Коротко о кегах
Ведущие производители кег
Мировой рынок разливного пива
Вторичный рынок
Стоимость кег
Разливное пиво и рынок кег в России
Структура рынка
Анализ импорта кег в Россию

В целом мировой рынок кег находится сейчас в состоянии спада, обусловленного неблагоприятной динамикой продаж разливного пива в стратегически важных регионах. В стремлении сохранить объемы реализации ведущие производители переориентируют сбыт на США. Ценовая политика на рынке стальных кег пока относительно стабильна. Тон продолжают задавать три ведущие компании, поддерживающие одинаково высокое качество и схожий ассортимент. Потенциал рынка разливного пива и рынка кег в России остается большим, но его реализация очень зависит от экономики и госрегулирования в отрасли.

Коротко о кегах

Бесспорно, на сегодняшний день стальные кеги считаются наиболее правильной, экономичной и надежной тарой для напитков брожения. Кегу можно считать гарантией сохранения исходных вкусовых и органолептических характеристик пива.

Использование стальных бочонков для хранения и транспортировки пива обладает рядом преимуществ. За счет материала (пищевой стали) и своей герметичности кеги блокируют доступ газов и ультрафиолетовых лучей к пиву. Такая защита позволяет наилучшим образом сохранить качество пива, обеспечивая оптимальные условия гигиены на протяжении всей логистической цепочки. Защитная способность металла особенно важна для производителей real ale в Англии или «живого» пива в Восточной Европе.

Конструкция кег исключает возможность фальсификации продукта в точке продаж, в частности долива. Также этот вид тары сравнительно удобен в применении на производстве любого масштаба (за исключением этапа очистки).

Впервые кега (в переводе со шведского kagg — бочонок) появилась в 1929 году. Ее изобретателем является немецкая компания Krupp. После того как в 50х годах кега была дополнена муфтой и фитингом стало возможным добиться герметичности процесса розлива что, в свою очередь, обеспечило качественное хранение напитка. С момента своего появления стальная бочка быстро потеснила деревянного прародителя и до настоящего времени продолжает доминировать на рынке on-trade.

Применение современных технологий позволило достичь высокой однородности и гладкости сварочных швов, что существенно улучшило санитарное состояние кег. Входящий в комплект фитинг, который закрывает кегу, позволяет поддерживать внутри металлической емкости высокую микробиологическую безопасность.

С точки зрения транспортировки кеги обладают оптимальным соотношением веса и вместительности, уступая алюминиевой банке и ПЭТ в легкости, но значительно превосходя их по прочности. При соблюдении норм обслуживания кеги отличаются высокой долговечностью (около 200 применений на протяжении 30 лет) и прочностью, выдерживая 25-кратное рабочее давление. Отметим, что современные кеги из нержавеющей стали соответствуют самым высоким стандартам безопасности в отношении повышенного начального давления и давления насыщения, температурного повышения внутреннего давления, повышения давления при неправильном обращении (например, при падении), а также при неправильной подаче углекислого газа. Безопасность кеги повышает наличие предохранительного клапана, который сбрасывает давление, когда оно достигает 45 бар.

Кеги довольно легко поддаются восстановлению и ремонту, что заметно увеличивает период их эксплуатации. С другой стороны, реставрация кег — достаточно выгодный бизнес, что дало возможность многим сервисным компаниям найти свое место на рынке.

Наконец, стальная кега — полностью перерабатываемый продукт, и полученную нержавеющую сталь можно повторно использовать в производстве. Модификация существующих кег (например, уменьшение объема) позволяет запустить новый жизненный цикл этих емкостей в виде более компактной тары.

Наряду с многочисленными достоинствами использования стальных кег в пивной индустрии стоит отметить и сопряженные с этим трудности и проблемы. В первую очередь, запуск розлива пива требует больших инвестиционных затрат на приобретение парка кег и технологию их заполнения. В дальнейшем эксплуатация кег означает постоянные затраты на обслуживание, ремонт и очистку.

Кеги являются возвратной тарой, и с этим связано также немало нюансов. С тенденцией роста экспортного направления в странах Западной Европы все выше становятся капитальные затраты в расчете на один литр пива. С ростом протяженности маршрутов падает скорость оборота тары. Сегодня довольно частым явлением считается возврат бочонка через год и даже более. Наряду с этим меняются требования рынка в сторону уменьшения объема бочонков. В итоге компании несут высокие затраты на транспортировку пустых возвратных кег, при этом существует ряд потенциальных административных проблем, связанных с оборотной тарой.

Наиболее остро вопрос о сроках оборачиваемости тары поднимается в сезон пиковых продаж.

Надо отметить, что в холодное время также существуют свои особенности, связанные со своевременным заполнением кег в случае замерзания остатков содержимого.

Частая пропажа кег — одна из постоянных проблем пивоваров. Вследствие очень высокой цены на нержавеющую сталь, кеги являются ценным источником нелегального дохода. Украденные кеги могут попасть на вторичный рынок тары, либо же просто пойти на продажу как лом.

Наибольшим спросом на европейском рынке пользуются кеги объемом 20 и 30 литров, вытесняя кеги емкостью 50 литров. Такая тенденция, с одной стороны, связана с расширением ассортимента пива. С другой стороны, обслуживание тяжелых кег идет вразрез с социальной политикой некоторых европейских стран. Так, к примеру, в Италии, существует закон, запрещающий поднимать работнику предметы, вес которых превышает 25 кг. Таким образом, происходит увеличение капитальных расходов на упаковку одного литра пива.

Также на рынке присутствуют кеги объемом 5, 10, 15, 25, 40, 45 и 100 литров.

В большинстве на европейском рынке представлены три основные разновидности кег: DIN — высокие и узкие кеги, Euro — невысокие и широкие кеги, а также их модификация Plus-keg — стальная кега со специальным покрытием из полиуретана, выступающим в роли своеобразного термостата, а также защищающая кегу от деформации при ударах.

На американском рынке емкость кег измеряется не в метрической системе, а в стандартных пивных баррелях США. Наиболее распространены кеги емкостью 1/2 барреля (58.66 литров), а также емкостью 1/4 барреля (29.3 литра), в двух исполнениях Quarter Slim и Pony Keg, (подобно форме DIN и Euro).

Домашние и крафтовые пивовары в США часто используют длинные узкие кеги емкостью 1/6 барреля и кеги типа Cornelius емкостью 5 галлонов.

В Великобритании и США растущая популярность пива, которое дображивает в бочках (real ale), привело к росту продаж стальных бочонков (cask) различной емкости, которые существенно отличаются по конструкции от обычных кег.

Нередко встречаются такие виды конструкций как Finn-keg и Eco-keg, у которых корпус изготовлен из нержавеющей стали, а две обечайки (верхняя и нижняя) из ударопрочного полиэтилена или полипропилена. Обечайки можно снимать и быстро заменить, что очень удобно, поскольку использовать кеги на автоматической линии розлива с деформированной или сломанной нижней обечайкой становится практически невозможно. Съемные обечайки могут быть разных цветов и с различным логотипом. Благодаря экономии металла эти кеги более доступны по цене. Также на рынке можно встретить Fresh-keg (кегу с встроенной системой розлива для домашних вечеринок) и другие типы.

Одноразовая пластиковая тара пользуется спросом у пивоварен с высокой экспортной ориентацией, которых становится все больше. Стагнация домашних рынков заставляет европейских пивоваров искать новые рынки сбыта. При использовании обычных кег с ростом протяженности маршрутов падает скорость оборота тары и растут затраты в пересчете на литр пива.

В семействе разнообразной пластиковой тары в последние годы появилось несколько новинок.

В частности, набирают популярность одноразовые KeyKeg с технологией Bag-in-Ball. Они обладают очень малым весом, что дает возможность увеличить количество загружаемых кег в транспорт. Их использование исключает проблемы с возвратной тарой, складированием, ремонтом и промывкой.

Несколько лет назад британская компания Petainer в сотрудничестве с KHS представила на рынке альтернативу стальной одноразовой кеге — легкие одноразовые ПЭТ кеги. Такие бочонки представлены в объемах 15, 20 и 30 л и транспортируются в отдельной упаковке — специальных картонных коробках. После использования ПЭТ кеги можно отправлять на вторичную переработку. Основные преимущества одноразовых кег, которые отмечает производитель, — это их легкость, экономичность, использование в составе ПЭТФ специальных интегрированных добавок, поглощающих кислород, а также улучшающих другие характеристики крупногабаритной тары (стабильность давления, микробиологическую чистоту пустой кеги).

Ведущие производители кег

На мировом рынке ведущие производители кег представлены европейскими компаниями, чья совокупная доля в общем производстве кег составляет 75-80%*. Это немецкие компании Schafer, Blefa (подразделение компании Franke) и Thilmann Portinox.

^{* Исключая Юго-Восточную Азию}

По совокупной оценке производителей в мировом рейтинге первое место занимает Thilmann Portinox, второе место — компания Schafer и третье место — Franke Blefa. Лидеры ежегодно стараются проводить модернизацию производства и внедрять инновации. При этом, как отмечают сами производители, существенных различий в технологии производства и качестве материала у них нет, поэтому можно сказать, что качество продукции ведущей тройки находится на одинаково высоком уровне. Логистическая цепочка перечисленных компаний охватывает весь мир.

Компания Portinox была основана в 1965 году в Испании. С 1978 года компания вошла в состав Teka Group, ведущего мирового производителя изделий из нержавеющей стали. На сегодняшний день компания Portinoх возглавляет направление по производству контейнеров группы — Thielmann Container Systems. В рамках этого направления компания производит продукцию на 7 заводах, расположенных по всему миру (самый большой завод в Испании, 3 — в Германии и по одному в Бельгии, Мексике и Великобритании). Совокупная мощность производства кег составляет более 2.5 млн. в год.

Ассортиментный ряд стальных бочонков для пива включает DIN Keg (20-50л), Euro Keg (20-50л), US Keg (1/6-1/2 барреля), Slim Keg (10-30 л), RSR Keg c резиновыми обечайками (10-30 л), Bunghole Keg со встроенным краном для розлива.

Компания Schafer была основана в 1937 году в Германии. Компания производит широкий спектр изделий из нержавеющей стали: мебель, офисные принадлежности, контейнеры для мусора, диски для колес и др. Стальные кеги производятся на двух заводах в Германии и Чехии. Чешское предприятие вошло в состав компании в 1995 году.

Ассортиментная линейка кег для пива состоит из DIN Keg, Euro Keg (20-50л), US Keg (1/6-1/2 барреля), Slimline Keg (10-25 л), Eco Keg с полипропиленовыми обечайками (5,2-58,67 л), Plus Keg и Junior Plus Keg в полиуретановом защитном корпусе (10,4 — 50 л), Fresh Keg cо встроенной подачей CO2 и разливочной головкой в формате «для вечеринок» (5-15 л), smart Draft — двухкамерные кеги cо встроенной подачей CO2, используемые в комплекте со специальными настольными охладителями smart (10 л).

Компания Franke Blefa ведет свою историю с 1896 года и осуществляет выпуск широкого перечня изделий из стали: кухонная мебель, техника и т.д. Выпуск кег был запущен с 1968 г., стальные бочонки производятся на предприятии в Германии (г. Кройцталь). В 2006 году компания приобрела действующее производство кег в США у Spartanburg Stainless Products и перевезла оттуда все оборудование на свое предприятие в Луизиане. Однако со временем это производство было остановлено.

Ассортиментный ряд пивных кег Franke Blefa включает DIN Keg (20-50 л), Euro Keg (20-50л), US Keg (1/6-1/2 барреля), Slim Keg (10-30 л), Finn Keg с полиэтиленовыми обечайками (15-30 л), RSR Keg с резиновыми обечайками (10, 20 л), стальные кеги для вечеринок с краном для розлива Party Keg (10-30 л), Opti Keg облегченные кеги с резиновыми обечайками (10 и 20 л).

Основными поставщиками нержавеющей стали для производства кег в ЕС выступают Финляндия, Италия и Германия. Из поставщиков комплектующих стоит выделить немецкие компании DSI и Micromatic.

Также активно развивается производство кег в Китае. Среди азиатских компаний можно выделить двух крупных производителей: Harbin Hande Light Industrial & Pharmaceutical Equipment и Guangzhouheshun Machinery Hardware. Ключевыми рынками для китайских производителей выступают США и страны Азии.

Стоит отметить, что на сегодняшний день азиатской продукции становится все труднее конкурировать с европейцами по цене, поскольку рост цен на нержавеющую сталь, который продолжался до недавнего времени, нивелировал преимущество от использования дешевой рабочей силы. А рабочая сила на китайском рынке становится все менее дешевой.

Компания Geemacher, которая с 2007 года производила кеги в Китае, решила запустить производство и в США. С 2014 года ее предприятие в Поттстауне (Пенсильвания) является единственным национальным производителем кег. По словам руководства Geemacher, они не отказываются от китайских поставок и запустили новое предприятие не из соображений экономии. Просто многие их клиенты готовы платить немного большую сумму за кеги американского выпуска.

Мировой рынок разливного пива

Уровень спроса на кеги сегодня главным образом зависит 1) от динамики потребления разливного пива через каналы HoReCa в странах Западной Европы, 2) от развития специализированной пивной розницы в Восточной Европе и 3) от роста рынка крафтового пива в США.

Рассмотрим динамику продаж пива on-trade в отдельных регионах за последние годы.

Юго-Восточная Азия в 2014 году в целом не оправдала оптимистичных ожиданий. Крупнейший в мире китайский рынок впервые за многие годы не только не вырос, но и упал на …%, до … млн. гкл. Спад 2014 года объясняют плохой погодой в центральных регионах, снижением темпов роста экономики и сокращением числа банкетов ввиду начатой правительством кампании, пропагандирующей сдержанность и экономию.

По разным оценкам, почти половина выпущенного пива потребляется on-trade и Китай остается безоговорочным лидером по продажам разливного пива, как в разрезе стран, так и в разрезе регионов. При этом, на китайском рынке кег доминируют местные производители, и его динамика напрямую не влияет на работу экспортно-ориентированных компаний. До сих пор сегмент on-trade развивался за счет роста популярности пива у молодых людей, которые все чаще пили его в барах и ресторанах.

Японский рынок, второй по величине в регионе, никак не может выйти из затяжного спада. В 2014 году он сократился на …%, до …* млн. гкл. Стоит отметить, что из-за высоких налогов на солодовое пиво уже половина японских сортов делается с пониженным содержанием солода или полностью из его заменителей, поэтому официальные данные о рынке «пива» могут разниться. В то же время, в Японии существуют хорошие предпосылки для развития зарождающегося рынка крафтового пива.

^{* Включая низкосолодовое пиво «happoshu» и безсолодовые сорта «new genre», согласно отчету Asahi}

Японцы с удовольствием большими компаниями посещают многочисленные пивные бары и рестораны. По данным национальной ассоциации пивоваров, доля кегового пива с каждым годом росла, в 2014 году достигнув …%. Однако ввиду падения рынка пива можно говорить скорее о стабилизации продаж разливного пива разных типов примерно на уровне … млн. гкл. Особенностью японского рынка кег является их небольшой объем, чаще всего — до … литров. Основная масса кег закупается в Китае.

Потребление пива во Вьетнаме выросло в 2014 году на …%, до … млн. гкл., согласно отраслевому союзу. Вьетнамский рынок пива приобретает все больший вес в Юго-Восточной Азии из-за растущей численности населения. Ввиду обострившейся конкуренции в off-trade сегменте, международные и локальные игроки, в первую очередь Sapporo и Heineken, активно инвестируют средства в развитие on-trade сегмента. При этом активно закупается оборудование для существующих баров и ресторанов, а также открываются новые заведения HoReCa.

Потребление пива в различных регионах мира 2008 — 2014, млн. гкл.

Потребление пива в различных регионах 2008 — 2014, л/чел

Доля рынка on-trade в различных регионах , 2008-2014, %

Потребление пива on-trade в различных регионах, млн. гкл.

До недавнего времени наиболее перспективным регионом для европейских производителей кег считалась Восточная Европа и Россия в частности. Значимость этого региона начала расти в период с 1995 по 1998 гг., когда начался активный рост потребления разливного пива. Дистрибуция бочек-кег ведущих производителей в странах Восточной Европы была организована через эксклюзивных представителей, что также благоприятно влияло на развитие бизнеса.

По данным ведущих производителей кег, до 2012 года, на фоне положительного роста потребления пива on-trade, реализация кег в странах Восточной Европы динамично росла и обеспечила им более …% совокупного объема продаж. К примеру, доля рынка компании Schafer до 2012 года на украинском рынке достигала …-…%, на российском — более …%, а на рынке Казахстана — около …%.

К 2013-2014 гг. затяжное падение на рынке пива кардинально изменило экспортную значимость Восточной Европы для производителей кег. По итогам 2014 года поставки в Украину сократились до минимума, а продажи в России упали в среднем до …% уровня 2012 года.

Общий объем российского рынка кегового пива в 2014 году составил порядка … млн. гкл. Развернутый анализ российского сегмента on-trade и рынка кег приведен в главе «Разливное пиво и рынок кег в России».

Украинский разливной сектор последние четыре года сокращается в литрах. В 2014 году на фоне рекордного падения пивного рынка в целом на …%, потребление в on-trade снизилось с … до … млн. дал. Уменьшение сегмента происходило наравне с общим падением потребления пива, и, соответственно, его рыночная доля в этот период оставалась на одном уровне — …%. В текущем году работа пивоваров на украинском рынке ужесточится.

В Беларуси потребление пива за последние два года немного снизилось. Продажи пива on-trade остаются очень малы — порядка …% в 2013 и 2014 годах, а самой популярной тарой остается ПЭТ бутылка, на которую приходится около … рынка. В то же время в 2013 году разливной сектор показал положительный прирост в … п.п., сохранив свой объем в течение прошлого года.

Чтобы компенсировать значительный спад, последние два года ведущая тройка активно переориентирует поставки на американский рынок, где растет спрос на кеги в связи с бумом крафтового пивоварения.

В 2014 году общие продажи пива в США выросли всего на …%, до … млн. гкл, по данным NBWA. Но доля продаж пива в кегах после продолжительного роста немного сократилась и достигла примерно …% рынка, соответственно составив … млн. гкл., что позволяет говорить о втором месте США на рынке кегового пива (еще 5 лет назад США были на 4 месте).

Небольшое сокращение доли рынка и продаж кегового пива произошло несмотря на значительное увеличение ресторанных пивоварен, рост числа пивных баров и проведение множества фестивалей, которые организовали производители крафтового пива (согласно NBWA). Видимо, их разливное пиво просто отобрало долю рынка у кегового пива крупных компаний. Так, примерно половина крафтового пива в США реализуется on-trade, в то время, как в целом на барно-ресторанный сегмент приходится четверть продаж пива, по данным исследовательской компании Technomic.

Стоит отметить медленную оборачиваемость кег в США, поскольку любители крафтового пива пьют его небольшими объемами. По этой причине, а также с целью географической экспансии, крафтовые пивоварни формируют сравнительно большой кеговый парк.

В отличие от США, на рынке пива Канады не произошло крафтового бума из-за более жесткого госрегулирования. По данным отраслевого союза Beer Canada, в 2014 году рынок пива сократился на …%, до … млн. гкл. При этом доля разливного пива такая же, как и в США — около …%, а его продажи выросли на …%, до … млн. гкл.

Бразилия — третий по величине рынок пива в мире, который благодаря молодому населению имеет хороший потенциал роста продаж и развития разливного сегмента. По итогам 2014 года, производство пива (которое примерно соответствует потреблению) увеличилось на …%, до … млн. гкл., наверстывая предыдущее сокращение. Доля on-trade сегмента в Бразилии очень велика, на него приходится около … продаж пива. Возможно, здесь существует связь с колониальным прошлым. Ведь и Португалия лидирует в Европе с долей потребления пива on-trade …%.

Разливное кеговое пиво, которое подается в барах, бразильцы особо выделяют и даже называют его не «сервеза» (пиво), а «шопэ» (от немецкого слова schoppen — кружка). Как правило, в кегах реализуют продукцию небольшие местные пивоварни. Но, несмотря на особый статус, доля «шопэ» на бразильском рынке пока очень незначительна и составляет до 3%. А основной объем пива, который реализуется в HoReCa — это массовые бренды в стекле или алюминиевой банке. По этой причине Бразилия пока что не является ключевым рынком для производителей кег, но потенциально может им стать, поскольку крафтовые пивоварни быстро отбирают долю рынка у лидеров рынка. В этом смысле ситуация в Бразилии похожа на крафтовый бум в США, где доминирование традиционных сортов пива и крупных компаний создают предпосылки для альтернативного пивоварения.

Для анализа потенциала продажи кег в Западной Европе мы использовали данные Carlsberg Group и отраслевого союза The Brewers of Europe относительно доли on-trade сегмента в различных странах. В последние годы динамика потребления пива on-trade в странах ЕС существенно отличалась.

В Германии как потребление пива на душу населения, так и доля on-trade в 2014 году изменились со знаком плюс. Немцы остаются большими любителями пива, потребляя 107 л пива в год на человека. Количество пива, выпитого на месте продажи в прошлом году достигло … млн. гкл., а рыночная доля on-trade сегмента — …%. Почти полностью этот объем приходится на разливное пиво, которое немцы, по возможности, предпочитают бутылочному.

В Объединенном Королевстве с 2010 по 2014 год ситуация была обратной. Ввиду сокращения потребления на душу населения и уменьшения доли разливного пива, происходило сужение on-trade сегмента в количественном выражении. Тем не менее, Великобритания остается абсолютным лидером по количеству выпитого пива в барах и ресторанах. В 2014 году, по нашим расчетам на основе данных Carlsberg, потребление пива on-trade в Британии составило около … млн. гкл (…% рынка).

Однако в национальных заведениях HoReCa посетители часто пьют бутылочное пиво, а пиво в кегах постепенно уступает долю «живому» элю, разлитому в бочки-каски (cask). Доля разливного пива в касках, по данным CAMRA, в 2013 году составляла …%, а в кегах, соответственно, …% (еще, в 2004 году соотношение было обратным). Поэтому, несмотря на развитый барно-ресторанный сегмент Великобритания теряет свою привлекательность для поставок традиционных кег.

К регионам с высоким потенциалом продаж разливного пива относится польский рынок. Связано это с тем, что национальный канал on-trade очень слабо развит по сравнению с западными соседями, доля …% скорее напоминает о восточноевропейской структуре потребления пива. При этом польский рынок пива — третий по величине в ЕС. Возможно, проблема заключается в монополизации продаж в HoReCa крупными производителями, и развитие малого пивоварения может изменить привычки поляков.

Вторичный рынок

Бум продаж «живого» пива, охвативший Восточную Европу в 2008 году, создал предпосылки для роста сегмента кег, бывших в употреблении. Основными покупателями такого товара становятся малые и региональные пивовары, для которых определяющую роль в бизнесе играет цена продукции, тогда как крупные производители предпочитают работать с новыми кегами.

Как правило, крупные европейские производители пива стараются обновлять парк кег, когда их срок службы достигает 10-12 лет. Такой цикл основывается на особенностях эксплуатации, санитарных нормах, а также благоприятной государственной налоговой системе отдельных стран. К примеру, в Великобритании государство предоставляет своим пивоварам кредиты на приобретение тары, после выплаты которых закупается новая партия кег за счет продажи уже отслужившей. Такая практика позволяет производителям снижать налогооблагаемую прибыль. В целом же максимально допустимый срок использования кег составляет 30 лет, и большинство таких бочонков имеют приемлемые эксплуатационные характеристики.

Б/у кеги, пройдя определенный механизм реставрации, получают вторую жизнь на просторах стран Восточной Европы. Добавим, что использование таких кег иногда негативно отражается на имидже пивзавода у его клиентов. Бочка, попавшая на вторичный рынок, проходит процесс затирания выдавленного логотипа предыдущего владельца, который оставляет на кеге своего рода клеймо. В странах Западной Европы пивовары почти не закупают бывшие в употреблении кеги, заботясь о сохранении репутации компании.

На фоне непрозрачности бизнеса по продаже и покупке бывших в употреблении кег достаточно сложно оценить объем этого сегмента. По приблизительной оценке лидеров отрасли, в странах Восточной Европы ежегодно продается порядка 100 тысяч использованных кег.

Стоимость кег

Ключевой составляющей себестоимости бочки-кеги остается цена холоднокатаной нержавеющей стали марки AISI 304 с долей порядка …% от себестоимости их производства.

Последние три года рыночная цена кег держится приблизительно на одном уровне с незначительным колебанием цены в …%. Существенное падение биржевых котировок на сталь AISI 304 произошло в 2011 году, с тех пор она колебалась не так значительно. В январе 2015 года стоимость тонны стали марки AISI 304 составляла $…, что на …% ниже цены июня 2014 года и на …% ниже пиковой цены марта 2011 года.

Главной причиной падения стоимости нержавейки в 2011 году было снижение расценок на никель. Цены на никель все еще находятся под давлением перепроизводства. Важным событием прошлого года стало объявление решения Индонезии о прекращении экспорта руды, повлекшее за собой поднятие биржевых котировок. Однако к концу года цены опять стали падать (с самого пикового их значения в мае вплоть до начала 2015 года спад составил более …%). В своих прогнозах эксперты ожидают постепенной стабилизации рыночных котировок никеля с дальнейшим их ростом.

Новые кеги с фитингом в апреле 2015 года при закупке мелким оптом на рынке ЕС стоят порядка $… за 30-литровую кегу и $… за 50-литровую кегу. Мелкооптовые отпускные цены китайских производителей без учета стоимости транспортировки и таможенных платежей были ниже примерно на …%.

По нашей оценке, средняя стоимость бывшей в употреблении металлической кеги емкостью 30 литров и весом порядка 10 кг составляла около $… в 2013-2014 годах на границе ЕС и России*. Кега емкостью 50 литров и весом около 12.5 кг стоила не намного дороже — около $…, что, видимо, связано с социальной политикой в ЕС и стремлением местных пивоваров избавится от них.

^{* Статистическая задекларированная таможенная стоимость кеги в партии крупного производителя, которая находилась в обороте.}

Мелкооптовая цена б/у кег в России постоянно колебалась в зависимости от курса доллара. Например, когда рубль резко слабел, то стоимость 50 л. кеги росла в рублях, но опускалась в валюте — ниже $… за штуку. В апреле 2015 года средняя стоимость выросла до $… за штуку.

На американском рынке стоимость 50 литровой кеги производства фирмы Geemacher составляет $… за штуку при оптовой закупке, а традиционная кега емкостью в 1/2 барреля стоит $… . Стоимость импортных кег в США заметно варьируется в зависимости от страны производства. Бывшие в употреблении кеги емкостью 1/2 барреля можно приобрести за $….

Разливное пиво и рынок кег в России

Структура рынка

Особенностью рынка пива Восточной Европы является наличие, кроме барно-ресторанного сегмента (on-trade), еще одного важного сегмента — специализированной розницы, в которой также используются пивные кеги. Это магазины, где пиво с применением оборудования беспенного розлива перед продажей разливается из кеги в ПЭТ-бутылки.

Без этого канала реализации развитие малых и региональных пивоваров происходило бы гораздо медленнее, так как из-за узкого сегмента HoReCa и монополизации розницы крупными компаниями им было бы негде реализовать свою продукцию. Таким образом, объемы продаж кегового пива в России значительно превышают долю on-trade.

С 1 января 2013 года вступил в полную силу запрет на реализацию пива в киосках и часть потребителей перешла с тарированного пива на разливное в HoReCa, а часть — на разливное в специализированной рознице. Хотя большинство потребителей стали покупать больше пива в супермаркетах и продуктовых магазинах у дома или же сократили потребление пива.

Как правило, значимость специализированной розницы (магазинов разливного пива) обратно пропорциональна размеру пивоваренного предприятия.

Так, некоторые малые производители разливают пиво исключительно в кеги, при этом пивные «разливайки» на местном рынке являются для них ключевым направлением сбыта. В специализированной рознице минипивзаводы обеспечивают разнообразие ассортимента за счет премиальных и специальных сортов пива. Но, несмотря на это, они не доминируют в сегменте, поскольку не могут конкурировать по цене с региональными производителями.

Компании регионального масштаба основной объем пива разливают в стеклобутылку и ПЭТ для реализации в розничной сети. Доля разливного пива в их продажах, по нашей оценке, в среднем составляет около …%, но значительно варьируется. Практические все разливное пиво поставляется не в on-trade, а в специализированную розницу, где доля продаж регионалов чуть меньше половины.

Крупные пивовары, стараясь «оседлать» возникший тренд роста продаж местных производителей, также выпускают дешевые региональные сорта, которые разливаются в ПЭТ и кеги. Их число резко выросло в 2008-2012 гг., причем многие новые марки никак не привязывались к уже известным брендам. Это пиво, также как и продукция региональных пивзаводов, поставляется в специализированную розницу, но здесь у крупных компаний нет явных конкурентных преимуществ и их доля сравнительно невелика.

На фоне падения российского рынка пива доля сегмента on-trade за последние 2 года выросла с … до …%, согласно отчету Carlsberg Group. В натуральном выражении объем пива выпитого на месте продаж превысил … млн. гкл, если исходить из указанных цифр. Вероятно, этот рост был следствием перераспределения продаж пива по каналам сбыта после запрета на продажу пива в киосках.

Заведения HoReCa, с одной стороны предпочитают комплексное обслуживание крупных производителей, которые вместе с пивом предоставляют брендированное оборудование. С другой стороны, при желании расширить ассортимент за счет особых сортов пива, они часто обращаются к малым пивоварам или закупают импортное пиво. Пиво средних региональных производителей редко поставляется в рестораны областных центров. Кроме того, по нашей оценке, в России работает более … ресторанных пивоварен, которые сами производят пиво для реализации в объеме около … млн. гкл.

На основании этих данных мы можем примерно оценить размеры и структуру рынка разливного пива, которое реализуется в кегах. Общий объем рынка кегового пива в 2014 году составил порядка … млн. гкл. Более … объема поставок приходится на крупных производителей пива*. Примерно … часть разливного пива производят средние региональные пивзаводы. Вместе промышленные минипивзаводы и минипивоварни выпускают около …% кегового пива, а ресторанные пивоварни — еще …%. На импорт приходится около …% реализации пива в металлических кегах (с учетом одноразовых кег было бы …%).

^{* Часть пива в HoReCa поставляется в тарированном виде, что учтено в данной оценке.}

Чтобы оценить количество кег, которые находятся в обороте на российском рынке, мы использовали данные об объемах и структуре импортных поставок, предоставленные компанией Marketing1.ru (см. главу «Анализ импорта кег в Россию»). Корректность такой оценки обеспечивается тем, что практически весь объем кег попадает на российский рынок из-за рубежа.

В непростых условиях развития бизнеса в странах Восточной Европы одноразовые ПЭТ кеги становятся все более значимым конкурентом стальных собратьев. Основанием для ужесточения конкуренции стал запуск в 2014 году нового завода по выпуску PetainerKegs в г. Клин (Московская область). На сегодняшний день завод поставляет 20 и 30-литровые кеги потребителям из России, Беларуси и Украины.

Если считать, что структура кегового парка российских предприятий соответствует структуре импортных поставок, то годовой объем продаж разливного пива в металлических кегах распределится следующим образом: примерно … пива реализуется в 50-литровых кегах, хотя их количество в обороте меньше, чем 30-литровых кег. В 30-литровых кегах продается около …% пива.

Для оценки количества кег в обороте необходимо оценить ключевой параметр — среднее число оборотов кеги в год. На основании имеющихся у нас данных производителей кег, будем считать, что в среднем на российском рынке за год кега проходит … циклов заполнения пивом. Умножая это число на емкость кеги, несложно определить объем реализации с одной кеги в год, а с учетом рассчитанного размера рынка разливного пива — общее количество кег в обороте.

Таким образом, общее число кег, которые находятся в обороте на российском рынке составляют почти … млн. штук. … из этого объема приходится на 30 л кеги и более … млн. — на 50 л кеги.

Согласно отчетам международных отраслевых организаций, каждый год по причине механического повреждения, износа или кражи из оборота выбывает около …% кег. На рыках Восточной Европы могут эксплуатироваться очень изношенные кеги, и их жизненный цикл длится значительно дольше, чем в странах ЕС. С другой стороны, на рынок в большом объеме поступают уже изношенные, бывшие в употреблении или восстановленные кеги, а уровень повреждений и краж вряд ли ниже, чем в Западной Европе.

Возможно, комплекс этих факторов уравновешивает друг друга, и доля выбытия кег в России не слишком отличается от ЕС. Например, если мы сопоставим объемы официальных зарубежных поставок, которые примерно равны размеру рынка кег, то мы увидим ту же цифру — порядка …% от рассчитанного оборота кег в России.

Анализ импорта кег в Россию

Российский рынок до недавних пор был ключевым для западных поставщиков новых и б/у кег ввиду его емкости и практически полной зависимости от импорта. В 2014 году объемы закупок кег заметно сократились. Для более ясного представления картины рынка мы провели анализ структуры импорта кег.

Нами рассматривались поставки металлических кег объемом от 10 до 100 литров. В основу анализа легли наши расчеты, которые базировались на данных статистки ВЭД, предоставленной компанией Marketing1.ru.

По итогам 2014 года, официально в страну было ввезено … млн. кег (с пивом и без), что на …% больше, чем в 2013 году. Поскольку кеги являются многоразовой оборотной тарой, то основная часть этого объема (…%) была возвращена компаниям-владельцам.

Чтобы не платить таможенные пошлины при ввозе многооборотной тары, используются две схемы поставок, которые принципиально не отличаются друг от друга: временный ввоз товара и его реэкспорт или временный вывоз товара с последующим реимпортом. В любом случае, пиво, хотя и находится в кегах, но декларируется отдельно от них.

Остальная часть импорта заслуживает более детального рассмотрения. По аналогии с таможенным режимом, назовем их кегами для внутреннего потребления. Это порожние кеги, как новые, так и бывшие в употреблении или восстановленные.

Всего в 2014 году торговый баланс* по металлическим кегам различной емкости составил … тыс. штук. Их число по сравнению с 2013 годом сократилось на …%. По суммарному объему ввезенных кег сокращение в 2014 году составило …%, до … млн. литров.

^{* Количество ввезенных кег для внутреннего потребления или ввезенных в свободную таможенную зону, за вычетом обычного экспорта кег.}

Судьбу ввезенных кег для внутреннего потребления можно описать тремя сценариями, по мере убывания значимости поставок:

• Кеги были закуплены пивоваренными компаниями для пополнения своего парка бочонков;
• У компаний-импортеров в связи с нередкой пропажей или порчей кег возникает потребность в обновлении своего парка за счет обычного импорта, поскольку этого требует таможенный режим временного ввоза;
• Кеги поступили на склад компаний-посредников и эксклюзивных представителей производителей кег для дальнейшей перепродажи.

Рассмотрим структуру импорта кег по объему тары*. Наиболее востребованной тарой были кеги объемом 30 л с долей …% в 2014 году в количественном выражении. Впрочем, при пересчете по объему они находятся на втором месте, уступая 50 л кегам. В 2014 году поставки 30 л кег в штуках упали на …% до … тыс.

^{* В приведенной структуре мы допускаем присутствие погрешности из-за невозможности вычленить все кеги, подлежавшие возврату.}

Второе место по популярности принадлежит бочонкам вместимостью 50 л. Их в 2014 году было завезено порядка … тыс., что на …% меньше количества 2013 года. По общему литражу их доля достигла …%.

Единственная емкость кег, на которую увеличился спрос в 2014 году — была 20 литров. Их продажи выросли на …%, почти достигнув … тысяч. В количественном выражении доля такой тары выросла на … п.п., до …%, а в объемном — на … п.п., до …%.

Тара другой емкости (10, 25, 40, 45 и 100 л) непопулярна и ее рыночная доля очень незначительна.

География стран-производителей кег, импортируемых для внутреннего потребления, представлена преимущественно странами Евросоюза. По нашей приблизительной оценке, за два года на долю немецких производителей пришлось около …% кег, емкости чешского производства обеспечили не менее …% поставок, испанского производства -около …%. На другие страны ЕС, на территории которых расположено производство кег, пришлось …% поставок. Китайские поставщики в структуре официального импорта занимают около …% поставок.

Материалы статьи подготовлены с использованием статистики импортных поставок, предоставленной компанией Marketing1.ru (http://marketing1.ru/).

В разделе о мировом рынке пива использовались данные национальных статистических служб, отраслевых союзов и производителей пива: The Brewers of Europe, Carlsberg Group, Kirin Holdings и др.

Данные по объемам рынка и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на расчетах и существующих трендах.

Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.