Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Украина: структура рынка

2008 год начинался в ожидании умеренного роста рынка пива, когда тенденции его развития были довольно благополучными, а заканчивался спадом и неопределенностью. Переломный для всей украинской экономики период «октябрь-ноябрь» 2008 года изменил существовавшие до этого тренды. Мы во всех аспектах проанализировали развитие рынка и конкурентных позиций компаний до и после начала экономического кризиса.

Динамика производства и рынка
Позиции компаний и брендов
Региональная картина рынка
Телереклама

Динамика производства и рынка

В прошлом году украинский рынок пива, как и российский, показал фактически нулевые темпы роста в натуральном выражении. По нашей оценке, основанной на статистике производства и торгового баланса, его объем сохранился на уровне порядка 288 млн. дал.
Однако бурный рост потребительских цен на пиво, который продолжался до начала кризисного периода, обусловил существенное увеличение рынка в денежном выражении. С одной стороны, в связи с повышением цен на сырье, росла себестоимость пива. С другой стороны, динамику розничных цен поддерживала бурная инфляция на продовольственные продукты.
Благодаря тому, что период повышения цен совпал с началом сезона продаж, по нашей оценке, темп роста составил 21 %, до 17.1 млрд. грн. И в связи с тем, что национальная валюта была довольно стабильной до начала кризиса, в долларовом выражении рынок вырос до $ 3.34 млрд. *

* Расчеты производились на базе официального курса НБУ

За период январь-май 2009 года рынок пива, по нашей приблизительной оценке, сократился на 9 %. Существенная разница потребительских цен на пиво в начале 2008 и 2009 года обусловила рост в денежном выражении на 42 %! Однако резкое ослабление гривны, которое произошло осенью-зимой, привело к 7 % падению продаж в долларовом эквиваленте.

О производстве, инвестиционной деятельности и финансовых показателях украинских компаний в 2008 году читайте в статье "Рынок пива Украины 2008 "  , журнала «Пивное дело» №2-2009

Осенью 2008 года произошла стабилизация долей рынка ценовых сегментов. В октябре-ноябре фактически прекратился рост среднеценового и дорогих сегментов рынка*. Соответственно, экономичный сегмент, который до этого безудержно сокращался, стабилизировался, заняв около четверти объема рынка.

* В нашей оценке, суперпремиальный сегмент не соответствует традиционной методике ценового деления рынка и не включает импортное пиво, на которое приходится около 1% рынка.

На фоне стабилизации сегмента недорогого пива начал расти сегмент ПЭТ-упаковки. Такие, казалось бы, взаимоисключающие тренды были связаны с ростом популярности среднеценового пива, упакованного в ПЭТ. Вероятно, любители пива не стали массово отказываться от популярных брендов в пользу дешевых, но при этом желают сэкономить, приобретая больше пива за одну покупку.
Производители пива и розничные сети, в свою очередь, пошли навстречу рационализму потребителей, сдерживая цены на пиво в крупной упаковке. Например, в период с октября 2008 года по февраль 2008-го практически все лидирующие бренды, упакованные в 2-х литровую ПЭТ, росли в цене заметно медленнее, чем в стеклобутылке.

Позиции компаний и брендов

Коротко изменения в конкурентной ситуации можно описать так: компания InBev стала лидером, отобрав долю рынка у основного конкурента — ЗАО «Оболонь», Carlsberg незначительно улучшил свои позиции, а «Сармат» (SABMiller) продолжал медленно терять позиции.
Фактически не один из экономичных брендов ведущих компаний за рассматриваемый период не увеличил долю рынка. Тем не менее, с октября-ноября 2008 года, в целом, положительную динамику демонстрировали недорогие бренды «Рогань» и «Янтарь» от InBev, а также «Арсенал» от Carlsberg.

Относительно компании InBev стоит отметить повышение розничной цены массового бренда «Рогань». Еще весной 2008 года в среднем по Украине стоимость двух экономичных брендов компании была … Но в начале лета розничная цена пива «Янтарь» резко выросла — этот был … среди национальных брендов в сегменте. Рост цены «Янтаря» сопровождался увеличением объемов телерекламы, где подчеркивался «курортный» и «расслабленный» имидж бренда. Но с наступлением кризиса ценовое позиционирование двух брендов изменилось. Стоимость пива «Янтарь» практически … и он стал одним из … национальных экономичных брендов (наряду с пивом …). Зато стоимость пива «Рогань» росла опережающими темпами и этот бренд стал … Если раньше в рекламе «Рогани» главным объектом был бокал с «просто качественным пивом», то теперь на сцену вышли молодые люди, готовые на все ради «Рогани».
Два недорогих бренда компании SABMiller — «Сармат» и «Днiпро» неуклонно снижали свой рыночный вес. Судя по резко отрицательной динамике марки «Днiпро», одной из наиболее дешевых на украинском рынке, …
Зато, к сезону продаж доля рынка «Сармат» … В это время SABMiller провел ребрендинг пива «Сармат». Его цена по прежнему соответствует экономичному сегменту, но имидж стал более премиальным и ориентирован на ценителей свободы. Новое позиционирование подчеркивают этикетка (орел на фоне белого солнца) и соответствующая телереклама.
«Десант» — экономичный бренд компании «Оболонь» — в кризисный период сократил свою долю рынка, которая затем стабилизировалась. Впрочем, «Оболонь» должна улучшить позиции в сегменте. В начале марта потребителям был представлен демократичный бренд Ziebert, а компания заявила о планах завоевать с его помощью 1% рынка. Коммуникация и продвижение марки строятся на концепции «Немецкое качество — украинская цена».

В массовом среднеценовом сегменте росла доля рынка ключевого бренда InBev — пива «Черниговское», а также брендов «Славутич» и «Львовское» (Carlsberg). Рост доли InBev, при параллельном сокращении доли рынка компании «Оболонь», мог быть связан с ценовым фактором.
Здесь стоит рассмотреть два связанных тренда — … До наступления экономической нестабильности компания InBev медленно наращивала долю продаж пива …, но при этом быстрее теряла долю рынка в …. Особенно четко эта тенденция прослеживалась с … по … 2008 года. Но колебания доли InBev в различных сегментах рынка в целом выражались в … динамике. Доли двух основных конкурентов также были достаточно устойчивы, существенных изменений в позициях лидеров не происходило.
Ноябрь был первым сложным месяцем для украинской экономики, что, безусловно, отразилось на потребительских настроениях. … стала более популярной. Доля InBev в … вернулась на прежний уровень, зато продажи пива … были сравнительно неплохими. Другими словами, … и …, доля которых в портфеле InBev имела примерно одинаковый вес, два раза показывали разнонаправленную динамику. Но в этот раз InBev оказалась в выигрыше с точки зрения роста доли рынка. Очень похожая ситуация сложилась и у компании Carlsberg, с той лишь разницей, что …
Сокращение доли рынка компании «Оболонь» произошло за счет продаж пива …. Доля рынка пива …оставалась довольно стабильной, но такого увеличения веса …, как у двух других лидеров рынка, не произошло.

Развитие ситуации в … коррелирует с динамикой … Темпы роста розничных цен пива …, как и его …, были практически идентичными у трех компаний. В … начался рост доли рынка …. Компании Carlsberg и InBev к этому времени …. «Оболонь», наоборот, … Те потребители, которые собрались …, могли это отметить.
Показательным «антикризисным» ходом InBev был запуск своего ключевого бренда в нестандартной для украинского рынка упаковке 1.2 литра. В отличие от объема цена пива не увеличилась. Вывод увеличенной упаковки на рынок сопровождался промо-акцией. Очень быстро, буквально в течение …, эта SKU завоевала около …% рынка. Однако уже … доля бренда в «бонусной упаковке» начала падать, а в феврале …
Ключевой бренд компании Carlsberg — «Славутич» сделал настоящий прорыв в 2007 году и обеспечил рост доли рынка компании. В 2008 году она уже была достаточно стабильной. Однако Carlsberg увеличила рыночный вес, в первую очередь, за счет поступательного роста бренда «Львовское». Хотя этот бренд нельзя было назвать региональным, но еще в 2007 году он занимал крепкие позиции только в Западной Украине. Рост численной дистрибуции начался еще …, но особенно ускорился с наступлением …
Укрепление позиций «Львовского», безусловно, связано с активным продвижением. В рекламе бренда делается акцент на сохранении традиций национального пивоварения. Также свою роль, вероятно, сыграло четкое ценовое позиционирование бренда. Если пиво «Славутич» — наиболее дорогое предложение среди массовых сортов, то цена «Львовского» соответствует нижней границе мейнстрим-сегмента.
Еще один производитель с львовскими корнями укрепляет свои позиции на национальном рынке. Компания «Перша приватна броварня: для людей, як для себе» («ППБ») продвигает широкий ассортимент марок пива, средняя цена которых находится в пределах мейнстрим сегмента.
Как видим, украинский потребитель лояльно относится к маркам пива, которые происходят из западных регионов страны, считая их особенно качественными. Об этом говорит рост продаж в восточных регионах пива «Львовское» и множества сортов «ППБ», а также растущая популярность различных сортов пива «Микулинецьке» (компания «Бровар») и «Закарпатське» (компания «Новотех»).
«ППБ» поступательно увеличивает свою представленность в регионах Украины. Если в начале 2007 года национальная дистрибуция составляла …%, то в … 2008го — … %, а в … 2009го — … %. В прошлом году компания особенно усилила свои позиции после … Причем, рост продаж и доли рынка происходил как в сегменте …, так и ….
Национальная дистрибуция и доля рынка «ППБ», вероятно, вырастут, так как в этом году компания сможет решить проблемы с логистикой и чрезмерной загрузкой своих мощностей. В июне этого года стало известно о начале контрактного производства брендов «ППБ» на мощностях компании «Ридна марка» (Житомирская область). Розлив пива ППБ позволит дополнительно загрузить мощности предприятия на несколько десятков процентов. При этом пиво разливается на двух линиях Радомишльской пивоварни и по большей части поставляется на восток Украины.

Хотя в период после начала экономического кризиса было небольшое сокращение доли премиального сегмента, в целом она оставалась стабильной, то есть, сокращалась вместе с рынком.
В прошлом году высокий сезон продаж ознаменовался настоящим прорывом бренда Staropramen от InBev. С наступлением кризиса тренд быстрого роста доли бренда изменился на более пологий, но он все равно продолжал набирать рыночный вес. В течение этого времени у пива Staropramen увеличился объем полочного пространства, а продажи бренда были поддержаны весьма активной телерекламой. Сюжеты роликов были построены в юмористической манере, с использованием антуража 19 века, подчеркивали мягкий и премиальный вкус пива. При этом цена Staropramen была довольно демократична (на уровне …) и …

Наиболее дорогой сегмент рынка, к которому мы условно отнесли пиво стоимостью от 6 грн. за 0.5 л. представлен импортом (не включен в оценку) и несколькими лицензионными марками украинского производства. Среди них заметную долю занимают бренды … и … от InBev, … и … от Carlsberg Group, а также пиво … от компании «Оболонь».
Наиболее существенным событием в лицензионном сегменте рынка стала потеря компании Carlsberg. После раздела активов Scottish&Newcastle права на перспективный бренд Fosters перешли компании Heineken. Хотя лицензионные соглашения могли заключаться на длительный срок, а компания Heineken практически не представлена на территории Украины, скорее всего, руководство компании решило вывести этот бренд из своего портфеля. Так или иначе, дистрибуция пива Fosters динамично росла до … 2008 года, а … начала стремительно падать.
Импорт, несмотря на общее снижение покупательской способности населения, не ослабил свои позиции. Более того, резкий рост поставок в … 2009 года выровнял существовавшую до этого негативную динамику. Тем не менее, на импорт все еще приходится около …% продаж пива в натуральном выражении и до …% — в денежном, поэтому …

Региональная картина рынка

Практически во всех регионах Украины мониторинг розничных продаж зафиксировал … И практически везде была отмечена тенденция смещения потребительских предпочтений от …
InBev и Carlsberg существенно увеличили долю рынка на крупнейших … рынках, в частности, в …, …, …. Собственно, усиление позиций на … страны и вылилось в хорошую рыночную динамику компаний. Произошло оно за счет сокращения доли рынка SABMiller, который еще не приступил к активным действиям и компании «Оболонь», которая сократила долю рынка в …

В этом году компания SABMiller, намерена постепенно восстанавливать долю на рынке и национальную дистрибуцию, которые неуклонно ухудшались у бывших владельцев «Сармата». По крайней мере, компания начала предпринимать последовательные шаги в этом направлении.
Так, в начале 2009 года во многих розничных точках, особенно, на востоке Украины, появились ключевые бренды SABMiller — Velkopopoveckiy Kozel, «Золотая бочка» и Miller, которые импортировались из России. Весной премиальные Velikopopoveckiy Kozel и «Золотая бочка» начались выпускаться на мощностях «Сармата». В эфире появилась телереклама брендов «Сармат» и Velkopopoveckiy Kozel. В начале лета SABMiller предоставила украинскому подразделению беспроцентный заем на сумму $27.1 млн. А в июле «Сармат» определился с торговым партнером — крупной дистрибуторской компанией в FMCG-сегменте, которая не работает с другими производителями пива.

На киевском рынке пива доли основных игроков …, но в итоге …. Впрочем, после некоторого сокращения доли рынка зимой … увеличила свой вес за счет …. … немного уступила рыночные позиции. Хотя доля рынка одноименного бренда в … сокращалась также как и у двух других лидеров рынка, пиво … почти пропорционально увеличило свой вес.
Объяснение, на наш взгляд, простое. В отличие от большинства регионов, в Киеве … в … упаковке — наиболее выгодный вариант покупки в мейнстрим-сегменте. Возможно, меньшая цена связана с низкими логистическими затратами компании. При этом наиболее дорогой среднеценовой бренд, упакованный в … — … демонстрировал сравнительно неуверенную динамику роста доли рынка.
Среди брендов, …, на столичном рынке неплохую динамику показали … от Carlsberg и … от «Оболонь». Продажи массовых среднеценовых брендов …, впрочем, зимой доля … стабилизировалась и затем начала расти. Доля рынка … брендов была довольно устойчива, при некотором снижении веса ….
На небольшом южном рынке … уверенно потеснила сначала компанию …, а с наступлением кризиса, и …. Впрочем, к началу сезона обе компании немного восстановили свои позиции. Успех мог быть и более значительным, если бы не появление на курортном рынке нового «старого» регионального игрока. ПБК «Крым» после распродажи пивоваренных активов группы «Сармат» стал независимым предприятием. «Крым» играет заметную роль в экономичном сегменте местного рынка и довольно успешно конкурирует в нем с недорогими брендами InBev — «Янтарь» и «Рогань», а также пивом «Арсенал» от Carlsberg.
В Западной Украине позиции основных игроков были … Впрочем, с начала года наметилась тенденция к медленному росту …, компании … (после некоторого снижения). Также медленно растет вес небольших производителей, «Перша приватна броварня» и «Бровар», хотя до сих пор они развивались за счет экспансии на восток.
Доля рынка … зимой начала медленно снижаться. Сначала эта тенденция была связана с опережающим сокращением продаж пива в …, но с … начала сокращаться и доля рынка …., в первую очередь, пива …
К слову, двухлитровый объем упаковки мало популярен у любителей пива Западной Украины. Зато доля продаж пива в ПЭТ емкостью 1 л. вплотную приблизилась к …%, что заметно выше среднего уровня по Украине. Именно эта упаковка начала постепенно вытеснять стеклобутылку с приходом экономической нестабильности. Безусловным лидером в сегменте и на рынке остается бренд «Львовское» (компании Carlsberg).

Телереклама

Можно сказать, что компания InBev рекламировалась …, Carlsberg широко присутствовал … телерекламы брендов «Оболонь» …
Так, Carlsberg практически вышла из телеэфира в … 2008 года. «Оболонь» в это время заметно …. Зато компания InBev, несмотря на окончание высокого сезона продаж и начало экономического кризиса в Украине, практически не сокращала расходов на телерекламу. Даже в ноябре, когда потребление пива резко идет на спад, компания была шестым рекламодателем на украинском телевидении, увеличив количество WGRP* примерно на 10 %.

* Условное количество зрителей, которые увидели ролики компании, приведенные к 30-секундному эквиваленту.

С перерывом на …, когда рекламы пива на телевидении было очень мало, InBev вернулась в эфир в … и увеличила количество WGRP в …. В этом же месяце резко усилила активность компания Carlsberg, которая лишь немного отставала от InBev. В … обе компании сохранили WGRP на прежнем уровне. Но тем более интересно, что в …заметно увеличила объем рекламы, а … — наоборот уменьшила. В это время …присутствовала в телеэфире, но заметно отставала от двух компаний. В … пивовары традиционно увеличивают количество телерекламы, но особенно быстрым рост WGRP был у …, которая по данному показателю почти догнала ….

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 12 стр., 12 диагр.

Стоимость полной версии статьи: 10 долларов США.
В других валютах (приблизительно): 629,57 руб., 262,42 грн. или 8,28 евро.

Вы можете приобрести pdf-версию статьи, оплатив ее Visa/MasterCard, Paypal или WebMoney и получить заказ по e-mail


2CO secure payments

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Pivnoe Delo.

Или оплатить WMR, WMU, WMZ и WME через сайт WebMoney

Оплатить в WMR (рубли)
Оплатить в WMU (гривны)
Оплатить в WMZ (доллары)
Оплатить в WME (евро)

После совершения оплаты менеджер по подписке отправит заказ на Ваш e-mail.



Реклама

beer-2018-100x100

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы