Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo
Top-статьи
Журналы

3-2019

Россия: позиции пивоваренных компаний

В обзоре анализируются промежуточные итоги работы пивоваренных компаний за первую половину 2019 года. За скромным ростом отрасли скрыты довольно динамичные изменения. «Балтика» проходит очередной этап сокращения продаж и доли рынка, которые у нее отобрал AB InBev Efes. За счет ценовой конкуренции и расширения присутствия в сетях компания №2. приблизилась к позиции лидера. Параллельно продолжился рост продаж российского подразделения Heineken, которое утяжеляет премиальную составляющую портфеля. Тренд премиализации рынка также поддержали импортные бренды. Среди федеральных игроков преуспели «МПК» и «Завод Трехсосенский». Продолжила сокращаться доля рынка независимых предприятий регионального масштаба и «Очаково», которых теснят лидеры рынка на их же конкурентном поле.

Рынок пива Украины 2019: компании и бренды

В 2019 году производство и рынок пива продолжили колебаться около нулевой отметки. Но завершившийся сезон был удачным для пивоваров с точки зрения рентабельности продаж. Ценовой микс улучшился вследствие быстрой общей премиализации рынка, а также ее частного аспекта – роста продаж импортного пива. По итогам сезона значительно улучшила свои позиции AB InBev Efes. Оказалось, что потребители не забыли бренды Efes, которые вынужденно исчезли с рынка, но в 2019 году начинали быстро возвращать утраченное. На фоне стагнирующего рынка это означало сокращение продаж других компаний, прежде всего Carlsberg Group, которая была четыре года назад основным бенефициаром ухода Efes. «ППБ» оказалась устойчивее к брендинговой активности конкурента, а «Оболонь» сохранила прежние объемы и уже безусловно доминирует в экономичном сегменте рынка. Рост доли независимых производителей был заслугой ведущих крафтовых пивоварен, которые пока имеют небольшой рыночный вес, но быстро набирают силу.

Пивоваренная отрасль Казахстана 2019

В первой половине 2019 года позитивную динамику отрасли поддержало большинство пивоваров Казахстана. Но заметно нарастили производство и продажи компании второго эшелона, а не два транснациональных лидера. Продолжали расти доли рынка разливного пива и доля алюминиевой банки, которая быстро замещает стеклобутылку. Ценовая сегментация рынка оставалась стабильной, несмотря на существенное повышение розничных цен и колебания долей брендов, при этом границы сегментов стали более размыты. Основными событиями в отрасли стали: анонсированная ревизия акцизной политики в отношении пива, запуск бренда BeerKhan в сегменте крепкого пива, и главное - приобретение компанией «Арасан» активов «Шымкентпива».

Зовсак

Россия. «Балтика»: никто не должен быть ограничен в праве свободно вести бизнес

a4f9b015ef59fe41f586b01e2cd01c23О специфике российского рынка пива, тенденциях 2016 года, потребительских предпочтениях и государственном регулировании порталу Retail-Loyalty.org рассказал Максим Лазаренко, вице-президент по маркетингу компании «Балтика».

R&L: Как развивался рынок пива в 2016 году? Какие тенденции повлияли на него наиболее сильно? М. Лазаренко: По оценкам компании, в 2016 году падение российского рынка пива замедлилось и составило 1–2%, и по сравнению с прошлым годом ситуация заметно улучшилась: тогда рынок упал на 9,9%. Хотя ряд макропоказателей начал демонстрировать улучшение в 2016 году, рынок в России по-прежнему находится под влиянием негативных макроэкономических факторов. Кроме того, на ситуации сказались законодательные инициативы, в том числе введение ЕГАИС, а также продолжает оказывать негативное влияние сокращение реальных доходов населения. По итогам 2016 года объемная доля рынка компании «Балтика» составила 34,5%, продемонстрировав незначительное снижение на 0,3%. Объем первичных отгрузок «Балтики» по итогам 2016 года увеличился на 1% по отношению к предыдущему году, кроме того, увеличилась объемная доля в канале «Современная торговля» – на 1,6% по сравнению с 2015 годом. Доля рынка компании в сокращающемся канале «Традиционная торговля» уменьшилась.

R&L: Между какими основными игроками распределен рынок пива в России?

М. Лазаренко: На рынке российского пива выделяются топ-4 игрока – «Балтика», Efes Rus, AB InBev, Heineken. Все оставшиеся игроки классифицируются как «Другие». В этот сегмент при оценке относят в том числе довольно большие пивоварни, такие как МПК или «Очаково». Кроме того, существенное место в нем занимают и так называемые локальные производители (ок. 250–300 предприятий), популярность которых наиболее высока, например, в Сибири.

По итогам 2016 года объемная доля рынка компании «Балтика» составила 34,5%*.

Могу отметить, что разница в портфелях брендов топ-4 игроков незначительная, а категория «Другие» играет преимущественно в средне- и низкоценовом сегментах.

Портфель брендов компании всегда отвечает требованиям рынка и потребителя. Те, кто точнее ответит на эти запросы, тот и выигрывает.

R&L: Насколько велико влияние частных пивоварен на рынке пива?

М. Лазаренко: Рост сегмента локальных пивоварен мы связываем с понижением покупательной способности населения (переключение на более дешевые сорта) и ростом «патриотических-ностальгических» настроений. В портфеле «Балтики» есть ответ на данный тренд и предложение для потребителей – это региональные бренды «Дон» (Южный регион), «ДВ» (Дальний Восток) и другие.

R&L: Какова доля крафтового пива на рынке? Насколько его популяризация угрожает продажам «регулярного» пива крупных производителей, особенно дорогих марок?

М. Лазаренко: Крафтовое пиво в России – это скорее маркетинговое явление, отличие от обычного пива – в восприятии потребителя. Потребитель воспринимает крафтовое пиво как продукт, произведенный небольшими партиями по необычным рецептам. По нашей внутренней оценке, настоящим крафтовым производителям принадлежит доля примерно в 2%. Крафт не угрожает рынку, а помогает развивать пивную категорию.

Мы считаем, что в праве свободно вести свой бизнес не должны быть ограничены никакие игроки – будь то малые производители или крупные компании. При этом степень ответственности за то, что ты делаешь также должна быть равной для всех, условиях игры должны соответствовать конкурентной среде. И право каждого игрока выбирать ту стратегию, которую кажется ему наиболее релевантной текущей ситуации и потребностям их клиентов. На рынке есть место всему, что востребовано, но ровно в таком объеме, в каком востребовано.

R&L: Как Балтика работает с сегментом HoReCA?

М. Лазаренко: Могу отметить, что HoReCA – достаточно маленький и стагнирующий канал. «Балтика» присутствует в HoReCA, но не ведет активную стратегию в этом направлении.

R&L: Каковы предпочтения потребителей по пиву в плане упаковки, сортов, марок?

М. Лазаренко: Положительную динамику по итогам 2016 года продемонстрировали бренды Carlsberg, «Жигулевское», а также «Балтика 9» и энергетический напиток Flash Up.

«Балтика 0» продолжает наращивать объемы продаж, являясь неоспоримым лидером сегмента безалкогольного пива с долей около 60%. Новинки прошлого года Neon Beer и Seth&Riley’s Garage также показали рост объемов продаж. Бренд «Балтика» уверенно лидирует на рынке, пять брендов компании входит в ТОП-10 брендов на российском рынке пива. Кроме этого, сорта «Балтики» в каждом виде упаковки (в бутылке, в банке и пластиковой бутылке) удерживают первенство по продажам по всей России.

R&L: Как вы думаете, россияне стал пить алкогольного пива меньше или больше? В каких регионах продажи увеличились?

М. Лазаренко: По нашим оценкам, в 2016 году темпы падения российского рынка пива замедлились и составили 1–2%. В то же время прошлый год был отмечен ростом сегмента безалкогольного пива на 12%, где «Балтика» является неоспоримым лидером с долей около 60%.

Многое зависит от того, действительно ли мы, как страна, будем переходить от потребления крепкого алкоголя к слабоалкогольным напиткам.

R&L: Как государственное регулирование отрасли влияет на рынок пива, каковы последствия для пивоваров и как они отражаются на потребителях?

М. Лазаренко: Россия является крупнейшим рынком Carlsberg Group и представляет большую важность для компании. Не случайно один из приоритетов стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22» – «Развивать наш бизнес в России». Стоит отметить, что отечественный рынок пива имеет большой потенциал роста, при условии логичных и относительно предсказуемых мер, которые разрабатываются регулятором в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса. И хотя в 2016 году падение российского рынка пива замедлилось, одним из факторов, влияющих на его сокращение, все еще остается регуляторная нагрузка на бизнес: введение новых законодательных инициатив и необходимость к ним адаптироваться: например, ЕГАИС, ограничение объема ПЭТ до 1,5 литров, внесение поправок в Закон о торговле. Все это не может не сказаться на инвестиционном климате.

Мы понимаем, что необходимо искать компромисс – с одной стороны, воплощать, с нашей точки зрения, разумную концепцию государства по снижению злоупотреблением алкоголя и сокращению доли потребления крепкого алкоголя, а с другой не создавать искусственные препятствия для ведения и развития бизнеса. Мы рассчитываем на конструктивный диалог и проведение оценки экономического и регулирующего влияния такого решения на бюджетные показатели. Так, например, следование текущей акцизной политике в отношении пива приведет к неизбежному повышению стоимости конечного продукта, что также спровоцирует смещение потребления в сторону крепкого алкоголя и увеличение серого рынка. Мы полагаем, что сохранение ставки акциза на пиво на текущем уровне будет правильным шагом в исполнении государственной задачи по изменению структуры потребления в пользу «южного типа» (в структуре потребления преобладает вино и пиво, а не крепкий алкоголь).

Мы рады, что в 2016 году в целом обозначился новый тренд – модернизация регулирования различных категорий алкогольной продукции в соответствии с особенностями их производства и оборота. Есть целый ряд причин и факторов, подтверждающих целесообразность дифференциации, начиная с того, что производство, хранение, потребление пива очень специфичны и кардинально отличаются от производства, хранения и потребления крепкого алкоголя. Введение дифференцированного подхода будет способствовать формированию основ «умного регулирования» отрасли, включающего в себя повышение конкурентоспособности и открытости рынка, способствующего снижению злоупотребления алкоголем.

*По данным ритейл-аудита Nielsen Россия в натуральном выражении в отношении рынков «Городская» и «Сельская Россия».

20 Фев. 2017

 

Россия. «Балтика»: никто не должен быть ограничен в праве свободно вести бизнес

">

Реклама

BVM20_100x100_RU

Фильтр для пива

gea

gea

rus-stat.com

Темы статей
Счетчики


Для пресс-службы