Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo
Top-статьи
Журналы

1-2020

«Каталог российских производителей пива 2020» включает 1285 предприятий – от крупных филиалов международных компаний, до совсем небольших ресторанных и крафтовых пивоварен.В этом издании количество пивоварен увеличилось на 171 производство относительно 2018 года (нами были исключены 155 и добавлены 326 пивоварен).С 2019 года ФНС начала открыто публиковать данные об акцизных отчислениях пивоваров (с задержкой на 1.5 года), которые можно перевести в пивной эквивалент для большей части производителей.В зависимости от объемов, мы ранжировали отчитавшихся пивоваров по 6 группам (см. рис). На одном конце производственного спектра находится 2/3 пивоварен с объемом выпуска менее 10 тыс. дал. Их доля составляет лишь 0.2% от общего объема производства пива. На другом конце – 6 федеральных групп с долей почти 80%. ...

4-2019

Философия Дмитрия Некрасова – о прошлом, настоящем и будущем украинского пивоварения

Встреча с Дмитрием Некрасовым всегда превращается в курс-тренинг: «Введение в пивоваренный бизнес». Наш собеседник – умный «играющий тренер», человек, которого называют крестным отцом украинского крафта. За его плечами опыт десятка успешных проектов. Дмитрий рассказал нам о крафтовом пиве в Украине, о рыночных циклах, о специфике работы с розницей и HoReCa, об объединении украинских пивоваров и, конечно, о том, как развивается его собственная пивоварня First Dnipro Brewery.

Рынок импортного пива в России: обзор и база данных

Рынок импортного пива быстро растет и меняется. Но если в предыдущие годы он расширялся за счет многообразия марок, то в 2019 году особенно выросли крупные и доступные бренды из TOP-10. Похоже, сам факт происхождения марки из стран дальнего зарубежья, даже при его малой известности, но сравнительно низкой цене и хорошей дистрибуции обеспечивает миллионы литров продаж на территории России. Среди дистрибуторов далеко вперед вырвалась AB InBev Efes, но также усилилась роль «Балтики» и поставщиков второго эшелона. Взлет немецких брендов сопровождался стагнацией импорта из других традиционных пивных регионов (и Беларуси), зато выросли поставки из Мексики, Литвы и стран Азии.

Использование предметов культуры или искусства в пивном бизнесе – правовые нормы и ограничения для товарных знаков

Каждый из производителей пива - от международных компаний до мелких частных пивоварен - разрабатывает уникальные обозначения и дизайн для сортов и торговых марок, стараясь сделать их аутентичными и узнаваемыми для потребителей.

3-2019

Россия: позиции пивоваренных компаний

В обзоре анализируются промежуточные итоги работы пивоваренных компаний за первую половину 2019 года. За скромным ростом отрасли скрыты довольно динамичные изменения. «Балтика» проходит очередной этап сокращения продаж и доли рынка, которые у нее отобрал AB InBev Efes. За счет ценовой конкуренции и расширения присутствия в сетях компания №2. приблизилась к позиции лидера. Параллельно продолжился рост продаж российского подразделения Heineken, которое утяжеляет премиальную составляющую портфеля. Тренд премиализации рынка также поддержали импортные бренды. Среди федеральных игроков преуспели «МПК» и «Завод Трехсосенский». Продолжила сокращаться доля рынка независимых предприятий регионального масштаба и «Очаково», которых теснят лидеры рынка на их же конкурентном поле.

Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

В 2019 году производство и рынок пива продолжили колебаться около нулевой отметки. Но завершившийся сезон был удачным для пивоваров с точки зрения рентабельности продаж. Ценовой микс улучшился вследствие быстрой общей премиализации рынка, а также ее частного аспекта – роста продаж импортного пива. По итогам сезона значительно улучшила свои позиции AB InBev Efes. Оказалось, что потребители не забыли бренды Efes, которые вынужденно исчезли с рынка, но в 2019 году начинали быстро возвращать утраченное. На фоне стагнирующего рынка это означало сокращение продаж других компаний, прежде всего Carlsberg Group, которая была четыре года назад основным бенефициаром ухода Efes. «ППБ» оказалась устойчивее к брендинговой активности конкурента, а «Оболонь» сохранила прежние объемы и уже безусловно доминирует в экономичном сегменте рынка. Рост доли независимых производителей был заслугой ведущих крафтовых пивоварен, которые пока имеют небольшой рыночный вес, но быстро набирают силу.

Пивоваренная отрасль Казахстана 2019

В первой половине 2019 года позитивную динамику отрасли поддержало большинство пивоваров Казахстана. Но заметно нарастили производство и продажи компании второго эшелона, а не два транснациональных лидера. Продолжали расти доли рынка разливного пива и доля алюминиевой банки, которая быстро замещает стеклобутылку. Ценовая сегментация рынка оставалась стабильной, несмотря на существенное повышение розничных цен и колебания долей брендов, при этом границы сегментов стали более размыты. Основными событиями в отрасли стали: анонсированная ревизия акцизной политики в отношении пива, запуск бренда BeerKhan в сегменте крепкого пива, и главное - приобретение компанией «Арасан» активов «Шымкентпива».

Зовсак

Результаты деятельности Heineken N.V. за 2019 год

Амстердам, 12 февраля 2020 г. – Концерн Heineken N.V. (Euronext: HEIA; OTCQX: HEINY) объявил о результатах своей деятельности за 2019 г.

  • Рост чистой выручки (BEIA) в органическом выражении составил 5,6%, чистая выручка (BEIA) на гектолитр увеличилась на 3,3%.
  • Консолидированный объем продаж пива вырос на 3,1%.
  • Объем продаж бренда Heineken® вырос на 8,3%, это лучший показатель за десять лет.
  • Рост операционной прибыли (BEIA) в органическом выражении составил 3,9%.
  • Маржа операционной прибыли (BEIA) составила 16,8%, снизившись на 12 б.п.
  • Чистая прибыль (BEIA) увеличилась на 4,3% в органическом выражении и достигла 2517 млн евро.
  • Разводненная прибыль на акцию (BEIA) составила 4,38 евро (в 2018 г. этот показатель был равен 4,18 евро).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОНЦЕРНА

Жан-Франсуа ван Боксмеер, Председатель Совета директоров и Президент концерна:

«В 2019 г. мы вновь продемонстрировали превосходные показатели роста выручки при стабильно высоких результатах во втором полугодии. Рост оказался вполне сбалансированным: объем продаж пива увеличился на 3,1%, а выручка на гектолитр выросла на 3,3%. Этому способствовало эффективное ценообразование и развитие в премиальном сегменте. Рост продаж бренда Heineken® ускорился до 8,3%, причем более чем в 40 странах этот показатель превысил 10%. Компания успешно продолжила расширять продажи безалкогольного пива Heineken® 0.0, и теперь оно доступно на 57 рынках.

Наша стратегия по-прежнему ориентирована на обеспечение дальнейшего роста; при этом все более пристальное внимание мы уделяем вопросам устойчивого развития бизнеса – как в социальном, так и в экологическом отношении. За минувшее десятилетие мы сократили потребление воды почти на треть до 3,4 гектолитра воды на гектолитр продукции, опередив собственный план на 2020 г. Мы увеличили долю возобновляемой энергии в производстве до 19%. Более чем на 60 рынках свыше 10% расходов из рекламного бюджета, связанного с брендом Heineken®, были направлены на кампании по продвижению ответственного отношения к потреблению алкоголя.

По итогам года рост операционной прибыли (BEIA) в органическом выражении составил 3,9%. В связи с увеличением себестоимости мы продолжали повышать эффективность нашей деятельности, при этом постоянно инвестируя средства в развитие брендов, устойчивое развитие бизнеса и цифровые преобразования.

В 2020 г., по нашим прогнозам, рост операционной прибыли (BEIA) составит 4–6% в органическом выражении, если не произойдет серьезных негативных изменений макроэкономической и политической ситуации».

 

 

ОСНОВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1

Показатели МСФОМлн евроОбщий ростПоказатели BEIAМлн евроОргани-ческий рост2

 

Выручка28 5216,4%Выручка (BEIA)28 4435,2%
Чистая выручка23 9696,6%Чистая выручка (BEIA)23 8945,6%
Операционная прибыль3 63316,4%Операционная прибыль (BEIA)4 0203,9%
Маржа операционной прибыли (BEIA)16,8%
Чистая прибыль2 16613,2%Чистая прибыль (BEIA)2 5174,3%
Разводненная прибыль на акцию, евро3,7712,5%Разводненная прибыль на акцию (BEIA), евро4,384,9%
Свободный денежный поток от операционной деятельности2 228
Соотношение чистого долга и EBITDA (BEIA)32,6x

 

1 Если не указано иное, в настоящем отчете приведены консолидированные показатели; разъяснение показателей, не предусмотренных общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), и других терминов, используемых в настоящем отчете, см. в разделе «Глоссарий». Показатели за прошлый год пересчитаны в соответствии со стандартом IAS 37.

2 В строке разводненной прибыли на акцию (BEIA) приведен показатель общего роста, а в остальных строках приведены показатели роста в органическом выражении. Все показатели, кроме величины органического роста, рассчитаны с учетом МСФО 16.

3 С учетом приобретений, без учета отчуждения активов на основе ориентировочных данных за 12 месяцев и с учетом первичного влияния МСФО 16.

ПРОГНОЗ НА ПОЛНЫЙ 2020 ГОД

Мы ожидаем, что в 2020 г. развитие нашего бизнеса принесет следующие результаты:

 

  • Существенный рост выручки, обусловленный увеличением объемов продаж, ценовой динамикой и развитием в премиальном сегменте;
  • Повышение себестоимости в расчете на гектолитр на 1–3%, причем выгода от снижения цен на некоторые виды сырья будет в значительной мере нивелирована неблагоприятной динамикой валютных курсов;
  • Дальнейшая реализация проектов по управлению затратами и повышению производительности с целью активизировать инвестиции в развитие наших брендов, инноваций, платформ электронной торговли, а также технологическую модернизацию и программы устойчивого развития.

В итоге мы ожидаем, что рост операционной прибыли (BEIA) составит 4–6% в органическом выражении, если не произойдет серьезных негативных изменений макроэкономической или политической ситуации. В частности, на текущем этапе невозможно оценить масштабы и продолжительность воздействия эпидемии коронавируса на экономику и на наш бизнес.

Кроме того, мы предполагаем, что:

 

  • Средняя процентная ставка (BEIA) будет в общих чертах соответствовать уровню 2019 г. (а именно 2,9%);
  • Действующая ставка налогообложения (BEIA) будет в общих чертах соответствовать уровню 2019 г. (а именно 27,6%);
  • Капитальные затраты по основным средствам будут на уровне около 2 млрд евро (в 2019 г. – 1,9 млрд евро).

 

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показатели выручки во втором полугодии 2019 г. оставались высокими при сохранении хорошего баланса между структурой ценообразования и ростом объемов продаж. Во всех регионах наблюдался равномерно распределенный рост чистой выручки (BEIA) на гектолитр, связанный с эффективным ценообразованием и развитием в премиальном сегменте.

Благодаря повышению чистой выручки (BEIA) на гектолитр на 3,3% и росту общего консолидированного объема продаж на 2,2% чистая выручка (BEIA) выросла на 5,6% в органическом выражении. Влияние структуры ценообразования с равномерным распределением по всем регионам составило 3,4%. Во втором полугодии чистая выручка (BEIA) увеличилась на 5,7% (против 5,6% в первом полугодии), общий консолидированный объем продаж вырос на 2,0% (против 2,5% в первом полугодии), чистая выручка (BEIA) на гектолитр повысилась на 3,6% (против 3,0% в первом полугодии), а влияние структуры ценообразования с равномерным распределением по всем регионам составило 3,2% (против 3,5% в первом полугодии).

Консолидированный объем продаж пива по итогам года увеличился на 3,1% в органическом выражении. Четвертый квартал успешно завершил минувший год ростом продаж на 4,1%, в том числе благодаря тому, что в Бразилии, Вьетнаме и Камбодже этот показатель составил не менее 10%. Объемы продаж премиальных брендов увеличились на 7–9%, причем существенный рост наблюдался во всех регионах, а бренд Heineken® по-прежнему демонстрировал положительную динамику.

 

Консолидированный объем продаж пива, млн гектолитровIV кв. 2019 г.IV кв. 2018 г.Органический рост2019 ф. г.2018 ф. г.Органичес-кий рост
Heineken N.V.61,158,64,1%241,4233,83,1%
Африка, Ближний Восток и Восточная Европа11,511,22,7%43,741,74,6%
Северная и Южная Америка23,322,25,2%85,683,32,6%
Азиатско-Тихоокеанский регион8,47,812,4%31,129,011,8%
Европа17,817,40,0%81,079,8–0,2%

 

В четвертом квартале рост объема продаж бренда Heineken® ускорился до 12,0%, а по итогам года рост составил 8,3%, что стало лучшим показателем за десятилетие. Продажи этого бренда увеличились во всех регионах, а более чем на 40 рынках, включая Бразилию, Мексику, ЮАР, Нигерию, Великобританию, Румынию и Германию, рост составил не менее 10%. Сейчас крупнейшим в мире рынком по объемам продаж Heineken® является Бразилия, а вместе с Великобританией и Нигерией в настоящее время на 12 рынках продается более 1 млн гектолитров пива этого бренда. Компания успешно продолжает расширять продажи безалкогольного пива Heineken® 0.0, и теперь оно доступно на 57 рынках.

 

Объем продаж бренда Heineken®

млн гектолитров

IV кв. 2019 г.Органический рост2019 ф. г.Органический рост
Итого11,212,0%41,88,3%
Африка, Ближний Восток и Восточная Европа2,16,6%7,211,7%
Северная и Южная Америка3,826,6%13,416,2%
Азиатско-Тихоокеанский регион1,97,7%6,22,2%
Европа3,44,0%14,93,1%

Портфель международных брендов продемонстрировал рост на 7–9%, прежде всего благодаря повышению продаж брендов Tiger и Amstel более чем на 10%. Бренд Tiger показал высокие результаты во Вьетнаме, Камбодже и Малайзии. Бренд Amstel достиг значительных показателей роста в Бразилии, Мексике, России, ЮАР и Великобритании.

Объем продаж крафтовых сортов пива увеличился на 4–6% до 5,6 млн гектолитров, при этом в Европе продажи выросли более чем на 10%, компенсировав снижение объемов в Северной и Южной Америке. По-прежнему высокие показатели демонстрируются крафтовыми брендами в Италии, Франции и Испании. Бренд Lagunitas теперь представлен более чем на 35 рынках, местное производство налажено в Нидерландах и Бразилии.

Объем продаж сидра остался на уровне 5,6 млн гектолитров (таким же был результат в 2018 г.). Объем продаж за пределами Великобритании вырос более чем на 10%. В частности, самый быстрый рост наблюдался в России и ЮАР. В Великобритании продажи снизились на 7–9%, что в основном объясняется весьма высокими показателями за прошлый год. Мы продолжаем организовывать производство сидра на новых рынках и уже достигли воодушевляющих результатов во Вьетнаме и Мексике. В настоящее время местное производство сидра налажено на 18 рынках.

Объем продаж слабоалкогольных и безалкогольных напитков увеличился на 7–9% и достиг 14,1 млн гектолитров (против 13,1 млн в 2018 г.)  Портфель безалкогольных напитков вырос более чем на 10%, что обусловлено целым рядом факторов (Heineken® 0.0, расширение продуктовой линейки других ведущих брендов, продажи напитков на основе пива). На рынках за пределами Европы ведется работа по внедрению программы Zero Zone (Точка Ноль), в рамках которой для розничной продажи нашей безалкогольной продукции выделяется специальное полочное пространство.

Наряду с разработкой новых продуктов и категорий, инновации в HEINEKEN также включают развитие технологий для систем розлива. Объем продаж через наши системы розлива собственной разработки увеличился более чем на 10%. Настольная система розлива The Blade для небольших торговых точек теперь представлена на 32 рынках и охватывает 30 брендов.

Признавая возрастающую важность подключения к цифровым платформам  совместно с потребителями и клиентами, мы в 2019 г. расширили число своих стратегических приоритетов до пяти:

 

  • Продолжается ускоренное развертывание цифровых платформ для взаимодействия с корпоративными клиентами. К концу года они функционировали на 17 рынках.
  • Наша платформа Beerwulf для взаимодействия с потребителями в Европе продолжает расширять охват на 11 рынках.
  • Наша новая система планирования ресурсов предприятия для Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Карибского региона (BASE) сейчас введена в эксплуатацию на 16 из 24 предприятий, охваченных программой. Она помогает стандартизировать основные бизнес-процессы, повышать организационную адаптивность и эффективность работы HEINEKEN.
  • В Европе мы завершили подготовительную стадию своей программы технологической модернизации и теперь приступаем к развертыванию первого комплекса технологических решений. В течение 2019 г. на эти цели было выделено 37 млн евро.

Операционная прибыль (BEIA) выросла на 3,9% в органическом выражении. Этому способствовал уверенный рост выручки, хотя достигнутый эффект частично нивелировался ростом затрат на производство, а также увеличением инвестиций по таким направлениям, как спонсорская поддержка международных проектов, развитие возможностей электронной торговли и технологическая модернизация.

 

В России объем продаж пива увеличился на 4–6%, прежде всего благодаря росту более чем на 10% в премиальном сегменте, который обеспечили новые лицензированные бренды Miller Genuine Draft и Staropramen, а также бренды Amstel и Heineken®.

 

КАМПАНИЯ BREWING A BETTER WORLD («ВАРИМ ПИВО, ДЕЛАЯ МИР ЛУЧШЕ»)

Кампания Brewing a Better World («Варим пиво, делая мир лучше») является одним из пяти наших стратегических приоритетов. Она нацелена на выполнение обязательств компании в таких областях, как улучшение работы по охране труда и обеспечению безопасности на наших предприятиях, защита водных ресурсов, сокращение выбросов CO2 , экологически ответственный подход к выбору источников снабжения, продвижение ответственного отношения к потреблению алкоголя и содействие развитию местных сообществ, в которых мы работаем.

За минувшее десятилетие мы сократили потребление воды почти на треть до 3,4 гектолитра воды на гектолитр продукции, а в вододефицитных регионах – до 3,1 гектолитра в 2019 г. Поскольку мы с опережением выполнили плановые показатели на 2020 г., в марте 2019 г. было объявлено о реализации концепции водопотребления Every Drop («Каждая капля») на период до 2030 г. Наряду с непрерывной оптимизацией водопотребления, мы стремимся усовершенствовать водосборные зоны вокруг наших производственных объектов. В настоящее время на 15 наших пивоваренных заводах, работающих в вододефицитных регионах, запущены проекты по восстановлению водного баланса. В частности, используются природные возможности, такие как восстановление лесов и болот.

В 2018 г. компания приступила к реализации программы Drop the C («Снизим выбросы углерода»), предусматривающей сокращение выбросов CO2. Поставлена масштабная цель – к 2030 г. 70% тепловой и электрической энергии, используемой на производственных предприятиях, должно производиться за счет возобновляемых источников. На долю тепловой энергии приходится примерно 80% всей энергии, потребляемой на пивоваренном заводе. Мы находимся на начальном этапе этой программы, и в 2019 г. достигнут показатель в 19%.

В 2019 г. мы увеличили долю местных поставщиков сельскохозяйственного сырья и материалов в Африке до 44%. Но хотя прогресс очевиден, нам предстоит еще многое сделать для того, чтобы достичь планового показателя в 60%.

Свыше 10% средств из рекламного бюджета, связанного с брендом Heineken®, были направлены на проведение кампании When You Drive Never Drink  и других кампаний по продвижению ответственного отношения к потреблению алкоголя более чем на 60 рынках.

Дополнительную информацию о наших программах Brewing a Better World и соответствующих определениях можно найти в годовом отчете компании за 2019 г.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Чистая прибыль (BEIA) увеличилась в органическом выражении на 4,3% до 2,517 млрд евро (показатель 2018 г. – 2,385 млрд евро).

Чрезвычайные и единовременные статьи расходов и амортизация нематериальных активов, связанных со сделками по приобретению, сократили чистую прибыль на 351 млн евро (в 2018 г. этот показатель составил 472 млн евро).

Чистая прибыль за вычетом чрезвычайных и единовременных статей и амортизации нематериальных активов, связанных со сделками по приобретению, составила 2,166 млрд евро (в 2018 г. этот показатель достиг 1,913 млрд евро).

 

СОВОКУПНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019 Г.

В соответствии с дивидендной политикой Heineken N.V., на выплату направляется от 30% до 40% чистой прибыли за год (BEIA). На годовом общем собрании акционеров, которое состоится 23 апреля 2020 г., будет предложено выплатить за 2019 год совокупные дивиденды денежными средствами в размере 1,68 евро на акцию (в 2018 г. этот показатель составил 1,60 евро). В этом случае коэффициент выплаты по сравнению с 2018 г. увеличится на 5,0% и достигнет 38,4%. Если предложение будет одобрено, 7 мая 2020 г. будут выплачены окончательные дивиденды в размере 1,04 евро за акцию с учетом того, что 8 августа 2019 г. были выплачены промежуточные дивиденды в размере 0,64 евро за акцию.

 

Выплаты облагаются налогом у источника дохода в соответствии с законодательством Нидерландов по ставке 15%. Эксдивидендная дата для акций Heineken N.V. – 27 апреля 2020 г.

 

РАСЧЕТНОЕ ВЛИЯНИЕ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

В 2019 г. влияние курсовых разниц было положительным. В частности, влияние на консолидированную операционную прибыль (BEIA) достигло 80 млн евро, а для чистой прибыли (BEIA) этот эффект составил 47 млн евро.

Исходя из курсов спот на 7 февраля 2020 г., в течение этого года расчетное положительное влияние курсовых разниц на операционную прибыль (BEIA) достигнет примерно 55 млн евро, а для чистой прибыли (BEIA) этот эффект составит 30 млн евро.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1 июня 2020 г., спустя 15 лет успешного руководства компанией, Жан-Франсуа ван Боксмеер передаст свои полномочия председателя Исполнительного совета и президента концерна Heineken N.V. Долфу ван ден Бринку. Как следует из заявления Наблюдательного совета, на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2020 г., будет предложено включить Долфа ван ден Бринка в состав Исполнительного совета сроком на четыре года. Если решением годового собрания акционеров Долф ван ден Бринк будет назначен членом Исполнительного совета, то 23 апреля 2020 г. он в таком качестве начнет работать в Heineken N.V. наряду с Жаном-Франсуа ван Боксмеером. Это обеспечит плавную и эффективную передачу полномочий председателя Исполнительного совета и президента концерна Heineken N.V. к 1 июня 2020 г. Более подробная информация приведена в пресс-релизе, опубликованном 11 февраля 2020 г.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

По завершении годового общего собрания акционеров 2020 г. закончится четырехлетний срок пребывания в должности Памелы Марс-Райт. Годовому общему собранию акционеров будет предложено повторно включить Памелу Марс-Райт в Наблюдательный совет Heineken N.V. сроком на четыре года.

14 Фев. 2020

 

Результаты деятельности Heineken N.V. за 2019 год

">

Реклама
Yanberg ads

Beer Sochi

Фильтр для пива

gea

gea

rus-stat.com

Темы статей
Счетчики


Для пресс-службы