17 августа на ММВБ состоялось размещение 2-го выпуска облигаций ООО «САН Интербрю Финанс», 100% дочерней компании пивоваренного холдинга «САН Интербрю». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,16 % годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 76 заявок на общую сумму 9,7 млрд руб., что в 2,4 раза больше номинальной стоимости выпуска. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00 % до 8,50 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия.

Со-организаторами выпуска выступят: Дойче Банк, Коммерцбанк, Международный Московский Банк, ИНГ Банк (Евразия), Дрезднер Банк, Банк «ВестЛБ Восток», Морган Стэнли Банк. Андеррайтерами выпуска выступят: ИГ Капитал, Газпромбанк, Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР), АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк «СОЮЗ», Инвестиционный Банк «Траст», НОМОС-БАНК.

Облигации общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. В соответствии с эмиссионными документами ставка второго и последующих купонов устанавливается равной ставке первого купона.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности ОАО «САН Интербрю».