Пивоваренным компаниям готовят новый тест на прочность. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка уже одобрила законопроект, который приравнивает пиво к обычному алкоголю.
По итогам первого квартала 2010 года объемы производства пива в стране скатились до уровня шестилетней давности. Решающую роль в этом на фоне общих неблагоприятных факторов сыграла федеральная политика, в частности, повышение акциза в три раза. К лету законодатели готовят пивоварам новый подарок.
Разработанные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) поправки предлагают считать алкоголем любую пищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 1,5% объема. Законопроект также запрещает продажу пива, крепость которого превышает 5%, в нестационарных торговых точках (палатках, киосках и пр.), продукция слабее 7% должна продаваться в таре объемом не больше 0,33 л, а крепче 7% – маркироваться. Все это должно в итоге способствовать подорожанию пива и, как следствие, снижению его потребления. Сегодня в таре объемом 0,33 л реализуется самая маленькая доля продаж пива (не более 1%), а около половины всех объемов приходится на полиэтиленовые бутылки. Правда, пока на весеннюю сессию одобрение поправок не запланировано. Значит, у пивоваров есть время до осени. Не исключено, что в итоге они вступят в силу не ранее 2011 года.
«Если все поправки будут приняты, среднее потребление пива в России может снизиться с 80 л на человека, которых оно достигло в 2007 году, до 58–60 л, – говорит Вадим Дробиз, директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя. – В принципе, нормальный европейский показатель».
Для сравнения: потребление пива в таких странах Европы, как Германия, Великобритания, Ирландия, составляет 100–120 л на человека в год, в США – около 80, в Китае – 30. Правда, если в большинстве стран с высоким потреблением пива наблюдается отрицательная динамика, то азиатский рынок, наоборот, растет. На весеннюю сессию одобрение поправок не запланировано, то есть у пивоваров есть время как минимум до осени. Не исключено, что в итоге они вступят в силу уже с 2011 года. Власти настроены решительно: лоббистских возможностей пивоваров, скорее всего, окажется недостаточно. Депутаты говорят, что идея признать пиво алкоголем принадлежит лично Дмитрию Медведеву.
Сколько теоретически были бы готовы заплатить пивовары за отказ от поправок? Здесь можно исходить из суммы убытков, которые они потерпят. За отправную точку можно взять объем производства пива в 2009 году, составивший 980 млн дал. Падение рынка в 2010 году на 10% можно считать почти гарантированным. Соответственно, если поправки вызовут падение еще на 20%, то в 2011 году объемы производства должны составить около 700 млн дал. При нынешней средней цене пива в 50 руб. /литр недополученная выручка составит 90 млрд руб., потери чистой прибыли – 9-18 млрд руб. «Справедливыми» можно посчитать «откупные» чиновникам в размере 10% от этой суммы – $30–60 млн.
Производят мало, продают много. Пивоваренные компании большей частью от комментариев пока воздерживаются. Последним «подарком» им было повышение с 1 января 2010 года акцизов в три раза (с 3 до 9 рублей за литр). По данным Союза российских пивоваров, в результате в январе–марте 2010 года в России было произведено 166 млн дал пива – 80% к аналогичному периоду 2009-го. Отрасль вернулась к объемам производства первого квартала 2004 года (171,6 млн дал). При этом в январе падение производства достигло беспрецедентной для отрасли величины в 44%. По сути, январский объем производства (31,1 млн дал) вернулся к показателям десятилетней давности (30,7 млн дал в январе 2000 года).
«В предшествующие годы в январе–феврале иногда наблюдался умеренный (не более 5%) спад производства и продаж пива, который был связан с погодными аномалиями и не являлся тревожным сигналом для отрасли, – говорит Вячеслав Мамонтов, председатель исполнительного комитета Союза российских пивоваров. – Нередко с таких показателей начинался год, в целом успешный для пивоваров (как 2003-й или 2006-й – тогда также были холодные зимы). Но значительное снижение показателей в начале текущего года связано именно с последствиями резкого роста акцизов на пиво».
В некоторой степени печальные результаты обусловлены тем, что в преддверии долгих новогодних праздников пивоваренные компании наращивали производство и делали складские запасы, стремясь также произвести как можно больше пива по старым акцизам. В подтверждение этого говорит и тот факт, что, по данным Росстата, продажи пива, в отличие от производства, в январе 2010 года увеличились на 12% до 77 млн дал по сравнению с аналогичным периодом 2009-го. Несмотря на повышение акцизной ставки, в начале года многие операторы рынка предпочли сдерживать рост цен и продавали пиво, произведенное в декабре, еще по старым ценам. Но уже в феврале продажи упали на 4,2% от уровня предыдущего года.
Кого утянут за собой. Пивовары предостерегают чиновников о грядущем снижении налоговых отчислений. Акцизные поступления от оборота пива (производство и импорт) за январь–февраль 2010 года составили 6,56 млрд рублей (+67%). Но можно предположить, что значительный спад производства пива в I квартале привел к сокращению налогооблагаемой базы по другим налогам и сборам, которые поступают в бюджет от пивоваренной отрасли и смежных отраслей. По информации Национального тарного союза, падение производства в январе в этом секторе составило от 25 до 35%. Потери транспортных компаний в сегменте перевозки пива в январе аналитиками оцениваются в 85% объема. За первые два месяца 2010 года производство в стекольной отрасли снизилось примерно на 40%. Значительные потери ожидают также аграриев, поскольку пивоваренные компании закупают около 35% производимого в России ячменя. Общий баланс для госбюджета наверняка окажется отрицательным, несмотря на рост акцизных поступлений.
Кроме того, в Союзе российских пивоваров заявляют, что рост цен на пиво в итоге негативно скажется на борьбе за здоровый образ жизни, так как стимулирует тенденцию к переходу части потребителей от пива к крепкому алкоголю, первые признаки которой были заметны по итогам 2009 года. В ситуации вынужденного сокращения потребительских расходов население начинает переориентироваться на напитки, более доступные в пересчете на чистый алкоголь. Вадим Дробиз говорит, что это утверждение не соответствует действительности: «Рост потребления крепкого алкоголя в 2009 году связан только с кризисом. Этот рынок всегда существовал отдельно от пивного, в подтверждение этого говорит и тот факт, что у нас большая часть населения не воспринимает пиво как алкогольный напиток. Если пивом что-то и заменяли, то это были безалкогольные напитки, которые стоили столько же».
Залить горе водичкой. Пока основными пострадавшими стали международные пивоваренные концерны, контролирующие сегодня российский рынок и терпящие убытки. Например, прибыль Heineken за первый квартал 2010 года сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным отрезком времени в прошлом году и составила 2,94 млрд евро. При этом одним из основных факторов снижения прибыльности оказалась Россия. Если в Центральной и Восточной Европе в начале 2010 года продажи в целом снизились на 13%, то без учета России падение составило всего 1,3%.
Пивовары ищут пути оптимизации расходов, экономии издержек и ресурсов. Некоторые идут по пути диверсификации портфеля, запуская производство безалкогольных напитков и минеральной воды (в I квартале «Балтика» объявила о начале выпуска воды «Живой ручей»). Однако мнения по поводу такой стратегии разделяются. «Компания поступает правильно, выходя на новый и перспективный рынок, – считает редактор AquaExpert.ru Элла Кутовая. – Если апогей производства пива уже явно позади, то основной рост рынка бутилированной воды еще впереди». Компенсировать падение продаж пива водой, квасом и газированными напитками будет сложно, по крайней мере, на ранних этапах. «Проект «Живой ручей» выглядит перспективным, – говорит аналитик «Энергокапитала» Александр Игнатюк. – Сильная сбытовая сеть и лучшие полки в супермаркетах, которые занимает «Балтика», позволяют ей претендовать на долю рынка в 3–4% на первоначальном этапе. Тем не менее компания столкнется с очень сильными конкурентами, в первую очередь это Coca-Cola и PepsiCo. Небольшой дисконт в ценах «Живого ручья» едва ли сможет поколебать предпочтения потребителей. Таким образом, дополнительный доход в $50 млн вряд ли сможет компенсировать потери компании от падения продаж пива».
Маргарита Арановская
Финанс.