Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

4-2018

Рынок пива Казахстана перенял черты как Восточно-Европейских стран, так и стран Юго-Восточной Азии, занимая по многим показателям и стилю потребления промежуточное положение между ними. Но от соседних стран Казахстан отличается позитивным трендом в производстве пива. Из-за сравнительно небольших размеров рынка он остается очень консолидированным в руках двух международных игроков. Но на нем протекают динамичные процессы – быстрый рост продаж разливного пива, всесторонняя экспансия Carlsberg Group, падения и подъемы региональных компаний. Гипертрофированный мейнстрим сегмент за последние годы стал меньше, а «Жигулевское» и национальные бренды с региональной привязкой уступили свою долю целому ряду новинок. В нашем обзоре особое внимание мы уделили региональному анализу рынков. В 14 областях Казахстана мы сравнили позиции компаний, сегментацию рынка по цене и развитие канала DIOT. Также во многих аспектах мы сравнили рынок пива Казахстана с соседними странами. ...

Зовсак

Пивное дело 1-2019. Каннабис: продукт, который меняет рынки

Каннабис: продукт, который меняет рынки

Глобальная перспектива легального рынка каннабиса выглядит прекрасно. Можно одновременно вообразить отмену сухого закона и бум крафтового пивоварения, но не в одной, а сразу в нескольких потребительских категориях. Ведь алкоголь содержится в жидкостях, а производные каннабиса могут быть в трех физических состояниях.

Объем легального рынка каннабиса и его продуктов уже через пять лет может достигнуть 10% мирового рынка пива, а в 2030-2040 гг. и догнать его при сегодняшних темпах легализации и развития рыночной инфраструктуры. Каннабиноиды активно вливаются в пищевую индустрию – от жевательной резинки до напитков, деформируют фармацевтический и алкогольный рынки, влияют на тренды ЗОЖ и красоты.

Каннабис не сходит со страниц деловых СМИ и обзоров инвестиционных аналитиков. Только в индустрии напитков такие гиганты как The Coca-Cola Company, AB InBev, Heineken, Molson Coors, Constellation Brands уже в деле и в доле, а некоторые другие транснационалы ведут переговоры с производителями каннабиса. Поэтому, несмотря на пивную тематику журнала, мы никак не можем обойти тренд, который уже влияет на мировой рынок пива…

От синапсов к легализации
Новый консенсус?
Эндоканнабиноидная система: больше, чем выключатель
Путь каннабиноидов к мозгу
THC: 50 оттенков зеленого
CBD: почти панацея
CBD vs THC: баланс и контроль
Статус каннабиса
Легализация, декриминализация, толерантность?
Что ВОЗ рекомендовало ООН
Глобальный рынок каннабиса
Потребительский профиль
Лоскутное одеяло
Легальный рынок каннабиса
Калифорнийский кейс
Сегмент медицинского каннабиса
Фармпрепараты THC
CBD: рынок-ракета
Региональный статус
Рынок CBD
THC vc алкоголь
Две группы
Счет 11:1
Двухэтажный рынок
Каннабис и пиво

Объективно мы наблюдаем поэтапное снятие запретов, а за ним быстрый рост капитализации и продаж компаний-производителей каннабиса. Это показывает пример Северной Америки, которая быстро движется в направлении полной легализации рекреационного потребления каннабиса и еще полусотни стран, где урегулировано медицинское применение каннабиноидов.

Там, где это возможно, каннабис и его производные с психоактивным тетрагидроканнабинолом (THC) незаметно теснят старый добрый алкоголь, поскольку считаются менее вредной альтернативой.

Вторая восходящая звезда – это непсихоактивный каннабидиол (CBD). Он не только смягчает опасные эффекты THC и других стимуляторов (в том числе алкоголя), но и как самостоятельный продукт отлично вписываются в модные тренды здорового образа жизни, современной медицины, биохакинга и ответственного потребления. При этом сохраняя оригинальность и изюминку происхождения от каннабиса. В 2018 году CBD gummies заняли третью строчку в категории Food поискового рейтинга Google Trends USA.

В конце 2018 года возникли серьезные предпосылки для широкого применения каннабиса в медицинских целях. Эксперты ВОЗ в официальном критическом обзоре рекомендовали исключить каннабис из международного списка опасных наркотических веществ. Поправки являются окончательными и рано или поздно должны быть приняты комиссией ООН, несмотря на политизацию этого формального процесса.

Даже в консервативных обществах, если в них работает эволюционная логика, знакомство с эффектами производных каннабиса может изменить его оценку.

Первый этап принятия каннабиса связан с подтверждением эффективности медицинских препаратов на основе THC и CBD при лечении широкого спектра заболеваний. Их имидж в мировом экспертном сообществе существенно улучшили открытие эндоканнабиноидной системы и волна статей в ключевых медицинских журналах.

«Метафорически эндоканнабиноидная система - это микрокосм психонейроиммунологии или медицины разума и тела» - сказал известный американский нейробиолог Джон МакПартленд. Естественно, ключом к этому микрокосму стали каннабиноиды растительного происхождения. На этом фоне глобальная легализация непсихоактивного CBD выглядит вопросом ближайшего будущего. В то же время, безальтернативность THC при контроле хронической боли, депрессии, тревожности и психических расстройств (не говоря о многих физических заболеваниях) перекидывает мостик от медицинского к рекреационному потреблению, что смещает общественный консенсус.

Как видим, оценка рыночных перспектив каннабиса требует понимания его функциональных свойств, которые могут быть сложны и противоположны. Для этого, нам не обойтись без описания эндоканнабиноидной системы человека и эффектов двух ключевых каннабиноидов: THC и CBD.

В этой статье мы постарались обобщить наиболее интересную практическую информацию из Pubmed (базы данных медицинских и биологических публикаций), не слишком усложняя текст биохимией. Особое внимание мы уделили анализу профиля потребителей и моделям взаимодействия рынков алкоголя и каннабиса. Мы рассмотрели госрегулирование производства, продажи и потребления продуктов каннабиса в различных регионах. Также мы проанализировали объем и потенциал легальных рынков каннабиса и их сегментацию.

От синапсов к легализации

Новый консенсус?

Каннабис – продукт с очень неоднозначной репутацией в обществе:

  • У многих зрелых людей его потребление стигматизировано, поскольку ассоциируется с наркоманией, асоциальным поведением подростков и маргинальными субкультурами.
  • Широко мыслящие миллениалы часто поддерживают модное движение легализации.
  • Люди, страдающие от хронических и тяжелых заболеваний, видят доступную возможность облегчить страдания.
  • Политики, идеологи, журналисты и другие любители хайпа чувствуют отличный повод привлечь внимание.
  • Фармкомпании и производители FMCG предвидят огромный потенциал легального рынка каннабиса, а значит включают свои лоббистские возможности с целью открыть или наоборот зарегулировать его рынок, чувствуя перспективы или опасность.
  • Добавим сюда широкий спектр мнений врачей разных специальностей, общественных организаций, а также интересы участников наркобизнеса, силовых структур и пр.

В общем, мы видим много конфликтов интересов и мнений, которые требуют критического взгляда при изменении статус-кво. С одной стороны, без легкомысленного восприятия каннабиса как совершенно безвредного продукта (это не так). С другой стороны, без неуместного морализаторства, поскольку каннабис и его производные часто потребляются не только ради развлечения.

Консенсус относительно поэтапной легализации потребления каннабиса возможен на основе понимания того, как он влияет на организм и поведение человека. Длительное время эти представления были туманными, всего лишь 30 лет назад ученые узнали, что наш организм вырабатывает собственные каннабиноиды. Тогда список известных нейромедиаторов пополнился очень неожиданными веществами, которые спасают мозг от перегрузок.

Ключевое отличие каннабиса и его производных от алкоголя, опиоидов, кокаина и прочих психостимуляторов – это потенциал улучшения психического, эмоционального и физического состояния. При этом каннабиноиды не занимают промежуточное положение между алкоголем и тяжелыми наркотиками, поскольку слишком отличаются от них по своим свойствам, аддитивному эффекту и токсичности.

Огромное значение имеет баланс активных веществ. Например, сравнения со стимуляторами становятся неуместными, если речь идет о каннабисе или препаратах с высоким содержанием каннабидиола (CBD), который компенсирует действие психоактивных веществ.

Исследования каннабиноидов уже привели к удивительным открытиям, задавая тренды в медицине, число публикаций о них в научных журналах экспоненциально растет.

Количество публикаций в медицинских журналах с использованием конкретных ключевых слов в аннотации

Каннабиноиды могут быть полезны для решения главных проблем здоровья современного человечества, которые связаны со старением, стрессами, ухудшением экологической обстановки и пр. Они эффективны при лечении многих тяжелых и хронических заболеваний, которые плохо поддаются терапии или где побочные эффекты нивелируют преимущества. Врачи быстро узнают о многообещающих эффектах каннабиноидов и все шире их применяют.

В то же время, никто не может отрицать опасность частого употребления высоких доз каннабиса с целью получения удовольствия. Каннабиноид THC, из-за своего очень многогранного воздействия, влияет на те же центры вознаграждения, что и алкоголь, кокаин или опиоиды, поэтому может развивать аддитивный эффект (привыкания и повышения дозы). Выбор продуктов с высокой концентрацией психоактивных веществ может привести к опасным ситуациям, о которых мы расскажем в главе о свойствах THC.

Как видим, медицинская и тем более рекреационная легализации каннабиса, возможны при эффективном госрегулировании, основанном на понимании сложности свойств каннабиса.

Эндоканнабиноидная система: больше, чем выключатель

«Расслабься, ешь, спи, забудь и защитись – базовые эффекты эндоканнабиноидной системы» Dr. Vincenzo Di Marzo

2019-04-22_11h40_13

Каннабис в международной научной классификации обычно делится на основной вид Cannabis sativa (конопля посевная) и его распространенный подвид Cannabis indica (конопля индийская).

C практической точки зрения важно то, что indica обладает выраженным психоактивным эффектом, поскольку содержит большое количество тетрагидроканнабинола (THC). Основной вид sativa (точнее, промышленные его сорта) сегодня используются для производства текстильных волокон, конопляного масла и иногда каннабидиола (CBD).

Чтобы лучше понимать эффекты воздействия каннабиноидов THC и CBD на человека, далее мы обобщили практическую и наиболее интересную, на наш взгляд, информацию об эндкоаннабиноидной системе.

Проводя аналогии с психоактивными эффектами кофе, алкоголя или наркотиков, исследователи ожидали, что: 1) в каннабисе есть какие-то активные вещества, 2) у организма есть пути их транспорта, 3) у нервной системы есть «точки входа», на которые они воздействуют. Это было очевидно для ученых, которые на протяжении 150 лет пытались найти психоактивный компонент каннабиса. Но после его криминализации в 1920-1971 гг., такие исследования стали не очень актуальны и осложнены запретом даже для медицинского применения.

В середине пошлого века крупные научные центры занимались масштабными и актуальными для медицины проблемами (например, исследованием опиоидов). А небольшие лаборатории на периферии, которые не могли рассчитывать на солидное финансирование, искали свои ниши и часто ставили перед собой второстепенные задачи. Поэтому впервые серьезным изучением каннабиноидов в середине 60-х годов занялась небольшая израильская лаборатория. Что временно предопределило научное лидерство Израиля в разработке медицинских препаратов на основе каннабиса.

Химический состав каннабисаТак, в начале 1960-х годов году биохимик Рафаэль Мешулам из Института Вэйцмана (Иерусалим) занялся изучением химической структуры каннабиса. Он сумел разделить его экстракт на множество компонентов - каннабиноидов. Оказалось, что лишь один из них обладает психоактивными свойствами, примерно такими же, что возникают при употреблении каннабиса. Рафаэль Мешулам смог получить достаточное количество чистого вещества в 1964 году и опубликовал химическую формулу тетрагидроканнабинола (THC).

THC был жирорастворимым, и тем самым отличался от подавляющего большинства психоактивных препаратов и нейромедиаторов человека, которые, наоборот, хорошо растворялись в воде.

Открытие получило широкую известность, но только среди ученых. Хотя несколько лекарств на основе THC вскоре были запатентованы для узких нужд, фармкомпании поначалу не видели в нем большой практической ценности.

Рафаэль МешуламВ конце 80-х Рафаэль Мешулам, который уже получил звание профессора и кафедру в Еврейском университете, продолжил исследование каннабиса. Он выдвинул логичную гипотезу о существовании в нервных клетках особых каннабиноидных рецепторов, взаимодействующих с THC. В 1988 году эти рецепторы были обнаружены в сотрудничестве с американскими исследователями, которые, снабжая THC радиоактивной меткой, изучали его пути в организме животных.

Найденные рецепторы были названы CB (в последствии CB1). Они обладали необычной структурой, были одними из наиболее многочисленных в организме и оказались распространены в самых различных отделах головного и спинного мозга. Позже каннабиноидные рецепторы обнаружили в периферической нервной системе (сердце, легких, ЖКТ) и клетках, связанных с иммунитетом.

Эти открытия объяснили множественный эффект потребления каннабиса – воздействие на эмоции, память, аппетит, изменение двигательной активности и пр. Они же проясняли многообразие реакции на каннабис из-за различий в организации нервной системы и метаболизма. Например, около 20% людей, после одной или двух проб, навсегда отказываются от каннабиса из-за неприятных ощущений.

Дальнейшие исследования каннабиноидов поставили новые вопросы. Венгерские ученые выяснили, что каннабис работает как «выключатель» возбуждения. Стало очевидно, что должен существовать эндогенный каннабиноид, который вырабатывается организмом. Но что это за вещество и какая его роль, долгое время было непонятно.

Первый эндоканнабиноид открыл все тот же Рафаэль Мешулам через 28 лет после публикации формулы THC. Для соединения не нашлось подходящих слов на иврите или фарси, зато нашлось на санскрите – анандамид (ананда означает «счастье», «радость»). Это было удачное название, с учетом богатой истории потребления каннабиса в Индии. Вскоре американские исследователи обнаружили второй не менее важный эндоканнабиноид – 2-AG.

Подобно THC, анандамид обладал жирорастворимой структурой, но почему-то находился внутри нервных клеток, а не снаружи, как другие нейромедиаторы.

Ключевую роль эндоканнабиноидов в начале 90-х годов прояснили американские и французские исследователи. Оказалось, что жирорастворимая структура, исходное расположение внутри клеток, а главное, путь эндоканнабиноидов в направлении противоположном основному «траффику» в нейронах, позволили реализовать в нервной системе функцию обратной связи. В профессиональной литературе ее назвали «ретроградная сигнализация».

Эндоканнабиноидная система

Для понимания особенной роли каннабиноидов и их отличия от других нейромедиаторов, нам не обойтись без схемы работы нейронов мозга.

Каждый нейрон сообщается с другими нейронами через щели-синапсы между отростками. Исходящий длинный отросток - аксон, от которого идет информация, соединяется с входящим отростком - дендритом, к которому идет информация. Передача информации от аксона к дендриту идет посредством высвобождения какого-либо нейромедиатора из особого мешочка (везикулы) на поверхности аксона, где хранится их запас. Нейромедиаторы попадают в место контакта – синаптическую щель, где работают как электрический включатель. Таким образом работает обычный пресинаптически-постсинаптический траффик сигналов.

Однако каннабиноиды, в отличие от других нейромедиаторов, нигде не хранятся. Они быстро вырабатываются нервной клеткой и, благодаря жирорастворимой структуре, могут быстро проникать через ее оболочку. При этом, в отличие от остальных нейромедиаторов, они путешествуют в обратную сторону – от дендрита к аксону. На аксоне они активируют каннабиноидные рецепторы CB1, что приводит к временному уменьшению количества высвобождения обычных нейромедиаторов.

Эндоканнабиноидная система. Как это работает.

Образно, работу системы можно описать так: при излишней стимуляции, которая может привести к повреждению или гибели, нервные клетки быстро вырабатывают и высвобождают эндоканнабиноиды, тем самым подавая сигнал – «Это для меня слишком, остановите стимуляцию!» Причем, из-за жирорастворимой структуры молекул, они не распространяется в церебральной жидкости мозга на отдаленные участки и быстро удаляются при помощи особой транспортной системы.

Таким образом, в мозге эндоканнабиноиды часто выполняют защитную функцию «пожарной бригады», подавляя опасную возбудимость на локальных участках мозга.

Помимо CB1, были найдены особые рецепторы второго типа (CB2), расположенные в селезенке и периферических тканях, которые связанны с иммунными клетками и часто активируются при болезнях. Вероятно, существуют еще неизвестные каннабиноидные рецепторы, недавно были опубликованы статьи о возможности воздействия каннабиноидов на неспецифические для них рецепторы.

2019-04-22_10h01_25Роль каннабиноидов гораздо больше, чем просто «выключатели» возбуждения нервных клеток. Вот лишь некоторые известные эффекты активации эндоканнабиноидной системы:

Она помогает мозгу забыть о переживаниях, расслабиться и избавиться от непродуктивных тревожных моделей поведения. Например, при проведении опытов, животные, лишенные эндоканнабиноидных рецепторов, продолжали бояться сигнала, связанного с переживаниями, даже когда они давно не повторялись.

Другая функция связана с тем, что при усвоении новой информации оказывается необходим каскад торможений и возбуждений в нервных клетках, которые модулируются каннабиноидами.

Каннабиноиды играют важную роль в регулировании иммунной системы организма и его реакций на инфекции. Главную роль здесь играет эндоканнабиноид 2-AG и CB2 рецепторы.

Но на самом деле, прямо или опосредованно эндоканнабиноидная система влияет на все физиологические системы и органы в организме - от эмоций, до регенерации костей.

Путь каннабиноидов к мозгу

Каннабиноиды чаще всего вдыхают или принимают внутрь. В зависимости от способа приема, скорость наступления эффекта THC и CBD сильно варьируется. Для психоактивных каннабиноидов существует проблема ускорения их действия, чтобы человек мог адекватно оценить, не пора ли остановиться.

В частности, применение каннабиса в обычных пищевых продуктах, хотя и кажется наиболее простым и привлекательным, не слишком популярно. При приеме внутрь, каннабиноиды не могут просто растворяться в плазме крови из-за своей структуры, а задействуют те же пути транспорта, что и жиры. Психоактивные эффекты THC проявляются с задержкой 30-90 минут, достигают максимума через 2-3 часа и длятся около 4-12 часов, в зависимости от дозы. Эффект при таком употреблении каннабиса наступает гораздо позже и длится гораздо дольше, чем, например, эффект алкоголя.

Фармакокинетика THC: прием внутрь vc курениеПри вдыхании каннабиноидов, наоборот, эффект наступает быстрее, чем у алкоголя. После первой затяжки при курении (или ингаляционном применении через вапорайзеры), поступая через легкие, THC достигает максимальной концентрации в плазме крови в течение 3-10 минут. Психоактивное воздействие начинается в интервале от нескольких секунд до нескольких минут, достигая максимума через 15-30 минут и снижаясь в течение 2-3 часов. Поэтому, хотя вдыхание каннабиса и кажется наименее приятным и наиболее сложным способом употребления в рекреационных целях, оно оказалось более распространено, чем прием внутрь.

реклама RastalВторой аспект – это низкая биодоступность каннабиноидов и большие отклонения их концентрации в крови в зависимости от множества факторов. Несмотря, на то, что исследования фармакокинетики THC и CBD ведутся уже давно, производителям добавок, фармакологам и медработникам непросто добиться прогнозируемого эффекта.

Обобщая данные различных источников, можно сказать, что 6-19% каннабиноидов попадает в плазму крови при обычном приеме внутрь, и 2-57% при курении или ингаляционном применении. При этом важно, был ли прием внутрь натощак или с другой пищей, какой была пища, какой объем дыма или пара попал в легкие и т.д., и т.п.

Перспективными для дозированного и высокоэффективного применения каннабиноидов сегодня считаются вапоризаторы, сублингвальные формы масел, назальные спреи, жевательные резинки, трансдермальные пути (кремы), которые обеспечивают быстрое поступление в кровь через слизистые оболочки и кожу. Другие пути повышения биодоступности – разработка комбинированных препаратов, например, использование терпенов (содержатся в каннабисе) пиперина (экстракта перца) или диетических среднецепочных жиров. Наиболее эффективны специальные молекулярные формы каннабиноидов – комбинации с липосомами, наноэмульсии и пр., о которых мы расскажем ниже.

Поступив в кровь, каннабиноиды накапливаются в тканях, богатых липидами: мозге, печени, легких, а также в клеточных мембранах. Затем происходит обратный процесс высвобождения в систему кровообращения. У тяжелых потребителей каннабиса медицинские и полицейские тесты позволяют обнаружить следы каннабиноидов даже через 13 дней после приема.

Из-за поступления в кровеносную систему, растительные каннабиноиды действуют не локально, а сразу на многих участках эндоканнабиноидной системы. Параллельно возникает множество эффектов, которые в случае приема психоактивных каннабиноидов могут быть нежелательными.

THC: 50 оттенков зеленого

Удовольствие от потребления каннабиса – известное свойство тетрагидроканнабинола из-за его воздействия на рецепторы CB1 в центрах вознаграждения и на серотониновые рецепторы. Но помимо удовольствия возникает огромное количество эффектов, которые могут быть положительными или отрицательными.

Каким же образом THC влияет на организм человека? Перечислим наиболее заметные и изученные эффекты:

1) Функция эндоканнабиноидной системы по избавлению от непродуктивных страхов и негативных воспоминаний открыла перспективы применения каннабиноидов при посттравматических стрессовых расстройствах. Здесь сказывается влияние на глубинную и очень важную структуру мозга - лимбическую систему, управляющую страхом, агрессией, долгосрочной памятью и пр.

В частности, тормозное воздействие THC на миндалевидное тело приводит к различным эмоциональным реакциям (обычно положительным) и эмоциональному подкреплению долгосрочной памяти. В терапевтических целях такое воздействие помогает вернуться к нормальной жизни жертвам агрессии, участникам боевых действий и другим людям после сильных переживаний. Однако при высоких дозах THC или у чувствительных людей, наоборот, могут наблюдаться приступы тревоги и паники.

2019-04-22_10h03_052) Воздействие THC на гиппокамп и вмешательство каннабиса в функцию обучения проявляется по-разному из-за вариативности эффекта. Некоторые любители каннабиса хорошо запоминают детали и даже повышают свой IQ. Но подавляющее большинство людей при частом употреблении, наоборот, становятся рассеянными из-за «стирающего» эффекта на различные виды памяти. Именно поэтому THC опасен для развивающегося организма. К слову, одна из остроумных теорий, почему растения вырабатывают каннабиноиды, заключается в том, что насекомые или животные, поедая листья каннабиса, дезориентируются, и через время не могут вспомнить, где именно они их нашли.

3) Торможение двигательных нейронов при приеме THC приводит к физическому расслаблению и снижению мышечного спазма.

4) Воздействие THC на гипоталамус приводит к возбуждению аппетита. Также оно снижает рвотный рефлекс, что бывает полезно при укачивании или вынужденном приеме сильнодействующих или токсичных препаратов, которые вызывают тошноту.

5) Торможение THC излишнего возбуждения глубинных стволовых структур и спинного мозга существенно повышает болевой порог. Поэтому его все чаще применяют как анальгетик при лечении самых различных болезненных состояний. Особенно этот эффект полезен при контроле хронической боли, поскольку позволяет частично заменить гораздо более опасные опиоиды или ибупрофен с неприятными побочными эффектами.

6) Торможение излишнего возбуждения в коре головного мозга позволяет контролировать сильные психические реакции и эпилептические приступы.

7) Воздействие на рецепторы второго типа (иммунные) позволяет использовать THC при лечении ран и воспалительных заболеваний. Этот эффект каннабиса был известен практически во всех направлениях древней медицины, а сейчас открывается заново. Однако частое курение каннабиса, может привести к различным воспалительным заболеваниям полости рта, легких и других органов.

8) Механизмы влияния THC на сердечно-сосудистую систему очень сложны, поскольку задействуют стимуляцию периферии нервной системы (блуждающего нерва), мозговых центров и еще неизвестных рецепторов в сердце и кровеносных сосудах. Из-за такого комплексного влияния, говорят о трехфазной реакции после приема THC. Первая фаза ответа в результате стимуляции блуждающего нерва состоит в резком снижении частоты сердечных сокращений и артериального давления, которое длится всего несколько секунд. Затем, частота пульса повышается и немного растет артериальное давление, после они на длительное время снижаются.

Частый прием THC легко может приводить к привыканию, как это происходит при употреблении наркотиков, алкоголя, кофе, табака, некоторых продуктов питания и т.п. В этом случае у активных потребителей каннабиса его отмена ведет к абстинентному синдрому – расстройству ЖКТ, потере аппетита, раздражительности, беспокойству и нарушениям сна. Эффект привыкания связан с сокращением числа каннабиноидных рецепторов при их постоянной активации.

По данным WHO, риск развития зависимости от каннабиса оценивается как 1 к 10 среди всех людей, которые когда-либо его употребляли, 1 к 6 среди подростков и 1 к 3 среди тех, кто потребляет его ежедневно. Если сравнить статистику WHO относительно возраста потребителей каннабиса и других психостимуляторов, то для каннабиса характерно большее вовлечение молодых потребителей и заметное снижение их доли с возрастом.

С одной стороны, уровень зависимости и риска для здоровья при регулярном употреблении каннабиса в большинстве исследований, начиная с 1993 года (Gable), оценивается значительно ниже, чем у тяжелых наркотиков, алкоголя или табака. С другой стороны, маргинализация и криминализация каннабиса снижают порог негативного восприятия наркотиков. Поэтому у подростков-потребителей каннабиса легче происходит переключение на более тяжелые писхостимуляторы.

Также у подростков и восприимчивых людей, при регулярном применении каннабиса возможны дозозависимые психические расстройства (психоз, шизофрения, тревога, депрессия, асоциальное поведение), которые, впрочем, проходят в течение месяца после отмены. Кроме того, предполагается, что воздействие THC на мозг детей и подростков приводит к задержкам в развитии.

Существуют и специфические проблемы, связанные с длительным и нелинейным влиянием каннабиса на двигательные и когнитивные функции организма. Возникают риски вождения, управления оборудованием, социального взаимодействия и пр.

CBD: почти панацея

В то время, как THC породил первичный интерес к растительным каннабиноидам, сегодня потребителей, медиков и исследователей все больше привлекает непсихоактивный каннабидиол (CBD).

Содержание CBD в большинстве сортов конопли выше, чем THC, иногда он может быть практически единственным каннабиноидом в заметной концентрации. Сырьем для производства CBD может быть промышленная конопля с регламентируемым максимальным содержанием THC (обычно до 0.1- 0.3%).

CBD снижает тревожность, уровень стресса, помогает при бессоннице, но из-за отсутствия психоактивных свойств его эффекты не так быстро и явно видны. Хотя CBD не связывается с каннабиноидными рецепторами, не изменяет сознание и двигательные функции, он обладает выраженным модулирующим действием на эндоканнабиноидную систему и не только.

Как и почему это происходит?

Внутри нервных клеток идет постоянное образование эндоканнабиноидов, а снаружи постоянно происходит их захват и разрушение, за которое в организме отвечает фермент FAAH. Поскольку CBD структурно похож на эндоканнабиноиды, он утилизируется в организме по тем же путям. За счет ингибирования фермента FAAH и конкуренции за пути транспорта, CBD позволяет замедлить разрушение эндоканнабиноидов.

2019-04-22_10h03_35Например, в стрессовом состоянии с целью защиты нервным клеткам приходится слишком интенсивно вырабатывать эндоканнабиноиды и они со временем начинают истощаться. При приеме CBD, разрушение высвободившихся из клеток эндоканнабиноидов резко замедляется, что компенсирует их дефицит. Происходит это в первую очередь там, где это необходимо.

Благодаря нейропротекторным свойствам, CBD помогает при эпилепсии, в состоянии нервного истощения, хронической боли или психического возбуждения. Сегодня проводятся исследования по лечению наследственных и возрастных нейродегенративных заболеваний, которые стали серьезной проблемой с ростом продолжительности жизни человека.

Перечень эффектов CBD не ограничивается только нервной системой, он очень широк. В последнее время появилось множество статей о позитивном опыте применения CBD при лечении глаукомы, воспалительных болезней ЖКТ, диабета, повреждений костной ткани, а также аутоиммунных расстройств, таких как рассеянный склероз, астма, артрит, шизофрения, рак, энцефаломиелит и другие.

Как именно CBD помогает справиться с воспалением, до сих пор не до конца понятно, поскольку CBD не активирует иммунные каннабиноидные рецепторы CB2 (их активирует THC). Тем не менее, исследования показывают, что CBD стимулируют миграцию защитных клеток и снижение выброса воспалительных цитокинов.

Расслабляющее влияние CBD на сердечно-сосудистую систему, как предполагают исследователи, связано с существованием еще не известных рецепторов, регулирующих работу клеток сосудов.

CBD vs THC: баланс и контроль

Большой практический интерес вызывает взаимодействие CBD и THC, поскольку их соотношение определяет эффект. И тут дело не только в том, что оба каннабиноида содержатся в одной траве и взаимодействуют друг с другом. Но также и в том, что потребители продуктов на основе CBD и THC часто образуют каннабис-сообщество и пересекаются друг с другом в странах с толерантным отношением. Например, по данным Brightfield Group, в США 70% потребителей CBD также употребляют другие продукты, где доминирует THC.

Известно, что CBD смягчает выраженные психоактивные свойства THC и препятствует развитию некоторых нежелательных эффектов его применения, например, учащенного сердцебиения, седации, тревожности, голода и пр. Медики не рекомендуют употреблять бедный CBD каннабис (или продукты с высокой концентрацией THC) из-за повышенного риска психических расстройств.

2019-04-22_10h03_48Сегодня существуют два научно подтвержденных объяснения взаимодействия CBD и THC.

Первое объяснение - CBD может связываться с участком каннабиноидного рецептора CB1, но не включает его, а изменяет форму. После этого THC уже не может эффективно связываться с рецептором, и его психоактивные свойства снижаются. Т.е., согласно научной терминологии, CBD - неконкурентный отрицательный аллостерический модулятор рецепторов CB1.

Второе, более сложное объяснение, - CBD ингибирует фермент, который делает THC активным.

Если вы любите читать медицинские инструкции, то в разделе о взаимодействии препаратов чаще всего встречаете упоминание фермента цитохром-450, который ингибируют (угнетают) или конкурентно загружают медицинские препараты. Его роль заключается в окислении различных веществ, особенно жиров, которые после этого легче растворить, расщепить и отфильтровать в почках. Поэтому угнетение цитохрома-450 обычно означает рост концентрации других лекарств и, соответственно, усиление их эффекта, что даже может быть аналогично передозировке.

Однако в случае с THC все происходит ровно наоборот, поскольку в окисленной форме (11-OH-THC) он действует в несколько раз активнее. Поэтому, когда CBD ингибирует цитохром-450, психоактивный эффект снижается.

THC/CBD спектр составов и медицинское применение

Интересно, что во многих медицинских применениях THC менее эффективен без CBD. Например, при использовании THC в качестве обезболивающего, лечении онкологических заболеваний или при некоторых формах эпилепсии.

Сегодня активно применяются и разрабатываются новые сорта каннабиса (и препараты на их основе) с различным соотношением THC/CBD и различным балансом свойств.

Чайный баланс в нервной системе

Интересный пример природного баланса психоактивных веществ – это чай.

Хорошо известно, что в чае содержится возбуждающий компонент – кофеин. В зеленом чае его количество в 1.5-2 раза меньше, чем в черном, но и его было бы достаточно, чтобы ощутить стимулирующий адреналиноподобный эффект. Тем не менее, чай, в особенности зеленый, считают нейтральным напитком из-за содержания в нем веществ, компенсирующих психоактивное действие.

Один из таких «компенсаторов» кофеина – это тианин, который тоже преодолевает естественный гематоэнцефалический барьер мозга. Благодаря сродству с возбуждающим нейромедиатором глутаматом, тианин блокирует глутаматные рецепторы мозга. При этом у человека улучшаются настроение и когнитивные функции, снижаются физический и психический стресс.

2019-04-22_10h04_24

Но кроме мозга, глутаматные рецепторы имеет человеческий язык. Поэтому тинанин придает зеленому чаю необычный для напитков вкус «умами», который очень хорошо дифференцируют азиатские потребители и плохо европейские. Это вкус высокобелковых веществ, который явно ощущается в бульоне, сыре, соевом соусе, жареном мясе и других продуктах, а также в пищевой добавке глутамат натрия. Умами выделяется в самостоятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока. Наверное, поэтому, тианин разрешен и широко известен как пищевая добавка в консервативной Японии (и США), но не разрешен в ЕС.

Огромная популярность чая как напитка, во многом связана с тонизирующим эффектом – сложным балансом возбуждения и торможения, который достигается воздействием кофеина, тианина и других веществ на рецепторы нервных клеток.

Статус каннабиса

Легализация, декриминализация, толерантность?

Формальный статус каннабиса может иметь много уровней. На уровне нулевой терпимости, потребление любых производных каннабиса в любых целях запрещено (даже непсихоактивных медицинских препаратов больным людям) и жестко преследуется уголовной ответственностью. На максимально либеральном уровне, совершеннолетние люди могут без всяких юридических последствий употреблять каннабис не только в медицинских, но и в рекреационных целях (т.е. просто для получения удовольствия).

Промежуточное положение между полностью нелегальным и легальным статусом – это декриминализация. Различие между ними можно описать так:

1) Легализация каннабиса: это процесс снятия всех юридических запретов. После этого каннабис становится доступным для покупки совершеннолетними людьми подобно табаку или алкоголю.

2) Декриминализация каннабиса: это процесс снятия уголовных санкций против потребления каннабиса, которое все еще остается незаконным. Обычно правовая система не преследует потребителя при условии непревышения определенных объемов, хотя производство и продажа могут строго пресекаться. Иногда возможно применение административных мер - штрафов или принудительных действий по пресечению потребления.

реклама FermentisПри условии легкой доступности, декриминализация и социальная приемлемость каннабиса среди окружения гораздо важнее изменения его формального статуса на легальный. Американские исследователи*, сравнивая данные опросов студентов при различном статусе каннабиса, пришли к выводу, что устранение моральных барьеров и правовых последствий – это главные предпосылки для роста потребления.

* Commentary on «The impact of the legalization of recreational marijuana on college students». Addictive Behaviors 77: 2019

Здесь можно привести два примера. В Нидерландах - стране известной максимально толерантным отношением к каннабису, он не легализован, но декриминализован благодаря широко известной «политике терпимости». В то же время формальная декриминализация каннабиса в России (за 6 грамм травы предусмотрен лишь административный штраф) очень часто означает серьезные последствия для нарушителя.

Формально на практике легализация и декриминализация потребления каннабиса может происходить по разным сценариям.

1) Может быть следствием прямых демократических процессов и контактов правительства с обществом в виде петиций, референдумов или опросов (некоторые штаты США, текущие процессы в Люксембурге и Новой Зеландии).

2) Это может быть решение высших судебных инстанций страны на основе обращений общественных объединений, судебных прецедентов и пр. (Канада, ЮАР, Мексика, Грузия, Коста-Рика, текущие процессы в Индии).

3) Таким образом правительство может решать проблемы криминального оборота каннабиса и организованной преступности (Уругвай, Нидерланды). Причем в Уругвае легализация происходила даже вопреки мнению большинства населения страны.

4) Фармкомпании на основании научных данных и медицинских исследований добиваются разрешения правительства на применение THC в медицинских целях (Великобритания). Медицинское использование может быть предпосылкой дальнейшей легализации рекреационного потребления. В Сент-Винсент и Гренадины легализация произошла после консультации с бизнесом и сельхозпроизводителями.

Что ВОЗ рекомендовало ООН

На международном уровне статус каннабиса регулируется действием Единой конвенции о наркотических средствах ООН 1961 года. Это многостраничный документ, который подписали практически все страны мира с целью выработки единой политики и международного контроля наркотиков. Конвенция содержит 4 списка наркотических средств, в зависимости от опасности и строгости контроля.

Структура списков немного запутана, но можно сказать так: все вещества с известным наркотическим эффектом (слабым или сильным) перечислены в обширном списке I, а некоторые нетяжелые опиоиды - в коротком списке II. Из этих двух списков формируются еще два. В список III входят фармацевтические средства со смягченным контролем, а в список IV - средства с самым строгим контролем, которые не должны использоваться в медицинских целях, например, героин.

Сегодня в IV список также входят верхушки растения каннабис и отделенная от них смола. В примечаниях упоминаются настойки, экстракты каннабиса и препарат Sativex, а также формулы для пересчета веществ в эквивалент каннабиса.

Заметим, что кроме Конвенции 1961 года о наркотических средствах, существует и связанная с ней Конвенция 1971 года о психотропных веществах, где перечислены химические соединения. В ней фокус контроля с каннабиса смещен на психоактивное вещество – THC. К конвенции 1971 года также прилагаются таблицы с различным уровнем контроля, но признается, что THC может быть полезен в медицинском применении.

Статус наркотических средств в списках может меняться только в тех случаях, когда Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) получает о них новые важные сведения. Как правило это происходит в результате активности фармкомпаний, представителей определенных стран или общественных организаций. Гендиректор ВОЗ обращается к Генсеку ООН, который выносит рекомендуемые правки на голосование специальной комиссии CND, о которой мы расскажем ниже.

2019-04-22_10h04_45

Изначально генеральный директор ВОЗ в своих предложениях руководствуется заключением Комитета экспертов по лекарственной зависимости (ECDD WHO). Это независимая группа, которая анализирует глобальную ситуацию с потреблением наркотиков.

Эксперты ECDD сопоставляют риски для здоровья и пользу от применения психоактивных веществ в соответствии с тремя основными критериями: 1) формирование зависимости, 2) факты злоупотребления и 3) возможность терапевтического применения.

В 2016 году эксперты ECDD обратили внимание, что все больше государств (в нарушение Конвенции) разрешают использование каннабиса в медицинских и немедицинских целях и появляется все больше доказательств его воздействия на здоровье. Между тем, каннабис никогда не был объектом формального рассмотрения комиссии из-за отсутствия надежных научных данных.

Статус каннабиса, как наркотического средства из IV списка - с наибольшим количеством вреда и наименьшим пользы, требовал ревизии экспертов. Между тем, потенциальное изменение места каннабиса в списках Конвенции может значительно расширить возможности фармкомпаний и ученых для его широких исследований и медицинского применения на национальных уровнях.

Поэтому ВОЗ запустила процесс научной оценки использования (медицинского или иного) и потенциального вреда растения Cannabis sativa и его производных. Были заказаны обзоры у ведущих научных экспертов по химии, фармакологии, токсикологии, эпидемиологии и терапевтическому применению.

Летом 2018 года члены ECDD решили, что у них уже имеется достаточно информации для критического обзора каннабиса. Уже тогда они сделали заключение, что каннабидиол (CBD) целесообразно исключить из конвенции о наркотических средствах, поскольку он не обладает никакими психоактивными свойствами и не вызывает зависимости.

Окончательный, так называемый «критический обзор», был проведен на саммите ECDD в ноябре 2018 года. В его заключении эксперты рекомендовали:

1) Удалить каннабис и смолу каннабиса из наиболее строгого IV списка наркотических средств;

2) Ввести THC и его изомеры в общий описательный список I наркотических средств;

3) Исключить экстракты и настойки каннабиса из описательного списка I;

4) Вообще исключить из-под международного контроля CBD с содержанием THC менее 0.2%.

5) Включить THC в список III, наркотических веществ, пригодных к медицинскому применению, то есть с более мягким контролем, чем при текущем статусе каннабиса.

2019-04-22_10h05_04

Хотя выводы большой группы экспертов ВОЗ не могут быть субъективны, возможность улучшения международного статуса каннабиса вызывает неоднозначную реакцию. Поскольку статус каннабиса как очень опасного наркотика закреплен в законодательстве большинства стран, его пересмотр подразумевает признание неверности предыдущей оценки и промежуточную победу сторонников легализации, что кажется возмутительным для консервативно настроенных чиновников и части общества.

В 2018 году ситуацию резко политизировала легализация рекреационного потребления каннабиса в Канаде. Глава комитета ООН по контролю над наркотиками (INCB UN), Вирой Сумяй, тогда заявил, что это решение противоречит Конвенции и означает выбор нездорового образа жизни. Особую озабоченность и возмущение решением Канады выразили официальные представители России и Китая, заявляя, что потребление каннабиса в рекреационных целях для защиты здоровья и благополучия населения – это подмена понятий, которая может разрушить международный режим контроля над наркотиками.

В ответ представитель Канады заявил, что его страна неизменно противостоит незаконному обороту наркотиков. Кроме того, согласно второй части Конвенции 1961 года, страна сама должна принимать решения о наиболее подходящих средствах защиты здоровья населения, исходя из преобладающих условий.

Неудивительно, что международный конфликт мнений усложнил пересмотр статуса каннабиса.

Решение принимает международная Комиссия ООН по наркотическим средствам (CND), которая избирается раз в 4 года и состоит из представителей 57 стран. Их состав каждый раз меняется, но сбалансирован по региональным группам (постоянное число представителей Азии, Африки и т.п.). Именно CND вносит наркотические средства в списки I-IV Конвенции или меняет их статус с обязательным учетом критического обзора ВОЗ и заключения экспертов ECDD.

Уже в марте 2019 года CND могла бы принять поправки по каннабису, однако на февральском заседании решили отложить срок голосования, формально из-за задержки получения материалов обзора от ECDD. Хотя некоторые представители (Норвегии и Уругвая) высказались за немедленное решение, большинство региональных групп (в том числе представители Японии, России, США и Германии) заявили, что это непростой вопрос, который требует больше времени и консультаций с ВОЗ. Также возникли вопросы о допустимом содержании THC в препаратах CBD и применении препаратов каннабиса. Вполне возможно, поправки будут снова поставлены на голосование только в начале 2020 года.

Исходя из позиции наиболее консервативно настроенных стран, ожидаемы какие-то формальные шаги в рамках ООН и декларации о том, что производство и широкое использование каннабиса возможно, но исключительно в медицинских и научных целях, а рекреационное потребление каннабиса по-прежнему недопустимо. Такие коллективные шаги могут разрядить ситуацию и создадут предпосылки для изменения списков Конвенции и допуска фармпрепаратов каннабиса на рынки. Другой сценарий – затягивание и постоянный перенос голосования CND, что вполне возможно, если большинство членов комиссии решит сохранять статус-кво и далее.

Глобальный рынок каннабиса

Потребительский профиль

Тема каннабиса звучит все громче благодаря молодым людям, которые привнесли свой взгляд на потребление. Для них консенсус мнений и правил, сформированных в отношении каннабиса в 1940-1970 годах, уже не является чем-то само собой разумеющимся и кажется архаичным.

Поддержка легализации каннабиса в США

Общее отношение людей возрастом 19-35 лет к продуктам, на наш взгляд, строится не столько на противопоставлении прежней моде, сколько на ожидании ярких и функциональных инноваций, очень критичном отношении к информации, а также серьезном отношении к здоровью и качеству жизни. Телевизор (как и телерекламу) они не смотрят, а о свойствах продукта узнают благодаря поисковикам, из сообщений блогеров или «френдов» в соцсетях. Интересен новый и личный опыт потребления, лайфхак, которым можно поделиться. Новые поколения потребляют мало алкоголя, сигареты заменяют на вейпы, промышленные продукты на крафтовые, поп-музыку на нонкомформные стили…

Результат такого отношения к жизни, информации и продуктам – быстрое формирование сообщества любителей каннабиса в толерантных к нему странах. Каннабис не так давно начал выходить в легальное поле, поэтому его потребителей объединяет дух участия в незаконном, веселом и антикорпоративном действе.

Потребителей каннабиса можно разделить на три условные группы, которые не имеют четких границ: тяжелых рекреационных, легких рекреационных и медицинских.

2019-04-22_10h05_35Лояльные (тяжелые) потребители привычны к нелегальному потреблению. Они уверены в пользе и безопасности каннабиса, а также в том, что он жертва заговора политиков, которым нужны работники и солдаты, а не счастливые независимые люди. Другие участники заговора – это Big Pharma (фармацевтические гиганты) и иногда - алкогольное лобби, которые из-за всех сил стараются удушить конкурента. Контркультуры регги, хиппи, рэпа и инди укрепили альтернативный и свободолюбивый образ потребителя каннабиса. Консюмеризму и карьерной гонке противостоит непринужденный и ленивый стиль жизни Большого Лебовски.

2019-04-22_10h05_47Однако не всегда стоит воспринимать протест слишком буквально. И Билл Клинтон, и Барак Обама курили каннабис (хотя первый не затягивался), что не помешало им сделать карьеру. Как показывают соцопросы в США*, большинство формируют легкие потребители. Для них каннабис не столько мятеж, сколько пикантная приправа к их видению современного образа жизни. Многие из них занимается спортом и фитнесом и рассматривают каннабис как здоровый продукт, позволяющий восстановится после работы и тренировок. Некоторые родители даже развлекают себя каннабисом пока находятся в декретном отпуске. Фудис изучают пищевые свойства каннабиса и терпеновый профиль различных сортов. Другие ключевые интересы включают: путешествия, технологии, природу, йогу и моду.

* «Cannabis Consumers», Brightfield Group

2019-04-22_10h06_04Третья и отдельная группа потребителей, объединенных общими интересами, это люди, испытывающие проблемы со здоровьем. Часто они интересуются непсихоактивным CBD и являются членами интернациональных интернет-сообществ. Это очень мотивированные и серьезные люди, которые оказались в непростой ситуации: 1) больные тяжелыми заболеваниями и их близкие, 2) родители детей с устойчивыми неврологическими нарушениями, 3) люди, которым при хронических нарушениях плохо помогают традиционные рецептурные лекарства и добавки и пр. Они лояльны к каннабису настолько, насколько он внушает им надежды или реально помогает в лечении.

Естественно, ключевые интересы таких потребителей связаны с обсуждением схем приема и формы каннабиноидов, качества различных брендов, реакции на лечение и способах приобрести каннабиноиды в тех регионах, где это незаконно. Область пересечения этой аудитории с рекреационными потребителями не очень велика и обычно связана с применением каннабиноидов против распространенных «социальных» болезней: депрессии, стрессов, тревожности, бессонницы и пр.

Как мы уже отмечали, каннабис на фоне других психостимуляторов (алкоголя и наркотиков), непропорционально вовлекает подростков и молодых людей до 35 лет – от старшеклассников, до младших специалистов. Небольшую прослойку зрелых людей в основном составляют экспериментаторы, представители специфических культурных слоев и творческих профессий. Как показывает опыт, легализация иногда привлекает на рынок и некоторых более консервативных людей среднего возраста, но их немного, и чаще всего это легкие потребители, которые уже пробовали каннабис в молодости.

Лоскутное одеяло

Согласно данным ВОЗ, в 2016 году мире насчитывалось около 192 миллионов потребителей каннабиса. Рассмотрим их распределение в региональном разрезе*.

* Расчеты потребления очень приблизительны, основываются на региональных данных ВОЗ, EMCDDA и экспертных оценках, которые могут расходиться в несколько раз. У нас отсутствует достоверная информация о толерантности к каннабису примерно по 100 странам, преимущественно африканским и небольшим островным государствам, где проживает около 10% населения планеты и каннабис находится под формальным запретом.

В частности, около 23% потребителей живут в странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, где существует де-факто толерантное отношение к непубличному рекреационному потреблению каннабиса со стороны контролирующих органов и общества, хотя официально каннабис находится под запретом и не декриминализован.

Как правило, это страны с теплым климатом, где легко доступны психоактивные сорта каннабиса, которые произрастают естественно или выращиваются нелегально для контрабанды (в том числе, смолы с крайне высоким содержанием THC). Большинство этих стран относятся к развивающимся и густо заселены. Очевидно, что вне зависимости от их экономического положения и госрегулирования, легальная торговля каннабисом в обозримом будущем вряд ли сможет вытеснить нелегальную, поскольку будет напоминать торговлю льдом на Аляске.

В поясе исламских стран от Юго-Восточной Азии до Севера Африки к таким странам можно отнести: Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Иран, Египет, Марокко, Нигерию. Они одновременно относятся к основным поставщикам каннабиса на нелегальный рынок Европы.

Буддистские страны Юго-Восточной Азии с достаточно толерантным отношением к каннабису – это Таиланд, Непал, Камбоджа, Лаос.

2019-04-21_22h20_16

Особое место в Азии занимает Индия, гдеживут 17% от глобального числа потребителей каннабиса. Индия выделяется среди азиатских рынков не только размером, но и потенциалом постепенной легализации, поскольку каннабис является частью некоторых индуистских ритуалов. Его потребление регулируется по-разному в различных штатах, но в обществе (особенно среди молодого поколения) к каннабису относятся примерно так же, как к алкоголю.

Другие 77% потребителей формируют коммерческую группу, которая приобретает на черном или легальном рынке импортный или гидропонный каннабис. Исходя из усредненной частоты потребления (2 раза в неделю) и средних расходов на каннабис или продукты с THC ($6.4 в среднем), можно весьма приблизительно оценить глобальный объем нелегального и легального рынка каннабиса в эквиваленте $100 млрд. на 2016 год (для сравнения, глобальный рынок пива оценивался примерно в $580 млрд). Заметим, что к 2018 году рынок каннабиса вырос в связи с увеличением числа потребителей и частоты потребления.

7% потребителей живут примерно в 100 странах с консервативным законодательством и негативным восприятием каннабиса в обществе. Основная часть этих стран образует обширный пояс от Польши, до Сингапура.

Терпимость общества к каннабису здесь низка из-за отсутствия глубоких традиций потребления, жесткого участия государства в различных сферах жизни или традиционного саморегулирования обществом. В частности, это многие крупные азиатские страны: Китай, Вьетнам, Индонезия, Япония, Филиппины, Мьянма, Южная Корея, Сингапур; Россия и большинство постсоветских или посткоммунистических стран, многие арабские страны с высоким уровнем доходов населения и другие. В обозримой перспективе покупка каннабиса и продуктов с THC в этих странах будет оставаться незаконной даже для медицинских целей.

70% потребителей каннабиса из примерно 50 стран живут в регионах с легальной продажей каннабиса, потенциалом легализации или толерантной среде. Они могут иметь относительно свободный и безопасный доступ к каннабису или продуктам с THC просто с целью получения удовольствия или по традиционным мотивам. В этих странах проживает половина населения мира.

В их числе около 10% потребителей каннабиса, которые уже сегодня находятся в легальном рыночном поле. Стран, где сегодня легализовано рекреационное потребление продуктов с THC, всего шесть - это Уругвай, Канада, ЮАР, Грузия, США (на территории 10 штатов) и Испания (на территории Каталонии). Причем и в этих странах существует множество ограничений – возраст, максимальное содержание THC, запрет для иностранцев, членство в клубе потребителей и т. д.

Около 25 стран, где декриминализовано рекреационное потребление каннабиса можно разделить на две группы.

К первой группе относятся страны с либеральным госрегулированием в целом – это почти половина ЕС (Нидерланды, Италия, Бельгия, Чехия, Португалия, Австрия, Швейцария, Хорватия, Словения, Эстония, Люксембург и Мальта), а также Израиль и Австралия (отдельные штаты).

2019-04-21_22h20_32

Вторая группа – большинство стран Латинской Америки, где государство адаптировало законы для терапевтического использования каннабиса и не стремится жестко вмешиваться в сферу развлечений: Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Чили, Эквадор, Боливия, Парагвай, Коста-Рика, Белиз, а также часть карибских островных стран: Ямайка, Антигуа и Барбуда, Бермуды.

Мексика, Германия, Люксембург, Дания, Греция, Италия и Мальта сегодня на пути создания легального регулируемого рынка или активно обсуждают такую возможность.

Легальный рынок каннабиса

Сегодня большая часть глобального рынка каннабиса нелегальна и связана с рекреационным потреблением. Но с выходом в легальное поле рынок становится динамичным и многомерным. В нем появляется медицинский сегмент, отдельные категории образуют крупные рынки фармпрепаратов (THC или CBD), а также непсихоактивных продуктов с CBD.

По оценкам аналитиков Arcview&BDS, в 2018 году мировой легальный рынок каннабиса* составлял $12.3 млрд. С учетом наших расчетных данных, доля легальных продаж каннабиса в 2016 году могла составлять около 6% от общего объема, а к 2018 могла вырасти примерно до 11%. У легального рынка огромный потенциал дальнейшего роста, как за счет нелегального рынка, так и за счет роста потребления каннабиса.

* Не включая продуты с CBD и фармпрепараты.

Легальные мировые расходы на каннабис по рынкам, $ млрд

В структуре легальных продаж безусловно доминируют США с оборотом $10.5 млрд. (New Frontier оценивает нелегальный рынок еще в $26.8 млрд.). На втором месте - Канада с легальным рынком 1.2 млрд.

Согласно прогнозу аналитиков, продажи каннабиса в США будут продолжать быстро расти, но динамику глобальному рынку обеспечат Канада и другие страны. К 2022 году объем мирового легального рынка каннабиса удвоится и достигнет $22.2 млрд. Затем ожидается качественный скачок продаж в США, если FDA урегулирует потребление THC на федеральном уровне и компании получат новый импульс для инвестиций.

В 2019 году на североамериканском рынке ожидается бум производства каннабиса и промышленной конопли – лицензированные фермеры существенно расширяют площади. Это означает дальнейшее снижение цен на каннабис. Также можно надеяться, на дальнейшую либерализацию законодательства и разработку понятных правил игры, поскольку сегодняшняя внутренняя политика США направлена на поддержку сельхозпроизводителей.

Калифорнийский кейс

Спад в Калифорнии очень важен, как реальный пример сложностей перехода от ограниченного медицинского к более рыночному, но зарегулированному потреблению.

Легальный рынок каннабиса пока является лишь небольшой частью общего рынка. Подпольные дилеры, если сложатся условия, могут быстро отбирать продажи у законно работающих продавцов. Именно это произошло на крупнейшем в мире легальном рынке каннабиса Калифорнии, когда в 2018 году там на 20% упали продажи. Продолжение быстрого роста в США обеспечили другие штаты со сравнительно небольшим размером легального рынка – Колорадо, Вашингтон, Орегон и некоторые другие.

Рекреационное потребление каннабиса было одобрено жителями Калифорнии на референдуме 2016 года. Чиновники ожидали, что в течение нескольких лет после вступления в силу закона в 2018 году будет лицензировано 6000 точек по продаже каннабиса. До перехода на лицензионную систему продаж, в штате действовало 1790 точек по продаже медицинского каннабиса и казалось, что структура торговли будет быстро масштабирована.

Но взрывного роста числа розничных точек, мягко говоря, не произошло. По состоянию на третий квартал 2018 года по всей Калифорнии действовало лишь 445 розничных точек (dispensary) по продаже каннабиса. 12% из них имеют лицензии на продажу каннабиса для медицинского потребления, 4% - для рекреационного и 84% - для обоих целей.

Оказалось, что после изменения законодательства, точки реализации медицинского каннабиса испытывают большую налоговую и организационную нагрузку и получают вчетверо меньше прибыли, чем рекреационные. При этом и сам рекреационный сегмент оказался под огромной налоговой нагрузкой, столкнулся с невообразимой сложностью согласований, а также сопротивлением местных жителей и властей при открытии магазина.

Магазин по продаже медицинского каннабиса в Калифорнии

Лицензированные торговцы не смогли конкурировать с нелегальным рынком, как по цене, так и по дистрибуции. В итоге на месте отрегулированной медицинской системы продаж каннабиса временно образовались руины и множество озадаченных предпринимателей.

Отпускные цены у легальных и нелегальных производителей каннабиса в последние годы заметно снизились из-за конкуренции. Но в Калифорнии это сыграло на руку только нелегальным торговцам, поскольку их розничные цены тоже упали, а у легальных продавцов выросли из-за налогов, которые сегодня составляют не менее трети розничной цены.

Кроме того, малое число розничных точек сильно усложняют жизнь легальным потребителям. В большинстве небольших калифорнийских городов местные жители на консультативных голосованиях вообще высказались против продажи каннабиса на их территории. Лишь 89 из 482 городов разрешили торговлю каннабиса, правда в этих городах проживает большая часть населения (Лос-Анджелес, Окленд, Сан-Франциско, Сан-Диего и др.). Проблему усугубили требования к торговцам контролировать партии каннабиса на содержание пестицидов.

Несмотря на все эти трудности, система продаж начала понемногу налаживаться и в третьем квартале 2018 года легальный рынок перешел к росту. Официальные торговцы смогли убедить покупателей в своей ответственности, использовали брендинг и маркетинговые технологии, обеспечили ассортимент и сервис. Ожидается, что в 2019 году легальный рынок, по крайней мере, восстановит свой объем.

Сегмент медицинского каннабиса

Тысячелетняя история применения каннабиса в медицинских целях прервалась в 60-х годах 20-го века в связи с включением его в Конвенцию 1961 года.

Лишь в 1991 году в Калифорнии, а затем и в других штатах США, местные жители смогли повлиять на местные власти в ходе референдумов, требуя разрешить применение каннабиса для лечения тяжелых болезней. На сегодняшний день осталось три штата где медицинский каннабис незаконен (Айдахо, Южная Дакота и Небраска). Но на федеральном уровне медицинское применение каннабиса и THC вряд ли будет узаконено и одобрено FDA в ближайшее время из-за консерватизма чиновников, длительности клинических испытаний, противодействия Министерства юстиции и Агентства по борьбе с наркотиками. В обозримом будущем законы о применении каннабиса в медицинских целях будут приниматься исходя не из научных данных и врачебной практики, а на основе общественного мнения.

2019-04-21_22h21_33

Вслед за США прогресс был достигнут еще в 23 странах, которые разрешили легальное потребление каннабиса по медицинским показаниям. Это Канада (с 1999 г.), Израиль (2001), Нидерланды (2003), Швейцария (2011), Чехия (2013), Австралия (2016), Турция (2016), Германия (2017). Лечиться каннабисом можно во многих странах Латинской Америки.

Несколько стран ЕС создали специальные схемы доступа к каннабису для лечения узкого спектра заболеваний (Хорватия, Дания, Финляндия, Норвегия, Польша и Швеция).

14 стран, насколько нам известно, находятся на пути легализации медицинского применения каннабиса и препаратов с THC: 4 страны Юго-Восточной Азии (Индия, Япония, Филиппины, Таиланд), 8 стран ЕС (Литва, Бельгия, Франция, Испания, Португалия, Греция, Ирландия, Исландия), а также Новая Зеландия, Украина и Ямайка. Возможно, таких стран больше.

Еще примерно в 25 странах рекреационный каннабис де-факто доступен, если люди сами, без консультации врача, захотят его применять для медицинских целей.

Рынок медицинского каннабиса хорошо развит на американском континенте, здесь он во многом пересекается и взаимодействует с рекреационным рынком.

Прогнозируемые расходы в США и Канаде на медицинский и рекреационный каннабис, $ млрд

На крупнейшем рынке США, по оценкам Arcview&BDS, в 2017 году легальные продажи каннабиса для рекреационного потребления составляли $2.6 млрд., а для медицинского потребления - $5.9 млрд. В 2018 году из-за переформатирования и проблем на калифорнийском рынке это соотношение резко изменилось в пользу рекреационного потребления (6.7/4.3). Согласно консервативному прогнозу аналитиков, темпы роста легального медицинского потребления будут сильно отставать от рекреационного, но все же останутся высокими – к 2022 году медицинский сегмент может увеличится на 80%, до $7.7 млрд.

Клинические исследования каннабиса в США регулируются на федеральном уровне и до 2015 года были фактически заблокированы. Врачи, назначая препараты каннабиса часто вынуждены придерживаться не обоснованных в исследованиях норм, а существующих законов.

2019-04-21_22h21_51После легализации рекреационного потребления в Канаде оно за год достигло и даже немного превысило уровень медицинского. В будущем аналитики Arcview&BDS не ожидают роста продаж в медицинском сегменте - они будут сохраняться примерно на уровне 0.6 млрд. долларов США, несмотря на прогнозируемый четырехкратный рост рынка каннабиса к 2022 году.

Интересно, что сам медицинский сегмент в Канаде сформировался очень быстро. Если на начало 2015 года было зарегистрировано 18.5 тысяч пациентов, которые получили от своего лечащего врача рецепт на каннабис, то в начале 2018 года их число достигло 300 тысяч (0.8% населения Канады). После получения рецепта пациент может купить каннабис у продавца с федеральной лицензией, вырастить ограниченное число кустов каннабиса на своем участке или выбрать другого человека, который может его вырастить.

Канада. Каннабис для медицинских целей: общее количество регистраций клиентов

Согласно отчету исследовательской и аналитической компании Brightfield Group, в ЕС рынки каннабиса и его производных будут расти в геометрической прогрессии в течение следующих нескольких лет, причем легальные продажи каннабиса вырастут с $316 млн. в 2018 г., до почти $8 млрд. к 2023 году. В частности, крупнейший европейский рынок медицинского каннабиса Германии может вырасти с $73 млн., до $2.7 млрд. Великобритания и Франция имеют наибольший потенциал роста по мере 1) ослабления регулирования и появления новых каналов продаж, 2) за счет расширения области медицинского применения каннабиса.

Только в 2018 году в индустрию каннабиса на территории ЕС было инвестировано 0.5 млрд. евро, по оценке специализированной исследовательской компании Prohibition Partners. По их мнению, если все страны ЕС полностью легализуют потребление каннабиса и создадут развитую торговую инфраструктуру, то менее чем за 10 лет рынок может дорасти до 115 млрд. евро (а это примерный объем пивного рынка ЕС сегодня). Полная легализация только медицинского потребления будет означать рост рынка каннабиса до 58 млрд. евро.

Фармпрепараты THC

Помимо легального, но слабо регламентированного рынка медицинского каннабиса, сегодня активно развивается сегмент лицензированных фармпрепаратов с психоактивными каннабиноидами. Из-за проблем с легальным использованием растительного сырья первыми на рынке появились синтетические аналоги THC: Nabilone (препараты под торговой маркой Cesamet и Canemes) и Dronabinol (под марками Marinol и Syndros).

2019-04-21_22h22_40Либерализация законов в большинстве развитых стран привела к быстрому расширению географии препарата Sativex, изготовленному на основе THC растительного происхождения. Его производитель – компания GW Pharmaceutical, которая была зарегистрирована в Великобритании в 1998 году и в том же году получила лицензию МВД на выращивание каннабиса для научных целей, став одним из пионеров медицинского применения каннабиса.

Естественно, потребление таких лекарств большей частью находится в легальном поле, они ограниченно доступны в большинстве стран ЕС (исключения: Болгария, Греция, Кипр, Латвия, Венгрия, Румыния, Словакия).

Однако доступность медицинских препаратов зависит не только от легализации, но и наличия протоколов, желания и возможности врачей выписывать рецепты, а также существования системы дистрибуции. Цена лицензированных препаратов может быть очень высока. Поэтому на многих рынках ситуация выглядит неоднозначно.

Один из характерных примеров - Филиппины, где медпрепараты каннабиса формально не запрещены, но известен лишь один случай, когда пациенту удалось преодолеть все преграды и получить одобренный препарат с THC. Впрочем, президент Дутерте в ближайшее время намерен исправить эту ситуацию.

Мы не нашли данных о размерах и потенциале рынка фармпрепаратов на основе каннабиса, но косвенное подтверждение его быстрого роста - стремительное расширение сырьевой базы, исходя из слегка устаревших данных МККН в отчете 2018 года.

Так, с 2000 года все больше стран используют каннабис и его экстракты для научных и медицинских целей (видимо речь идет о глубокой переработке каннабиса для производства фармацевтических продуктов). В 2000 году общий объем легального производства каннабиса для этих нужд составлял всего 1.4 тонны. В 2016 году он удвоился относительно предыдущего года и вырос до 211.3 тонн. На тот момент в отрасли доминировали Великобритания с долей 45% и Канада с долей 38%, которые наряду с Португалией и внесли основной вклад в быстрый рост объемов. Доля Израиля сокращалась, поскольку его объемы выпуска хоть и росли, но отставали от конкурентов.

CBD: рынок-ракета

Региональный статус

Как продукт переработки каннабиса, непсихоактивный CBD часто сталкивается с формальными ограничениями в регулировании оборота. Сегодня происходит ревизия статуса CBD на основании объективных данных. Но несмотря на заключение ВОЗ о безопасности CBD, урегулирование его статуса тормозят консерватизм политиков, бизнес-интересы фармкомпаний и отсутствие нормативной базы у регулирующих органов, которым необходимо переходить к дифференцированой оценке продуктов каннабиса на основе содержания химических соединений.

В консервативных странах с ригидным законодательством CBD относят к экстрактам каннабиса и ограничивают также жестко. Законодательство часто транслирует на CBD статус из самого строгого IV списка международной конвенции. В некоторых странах, где CBD легален, его потребление и продажа могут жестко регулироваться правилами фармрынка (то есть, он должен быть лицензированными препаратом, который назначается врачом).

2019-04-21_22h23_16

Тем не менее, на практике, в большинстве стран мира несложно заказать импортные продукты с CBD (обычно произведенные в США или ЕС), не опасаясь правовых последствий. Выбор производителей и брендов огромен, только в США их число приближается к тысяче. В ЕС можно найти около двухсот поставщиков продуктов с CBD.

Потенциальная угроза широкому распространению CBD парадоксальным образом заключается в его популярности при лечении множества заболеваний и сложных состояний. Эффективность CBD пока недостаточно подтверждена научными данными (для их получения нужны годы), но очень активно обсуждается в сетевых группах теми людьми, у кого есть проблемы со здоровьем.

В последние годы мировой имидж CBD немного пострадал от предупреждений, которые FDA вынес множеству американских производителей пищевых добавок. Во-первых, агентство требует прекратить обещать излечение от тяжелых заболеваний и вообще, рекламировать добавки с CBD как медицинскую продукцию. Во-вторых, правильно маркировать продукты (некоторые из компаний даже неправильно писали «каннабидиол» или «воспаление»). В-третьих, контрольные закупки показали, что содержание CBD во многих добавках существенно ниже заявленного, а в некоторых превышены нормы тяжелых металлов и пестицидов. В-четвертых, были выявлены случаи подделок.

Кроме того, самостоятельное использование нелицензированных добавок вступает в противоречие с медицинской практикой применения препаратов с определенной дозировкой и схемой приема, степенью очистки, формой и пр. Относительно низкая стоимость пищевых добавок с CBD нивелирует исследовательские, регистрационные и маркетинговые затраты фармкомпаний. Поэтому FDA и регуляторы некоторых других стран лоббируют регистрацию CBD как лекарства.

Также проблемой является необходимость контроля сортов конопли и максимального содержания THC в готовом продукте. Хотя обычная промышленная конопля с низким содержанием THC может быть источником CBD, но для уменьшения затрат на производство и получение качественного продукта гораздо эффективнее использовать специально выведенные сорта каннабиса. Естественно, промышленное выращивание и оборот таких сортов требует проработки законодательной базы.

Чтобы особо не вникая в детали выяснить статус CBD на региональном рынке, достаточно выяснить, работают ли на нем официальные дилеры и производители продуктов с CBD, а также кто они: фармкомпании или поставщики добавок и товаров для здоровья.

Рассмотрим вкратце ситуацию на региональных рынках.

В Европейском Союзе культивирование сортов Cannabis sativa разрешено при условии, что сорт зарегистрирован в «Общем каталоге сортов сельскохозяйственных растений» ЕС, а содержание THC в нем не превышает 0.2%. Это означает, что выращивать коноплю с высоким содержанием CBD не запрещено. Однако ключевой момент – определение «нового продукта». Если семена конопли, масло из семян и конопляная мука хорошо известны и имеют историю потребления, то CBD относится к «новым продуктам». В этом случае, является ли продукт пищевым, определяет национальное законодательство каждой из стран. Благодаря принципу взаимного признания, любая страна ЕС, где CBD признан пищевым продуктом, может его экспортировать в другую страну и продавать на местном рынке, если национальное законодательство напрямую не запрещает его продажу.

Добавки с CBD можно легально приобрести в большинстве стран ЕС. Исключение составляют Испания, Дания, Словакия и Мальта, где CBD – это лекарство, поэтому для его покупки потребуется рецепт врача. В Испании у продавцов CBD не было особых проблем до осени прошлого года, пока полиция не начала устраивать рейды и изымать продукцию из-за несоответствия требованиям к пищевым добавкам (для CBD таких требований еще просто нет). В Дании ситуация похожа, но там существуют формальные разъяснения запрета пищевых добавок с CBD.

Кроме того, CBD остается нелегальным на рынке Словакии из-за юридической путаницы с регистрацией его в качестве психотропного компонента препарата Sativex, содержащего также THC. Тем не менее, несложно найти фирмы, которые реализуют CBD на местном рынке.

2019-04-21_22h23_31В Китае производством CBD занимается Hanma Investment Group. Эта единственная легальная инвестиционная компания в Китае, контролирующая всю цепочку – от выращивания конопли до производства биофармацевтических препаратов (через дочернюю фирму Hansu Biotechnology). Насколько нам известно, пока каннабиноиды поставляются для научных целей, в медицинские учреждения и для нужд военных (в частности производства обезболивающих средств). Однако компания уверена в прекрасных перспективах CBD на китайском рынке FMCG. Также Hanma Investment Group известна как один из крупнейших мировых экспортеров CBD.

В Индии можно приобрести как добавки с CBD местного производства, так и лицензированные импортные фармпрепараты. Хотя на каждой из 36 территориальных единиц могут действовать свои правила и ограничения.

На рынке США действует федеральный закон о фермерских хозяйствах, подписанный президентом Трампом, из которого следует, что CBD легален, если произведен из «промышленной конопли» с содержанием THC менее 0.3% (тоже относится к импортной «непсихоактивной конопле»). Такие продукты CBD были одобрены FDA, сегодня их можно приобрести в интернете практически на всей территории страны. Однако будущее рынка немного туманно.

2019-04-21_22h23_45

Американское подразделение британской фармкомпании GW Pharmaceuticals подало заявку на регистрацию препарата Epidiolex, который содержит изолят CBD. Это привело к запрету FDA добавок с CBD с целью регламентировать медицинское применение, и чтобы у фармкомпаний был стимул для проведения медицинских исследований. Однако законодательство на уровне штатов разрешает продажу добавок, а на рассмотрении находится федеральный законопроект о конопле и каннабиноидах 2018 года, который может расставить все точки над i, окончательно закрепив легальный статус добавок с CBD. За это выступают многие члены Конгресса и американские промышленные компании. Компромисс, скорее всего, будет найден в области маркировки и ограничения максимальной концентрации CBD в готовом обогащенном продукте.

В Канаде статус CBD немного парадоксален, поскольку его регулирование привязано к статусу каннабиса. После того, как рекреационное потребление было легализовано, продукты с CBD разрешено приобретать на тех же основаниях. До этого законно приобрести лицензированный CBD могли только зарегистрированные медицинские пациенты, у которых был рецепт от врача. Производители добавок активно работают над тем, чтобы включить CBD в список натуральных продуктов для здоровья, но им оппонируют эксперты медицинского каннабиса и фармкомпании. Впрочем, потребители, которые хотят приобрести CBD без рецепта, не испытывают с этим серьезных проблем.

В большинстве стран Латинской Америки, где толерантно относятся к каннабису, добавки и лекарства с CBD можно приобрести на легальной основе.

До сих пор в большинстве консервативных посткоммунистических и исламских стран CBD относят к прекурсорам наркотических средств и формально его регулирование объединено с ними под «зонтиком» каннабиса. Даже в тех жарких регионах Азии и Ближнего Востока, где нелегально и широко потребляется сорт Indica, иногда возникают проблемы легального приобретения CBD, а немногочисленные потребители завозят его контрабандой.

 

Рынок CBD

Медицинские качества каннабидиола мы рассмотрели в главе «Почти панацея». Но отличные перспективы самого широкого потребления CBD, заключаются не столько в лечении заболеваний, сколько в решении распространенных личных и социальных проблем: снижении тревожности, бессонницы и стресса, профилактике возрастных нарушений, снижения воспалительных реакций. При этом CBD не обязательно должен применяться в сочетании с THC, он эффективен и сам по себе.

Каннабидиол: 10 ведущих заболеваний

При проведении регулярных опросов потребителей США, аналитики Cowen Research с удивлением обнаружили, что по состоянию на январь 2019 года, уже 7% респондентов сообщили про использование CBD. Тем, кто хочет лучше узнать эту аудиторию, также стоит ознакомиться с большим отчетом Understanding Cannabidiol, опубликованном в 2017 году Brightfield Group. В частности, 52% опрошенных потребителей CBD сообщили, что он оказался эффективнее или гораздо эффективнее для лечения их болезней, чем другие рецептурные препараты, выписанные врачом. О низкой эффективности или полной бесполезности CBD сообщила очень малая часть опрошенных.

Эффективность CBD относительно традиционных лекарств

Рынок каннабидиола можно разделить на три основных сегмента.

Первый сегмент – это продукты с CBD для здоровья и широкого потребления, которые производятся из стеблей и листьев промышленной конопли, от которой отделены соцветия. Как правило, содержание CBD в таких продуктах невелико – порядка 3.5%, а содержание THC строго регламентировано и не превышает 0.3%.

Поскольку особые ограничения к производным технической конопли обычно не применяются, они наиболее распространены на рынке. В США объем продаж hemp-derived CBD в 2018 году оценивался аналитиками New Frontier в $264 млн. К 2022 году рынок может вырасти в 2.5 раза, примерно до $646 млн.

Рынок CBD в США по секторам, $ млн.

Второй сегмент – это те же продукты с CBD для здоровья и широкого потребления, но полученные из растений каннабиса, от которых не отделяются маслянистые соцветия, богатые каннабиноидами. Часто, даже в селекционных сортах каннабиса богатых CBD, содержится несколько процентов THC. В отличие от продуктов из промышленной конопли, у продуктов из каннабиса обычно выше концентрация CBD и терапевтический эффект.

В США размер рынка этой категории $240 млн., то есть немного меньше, чем рынок CBD из конопли. Однако аналитики ожидают, что через 5 лет вес этих категорий может сравняться.

2019-04-21_22h25_13

Третий сегмент – лицензированные и одобренные для продажи фармпрепараты с CBD. Среди них выделятся Epidiolex, который принадлежат GW Pharmaceuticals (как и Sativex, содержащий THC). Ключевым событием для компании стало завершение длительного процесса одобрения FDA и начало коммерческих продаж Epidiolex на американском рынке с ноября 2018 года. Некоторые аналитики предсказывают, что со временем продажи препарата в США могут превысить $1 млрд. Первые месяцы продаж показали впечатляющие результаты, гораздо лучше ожиданий.

2019-04-21_22h24_16

Если на пути каннабидиола в США не возникнут жесткие законодательные ограничения из-за противодействия FDA, то прогнозы аналитиков могут оказаться слишком скромными. Всего за несколько лет каннабидиол из малоизвестной добавки для здоровья совершил масштабный скачок в самые различные категории: продукты питания и кондитерские изделия, косметику, товары для животных и пр.

Залог быстрого роста продаж CBD - широкая дистрибуция на американском рынке. Продукты насыщенные CBD можно купить онлайн, в супермаркете, кофейне или крупнейшей аптечной сети – практически везде, на территории штатов, где у него нет ограничений. Но на федеральном уровне FDA возражает против использования CBD в готовых продуктах питания. Если компромисс в этом вопросе будет найден (а рыночные эксперты исходят именно из такого прогноза), то рынок резко ускорится в ближайшей перспективе.

2019-04-21_22h24_01

Производители CBD, которые были пионерами на американском рынке, превратились из мелких частных проектов в крупные фирмы, которые после принятия либерального закона о фермерском хозяйстве легко привлекают кредиты и стратегических инвесторов. Например, компания CBDistillery из Колорадо в 2015 году начала извлекать CBD из промышленной конопли и продавать его через небольшой коммерческий сайт. Уже за первую неделю она набрала заказов на 70 тысяч долларов. В 2016 году оборот компании составил $200 тыс., в прошлом году – $41 млн., а в 2019 году планируется выйти на $80 млн.

За пределами США каннабидиолу еще предстоит пройти длительный рыночный путь. На соседнем рынке Канады производители каннабиса надеются, что CBD через несколько лет появится на полках супермаркетов. Но пока что, из-за несовершенства законодательства, CBD регулируется также, как и другие продукты каннабиса. После легализации он стал доступен в лицензированных магазинах.

Европейский рынок CBD, $ млн.

Согласно отчету Brightfield Group, в 2018 г. европейский рынок CBD оценивался в $318 млн долларов, и как ожидается, в 2019 году он вырастет до $416 млн. Прогноз к 2023 году – рост потребления CBD в 4 раза, до $1.7 млрд долларов.

Основной категорией продуктов, как ожидается, будут насыщенные CBD настойки (экстракты), рынок которых к 2023 году может составить $0.5 млрд. Рынки кремов, капсулированных форм и картриджей для вейпинга к этому времени вырастут до $0.3 млрд. каждый. Вероятное одобрение CBD в соответствии с инструкциями EC о новых пищевых продуктах откроют дорогу к еще более широкому распространению за счет добавления в пищевые продукты, как функционального компонента.

THC vc алкоголь

Две группы

В 2016 году доля потребителей каннабиса составляла 3.9% населения мира, или 192 млн. человек, по примерной оценке WHO*. Для сравнения, доля потребителей алкоголя составляла 43%, то есть была в 11 раз больше.

* Люди возрастом 15-64 лет, которые употребляли каннабис хотя бы один раз в году.

В течение предшествующих 10 лет популярность алкоголя в мире снижалась, а каннабиса - росла с тенденцией к ускорению. Соответственно, у алкоголя доля потребителей снизилась на 2.1 п.п., а у каннабиса – выросла на 0.2 п.п.

Чтобы выяснить, почему это происходит, необходимо снова вернуться к медицинским опросам.

В прошлом веке исследования взаимоотношений между алкоголем и каннабисом, обычно обнаруживали позитивную связь между ними – тяжелое употребление алкоголя, табака и наркотиков коррелировало с частым употреблением каннабиса и наоборот. При этом сами исследователи указывали на вероятное искажение результатов выбором людей в контрольных группах. Респонденты часто были склонны к тяжелому потреблению любых психостимуляторов из-за низкого самоконтроля. Современные исследования, дифференцированные по социальным группам, выявляют существование более тонких взаимоотношений и присутствие замещающего эффекта.

Итак, наиболее негативная ситуация – это совместное употребление THC и алкоголя тяжелыми потребителями, которое приводит к более высоким концентрациям THC в крови* и быстрому достижению опьянения из-за суммарного эффекта.

* Ethanol increases plasma delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) levels and subjective effects after marijuana smoking in human volunteers. Drug Alcohol Depend. 2001

Согласно опросам, проведенным Deloitte в США, 20% любителей каннабиса всегда или как правило употребляют его вместе с алкоголем, 55% редко комбинируют два психостимулятора и четверть опрошенных никогда этого не делают.

2019-04-21_22h26_12

Часть потребителей каннабиса из первой группы, относится и к тяжелым потребителям алкоголя с низким уровнем самоконтроля. Они скорее импульсивны, чем разумны в принятии решений и комбинирование им кажется наиболее подходящим вариантом для достижения сильного чувства эйфории. Заметим, что тяжелые потребители хотя и выпивают основной объем алкоголя, но составляют небольшую долю от общего числа потребителей.

В то же время, легкие потребители алкоголя гораздо более многочисленны и могут чаще предпочитать каннабис алкоголю или полностью на него переключаться, если у них будет такая возможность*. Они будут видеть в каннабисе более практичный способ достижения расслабления и удовольствия, из-за быстрого достижения эффекта (при курении), снижения уровня похмелья и отношения к каннабису, как менее вредному психостимулятору.

* Commentary on «The impact of the legalization of recreational marijuana on college students». Addictive Behaviors. 2019

Для этой группы становится важным такой мотив, как сравнение потенциального вреда алкоголя и каннабиса. Учитывая множество факторов, от непосредственного воздействия на организм, до социального вреда, каннабис выглядит менее вредной альтернативой.

Счет 11:1

Очевидно, что этанол и каннабиноиды – совершенно разные вещества, которые по-разному действуют на нервную систему. Алкоголь должен достигнуть высокой концентрации в крови и церебральной жидкости, чтобы изменить электрофизиологию мозга. THC действует совсем по другому из-за его высокого сродства с каннабиноидными рецепторами

Например, один дринк – небольшая доза алкоголя, которую обычно ощущает человек, соответствует эквиваленту 12 г этанола. При этом большинство людей ощутит эффект при приеме THC в объеме 0.01 г. Не удивительно, что прямой токсический эффект при приеме THC, в несколько сотен раз ниже, чем для минимальной дозы этанола.

Если же говорить о критическом воздействии на организм, то смертельная доза алкоголя для человека составляет около 8 г/кг, а THC – около 3 г/кг*. Очевидно, что достижение критических доз алкоголя происходит очень часто, а достижение критической токсической дозы THC сложно представить даже при неумеренном потреблении.

* Marijuana poisoning. Top Companion Anim Med. 2013

2019-04-21_22h26_48Опасность могут представлять другие эффекты потребления каннабиса. В большинстве стран его относят к наркотикам – то есть веществам, вызывающим зависимость, несущими существенные риски злоупотребления, вреда для здоровья человека и общества.

В оценке вреда от наркотиков современным стандартом является «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM).  Согласно этому руководству, существуют 12 критериев оценки психоактивных веществ. Очень интересный сравнительный анализ потребления психостимуляторов провели американские исследователи*.

* Analyses related to the development of DSM-5 criteria for substance use related disorders: 2. Proposed DSM-5 criteria for alcohol, cannabis, cocaine and heroin disorders in 663 substance abuse patients. Drug Alcohol Depend. 2012

Каннабис оказался в 2-3 раза безопаснее алкоголя по 10 критериям DSM. В частности, у алкоголиков существенно хуже обстоят дела с: 1) развитием толерантности к объему выпитого, 2) контролем объема выпитого, 3) способностью остановиться, 4) непродуктивной тратой времени, 5) игнорированием важных дел, 6) продолжением потребления, несмотря на проблемы со здоровьем, 7) проблемам дома, на работе или учебе, 8) продолжением потребления, несмотря на осознание этих проблем и 9) сильной тягой к спиртному. Согласно десятому критерию, у потребителей алкоголя в 18 раз чаще, чем у потребителей каннабиса, возникали проблемы с соблюдением закона.

Распространенность критериев DSM и тяги среди пациентов, которые употребляли алкоголь, кокаин, героин и каннабис в течение последних 12 месяцев

Единственный 11-й критерий, где алкоголь и каннабис оказались примерно равны – это вероятность действий, которые могут привести к прямой угрозе жизни и здоровью. В этой связи был опубликован ряд статей об опасности управления автомобилем и возросшем числе аварий в тех штатах США, где было легализовано потребление каннабиса. Снижение самоконтроля и замедление физических реакций – серьезная проблема на пути его легализации.

Еще одну сравнительную оценку риска провели немецкие и канадские медики*. Они проанализировали множество медицинских исследований, опубликованных в базе публикаций Pubmed. На основании анализа этих данных был сделан вывод, что риск употребления каннабиса в прошлом, возможно, был переоценен. И напротив, риск употребления алкоголя обычно недооценивают.

* Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach. Sci Rep. 2015

Все вышесказанное, не означает, что каннабис (точнее THC) безопасен. В госрегулировании сравнение психостимуляторов считается некорректным, а меньший вред каннабиса называют ложным аргументом в его пользу. Даже если каннабис опасен не так, как алкоголь, то нужно ли делать его общественно доступным?

Зато отношение вреда и пользы очень интересует современных потребителей, поскольку многие из них не против психостимуляторов, но серьезно относятся к своему здоровью и критически их оценивают. Легко найти множество адаптированных исследований о каннабисе, и в социальных сетях все чаще происходит его противопоставление алкоголю.

Двухэтажный рынок

Так каким же образом рынки каннабиса и алкоголя влияют друг на друга, при условии относительно свободного доступа? Здесь ключом является высокая лояльность тяжелых потребителей алкоголя из-за зависимости от него.

Прежде чем стать тяжелым потребителем, легкому потребителю необходимо сделать выбор в пользу алкоголя и подтверждать его в течение какого-то времени. Как мы уже выяснили из современных исследований, у потребителей каннабиса зависимость по шкале DSM вдвое ниже. Но также мы выяснили, что при доступности каннабиса и наличии стремления контролировать вредные эффекты, выбор скорее будет осуществляться в его пользу.

В итоге мы видим две типичные модели взаимодействия каннабиса и алкоголя – негативную синергетическую, когда рост доступности каннабиса усугубляет ситуацию для части тяжелых потребителей алкоголя. И вторую – позитивную замещающую, когда каннабис становится более здоровой альтернативой для части легких потребителей алкоголя.

Если наложить эти процессы на существующие тенденции, то получается двухэтажный рынок и противоположные эффекты роста доступности каннабиса в краткосрочной и долгосрочной перспективе:

1) Сегодня основной объем алкоголя выпивается сравнительно небольшой долей тяжелых потребителей. Эта группа непропорционально вовлекает синие воротнички, людей зрелого возраста, а также малообеспеченные слои общества и во многом формирует нижний потребительский этаж. Естественными ограничителями для них служат высокая стоимость каннабиса и консерватизм.

Но для обеспеченных и неконсервативных тяжелых потребителей первичный эффект доступности каннабиса – это еще больший рост потребления алкоголя из-за снижения самоконтроля при одновременном потреблении. Из-за этой «подгруппы» может происходить нивелирование замещающего эффекта или рост общего объема потребления и продаж алкоголя вскоре после улучшения доступности каннабиса.

Однако со временем доля тяжелых потребителей алкоголя будет сокращаться естественным образом, если она будет медленнее обновляться.

2019-04-21_22h27_02

2) Многочисленные исследования показывают, что за последние 10 лет в большинстве стран сложилась тенденция сокращения числа тяжелых потребителей алкоголя, а также уменьшения частоты и объемов выпитого среди молодежи и подростков. Очевидно, это происходит в связи с более ответственным отношением к здоровью, оценкой алкоголя как вредного продукта и его плохой совместимостью с успешным образом жизни.

Параллельно у новых поколений улучшается имидж каннабиса как модного, альтернативного и нетоксичного психостимулятора. В долгосрочной перспективе (из-за меньшей популярности алкоголя и выхода из алкогольного фарватера) ускорится сокращение доли его активных потребителей, что означает общее снижение объемов продаж алкоголя. И по мере того, как потребители верхнего социального этажа будут улучшать свое благополучие, они будут ответственны за быстрый рост потребления каннабиса в среднесрочной перспективе.

На каннабис могут переключиться и немолодые люди, которым требуется прекратить потребление алкоголя по медицинским причинам. Тем более, что в некоторых регионах резкий дуализм во взглядах поколений на каннабис отсутствует (например, в Индии и США).

Каннабис и пиво

Сравнивая потребительские профили каннабиса и пива, мы видим, что пока они пересекаются довольно слабо:

  • Пиво оказывается более мужским и мужественным продуктом для зрелых людей, которые трудятся физически, его чаще считают напитком синих воротничков. Каннабис – в большей мере вовлекает женскую аудиторию, студентов и людей творческих профессий.
  • Пиво часто потребляют в большой компании, а коммуникация – важный мотив его потребления. Каннабис – тоже коммуникатор, но более индивидуальный продукт, который употребляют чтобы улучшить собственное состояние.
  • Пиво утоляет жажду и имеет приятный вкус. Дым каннабиса приятен далеко не всем, а в переработанном виде каннабиноиды гораздо чаще предпочитают употреблять в кулинарных изделиях, чем в напитках (но это пока).

Прослойка любителей крафтового пива по своим интересам и вкусам больше пересекается с любителями каннабиса, поскольку оба этих продукта имеют массу свойств, которые очень интересно обсуждать в клубе посвященных и просвещенных потребителей. Их часто роднит энтузиазм авторов продукта, для которых идея не менее важна, чем коммерческий успех.

Мотивы рекреационного потребления каннабиса

На примере американского рынка пока не приходится говорить, что парад легализации каннабиса отразился на рынке алкоголя в целом. По оценкам отраслевых ассоциаций, продажи пива в натуральном выражении сокращаются, а рынок крепкого алкоголя даже подрос в последние годы.

Однако, как мы уже выяснили, легальный статус каннабиса не имеет ключевого значения для развития рынка. Важнее общее толерантное отношение и отсутствие реальных правовых последствий у потребителей. Также мы выяснили, что тяжелые потребители, которые пьют крепкий алкоголь могут даже стимулировать продажи в краткосрочной перспективе.

Более показателен долгосрочный национальный тренд снижения продаж пива. Из-за сравнительно высокой стоимости каннабиса основная конкуренция с пивом идет на премиальном поле. Премиальный сегмент американского рынка пива – это крафт и импорт, которые отбирают долю у массовых брендов. Рост продаж крафтового пива резко замедлился в 2014-2017 гг., как раз совпав с волной легализации.

Будущее напитков с THC и CBD и контуры их взаимодействия с алкогольными напитками сложно представить даже при наличии фантазии. Например, ситуацию потребления каннабиса в кругу семьи, даже в самом толерантном обществе.

В будущем сами производители алкоголя, например, крупные пивоваренные компании, могут внести вклад в переключении своих потребителей на напитки с каннабиноидами. Это следует из повышенного инвестиционного интереса и последних тенденций на рынке США.

Потенциальные пищевые продукты на основе каннабиса

Маловероятно, чтобы в ближайшие годы THC и C2H5OH встретились в бутылке пива (федеральный закон запрещает их смешивать), но THC уже может заменить в ней алкоголь.

Каннабис и связанные с ним соединения помогают придавать пиву новые ароматы и вкусы, которых нет у хмеля. Производители каннабиса активно ведут селекционную работу, которая сегодня напоминает историю развития хмелеводства, в ходе которой содержание альфа-кислоты перестало быть единственной характеристикой продукта. Терпеновый профиль каннабиса (состав эфирных масел) не менее сложен, чем ароматический профиль хмелей для крафтового пивоварения.

Не только THC, но и CBD будет широко использоваться как функциональный компонент в пищевой индустрии, по мере популяризации здорового образа жизни и распространения знаний о нем. Пока CBD не стандартизованный продукт, его применение ограничено. Но в будущем, с маркетинговой точки зрения, напитки с CBD будут позиционироваться как «медитативные», расслабляющие, рекомендуемые после рабочих и психологических перегрузок, а также для снятия стресса.

CBD может противопоставляться алкоголю и энергетикам, или же находится в составе таких напитков как компенсирующий компонент. Разумеется, в напитках, которые содержат THC, часто будет присутствовать и CBD из исходного сырья каннабиса или введенный дополнительно.

 реклама Bilek Filtry

Объединение категорий каннабиса и пива связано с решением технологической проблемы. Поскольку каннабиноиды растворяются в жирах, то при добавлении их в напитки необходимо использовать специальные поверхностно активные агенты, которые связывают жиры, и эмульгаторы, которые позволяют растворяться им в воде. При этом существенно улучшается биодоступность, и растет скорость воздействия каннабиноидов на организм.

На сегодняшний день применяются две непростые технологии связывания каннабиноидов на молекулярном уровне, основанные на биохимическом и механическом принципах.

1) Использование липосом. Это многослойные жирные сферические структуры, которые могут захватывать каннабиноиды и легко проникать через ЖКТ в кровь.

2) Использование наноэмульсий. Этот метод основан на разбиении ультразвуковой установкой каннабиноидов на частицы нано уровня, которые могут образовывать стабильные растворы в воде с эмульгатором. Преимущество этого метода – уменьшение объема эмульгатора, который повышает стоимость напитка и влияет не его вкус.

2019-04-21_22h27_50

Очевидно, по второму пути пошла калифорнийская крафтовая пивоварня Two Roots Brewing Co, (входит в состав Cannabiniers - крупного игрока на рынке каннабиса). В середине 2018 года на мощностях в Неваде пивоварня выпустила безалкогольный крафтовый каннабир (cannabier), по сути образовав новую рыночную категорию напитков для взрослых. Заметим, что несколько других компаний, работающих в Неваде, уже предлагают широкий ассортимент продуктов, сочетающих THC и CBD в газированных, энергетических и фруктовых напитках и даже молочных коктейлях.

Формула, используемая в линейке пива Two Roots, была разработана для имитации эффекта алкоголя, который наступает через пять-десять минут и исчезает через 1.5 часа. В общем, это и есть наглядное решение проблемы транспорта каннабиноидов в организме.

2019-04-21_22h28_11

В линейке бренда представлены разные пивные стили, популярные среди любителей крафта, и различный баланс THC/CBD. Согласно сообщению директора компании, средняя розничная стоимость банки пива составляет всего 5 долларов, поэтому любители крафтового пива не должны заметить особой разницы в цене.

Согласно первоначальному стратегическому плану, компания стартовала на оборудовании мощностью 50 000 баррелей пива в год (0.58 млн. дал), и к концу 2019 года должна работать на мощностях 500 000 баррелей (5.8 млн. дал) за счет контрактного розлива или приобретений. После запуска производства и продаж в Неваде, Two Roots Brewing пришлось скорректировать их планы продаж, поскольку реальный спрос был втрое выше прогнозируемого, и новые клиенты вынуждены ожидать заказ три месяца.

Калифорнийская экспансия в Сан-Диего, Лос-Анжелес и Сан-Франциско была связана с тем, что рынок каннабиса в этом штате оценивается в 2.5 млрд. в 2018 году. Но множество компаний и организаций, связанных с индустрией каннабиса, заинтересовались продукцией и оказали поддержку в развертывании продаж на субнациональном уровне.

Потенциально дистрибуция каннабира будет осуществляться в 20 штатах США. На объем продаж в 500 000 баррелей Two Roots Brewing планирует выйти к концу 2020 года, а возможно и раньше. Чтобы воспользоваться своим преимуществом первопроходца, компания активно заключает контракты со стратегическими инвесторами и крафтовыми пивоварнями. Нарушить планы компании может ожидаемый выход на рынок безалкогольного пива с каннабисом пивоваренных гигантов.

Объем полной версии статьи – 52 стр., 16 диагр.
Чтобы получить по e-mail полную версию статьи в pdf, предлагаем купить ее сейчас ($25, по курсу) или связаться с менеджером.

2Checkout.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Pivnoe Delo.

 

^ Наверх

Материалы статьи подготовлены с использованием данных ВОЗ и МККН. Ряд оценок базируется на презентациях производителей каннабиса и отчетах аналитических компаний: Brightfield Group, Ackrell Capital, Gallup, Arcview, Prohibition Partners, Cowen Research, New Frontier, Deloitte. При подготовке статьи использовались публикации в Yahoo Finance, Forbes, Bloomberg. Данные научных исследований и медицинская информация относительно потребления каннабиса были найдены в базе данных медицинских и биологических публикаций Pubmed.

Данные и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на существующих трендах.

Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

22 Апр. 2019

 

Пивное дело 1-2019. Каннабис: продукт, который меняет рынки

">

Реклама

Фильтр для пива

gea

gea

marketing1

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы