Полуофициально о главном

        Согласно данным Росстата производство пива в 2005 г. выросло на 7,3%, или 59,9 млн. дал достигнув отметки 885,2 млн. дал. Пивная отрасль по-прежнему опережала пищевую промышленность по темпам развития (прирост последней составил 4,4%). Доля пивоваров в общем выпуске товаров пищевой промышленности составила около 12% (без учета НДС и акцизных отчислений),  доля во всей российской промышленности – до 1,5%.    
        По данным таможенной статистики экспорт пива в натуральном выражении вырос на 33,3%, до 16,9 млн. дал, импорт увеличился на 27,4%, до 24,1 млн. дал. Таким образом, объем российского рынка пива в 2005 г. вырос на 7,3% (или 60.9 млн. дал), составив 892.4 млн. дал. Правда, есть и другая официальная цифра – розничные продажи пива в 2005 г., с учетом неформального сектора экономики, составили 911.5 млн. дал. 
        Рост цен на пиво постоянно отстает от темпов инфляции. Так, средневзвешенные отпускные цены российских производителей за прошлый год выросли на 7.8% (до 30.3 руб./л), потребительские цены – на 5% (до 93.7 руб./л), инфляция по итогам года составила 10.9%, а акцизы в 2005 г выросли на 13% (до 1.75 руб./л). С 2006 г. акциз вырос на 9.1%, составив 1.91 руб. за литр некрепкого пива. 
        Если розничные цены на пиво привести к некоторому базовому уровню с учетом инфляции и акцизных отчислений (показано на рисунке), то можно отметить отрицательную динамику на протяжении многих лет. Этот процесс связан с ростом конкуренции и чувствительностью спроса на недорогое пиво. Отставание цен делает необходимой производственную, сырьевую и налоговую оптимизацию ресурсов. 
        SUN Interbrew практически завершила процесс реструктуризации, действуя как одно юридическое лицо и рассматривая свои предприятия как операционные площадки. BBH в этом году также добилось прогресса в переходе на единую акцию и объединении активов. Особенно остро вопросы объединения разрозненных компаний стоят для Heineken и Efes, поскольку при мгновенном росте рыночной доли изменение структуры может быть связано с ослаблением рыночных позиций. 
        Производственная (логистическая) оптимизация ресурсов означает, что производители пива идут к своим потребителям. Состоялась активная экспансия международных игроков в регионы путем приобретения предприятий, а также наращивание производственных мощностей в местах потребления. Везде, кроме Уральского региона, где потребляют лишь 30% пива местного производства, объемы выпуска пива приблизились к объемам потребления. Выравнивание отношения производство/потребление во многом происходило за счет роста в Сибири, а также замедлении темпов производства на Северо-Западе (точнее, в Санкт-Петербурге) и в Центральном регионе.
Установление тесных отношений с партнерами по сбыту и оптимизация издержек пока еще позволяют увеличивать прибыль международным группам. Но, поскольку сокращение маржи производителей и дистрибуторов не может продолжаться очень долго, вероятно, цены на пиво будут приближаться к показателям инфляции. 
        Важной тенденцией последних лет стало смещение потребительских предпочтений к границам ценовых сегментов практически во всех регионах России. Очевидно, что сокращение доли премиального сегмента происходит за счет переключения потребителей на лицензионное пиво, а сокращение доли мейнстрима – за счет более дешевого пива. Предпосылкой служит быстрый рост среднедушевых доходов – в среднем по стране 25% в 2005 г. 
        К концу 2005 г. лицензионный сегмент достиг рыночной доли 15,6% в стоимостном и 8,6% в денежном выражении (по данным «Бизнес Аналитики»), а к середине этого года продолжил свой рост ( до 16,5 и 9,1%, соответственно). В прошлом году был отмечен заметный рост дешевого сегмента пивного рынка – его доля к концу года составляла 10% в стоимостном и 15,1% в натуральном выражении, к середине этого года она была на том же уровне (т.е. сегмент рос вместе с рынком). Рост продаж дешевого пива связан с освоением лидерами рынка крупных форматов ПЭТ-упаковки. По данным участников рынка, в прошлом году вывод крупных форматов в 2 и более литров обеспечил более трети роста рынка. С другой стороны, в портфели компаний за последние два года вошел целый ряд локальных и недорогих марок пива. 
        Наибольшее влияние на распределение долей сегментов в прошлом году оказали: 1) рост продаж лицензионного пива в Центре (прежде всего) и на Северо-западе страны; 2) рост продаж недорогого пива в Сибири (прежде всего), а также в Центральном регионе и Поволжье; 3) спад мейнстрима в Центре, Сибири, на Юге и Урале. 
        Общеотраслевые показатели в этом году довольно неоднозначны. Хотя итоги первого квартала для отрасли и рынка нельзя назвать впечатляющими, все же начало года дало некоторый повод для оптимизма. Февраль, по причине сильных морозов, показал снижение производства на 9,3% (по данным оперативной статистики), но в последующие месяцы начался заметный прирост. Официальные цифры за первое полугодие показывают рост продаж пива на 9,7%, до 467,4 млн. дал. При этом отмечено снижение продаж водки на 3,8%, до 103 млн. дал. 
        Столь заметный прирост может быть связан с несколькими причинами: освоением крупными компаниями сегментов рынка и региональных рынков с меньшей рентабельностью, рыночными новациями, а также, возможно, с госрегулированием оборота крепкого алкоголя. Мнения о причинах роста пивного рынка и даже состоятельности опубликованных данных различны. Большинство участников пивного рынка сходились в прогнозах на текущий год – рост составит не более 6%. 

        Алексей ШАВЕНЗОВ, менеджер по внешним связям компании «САН Интербрю» предполагает, что итоги 2006 года будут достаточно скромными: 
        В этом году, как и в среднесрочной перспективе, мы прогнозируем 4% прирост рынка. Развитие будет происходить за счет лицензионного и экономичного сегментов, последний будет расти в основном за счет вывода новых форматов упаковки. Можно полагать, что в мегаполисах (таких как Москва и Санкт-Петербург) рынок практически насыщен, но это не означает, что дальнейший рост тут невозможен. Точками дальнейшего роста будут восточные регионы России, главным образом, города-«миллионники».  

        Участники алкогольного рынка утверждают, что произошло перераспределение спроса, причиной которого послужило госрегулирование (ограничения импорта, неработающая ЕГАИС, дефицит акцизных марок), а следующий год может показать дополнительный прирост пивного рынка. В связи с переходом на новую платформу начисления акцизов с января 2006 г., вероятно, начнет расти цена слабоалкогольных коктейлей. Ситуации потребления коньяков и вин, в общем, мало соответствуют ситуациям потребления пива. Кроме водки, непосредственным конкурентом пива действительно являются только слабоалкогольные напитки. 
        На вопрос о том, является ли в текущий рост органическим или же причиной послужили действия Правительства, сложно ответить однозначно. Последние годы четко демонстрируют тенденцию снижения доли крепкого алкоголя в структуре продаж напитков. Одной из основных причин увеличения спроса на пиво является изменение потребительских предпочтений на фоне роста реальных денежных доходов населения (см. статью «Модель потребления»). Качество и полезность потребляемых напитков приобретают все больший вес по мере роста благосостояния россиян. Процесс перехода от крепких к более легким напиткам может быть обусловлен ростом экономической активности населения, а также снижением депрессивных настроений в обществе (см. статью «Социальный портрет любителя пива»). 
        Если бы уровень потребления пива определялся только ценой и доходами, то продажи зависели бы от его доступности. Индекс доступности, обычно определяется как доля средней розничной цены товара в доходах среднего потребителя. Здесь он показывает – какой процент из своей доли семейного бюджета должен выделить человек, чтобы купить 1 литр пива. 
        Например, в Москве пиво стоит дорого, но и доходы существенно выше. Литр обойдется москвичу в 0,16% личного бюджета. А вот житель Калмыкии может купить пиво на 40% дешевле, но литру пива соответствует 1,2% его месячного дохода. В итоге на одного калмыка приходится 25 л пива в год, на москвича – 113 л (согласно официальной статистике). К слову, в Калмыкии ни цены, ни доходы за 2005 г. практически не выросли.
Тем не менее, однозначная и четкая связь между официальными доходами и потреблением видна далеко не всегда. Несоответствие, на наш взгляд, можно объяснить тем, что в каждом регионе существует своя доля неформальных личных доходов, которая в официальной статистике не отражена. То есть реальную доступность товара, без проведения дополнительных исследований, определить сложно. Во-вторых, следует учесть развитие розницы, традиции потребления алкоголя и т. д. 
        Для наименее обеспеченных категорий населения (потребителей дешевых крепких напитков) часто основным критерием является содержание алкоголя. Тут недорогое пиво однозначно проигрывает дешевой водке (разница составляет минимум 30% в пересчете на чистый алкоголь). Но некоторые аналитики приводят основную причину роста недорогого сегмента пивного рынка – тенденцию более здорового потребления в малых населенных пунктах. Активные жители сел и небольших городов, которые начали получать стабильный доход, стали переключаться с водки на дешевые сорта пива. Правда, у самого недорогого сегмента существует проблема роста – сохраняется высокая эластичность спроса по цене между группами напитков, что не позволяет адекватно ее повышать. 
        Так, по данным «Бизнес Аналитики» средняя розничная цена на дешевое пиво с начала 2004 г. до середины 2006 г. выросла с 10 руб. за 0.5 л, лишь до 11 руб. При этом на долю акциза уже приходится четвертая часть отпускной цены предприятия. Стоит отметить, что если основные игроки решат и далее удерживать цены в недорогом сегменте, то снижение рентабельности производства может оказаться губительным для оставшихся небольших производителей. 
        Тем не менее, хотя цена напитков имеет достаточно большое значение, но в целом по России роль этого фактора постоянно нивелируется. Это можно заметить, оценивая динамику индекса доступности пива за последние годы. 
        Тенденция здорового потребления выходит за рамки пивной категории. Пиво – «мягкий» напиток, содержащий алкоголь, поэтому в общей структуре потребления напитков оно подвержено влиянию крепкого алкоголя с одного фланга и безалкогольных напитков – с другого. Глобальная мода на здоровый образ жизни выражается, кроме прочего, в росте потребления минеральной и питьевой воды, соков. 
        По данным опросов многие причины, по которым люди пьют пиво, совпадают с теми же причинами, по которым они пьют воду и безалкогольные напитки – пиво утоляет жажду, освежает, имеет приятный вкус, его можно пить во время еды. На сокращение этой группы потребителей пива уже повлияло ограничение мест продаж пива.