Содержание
Проекции рынков
Информация об основных производителях
Государственное регулирование
Характеристика рынка
Пивные заведения
Средние и малые игроки на рынке разливного пива
Как известно, традиции потребления пива имеют определяющее значение для развития разливного сектора. Стоимость пива на розлив в «пивных» странах Европы может превышать цену тарированного пива в несколько раз, но, тем не менее, 70% пива в Англии выпивается в пабах, а в Ирландии – более 90%. Если «у них» большая часть реализуемого пива выпивается в пивных заведениях, то в России его гораздо чаще пьют дома или на улице. По различным оценкам сегодня разливное пиво предпочитают лишь 5-10% россиян.
Отечественные пивоваренные компании начали разливать пиво в КЕГ в начале 90-х годов. В Европе эта технология появилась еще в 50-60-е годы. Сегодня в КЕГ там разливается около 40% производимого пива. В общем объеме производства пива в СНГ доля розлива в КЕГ составляет от 5% (РФ) до 20% (Казахстан).
КЕГовое пиво пришло на смену разливному бочковому, продажи которого в СССР составляли примерно четверть от общего объема реализации. Нужно сказать, что в то время, даже на фоне общего дефицита бутылочного пива, такая структура продаж была достаточно сбалансированной и соответствующей потребительским предпочтениям. Если провести социальное разделение потребителей, то можно отметить, что основную часть разливного пива потреблял «рабочий класс» (при этом не забывая про пиво в бутылке). Пить разливное пиво непосредственно на месте покупки для интеллигентного человека считалось не очень приличным. В структуре потребления ситуация во многом определяется причинами, по которым люди пьют пиво. В европейских странах считается, что оно способствует снятию барьеров при разговоре, возможность выпить пива является хорошим поводом для встречи. Поэтому люди часто посещают пивные заведения с целью дружеского и делового общения.
Согласно различным соцопросам в России большая часть людей пьет пиво потому, что оно помогает утолить жажду и «освежиться», повысить настроение, а также потому, что у пива хороший вкус. Поэтому, по мнению многих экспертов, потенциал дальнейшего роста потребления пива в России лежит в формировании образа пива как «социального напитка», который сближает людей и позволяет хорошо отдохнуть в компании. С экспертами, кстати, полностью согласен мэр Москвы Юрий Лужков, который, выступая на открытии шестого Большого московского фестиваля пива, сказал, что пиво — это «мягкий напиток, который позволяет пригласить друзей и радоваться жизни».
В то же время понятие «европейской» культуры потребления пива, которое обычно ассоциируется с дружеской компанией, проводящей время в пабе, достаточно условно и его нельзя широко обобщать. Нельзя также однозначно связывать рост доходов населения с увеличением доли разливного сектора. Например, в Польше, несмотря на высокие для Европы темпы развития пивоваренной отрасли и доходов населения, продажи пива на розлив падают уже длительное время – за 7 лет его доля сократилась на 20%.
Сегодня большинство поляков пьет пиво дома — с друзьями или после работы. Хотя потребление пива на улице ограничено, в кафе и ресторанах его стали пить заметно меньше не только в относительном, но и в абсолютном отношении. Экстраполируя существующую динамику, можно предполагать, что в Польше доля продаж разливного пива установится на уровне 10-12%. Причинами сокращения сектора являются социальноэкономические изменения, увеличивающаяся разница в цене между разливным и тарированным пивом. Влияние также оказывают специфика конкуренции в секторе, отток населения в пригород и другие факторы.
Рассматривая динамику потребления разливного пива на Украине, можно отметить, что в течение длительного времени доля его продаж сохраняется на уровне 15% от общего объема. Пропорциональность роста продаж разливного пива средним показателям роста рынка, была связана, главным образом, с увеличением числа недорогих баров и ресторанов. Конечно же, цены на пиво в украинских пивных заведениях разнятся, но фактически сегодня большинство городских жителей имеют возможность (а главное – желание) приобрести в кафе бокал пива. Тот или иной бренд у потребителя ассоциируется не только с бутылкой, но и свежим пивом в фирменном бокале. Поэтому для компаний сеть баров и ресторанов, летних и выносных кафе является важной точкой приложения маркетинговых усилий при продвижении своих брендов, несмотря на то, что какие-либо ограничения продаж, потребления или рекламы пива пока отсутствуют. В то же время, многие представители компаний-поставщиков КЕГ в Украину отмечают, что в ближайшее время нет предпосылок к опережающему рынок росту доли разливного сектора.
В качестве характерного примера приведем также статистику по Казахстану (см. статью 1’2005). По различным оценкам, от 20 до 30% пива на казахстанском рынке реализуется в КЕГ. Ежегодный прирост составляет 15 — 20%, что опережает средние темпы роста рынка. Пивоваренные компании делают большие инвестиции в приобретение оборудования для розлива пива в КЕГ, а также торгового оборудования для охлаждения и розлива пива в пивных барах. По мнению большинства производителей, на данный момент увеличение доли этого сегмента происходит по причине роста доходов населения и обострения конкуренции среди ресторанов, что приводит к снижению цены на пиво.
В России, согласно итогам переписи 2002 года, численность городского населения составляла 73%. Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2001 году численность городского населения в Украине составляла 68%. Около 62% населения Польши проживает в городах. Что же касается Республики Казахстан, то по данным на 2001 год, в городах проживает 56% граждан. Приходится констатировать, что разливной сектор в России заметно отстает от других стран со схожей культурой, а многие страны с меньшей долей городского населения часто имеют более развитую систему продаж разливного пива (пока оставим в стороне качество этой системы).
Безусловно, важную роль играют климатические особенности регионов, развитость системы общепита и промышленной базы для производства упаковки, а также многие другие объективные факторы, но можно с достаточной степенью уверенности предполагать, что в России у разливного сектора существует нереализованный потенциал.
Как показывает пример Украины, и для городского и для регионального потребителя сезонные объекты могут стать одним из приоритетных мест отдыха. Отметим, что в Украине ввиду меньшего уровня потребления пива, а также меньшей протяженности территории пивоваренные компании изначально были в большей степени ориентированы на потребителя и старались максимально обеспечить все сегменты. Рестораны, а особенно летние кафе, являлись одним из приоритетных направлений вложения средств компаний на том этапе консолидации, когда конкурентная борьба уже велась между несколькими крупными игроками. Насыщение и рост этого сектора происходили в течение трех-четырех лет.
В то же время в России разливное пиво заметно дороже тарированного. Торговая «накрутка» у владельцев летних кафе часто превышает 100%. Такие наценки обусловлены, в первую очередь, высокой стоимостью аренды, налоговых и прочих поборов. Если «накручивать» больше — многие люди перестают ходить в кафе, считая, что лучше выпить две бутылки пива на улице, чем одну кружку за столиком в павильоне.
Поэтому, если действительно будет происходить направленное изменение потребительских предпочтений, то наиболее демократичным решением на данном этапе является развитие локальных и региональных продаж не только за счет увеличения числа летних кафе но и, в первую очередь, за счет гибкого регулирования цен на разливное пиво.
С появлением в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) большого числа капитальных пивных заведений открытие сезонных объектов становится менее эффективным. К стационарным пивным заведениям предъявляются гораздо более жесткие требования по организации торговли и комфортабельности, поэтому существующие кафе, бары и рестораны обеспечить невысокую цену на пиво могут не всегда.
Высокая стоимость аренды торговых площадей, налоговые и прочие поборы часто ставят деятельность пивных баров, которые реализуют среднеценовое пиво, на грань рентабельности. Единственной возможностью обеспечить нормальную работу подобного заведения являются значительные объемы оборота в торговой точке. Как заявил один из рестораторов: «Сейчас можно открывать либо дешевые заведения для студентов, с пивом по 30 руб., либо авторский ресторан… с шоу-программой, необычным интерьером и т. д.» Возможность продажи пива в фаст-фудах рассматривалась некоторыми компаниями, но несоответствие этих заведений неспешному «пивному» формату потребления заложено уже в их названии.
Поэтому вторым направлением развития разливного сектора является развитие сети пивных ресторанов, основной концепцией которых является обеспечение недорогим пивом городских районов, расположенных на периферии. Сегодня сети подобных заведений уже действуют в разливном секторе Москвы.
Информация об основных производителях
Наиболее активными компаниями в развитии собственного барно-ресторанного бизнеса являются «Балтика», Sun Interbrew, «Ярпиво», «Очаково», «Эфес». В прошлом году первое место в разливном секторе делили две ведущие группы, однако, по данным самих компаний, в 2004 году «Балтика» показала положительную динамику продаж, а SUN Interbrew – отрицательную.
В прошлом году «Балтика» вышла на первое место в России по продажам разливного пива. «Балтика» осуществляет продажи пива в розлив с 1995 года. Как декларирует сегодня свои стратегические цели сама компания, развитие культуры потребления пива в России является одной из ее приоритетных задач. В 2003 ализации разливного пива (кафе-шатров). По оценкам специалистов на открытие летних кафе в прошлом году компания потратила в 16,5 раза больше средств, чем годом ранее. Общую сумму инвестиций в продвижение разливного пива аналитики оценивают в $10 млн.
Согласно данным «Бизнес аналитики», в России продукция компании на розлив продается более чем в 40% специализированных торговых точек, что является лучшим показателем среди российских пивных брендов, тогда как ближайший конкурент «Балтики» (очевидно, речь идет о SUN Interbrew) представлен только в 19% точек продаж.
По данным компании, в июле 2004 года «Балтика» вышла на первое место с долей 16,7% на рынке разливного пива, продав около 1 млн. дал пива в кегах. Согласно информации, полученной от пресс-службы компании, за весь 2004 год «Балтика» реализовала около 6,4 млн. дал разливного пива. Задачей компании является доминирование в разливном секторе и дальнейшее совершенствование качества дистрибуции разливного пива. Сейчас в системе сбыта разливного пива по всей России задействованы 127 дистрибьюторов и 100 субдистрибьюторов, а также 30 сбытовых подразделений компании, в каждом из которых созданы группы по продажам разливного пива.
В настоящее время на рынке присутствует разливное пиво марок «Балтика No8 Пшеничное», «Балтика No7 Экспортное», «Арсенальное» Традиционное», «Арсенальное Классическое», «Дон Станичное», «Дон Классическое», «Carlsberg», «Жигулевское», «Самара Классическое», «ДВ Классическое». Недавно «Балтика» представила на рынке разливное пиво «Фостерс» класса премиум.
Компания SUN Interbrew длительное время сохраняла лидерство на рынке разливного пива в России. По данным компании, за 2004 год объемы продаж пива в КЕГ снизились на 12,5%. По нашей оценке, в 2004 году на территории России компания реализовала около 6 млн. дал КЕГового пива. На розлив реализуются такие популярные марки, как «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк», Staropramen, Stella Artois и Beck’s.
SUN Interbrew работает с двумя крупными ресторанными компаниями в различных регионах России, развивая две сети пивных ресторанов «Сибирская корона». Ресторанная сеть «Росинтер Ресторанс» действует в Сибири, а московская компания «Арпиком» — на территории европейской части России.
В 2001 году «ИнкоРост» – дочерняя компания «Росинтер Ресторанс» приобрела у компании «Сибирское бистро» два ресторана в Новосибирске, которые сегодня носят название «Сибирская корона». Сегодня SUN Interbrew совместно с ресторанной сетью «Росинтер Ресторанс» развивает сеть недорогих пивных ресторанов «Сибирская корона» в других городах. Был открыт ряд пивных заведений в Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске и Барнауле.
В 2003 году ресторанная компания «Арпиком» подписала соглашение с SUN Interbrew, по которому может открывать рестораны под пивными брендами «Сибирская корона», Beck’s и Staropramen, а также под вывеской Belgian Beer Cafe (владельцем этой ресторанной марки является бельгийский соучредитель – компания Interbrew). В течение нескольких лет планируется открыть около 30 ресторанных комплексов в спальных районах Москвы. Общая сумма инвестиций в ресторанный проект может достигнуть $100 млн. Эти инвестиции будут обеспечены компаний «Арпиком», а также за счет заемных средств. В Москве уже появились крупные ресторанные комплексы под эгидой SUN Interbrew: два заведения «Сибирская корона», одно Beck’s и одно Belgian Beer Cafe.
ОАО «Ярпиво» — один из ведущих производителей КЕГового пива в России. В рамках реализации программы по популяризации потребления пива в КЕГах, группа компаний «Ярпиво» планирует существенно увеличить количество фирменного оборудования для розлива пива, расширить количество стационарных летних павильонов, закончить формирование штата региональных представителей и мерчендайзеров в ключевых регионах реализации КЕГового пива, провести специальные программы, направленные на стимулирование всех этапов дистрибуции и конечного потребителя; выпуск премиального сорта разливного пива.
«Ярпиво» выпускает пиво в КЕГах c 1998 года. С 1999 года объем реализации увеличился в 5,7 раз. По нашим оценкам, в 2004 году «Ярпиво» реализовало более 1,7 млн. дал разливного пива, тогда как за 2003 год объем реализации составил 1,5 млн. дал пива в КЕГах.
На сегодняшний день разливное пиво на предприятии производится на линии немецкой фирмы KHS производительной мощностью 120 КЕГ\час, с перспективой расширения до 360 КЕГ\час, с современным технологическим оборудованием для фильтрации пива. Срок хранения КЕГового пива увеличен с трех до четырех месяцев. Увеличение срока реализация стало возможным благодаря новому оборудованию разлива пива в КЕГи, которое позволяет достигать требуемой микробиологической стабильности продукта в течение всего срока хранения.
В КЕГи разливаются сорта «Ярпиво», «Оригинальное», «Янтарное», «Темное» и «Особое». Доля разливного пива составляет 3% от общего объема реализации продукции группы компаний «Ярпиво». Наряду с динамичными продажами во многих российских регионах идет интенсивное освоение новых, таких как Алтайский и Красноярский край, Читинская, Челябинская, Курганская, Свердловская, Амурская области, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ и др.
На МПБК «Очаково», где основной объем продаж приходится на ПЭТ-упаковку, также развивают направление разливного пива. По заявлениям прессслужбы «Очаково», несмотря на достаточно скромные показатели общероссийского разливного сегмента, сегодня он является для комбината одним из наиболее перспективных, что связывается с перспективами роста благосостояния населения и постепенным формированием культуры потребления.
В 1998 году в производство была запущена линия по розливу пива в КЕГ мощностью 120 КЕГ в час. Линия позволяет разливать пиво в КЕГи объемом 30 и 50 литров. В розлив продаются практически все пивные марки «Очаково» – «Очаково», «Очаково Премиум», «Ячменный колос». Показательным является наличие марки, которая реализуется исключительно на розлив – «Очаково Столичное». По данным компании, это первая в России марка разливного пива премиального класса.
Разливное пиво компании продается в барах, ресторанах и кафе Москвы, а также в других крупных городах России. Все пивные заведения, в которых реализуется пиво «Очаково», снабжаются фирменными кружками, бирдекелями и плакатами для внешнего оформления.
В настоящий момент компанией разработан проект создания сети спортивных пивных баров. Ввиду дефицита демократичных баров и ресторанов, «Очаково» намерено открыть подобные заведения в ряде регионов России. Первый такой бар заработал в 2004 году в Белгороде. Это место быстро стало популярным среди горожан, поэтому в этом же году количество посадочных мест в баре было увеличено в 1,5 раза. Сейчас ведется строительство комбината в Тюмени, на территории которого будут работать еще два ресторана. Подобные бары компания планирует открыть в различных городах России с численностью населения более 800 тысяч человек.
Другой канал продаж компанией разливного пива – летние палатки и шатры. В Москве и Московской области «Очаково» ежегодно устанавливает около 150 павильонов. Основная часть шатров размещается на территории Южного федерального округа, особенно – на побережье Черного моря, где основными посетителями летних кафе являются отдыхающие из разных регионов России. Примерно пятая часть павильонов остается работать и зимой (т. к. дополнительно оборудованы обогревателями).
Ежегодно компания «Очаково» проводит в ряде городов России пивные фестивали, где также представлено разливное пиво.
Пивоваренный завод «Вена» в феврале 2004 года завершил работы по установке новой линии по розливу пива в КЕГи, стремясь существенно улучшить свои позиции в сегменте разливного пива. Итальянская линия обладает мощностью 130 тридцатилитровых КЕГ в час, что на 30% больше, чем производительность старой линии. Кроме того, производительность новой линии в дальнейшем может быть увеличена в два раза. По словам руководства компании, на сегодняшний день это одна из самых современных и высокотехнологичных КЕГовых линий России. Стоимость инвестиций составляет $0,55 млн. Новое оборудование предназначено для розлива «Невского» и лицензионного «Tuborg». Установка новой КЕГовой линии позволит компании существенно улучшить свои позиции в сегменте разливного пива СанктПетербурга, а также должна привлечь новых клиентов среди баров и ресторанов.
Следует сказать, что в последнее время компания испытывала нехватку мощностей для производства разливного пива. За 2003 год продажи разливного пива «Вены» выросли лишь на 10%, за первые пять месяцев 2004 года рост составил 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Весной 2004 года «Вена» инвестировала около 750 тысяч Евро в приобретение партии новых КЕГ объемом 30 литров (в планах предприятия — отказаться от пятидесятилитровых КЕГ и оставить в эксплуатации только 25- и 30-литровые КЕГи). В Санкт-Петербурге разливное пиво «Невское» и «Tuborg» продается в таких заведениях, как ресторан «Акварель», «Старая таможня», в сети ресторанов «Патио-Пицца», «Мама Рома», боулинг-центре «Б52», а также в других заведениях. Кроме того, «Вена» развивает присутствие своего разливного пива в других городах. Компания заключила контракт на эксклюзивную продажу своего пива на территории России в рестораны быстрого питания «Ростик Групп», а также подписала договор с национальной сетью кинотеатров «Киномакс».
В РФ последние 5-8 лет развитие происходило в чрезвычайно удобных для пивоваренных компаний экономических условиях, в благоприятной инвестиционной и законодательной среде. Пиво выгодно выделялось из ряда алкоголесодержащих напитков в отношении акцизной политики и рекламы. Пивоваренные компании имели большое влияние на потребительские предпочтения в условиях формирования рынка, поэтому сегодня уровень присутствия марок определяется не столько характеристиками продукта, сколько маркетинговой деятельностью компаний. Российский рынок пива характеризуется очень широким ассортиментом, но слабо выраженной структурированностью по качественным параметрам, потенциально важным для потребителя.
По прогнозам исследовательских компаний, проводящих мониторинг рынка, в ближайшее время возможно повышение розничных цен на все пиво, производимое в России. Впоследствии произойдет более четкая структуризация рынка и рост специальных сегментов. В то же время, ассортимент пива должен сузиться, а компаниям придется ограничить тактику постоянного выпуска новых марок пива. Очень вероятно, что на этой стадии конкурентной борьбы, когда бюджеты крупных компаний будут перераспределяться, часть средств может быть направлена на продвижение брендов в сети кафе, баров и ресторанов. Поэтому есть основания предполагать, что спад в разливном секторе является временным, обусловлен действиями компаний и связан с переходными социально-экономическими условиями, влияющими на структуру потребления пива в различных регионах России. Катализатором начала процесса восстановления разливного сектора могла бы послужить неясная ситуация относительно ограничения потребления пива в общественных местах.
Как показывает международная практика, государственное регулирование может оказать значительное влияние на структуру потребления пива.
Поправки к Закону «О рекламе», вступившие в силу 5 сентября 2004 года, заставили производителей пива пересматривать свои рекламные концепции. Вполне вероятно, что необходимость более активного использования наружной рекламы и POS-материалов может привести к росту бюджетов на оснащение фирменным оборудованием системы общепита и увеличению числа летних кафе как носителей рекламы.
С апреля 2005 года вступил в действие Закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». С целью избежания неоднозначной трактовки Закона депутаты исключили пункт, запрещающий продажу и потребление пива на улице, а также в 100м от образовательных, медицинских и культурных учреждений.
Согласно последней редакции, продажа и потребление пива запрещены:
1) в детских, образовательных и медицинских организациях;
2) на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения;
3) в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций (пунктов) общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.
Со смягчением готовящихся ограничений грустные прогнозы производителей и аналитиков относительно спада в отрасли можно считать недействительными. Предполагалось, что потери отрасли от принятия законопроекта в прежнем виде могли составить до $1,5 млрд. в год, так как до 30% пива выпивается на улице. Возможного резкого изменения структуры потребления, которое связывали с этими прогнозами, также не предвидится. Вячеслав Мамонтов – руководитель Исполнительного секретариата Союза российских пивоваров, — комментируя принятие Закона, сказал: «Мы рады, что закон принят в такой форме. В этой редакции он изначально был внесен в Государственную Думу в 2002 году». Вице-президент по информации компании SUN Interbrew Ирина Кибина отмечает, что новая редакция «соответствует реальной жизни».
В то же время сохраняется достаточно неопределенная вероятность установления ограничений в некоторых регионах. Согласно Закону:
«Органы местного самоуправления с учетом положений настоящего Федерального закона и в порядке, устанавливаемом субъектами Российской Федерации, определяют места общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории соответствующих муниципальных образований».
Как заявил Валерий Драганов, председатель Комитета по экономической политике: «Если они (местные органы самоуправления) захотят запретить продажу пива — пусть делают это на муниципальном уровне». Оставляя в стороне вопрос о влиянии пивоваренных компаний на смягчение федеральных ограничений, выразим осторожное предположение, что повлиять на позицию муниципалитетов они, наверное, сумеют.
Тем не менее, вопрос о том, может ли Закон способствовать «окультуриванию» потребителя пива пока не совсем закрыт. Предложения об ограничении продаж и потребления пива в ряде регионов существовали и ранее. Ситуация зависит не только от того, как отрегулируют продажу и потребление пива местные органы управления, но также от того, как правоохранительные органы на местах будут трактовать Федеральный закон и постановления Горсоветов.
Скачок общего уровня потребления пива в 2004 году стал достаточно неожиданным даже для тех, у кого оптимизм входит в круг профессиональных обязанностей. Но сегодня никто не сомневается в том, что период экстенсивного развития пивоваренного рынка России уже проходит. На фоне других стран СНГ рынок пива в России уже претерпел период бурного роста и будущее его связано не с насыщением растущего спроса, а интенсификацией деятельности компаний, часто, в специальных направлениях. Начинаются качественные процессы, которые, как известно, в отдаленной перспективе приводят к структурным изменениям.
Рассматривая достигнутое соотношение зимних продаж к летним (индекс лабильности), можно отметить хороший уровень лояльности потребителей к пиву как напитку и способность компаний преодолевать сезонный фактор. Высокие показатели несезонной активности также означают, что основные производители имеют возможность оптимизировать загрузку производства.
Текущий индекс лабильности демонстрирует развитие рынка в целом. Его значения для различных сегментов разливного и тарированного пива, позволяют отметить нивелирование сезонного фактора для ПЭТ сегмента, а также слабое влияние на пиво, упакованное в бутылку и банку. Сегодня сложилась ситуация, когда сезонные колебания в одинаковой степени влияют на продажи пива во всех сегментах.
Если говорить о разливном секторе и учитывать структуру продаж пива в определенных торговых сегментах (речь идет о сезонных объектах), то правило может стать исключением. Это показывает сопоставление индекса лабильности разливного сегмента российского и других рынков СНГ (в частности, украинского).
Для лучшего понимания рыночных процессов динамику разливного сегмента в России необходимо анализировать в контексте развития on-trade сегмента (все торговые точки, где товар продается и потребляется). Если рассматривать соотношение между сегментами, то на off-trade в 2001 году приходилось около 85% общего объема продаж, на on-trade, соответственно, 15%. В последующие годы доля розницы и, соответственно, продаж тарированного пива выросла – 89% в 2002 году.
Торговлю on-trade, в свою очередь, целесообразно также разделить на сегменты. Это пивные заведения, бары и рестораны, в которых реализуется преимущественно премиальное, лицензионное и среднеценовое пиво, которые мы обычно «окультуриваем» аббревиатурой HoReCa. К другому сегменту можно отнести «традиционные» для России пивные, ларьки, магазины, где реализуется среднеценовое и недорогое пиво.
Отдельно стоит рассматривать такие сезонные объекты как летние кафе, шатры, зонтичные конструкции. При таком разделении причины спада в секторе становятся более очевидными.
Объемы потребления дорогих сортов разливного пива, которое реализуется в городских барах, ресторанах и кафе растут, однако этот рост пока не может перекрыть спад на региональных и локальных рынках. Четкие тенденции отхода от «уличного» потребления пива в пользу «барно-ресторанного» стиля в настоящее время наблюдаются только в крупных городах среди определенных групп населения. Социологические исследования, проведенные два года назад в Петербурге, обозначили портрет городского потребителя разливного пива – это либо молодые люди, не осознающие жизненные проблемы, либо человек любого возраста с высоким достатком.
В России разливное пиво пьют преимущественно жители небольших по размеру и сельских населенных пунктов. Для массового российского потребителя отдых с кружкой пива в кафе или ресторане пока остается недоступным, соответственно пиво приобретается в магазинах или киосках. Но даже городской потребитель, приходя в бар или ресторан, вне зависимости от уровня заведения, нередко отдает предпочтение пиву в бутылке.
Причины, по которым процесс развития «культурного» барно-ресторанного сегмента пока не в состоянии компенсировать спад продаж пива в дешевых пивных заведениях, легко можно понять, оценив вклад регионов в общий объем продаж.
Одна из основных причин спада и сегодняшней стагнации российского разливного сектора берет свое начало в тот период, когда с рынка активно вытеснялись небольшие производители, которые за счет недорогого разливного пива во многом обеспечивали потребности регионов. Как известно, летом особенно увеличиваются продажи самых дешевых сортов. Это связано с повышенной сезонностью деятельности (низким индексом лабильности) небольших производителей, многие из которых «оживают» только к сезону. Кроме того, летом, испытывая жажду, люди часто думают о количестве, а не о качестве пива.
С усилением конкуренции и повышением качества недорогого пива, продажи «народных» сортов, которые выпускали многие региональные предприятия, главным образом «Жигулевского» и локальных сортов, упали (в 2002 году более чем на четверть). Минипивзаводы, заметное количество которых появилось в период бурного роста потребления пива, прекращали свою деятельность по мере освоения рынка крупными компаниями.
Укрепление позиций крупных компаний во многом достигалось за счет использования в сбытовой стратегии гибкости сегмента упакованного пива. Кроме того, если пиво в бутылке могло продаваться и в on-trade и off-trade сегментах, причем любого уровня, то при реализации КЕГового пива компании обращают особое внимание на имидж заведения. Обслуживание во время реализации (к таковому можно отнести качественные охлаждение и розлив пива) требовали от компаний определенного контроля и расходов, которые при развитии региональных продаж могли показаться необоснованными.
К примеру, при раскрутке алюминиевой банки на телевидении использовался рекламный ролик о «настоящем разливном пиве в индивидуальной упаковке». Но до того, как выйти на нормальный уровень продаж, производителям алюминиевой продукции пришлось несколько лет прививать населению культуру потребления пива из банки (по различным оценкам, на это было потрачено от 5 до 7 миллионов долларов).
Менее состоятельный (и гораздо более многочисленный) региональный и локальный потребитель с увеличением дохода переключался с разливного пива на другой, альтернативный товар, в том числе недорогое тарированное пиво. Это одна из причин опережающего рынок роста ПЭТ сегмента, наиболее выраженная сезонность продаж которого (см. диаграмму «Сезонный фактор в России»), позволяет говорить о том, что он во многом отвоевал позиции у разливного сектора.
Сегодня конкурентная борьба привела к сужению среднеценового сегмента с одновременным расширением сегментов как дорогого, так и дешевого пива. В результате, экономи-сегмент пивного рынка стал наиболее конкурентным. Здесь сильно присутствие оставшихся региональных игроков. По данным ACNielsen, на девять лидирующих брендов в 2004 году приходилось лишь 54,5% розничного оборота в натуральном выражении и 57,4% — в стоимостном.
Подводя итог, еще раз отметим основные предпосылки роста разливного сектора в России в ближайшей или среднесрочной перспективе: 1) факторы, связанные с обострением конкуренции между компаниями; 2) потенциально возможные направления развития отрасли; 3) спад продаж разливного пива, который уже достиг, по-видимому, своего критического предела.
Изменение структуры потребления может быть связано с наращиванием объемов реализации разливного пива за счет развития сети стационарных пивных заведений в городах, а также летних кафе на региональных и локальных рынках пива. Рост этих сегментов находится в русле грядущих качественных изменений рынка и формирования соответствующей культуры потребления пива.
Сегмент стационарных пивных заведений считается одним из наиболее быстро растущих в ресторанном бизнесе. Последние несколько лет ресторанная культура потребления пива распространилась из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. Значительно выросло число ресторанных сетей, и эта тенденция также находит свое развитие на региональных рынках.
Очень привлекательными являются курортные регионы, где в сезон отмечается особенно сильный всплеск покупательской активности. Объемы реализации, как и в столице, здесь заметно превышают среднестатистические по России.
Сегодня, по данным исследовательской компании IRG, около 15% жителей Москвы регулярно посещают пивные рестораны, в то время как еще четыре года назад доля любителей отдыха с кружкой пива в ресторане составляла всего 5%. В столице число пивных заведений уже почти достигло 700, но стагнации в секторе пока не предвидится – существует лишь замедление темпов роста.
Бурное развитие ресторанного бизнеса происходило и в Санкт-Петербурге. По словам рестораторов, спальные районы и даже центр города пивными ресторанами пока не насыщены. Со ссылкой на Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Санкт-Петербурга Союз российских пивоваров сообщает, что на конец 2003 г. в городе действовало 4610 предприятий общественного питания. Летом количество точек общепита увеличивается за счет открытия летних кафе, которых в 2003 г. действовало около 700. Согласно отчету комитета за 2003 г., сеть общепита за последние 10 лет увеличилась более чем в 10 раз.
На сроки окупаемости пивного ресторана в Москве или Санкт-Петербурге влияет как формат, так и место. Для новых пивных заведений наиболее эффективным расположением являются активно застраивающиеся и заселяемые районы, со слабым развитием ресторанной инфраструктуры.
Для удобства анализа пивные заведения обычно делят на несколько групп: элитные и дорогие пивные рестораны, сетевые рестораны и недорогие пивные заведения. Отдельно стоит рассматривать летние кафе, а также рестораны с собственными пивоварнями. Наиболее развитым и установившимся является московский рынок. В Москве насчитывается около 40 дорогих и элитных пивных ресторанов, общее число точек входящих в состав ресторанных сетей достигает 70, частным владельцам принадлежат свыше 120 пивных ресторанов.
Дорогие пивные заведения Москвы характеризуются размером среднего чека $25–40 на человека. Кружка пива стоит от 150 руб. Реализуются в таких ресторанах исключительно премиальные и суперпремиальные сорта обычно ирландского, немецкого, австрийского пива, такие как Guiness, Kilkenny, Murphy’s, Paulaner и др. Основной контингент – мужчины возрастом 30-40 лет.
Характерным для сетевых пивных ресторанов является наличие общего владельца и концепции. Сетевые заведения сегодня наиболее активно развиваются и наиболее активны в своей маркетинговой политике. Они же вносят наибольший вклад в развитие культуры потребления разливного пива. Сетевые заведения характеризуются большим, чем у дорогих заведений, количеством посадочных мест и большей демократичностью. Стоимость среднего чека составляет $10–20 на человека, а цена кружки пива колеблется в достаточно широком диапазоне. В подобном заведении можно приобрести российское, лицензионное и импортное пиво. В Москве к сетевым относятся рестораны, входящие в сеть «РНП Групп» — «Бавариус», «Время есть» и «Дурдинъ», «Штольня», сеть «Старина Мюллер», «Пивная 01», «Старый мельник», а также рестораны Олега Тинькова.
Недорогие пивные заведения характеризуются невысокими ценами на пиво: 40-80 рублей за кружку. В торговом ассортименте главным образом представлено российское пиво среднеценового сегмента или недорогое импортное. В Москве подобный формат имеют две сети – «Кружка» и «Золотая вобла», но основная часть этого торгового сегмента пока представлена частными владельцами. Тенденция динамичного развития недорогих сетевых заведений является достаточно новой: три-четыре года назад подобных ресторанов еще не было. К осени прошлого года в состав сети «Кружка» входило 14 заведений, часть из которых работает в спальных районах города. В основном посетителями ресторанов является молодежь и люди до 30 лет. Стоимость пива здесь, составляет 30–40 рублей. Целью компании является дальнейшее развитие сети за счет увеличения числа заведений, а в перспективе – доминирование в ресторанном секторе, в котором реализуется недорогое пиво.
По оценкам специалистов, количество летних кафе по России в 2000 году увеличилось примерно втрое. Это было связано с быстрым ростом числа сезонных объектов в крупных городах различных регионов России. Москва и Санкт-Петербург тогда уже прошли период бурного развития, в тот год рост в Москве и северной столице составил около 70%.
Чтобы спрогнозировать, как будет развиваться рынок разливного пива в ближайшей перспективе, достаточно обратиться к представителям отраслей, связанных с барно-ресторанным сегментом: производителям оборудования для розлива пива и ресторанного инвентаря, разборных тентовых конструкций и т. д. Объемы заказов, полученные ими от пивоваров, должны соответствовать росту производства и реализации в секторе.
В результате общения с представителями различных российских компаний-производителей торгового оборудования впечатления о перспективах разливного рынка варьировались в диапазоне: спад в продажах – стагнация. Ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: был некоторый всплеск заказов на изготовление летних кафе от крупных компаний (в основном от «Балтики», развивавшей КЕГовую программу) и оборудования для них. В 2005 году спад в заказах составил в среднем 10%, и особого роста в этот сезон уже не предвидится. Тем не менее, в ближайшие годы производители оборудования для розлива пива однозначно ожидают определенного прогресса и прогнозируют рост числа кафе и ресторанов, дословно: «…иначе, зачем работать на рынке?». При этом предполагается, что в основном рост будет происходить за счет регионов.
Рассмотрим развитие торгового сектора летних кафе на примере городов России с различной численностью населения.
По данным городской администрации Новосибирска (1425,6 тыс. жителей), в 2004 году было открыто около 350 летних кафе, что примерно вдвое больше, чем в прошлом году. При этом число летних торговых точек расширилось не столько за счет центра, сколько за счет отдаленных городских районов. Популярные торговые площади распределялись на конкурсных условиях. Кстати, в Новосибирске взимается налог на наружную рекламу в летних кафе (прежде всего речь идет о компаниях – производителях пива).
Администрация города Красноярска (911,7 тыс. жителей) считает, что развитие летних кафе — одно из наиболее перспективных направлений в развитии городской сети общепита. Если в 2003 году в городе действовало 230 летних торговых точек, то в 2004 их уже около 250 общей площадью 15 тысяч посадочных мест. Администрация города издала постановление, в котором предусмотрен единый порядок размещения летних площадок, заключение договоров аренды земельных участков и получение разрешения на право осуществления деятельности таких заведений. Принятые меры во многом направлены на развитие сети летних кафе в отдаленных городских районах. Многие сезонные кафе в городе становятся «все более стационарными», работая с ранней весны до поздней осени.
В городе Ижевске (632,1 тыс. жителей) в прошлом году работало 86 летних кафе, из которых половина являлась летним расширением стационарных заведений. В администрации города рассматривается предложение отдавать земли под летние кафе в долгосрочную аренду, так как предоставление действительно качественных услуг требует значительных денежных вложений, которые трудно вернуть за год. Такая площадка становится более цивилизованной, чем обычный сезонный объект.
В Кемеровской области не так давно решением местной администрации стоимость аренды земельных площадей под летние кафе была увеличена почти в 5 раз. При этом в центре города и в наиболее популярных местах действуют повышающие коэффициенты, а на окраинах — понижающие. Городские чиновники предполагают, что в результате подобных мер продолжать свою деятельность будут лишь те предприниматели, которые заинтересованы в долгосрочном развитии. По официальным данным, сегодня этот город с населением около 500 тысяч жителей обеспечен стационарной сетью кафе лишь наполовину от нормы.
Как видим, в отличие от стационарных объектов, сегодняшнее замедление темпов роста в сегменте летних кафе связанно с постепенным насыщением наиболее рентабельных рынков в крупных городах, но говорить о насыщении торгового сегмента на региональных и локальных рынках еще преждевременно.
В среднем по РФ затраты на оборудование летнего кафе сегодня составляют от $7 до $15 тысяч, а иногда и выше. Интересы пивоваренных компаний представляют их партнеры-дистрибуторы или отдельные сбытовые подразделения компаний. Как правило, в конце зимы им подаются заявки на установку летнего кафе в определенном месте. При наличии разрешения городских властей, хорошем расположении, обеспечивающем определенный объем продаж, или эффективным с точки зрения рекламы бренда, заявка обычно удовлетворяется. Приоритетными являются летние площадки, которые являются сезонным расширением стационарных объектов. Средний срок эксплуатации сезонного объекта составляет около трех лет.
Большая часть шатров, зонтиков и оборудования предоставляется постоянным клиентам компаний. Приоритетными остаются заказы в крупных городах, региональные и локальные клиенты достаточно часто получают отказы в поставке летнего кафе и оборудования (но заметно реже, чем несколько лет назад).
По оценке специалистов компании «Балтика», затраты на оборудование одной точки окупаются за 2-2,5 года. Компания в прошлом году увеличила инвестиции в фирменные атрибуты для кафе и баров в 1,3 раза, в разливное оборудование — в 4,5 раза. В зависимости от уровня заведения фирменная мебель и оборудование могут стоить $1500-10 000.
При продвижении продукции в барно-ресторанном сегменте пивоваренные компании бесплатно или за символическую плату снабжают торговые точки собственным «брендированным» оборудованием, мебелью, посудой – POS-материалами. POS-материалы служат для дополнительного привлечения внимания и эффективного продвижения бренда или товара в местах продаж. Брендированные меню, посуда, пепельницы и другие POS-материалы, ненавязчиво напоминают посетителям о присутствии какого-либо пивного бренда практически в каждом кафе или ресторане.
Эффективное применение этих средств именно в сегментах HoReCa и летних кафе связано с условиями совершения покупки, совмещенностью событий покупки и потребления во времени, неспешным «форматом» потребления. Важной особенностью является акцент на одном бренде (в отличии от витрины магазина) и возможность концентрации присутствия бренда во всевозможных проявлениях. Поэтому в крупных городах точки реализации разливного пива чаще всего жестко разделены между компаниями.
Часто пивоваренные компании готовы использовать не только стандартный дизайн оборудования и POS-материалы. Индивидуальность и качество оформления многих пивных заведений являются платой за эксклюзивную реализацию продукции некоторой компании. Это в первую очередь, характерно для ресторанов, в которых представленность определенного бренда связана скорее с решением рекламных и имиджевых задач компании, чем с реализацией ее продукции.
Средние и малые игроки на рынке разливного пива
Тарированное пиво, выпускаемое небольшими пивзаводами, обычно не имеет конкурентных преимуществ на рынке перед крупными компаниями, а развитие собственных каналов распространения и агрессивный маркетинг может себе позволить далеко не каждый региональный производитель. Поэтому летний пик спроса средние и малые игроки пивного рынка используют для максимального насыщения разливным пивом стационарных и открытых торговых точек в собственных регионах.
В то же время, даже монопольное положение многих региональных компаний в разливном секторе не позволяет им повышать цены и получать достаточную для развития производства прибыль. Низкую стоимость разливного пива в регионах обусловливают высокая эластичность спроса и сильная конкуренция с пивом в ПЭТ упаковке производства крупных компаний. Поэтому не менее важным для региональных пивоваров является то, что производство пива в КЕГах примерно вдвое рентабельнее выпуска упакованного.
Политика продвижения, при которой дистрибуция бренда ограничена, но бренд поддерживается развитой системой продаж через местные кафе, бары и заведения общепита, зачастую является единственным шансом для региональных производителей удержать или даже усилить свои позиции.
Хотя процесс консолидации на рынке казалось бы должен оказаться губительным для небольших производителей, иногда он наоборот положительно сказывается на их развитии. Как и в любых других сферах бизнеса, существуют примеры достаточно успешного развития пивзаводов, которые на фоне общей концентрации отрасли, специализируются на производстве оригинальной продукции. Для пивоваренного производства это, прежде всего, разливное непастеризованное пиво высокого качества. Приведем два примера работы небольших производителей в диаметрально противоположных условиях: конкуренции на 1) городском и 2) региональном уровне.
1) В крупных городах России вошли в моду «развлекательные центры», необходимым атрибутом которых являются кегельбан, дискотека, бильярдная, а часто — и пивной ресторан (концепция in-house brewery). Наиболее эффективным, по словам специалистов, является размещение микро-пивзаводов в залах больших ресторанов. Например, количество частных микро-пивоварен города Санкт-Петербурга увеличивалось пропорционально росту благосостояния горожан. Маленькие частные пивоварни, которые обеспечивают свои фирменные рестораны, производят в небольших количествах натуральное пиво без консервантов.
В Европе (в частности — в Австрии) элитное ресторанное пиво служит главной «приманкой» для посетителя, своеобразной «вывеской» заведения (см. статью 1’2002). Рестораторы оптимизируют производство пива таким образом, чтобы сделанное полностью выпивалось за день. Продажа такого пива где-то на стороне полностью исключена. Но поскольку специфика продаж в России отлична от европейской, пивные рестораны иногда оснащаются установкой по розливу пива в КЕГи. Если посетители не успеют выпить все произведенное пиво, его можно реализовать в розлив через дополнительные точки.
По европейским стандартам, в ресторане или ресторанах, производящих 500 литров пива в день, должно быть не менее 200-250, а лучше – 250-300 посадочных мест. В теплое время года их количество, как правило, увеличивается за счет установки выносных летних площадок.
Среди пивных ресторанов Санкт-Петербурга с собственной пивоварней можно назвать сеть «Аргус» (250 посадочных мест, стоимость 0,5 л пива – 60 руб.), «Тинькофф» (350 посадочных мест, стоимость 0,5 л пива – 99 руб.), «Карл и Фридрих» (100 посадочных мест, стоимость 0,5 л пива – 75 руб.) и самый большой ресторан в СНГ, а возможно и в Европе, пивной ресторан с собственной пивоварней «Пауланер» (750 посадочных мест, стоимость 0,5 л пива – 75 руб.) В Москве свои пивоварни есть в ресторанах «Арсеньич», «Ангара», сети «Бавариус», «Дурдин», «Тинькофф» и «Шестнадцать тонн».
Даже в Москве и Санкт-Петербурге ресторанный пивной сегмент пока не насыщен, но взоры рестораторов уже направлены на региональные рынки. Компания «Тинькофф» открыла первый ресторан с собственной пивоварней в Санкт-Петербурге в 1998 г., а в 2001 г. – второй, в Москве. Затем настала очередь регионов — в ноябре 2002 г. и январе 2003 г. были открыты рестораны в Самаре и Новосибирске, на 275 и 188 посадочных мест соответственно. В прошлом году введены в строй новые рестораны в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи. В каждом из ресторанов варится восемь сортов пива.
Средняя сумма инвестиций в строительство подобного заведения составляет $1,5-2 млн. Срок возврата инвестиций может составлять от полугода до нескольких лет. В течение трех лет объемы производства ресторанных микро-пивоварен выросли по крайней мере вдвое, но рестораторы говорят о фактическом отсутствии конкуренции в секторе (разве что со стороны качественного упакованного пива). Производители, минуя обычную для крупных пивоваренных компаний сбытовую цепочку, реализуют свою продукцию. Вертикальная производственная и сбытовая интеграция позволяет обеспечить гибкость работы и стабильный доход.
2) Существуют примеры деятельности независимых производителей, темпы роста производства которых превышают темпы роста рынка в целом. К таким можно отнести небольшое пивоваренное предприятие ЗАО «Изюмская пивоваренная компания», действующее на рынке восточного региона Украины (см. статью 3’2004). Целью компании является создание мощного регионального бренда, который в определенном целевом регионе был бы лидером своего сегмента. В этом случае ограниченная территория продаж является ключевым элементом. При этом бренд позиционируется как патриотическое «живое пиво», акцент коммуникаций и, соответственно, продаж делается не на областные центры, а на города областей.
Упор делается на сбыт разливного пива – это основная позиция пивзавода. КЕГовая программа является приоритетной в развитии завода. Использование ПЭТ-тары является скорее тактическим маркетинговым, чем экономическим ходом – в первую очередь она используется для того, чтобы увеличить представленность продукции в розничной торговой сети. Производственная линейка представлена всего тремя сортами пива и в ближайшем будущем расширяться не будет. Изюмский пивоваренный завод без использования пастеризации и консервантов довел срок хранения пива до 30 суток, что позволяет дистрибьюторской сети завода с учетом ограниченной территории продаж чувствовать себя достаточно уверенно. Цена продукции в розничной сети не поднимается выше среднеценового сегмента. Это объясняется тем, что компании не нужно вкладывать в цену пива огромные средства, потраченные на рекламу, на национальную логистику, и, в конце концов, на пастеризацию продукции.
Главным преимуществом региональных производителей является знание вкусов потребителя и особенностей рынка, высокая гибкость в реакции на его изменения. Эти преимущества возникают на фоне недостатков маркетинговой политики крупных компаний: невозможности оперативного реагировании на действия регионалов, невозможности учесть вкусы всех потребителей и стремлении компенсировать эти недостатки широким ассортиментным рядом своей продукции.
Эффективным маркетинговым вектором в деятельности региональных производителей является поддержка своих брендов при помощи BTL-акций, в частности всевозможных дегустаций, конкурсов, концертов, дискотек и т. д. Знание своего потребителя и непосредственная близость рынков сбыта позволяет при проведении акций «попасть» именно в свою целевую аудиторию, и это «попадание» будет намного выше, чем при использовании средств прямой рекламы (например, рекламы на ТВ, которую используют национальные компании).
Основной потребительский сегмент на рынке пива (молодежь возрастом 18-30 лет) в небольших городах часто испытывает дефицит внимания со стороны организаторов развлечений. Акции помогают посетителям баров и кафе занять свой досуг во время проведения пивных конкурсов, дискотек или выступлений местных групп под эгидой производителей пива. Привлечение потребителя в бар, кафе или любое другое место в этом случае будет, безусловно, выгодно как производителю, так и владельцу торговой точки. При этом используется эффект масштаба и высокой концентрации посетителей.
Налаженная обратная связь со своим потребителем также будет способствовать успешному продвижению локального бренда. Для того, чтобы акции были особенно эффективны, их необходимо поддерживать другими средствами прямой и косвенной рекламы, информировать жителей населенного пункта о проведении акции через местные СМИ. В этом случае покупатель становится не только лояльным потребителем, но и распространителем рекламы.
Большую прибыль подобные проекты дают тогда, когда реальная альтернатива проведению досуга отсутствует, т. е. чем меньше населенный пункт, тем больший успех промоакция будет иметь у потребителя. Проведение промоакций и различных развлекательных мероприятий хотя и дорогой, но самый эффективный способ продвижения товара на конкретном рынке. При правильном планировании возможна очень быстрая окупаемость проекта. Рост продаж после дегустации продукции, розыгрыша или конкурса составляет примерно 10-40%. При наличии свободных средств не исключены варианты не только поддержки местных пивных заведений, но и развития сети баров и кафе с общей концепцией.
Говоря о локальных брендах и разливном секторе, обязательно нужно упомянуть Германию. Этот третий по величине мировой рынок пива считается очень сложным для освоения крупными компаниями. Лишь недавно Heineken и Interbrew стали, по сути, первыми иностранными компаниями, начавшими его осваивать. В начале 2001 года Heineken образовал совместное предприятие с Bayerische BrauHolding (аббревиатура BBH — как и у скандинавского холдинга), а Interbrew в том же году приобрела Diebels и Beck’s. В этой связи аналитики осторожно начинают говорить о начале процесса консолидации сложного немецкого рынка. Heineken ставит перед собой цель занять на нем первые позиции, однако для достижения таких результатов компании потребуется от 15 до 20 лет.
Фрагментация рынка, а также беспрецедентный пивной патриотизм немцев являются главными барьерами вступления на рынок для иностранцев. В стране действуют около 1200 пивоварен, из которых более чем 1100, по европейским меркам, считаются минипивоварнями с объемами производства менее 100 000 гектолитров в год. Около 50% пивоваренных заводов расположены в Баварии, а основная часть небольших пивоварен имеют очень сильные региональные и локальные позиции. Маленькие пивзаводы в состоянии обеспечить стабильный доход владельцу, а в ряде случаев — позволить практически монополизировать рынок большого села или деревни, поселка городского типа и т. п.
Думается, мы недалеко отойдем от истины, если скажем, что в каждом немецком городке (или даже поселке) действует своя пивоварня, поставляющая разливное пиво в местные пивные. Небольшой бар содержится практически при каждой небольшой пивоварне Германии. К слову, именно подобные особенности традиций и культуры позволяют пивоварам добиться недостижимого для прочих рынков уровня потребления пива на душу населения.
При написании статьи была использована информация Союза российских пивоваров, компаний ACNielsen, «Бизнес аналитика», изданий «Ведомости Санкт-Петербург», «Мое дело. Ресторан» и «Бизнес Журнал».
Евгений Филимонов «Пивное дело»