Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Рынок пива Казахстана 2012

Развитие отрасли

Развитие рынка пива

Производители пива Казахстана

   Efes Kazakhstan

   Carlsberg Kazakhstan

   Национальные производители

Импортеры пива

Развитие отрасли

2012 год может стать третьим подряд сезоном, показавшим положительную динамику производства пива в Казахстане относительно предкризисного 2007 года. В таком случае, можно будет уже с уверенностью говорить о выходе пивоваренной отрасли республики из рецессии. Безусловно, движущим фактором развития рынка стал постепенный выход страны из кризиса. После спада производства и потребления в 2008-2009 годах, начиная с 2010, экономика Казахстана демонстрирует стабильную динамику роста.

Так, согласно данным Агентства РК по статистике, ВВП на душу населения в 2011 году составил $… тыс. По сравнению с 2007 этот показатель в долларовом эквиваленте увеличился на …%, а в тенге …. Номинальные денежные доходы на душу населения за тот же период выросли на …% и составили в 2011 году $…. Тенденции роста производства и доходов продолжаются и в текущем году.

Кризис сократил объемы выпуска пива в 2008-2009 годах на …%. Но девальвация тенге, осуществленная Правительством Казахстана в этот период, остановила и агрессивный рост импорта. Последовавшее за спадом динамичное развитие казахстанской экономики создало благоприятные условия для повышения роли местных производителей. Уже в 2010 они увеличили выпуск пива на …% относительно 2009 и на …% по сравнению с благополучным 2007 годом.

Barth-Haas Group - хмель и хмелепродукты

В частности, значительную роль в развитии производства 2010 года сыграла реорганизация операционной деятельности крупнейшего участника пивного рынка Казахстана - Carlsberg Group. Российская "Балтика" передала казахской Derbes права на использование товарных знаков, а также продажи и продвижения марок "Балтика" и "Невское". Поскольку "Балтика" является одним из основных импортеров пива в Казахстан, за счет сокращения импорта произошло развитие лицензионного производства.

Однако, в июле 2010 года вступил в силу Договор о создании Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью. Внутри этого объединения действует соглашение о равных косвенных налогах для всех участников рынка. Ранее внутренний акциз на пиво составлял 13 тенге, а на импортную продукцию - 60 тенге за литр. Открытие единого таможенного пространства снизило ставку акциза для российских и белорусских компаний до уровня внутренних тарифов. Уравнивание акцизов ударило по конкурентоспособности казахских компаний, так как у россиян себестоимость производства пива существенно ниже за счет масштабов деятельности.

В 2011 году акциз был практически удвоен. Этот шаг, вероятно, предотвратил затоваривание рынка российским пивом дешевых сортов, поскольку в премиальном сегменте рынка сглаживание разницы цен лишь укрепило позиции импорта.

Повышение акцизов на 92% привело к росту цен на продукцию пивоваров. Ситуацию усугубило требование по предоставлению сопроводительных накладных в электронном виде, что отрицательно повлияло на дистрибуцию пива. Кроме того, на экономику Казахстана в 2011 году оказала негативное влияние высокая инфляция. Как следствие, в 2011 году производство сократилось на …%, но все же, было больше 2007 года на …%.

За семь месяцев 2012 года пивовары республики сварили … млн. литров пива, что на …% больше выпуска за тот же период прошлого года, но все же на …% меньше производства за 7 месяцев рекордного 2010 года.

Оценка динамики производства в стоимостном выражении тесно связана с колебаниями курса тенге. Кроме того, цены на рынке пива росли в соответствии с инфляцией и под влиянием мер государственного регулирования.

В феврале 2009 года Национальный банк Казахстана планово понизил курс национальной валюты на 25%. Резкое ослабление тенге было вызвано необходимостью сохранения золотовалютных резервов и поддержания конкурентоспособности отечественных производителей. Девальвация тенге отразилась на ценах всех групп товаров, включая продукты питания. Опережающий, на ожиданиях девальвации, рост составил …-…%. В этих условиях производители пива (в первую очередь, компании с иностранным капиталом) оставили отпускные цены в долларовом эквиваленты на прежнем уровне, но были вынуждены поднять их на …% в тенге.

Более всего пострадали дистрибуторы, торгующие этим продуктом не первой необходимости, поскольку цены оптовых продаж пива снизились на …% в местной валюте и более чем на …% в долларовом эквиваленте. Эти меры, резко уменьшили прибыль торговых организаций, но сохранили по итогам года объемы продаж казахских производителей.

В январе 2010 года ставки акциза для казахских производителей поднялись с 10 тенге/литр до 13 тенге/литр, что привело к повышению отпускных цен на …% процентов. Розничные торговцы частично восстановили свою рентабельность, увеличив цены на …%, как в долларах, так и в национальной валюте.

В 2011 году цены производителей и оптовиков выросли незначительно, на …% и …%, соответственно.

Что же касается цен на 2012 год, пивовары заявляют о стремлении держать их на прежнем уровне. Получение прибыли и конкуренция ведутся не столько ценовыми методами, сколько за счет попыток сократить издержки. Официальный уровень инфляции на конец июля 2012 по отношению к декабрю 2011 составил …%, скорее всего, можно ожидать повышения цен примерно на эту же цифру.

Белсолод - светлый ячменный солод

Развитие рынка пива

По общему объему потребленного в республике пива рекордным все еще остается 2007 год. За последний предкризисный год казахами было выпито … млн. литров пива. Даже в удачном 2010 объем продаж был примерно на …% меньше, чем в 2007 году.

Впрочем, данные за первые шесть месяцев 2012 выглядят довольно оптимистично. Реализация пива за этот период на …% превосходит объем продаж за тот же период 2011 года и на …% больше количества пива, выпитого за аналогичный период 2010 года.

В развитие рынка свой вклад внесли не только большие объемы импортной продукции, но и рост потребления пива казахстанских пивоваров. За первое полугодие 2012 года отгрузки местных производителей увеличились по отношению к аналогичному периоду 2011 и 2010 годов на …% и …% соответственно.

Импорт в 2007-2008 годах занимал около … всего рынка. В 2009 году в связи с ослаблением тенге он замедлил динамику роста. Его доля на тот момент составляла …%. В дальнейшем доля импорта сокращалась, а собственное производство росло. Как уже упоминалось, произошло это вследствие реорганизации предприятий, входящих в Carlsberg Group. Доля импорта в общем объеме пивной продукции, реализованной на территории Казахстана, в 2010 году составляла около …%, в 2011 она увеличилась до …%, а за 6 месяцев 2012 года составила …%.Доля местных производителей и импорта в потреблении пива, %

В национальной валюте объем рынка пива вернулся на докризисный уровень в 2011, а в 2010 даже превзошел его. Но в долларовом эквиваленте, в связи со значительной девальвацией тенге в 2009 году и сокращением импорта, он ниже уровня 2007 года примерно на …% и составляет, по нашей оценке, около $… млрд.

Негативное влияние на потребление пива оказывает общий рост цен на основные продукты и товары.

За последние пять лет в Казахстане было два года с высокими темпами инфляции.

Рост цен в 2008 опережал прогнозы девальвации национальной валюты. Повышение цен в 2011 в значительной мере стало последствием низкого урожая предыдущего года, как на мировых рынках, так и в Республике Казахстан. По представленной на графике выборке продуктов и товаров (кроме пива) увеличение цен в тенге составило …% за 2008 и …% за 2011 год. Рост торговых оптовых цен на пиво составил …% за 2008 и …% за 2011 год.

Индекс доступности пива (доля цены пива в зарплате) Но росли не только цены. Ощутимо росла также и заработная плата. За тот же период - с 2007 по 2011 годы она увеличилась почти на …% в тенге или …% в долларах, то есть примерно также как и в среднем выросла вся представленная на графике выборка продуктов и товаров (без пива). В декабре 2011 года среднемесячная заработная плата составляла $…. За первое полугодие 2012 года она выросла еще на …% и в июне 2012 года составила $….

Несмотря на это денежные доходы населения отстают от роста цен на продукты. Доля расходов на продовольственные товары в структуре потребления домашних хозяйств Казахстана достаточно велика и постоянно увеличивается. С 2008 года она выросла на …% и составила в 2011 году …%.

Поскольку темпы роста цены пива отставали от роста зарплаты, ее доля в зарплате постоянно снижалась. Таким образом, пиво становится более доступным среднестатистическому потребителю.

За рассматриваемый нами период цены на конкурирующих рынках выросли значительнее, чем на пиво. Водка и ликероводочные изделия за пять лет подорожали на …%. По официальным данным, их реализация в натуральном выражении на внутреннем рынке в 2007-2011 сократилась приблизительно на …%.

Воды минеральные и газированные занимают примерно … часть на рынке жаждоутоляющих напитков. Они подорожали на …%, но потребление (в литрах) всех безалкогольных напитков за 2007-2011 годы выросло приблизительно на …%.

В 2011 году объем продаж пива был меньше выпитого в 2007 на …%.

Учитывая динамику потребления минеральной воды и ликероводочной продукции, можно сделать вывод, что пока пиво уступает в потребительских предпочтениях крепкому алкоголю и безалкогольным напиткам.

Самое высокое потребление пива на душу населения было зафиксировано в 2007 году. Тогда оно составило … литра на каждого жителя страны. С тех пор население страны каждый год увеличивалось в среднем на 270 тысяч человек, или …%. Не станет исключением и 2012 год. На 1 августа текущего года население Казахстана составило … тысяч человек, что …% больше количества жителей этой страны к концу 2007 года и уже на …% больше населения конца 2011года.

Поскольку реализация пива все еще не достигла уровня 2007 года, а численность населения растет, среднедушевое потребление уменьшается.

Изменения объемов продаж конкурирующих продуктов по отношению к 2007 году

Потребление пива на душу населения в РК

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан более … всего розничного товарооборота пива Казахстана приходится на город Алматы (…%) и Восточно-Казахстанскую область (…%). Но проживает в них всего лишь …% населения страны.

Еще треть всего объема пива реализуется в городе Астана, а также Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях. Их население составляет …% от общего количества жителей страны.

Жители остальных семи областей, в которых проживает половина казахов, выпивают около …% от всего объема пива, реализованного в Казахстане.

Таким образом, географически потребление пива сосредоточено в центре, на востоке и севере республике. Отчасти это объясняется расположением производств, которое кроме "Шымкентпиво" сосредоточены в "пивопотребляющих" регионах. Наибольший объем пива в 2011 году был произведен в Алматинской (…%) Карагандинской (…%), городе Алматы (…%), Южно-Казахстанской (…%), Костанайской (…%) и Павлодарской (…%) областях. В остальных регионах варится около …% от общего выпуска пенной продукции в стране. Выбор мест производства связан с неравномерным распределением водных ресурсов на территории страны.

Кроме того, в южных областях Казахстана в основном проживает мусульманское население, которое, как правило, не потребляет продукцию с содержанием алкоголя.

Официальный объем экспорта пива предприятиями Казахстана незначителен. В среднем он составляет около … от общего объема произведенной продукции. Экспортные поставки осуществляются в Кыргызстан, Узбекистан и в Россию. Основным экспортером является Шымкентский пивоваренный завод, который в силу своего географического расположения имеет выход на соседние узбекский и киргизский рынки. Экспорт в Россию составляет около …% от общего объема поставок пива за рубеж.

По нашему мнению перспективы роста рынка пива находятся в структуре потребления алкогольных напитков в Казахстане. Хотя количество выпитого пива на душу населения в два-три раза отстает от среднеевропейского, но вряд ли оно достигнет таких показателей, как в Европе или России из-за культурных и других исторических отличий Казахстана.

Количество потребления алкоголя в пересчете на чистую единицу спирта на душу населения тоже сильно разнится с европейским. Если в Казахстане доля пива около …%, то в Европе она доходит до …-…%. Опыт других стран показывает, что по мере развития общества и роста ВВП потребление пива увеличивается.

Таким образом, рост может поддерживаться изменением структуры потребления алкоголя. В течение ближайших нескольких лет среднегодовой темп роста рынка пива в Казахстане, вероятно, составит …-…%.

Fudix - синтетический пищевой кальций хлористый

Производители пива Казахстана

В 2012 году на рынке Казахстана безусловными лидерами остаются две компании - Efes и Carlsberg. По данным Nielsen их совокупная доля увеличилась от …% в 2007 до …% в первой половине 2012 года.



Efes Kazakhstan

В 2011 Efes Казахстан стал лидером на внутреннем рынке и в течение года укрепил свои позиции. В первой половине 2012 года компания увеличила свою долю до …%. Таким образом, за пять лет Эфес удвоил свое присутствие в Казахстане и занимает теперь более половины рынка.

Согласно отчету Efes за 2011 год большую роль в ее успехе сыграли три популярных бренда "Карагандинское", "Кружка Свежего" и "Белый медведь". Признание потребителями этих сортов послужило одной из причин, почему компания смогла захватить весомую часть в нижнем среднеценовом сегменте.

Активный рост требовал постоянного расширения мощностей и за рассматриваемый период времени они были …. Сейчас Efes Казахстан располагает общей годовой производственной мощностью … млн. литров.

Дальнейшие перспективы роста компании, могут быть связаны с образованием объединения Efes и SABMiller. Использование мощной дистрибуторской базы Efes для активного продвижения хорошо известных по российской телерекламе брендов SABMiller, позволит альянсу продолжить наращивать долю рынка.

ТОО Carlsberg Kazakhstan

Крупнейшими участниками пивного рынка Казахстана до 2008 года были казахстанский ТОО "Пивоваренная компания "Дербес" и российское ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". В начале 2010 года "Балтика" и "Дербес" подписали лицензионный договор, согласно которому "Дербес" получил право производить, использовать и продвигать ключевые торговые марки "Балтики" до 2029 года. Доля "Балтики" в капитале "Дербес" составляет 10%, и такую же долю прибыли "Балтика" получает от продаж.

На основе этого договора "Дербес" стал производить такие бренды как "Балтика №3", "Балтика №7", "Балтика №9", "Кулер", "Кулер лайм" и "Невское ICE". В связи с их производством мощности "Дербес" в 2010 году дозагрузились на …%, а ввоз импортной продукции резко снизился.

Но в последующих годах выпуск продукции на казахстанских мощностях значительно сократился. В 2011 году он соответствовал практически уровню … года. Более того, статистика железнодорожных перевозок позволяет говорить о смене приоритетов. Вероятно, в связи с низкой загрузкой российских предприятий "Балтики" и снятием торговых ограничений, несмотря на лицензионное соглашение, возобновился импорт пива из России. Это могло послужить одной из основных причин сокращения объемов выпуска пива предприятием Carlsberg Kazakhstan.

По всей видимости, изменения в организации производства и управлении, которые повлекла за собой сделка слияния местного и российского бизнесов, повлияли на продажи. Пока вместо ожидаемого синергетического эффекта Carlsberg теряет долю рынка Казахстана, хотя объединение могло оказать позитивное влияние на рентабельность продаж.

Национальные производители

ТОО "Шымкентпиво" - одно из крупнейших предприятий пивоваренной отрасли Казахстана. Согласно нашей оценке, на основе данных региональной статистики, годовая производственная мощность предприятия составляет … млн. литров пива, но в настоящее время используется лишь на … от своих возможностей. Объем производства составил в среднем около …% от общего объема производства пива в Республике Казахстан за последние пять лет. Доля продаж пива на внутреннем рынке за тот же период составила около …% (по данным Nielsen). И обе эти доли постепенно сокращаются.

Одна из причин снижения объемов продаж связана, по нашему мнению, с ориентацией предприятия на разливное пиво - более … продаж в сегменте приходится на пиво из Шымкента. HoReCa в республике преимущественно представлен дорогими ресторанами, сегмент массовых недорогих пивных баров развит слабо. Разливное пиво также реализуется небольшими магазинами по его продаже.

За прошедшие пять лет Правительством Казахстана был принят ряд ограничительных мер, направленных на регулирование оборота алкогольной продукции. К этой категории в Казахстане отнесено и пиво. С 2007 года оптовая и розничная реализация пива подлежат лицензированию, в 2009 году был введен запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах, в 2011 введено требование по предоставлению сопроводительных накладных в электронном виде. Более всего эти меры ударяют по малым предприятиям, работающим в сфере торговли разливным пивом, что отрицательно влияет на его дистрибуцию. На наш взгляд, наряду с ростом акцизов, эта причина существенно повлияла на позиции "Шымкентпиво".

ТОО "Фирма Арасан" владеет двумя заводами в Костанайской области совокупной мощностью, по нашим данным, … млн. литров пива. Предприятие выпускает большое количество популярных сортов пива

За последние пять лет "Арасан" практически … выпуск пенного напитка, и в 2011 году его доля в общем объеме производства пива в стране составила около …%. Не сбавил "Арасан" темпов и в 2012 году. За первое полугодие его доля также составила около …%.

НПП Беркут КЕГи Сибирь

АО "Нуржанар" расположено в Западно-Казахстанской области. Производственные мощности компании позволяют производить около … млн. литров пива в год, но загружена лишь десятая их часть. Выпускаются торговые марки "Рижское", "Нуржанар", "Жигулевское", "Уральское".

"Нуржанар" в 2011 - первой половине 2012 занимает долю в общем объеме производства …%. Причем в кризисные 2008-2009 годы пивзавод не только не сократил производство, а и сумел увеличить его объемы, нарастив свою долю до …%.

Еще семь лет назад АО "Роса", бывший "Павлодарский пивоваренный завод", считалось конкурентом "Эфес Караганда пивоваренный завод". Производственные мощности компании позволяют производить свыше … млн. литров пива в год.

В 2007 завод занимал …% в общем объеме производства пива в стране. В 2011 году его доля уменьшилась до …%.

Попытки восстановить производство пока не увенчались успехом, и в первой половине текущего года его доля в производстве республики составила всего …%.

В 2007 году алматинское ТОО "Первый пивзавод" прекратил свою работу в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд при строительстве Восточной обводной дороги. Планируется перезапустить производство пива уже за пределами Алматы в 2012 году с вводом в эксплуатацию нового завода мощностью … млн. литров пива в год.

Импортеры пива

В основном импортное пиво завозится из России. Поскольку пиво практически полностью перевозится железнодорожным транспортом, мы будем считать, что объемы поставок различных компаний соответствуют их продажам на рынке Казахстана. Расчеты производились на основе статистики железнодорожных перевозок, предоставленной информационным агентством "Коминфо".

В 2011 году время крупнейшим импортером в Казахстане по-прежнему оставалась "Балтика". С ввезенными … млн. литров* она заняла почти … рынка импортного пива. SABMiller с … млн. литров обеспечивает около … части поставок. Третьим по величине импортером является российское подразделение AB InBev. За прошедший год это предприятие поставило на рынок Казахстана около … млн. литров пива.

* В наших расчетах мы предполагали, что 1 кг груза соответствует 0.8 литрам пива.

В первом полугодии 2012 года "Балтика" ввезла … млн. литров пива. Это на … млн. литров меньше, чем в первом полугодии предыдущего года, но все еще больше всего объема, поставленного остальными импортерами. Ввезенные Efes … млн. литров пива вывели его на второе место. Хотя SABMiller сократил поставки на … млн. литров, но в связи с общим уменьшением объема импорта, его доля осталась неизменной.

В связи с ужесточившейся конкуренцией на российском пивном рынке и стремлением импортеров компенсировать рост акцизов, цена поставляемого пива снижается. По нашим расчетам на основании данных ГТС РФ средняя расчетная таможенная стоимость российского пива снизилась с … центов за литр в 2011 году до … центов за литр в начале 2012 года.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 15 стр., 12 диагр., 4 табл.

Стоимость полной версии статьи: 15 долларов США.
В других валютах (приблизительно): 944,36 руб., 393,63 грн. или 12,42 евро.

Вы можете приобрести pdf-версию статьи, оплатив ее Visa/MasterCard, Paypal или WebMoney и получить заказ по e-mail


2CO secure payments

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Pivnoe Delo.

Или оплатить WMR, WMU, WMZ и WME через сайт WebMoney

Оплатить в WMR (рубли)
Оплатить в WMU (гривны)
Оплатить в WMZ (доллары)
Оплатить в WME (евро)

После совершения оплаты менеджер по подписке отправит заказ на Ваш e-mail.



Haffmans Pentair - оборудование контроля качества

Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

100_100_2018_RUS

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы