Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Казахстан: экономика отрасли и рынка

С начала 2008 года национальная пивоваренная отрасль демонстрировала неустойчивую динамику развития, притом, что в других странах Восточной Европы выпуск пива еще продолжал медленно расти. Затяжное сокращение производства и переход от стагнации к спаду рынка пива были обусловлены госрегулированием, экономическим кризисом и плохой погодой.

Кризисный сдвиг торгового баланса
Сегментация рынка
Позиции лидеров

Первой предпосылкой начавшейся стагнации стало законодательное новшество — необходимость лицензирования торговли пивом с осени 2007 года, которая привела к сокращению числа розничных точек, торгующих продукцией пивоваров. Количественные и качественные показатели дистрибуции резко ухудшились. У пивоваренных предприятий возникли проблемы с отгрузками. В частности, по данным официальной статистики, на начало 2007 года остатки готовой продукции на складах предприятий составляли … млн. дал, а на 1 января 2008 года — … млн. дал.
Негативные последствия госрегулирования затем наложились на объективное действие экономического фактора. Республика Казахстан, очевидно, раньше чем другие крупные страны СНГ вошла в финансовый кризис. Рост инфляции на фоне снижения промышленного производства привел к падению покупательской способности населения. Темпы роста денежных доходов населения снижались с конца 2007 года, а в октябре 2008-го уже был зафиксирован заметный спад. Негативная динамика обусловлена как сокращением численности занятого населения, так и падением уровня их зарплаты.
Следствием снижения благосостояния населения стало и сокращение номинальных денежных расходов (в 4 квартале 2008 года — 10 %, по итогам года — 2.9 %). Доля расходов на продовольственные товары увеличилась, но, во-первых, цены на них очень быстро росли с начала года, снизив темпы только к июлю, во-вторых, ухудшилась структура потребления — люди стали приобретать больше хлеба, масла и жиров, но сократились расходы на мясо, овощи, фрукты и другие продукты не первой необходимости (в том числе и пиво).
По оценкам аналитиков, в 2009 году розничный товарооборот сократится на несколько процентов. При этом, по самым оптимистичным оценкам в 2009 году ожидается падение рынка пива еще на …%, а пессимистичные предполагают спад более чем на …%.
В начале этого года на продажи пива влиял не только кризис, но и другие причины. Вследствие девальвации тенге … компании … заметно повысили отпускные цены на пиво в … квартале. Очевидно, что этот рост был связан не с премиализацией рынка. … производители, включая …, цены с прошлой осени практически не поднимали. Во … квартале средние отпускные цены на пиво производства … заметно снизились. Это могло быть связано с перераспределением … — сокращением продаж … пива местного производства и ростом … сегмента.
Третья причина, которую называют производители напитков, это погодные условия — нетипичная зима и холодная весна. Если раньше сезон начинался уже в …, то в этом году из … дней … были дождливые. … тоже выдался холодный и пасмурный, что сказалось на продажах.

По оперативным данным Агентства РК по статистике в прошлом году выпуск пива сократился на 12.3 % до 36.04 млн. дал, фактически вернувшись к натуральным показателям 2006 года. Правда, по отношению к тому же 2006 году, производство пива в денежном выражении увеличилось на …% до …млн. тенге ($…млн.*) за счет …. Таким образом, доля пивоваренной отрасли в официальном объеме выпуска пищевой промышленности (… млрд. тенге) составила …%.

*Здесь и далее пересчет производится по официальному курсу за рассматриваемый период.

Рынок пива в 2008 году сокращался меньшими темпами, чем производство. В частности, аудит розничных продаж Nielsen показывает …% сокращение рынка в 2008 году, до … млн. дал (это притом, что в 2007 году рост составил порядка …%). В денежном выражении продажи выросли на …%, а объем рынка составил …млн. тенге (или на …% до $ …млн.).

Некоторые игроки говорят о росте рынка на …% до …млн. дал. Мы также можем привести альтернативные данные, основанные на официальной статистике отгрузок пива, мониторинге цен и оценке торгового баланса. По нашей приблизительной оценке, объем продаж на внутреннем рынке сократился на …% до … млн. дал, при этом в денежном выражении продажи выросли на …% до …млн. тенге (или на … % до $ … млн.).

Кризисный сдвиг торгового баланса

Если сопоставлять только натуральные показатели, то опережающее падение выпуска относительно меньшего падения рынка можно объяснить тремя причинами — сохранением объемов импорта на уровне 2007 года, сокращением экспорта и сравнительно большими переходящими запасами на начало года.

В частности, по итогам 2008 года превышение отгрузок над производством составило …% в натуральном выражении и …% — в денежном, что обусловлено уменьшением объема переходящих запасов, относительно конца 2007 года.
Официальный импорт в 2008 году фактически …. Правда, следует учитывать и то, что небольшая часть зарубежных поставок не учитывается официальной статистикой. Вероятно, общий объем импорта тоже …, составив порядка … млн. дал.
В структуре импорта пива по-прежнему более …% составляет продукция российских производителей, для которых рынок Казахстана остается основным направлением экспортных поставок. По данным ГТС РФ в прошлом году в Казахстан было ввезено … тонны российского пива на сумму $ …млн. При этом натуральные показатели сократились на …%, а денежные — выросли на …%. Соответственно, средняя расчетная таможенная стоимость российского пива выросла на …% до $ … за литр.
Сохранение объема зарубежных поставок …, при существенном падении производства, означало увеличение веса импорта. Например, данные мониторинга Nielsen показывают в 2008 году рост доли импорта с … до …%. Примерно такой же прирост показывает наша оценка торгового баланса, согласно которой общая доля импорта на казахстанском рынке увеличилась с … до … %.
Несмотря на равные итоговые показатели 2007 и прошлого годов, очевидно, что летом прошлого сезона тенденция бурного роста объемов импорта сменилась на обратную. Сравнительно дорогое импортное пиво стало менее доступно казахским потребителям. Особенно четко это стало заметно в … и …, когда произошел …
Развитию национального производства может способствовать акцизная политика государства. Местные производители платят акциз из расчета … тенге за литр пива. Иностранные производители платили налог … евро за литр (около … тенге). Но с 1 января 2009 года ставка акциза на импортное пиво выросла до … тенге за литр, оставшись неизменной для казахстанских производителей. Стоит также учитывать, что российский рубль укреплялся относительно тенге.
Вероятно по этой причине на фоне снижения покупательской способности населения, в первом квартале 2009 года рынок упал на …%, а …%, что, могло быть следствием … Хотя, в преддверии высокого сезона продаж производители выпустили больше пива, чем требовалось рынку, о чем говорит резкий спад производства в апреле и мае 2009 года.

Сегментация рынка

В рамках сегментации рынка по упаковке аудит розничных продаж отмечает быстрый рост … в течение всего 2008 года. Но к началу 2009 года, выросла доля … пива. Такие колебания в сегменте, главным образом связаны с активностью компаний … … и небольших региональных производителей.

Традиционно позиции южно-казахстанского производителя весьма сильны в … сегменте и в …, при этом пиво …. Последующий … «Шымкентского» был одной из причин … в натуральном выражении. Но … доли рынка компании, в том числе, привело к …сегмента в целом. В этом году, благодаря … «Шымкентского» стала более привлекательна для потребителя.
Компания Efes завоевала рынок … пива за счет ключевого бренда «Карагандинское» (который в 2007 году уже не уступал «Шымкентскому» по цене), но параллельно наращивала продажи …, доля которых росла во всех сегментах рынка.

Позиции лидеров

В течение 2008 года продолжалась консолидация рынка пива в руках международных групп EBI и Carlsberg, которые, несмотря на спад отрасли, не ухудшили натуральные показатели продаж.
Раньше небольшие производители противостояли в конкурентной борьбе крупным компаниям, а сейчас, к тому же, столкнулись со сложными экономическими условиями и проблемами финансирования. В какой-то степени, снижение покупательской способности населения сделало недорогую продукцию локальных компаний конкурентоспособной. Но до сих пор сокращение экономичного сегмента негативно отражалось на производственных и рыночных показателях регионалов. Работа в таких условиях привела к уменьшению их числа. В 2005 году в Казахстане насчитывалось … предприятия отрасли, включая минипивоварни. К началу 2008 года их число сократилось до …, а к середине 2009 года — до ….

Безусловным лидером на рынке пива остается группа Carlsberg, которая представлена казахской и российской компаниями. Совокупно на два подразделения приходится почти … продаж пива на внутреннем рынке. По данным Nielsen доля Carlsberg в 2008 году составила …% в натуральном выражении и …% — в денежном.
Как было отмечено, в прошлом году, с одной стороны произошло сокращение объема рынка (главным образом, …), а с другой стороны — увеличение веса импортных поставок (главным образом, …). В этом контексте, по итогам 2008 года подразделение компании «Балтика» показало заметное увеличение объема продаж, а казахстанское — компания Derbes — заметное сокращение. Однако общий итог работы двух подразделений в 2008 году — это сохранение объема продаж примерно на прежнем уровне, что в условиях падающего рынка означало существенное укрепление позиций группы.

По нашей оценке, в 2008 году компания Derbes сократила производство примерно на … %, выпустив … млн. дал пива. При этом в денежном выражении выручка от продаж пива составила порядка $ … млн. На фоне изменения поведения потребителей серьезный спад продолжился и в этом сезоне. По нашей оценке, за первое полугодие 2009 года выпуск пива компании сократился примерно на … %, составив около … млн. дал.
Характерно, что колебания долей рынка основных брендов компании коррелировали ... Например, международный Tuborg только … и уже с начала 2008 года занимает ... Бренд «Ирбис», цена которого соответствует … практически не претерпел ... Массовый бренд компании — пиво Derbes — ... Наконец, экономичный бренд «Алма-Ата» ...
По нашей оценке, «утяжеление» … компании в 2008 году позволило ей разделить лидерство по объему … притом, что компания Derbes заняла … место на национальном рынке по … Но в этом году потребители пива казахстанского производства, очевидно, стали уделять больше внимания цене, что отразилось на ... По крайней мере, данные региональной статистики показывают примерно …% снижение отпускных цен на пиво компании во …, что соответствовало общей тенденции в отрасли.
В марте Derbes обновила ассортиментную линейку своего ключевого бренда. Согласно сообщению компании, ребрендингу пива «Дербес» предшествовало глубинное маркетинговое исследование, которое проводилось течение 4 месяцев в 5 крупных городах Казахстана. Целью исследования стало выявление вкусовых предпочтений казахстанских потребителей, их ожиданий, а также определение тенденций пивного рынка и потенциала для дальнейшего развития.
По словам бренд-менеджера пива «Дербес», Ольги Ли, казахстанский потребитель стал более патриотичным. Если 4 года назад потребителя скорее привлекала «похожесть» на Европу, то сегодня такие бренды воспринимаются уже «чужими». Потребитель стал больше доверять отечественному производителю, и те марки, которые существуют уже давно, пользуются наибольшей лояльностью среди любителей пива. Однако чего не оказалось на рынке Казахстана, так это марки пива, которая могла бы с гордостью считаться «Пивом моей страны». В итоге был изменен вкус пива, а новую идею позиционирования подчеркивает название бренда, которое пишется теперь не латинскими буквами, а на алфавите казахского языка — кириллице. Важным элементом в новом дизайне стало солнце.
В мае 2009 года ресталинг был проведен для второго по объемам продаж бренда компании — пива «Ирбис». Марина Демченко, бренд-менеджер пива «Ирбис» сообщила, что весь процесс, начиная от разработки дизайна упаковки, и, заканчивая изготовлением первой партии бутылки для розлива на заводе, занял чуть меньше года. В этом проекте постарались создать современный, и в тоже время узнаваемый потребителями облик бренда «Ирбис». Новая упаковка призвана обеспечить более премиальное визуальное восприятие бренда.
Наконец, портфель компании пополнился новым суперпремиальным брендом. Компании Derbes и Grupo Modelo подписали соглашение об эксклюзивной дистрибуции пива Corona Extra в Казахстане. Derbes начала розничные поставки бренда весной 2009 года.
Характерно, что продажи Corona Extra были переданы не российскому, а национальному подразделению, несмотря на то, что показатели покрытия розницы компаний вполне сопоставимы. На наш взгляд, это решение, как и решение о лицензионном розливе бренда Tuborg в 2007 году, означает, что для Carlsberg более перспективным является не развитие импортного направления, а интеграция операционной деятельности.
Увеличение доли … и … сегментов в 2008 году во многом связано с опережающим ростом продаж компании «Балтика». По данным Nielsen, доля компании в натуральном выражении по итогам 2008 года составила …% национального рынка.
Работа компании в Казахстане впечатляет — «Балтика», безусловно, была самым успешным игроком 2008 года. Согласно сообщению российского подразделения, за 2008 год продажи компании «Балтика» выросли на …%, в натуральном выражении, превысив … млн дал. При этом, рост выручки от продаж компании в республике за этот период увеличился на …% по сравнению с показателями 2007 года.
По нашим расчетам выручка «Балтики» от продажи пива в Казахстане составила порядка $… млн. Доля компании в общем объеме официальных импортных поставок увеличилась на … п. п. до … %. То есть, стагнация импорта была следствием сокращения продаж …
Несмотря на спад рынка, компания и в 2009 году продолжила укреплять рыночные позиции, поскольку продажи … пива оказались более устойчивыми к кризису. В частности, успешная работа «Балтики», на наш взгляд, обусловлена высокой активностью …, ориентацией на …, быстрым переносом эффективных …, возможностью продвигать свой товар путем … и наличием в Казахстане мощной прослойки ...
Компания сообщила, что по итогам года в структуре продаж лидирующие позиции сохраняет титульный бренд «Балтика», его доля составляет …%. При этом, аудит Nielsen показывает, что продажи бренда «Балтика» увеличились не за счет …, а главным образом, за счет …, доля рынка которого очень быстро росла в 2008 году и составила порядка …%.
Второе место по объему продаж занимает …, рост продаж которого, по данным компании, составил …%. Такой рост бренда обусловлен успехом сорта … Аудит Nielsen показывает, что в 2008 году доля рынка бренда выросла более чем в два раза и составляет более …% национального рынка.
По результатам 2008 года компания отмечала …% рост продаж лицензионных брендов, в частности, продажи бренда … выросли почти в ...

Лидером среди производителей остается компания Efes, которая в 2008 году выпустила порядка … млн. дал пива. Компания фактически сохранила объемы производства на фоне падающего резкого спада в отрасли, тем самым, продемонстрировав …, но при этом наилучшую производственную динамику.
В этом году темпы роста производства и продаж Efes в Казахстане были …, по сравнению с динамикой отрасли. По нашей оценке, за шесть месяцев совокупный рост двух предприятий компании превысил …% и составил более … млн. дал.
Характерно, что объемы выпуска нарастил не новый алматинский филиал, здесь был отмечен спад и в прошлом, и в этом году, а карагандинское предприятие, которое динамично увеличивало производство пива, нарастив его за первую половину 2009 года, по крайней мере на … %. На наш взгляд, такое перераспределение производства связано с региональной динамикой — …, отреагировал на ухудшение экономической ситуации резким спадом потребления. В то же время, в регионах увеличился спрос на массовые сорта пива.
В 2008 году увеличение доли рынка компании произошло за счет роста доли недорогих брендов «Карагандинское», «Белый Медведь», Gold Mine, а также лицензионных «Бавария» и «Амстердам Навигатор». В этом году компания упаковала экономичный бренд Gold Mine в банку и выпустила пиво «Кружка Свежего мягкое безалкогольное». Это оригинальный саббренд пива «Карагандинское» в нестандартной упаковке и, как следует из названия, в очень нестандартном сегменте.
Кроме того, потенциал роста компании может заключаться в интеграции «Динал» — совместного предприятия Efes и Heineken. В частности, в июне на рынке появился обновленный бренд «Тянь-Шань». Однако существенный эффект от такого взаимодействия может быть только при передаче совместному предприятию прав на дистрибуцию или производство популярных российских брендов Heineken.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 7 стр., 9 диагр.

Стоимость полной версии статьи: 10 долларов США.
В других валютах (приблизительно): 629,57 руб., 262,42 грн. или 8,28 евро.

Вы можете приобрести pdf-версию статьи, оплатив ее Visa/MasterCard, Paypal или WebMoney и получить заказ по e-mail


2CO secure payments

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Pivnoe Delo.

Или оплатить WMR, WMU, WMZ и WME через сайт WebMoney

Оплатить в WMR (рубли)
Оплатить в WMU (гривны)
Оплатить в WMZ (доллары)
Оплатить в WME (евро)

После совершения оплаты менеджер по подписке отправит заказ на Ваш e-mail.



Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

100_100_2018_RUS

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы