Российский пивной рынок многие эксперты относят к числу наиболее быстрорастущих рынков мира. Причем темпы его роста стремительно увеличиваются: если в прошлом году они составляли 20%, то по итогам первых трех месяцев 2002 года уже зарегистрирован прирост на уровне 25%. И это еще не предел: ряд аналитиков считают, что должно пройти как минимум 2,5-3 года, чтобы рост замедлился. При этом развитие рынка определяется тремя ведущими факторами. Во-первых, хотя отрасль и переживает бум, ей еще далеко до полного насыщения потенциальных потребительских аппетитов.
В России в 2001 году средний объем потребления составлял 42-44 литра пива на душу населения, в Центральной и Восточной Европе — 68 литров, и Западной Европе — 75 литров. Если вспомнить, что «германская душа» пьет и вовсе 170 литров в год, становится понятно, что рынку действительно есть куда расти. Второй определяющий фактор: на рынке безраздельно господствуют транснациональные концерны с западным капиталом, но ни один российский (в чистом виде) пивоваренный холдинг пока еще «не бродит и не пенится». При этом мелкие региональные производители сходят со сцены, а доля «западников» все растет. И как следствие этого — третий фактор: пивная отрасль России — одна из немногих в нашем отечестве, которая может похвастаться тем, что производимый ею продукт по качеству полностью соответствует мировым стандартам.
Аналитики расходятся в оценках относительно емкости пивного рынка России: они колеблются между 100 и 150 миллиардов рублей. «По нашим оценкам, в среднем оборот рынка составляет около 100 миллиардов рублей», — говорит Павел Бирюков, и.о. начальника отдела маркетинга ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». А в петербургской инвестиционной компании «АВК» считают, что в прошлом году в стране было сварено и продано пива на $4 миллиарда 748,5 миллиона. По данным того же источника, в этом голу объем производства напитка составит $5 миллиардов 67 миллионов, в 2003 году — $5 миллиардов 148 миллионов. А к 2005 году рынок, прогнозируют аналитики «АВК», дорастет до $5,3 миллиарда. Если в 1999 году суммарный объем производства пива в России составлял — 450 миллионов дал, то в 2001 году — уже 631 миллион дал.
К 2005 году рынок по сравнению с 1999 годом почти удвоится и дорастет до 845 миллионов дал. Тем не менее некоторые аналитики высказывают опасение, что рост может замедлиться не с 2005, а уже с 2003 года. В частности, маркетологи пивоваренной компании «Вена» полагают, что с начала будущего года акцизы на пиво будут увеличены на 25%, что конечно же отразится как на цене напитка, так и на объеме производства.
Таким образом, считают аналитики, если начиная с 1996 года, когда начался «пивной бум», пивовары почивали на лаврах сокрушительной победы над конкурирующими производителями крепких напитков, то в ближайшее время «водочники» могут отвоевать часть утраченных позиций. «Поскольку потребители в России достаточно чувствительны к цене, в связи с увеличением стоимости пива люди могут переориентироваться опять-таки на крепкие алкогольные напитки, что весьма отрицательно скажется на здоровье населения», — заявили в компании «Вена».
Пивовары опасаются, что снизить темпы роста могут необоснованные законодательные «рогатки». Президент ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураз Боллоев за всеми нападками на пиво чиновников и депутатов склонен усматривать «лоббирование производителей водки». В частности, именно так он объяснил принятый недавно Госдумой запрет на использование людей в «пивных» рекламных роликах, посетовав, что это «задержит рост рынка». Директор «Bravo International» Виктор Пятко дает понять, что «гонения на пиво» объективно могут быть выгодны «водочникам», хотя признает, то доказательств участия в этом конкурентов нет.
Как отметил Павел Бирюков, в основном по рынку бьют не сами гонения, а использование их в «черном пиаре» конкурентами. «Создается отрицательный образ пивоваров, чтобы пива покупали меньше», — говорит Боллоев. «Если бы не было непрерывного и значительного повышения акцизов на водку, а также различных ограничений на места ее продажи, то пивоваренная отрасль России вряд ли развивалась бы такими быстрыми темпами», — констатируют в «АВК». Но пока бурный рост потребления пива в России и относительно спокойный режим налогообложения привлекают в отрасль большие инвестиции транснациональных компаний (ТНК), контролирующих около 60% рынка и все крупные предприятия. При этом из 400 пивзаводов PULLIIH десять дают 60% объема производства.
На российском рынке представлены все пять крупнейших пивных концернов: индийско-бельгийский «Sun-Interbrew», африканский «South African Breweries» («SAB»), голландский «Heineken», британский «Scottish & Newcastle» и норвежско-датский «Carlsberg Breweries A/S». Сейчас лидером рынка в России является «Baltic Beverages Holding» («ВВН»), по разным оценкам, производящий от 30 до 35% российского пива и владеющий концерном «Балтика» (производственные площадки в Петербурге, Туле и Ростове-на-Дону). «ВВН» также контролирует ОАО «Ярпиво», ОАО «ПИКРА» (Красноярский край), ОАО «Золотой Урал», ОАО «Челябинское пиво». «Carlsberg Breweries» владеет 50% акций «ВВН» и 50% ОАО «Вена» — сейчас идет процесс передачи этого предприятия в состав «ВВН». Второй половиной названного холдинга владеет «Scottish & Newcastle» через принадлежащий ему финский «Hartwall». На втором месте стоит «Sun-Interbrew» — она владеет восемью заводами: ЗАО «Клинский пивокомбинат» (Московская область), «Бавария» (Санкт-Петербург), ЗАО «Ивановская пивоваренная компания», ОАО «Курская пивоваренная компания», ОАО «Пермская пивоваренная компания», ОАО «Поволжье» (Волгоградская обл.), ЗАО «РОСАР» (Омск) и ЗАО «Саранская пивоваренная компания». По оценке аналитиков «Балтики» и «АВК», на долю этого холдинга приходится около 12% рынка. Доля остальных ТНК на рынке России пока невелика: по сведениям «АВК», «SAB», владеющий Калужской пивоваренной компанией (производит лицензионные сорта «Holsten», «Staropramen» и «Miller»), занимает около 1,8%, турецкая «Efes Beverages Group» (Московская пивоварня «Князь Рюрик Эфес») — 2,4%, «Bravo International» (недавно купленная «Heineken» и помимо собственного бренда «Бочкарев» производящая лицензионное «Lowenbrau» и «Bear Beer») — около 5%.
Из крупнейших мировых производителей на рынке России пока не представлены такие пивные гиганты, как «Anheuser-Busch» (США), «Ambev» (Бразилия), «Asahi» и «Kirin» (Япония). Несмотря на то, что эти производители ориентируются в первую очередь на местные и близлежащие рынки, «Anheuser-Busch», например, уже заявил о своей заинтересованности в выходе на российский рынок. В связи с этим эксперты предрекают ожесточение конкуренции и маркетинговой битвы за потребителя, в особенности между «ВВН» и «Heineken». Последний, по утверждению директора «Bravo International» Виктора Пятко, не намерен ограничиваться одним заводом. Зато «ВВН» приступил к строительству заводов в Хабаровске и Самаре и рассматривает возможность запуска аналогичного проекта в Средней Азии. Что касается собственно российских производителей пива, то аналитики едины: большая часть из них находится в тяжелом финансовом положении и не имеет выбора — им нужно либо «продаваться» концернам, либо уходить с рынка.
Себестоимость производства на мелких пивзаводах, по данным «АВК», в три-четыре раза выше, чем в крупных компаниях. Тем не менее крупнейшим «непродавшимся» успешным заводом остается «Очаково», занимающий 9% рынка и остающийся на втором месте по объемам производства в России после «Балтики». «Хорошие перспективы на рынке имеет ОАО «Красный Восток», которое также входит в десятку крупнейших производителей России и дает около 8,2% напитка», — говорят в «АВК». Есть и другие российские предприятия, удерживающие свою нишу: новосибирский завод ВИНАП, «Иркутскпищепром», Комбинат пивобезалкогольных напитков в Башкортостане, а также питерский «Степан Разин». «Без иностранных инвестиций смогли выжить и успешно развиваться лишь те, кто заручился поддержкой местных властей», — считают в «АВК». По данным этой же компании, в ближайшее время стоит ожидать появления на рынке двух «чисто российских» пивных холдингов. Один из них в позапрошлом году начал формировать концерн «Wimm-Bill-Dann». Теперь компания уверяет, что пивные активы проданы сторонним акционерам, однако многие участники рынка считают, что через аффилированные компании «Wimm-Bill-Dann» контролирует крупнейшего производителя на Дальнем Востоке ОАО «Пивоиндустрия Приморья» и нижегородский пивоваренный завод, а также собирается приобрести пивзавод в Подмосковье. О втором холдинге помышляет Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково»: он создал филиал в Краснодаре, проявляет интерес к Слуцкому, Брестскому и Витебскому пивзаводам. Высокое качество производимого продукта избаловало российских любителей пенного напитка. «Сегмент высококачественного пива «премиум» сейчас является самым быстрорастущим на рынке, причем как в той его части, где позиционируется высококачественное отечественное пиво, так и в части лицензионных брендов. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, и если сейчас сегмент «премиум» занимает около 14,7% рынка, то к 2004 году эта доля возрастет до 19,6%», — убеждены маркетологи «Вены». «Среди российского пива наибольший рост продаж продемонстрировали сорта «премиум», к которым относятся «Балтика», «Невское», «Клинское», «Золотая бочка», «Бочкарев» и «Старый мельник», — вторят в «АВК». В этой же компании указали на «традиционное предпочтение россиянами пива отечественного производства, так как более мягкий вкус импортного пива в меньшей степени отвечает пристрастиям российских потребителей».
Как отметил маркетолог «Балтики» Павел Бирюков, «сейчас мы наблюдаем снижение интереса к темным сортам пива». Аналитики расходятся во мнениях о том, стоит ли ожидать появления на рынке новых «громких» марок. Например, на «Вене» ситуацию для создания новых брендов считают благоприятной: «Российские потребители пива не очень лояльны, они довольно легко перестраиваются с одного бренда на другой, они всегда хотят попробовать что-нибудь новое». Глава «Bravo International» убежден, что вопрос раскрутки новой марки — это вопрос бюджета. А Павел Бирюков считает, что «национальный бренд не запускается — он создается годами. Поэтому можно говорить лишь об усилении в ближайшие годы позиций крупных брендов, их попытках завоевать значимые позиции в большинстве регионов. Пока это удалось лишь марке «Балтика», доля которой практически во всех регионах превышает 10%».
«Время новостей»
