Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Украинский рынок пива. Пивное дело 1-2014.

Итоги и перспективы
Показатели отрасли в цифрах
Ценовая сегментация украинского рынка
Кто делит украинский рынок

Итоги и перспективы

Если 2010 год был периодом восстановления производства и рынка, а последующие два года казались периодом стабилизации, то 2013 год стал новым периодом серьезных испытаний для украинских производителей пива. В общем негативном тренде сложились как факторы внутреннего характера, связанные с потреблением, так и внешнего – проблемы с экспортом украинского пива.
Динамика производства пива и торгового баланса уже в мае 2013 года начала все дальше уходить в минус. Высокий сезон продаж был неудачным, а осень – абсолютно провальной. Перспективы 2014 года пока тоже довольно пессимистичны.


Рассмотрим основные причины плохих результатов отрасли.
Первый субъективный и вполне прогнозируемый фактор - это завышенная база 2012 года. Тогда казалось, что Евро-2012 не внес позитивного вклада в продажи пива. Сейчас возникает ощущение, что беспрецедентный для Украины чемпионат мог скрыть потенциальное сокращение продаж пива за счет, безусловно, позитивного влияния футбола на рынок. Если учесть, что произведенное пиво не сразу попадает на рынок, а пивовары готовились к футбольному празднику, то рост производства в мае-июне 2012 года (Евро-2012 длилось с 8 июня по 1 июля) можно считать разовой премией пивоварам. Размер этой премии примерно составлял …% к объему рынка.


Второй, уже объективный фактор - это плохая погода в 2013 году. Хотя зима была теплой, но весна - неоднозначной, очень холодный март никак не способствовал «разогреву» потребителей пива. Погода в начале апреля продолжала оставаться холодной, кое-где на улицах еще лежал снег, но тем разительнее стала смена сезона, которая произошла во второй половине месяца, что очень позитивно отразилось на продажах пива.
Впрочем, основной сезон продаж для потребителей и пивоваров был заметно более прохладным, чем в 2012 году. Так, по Киеву средняя дневная температура в июле 2013 года была …°С, в то время как в июле 2012 года – …°С. Завершение сезона продаж – сентябрь, тоже был безнадежно провальным. Средняя температура составляла …°С, что на …° ниже, чем в 2012 году, что усугубило негативный тренд.


Третий фактор – доступность пива, которая зависит от цены и доходов потребителей.
Когда стало очевидно, что натуральные объемы продаж ушли в пике, производители пива решили компенсировать выручку за счет повышения отпускных цен на пиво. На период с июня по август 2013 года пришелся основной скачок, который немедленно отразился на розничных ценах, которые достигли своего пика к сентябрю. За этот короткий период рост цен производителей составил порядка …%, а рост розничных цен – около …%. Безусловно, многие любители пива заметили изменения на ценниках и могли сократить потребление пива.
Уровень доходов потребителей обычно оценивается на основе данных официальной статистики. Однако, ввиду того, что значительная часть доходов украинцев не учитывается статистикой, все чаще для оценки их потребительской активности используются данные независимых компаний.


Если совместить данные исследовательской компании GFK Ukraine относительно потребительских настроений и динамику торгового баланса, то можно заметить, что основные колебания коррелировали между собой. Так, за период с апреля по август 2012 года индекс потребительских настроений заметно вырос. Согласно оценке компании, дефляция предыдущих месяцев, приближение Евро-2012 и отсутствие экономических шоков способствовали улучшению потребительских настроений. Социальные вливания перед парламентскими выборами также стимулировали потребительскую активность. Последующий спад был связан с опасениями за итоги предвыборной кампании, колебаниями курса гривны и негативными прогнозами мировых и украинских экономистов. Рынок пива в этот период заметно просел.

Ziemann
Конец 2012 - начало 2013 гг. характеризовались частичным восстановлением потребительских настроений. Новогодние праздники и спад политического накала способствовали и позитивной динамике продаж пива. Однако сложные погодные условия, спад в экономике, который стал очевидным по результатам года, и негативные ожидания относительно трудоустройства привели к быстрому ухудшению как поведения потребителей, так и динамики продаж пива. Солнечные дни в апреле способствовали улучшению настроения людей, которые стали делать больше покупок, конечно, и пива тоже. Отрезвление после прихода долгожданной весны и майских праздников, на фоне ухудшения деловой активности и доходов, инфляционные ожидания и нестабильность гривны заставили украинцев вспомнить об экономии. Несмотря на хорошую погоду, пива пить стали меньше, только июльская жара и хороший урожай смогли ненадолго «раскачать» продажи, которые сбил холодный сентябрь. Ноябрьское потепление совпало с ожиданиями многих украинцев позитивных изменений при подписании соглашения с ЕС.
Необычно резкое падение потребительских настроений в январе 2014 года было связано с затянувшимся политическим кризисом, который перешел в силовое противостояние и вызвал девальвацию гривны, что ожидаемо встревожило потребителей. Угроза потери рабочих мест и обесценивание сбережений существенно ограничили внутренний спрос.
Дальнейшее ухудшение отношений Украины с Россией, страх перед началом военных действий, падение гривны на фоне дефицита резервов и негативного торгового баланса крайне негативно повлияли на экономику и трудоустройство, что никак не способствовало улучшению потребительских настроений и продажам пива. Пивоваров в первом квартале 2014 года мог порадовать только экстремально теплый март.


Наконец, четвертый фактор, который оказывает влияние на производство пива в Украине – это динамика экспортных поставок. В 2013 году экспорт украинского пива сократился на 18%, до 24.18 млн. дал пива. Разница в объемах относительно 2012 года составила 5.1 млн. дал. Если бы этого сокращения не было, то объем производства пива был выше на 1.7%. Основной причиной стало блокирование отгрузки украинских товаров на российской границе в августе 2013 года, в связи с жесткой проверкой российской таможней. Впоследствии экспорт был восстановлен, однако и сезон продаж уже подходил к концу. Свою роль сыграло и сокращение российского рынка пива.
2014 год вряд ли будет успешным для украинских пивоваров.
Сложные политические отношения с Россией создают высокие риски для экспорта украинского пива. Наихудший сценарий – полное закрытие российской границы – будет означать падение объемов производства пива порядка …%. Свою роль сыграет также интеграция Крыма в экономическую систему России, если за этим последует и переключение торговых потоков. Ежегодно Крым потребляет порядка … млн. дал пива, из которых … млн. дал завозится с материковой части Украины. Поступающий с материка объем примерно соответствует …% украинского рынка, общий – …%. Но и в том случае, если существующие торговые потоки не изменят направление, весьма вероятное сокращение числа отдыхающих может стоить украинским пивоварам около …% выпуска.
Очевидно, что политика жесткой экономии социальных расходов бюджета, смена политической парадигмы, нестабильная экономическая ситуация и резкая девальвация гривны в начале года не будут способствовать улучшению потребительских настроений и негативно отразятся на рынках товаров необязательного спроса.
Пессимистичные настроения большой части украинского общества могут с одной стороны стимулировать переход на более крепкие напитки, с другой – сократить потребление напитков с содержанием алкоголя.
Планируемое повышение акцизов на пиво в мае 2014 года, с целью сокращения дефицита бюджета, составит 35% до 1.17 гривен за литр. После ожидаемого роста производства в апреле для формирования запасов в преддверии повышения акциза, вероятнее всего последует заметный спад объемов выпуска. Рост розничных цен эксперты «Укрпива» прогнозируют на уровне 0.5 грн. за литр, что будет заметно для потребителей недорогого и среднеценового пива.
По нашей оценке, снижение потребительской активности наряду с ростом цен повлекут сокращение потребления пива примерно на …% по итогам года, если учитывать этот фактор отдельно от остальных.
Позитивное влияние на динамику продаж может оказать низкая база 2013 года, если предполагать, что коррекция потребления пива уже произошла. В низкой базе следует учесть плохие погодные условия в июле и сентябре 2013 года. Но вряд ли эти хорошая погода сможет полностью компенсировать влияние негативного политического и экономического фона.

Показатели отрасли в цифрах

Негативные внешние и внутренние факторы привели к сокращению производства пива в 2013 году на 8.9%, до 273.7 млн. дал, согласно данным Госкомстата. При этом экспорт пива из Украины сократился на 17.5%, до 24.18 млн. дал, а импорт увеличился на тот же процент, до 4.66 млн. дал. В итоге торговый баланс, который примерно соответствует размеру украинского рынка пива, сократился на 7.6%, до 254.19 млн. дал.


Производители пива постарались компенсировать падение натуральных объемов за счет роста отпускных цен. За год они увеличились на …% до … грн. за литр. Основной рост цен пришелся на летний период, что позволило к концу 2013 года почти сохранить объем продаж. Так, в 2013 году объем реализованного предприятиями пива сократился на …%, до … млрд. грн. или на …%, до $... млрд. Очевидно, что при сокращении производства удержание выручки на прежнем уровне позволило пивоварам сохранить прибыль.
Рост отпускных цен на …% обусловил повышение средних розничных цен в течение 2013 года на …%, до … грн. за литр пива при сопоставлении данных за декабрь 2012 и 2013 годов. Средневзвешенные розничные цены 2013 года выросли на …%, до … грн. за литр.


На основе данных о динамике роста розничных цен и расчетным данным о торговом балансе мы можем оценить динамику рынка пива в денежном выражении. В 2013 году он вырос на …%, до … млрд. грн. В долларовом выражении, наоборот, был небольшой спад, который составил …%, до … млрд. Конечно, эта оценка не учитывает, что стоимость пива в барно-ресторанном сегменте заметно превышает цену в рознице. Однако потребление пива off-trade в Украине не велико, составляя около …%, поэтому реальное значение не будет существенно превышать расчетное.

Franke

Ценовая сегментация украинского рынка

В 2013 году произошли довольно заметные изменения внутри ценовых сегментов украинского рынка. Эти перемены связаны с тем, что роль лидеров рынка на сегодняшний день заметно уменьшилась. Если еще несколько лет назад все колебания отражали маркетинговую политику трех лидеров рынка в отношении своих массовых брендов, то теперь ассортимент пива, число крепких игроков и конкуренция на рынке значительно выросли. Нужно заметить, что крупнейшие «старые» бренды, как правило, находятся на границах ценовых сегментов.
До сих пор украинские потребители ввиду растущего рационализма переходили на недорогое пиво. Прирастая по нескольку процентов в год, экономичный сегмент увеличился до …% в 2012 году, но затем сократился на … п.п. В денежном выражении доля снизилась с … до …%. Главной причиной ослабления позиций недорогого пива стало резкое сокращение доли рынка крупнейшего экономичного бренда – пива «…». Хотя этот процесс в какой-то мере компенсировался бурным ростом продаж пива «…» разных производителей.


До 2013 года четко отслеживалась тенденция к поляризации рынка, когда экономичный и премиальные бренды отбирали продажи у мейнстрима. Но по итогам сезона доля среднеценового сегмента фактически стабилизировалась. Если в 2011 году она сократилась на … п.п., в 2012 – на … п.п., то по итогам 2013 года, наоборот, выросла на … п.п., до …%. Впрочем, в денежном выражении сужение доли мейнстрима продолжилось, составив … п.п., до …% рынка, ввиду ценового позиционирования крупнейших брендов – «Черниговское» и «Оболонь» на границе с экономичным сегментом. Основной вклад в стабилизацию мейнстрима внесли массовые бренды компании Efes и альянса Oasis («ППБ» с «Радомышлем»), продажи которых заметно выросли.
Премиальный сегмент пивного рынка в 2013 году продолжал быстро расти. Общее падение продаж пива его мало затронуло. Очевидно, это связано с тем, что средние цены премиального пива заметно выше, чем у массовых брендов мейнстрима, поэтому потребители в меньшей мере реагируют на изменения социально-экономических условий. Кроме того, ассортимент премиальных брендов в последние годы заметно расширился, привлекая к себе потребителей. Если «старые» лицензионные бренды по итогам 2013 года показали слабый результат, то «молодые» марки – …, «…», «…» и другие, наряду с импортным пивом, значительно расширили границы премиального сегмента. Его доля приросла на … п.п. – в натуральном выражении до …, а в денежном – до …%. Примерно таким же был прирост сегмента и в предыдущие годы.
У суперпремиального сегмента темпы наращивания продаж были еще более быстрыми. Сегодня вес дорогого пива на украинском рынке стал почти … большим, чем в 2010 году. На суперпремиум уже приходится заметная часть продаж пива – …%, если оценивать их в денежном выражении. В свою очередь, внутри самого сегмента около …% продаж в натуральном и около …% - в денежном выражении приходится на лицензионный бренд … . Остальное пиво практически полностью представлено импортными брендами. При этом наблюдается тенденция быстрого увеличения ассортимента и доли импортного пива, которое и вносит основной вклад в динамичное развитие суперпремиума.

Portinox

Кто делит украинский рынок

Около 10 лет назад доля трех ведущих компаний достигла своего максимума, и казалось, что рынок пива практически полностью находится под их контролем. Но постепенно тенденция консолидации рынка преломилась. Сначала о себе заявила «Перша приватна броварня» («ППБ»), предложив альтернативу массовым брендам. После экономического кризиса 2008 года начал быстро развиваться сегмент «живого» пива, который позволил выжить многим средним предприятиям. Годы 2010-2011 ознаменовались двумя важнейшими событиями – выходом на украинский рынок компании Efes, которая активно включилась в конкурентную борьбу, а также образованием альянса компаний «ППБ» и «Радомышль» под эгидой международной инвестиционной компании Oasis CIS. Кроме того, в последние годы начался малозаметный, но важный процесс – начало быстро увеличиваться число малых пивоварен, доля которых пока не превышает 1% рынка. Но, как показывает зарубежный опыт, со временем она может значительно вырасти. Отдельного внимания заслуживает рост интереса украинских потребителей к импортному пиву (см. статью «Анализ рынка импортного пива в Украине»). Уловив эту тенденцию, не только дистрибуторы, но и ведущие игроки активно расширяют свои портфели за счет импортных брендов.


Следствием всех этих процессов стало быстрое сокращение доли тройки лидеров рынка. Если в 2010 году она составляла …%, то в 2013 году – уже …%. На фоне стагнации и последующего спада пивоваренной отрасли в Украине, такая утрата рыночных позиций кажется еще более значительной. У лидеров отбирают их продажи. Правда, нужно отметить, что одному из лидеров – компании Carlsberg Group пока удается противостоять этому процессу за счет весьма активной маркетинговой политики.
RastalДля оценки позиций украинских пивоваров мы использовали данные по объемам выпуска пива, а также данные по импорту и экспорту отдельных компаний. Хотя производство во времени не всегда полностью соответствует продажам, такая оценка позволяет достаточно точно определить доли игроков в годовом интервале.
Лидером рынка по-прежнему остается AB InBev, хотя 2013 год был кризисным для компании и ставит под сомнение перспективы оставаться № 1 в среднесрочной перспективе. Доля AB InBev сократилась на … п.п., до …%, что является беспрецедентным падением за всю историю украинского рынка.
Так, производство пива украинскими предприятиями AB InBev в 2013 году упало на …%, до … млн. дал. При этом по нашей оценке, основанной на данных «1 Мосинфо», на …% сократились объемы экспортных поставок компании – до … млн. дал. В то же время, на …% выросли объемы импорта пива, достигнув … млн. дал. Таким образом, по нашей оценке, расчетный объем продаж компании упал на …%, до … млн. дал. Сама компания в годовом отчете приводит несколько меньшую цифру падения натуральных объемов – …%. Основной спад, согласно отчету, пришелся на 4 квартал и составил …%.
Лидерство компании AB InBev основано на хорошей известности и широкой дистрибуции ряда крупных брендов, которые уже хорошо известны украинскому потребителю. Но в связи с расширением ассортимента он все чаще выбирает альтернативные сорта. В 2013 году AB InBev была единственной крупной компанией, которая значительно увеличила маркетинговые расходы. По данным Doors Consulting, ее расходы на рекламу выросли на …%, до … млрд. грн. Но ключевые «старые» бренды AB InBev сократили долю рынка.
Основной негативный вклад внес бренд «Черниговское». Рыночный вес лидера продаж начал быстро сокращаться еще в 2012 году, несмотря на попытки компании привлечь потребителей новыми сортами. Компания сдерживала розничную стоимость «Черниговского», и в 2013 году цена бренда уже могла привлечь любителей доступного пива, но доля рынка продолжала быстро сокращаться. В то же время, произошел дрейф розничной стоимости пива … из премиального сегмента к верхней границе среднеценового, что позволило удержать его позиции. Замедлилось сокращение доли рынка экономичного бренда «…», который заметно уступил в прошлые годы в связи с повышением цен.
Новинки AB InBev хотя и привлекли к себе внимание потребителей, но не настолько, чтобы компенсировать общее падение натуральных объемов. Небольшой в масштабе рынка, но заметный для AB InBev вклад внесла среднеценовая версия «…». …, как ключевой международный бренд компании, был активно поддержан рекламой, и за счет широкой дистрибуции продолжил быстро расти. Кроме того, на фоне стагнации лицензионной …, компания увеличила продажи импортных бельгийских брендов … и … . Возможно, в будущем компания активнее использует свою сеть дистрибуции для продвижения немецких марок … и .., которые недавно вошли в ее портфель.
Украинскому подразделению Carlsberg Group почти удалось сохранить объемы выпуска на уровне 2012 года и, соответственно, показать результаты выше средних по отрасли. Доля рынка компании выросла на … п.п. и достигла …%, что заметно приблизило Carlsberg Group к первому месту в списке лидеров на фоне спада продаж AB InBev.
Доля рынка была определена исходя из того, что производство пива Carlsberg Group в 2013 году снизилось на …%, до … млн. дал. При этом по нашей оценке, основанной на данных «1 Мосинфо», на …% увеличились объемы экспортных поставок компании – до … млн. дал. Также, в связи с выводом на рынок брендов Tuborg и «Балтика №7» в литровой банке, на …% выросли объемы импорта пива, достигнув … млн. дал. Таким образом, расчетный объем продаж компании в Украине сократился на …%, до … млн. дал.
Этот, в общем, неплохой итог был достигнут за счет активной брендинговой политики, рыночных новаций и высоких бюджетов на рекламу. По данным Doors Consulting, хотя Carlsberg Group и сократила расходы на рекламу на …%, но оставалась крупнейшим рекламодателем среди пивоваров, потратив … млрд. грн.
Заметим, что относительная стабильность продаж и рост доли рынка Carlsberg Group противоречат данным независимых мониторинговых компаний об ухудшении рыночных позиций ведущих брендов. В городской рознице на бренды Carlsberg Group заметно повлиял рост конкуренции (так же, как и бренды двух других лидеров). Но такое противоречие объясняется в пресс-релизе с итогами 2013 года: «Несмотря на падение доли компании в канале офф-трейд (магазины традиционной розницы и современной торговли), продажи в которых замеряет АС Nielsen, Carlsberg Ukraine смогла нарастить свое присутствие в канале HoReCa. В результате чего, по внутренним оценкам, компании удалось удержать позиции на рынке в целом, поскольку итоговое сокращение объемов продаж соответствовало уровню падения категории».
Позиции Carlsberg Group в экономичном сегменте украинского рынка оставались стабильными. Доля рынка бренда «…» существенно сократилась, но компенсацией стал рост продаж пива «…», которое уже завоевало почти …% рынка. При этом доля бренда «…» незначительно сократилась.
Среднеценовые бренды компании ухудшили свое положение в 2013 году. Сокращение доли рынка пива «…» происходит уже давно, а молодой бренд …, похоже, не смог завоевать лояльность потребителей. Впрочем, мейнстрим сегмент пока не является приоритетным для Carlsberg Group.
В премиальном сегменте розницы компания уступила свою долю новым конкурентам и импорту. Доля рынка крупнейшего лицензионного бренда «Балтики» сократилась незначительно и она в разы превышает долю ближайших конкурентов. Для поддержки продаж бренда … были предложены оригинальные дизайнерские решения в упаковке, на рынке появилась банка объемом 1 литр. Это позволило изменить тенденцию быстрого падения доли рынка, но итоговый результат, по нашей оценке, был негативным.


Компания «Оболонь» в 2013 году оказалась под давлением внутренних и внешних негативных факторов. Являясь крупнейшим экспортером пива, «Оболонь» заметно пострадала от торговых конфликтов между Россией и Украиной, а появление множества новых брендов у конкурентов привело к снижению доли компании на украинском рынке. Впрочем, и затраты компании на рекламу были очень невелики - … млн. грн., фактически оставаясь на уровне 2012 года.
Производство пива «Оболони» в 2013 году упало на …%, до … млн. дал. К слову, несмотря на существенное снижение, компания снова стала лидером по выпуску пива, за счет того, что у AB InBev производство упало еще ниже. Экспорт пива компании, по нашей оценке, основанной на данных «1 Мосинфо», снизился на …%, до … млн. дал. При этом компания не импортировала пиво из других стран. Таким образом, расчетный объем продаж на украинском рынке в 2013 году сократился на …% до … млн. дал. Рыночная доля снизилась на … п.п., до …%, согласно нашим расчетам. Чистая прибыль в 2013 году сократилась на …%, до … млн. грн.
Структура продаж «Оболони» продолжает тяготеть к экономичному сегменту. В 2013 году бренды … и «…» лишь немного уступили свои продажи конкурентам. В другом конце ценового спектра ведущую роль играет лицензионный бренд Carling, с которым украинцы познакомились в 2011 году. Carling не повторил судьбу Bitburger, а наоборот, постепенно увеличивает долю рынка, заняв свое место среди премиальных брендов. Позиции бренда … были относительно стабильны, а доля бренда … заметно сократилась. Впрочем, премиальные бренды «Оболони» мало влияют на итоговые показатели продаж.
Главной проблемой «Оболони» остается падение доли рынка титульного бренда, который, на наш взгляд, уступил часть продаж пиву «…», выступая с ним на близком рекламном поле. Давление на мейнстрим сегмент оказывают и премиальные бренды. Падение объемов компания в какой-то мере компенсировала за счет увеличения стоимости пива «…» которая стала выше, чем у основного конкурента – пива «…». Поэтому итоговые показатели в деньгах выглядят лучше натуральных. Рост цен был поддержан ребрендингом и рекламой, разрушающей стереотипы об украинцах.
Наиболее успешным 2013 год был для компании Efes, которая увеличила свой рыночный вес на … п.п., до …%. При этом с 2008 года донецкое предприятие, меняя формы собственности, постоянно наращивало объемы выпуска пива. В 2013 году они выросли на …%, до … млн. дал, относительно 2012 года. Заметная часть доли рынка компании приходится на импортное пиво, объемы которого постоянно колебались и поставки которого обеспечивали как независимые дистрибуторы, так и международные подразделения Efes напрямую. Колебания были связаны с началом поставок популярных брендов из России и последующим запуском их локального лицензионного производства (см. статью «Анализ рынка импортного пива в Украине»). В 2013 году, по нашей оценке, основанной на данных «1 Мосинфо», объем зарубежных поставок сократился на …%, до … млн. дал. Соответственно, расчетный объем продаж компании увеличился на …%, до … млн. дал.
Согласно сообщению самой компании, рост в значительной мере был обусловлен запуском в апреле 2013 пяти новых брендов: «Белый Медведь», «Старый Мельник», «Кружка Cвежего», Amsterdam Navigator и «Жигулевское Разливное». Чтобы удовлетворить растущий спрос, в 2013 г. на заводе компании была установлена новая линия розлива производительностью 60 тыс. бутылок в час.
Как видим, структура портфеля брендов компании заметно изменилась. По нашей оценке, если еще в 2012 году более половины продаж приходилось на … сорта, то в 2013 – на … и … бренды, которые и обеспечили основной рост.
Так, в экономичной части портфеля произошла замена. Если до сих пор ключевым брендом компании был «…», то теперь ставка в национальной дистрибуции была сделана на пиво «…». Соответственно, продажи и доля рынка «…» резко упали, а «…», наоборот, выросли. Народный бренд сегодня формирует около трети продаж компании.
Одним из наиболее значительных событий на украинском рынке в 2013 году стал локальный запуск производства пива «…». Правда, к этому времени он был уже хорошо знаком потребителям. Еще в 2012 году «…» был крупнейшим импортным брендом с долей рынка …%, а уже в 2013 году она выросла втрое за счет снижения средней цены на …% и значительного расширения дистрибуции. Таким образом, «…» отобрал долю у крупнейших среднеценовых и, вероятно, премиальных брендов.
Заметный вклад в рост рыночной доли Efes внесли и два премиальных бренда «…», которая является прямым конкурентом «…», и «…». Впрочем, розничная стоимость «…» близка к суперпремиальному сегменту, поэтому, несмотря на запуск локального производства, доля рынка бренда пока невелика. Другие «старые» лицензионные бренды компании уступили свои позиции, что, видимо, связано с отсутствием рекламы и сужением пространства, выделенного им в холодильниках и на полках супермаркетов.
Весьма успешным 2013 год был и для альянса компаний Перша Приватна Броварня с Oasis (далее «ППБ»). Доля рынка объединенной компании выросла на … п.п., до …%. Столь позитивная динамика была достигнута за счет увеличения объемов выпуска пива на …%, до ... млн. дал. В прошлом году импорт компании вырос практически с нуля, до … млн. дал, а экспорт сократился на …%, до … млн. дал. Соответственно, расчетный объем продаж «ППБ» вырос на …%, до … млн. дал.
Основные запуски и ребрендинг некоторых сортов произошли до 2013 года. Тем не менее, ключевые бренды компании показали рост в той или иной степени. Потребители уже хорошо познакомились со всем ассортиментом «ППБ», поэтому рост продаж был обеспечен не эффектом новизны, как в предыдущие годы, а за счет увеличения дистрибуции в регионах, где компания была слабо представлена.
Альянс пока не претендовал на экономичный сегмент рынка, но предлагал альтернативу мейнстриму. Поэтому основную часть портфеля на сегодняшний день составляют … бренды: «…», … и «…», которые распределились по разным ценовым этажам в рамках одного сегмента. В то же время существенно выросли продажи доступного премиального пива «…», которое определенно нашло своего потребителя. Его продажам способствовало постоянное расширение форматов упаковки. Правда, такие потенциально интересные бренды, как … и … сегодня стали аутсайдерами.
Перспективы усиления позиций в премиальном сегменте связаны с локальным запуском лицензионного производства пива Bavaria, которое наверняка отберет долю у многих «старых» лицензионных евролагеров.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 18 стр., 22 диагр.
Чтобы получить по e-mail полную версию статьи в pdf, предлагаем купить ее сейчас ($15, по курсу) или связаться с менеджером.

2Checkout.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Pivnoe Delo.


^ Наверх

 

Pilsena

Реклама

beer-2018-100x100

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы