(ознакомительная версия)

Содержание

Общая картина рынка
Производство в разрезе компаний-производителей
Производство в разрезе тароупаковки
Импорт-экспорт
Рынок в регионах
Сырьевой вопрос
Наш прогноз


Общая картина рынка

Белорусский рынок продолжает демонстрировать завидные темпы роста. Согласно данным официальной статистики, продажи пива в Республике Беларусь (РБ) в 2006 году выросли на …% по сравнению с 2005 годом и составили 38.6 млн. дал. В то же время среднедушевое потребление, которое по итогам года составило … л пива, еще сильно отстает от аналогичных показателей соседствующих стран. Выпуск пива за 2006 год в стране составил …. млн. дал, что на …% больше уровня 2005 года.


Текущий год также принес рынку высокую положительную динамику, хотя нельзя не отметить некоторое снижение темпов роста по сравнению с прошлым годом. По оценкам участников рынка, за первые полгода 2007 года объем продаж пива на рынке РБ вырос на …%. Рост потребления пива в Беларуси идет опережающими темпами по сравнению с развитием потребления других алкогольных напитков. Согласно данным Министерства статистики и анализа РБ, доля пива в общем объеме реализации алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе в первом полугодии составила….


Общий объем производства пива белорусскими предприятиями пивоваренной отрасли за первые семь месяцев текущего года увеличился….. Заметная разница в процентном росте объемов производства и продаж (за первые полгода выпуск пива вырос на 14.5%) при довольно скромном и сокращающемся из года в год экспортируемом объеме отражает стремительное увеличение на рынке доли импортной продукции….


Диаграмма: Производство пива в Беларуси, 1995-2007/7м. гг. Источник: концерн «Белгоспищепром».


В настоящее время производство пива в Беларуси осуществляют 12 специализированных организаций, суммарные мощности которых составляют более 50 млн. дал пива в год. При этом 97% от всего объема выпускаемого в стране пива приходится на ….


Прямые иностранные инвестиции на текущий момент задействованы на пяти предприятиях …


Производство в разрезе компаний-производителей


С приходом зарубежных инвесторов белорусский рынок заметно оживился, и основной тенденцией этого года стало обострение рыночной конкуренции….


По итогам первых семи месяцев 2007 года, основной производитель пива в Беларуси, пивзавод «Криница», на долю которого приходится примерно 40% отраслевого выпуска, показал отрицательный производственный прирост. Такой результат стал для лидера беспрецедентным за последние несколько лет…..


В прошлом году минское предприятие ОАО \»Криница\» произвело ….


Согласно данным дистрибуторов и мониторинговых компаний, в рыночных процентах главный республиканский пивовар в апреле-мае 2007 г. занял ….


ОАО «Криница» — создано в январе 2001 года на базе арендного предприятия «Криница\. В состав ОАО \»Криница\», помимо пивзавода в Минске входят 2 филиала: Несвижский завод по производству напитков и \»Полоцкое пиво\». Доля государства в ОАО составляет 82.1% и физлицам принадлежит 17.9% акций. С 2003 года госпакет акций \»Криницы\» находится в доверительном управлении ОАО \»Приорбанк\», который руководит модернизацией завода.


Минский пивзавод изготавливает пиво под тремя брендами: «Александрия», «Криница» и лицензионный Kaltenberg Pils (всего 9 сортов пива) в стеклянных бутылках, ПЭТ-бутылках, алюминиевых банках и в кегах.


Наряду с накалом конкурентной борьбы, «минус» в производственной динамике «Криницы» также свидетельствует о …. Усугубляет ситуацию и сокращение реализация пива в стеклянной бутылке, что сегодня характерно для всего рынка…


Весь «пивной» сезон «Криница» проработала на прежних мощностях. Новое немецкое оборудование, которое должно увеличить мощности на 3 млн. дал …


Диаграмма: Производство пива в Беларуси в разрезе основных производителей, 2003-2007/7м. гг. Источник: концерн «Белгоспищепром».


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Беларуси (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Беларуси (по объемам продаж в денежном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих пивных брендов в Беларуси (по объемам продаж в денежном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих пивных брендов в Беларуси (по объемам продаж в денежном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Общая стоимость необходимой дополнительной модернизации предприятия оценивается в 25.5-26 млн. евро. При этом финансовых вливаний требуют как производственная база, так и ….


Предприятие остро нуждается в прямых инвестициях, внешних или внутренних. Без них «Криницу» вскоре могут догнать конкуренты, что, похоже, уже происходит на рынке. Между тем, пока так и не определено….


В целом, по оценкам правительства, чтобы выйти на требуемый уровень производства белорусской пивоваренной отрасли необходимо порядка …


Надо отметить, что после урегулирования зимнего газового конфликта с Россией инвестиционная открытость Беларуси заметно поубавилась. После того как в августе Беларусь заплатила России остаток своего долга за поставку природного газа…. На момент подачи данной статьи в печать, у белорусского правительства так и не появилось четкой позиции по этому вопросу….


Напомним, что в рамках этой программы на конкурсной основе предполагалось привлечь инвестора в первую очередь на ОАО «Криница», а также были разработаны инвестиционные проекты для ….


В кратчайшие сроки на предложение Беларуси откликнулись практически все мировые холдинги, уже имеющие опыт работы в странах СНГ. Насколько нам известно, свои предложения представили компании ….


Из наиболее активных претендентов стоит отметить ….


Между тем, пока все эти проекты так и остались только лишь на бумаге. К тому же в последнее время белорусское правительство стало склоняться к диаметрально противоположной идее: \»поднять\» находящиеся в государственной собственности пивзаводы за счет внутренних источников. Так в начале сентября в государственной верхушке было озвучено предложение создать на базе ОАО «Криницы» крупный пивоваренный холдинг путем ….


Добавим, что правительством рассматривается также другой вариант стратегического развития — вместо привлечения иностранных инвесторов, привлечь иностранные кредиты…..


Лучше всего о целесообразности прихода иностранных инвестиций для эффективного развития белорусской отрасли свидетельствуют сверхопережающие темпы роста компаний «Сябар» и «Оливария». Так за январь-июль 2007 года выпуск пива на «Сябре» вырос почти в ….


В 2006 году на предприятии было выпущено …


По данным аналитических агентств, в апреле-мае текущего года доля компании в общем объеме розничных продаж пива на белорусском рынке в натуральном выражении составила около …. В денежном выражении доля \»Сябра\» достигла ….%.


СЗАО \»Пивоваренная компания \»Сябар\» (г. Дедново) (до августа 2005 года — СЗАО \»Белорусская пивоваренная компания\») была зарегистрирована в феврале 2004 года. Учредителями являются компания Detroit-Belarus Brewing Company LLC (DBB Company), созданная с участием американской инвестиционной группы Detroit Investment Ltd. и Международной финансовой корпорации, и ОАО \»Дедново\» (г. Бобруйск Могилевской области). DBB Company принадлежит более 75% акций СЗАО, \»Дедново\» — более 20%. На данный момент на заводе в Бобруйске выпускаются два бренда: «Бобров» (три сорта пива) и «Сябар» (2 сорта). Продукция разливается в стеклянную бутылку и ПЭТ.


Стремительному росту компании предшествовало завершение второго этапа реконструкции завода…..


В конце прошлого года компания начала выпуск и реализацию на тот момент единственного своего бренда «Бобров» в стеклянной таре …. Также росту продаж «быстрее рынка» в значительной мере способствовала ….


В целом, в ходе двух этапов реконструкции, осуществленных в 2005-2007 годах, были созданы производственные мощности в размере …


После модернизации производственных мощностей «Сябар» смог расширить бренд-портфель и запустить в производство новый одноименный бренд…. Согласно декрету президента, белорусские предприятия уже не могут закупать солод за рубежом. Однако у компании еще имеется частично не использованная квота на ввоз солода из-за рубежа, и этот резерв будет направлен на производство пива \»Сябар\». Помимо внутренней реализации компания планирует продвигать новое пиво на экспортные рынки …


Второй успешный пример работы иностранного капитала, ОАО «Оливария», за первые семь месяцев текущего года выпустило … млн. дал пива (…% от отраслевого выпуска), увеличив производство относительно аналогичного периода прошлого года на …%. Рост продаж за первое полугодие …. Очень удачным для предприятия был 2006 год — «Оливария» вышла на рекордные для себя показатели производственного прироста …


Рыночный охват компании в натуральном выражении по данным на апрель-май 2007 года составил …%, в денежном – …%.


ОАО «Пивзавод «Оливария» (г. Минск) было создано в 1994 году на базе пивзавода «Беларусь». Мощности предприятия на начало 2007 года составляли 4 млн. дал пива в год. «Оливария» выпусакает 7 сортов под одноименным брендом (\»Экстра\», \»Золотое\», \»Десятка\», \»Крепкое\», \»Троицкое\», \»Безалкогольное\», \»Бровар 1\»), а также премильный бренд «Data 1864». Продукция разливается в стеклобутылки, ПЭТ и кеги.


Первоначальный вектор интенсивного развития компании был задан стратегическим инвестированием ЕБРР, который в 2005 году стал мажоритарным акционером предприятия. Тогда ЕБРР приобрел …


Вторым знаковым событием в истории компании стало вхождение в состав акционеров холдинга ВВН, состоявшееся в декабре 2006 года. Доля ВВН в уставном капитале ОАО в размере 30% была образована путем проведения допэмиссии, которая была выкуплена холдингом за $18.5 млн. После заключения сделки с ВВН …


В рамках последней сделки ВВН предоставил «Оливарии» кредит на сумму $4.9 млн., которые были направлены на …


В текущем году благодаря смонтированной новой линии розлива в ПЭТ-бутылки компания смогла начать розлив пива …


Из комментариев ВВН известно, что на начальном этапе компания будет развивать уже имеющиеся бренды….


Добавим, что реальная проблема, с которой может столкнуться ВВН уже в ближайшем будущем — это дефицит …


Из других крупных республиканских производителей более-менее стабильно в этом году работает «Лидское пиво», по итогам января-июля пока еще сохраняющее за собой третье место с объемом производства … В апреле-мае 2007 г. продажи компании заняли на рынке …


В 2006 году предприятие увеличило выпуск только на …


ОАО \»Лидское пиво\» (г. Лида) было создано в 2000 году на базе одноименного предприятия. Компания имеет частную форму собственности. Пиво, производимое на предприятии, разливается под двумя брэндами: традиционный и широкоизвестный \»Лидское\» и премиальный \»Три Короля\». Продукция разливается в стеклянную бутылку, ПЭТ и кеги.


Завершают список лидеров ОАО «Бресткое пиво» и СП ОАО «Речицапиво».


У «Бресткого пива» ухудшение производственных показателей пока не отмечается, хотя финансовая ситуация здесь сравнима с той, что наблюдается на «Кринице», а мощности предприятия практически полностью загружены…..


ОАО \»Брестское пиво\» (г. Брест) имеет государственную форму собственности. С 2003 г. 85% акций ОАО находятся в доверительном управлении «Приорбанка». Компания выпускает 10 наименований пива, в частности \»Брестское\», \»Беловежское\», \»Дуплет\», \»В десяточку\», \»STAVKA». Выпуск продукции осуществляется в стеклянной бутылке, ПЭТ и кегах.


«Речицапиво» уже несколько лет подряд демонстрирует отрицательную производственную динамику. В прошлом году компания, произведя ….Рыночная доля компании, демонстрирующая постепенное сокращение …


СП ОАО «Речицапиво» (г. Речица) образовано в 2000 г. как совместное белорусско-литовское предприятие (на данный момент акционерная доля литовского инвестора ЗАО «А» составляет 32%). Основной бренд компании — ТМ «Речицкое». Продукция разливается в стеклянную бутылку, ПЭТ и кеги.


Малым предприятиям становится все труднее удерживаться на рынке – в мае этого года прекратил производство пива гродненский пивзавод, а в ближайшем будущем за долги планируется пустить с молотка Оршанский пивоваренный завод. Сегодня большинство из небольших предприятий поставлены перед выбором: либо закрываться, либо перепрофилироваться…


Закономерно продолжает увеличиваться разрыв между мелкими производителями и группой лидеров – в долевом соотношении … Более-менее целеустремленными в развитии своего пивоваренного производства можно назвать только два частных небольших предприятия …


Производство в разрезе тароупаковки


В производственном объеме белорусских пивоваров преобладает выпуск пива в ПЭТ-таре. В последние несколько лет вес экономичной упаковки интенсивно растет. По данным \»Белгоспищепрома\»….


Помимо фактора ценового преимущества и существующей специфики культуры потребления, важным двигателем роста этого тарного сегмента стоит отметить усилия ПК «Сябар», которая … Из других участников рынка, продемонстрировавших рост в этом сегменте …


Диаграмма: Выпуск пива в Беларуси в разрезе тароупаковки. 2003 – 2007/7 м. гг. Источник: данные производителей и концерна «Белгоспищепром».


Надо сказать, что многие производители негативно оценивают существующую тенденцию роста продаж пива в ПЭТ. Такая ситуация свидетельствует ….


За прошлый год «стекло» потеряло в производственном объеме ….


В течение семи месяцев 2007 года этот нисходящий тренд немного замедлил скорость, и потеря составила …. В отраслевом выпуске этот сегмент сократился до … Сгладить тенденцию сокращения доли стекла удалось благодаря самым активным на сегодняшний день продуцентам ….


Как следствие низкого инвестиционного потенциала у большинства белорусских пивовпроизводителей и относительно невысокого уровня жизни в Беларуси ослабевает популярность кегового пива ….


Параллельно сокращается в республике производство пива в алюминиевой банке, освоенное белорусскими производителями только в 2005 году. За первые семь месяцев 2007 года выпуск баночного пива сократился почти ….


На сегодняшний день продукцию в алюминиевой упаковке выпускает …



Импорт-экспорт


Объемы ввозимого в страну пива, а это около 15-20% рынка, остаются одной из самых наболевших проблем для белорусских пивоваров. По мнению производителей, такая пропорция …


Между тем, за последние два года давление со стороны зарубежных конкурентов (преимущественно российских) несколько ослабло. Положительное влияние на структуру рынка оказали ….


Таим образом, несмотря на то, что официальная статистика, не учитывающая теневой импорт, говорит о стремительном увеличении потока ввозимой продукции, в реальности же сегодня объем импорта стал заметно скромнее, нежели еще несколько лет назад. Если еще в 2002 году, по оценкам игроков рынка, продажи российского пива …


Диаграмма: Импорт/экспорт пива в/из Беларуси, 2002-2007/6 м. Источник: концерн «Белгоспищепром».


В 2006 году, согласно данным Министерства статистики и анализа РБ, в Беларусь было импортировано …. В денежном выражении рост поставок был активнее и составил …, что объясняется, с одной стороны, подорожанием ввозимой продукции в следствие общерыночных причин, с другой …


В 2007 году рост объемов ввозимого из-за рубежа пива активизировался. За январь-июнь текущего года ….


Наряду с естественным ростом рынка, увеличение импорта было простимулировано отменой ограничений на ввоз российского пива. Соответствующее постановление вступило в силу 1 марта 2007 года…


Вместе с тем, белорусские производители сильно обеспокоены снятием ограничений. Не безизвестно, что им приходится работать в условиях жестких ограничений по цене …


Как и прежде лидерство в сегменте импортного пива сохраняется за ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», на чью продукцию по итогам 2006 года пришлось порядка ….


По данным на конец года рыночная доля компании в Беларуси составила ….


В 2006 году «Балтика» поставляла на белорусский рынок продукцию брендов «Балтика», «Арсенальное», «Невское», «Медовое», «Ленинградское», «Жигулевское», «Ярпиво», а также лицензионные бренды Carlsberg, Foster\’s, Tuborg и Kronenbourg 1664. Основными в структуре продаж в Беларуси по-прежнему остаются «Балтика» (по нашим рассчетам, на конец года доля бренда в общих продажах компании в РБ составила ….


Второе место после российского пива на рынке прочно занимает украинское. Надо отметить, что в последнее время его доля растет опережающими динамику сегмента темпами….


Объемы экспорта пива из республики остаются умеренными с тенденцией к уменьшению. В прошлом году на экспорт было поставлено …


Лидером по поставкам на экспорт является «Криница» с долей в общем объеме экспорта порядка 70%. Также незначительные объемы в первом полугодии текущего года экспортировали предприятия …


Рынок в регионах


Для Беларуси характерна не слишком большая региональная дифференциация, вместе с тем области и г. Минск различаются по уровню социально-экономического развития и структуре своего хозяйства. К числу важнейших особенностей социально-экономического характера следует отнести более высокий уровень индустриального развития восточных областей, что обуславливает здесь более высокий уровень жизни. В среднем в восточных и центральных областях среднедушевое потребление пива почти в два раза превышает аналогичный показатель западных регионов.


Структура белорусского рынка в разрезе региональных продаж строго подчиняется законам «территориальности», и позиции производителей в регионах ранжируются в зависимости от расположения их производственных мощностей….


г. Минск и Минская область


В столице и окружающей его Минской области, где проживает треть населения страны, потребляется почти … Динамика роста потребления здесь фиксируется на уровне … По данным 2006 года, среднестатистический житель этого региона выпил примерно…


Диаграмма: Структура белорусского рынка пива в разрезе регионов (по объемам продаж в натуральном выражении), апр./май 2007 г. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Диаграмма: Потребление пива на душу населения в Беларуси в разрезе регионов, 2006. (Наша оценка).


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Минской области, включая г.Минск, (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Минске (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Минске (по объемам продаж в денежном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


На рассматриваемом рынке безусловное лидерство принадлежит «Кринице»…


Надо отметить, что хотя доминирование «Криницы» на рассматриваемом рынке остается безусловным, между тем в последнее время отмечается постепенное ослабление ее позиций …


Второе место принадлежит столичному пивзаводу «Оливария» с рыночной долей около ….


Безусловно, в этом регионе белорусский потребитель проявляет высокую лояльность к импортным маркам, среди которых основной объем продаж приходится на продукцию …


Витебская область


На Витебскую область приходится порядка …% республиканского объема продаж пива. Потребление пива в этом регионе находится на среднестатистическом республиканском уровне и, по данным 2006 года, составляет около … л на человека в год. После столичной области это второй показатель по стране. На этом локальном рынке также лидирует ОАО «Криница»….


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Витебской области (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Близость территориальной границы с РФ объясняет высокую популярность в витебской области продукции ПК «Балтика» …


Добавим, что с начала года на витебском рынке уверенно крепнут позиции пивзавода «Оливарии»…


Могилевская область


Уровень потребления пива здесь немного отстает от среднедушевого показателя по стране и составляет примерно … л на человека в год. Картина распределения долей рынка в могилевской области довольно схожа с расстановкой сил в соседней витебской. Почти половину могилевского рынка….


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Могилевской области (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Гомельская область


Среди населения восточных областей РБ жители гомельской области наиболее сдержаны в объемах потребления пива….. Однако наряду с этим на юго-востоке страны отчетливо прослеживается тенденция к увеличению уровня потребления со скоростью «выше рыночной»…


В апреле-мае текущего года на гомельскую область пришлось около….


…Также необходимо отметить высокую динамику роста рыночной доли компании «Сябар»….


Хорошо в этом регионе представлена компания «Балтика» – ее региональная рыночная доля оценивается на уровне …%.


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Гомельской области (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Гродненская и Брестская области


В западных областях республики потребление пива заметно отстает от показателей других регионов…


На западе страны повторяется ситуация «локальной монополии»….


В Брестской области доминирование одного производителя не столь выражено …


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Брестской области (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Диаграмма: Динамика рыночных долей ведущих производителей пива в Гродненской области (по объемам продаж в натуральном выражении), авг./сент. 2006 – апр./май 2007 гг. Источник: данные дистрибуторов и независимых мониторинговых компаний.


Сырьевой вопрос


Потребность пивоваренных компаний республики в ячмене, исходя из программы развития отрасли, оценивается в 100-110 тыс. т в год. В прошлом году производителям сыграл на руку неурожай качественного ячменя….


Урожай этого года поставил сырьевую ситуацию на круги своя. По состоянию на 5 сентября 2007 года, в счет госзаказа было сдано …


На фоне повсеместного неурожая данной культуры в Европе, теперь Беларусь сможет не только удовлетворить собственные сырьевые нужды, но и часть пивоваренного сырья (ячменя и солода) отправить на экспорт….


Успех сельхозпроизводителей, как и ожидалось, обернулся для пивоваров уже знакомыми административными мерами …
Из-за засухи в этом году повышение цен на пивоваренный ячмень коснулось всех европейских стран. В Беларуси ценовая политика на данный вид сельхоз культуры, которая, надо отметить, всегда отличалась высокой степенью жесткости (в урожайные годы тонна белорусского солода была дороже импортного на 40-50%), также не стала мягче…


Специалисты отмечают, что в целом поставленный в текущем году пивоваренный ячмень по качеству лучше, чем в прошлом году… Наряду с тем, что по белорусским ГОСТам урожай ячменя этого года в большинстве своем хороший, существуют весомые разногласия в самих гостах, европейского и белорусского…


Главным предприятием по переработке пивоваренного ячменя в Беларуси является ОАО «Белсолод» (г. Иваново), который на давальческих условиях обслуживает пивзаводы, не имеющие своих солодовен – в их число входят «Крыница», «Сябар», «Оливария», «Лидское пиво»….


Надо сказать, что кризисное положение «Белсолода», сложившееся в прошлом году, в некоторой степени ощутили на себе все белорусские пивоваренные предприятия…


Наш прогноз


Рынок пива в Беларуси на сегодняшний день остается пребывать в состоянии активного роста. На фоне постоянно растущего потребительского спроса, высокий импульс динамике придает …


В рамках долгосрочного прогноза, помимо неясности в вопросе стратегии развития пивоваренной отрасли стоит обозначить еще несколько факторов, которые в будущем могут затормозить рыночную динамику….




Объем полной версии статьи — 19 стр., 18 диагр.


Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал «Пивное дело».