26 октября 2004 г. состоялось первичное размещение дебютного выпуска облигационного займа ОАО «Пивоваренная компания Балтика» общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб.

Размещение трехлетних облигаций проходило в форме закрытой подписки, участником которой выступил ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Облигации будут предложены инвесторам после регистрации отчета об итогах выпуска. Это позволит минимизировать процентные риски инвесторов, связанные с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска. Датой выплаты первого купона является двадцать восьмой день с даты начала размещения — 23 ноября 2004 г., ставка первого купона составила 4% годовых. Последующие купонные выплаты будут происходить каждые 182 дня. Величина полугодовых купонов будет определена эмитентом до момента начала вторичного обращения облигаций.

В течение ноября 2004 года компания проведет встречи с инвесторами в Санкт-Петербурге и Москве. На них инвесторы смогут познакомиться с руководством компании и получить подробную информацию о маркетинговой политике, стратегии развития компания «Балтика».

Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигаций компании является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Облигационный займ выпускается компанией «Балтика» впервые и является важным шагом в построении публичной кредитной истории компании. Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию источников финансирования инвестиционной деятельности компании.

Пресс-служба СРП