Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo
Top-статьи
Журналы

3-2019

Россия: позиции пивоваренных компаний

В обзоре анализируются промежуточные итоги работы пивоваренных компаний за первую половину 2019 года. За скромным ростом отрасли скрыты довольно динамичные изменения. «Балтика» проходит очередной этап сокращения продаж и доли рынка, которые у нее отобрал AB InBev Efes. За счет ценовой конкуренции и расширения присутствия в сетях компания №2. приблизилась к позиции лидера. Параллельно продолжился рост продаж российского подразделения Heineken, которое утяжеляет премиальную составляющую портфеля. Тренд премиализации рынка также поддержали импортные бренды. Среди федеральных игроков преуспели «МПК» и «Завод Трехсосенский». Продолжила сокращаться доля рынка независимых предприятий регионального масштаба и «Очаково», которых теснят лидеры рынка на их же конкурентном поле.

Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

В 2019 году производство и рынок пива продолжили колебаться около нулевой отметки. Но завершившийся сезон был удачным для пивоваров с точки зрения рентабельности продаж. Ценовой микс улучшился вследствие быстрой общей премиализации рынка, а также ее частного аспекта – роста продаж импортного пива. По итогам сезона значительно улучшила свои позиции AB InBev Efes. Оказалось, что потребители не забыли бренды Efes, которые вынужденно исчезли с рынка, но в 2019 году начинали быстро возвращать утраченное. На фоне стагнирующего рынка это означало сокращение продаж других компаний, прежде всего Carlsberg Group, которая была четыре года назад основным бенефициаром ухода Efes. «ППБ» оказалась устойчивее к брендинговой активности конкурента, а «Оболонь» сохранила прежние объемы и уже безусловно доминирует в экономичном сегменте рынка. Рост доли независимых производителей был заслугой ведущих крафтовых пивоварен, которые пока имеют небольшой рыночный вес, но быстро набирают силу.

Пивоваренная отрасль Казахстана 2019

В первой половине 2019 года позитивную динамику отрасли поддержало большинство пивоваров Казахстана. Но заметно нарастили производство и продажи компании второго эшелона, а не два транснациональных лидера. Продолжали расти доли рынка разливного пива и доля алюминиевой банки, которая быстро замещает стеклобутылку. Ценовая сегментация рынка оставалась стабильной, несмотря на существенное повышение розничных цен и колебания долей брендов, при этом границы сегментов стали более размыты. Основными событиями в отрасли стали: анонсированная ревизия акцизной политики в отношении пива, запуск бренда BeerKhan в сегменте крепкого пива, и главное - приобретение компанией «Арасан» активов «Шымкентпива».

Зовсак

Пивное дело 3-2019. Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

В 2019 году производство и рынок пива продолжили колебаться около нулевой отметки. Но завершившийся сезон был удачным для пивоваров с точки зрения рентабельности продаж. Ценовой микс улучшился вследствие быстрой общей премиализации рынка, а также ее частного аспекта – роста продаж импортного пива. По итогам сезона значительно улучшила свои позиции AB InBev Efes. Оказалось, что потребители не забыли бренды Efes, которые вынужденно исчезли с рынка, но в 2019 году начинали быстро возвращать утраченное. На фоне стагнирующего рынка это означало сокращение продаж других компаний, прежде всего Carlsberg Group, которая была четыре года назад основным бенефициаром ухода Efes. «ППБ» оказалась устойчивее к брендинговой активности конкурента, а «Оболонь» сохранила прежние объемы и уже безусловно доминирует в экономичном сегменте рынка. Рост доли независимых производителей был заслугой ведущих крафтовых пивоварен, которые пока имеют небольшой рыночный вес, но быстро набирают силу.

Общие тенденции на рынке пива

Начало 2019 года задалось неплохо – объемы производства пива в первом квартале заметно выросли. Но пивовары смогли лишь приблизиться к высокой планке летнего сезона 2018 года, когда теплая погода и чемпионат мира по футболу разогрели потребление. Следствием неровной динамики стал практически неизменный итоговый объем выпуска. За три квартала он снизился на полпроцента. И весь 2019 год можно будет считать закреплением достигнутого в прошлом году.

2019-11-06_15h00_22

Если у производства динамика была слабо отрицательной, то рынок пива, наоборот, немного вырос (+.,.%). Торговый баланс вышел в плюс благодаря зарубежным поставкам.

Главной тенденцией 2019 года стала резкая премиализация рынка тарированного пива. Если его разделить на две примерно равные половины – дешевого и дорогого пива с рубежом до и после .. гривен ($.) за литр, то продажи и доля рынка пива первой половины существенно сократились, а для маржинального пива - существенно выросли.

Подробно эту ситуацию мы рассмотрим в разделе о компаниях. Но коротко ее можно описать так: крупнейшие украинские бренды («…», «…» и «…»), которые сегодня сосредоточились в low mainstream сегменте, подверглись атаке со стороны «…», который вернулся на рынок и сегодня относится к upper mainstream сегменту. Начала падать популярность народной марки «…», которая входит в портфель почти всех крупных и региональных пивоварен. Параллельно два лидера рынка сократили присутствие в экономичном сегменте, оставляя его компании «…» и регионалам. Вероятно, это была осознанная стратегия, связанная с нежеланием ослаблять массовые бренды «зажатые» в узком рыночном пространстве low mainstream.

Кроме того, ведущие компании проводят активную брендинговую политику в премиальном и суперпремиальном сегментах. Заметную поддержку дорогому пиву оказали и региональные пивовары, продукция которых на полках супермаркетов часто позиционируется как премиальная. Естественно, это относится к специальному и крафтовому пиву, дистрибуция которого в сетях быстро растет.

2019-11-06_15h00_36

ads-rastalВ соответствии с общим потребительским трендом премиализации, продажи импортных брендов продолжили расти …. Их популяризации весьма способствовало резкое укрепление гривны в 2019 году, которое позволило сдерживать цены. Также залогом роста стало использование мощной системы сбыта украинских пивоваров и ритейлеров.

За январь-август 2019 года импорт пива вырос на ....%, а его доля рынка увеличилась на ... п.п., до ...%. Темпы кажутся высокими, но они ниже, чем в 2018 году, когда импорт вырос на ....%, до .... млн. дал.

Ключевой вклад в развитие импортного сегмента сегодня вносят AB InBev Efes и Fozzy Group. В частности, …, …, … и … - международная четверка ведущих импортных брендов AB InBev Efes - быстро набирает вес и в Украине. На сегодняшний день эти бренды формируют примерно половину импортного сегмента, а их доля рынка в отчетном периоде 2019 года выросла на ... п.п., что очень неплохо для суперпремиального пива. Торговая сеть Fozzy Group, а точнее, сеть супермаркетов «Сильпо» успешно развивает направление «собственный импорт», выделяя для него отдельное полочное пространство. Также продажи импорта неплохо стимулировали промоакции и резкое снижение цен в низкий сезон 2018 и 2019 гг.

Положительный эффект на расчетный торговый баланс и отрицательный на объемы выпуска оказало сокращение экспорта украинского пива. За первые три квартала 2019 года он снизился на ...%. Тем не менее, главный украинский экспортер – компания «Оболонь» - предпринимает активные попытки экспансии от Юго-Восточной Азии, до Африки и Ближнего Востока. Напомним, что еще в 2018 году экспорт рос – на ....%, до ..... млн. дал.

Отметим, что за первые три квартала 2019 года неожиданно перешли к стагнации производство и продажи безалкогольного пива. Соответственно, его доля рынка осталась на прежнем уровне (...%). Еще недавно казалось, что мы находимся в начале длительного и устойчивого тренда укрепления этого сегмента. Возможно, стагнация связана с повышенной чувствительностью продаж безалкогольного пива к погодным колебаниям. Тем не менее, продажи безалкогольных напитков и кваса, которые также очень чувствительны к погоде, в 2019 году продолжали расти небольшими темпами. Также нельзя не отметить тренд усиления безалкогольных private labels, доля которых уже превышает ..% в сегменте, по нашей оценке. При этом сокращение доли рынка затронуло, соответственно, большинство торговых марок пивоваренных компаний.

ads-schaefer

 

Зато резко выросла популярность нефильтрованного пива (в том числе пшеничного). За прошедший сезон его доля выросла на ... п.п., до ...%. Основной вклад в развитие сегмента внесли «…» и «…». Импульс будущему развитию сегмента придаст запуск «…».

Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года вырос на ...%, по отношению к сентябрю 2018 года. При этом средняя розничная стоимость реализованного пива за этот период выросла на ..%, до .... грн. за литр. Благодаря укреплению национальной валюты, в долларовом выражении розничная стоимость пива в сентябре выросла на ..%, до $.... за литр. Ключевым драйвером роста средних розничных цен стала быстрая премиализация рынка.

По итогам 2019 года можно ожидать нейтральной динамики рынка, объем которого сохранится примерно на уровне ... млн. дал. В денежном выражении внутренние продажи пива вырастут на ..%, до .. млрд. грн. Благодаря укреплению гривны, в долларах рынок вырастет на ..%, до $.... млрд.

07

Позиции ведущих компаний

Carlsberg Group

На протяжении 2013-2018 гг украинское подразделение Carlsberg Group демонстрировало разную динамику производства, но неизменно развивалось лучше отрасли в целом благодаря эффективной маркетинговой политике. Однако в 2019 году ее показатели значительно ухудшились. Не исключено, что в течение ближайших лет Carlsberg Group даже утратит позицию лидера рынка, которую завоевала еще в 2013 году.

Так, за первые три квартала 2019 года объемы выпуска Carlsberg Group сократились на ...%. Этот спад был наибольшим среди украинских производителей с выпуском пива более . млн. дал. Соответственно, доля компании в общем объеме выпуска снизилась сразу на ... п.п., до ....%.

Спад в объемах продаж и доли рынка не затронул … бренды компании. Здесь Carlsberg Group, как и другие лидеры рынка набирала рыночный вес. Рассмотрим изменение позиций компании в разрезе ценовых сегментов.

В экономичном сегменте компания представлена двумя брендами. В частности, версия «…» от украинского подразделения Carlsberg Group росла до 2017 года, но затем уступила, видимо, под давлением компании «…». В то же время локализованная версия … «…» удерживала позиции до осени 2018 года, пока компания не решила резко повысить ее розничную стоимость. Доля рынка немедленно резко упала и начала расти лишь в конце сезона 2019 года, когда цена опять была снижена.

Основной рыночный вес Carlsberg Group приходится на low mainstream сегмент, где располагаются два ключевых сорта бренда «…», и оба они сокращали свою долю под давлением тенденции премиализации рынка, несмотря на сдержанную ценовую политику. «…» начало уступать весной 2019 года, а «….» - на более долгосрочном тренде.

В сегменте upper mainstream представлены такие крупные сорта, как «…» и крепкое пиво …». Оба бренда заметно ослабили свои рыночные позиции весной 2019 года, видимо, вследствие активности AB InBev Efes. В частности, «…» уступил свою долю сорту «…», который резко подешевел на время низкого сезона, а «…» уступила под давлением быстро растущего «…» в том же ценовом сегменте.

В премиальном сегменте рост был достигнут за счет новых сортов бренда «…». В частности, это пиво … с этикеткой, оформленной в стиле начала прошлого века. За первые . месяцев 2019 года его доля рынка составила ...%. Свой положительный вклад внесли нефильтрованное пиво «…» и сезонный сорт «…». Эти сорта компенсировали снижение доли рынка линейки саббренда «…», популярность которой постепенно снижается.

2019-11-06_15h00_55

В суперпремиальном сегменте рост компании обеспечил бренд Kronenbourg ...., который расширился за счет фруктового вкуса. Доступная цена, за счет локального производства, оригинальный премиальный образ и очень широкая дистрибуция обеспечили бренду прирост ... п.п. за отчетный период.

Следствием описанных изменений и сокращения объемов стало дальнейшее утяжеление премиальной части портфеля Carlsberg Group, при том, что она и так непропорционально велика в сравнении со структурой рынка. За рассматриваемый период на премиальные бренды и сорта уже приходилось около ..% продаж компании (+. п.п.).

Из-за эффекта базы можно было бы надеяться на некоторое восстановление позиций Carlsberg Group в конце 2019 года. Однако активность главного конкурента не позволяет делать такие прогнозы.

0506

AB InBev Efes

ads-fermentisДлительное время украинское подразделение AB InBev не могло преодолеть затяжной тренд сокращения объемов выпуска. В последние годы компания постепенно сокращало свою долю рынка под давлением Carlsberg Group. Однако интеграция с Efes придала резкий импульс роста за счет возвращения на рынок брендов, которые успели завоевать известность в Украине, но исчезли после прекращения работы донецкого предприятия.

В марте 2019 года на розничных полках появились бренды «Белый Медведь», «Старый Мельник», Velkopopovicky Kozel и Miller. «Новинки» позиционируются в трех ценовых сегментах (изначально - четырех). Они начали очень быстро набирать вес, достигнув .% рынка к середине лета. Эту долю бренды отобрали у конкурентов (в первую очередь, Carlsberg Group), но также и у других марок AB InBev Efes за счет уплотнения на полочном пространстве. Вероятно, маркетологи компании продолжают работать над позиционированием линейки, чтобы развивать атаку на конкурентов, обеспечить наилучшую маржинальность и наименьший эффект каннибализации.

По итогам первых трех кварталов 2019 года объем выпуска AB InBev Efes вырос на ..%, что выглядело выдающимся достижением на фоне нейтральной динамики отрасли. Доля в общем объеме выпуска увеличилась сразу на ... п.п., до ....%. К слову примерно на такую же величину сократилась доля лидера рынка. Разрыв с Carlsberg Group существенно уменьшился и составляет всего ... п.п. Вряд ли он может быть очень быстро преодолен, однако в ближайшие годы на украинском рынке пива может смениться лидер.

Рассмотрим изменения позиций AB InBev Efes в разрезе ценовых сегментов.

В экономичном сегменте компания представлена собственной версией «…», которое продолжало терять долю рынка. Происходило это в соответствии с общей тенденцией снижения интереса к народной марке, а также под конкурентным давлением чуть более дорогих массовых брендов.

Также AB InBev Efes уступила в высоко конкурентном low mainstream сегменте, где представлены крупнейшие украинские бренды. Здесь на длительном тренде происходит сокращение доли рынка сорта «…», который остается ключевым и формирует около трети продаж компании. В небольшой степени его спад компенсируется брендом «..», который начал восстанавливаться после длительного спада.

AB InBev Efes удалось добиться мощного прогресса в сегменте upper mainstream, причем сразу в нескольких направлениях.

Главная заслуга, конечно же, принадлежит бренду «…», который появился на полках супермаркетов в начале весны. Изначально его розничная цена была довольно низкой, и бренд скорее можно было отнести к low mainstream. Доступность, узнаваемость и широкая дистрибуция обеспечили столь резкий рост доли рынка, что «…» стал угрожать продажам других брендов компании. Возможно, это был намеренный шаг, но, очевидно, с целью сохранения структуры продаж стоимость «…» выросла и стала соответствовать upper mainstream сегменту. При этом доля рынка бренда, которая почти преодолела .% отметку, вернулась к более скромным ...% в середине лета, и теперь, видимо, будет медленно расти.

Прогресс был достигнут и в развитии специальных сортов бренда «…». В частности, немного увеличилась доля «…», «…» и «…». В значительной мере улучшение было достигнуто за счет промоактивности и снижения цен в низкий сезон, но к середине лета «волна» роста уже сошла, и доля рынка вернулась к прежнему уровню.

Третий аспект роста связан с тем, что бренд «…» постепенно менялся ценовыми ролями с «…». Сегодня AB InBev Efes уделяет значительное внимание развитию «Рогани» и улучшению имиджа бренда, поскольку старшее поколение потребителей ассоциировало его с дешевым пивом. Правда, и здесь рост во многом был достигнут за счет ценового стимулирования в низкий сезон.

Доля премиальных брендов AB InBev Efes за отчетный период мало выросла из-за разнонаправленного их движения.

Доля флагманского бренда Bud постоянно колебалась, но на длительном отрезке времени практически неизменно оставалась на уровне ...%. Доля старых брендов – украинского … и лицензионного … - сокращалась, хотя еще недавно расширение линейки за счет новых вкусов привлекло внимание покупателей. Очевидно, что здесь сыграло свою роль расширение конкуренции в сегменте специального пива.

Зато их сокращение с лихвой компенсировал запуск «Старого Мельника» и Velkopopovicky Kozel, которые изначально позиционировались на разных концах премиального спектра.

Для «Старого Мельника» были использованы старые и проверенные маркетинговые наработки, поскольку его выпустили как саббренд «Старий Мельник з діжки» в стилизованной под бочонок бутылке и трех вкусах «Светлое», «Мягкое» и «Темное Бархатное». Вероятно, в течение 2019 года его доля стабилизируется на уровне .%.

Бренд Velkopopovicky Kozel знаком украинскому потребителю не только благодаря предыдущему запуску, поскольку его импортная версия была доступна в некоторых супермаркетах и после 2013 года. Но и . лет назад, и сегодня потребители не спеша знакомились с локальной версий бренда. Вероятно, поэтому розничная цена Velkopopovicky Kozel летом начала снижаться (она примерно сравнялась с ценой «Старого Мельника»). Этот шаг поддержал позитивную динамику и в середине лета доля рынка Velkopopovicky Kozel приблизилась к ...%. Очевидно, бренду потребуется значительная рекламная поддержка для формирования нужного образа «пива из маленькой чешской деревни» у украинских потребителей.

ads-barth-haas

В суперпремиальном сегменте показали хорошие результаты сразу множество локальных и импортных брендов AB InBev Efes. Здесь компания уже стала ключевым игроком и трендсеттером.

В частности, продолжила быстро набирать долю рынка …, которая во многом выросла благодаря безалкогольному сорту и ценовому стимулированию в низкий сезон. Рост продаж импортного пива также во многом был заслугой AB InBev Efes. …, благодаря сдержанной ценовой политике и широкой представленности в сетях, так быстро набирает рыночный вес, что к концу 2019 года может приблизиться к значению .% рынка – беспрецедентной отметке для импортных брендов. В начале сезона отметились импортные … и …, которые компания продвигает на глобальном и региональном уровнях. Однако затем их доля рынка вернулась к прежнему уровню.

Наконец, в середине лета начал быстро набирать долю рынка лицензионный …, который позиционируется на границах премиального и суперпремиального сегментов. Этот бренд был знаком украинскому потребителю, однако сегодня он находится в тени Heineken. Для подготовки рынка бренд включили в состав импортной линейки еще летом 2018 года, а локальный запуск в мае позволил снизить цену. При благоприятном развитии доля рынка может достигнуть ...% к концу 2019 года.

2019-11-06_15h01_11

Запуск целого ряда маржинальных новинок и продолжение существующих трендов в развитии массовых брендов привели к тому, что центр тяжести в портфеле AB InBev Efes быстро смещался в премиальном направлении. Если в 2018 году продуктовый микс компании был примерно таким же, как и у ближайшего конкурента, то теперь сильно отличается в выгодную сторону, при том, что объемы у AB InBev Efes росли. Импульса роста доли рынка, полученного при запусках, хватит до конца 2019 года, однако затем успешность развития вернувшихся брендов будет зависеть от их маркетинговой поддержки.

08

«Оболонь»

Объемы выпуска корпорации «Оболонь» в последние годы были довольно стабильны.

На внутреннем рынке компания закрепилась на рынке доступного пива в ПЭТ и наладила выпуск private labels, в первую очередь для сети «АТБ», что позволило ей устойчиво противостоять транснациональным компаниям.

2019-11-06_15h01_25

География экспортных поставок постоянно расширяется, хотя здесь тоже присутствуют некоторые риски, например, зависимость от белорусского рынка. В частности, увеличение объемов продаж пива в 2018 году обеспечил именно рост экспорта. Этому направлению способствует разработка брендов специально для локальных рынков.

За первые три квартала 2019 года «Оболонь» сократила производство пива на ...%. Доля компании в общем объеме выпуска снизилась на ... п.п., до ....%. Сокращение, по нашей оценке, связано со слабо отрицательной динамикой экспортных поставок. Судя по статистике ВЭД, сократились поставки в Литву, что, впрочем, можно назвать коррекцией.

Доля «Оболони» на внутреннем рынке за отчетный период не изменилась (в том числе, если учитывать private labels), хотя несколько изменился продуктовый микс. Продажи компании стали более поляризованными. Рост upper mainstream характерен для сегодняшнего рынка, но был очень необычен для «Оболони». И наоборот, рост экономичной составляющей нехарактерен для рынка в целом, но является продолжением долгосрочного тренда для «Оболони».

В экономичном сегменте рынка тарированного пива существенно сократилась доля двух ключевых брендов … и «…». Их колебания в полной мере были связаны с изменением розничных цен. Однако негативную динамику полностью компенсировал рост сорта «…», средняя розничная стоимость которого была ниже, чем ключевого сорта «…». Несмотря на свое название, новинка хорошо продавалась не только в Киеве, но и на региональных рынках, особенно в высокий сезон – летом ее доля достигла ...%. Возможно, запуск «…» был тактическим ходом, с целью поддержки объемов, без риска для позиционирования других брендов.

Естественно, что запуск экономичного сорта резко негативно отразился на продажах «…», которое позиционируется в low mainstream сегменте. Среди пострадавших были и небольшие бренды «…» и ….

Тем не менее, если смотреть на бренд «…» в целом, без разбивки на сорта и сегменты, то его доля рынка выросла за отчетный период на ... п.п., до ...%.

В сегменте upper mainstream «Оболонь» совершила сильный рывок благодаря рестайлингу молодежного бренда hike. Согласно описанию самой компании, новый дизайн бренда стал безусловным лидером на исследованиях в фокус-группах, поскольку убеждал в своей премиальности. В нем выражены: новый тренд – минимализм, графический прием (лигатура) и скандинавский дизайн. Доля рынка бренда за отчетный период выросла на ... п.п. и составила ...%, причем в высокий сезон она превышала .%.

Исходя из текущих трендов можно ожидать, что по итогам 2019 года «Оболонь» сохранит или немного улучшит свои рыночные позиции.

«Перша Приватна Броварня»

По нашей приблизительной оценке, основанной на региональных данных, «ППБ» за первые три квартала 2019 года … объемы выпуска …. Доля компании в общем объеме выпуска … на ... п.п., до ...%. Несмотря на …, такая динамика выглядит … прошлого года, особенно с учетом бурной экспансии AB InBev Efes в те сегменты рынка, где наиболее сильны позиции «ППБ».

2019-11-06_15h01_39

Исторически, ввиду небольших объемов выпуска, «ППБ» тяготела к маржинальным сегментам рынка, поэтому структура ее продаж значительно отличается от конкурентов и рынка в целом. В отчетном периоде это отличие стало еще заметнее, поскольку … пришлось на оба этажа … сегмента, в то время как продажи в … и … сегментах выросли.

В сегменте low mainstream компания фактически представлена единственным брендом «…», который немного сократил долю рынка, как и все доступные украинские марки. В значительной мере причиной стал постепенный рост розничной цены, несмотря на промоактивность конкурентов.

В сегменте upper mainstream «…» и «…» не удержали свою долю рынка под давлением агрессивно растущего …. Впрочем, здесь можно говорить и о том, что продажи перетекли в премиальный сегмент, где недавно появились новые сорта компании. Кроме того, … пиво «…» продолжило набирать рыночный вес за счет появления … сорта и, видимо, отобрало долю у ….

В премиальном сегменте компания существенно улучшила свои позиции за счет сорта «ППБ Бочковое Нефильтрованное» с апельсиновой цедрой и кориандром, который появился в мае 2018 года. Его быстрый рост был обеспечен премиальным образом и все большей популярностью специального пива у украинцев. К весне 2019 года доля рынка сорта «ППБ Бочковое Нефильтрованное» уже составляла около .% рынка.

Наконец, в суперпремиальном сегменте основу роста составлял Heineken, который сегодня занял место ключевого лицензионного бренда «ППБ» с долей около ...% рынка. Будущее развитие лицензионного направления компании также должен поддержать весенний запуск локального производства бренда Amstel. Его розничная цена примерно соответствует границе премиального и суперпремиального сегментов. Судя по текущей динамике продаж, к концу 2019 года Amstel может выйти на рубеж ...% рынка.

ads-bilek

Другие компании

В текущем сезоне заметно увеличили свою долю рынка компании, которые не только не относятся к лидерам, но даже не имеют большого веса на региональных рынках. В первую очередь речь идет малых (крафтовых) пивоварах, которые не так давно вышли на рынок, но быстро набирают вес.

2019-11-06_15h01_58

В целом, объемы производства «остальных» участников рынка за первые три квартала 2019 года выросли на .%.

Десятка региональных пивоваров с известными нам объемами выпуска, сократила производство на .%. Их совокупная доля снизилась на ... п.п., до ...%.

Наиболее сильное влияние оказало сокращение выпуска хорошо известных компаний - «Полтавпиво», «…», «…» и «…». В то же время «Уманьпиво» (после модернизации), «Микулинецкий Бровар» и «Лиспи» увеличили объемы выпуска.

Ряд небольших пивоварен, которые отчитались Госкомстату про объемы, но точное число которых нам не известно, увеличили производство на ....%, согласно нашим расчетам. Их доля в общем объеме выпуска увеличилась на ... п.п., до ...%.

В частности, рост доли рынка крафтовых пивоваров произошел за счет запуска в 2018 году производства Fanatic Brewing Center («Днепровский завод №2») в Днепропетровской области. Очевидно, что за счет быстрого расширения представленности, в том числе в сетях, нарастили выпуск пива киевский Varvar («Биркрафт»), «Театр пива «Правда» («Ресторация на рынке») и другие пивовары. Осенью 2019 года открыла новую производственную площадку и значительно увеличила мощности харьковская пивоварня Altbier.

Популярность крафтового пива растет несмотря на его высокую розничную стоимость – в сетях она обычно находится в диапазоне ...-... грн./литр, и в среднем примерно на ..% выше, чем у массовых импортных брендов. Но рост продаж крафтовых пивоваров соответствует растущему интересу потребителей к особым сортам пива и общей тенденции премиализации рынка.

Напомним, что и крупные компании в текущем сезоне существенно увеличили продажи специального и премиального пива, однако до сих пор их попытки вывода брендов в крафтовой стилистике не были особо успешными.

Объем полной версии статьи – 16 стр., 20 диагр.
Чтобы получить по e-mail полную версию статьи в pdf, предлагаем купить ее сейчас ($30, по курсу) или связаться с менеджером.

2Checkout.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Pivnoe Delo.

 

^ Наверх



9 Ноя. 2019

 

Пивное дело 3-2019. Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

">

Sorry. No data so far.

Реклама

Фильтр для пива

gea

gea

marketing1

Темы статей
Счетчики


Для пресс-службы