Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo
Top-статьи
Журналы

3-2019

Россия: позиции пивоваренных компаний

В обзоре анализируются промежуточные итоги работы пивоваренных компаний за первую половину 2019 года. За скромным ростом отрасли скрыты довольно динамичные изменения. «Балтика» проходит очередной этап сокращения продаж и доли рынка, которые у нее отобрал AB InBev Efes. За счет ценовой конкуренции и расширения присутствия в сетях компания №2. приблизилась к позиции лидера. Параллельно продолжился рост продаж российского подразделения Heineken, которое утяжеляет премиальную составляющую портфеля. Тренд премиализации рынка также поддержали импортные бренды. Среди федеральных игроков преуспели «МПК» и «Завод Трехсосенский». Продолжила сокращаться доля рынка независимых предприятий регионального масштаба и «Очаково», которых теснят лидеры рынка на их же конкурентном поле.

Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

В 2019 году производство и рынок пива продолжили колебаться около нулевой отметки. Но завершившийся сезон был удачным для пивоваров с точки зрения рентабельности продаж. Ценовой микс улучшился вследствие быстрой общей премиализации рынка, а также ее частного аспекта – роста продаж импортного пива. По итогам сезона значительно улучшила свои позиции AB InBev Efes. Оказалось, что потребители не забыли бренды Efes, которые вынужденно исчезли с рынка, но в 2019 году начинали быстро возвращать утраченное. На фоне стагнирующего рынка это означало сокращение продаж других компаний, прежде всего Carlsberg Group, которая была четыре года назад основным бенефициаром ухода Efes. «ППБ» оказалась устойчивее к брендинговой активности конкурента, а «Оболонь» сохранила прежние объемы и уже безусловно доминирует в экономичном сегменте рынка. Рост доли независимых производителей был заслугой ведущих крафтовых пивоварен, которые пока имеют небольшой рыночный вес, но быстро набирают силу.

Пивоваренная отрасль Казахстана 2019

В первой половине 2019 года позитивную динамику отрасли поддержало большинство пивоваров Казахстана. Но заметно нарастили производство и продажи компании второго эшелона, а не два транснациональных лидера. Продолжали расти доли рынка разливного пива и доля алюминиевой банки, которая быстро замещает стеклобутылку. Ценовая сегментация рынка оставалась стабильной, несмотря на существенное повышение розничных цен и колебания долей брендов, при этом границы сегментов стали более размыты. Основными событиями в отрасли стали: анонсированная ревизия акцизной политики в отношении пива, запуск бренда BeerKhan в сегменте крепкого пива, и главное - приобретение компанией «Арасан» активов «Шымкентпива».

Зовсак

Россия. Пиво вывели на «чистую цену»

Петербургские пивовары снизили цены за единицу продукции на четверть, производители водки — на восемь процентов, а цена в магазине выросла. Вот так сработал пресловутый «закон Яровой».

О том, что цены производителей на алкоголь упали, говорит Петростат в своем отчете за семь месяцев 2017 года. Согласно ему, сегодня водка уходит с заводов по цене на 8% меньше, чем в январе, пиво и вовсе на 25%. Но конечный покупатель от такой щедрости не выиграл. Из статистики следует, что цены на водку с начала года выросли на 3,1%, на пиво – на 8,4%. В Петростате затруднились объяснить столь вопиющее противоречие. Ретейлеры также не смогли ответить. Производители и дистрибьюторы предложили несколько версий происходящего.

Одна из гипотез приводит к термину «статистическая погрешность», которая возникла из-за запрета продавать пиво в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. «Произошло перераспределение из ПЭТ-упаковки более 1,5 литра на другие типы тары. В связи с чем цена за штуку уменьшилась», – говорит вице-президент по продажам компании «Балтика» Ольга Белкина.

Оптовая стоимость дорогого импортного пива действительно снизилась на 10 – 15%. «Это связано как с корректировкой курса рубля, так и снижением спроса», – говорит совладелец Beer Family Николай Митчин. Однако в более дешевом сегменте, в котором работает российский производитель, цены не только не снижались, но у некоторых компаний даже росли в пределах 5%.

Еще одна версия — «закон Яровой», который вступил в полную силу с 1 января 2017 года. Поправки в закон о торговле, инициированные депутатом Госдумы, изменили правила расчета между производителями и ретейлерами, существенно ограничив последних в праве требовать со своих контрагентов так называемые бонусы.

На рынке сложилась практика, когда, покупая товар за определенную сумму, часть этих денег сеть могла получить обратно за выполнение определенных условий. Например, если продаст большой объем продукции, если даст производителю более выигрышное место на полке или сама заберет товар и привезет в магазин.

До поправок сам бонус мог доходить до 10% от стоимости поставки, но платежи за маркетинговые и логистические услуги никак не регламентировались, поэтому зачастую поставщик возвращал ретейлеру 25 – 30% полученных от него денег. То есть, покупая товар за 100 рублей, сеть платила за него фактически 70 – 85 рублей. Однако поправки Яровой положили этому конец, установив, что сумма всех без исключения возвратных платежей не должна превышать 5% от цены товара.

Депутаты объясняли необходимость изменений заботой об отечественном производителе: сэкономленные на платежах сетям суммы могут быть направлены на другие цели, к примеру на развитие. Также предполагалось, что это снизит цену для конечного покупателя.

Однако этого не произошло. «Бонусы действительно достигали 25% от цены закупки. После вступления поправок в закон о торговле сети переписали договоры, как предписывали новые правила, но потребовали от производителей и поставщиков снизить закупочные цены. В итоге все остались при своем, и стоимость на полке сохранилась», – говорит Никола Митчин.
Один из крупных петербургских производителей пива на условиях анонимности подтвердил, что сети стали требовать у производителя больше скидок. Причем так называемая промоцена не всегда отражается на конечной стоимости и зачастую служит маскировкой для утраченных бонусов.

В «Балтике» также заметили, что сети усилили «промодавление» на производителей с начала 2017 года. При этом, по словам Ольги Белкиной, больше покупать пива люди не стали. «Скидки, скорее, служат инструментом борьбы за выбор потребителем конкретного бренда», – говорит она.

Производители крепкого спиртного редко работают с сетями напрямую, предпочитая отгружать товар дистрибьюторам. Но, по мнению экспертов, в этом сегменте сложилась аналогичная ситуация.

«Предпосылок для удешевления водки нет. Наоборот, более логично подорожание — в мае минимальная розничная цена повысилась с 190 до 205 рублей за бутылку 0,5 литра, что позволило увеличить цены и в оптовом звене», – комментирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его мнению, снижение цен, зафиксированное Петростатом, с большой долей вероятности также объясняется переходом ряда игроков на так называемую «чистую цену», то есть отказом от бонусов. «Ретейлеры не пожелали терять доход, поэтому добились соразмерного снижения цен у производителей», – комментирует эксперт.

Судя по финансовым отчетам сетей, резкого снижения рентабельности, которое предрекали эксперты из-за поправок Яровой, не произошло. Так, у X5 Retail Group по сравнению с прошлым годом валовая рентабельность (соотношение цены продажи товара к цене покупки у поставщика) увеличилась на 12 базисных пунктов, до 23,9%. «Магнит» сохранил показатель на уровне 2016 года – 27,5%. «Лента» пока не опубликовала итоги, но в отчете об операционных результатах сообщает, что ее валовая маржа покажет небольшой рост. Ретейлер подтверждает, что смог получить более выгодные условия от поставщиков, но утверждает, что сам тоже снижал цены на полке.

Галина Бояркова

11 Авг. 2017

 

Россия. Пиво вывели на «чистую цену»

">

Реклама

Фильтр для пива

gea

gea

rus-stat.com

Темы статей
Счетчики


Для пресс-службы