стран, которые поставляли сравнительно немного продукции. В денежном выражении поставки росли пропорционально натуральным объемам.

ads Schaefer

История импорта пива: 1985-2012

Российский рынок импортного пива начал формироваться еще в СССР. В тот период основным торговым партнером России была Чехословакия, на которую приходилось более 80% зарубежных поставок пива. Однако сами объемы импорта в масштабах страны были совсем невелики - например, в 1985 в СССР было завезено 45 млн. литров пива, что соответствовало лишь 1.5% рынка. К тому же массовому потребителю импортное пиво было недоступно, большинство людей о нем могли только слышать.

В начале 90-х годов открылись торговые границы. Российские потребители, которые жили в эпоху обезличенных товаров, теперь получили возможность покупать брендированную продукцию. Наибольшую популярность завоевали зарубежные марки Holsten, Tuborg, Carlsberg, Bear Beer и Bavaria (все они сегодня разливаются по лицензии). Хотя высокое качество и вкусовые характеристики импортного пива тогда имели второстепенное значение, ключевую роль в решении о покупке играл имидж и международный статус бренда. В представлении жителей бывшего СССР, которые стремительно трансформировались из социалистического общества в общество потребления, импортные бренды стали непременным атрибутом высокого уровня жизни и западной культуры. Такой образ формировала и очень высокая стоимость импортного пива.

После распада СССР, в тяжелой экономической ситуации, испытывая проблемы с оборотными средствами и сырьем, российская пивоваренная отрасль была не в состоянии удовлетворить спрос на пиво любого качества. К 1995 году объемы производства упали вдвое относительно 1990 года (с 333 до 177 млн. дал). Возник дефицит пива, на фоне которого импорт рос довольно быстрыми темпами, достигнув в 1995 году 20.3 млн. дал. Тогда доля официального импорта на рынке пива достигла максимального исторического значения - 10%. Выручка импортеров составила почти $100 млн. К этому времени количество торговых партнеров резко увеличилось, а лидером на рынке импортного пива стала Германия.

Начиная со второго полугодия 1996 года доля импорта начала сокращаться. Впрочем, сокращение это было обусловлено введением высоких таможенных пошлин и падением поставок из Украины, где ситуация в пивоваренной отрасли была не лучше, чем в России. Зато для поставщиков пива из стран дальнего зарубежья этот год был более чем успешным. Чехия увеличила экспорт пива в Россию в 5.5 раза, Австрия - в 3.2 раза, Ирландия - в 2.3 раза, Великобритания, Германия и Франция на 35-38%.

Экономический кризис 1998 года, резкая девальвация рубля и падение покупательской способности населения привели к падению рынка пива и еще более быстрому падению импорта. Но в преддверии кризиса и после него российское производство быстро восстанавливалось, выросло качество продукции, дефицит пива был ликвидирован. Благодаря этому, а также благодаря усилиям маркетологов пивоваренных компаний, которые вывели на рынок ряд национальных брендов, российские потребители практически полностью перешли на российское пиво. Наиболее показательным здесь является 1999 год, когда доля импорта на рынке упала до 0.4% (не считая белорусское пиво). Хотя в 2000 году наметилась тенденция к постепенному увеличению импорта пива, в структуре зарубежных поставок с этого момента доминировало недорогое украинское и белорусское пиво.

По мере восстановления благосостояния людей и роста потребительского спроса можно было ожидать новой волны интереса к импортным брендам. Однако в 2000 году половина российского рынка пива уже контролировалась транснациональными компаниями, которые воспользовались этой тенденцией и начали развивать лицензионное производство. В 2001 году лицензионный сегмент составлял примерно 1% рынка, в начале 2002 года - 3%, к концу 2003 года - около 9%. Большинство популярных в России импортных брендов начали производиться на ее территории. В период с 2000 по 2004 год поставки пива из дальнего зарубежья практически прекратились.

Дальнейшая тенденция к росту импорта из дальнего зарубежья возникла на фоне быстрого улучшения благосостояния населения. К этому времени у многих любителей пива сложилось мнение, что пиво, выпущенное по лицензии, уступает по качеству и вкусу продукту, привезенному из страны происхождения.

Ziemann

Экономический кризис, начавшийся в конце 2008 года, привел к девальвации рубля, которая резко снизила рентабельность любого бизнеса, построенного на импорте. По тем же причинам, что и в 1998 году, продажи импорта существенно сократились. Резкий спад пришелся на четвертый квартал 2008 года, хотя итоги всего 2008 года были позитивными благодаря выраженной сезонности продаж пива.

В 2009 году уже в полной мере можно было оценить последствия кризиса - импорт недорогого украинского и белорусского пива вырос, зато продажи дорогого пива из дальнего зарубежья упали на 32%.

Возобновление роста экономики, укрепление и стабилизация рубля на фоне улучшения покупательской способности населения в 2010 году, кардинально изменили динамику импортных сегментов. Началось восстановление объемов импорта пива из стран дальнего зарубежья (рост 14%) и сокращение поставок украинского пива (спад 15%).

В посткризисный период на рынке оказалось востребованы недорогие белорусские бренды, которые достигли своего пика популярности в 2011 году. Но уже в 2012 году их место занял импорт из других стран ближнего зарубежья. Пивовары соседних стран, в основном из Украины и Армении, которые до сих пор не были активны на российском рынке, позволили любителям оригинального пива заметно разнообразить ассортимент. Кроме того, с 2010 года остается неизменной тенденция быстрого роста импорта дорого пива из дальнего зарубежья.

ads Gea

Благодаря этим тенденциям в 2012 году импорт пива в Россию вырос на ...% до ... млн. литров, что заметно выделяется на фоне затяжной негативной динамики рынка. В денежном выражении (то есть с учетом контрактной статистической стоимости отгруженного пива), импорт немного замедлил свой рост и увеличился на ...% до $... млн. Замедление темпов было обусловлено большим весом сравнительно недорогой продукции из ближнего зарубежья.

Рост импортных поставок дорогого европейского пива соотносится с данными рыночного аудита Nielsen *, согласно которым, с 2011 года начал расти премиальный сегмент, в частности mid premium и high premium. Рост этот происходил за счет сегмента high upper mainstream, который формируют маржинальные российские и доступные лицензионные бренды. Видимо, обеспеченные потребители, которые ориентируются на имидж продукта, все определеннее увязывают место производства и качество пива.

* Презентация Anadolu Efes с отчетом за 2012 год.

Также отметим, что темпы роста розничных цен на пиво российского производства втрое превышали динамику импортного пива. Конечно, разница между уровнем цен оставалась существенной - средняя цена импортного пива в ... раза вышероссийского. Однако изменение цен само по себе может способствовать пересмотру потребительских предпочтений.

Еще одна причина роста поставок из-за рубежа это малое влияние на продажи импортного пива мер государственного регулирования. В частности, запрет реализации пива в киосках мало затронул импортный сегмент, поскольку зарубежные бренды, главным образом, представлены в сетевой рознице и HoReCa.

Полный запрет рекламы пива в ключевых масс-медиа, также, в первую очередь, отразился на брендах российского производства, в том числе на лицензионном пиве - главном конкуренте импорта, поскольку весьма активная телереклама больше не фокусирует на них внимание потребителя.

Особую роль при выборе продукта стали играть его вкусовые характеристики, место производства, упаковка, а здесь импортное пиво зачастую выглядит более выигрышно. Однако ужесточение борьбы за место на полках и, соответственно, рост бюджетов на трейд-маркетинг крупнейших компаний может оказать негативное влияние на дистрибуцию импортного пива.

Помимо "борьбы за полку", значительное влияние на рынок импортного пива в ближайшие годы будет оказывать такие тенденции как:
- развитие импортного направления транснациональными пивоваренными компаниями;
- рост поставок доступных локальных брендов из ближнего зарубежья, в том числе транснациональных компаний;
-пересмотр законодательства относительно параллельного импорта;
- курс евро.

ads Gea Регулирование параллельного импорта

Изменение законодательства относительно ввоза импортной продукции может оказать влияние на объемы и структуру продаж зарубежных брендов. Сегодня в Россию практически не попадают те сорта пива, которые разливаются по лицензии, а импорт большинства крупных брендов осуществляется эксклюзивными импортерами, согласно прямым разрешениям правообладателей. Связано это с тем, что с 2002 года в России действует "территориальный принцип исчерпания прав на товарный знак", согласно которому, при попадании на территорию России зарубежного брендированного товара, владелец ТМ получает контроль над этим товаром, в том числе - право запрещать его ввоз.

Из-за наличия территориального принципа в России законный владелец купленного за рубежом брендового товара не может полностью распоряжаться им, так как права на ТМ защищаются правообладателем. Импортировать товар имеют право только официальные дилеры, а всякий другой импорт называется параллельным. Он находится в "серой" зоне - признается нарушением по Гражданскому Кодексу, но без ответственности по КоАП. Это выражается в попытках запрета импорта коммерческих партий брендовых товаров под предлогом защиты товарного знака.

На практике этот механизм обычно реализуется в виде открытых писем Федеральной таможенной службы (ФТС), составленных на основе заявлений правообладателей. Товарные знаки, указанные в этих письмах, вносятся в таможенный реестр интеллектуальной собственности, и при выявлении соответствующего товара таможня его конфискует, расценивая как контрафакт.

Территориальный принцип не устраивает Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и нескольких независимых импортеров, которые участвуют в многочисленных, но в итоге безуспешных судебных исках.

До 2009 года арбитражные суды в России удовлетворяли требования ФТС о конфискации таких товаров, позднее Верховный Суд стал преследовать такой ввоз за недобросовестную конкуренцию.

Вопрос о разрешении параллельного импорта поднимался неоднократно, но правительство РФ не спешило принимать решение - окончательное рассмотрение предложений постоянно переносилось.

На совещании по проблеме параллельного импорта, которое проходило в апреле 2013 года у первого вице-премьера Игоря Шувалова, было решено поддержать инициативу ФАС по легализации ввоза брендовых товаров без разрешения правообладателей товарных знаков, рассказали участники собрания газете "Коммерсантъ". О поддержке разрешения параллельного импорта заявил и сам первый вице-премьер, пообещав отстаивать свою позицию публично. Окончательно вопрос может быть закрыт уже в мае - на совещании у премьера Дмитрия Медведева. Если это произойдет, ввоз коммерческих партий защищенных товарными знаками товаров выйдет из "серой" зоны, что поможет снизить цены и увеличить спрос, говорят сторонники ФАС. Официальные импортеры прогнозируют утрату контроля за качеством товаров.

Позицию ФАС - "существующее положение вещей идет не на пользу конкуренции" - на совещании у Игоря Шувалова поддержали Минобрнауки, фонд "Сколково", зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Сторонники свободы торговли ссылались на широкий спектр случаев, когда поставка товара официальным дилером обходится в разы дороже альтернативы.

Параллельно выяснилось, что до совещания Минэкономики направило свои возражения против параллельного импорта в Кремль - письмо за подписью министра Андрея Белоусова "было исполнением расписанного на него поручения президента", пояснили в ведомстве. Но то, что оно прошло мимо курирующего вопрос господина Шувалова, вызвало его замечание, рассказали "Коммерсанту" участники встречи. "Ставки в этой игре настолько высоки, что чиновники проигнорировали опасность нарушения властной иерархии", - отметил представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов (в свое время он отстоял в судах интересы параллельных импортеров Evian и Panasonic). По его словам, главный итог совещания - поддержка Игорем Шуваловым "позиции омбудсменов" и защита потребителей в РФ "от диктата транснациональных корпораций". Обоснованием позиции Минэкономики и Минпромторга должен был стать также доклад об отсутствии влияния параллельного импорта на цены, подготовленный ВШЭ. "Я его прервал,- говорит Вячеслав Лысаков.- В России живем, цены у официалов и на рынке знаем".

В итоге было принято решение поддержать идею ФАС о легализации параллельного импорта в РФ. При этом позицию первого вице-премьера, "требовавшего, но так и не услышавшего аргументов в пользу запрета параллельного импорта", "Коммерсанту" подтвердили сотрудники секретариата господина Шувалова: "Он выслушал доклады участников, не принял ни одного аргумента против, свою позицию изложил - и ориентировал федеральные органы исполнительной власти для подготовки доклада председателю правительства, а также намерен отстаивать ее публично".

Окончательное решение по разрешению параллельного импорта примет совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева - оно состоится после майских праздников, говорят опрошенные изданием чиновники, но исход его предрешен. Так, по словам господина Лысакова, "в ближайшее время поправки к Гражданский Кодекс о том, что в России действует международный принцип исчерпания прав на товарный знак, и поправки к соглашению ЕЭП будут инициированы правительством". Последнее не затруднит Белый дом. "Казахстан такой принцип поддерживает,- говорит депутат,- а законопроект может поступить в Думу еще в весеннюю сессию".

Разрешение параллельного импорта может привести к росту числа торговых организаций, которые занимаются импортом пива, усилению конкуренции в сегменте и снижению цен на продукцию.

реклама Cemta

Рынок импортного пива в цифрах

По данным FAO UN в 2012 году импорт пива в Россию, включая поставки из союзной Беларуси, вырос на ...% до ... млн. литров*. Такая выраженная динамика относительно депрессивного рынка, который сократился на ...% примерно до ... млн. дал, означает рост доли импорта на ... п.п. до ...%.

* Суммарные объемы импортных поставок на основе данных FAO UN и данных российской стороны незначительно различаются. Этим обусловлена небольшая разница в оценке динамики поставок. Здесь и далее будут использоваться данные российской таможенной статистики от "1 Мосинфо".

Как было отмечено выше, взяв за основу розничную цену и географическую принадлежность, рынок импортного пива можно четко разделить на два сегмента. Нижний премиум, среднеценовой и экономичный сегменты - это пиво из стран ближнего зарубежья, точнее из Украины, Беларуси и Армении, которое является альтернативой российским массовым брендам.

Премиальный и суперпремиальный сегменты - пиво из остальных стран мира, преимущественно Европейского Союза, которое стоит заметно дороже лицензионных российских брендов. Каждый из этих географических сегментов можно назвать основным, в зависимости от того, оцениваем мы рынок в натуральном или в денежном выражении.

В 2012 году продолжились изменения внутри структуры поставок импортного пива - пиво из дальних стран набирает все больший вес. Если в 2009 году его доля составляла около ...%, то к 2012 она выросла до ...% в натуральном выражении. В 2012 объем поставок импорта из дальнего зарубежья увеличился на ...% до ... млн. литров, а доля на рынке пива увеличилась на ... п.п. до ...%. Импортеры этой группы стран заработали $... млн., что на ...% больше, чем в 2011 году.

Пиво из стран СНГ практически не изменило натуральные показатели, его импорт в 2012 году составил ... млн. литров, что соответствует ...% рынка (+... п.п.). При этом, вместе украинские, белорусские и армянские поставщики заработали $... млн., что на ...% больше, чем в 2011 году.

Оценка объемов рынка импортного пива в денежном выражении может существенно варьироваться. Если принять в качестве базы для расчетов данные Росстата по средней розничной цене импортного пива (порядка ... руб./л в 2011 году и ... руб./л - в 2012), то при указанных выше натуральных объемах импорта, объем продаж пива вырос на ...% и составил около ... млрд. руб. ($... млрд.)., а доля в общем объеме российских продаж пива осталась на прежнем уровне - около ...%.

Стабильность денежного веса импорта объясняется быстрым ростом цен на пиво российского производства, что связано со стремлением производителей компенсировать падение натуральных объемов.

Для корректной оценки мы будем делить рынок импортного пива по географическому признаку и на сегменты разливного и тарированного пива, поскольку условия потребления, дистрибуция и цены в них существенно разнятся.

В последние два года структура поставок пива тарированного и разливного пива из дальнего зарубежья довольно стабильна. Наибольший объем в сегментации импорта по упаковке занимает пиво в стеклобутылке - на него приходится ...% поставок. Доля банки составляет ...%. Пиво в ПЭТ из дальних стран в Россию практически не завозится, что можно объяснить малой распространенностью такой упаковки. Соответственно, на разливное пиво, которое транспортируется в металлических и пластиковых КЕГах, приходится ...% поставок.

Как видим, структура импорта из стран дальнего зарубежья существенно отличается от структуры российского рынка, где на он-трейд сегмент приходится всего ...% продаж, а разливное пиво занимает чуть большую долю с учетом торговли в специализированной рознице.

На основе натуральных объемов, мы можем привести оценку рынка тарированного пива в денежном выражении, использовав цены на ряд импортных брендов, установленные в нескольких розничных точках. При средней цене упакованного пива из дальнего зарубежья ... руб./л, его продажи составили порядка ... млрд. руб. ($... млн.) в 2012 году.

Если принять, что стоимость импортного разливного пива в заведениях HoReCa (... руб./л) в среднем в ... раза превышает цену в рознице, а объем продаж пива в HoReCa составляет приведенные выше ... млн. л., то можно рассчитать, что общий объем продаж разливного пива из стран дальнего зарубежья составляет порядка ... млрд. руб ($... млн.).

Суммарные продажи пива из дальнего зарубежья, как в off-trade, так и в on-trade сегменте выросли на ...% до $... млн.

Исходя из данных таможенной статистики, можно считать, что пиво из ближнего зарубежья практически полностью поставляется в упаковке (доля разливного пива составляет около ...%). При средней цене пива производства Украины и Беларуси ... руб./л их продажи составили около ... млрд. руб. ($... млн.).

Таким образом, по нашей расчетной оценке, объем всего рынка импортного пива оставляет приблизительно ... млрд. руб. или $... млн., а доля в общем объеме российских продаж пива выросла на ... п.п. до ...%.

Рентабельность в двух ценовых (и географических) сегментах сильно разнится. Украинские и белорусские предприятия в среднем выручали $... за 1 литр поставленного в Россию пива (+...% относительно 2011 года), в то время как производители из стран дальнего зарубежья в среднем получали $... с проданного литра.

ads Franke

Пиво из дальнего зарубежья - дистрибуторы и бренды

Прежде всего, стоит отметить, что в 2012 году произошло заметное снижение таможенной стоимости пива из западной Европы. В среднем, по основным странам импортерам сокращение таможенной стоимости составило около ...% до $... за литр (2010 и 2011 годах за литр пива они выручали около $...). Причиной падения контрактных цен в рублях и долларах, конечно же, было падение курса евро. Ослабление валюты позволило заработать торговым компаниям и стало драйвером роста импорта в 2012 году.

Рынок импортного пива становится все менее консолидированным. В сегменте дорогого пива, представленного преимущественно европейскими марками, этот процесс активизировался с началом кризиса. С 2009 года ведущая десятка брендов заметно убавила в рыночном весе - тогда на ее долю приходилось ...%, а в 2012 году - уже ...%. Важно заметить, что речь идет не столько о сокращении продаж наиболее крупных брендов, сколько об опережающем росте брендов со сравнительно малым рыночным весом.

Состав ведущей десятки в 2012 году не изменился, популярные бренды пока остаются популярными. Доля Krusovice продолжает сокращаться, но массовый чешский бренд пока еще вдвое опережает ближайшего конкурента, что говорит о его долгосрочной перспективе быть лидером рынка. Но на других позициях рейтинга произошли заметные перестановки.

Наиболее значимым событием стал быстрый набор рыночного веса импортного протеже "Московской пивоваренной компании" - немецкого пива Spaten. Для столь крупных брендов ...% рост поставок - это значительное достижение. Натуральные показатели Spaten, по нашей оценке, даже немного превысили объемы Budweiser Budvar, который долгое время был "номером два" на рынке пива. Впрочем, поставки чешского национального бренда также контролируются "Московской пивоваренной компанией", поэтому перестановки произошли в рамках ее портфеля.

Быстро увеличивая рыночный вес, один мюнхенский бренд опередил по объемам продаж другое пиво из того же региона. Получилось, что Paulaner, который, кстати, в 2012 году рос очень неплохими темпами, переместился с ... на ... место в рейтинге TOP10. Остальные 6 крупных импортных брендов сохраняли статус-кво, что позволяет говорить об относительной стабильности потребительских предпочтений - они уже сформировались, хотя и не остаются неизменными.

Структура рынка с точки зрения ведущих зарубежных производителей, в общих чертах, похожа на структуру продаж отдельных торговых марок, так как у большинства зарубежных компаний лишь один бренд формирует основу их продаж. Но те бренды в портфеле, которые не входят в число массовых, позволяют некоторым производителям набрать дополнительный рыночный вес.

Так, например, доля лидера рынка - компании Heineken Ceska Republika A.S. полностью отражает долю бренда Krusovice. Такая же простая структура продаж у компаний Budweiser Budvar N.C., Paulaner Brauerei Gmbh и Asahi Breweries Ltd., которые представлены в России лишь одним титульным брендом. В то же время, у Spaten-Franziskaner-Brau Gmbh есть два сорта, из которых, кстати, также состоит название компании. Небольшая, но ощутимая часть продаж приходится на один или два бренда "второго эшелона" у компаний Hartwall Ltd., Diageo Ireland и Inbev Belgium NV/S.A.

Конечно, такая ситуация складывается не потому, что зарубежные производители специально ограничивают свой ассортимент. За них это делают российские партнеры по сбыту, которые стремятся создать сбалансированный портфель из известных брендов. Как правило, крупные бренды входят в портфель национальных дистрибуторов. Исключение - это бренды Asahi (точнее, его импортный вариант) и Lapin Kulta, которые представлены лишь в определенных регионах и поставляются местными торговыми компаниями. Но также на рынке импортного пива есть ряд небольших компаний, которые стремятся привлечь любителей пива широким ассортиментом малоизвестных в России импортных брендов.

Структура поставок

ads HVG

ads Rastal"Московская пивоваренная компания" ("МПК") в 2011 году стала ведущим импортером пива из дальнего зарубежья в Россию. Увеличение доли рынка "МПК" совпало с ослаблением позиций бывшего лидера - компании "Русская Традиция". В 2012 году "МПК" продолжила динамично наращивать продажи и сохранила №1 в списке поставщиков, несмотря на восстановление рыночного веса конкурента.

Основной вклад в рост продаж компании внес бренд Spaten, доля которого в ее портфеле уже составляет пятую его часть. Заметим, что еще в 2011 году значительное количесвто этого пива поставлялись посреднической компанией "...", конечный адресат продукции нам не известен. В 2012 году основные объемы перешли "МПК", хотя, по нашей информации, она пока не стала эксклюзивным импортером марок от Spaten-Franziskaner-Brau Gmbh. - заметные объемы пива Spaten продолжают импортироваться компанией "Интербир" (Svam Group). То же самое можно сказать о пиве Franziskaner - ... по значимости для "МПК".

Заметим, что ассортимент "МПК" становится все более немецким - пиво из Германии уже составляет большую его часть. В частности, заметный вклад в продажи компании, помимо упомянутых, вносит популярный "старый" бренд Erdinger, продажи которого достигли своего пика в 2011 году. Также из Германии поставляется несколько других марок пива.

Так, в 2011 году были завезены значительные партии пива Clausthaler. Это - одна из лидирующих марок безалкогольного пива в Германии. Clausthaler варится исключительно во Франкфурте и не производится по лицензии в других странах, тем не менее, этот бренд активно продвигается на зарубежных рынках. В 2012 году объем поставок был меньшим, но доля Clausthaler в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья превышает ...%.

Ирландию в портфеле "МПК" представляет бренд Harp. По словам компании - это единственная марка ирландского лагера на российском рынке, которую называют "младшим братом" пива Guinness - так как Harp выпускается Diageo Ireland. На этикетке пива Harp (в переводе с английского - Арфа) размещен логотип знаменитой арфы Брайана Бору, которую можно видеть на упаковке "старшего брата". Все это является reasons to believe для любителей дорогого пива и способствует динамичному росту бренда. В 2009 году его доля рынка составляла ...% в сегменте, а в 2012 - уже ...%.

Крупнейшим брендом в портфеле "МПК" был и остается Budweiser Budvar. В 2010 году Budweiser Budvar обеспечивал около 40% продаж компании в сегменте импортного пива, но к 2012 году развитие импортного направления компании привело к сокращению его доли до ...%, по нашей оценке.

Budweiser Budvar уже очень давно знаком российскому потребителю, и у многих людей образ чешского пива ассоциируется именно с этим брендом. С середины 90-х бренд импортировался многими торговыми компаниями. Но в начале 2000-х годов среди поставщиков Budweiser Budvar на российский рынок наметился лидер - дистрибуторская компания North Winds, которая затем стала его эксклюзивным импортером. North Winds принадлежала фонду Detroit Investments, известному своими успешными инвестиционными проектами на рынке пива (в частности, созданием группы "ПИТ" и продажей ее компании Heineken). Российский пивной бизнес Detroit Investments был реорганизован в "Московскую пивоваренную компанию", к которой и перешли права на эксклюзивную дистрибуцию бренда.

Бренд "цветов чешского флага", выпускается на государственном предприятии Budweiser Budvar N.C. Его доля продаж в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья постепенно росла с 2008 года, а в 2011 году достигла своего максимума, составив 6.6%, то есть вдвое ниже, чем у Krusovice.

В 2012 году происходили два разнонаправленных, но видимо связанных процесса - доля рынка Budweiser Budvar сокращалась, но поставки пива непосредственно для "МПК" росли. Компания де-факто стала эксклюзивным импортером чешского бренда. На сегодняшний день лишь немногая часть продаж Budweiser Budvar приходится на другие компании, в основном те, которые работают в формате беспошлинной торговли.

В сегменте чешского импортного пива его доля Budweiser Budvar составляет ...%. Этот бренд можно легко найти в сетевой рознице. Но в сегменте HoReCa он представлен не так широко, поскольку на российские поставки бренда в КЕГах приходится порядка трети от их общего объема.

реклама Белсолод

Российское подразделение Heineken лишь недавно стало игроком на рынке импортного пива. Доминирует в структуре его импортных продаж "королевское" пиво Krusovice - крупнейший бренд, поставляемый из дальнего зарубежья.

Krusovice остается бесспорным лидером, который вдвое опережает своего ближайшего конкурента. До недавнего времени доля рынка Krusovice быстро росла, однако с 2010 года бренд начал быстро уступать свои позиции. Ключевые причины - реорганизация продаж в связи с передачей бренда компанией "Русская Традиция" под контроль Heineken, а также растущая конкуренция и расширение ассортимента на рынке импортного пива.

Уполномоченными импортерами и дистрибуторами Krusovice на территории России, согласно официальному письму федеральной таможенной службы (от 26 июля 2011 года), стали только две компании - ООО "Кросс-Логистик" и ООО "Пивгород-С".

В частности, стратегически наиболее значимые поставки разливного пива в HoReCa были переданы компании "Пивгород-С", которая входит в состав ГК "Пивдом" (одного из крупнейших российских дистрибуторов FMCG). Пивом Krusovice в банке и стеклобутылке занялся другой дистрибутор Heineken - компания "Кросс-Логистик".

Сокращение доли рынка Krusovice в 2011 году было обусловлено заметным падением поставок разливного пива, в связи с переходом продаж под управление другой компании. Видимо у "Русской Традиции" на тот момент были более сильные позиции в заведениях HoReCa. В то же время тарированное пиво Krusovice наоборот нарастило продажи, которые заметно превзошли поставки пива в КЕГ, что можно объяснить широкой сетью дистрибуции Heineken в розничных сетях.

В 2012 году ситуация изменилась - под давлением растущей конкуренции, продажи тарированного пива немного сократились, зато "Пивгород-С" преуспел в поставке пива барам и ресторанам. На сегодняшний день бренд в равной степени представлен в обоих сегментах.

Непосредственно российскому подразделению Heineken из широко известных в России брендов поставляется только пиво Guiness. Этот бренд хорошо знаком российскому потребителю с начала 90-х годов по сорту Guinness Foreign Extra Stout, что само по себе было хорошей предпосылкой для успешного развития. Также любителей пива привлекала принадлежность Guinness к ирландской культуре. Поэтому у бренда сформировался особенный имидж еще до широкого распространения в России.

С 2005 года Guinness Foreign Extra Stout начала разливать питерская "Пивоварня Хейнекен". Тогда же Heineken начала реализовывать через свою дистрибуторскую сеть пиво Guinness Draught и Kilkenny в кегах, которое продолжало импортироваться из Ирландии. Однако в 2008 году Heineken запретила независимым импортерам ввозить сорт Guinness Foreign Extra Stout, а с 2009 года сама прекратила его выпуск, наладив вместо него производство сорта Guinness Original. Таким образом, на сегодня бренд Guinness представлен только двумя сортами - тарированным лицензионным Guinness Original и разливным импортным Guinness Draught, дистрибуцией которых занимается Heineken.

В связи с расширением ассортимента HoReCa доля рынка Guinness Draught с 2010 года постепенно снижается - до ...% в сегменте импортного пива в 2012 году. Но, по нашей оценке, поставки Guiness выросли на ...% - с каждым годом бары и рестораны закупают все больше популярного ирландского пива.

Структура поставок

Компания "Пивдом" ("Пивгород-С", "Аль Трейд") - один из крупнейших российских дистрибуторов FMCG, в том числе пива отечественного и зарубежного производства. В числе ее клиентов не только Heineken, но также "Балтика" и Efes Rus. Структура продаж импортного пива позволяет говорить о том, что основное направление деятельности компании в этом сегменте - поставки разливного пива, на которое приходится порядка ...% от общего их объема. В первую очередь, это, конечно же, обусловлено доминированием Krusovice в ассортименте пива из дальнего зарубежья. По нашей оценке, этот бренд розлитый в КЕГи, обеспечивает примерно ... поставок импортного пива от "Пивдом". Дистрибуцией разливного пива занимается ее специализированное подразделение - "Аль Трейд".

Кроме Krusovice, других импортного брендов, которые формировали бы более ...% поставок, у компании нет, хотя несколько марок, известных любителям дорогого пива, поставляются или на эксклюзивной основе или в большем объеме, чем у конкурирующих компаний.

В частности, "Пивдом" - единственный поставщик пива Karlovec, которое завозится как в разливном, так и в тарированном варианте. Этот бренд от компании Mestansky pivovar Havlickuv Brod еще несколько лет назад был мало представлен на российском рынке, но он довольно быстро набирает рыночный вес, чему способствуют, помимо прочего, рост дистрибуции и "душевный" дизайн с явно чешской географической привязкой. Пока бренд занимает ...% в сегменте импорта из дальнего зарубежья и ...% в импорте пива из Чехии.

Кроме того, если говорить о хорошо известных в России брендах, фактически все английское пиво Newcastle Brown Ale, а также бельгийское Blanche de Bruxelles, которое можно приобрести на розлив в ресторанах, поставляется компанией "Пивдом". Заметим, что на розлив реализуется большая их часть.

Структура поставок

Группа компаний "Русская традиция" - лидер в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья и одна из старейших в России компаний, которая занимается дистрибуцией пива. С 2000 года компания сосредоточилась исключительно на поставках импортных брендов и очень в этом преуспела, уже через несколько лет стала лидером рынка. Хотя, по нашей оценке, на сегодняшний день "МПК" немного опережает "Русскую традицию" по объемам поставок (начиная с 2011 года), но преимущество это столь невелико, что мы не можем однозначно распределить позиции компаний в рейтинге импортеров на 1 и 2 места.

Нельзя не отметить тот положительный факт, что "Русская традиция" продемонстрировала удивительную устойчивость после того, как из ее портфеля в 2011 году был "изъят" импортный бренд №1 - пиво Krusovice. Заслугой группы стала такая популярность этого бренда в предкризисный период, что к 2009 году каждая пятая проданная бутылка пива из дальнего зарубежья была Krusovice. Затем лидера рынка начали теснить конкуренты, но к 2010 году бренд все еще формировал ... продаж "Русской Традиции". Если бы мы просто вычли из доли рынка компании в 2010 году, долю бренда Krusovice, то она составила бы всего ...%, но по итогам 2011 года эта цифра была ... больше. "Русской традиции" удалось сохранить продажи почти на прежнем уровне.

реклама Zirax

После истечения срока контракта на Krusovice у компании остался еще один крупный бренд - немецкое пшеничное пиво Paulaner, на продажах которого она и сфокусировалась. Еще в 2007 году Paulaner вышел на ... позицию в списке ведущих импортных брендов, кроме того, Paulaner стал лидером в сегменте импортного немецкого пива. Наибольшего объема продаж - порядка ... млн. литров - бренд достиг в 2008 году. Этот рост был логичным развитием эксклюзивных отношений "Русской Традиции" с одной из крупнейших в мире экспортно-ориентированных компаний Paulaner Brauerei & Co.

В 2011 году Paulaner увеличил свои продажи и занял место Krusovice в портфеле - то есть ... его часть. Однако, по итогам года произошло снижение рыночного веса бренда, несмотря на достаточно высокую активность по его продвижению. Затем, бурный рост поставок пива Spaten от конкурирующей компании привел к смещению его на ... позицию в рейтинге лидеров рынка и на вторую в списке импорта из Германии.

Стабильность развития компании обеспечивают четыре собственных торговых марки: два из которых чешского происхождения - Prazacka и Cernovar, а также два бренда из Германии Liebenweiss и Grotwerg. Запуск всех этих сортов состоялся в 2005 году. А в 2012 году на бренды, разливаемые за рубежом по контракту, уже пришлась ... от общего объема поставок "Русской традиции".

Розливом контрактных чешских брендов в разное время занимались три чешских предприятия. C начала 2010 года основной объем поставок уже шел с крупного завода Budejovicky Mestansky Pivovar.

Это предприятие известно тем, что, как и два других известных производителя, обладает правами на ТМ Budweiser. Параллельно с поставками будеевицкого предприятия, с марта 2011 года начались поставки Prazacka и Cernovar производства компании Tradicni Pivovar v Rakovniku, аффилированного с самой ГК "Русская Традиция". После приобретения в предприятие было инвестировано 60 млн. крон (более $3 млн.).

Естественно, в 2011 году поставки Tradicni Pivovar v Rakovniku в Россию выросли. На собственном предприятии группа "Русская традиция" произвела немногим менее ... контрактного пива, а в 2012 году - практически весь его объем. По данным компании "Русская традиция" в 2012 году на Tradicni Pivovar v Rakovniku было разлито в два раза больше пива по сравнению с предыдущим годом, а объемы его продаж в Чехии выросли на рекордные 80%.

Наиболее популярная и раскрученная среди частных марок, безусловно, Prazacka. Быстрый рост доли рынка бренда продолжался до 2009 года, благодаря развитой дистрибуции, невысокой цене, весьма привлекательной упаковке и активным промокампаниям, которые проводила "Русская Традиция", а также привлечению региональных партнеров. Затем, уже зрелый бренд, замедлил свой рост, и его доля рынка начала сокращаться на фоне динамичного развития других импортных марок.

В 2012 году продажи тарированного пива Prazacka резко выросли. Этот успех, на наш взгляд, можно объяснить тем, что компания решила конвертировать бонус от курсовой разницы в долю рынка, а также завершением процесса переноса производства на собственное предприятие. Также в прошлом году заметно выросли продажи и второго частного бренда из Чехии - пива Cernovar. Он уже занимает около ...% в структуре поставок "Русской Традиции".

Вполне логично, что в 2011 году практически с нуля, до заметных объемов вырос импорт известного за рубежом бренда с богатой историей - пива Bakalar, которое выпускает Tradicni Pivovar v Rakovniku. Бренд занял ...% рынка на рынке импортного пива и ...% в сегменте чешского пива. Bakalar продолжает завоевывать любовь любителей импортного пива - в 2012 году рост его поставок составил ...%, по нашей оценке.

Собственные марки компании из Германии демонстрировали разнонаправленную, но в целом позитивную динамику продаж. Неудачным был 2012 год для "традиционного баварского пива 21 века" - бренда Grotwerg, его поставки сократились почти ... . В конце 2012 года "Русская Традиция" решила поддержать имидж бренда и заметно изменила его дизайн. Цель преобразований - "акцентировать внимание потребителя на марке, а также максимально подчеркнуть уникальный характер продукта". Редизайн проведен штатными сотрудниками производителя - компании Allgauer Brauhaus. Зато поставки нефильтрованного пшеничного пива Liebenweiss, которое обеспечивает существенно большую часть продаж компании, выросли почти на ...% приблизившись к ... млн. литров.

Структура поставок Svam Group (

Svam Group ("Интербир"), один из ведущих поставщиков пива для HoReCa, в 2012 году заметно увеличил поставки пива, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. В силу специализации компании, основная часть поставок пришлась на пиво в КЕГах.

Если говорить лишь о пиве из дальнего зарубежья, то основной вклад в рост продаж компании внес бренд №2 на рынке - Spaten в разливном формате. Видимо, роль Svam Group и широта покрытия сети баров и ресторанов делает целесообразной ее параллельную работу с "МПК". Сегодня Spaten обеспечивает почти ... от общего объема поставок пива из дальнего зарубежья. Видимо по той же причине, что и Spaten, в портфеле компании присутствует бренд Franziskaner, впрочем продажи его невелики. Кроме того, продолжает быстро набирать популярность немецкое пшеничное пиво Maisels Weisse.

Чешское пиво Klaster в Россию импортирует исключительно компания Svam group. Насколько нам известно, этот бренд (подобно пиву Prazacka и Cernovar) производятся преимущественно для российского торгового партнера, очевидно, ему же принадлежат права на торговую марку. Примерно ... часть поставок Klaster приходится на тарированное пиво, которое можно считать необходимым атрибутом продвижения бренда. Также из Чехии поставляется полутемное пиво Velvet. В 2012 году эта марка от Pivovary Staropramen показала хороший прирост продаж.

Svam Group - один из заметных поставщиков специальных сортов пива из Бельгии Belle-Vue Kriek Extra, Leffe, Blanche de Namur и Lindemans. Хотя доля этих брендов в общем объеме поставок европейского пива составляет около ...%, можно полагать, что они имеют большее значение с точки зрения добавленной стоимости.

Структура поставок Интерпортфолио

Компания "Интерпортфолио", как и более крупные конкуренты, имеет собственную систему дистрибуции в Москве, "вхожа" в федеральные розничные сети и может обеспечить маркетинговую поддержку брендам. В крупные города России пиво
поставляется через региональных дистрибьюторов. Судя по впечатляющим итогам 2012 года, когда "Интерпортфолио" увеличило объем поставок в... раза, со временем компания может стать одним из ключевых игроков на рынке импортного пива.

Около ...% поставок компании приходится пиво Velkopopovicky Kozel, еще ...% - на Pilsner Urquell, которые импортируются, несмотря на присутствие лицензионных аналогов. Впрочем, рост продаж Velkopopovicky Kozel можно назвать и восстановлением
после глубокого спада во время кризиса, если учесть, что в 2008 году это бренд был пятым в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья с долей рынка ...%. Падение доли Velkopopovicky Kozel усугублялось тем, что в течение некоторого времени (еще до вхождения в портфель "Интерпортфолио") бренд вообще не поставлялся в Россию. Торговая компания заново начала инвестировать средства в дистрибуцию Velkopopovicky Kozel уже после того, как импортный аналог практически исчез с рынка.

Насколько нам известно, сегодня между Plzensky Prazdroj и "Интерпортфолио" подписаны эксклюзивные контракты на дистрибуцию брендов Velkopopovicky Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus. Если причины популярности двух первых брендов очевидны, то рост продаж пива Gambrinus выглядит вполне логично, если учесть, что это лидер на чешском рынке и должен быть хорошо знаком, по крайней мере, туристам и любителям пива.

Довольно быстро, в течение 2012 года, набрали заметный рыночный вес бренд Praga от чешской Pivovar Samson и пиво DAB от немецкой Radeberger Gruppe, которые поставляются по прямым договорам. Кроме того, у "Интерпортфолио" заключены контракты с Brasserie Lefebvre на дистрибуцию пива Blanche de Bruxelles и Belgian Kriek, что стимулировало динамичный рост продаж и доли рынка этих бельгийский брендов.

Материалы статьи подготовлены с использованием статистики импортных поставок, предоставленных "1 Мосинфо" (www.1mosinfo.ru). Также в статье использовались данные Food and Agriculture Organization of the United Nations, национальных статистических служб Росстат и Белстат. Ряд оценок базируется на данных импортеров, производителей пива и исследовательских компаний. При подготовке статьи использовались публикации в изданиях "Коммерсант", "Ведомости", Forbes, а также материалы портала Sostav.ru.
Данные по объемам импорта пива и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на существующих трендах.
Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 43 стр., 14 диагр., 14 табл.

Стоимость полной версии статьи: 20 долларов США.
В других валютах (приблизительно): 1259,14 руб., 524,84 грн. или 16,56 евро.

Вы можете приобрести pdf-версию статьи, оплатив ее Visa/MasterCard, Paypal или WebMoney и получить заказ по e-mail


2CO secure payments

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Pivnoe Delo.

Или оплатить WMR, WMU, WMZ и WME через сайт WebMoney

Оплатить в WMR (рубли)
Оплатить в WMU (гривны)
Оплатить в WMZ (доллары)
Оплатить в WME (евро)

После совершения оплаты менеджер по подписке отправит заказ на Ваш e-mail.



Приложения

ads Pentair

6 Июнь. 2013

 

Анализ рынка импортного пива в России

">

Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

100_100_2018_RUS

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы