Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Россия: итоги 2008, тенденции 2009

Пивоваренная отрасль и рынок продолжают развиваться, несмотря на спад потребления. В первом полугодии рынок вырос на 8-10% в денежном выражении и может достигнуть 500 000 млн. рублей по итогам года. Стабилизация рубля и снижение стоимости солода должны положительно отразиться на рентабельности компаний. Кроме того, лидеры рынка активно поработали над сокращением издержек, развивая сырьевую базу, оптимизируя производство и логистику. С начала года наилучшую рыночную динамику показывают компании «Балтика» и Efes. Но, в отличие от прошлых лет, выпуск пива растет только у региональных производителей.

Динамика рынка
Экономика отрасли
Рынок солода
Железнодорожные перевозки
Инвестиции в отрасль
Деятельность ведущих компаний
«Жигулевское» и «Живое»

Динамика рынка

Хотя 2008 год показал близкие к нулю темпы роста потребления пива, в денежном выражении рынок продолжил расти. Если опираться на данные официальной статистики и официальный курс рубля к доллару, то окажется, что в прошлом году рынок вырос на 13.2% до 454 069 млн. руб. или на 17.6% до $18 455 млн. Очевидно, что этот рост происходил за счет повышения потребительских цен на пиво, а в иностранной валюте — также за счет укрепления курса рубля к доллару.

 

 

В первой половине этого года, на фоне 6% падения рынка и ослабления национальной валюты, динамика продаж в рублях замедлилась (+7.8%), а в долларах была резко отрицательной (-22.1%).
Данные аудита Nielsen также демонстрируют, что за период январь-май 2009 vs. январь-май 2008 городской рынок пива* сокращался в объемном выражении (-2,6%), но рос в стоимостном (+11,7%).

*Данные аудита розничной торговли в городской России (города с населением свыше 10 тыс. человек)

 

Как показало специальное исследование потребительских предпочтений, проведенное Nielsen в ноябре 2008 года, пиво попало в список продуктов, на которых потребители планируют экономить в кризисные времена. Это значит, что в 2009 году могут сократиться объемы продаж пива в целом, а потребительские предпочтения сместиться в сторону более экономичных продуктов. Однако пивовары стараются противостоять этой тенденции. Мониторинг Nielsen показывает, что большинство новинок выпущенных федеральными компаниями с начала 2009 года, позиционируются в премиальном сегменте.
Ожидания большинства участников рынка сводятся к тому, что по итогам 2009 года в рынок пива сократится на 5% в натуральном выражении. Несмотря на серьезный спад в начале года, столь «оптимистичные» прогнозы могут быть обоснованы с учетом низкой базы производства и рынка во второй половине 2008 года, а также довольно жаркой погоды летом этого года, которая пока способствует продажам пива. При этом объем рынка в денежном выражении может увеличиться примерно на 10% и приблизиться к 500 000 млн. руб.
Несмотря на падение натуральных показателей продаж, российские потребители готовы немного расширить свои вкусовые предпочтения. Наталья Александровская, ведущий эксперт компании «Nielsen Россия», отмечает, что в период с января по май 2009 года на пивном рынке наблюдался рост только в двух сегментах — темного и ароматизированного пива:
«Доля темного пива выросла с 0.5% до 0.7% в натуральном выражении. Доля ароматизированного пива за аналогичный период выросла с 1.9% до 2.2% по объему. На светлое пиво по-прежнему приходится основная доля рынка, хотя его вес к апрелю сократился на 0.4 п.п. В то же время, если принимать во внимание сезонность продаж пива и сравнить январь-апрель 2009 с аналогичным периодом годом ранее, то падение в сегменте светлого пива составит в среднем 1 п.п. Относительный успех, а также положительную динамику темного и ароматизированного пива можно отнести, прежде всего, на счет активных запусков в сегментах. Здесь наиболее успешными оказались новинки крупнейших игроков рынка, таких как «Балтика», SABMiller и Efes».
Популярность безалкогольного пива, очевидно, падает. По крайней мере, данные Росстата показывают дальнейшее сокращение его производства. Если в 2008 году выпуск пива с содержанием алкоголя до 0.5% сократился на 7% до 19.5 млн. дал, то в первой половине 2009 года спад составил 9%.
В сегментации по упаковке наиболее заметны сдвиги, которые отражают характер потребления. Очевидно, покупка пива становится менее спонтанной и люди стараются приобрести некоторый объем пива в запас: «В предпочтениях по упаковке пива видна тенденция к переключению потребителей на большие экономные варианты пластиковых упаковок в 2.5 л (на 2.9 п.п. за период январь-май 2008 vs январь-май 2009)» — говорит Наталья Александровская — «При этом происходит спад потребления пива в стеклянной таре за период январь-май 2008 по сравнению с аналогичным периодом этого года (c 35.1% до 32.5%)».
Эту тенденцию подтверждают и производители. Во время общения с инвесторами, комментируя изменения в сегментации российского рынка в первом квартале 2009 года, президент ОАО «ПК «Балтика», Антон Артемьев, сказал: «Могу привести в качестве примера наш среднеценовой бренд «Балтика №3». Мы видим определенное смещение продаж от стеклобутылки к ПЭТ… но не считаем это негативным трендом, поскольку рентабельность нашего пива в ПЭТ такая же или немного выше, чем в стекле».

Экономика отрасли

Согласно данным Росстата, по итогам первого полугодия производство пива в России снижалось немного быстрее рынка, сократившись на 6.8% до 543 млн. дал. Эта «опережающая» динамика обусловлена переходящими запасами у производителей и в рознице, которые были реализованы в этом году. Однако, как и рынок пива, пивоваренная отрасль развивалась за счет роста цен производителей.

Оперативные данные по динамике производства и цен находятся в свободном доступе на сайте журнала http://www.pivnoe-delo.info/statistika-otrasli/

После традиционного повышения в начале 2007 года цены производителей были достаточно стабильными до ... Одной из причин повышения цен в сентябре 2008 года (…%) был очевидный переход от стагнации к спаду рынка, когда компании рассчитывали ... Кроме того, летом цены ячменя и солода достигли своего пика, что не могло не отразиться на себестоимости производства пива.
Однако уже в … последовало резкое снижение цен (…%), очевидно связанное с… Наряду с этим отмечалось сокращение …, обусловленное недостатком свободных средств, что, в свою очередь, …. Впрочем, эти тенденции были общими для всей пищевой отрасли.
К … отпускные цены пивоваров … и … продолжили динамично …, что происходило в русле общей тенденции …
В феврале 2009 года цены достигли своего пика, увеличившись по отношению к февралю 2008-го на … Таким образом, февраль, как и в прошлом году, стал … С этого момента отпускные цены на продукцию пивоваров …. Вероятнее всего, до конца этого года рост цен будет…
На рост цен производителей существенное влияние оказывали инфляция и, особенно, ослабление национальной валюты. Поэтому рост отпускных цен также был связан со стремлением зарубежных собственников пивоваренных компаний компенсировать снижение прибыли при продаже подешевевшего рубля.
В частности, в целом за 2008 год средняя цена производителей увеличилась на …% до …руб./литр. Однако в пересчете на доллары США цены выросли всего на …% до …$/литр.
За период с января по май 2009 года, в национальной валюте цены выросли на …% до …руб./литр. В долларах падение составило …% до …$/литр, относительно соответствующего периода 2008 года. И это происходило на фоне падения натуральных показателей продаж.
Положительным моментом стало заметное укрепление рубля весной. Действие этого фактора уже позволяет производителям с иностранным капиталом немного сдерживать отпускные цены, в зависимости от условий на потребительском рынке.

 

По итогам 2008 года экономические показатели отрасли никак нельзя назвать негативными, но темпы роста продаж замедлились. При фактически неизменных натуральных показателях, выручка производителей пива без учета НДС и акцизов выросла на …% до …млн. руб. (в 2007 году рост выручки составил …%). При этом себестоимость проданного пива, по данным Росстата, выросла на …% до …млн. руб.
Поскольку основной объем продаж пива пришелся на период укрепления рубля (до августа), то в пересчете на доллары США эти показатели росли еще быстрее — выручка на …% до $…млн., а себестоимость на …% до $…млн.
Показатели первого квартала этого года не были столь позитивными, так как отражали и спад рынка, и ослабление рубля. Выручка пивоваров выросла на …% до … млн. руб., а темп роста себестоимости резко снизился — она увеличилась лишь на …% до …млн. руб. В долларовом выражении темпы были отрицательными — выручка упала на …% до $… млн., а себестоимость — на …% до $… млн.
Заметим, что результаты первого квартала обычно нельзя экстраполировать на будущие периоды.

Рынок солода

Весной, рыночные цены солода продолжили падение, которое началось еще летом 2008 года и опустились до … руб./т. В этом году урожай пивоваренного ячменя ожидается на среднем уровне ниже рекордного прошлогоднего. Но с учетом больших переходящих запасов прошлого года, участники рынка не ожидают серьезного повышения цен на солод осенью.
Давление на цены оказывает ожидание производителями солода нового урожая пивоваренного ячменя, для хранения которого необходимо освободить мощности зернохранения. И хотя некоторые компании строили новые элеваторы, в целом по России их количество очень мало, и дефицит мощностей только возрастает. Обычно элеваторы значительно разгружались к весне, но с учетом большого урожая 2008 года этого не произошло.
Резкое падение рыночных цен привело к разногласиям независимых производителей солода и пивоваренных компаний относительно условий уже заключенных контрактов. А непрогнозируемая ситуация на рынке пива привела к тому, что в этом году уже практически не заключаются фьючерсные контракты. Договоренности относительно объемов и цен перезаключаются практически ежемесячно.
По нашей оценке, среднегодовой потенциал производителей солода в 2009 году вырастет примерно на …% до …тыс. тонн за счет ввода новых мощностей пивоваренными компаниями и запуска солодовни компании «Невский берег», которая, начала работать в конце 2008 года. При этом производство солода в 2008 году сократилось на …% до …тыс. тонн.

С учетом того, что в этом году производство солода не растет, переизбыток мощностей может привести к быстрой консолидации рынка за счет конкуренции и поглощений, а также активному развитию экспортных проектов производителей.
Здесь нужно заметить, что в 2007-2008 гг. высокие цены на солод заставили пивоваров форсировать проекты по строительству собственных солодовен. Поэтому в этом сезоне, по большому счету, остались две федеральные компании, которые закупают в больших объемах торгуемый на рынке солод — это Heineken и SABMiller.
В прошлом году поставки солода на предприятия Heineken были достаточно диверсифицированы (основные поставщики: …, … и …), а собственное производство перекрывало потребности группы менее чем наполовину. По словам участников рынка, SABMiller, главным образом, ориентировался на солод производства Cargill*. Компания «Балтика» с учетом возросших мощностей и закупок у связанной правами собственности Souflett, вероятно, приобретет небольшой объем солода (менее … тыс. тонн).

*в статье «Россия: производство и рынок солода» 2-го номера 2009 года было высказано неверное предположение, о том, что основным поставщиком солода для компании SABMiller является ОАО «Русский Солод».

 

Железнодорожные перевозки

Железная дорога лидирует среди способов доставки грузов на средние и дальние расстояния (>600 км), обеспечивая 75% объема таких перевозок. Перевозки автомобильным транспортом, которые не учитываются статистикой, обычно осуществляются между соседними областями, а также некоторыми крупными региональными центрами, например, между Москвой и Санкт-Петребургом.
По данным ОАО «Рефсервис», в 2008 году объем железнодорожных перевозок пива …% до … тыс. тонн. Исходя из того, что тонна упакованного пива примерно соответствует 600 кг. массы нетто, этот объем можно оценить в … млн. дал. Ввиду того, что рынок и выпуск пива в 2008 году сохранились на прежнем уровне, очевидно, что сокращение перевозок произошло за счет оптимизации производства и логистики компаний.
Кроме того, в скором времени железнодорожные перевозки должны стать дешевле. ОАО «Рефсервис», дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги», в прошлом году контролировала …% перевозок пива, устанавливая тарифы в 1.3-1.5 раза выше обычных. Но пивоваренные компании начали самостоятельно оборудовать вагоны в соответствии с требованиями к перевозке пива. Кроме того, пивовары надеются на отмену этих требований.
В отчете самой компании «Рефсервис» эта ситуация описывается так: «Существенное влияние на рынок перевозок термосопригодных грузов оказывают компании ОАО «ПК Балтика» и ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», имеющие в собственности … крытых утепленных вагонов, приравненных к ИВ-термосам по условиям перевозок (… и … вагонов соответственно). За период с августа по декабрь 2008 года ОАО «Рефсервис» потеряло около … тыс. тонн пива из-за переориентации грузопотока в данные вагоны…
В 2009 году ожидается принятие техрегламента, регулирующего производство и оборот пива. В основу всех указанных законов заложен принцип передачи права установления условий хранения и перевозки продуктов питания от государства …к производителям, которые вправе сами устанавливать, в каком подвижном составе и при каких условиях должна перевозиться их продукция. Учитывая, что затраты грузоотправителей на использование неспециализированного подвижного состава ниже, …, весьма вероятно, что после вступления в силу этих техрегламентов объем грузов … сократится, либо цена перевозки снизится до уровня цен на перевозку в универсальном подвижном составе
».

 

Инвестиции в отрасль

По итогам первого квартала 2009 года, несмотря на серьезный спад производства, объем инвестиций в основной капитал отрасли уменьшился не так резко, как можно было бы ожидать. Капитальные вложения в национальной валюте сократились на …% до …млрд. руб. Хотя в долларовом выражении спад был довольно серьезным — на …% до $…млрд.

 

При этом структура капитальных вложений изменилась очень существенно. Из общего объема вложенных средств …% пришлось на Ульяновскую область. Здесь компания SABMiller завершает строительство своего нового предприятия, которое планируется запустить летом этого года. Общий объем капитальных инвестиций компании уже можно оценить в $… млн.
Санкт-Петербург утратил лидирующие позиции в списке региональных инвесторов, сократив на …% объем вложенных средств. В значительной степени, это связано с завершением …

Деятельность ведущих компаний

Лидер российского рынка — ОАО «ПК «Балтика» опережает показатели отрасли по динамике производства и выручки. Хотя в прошлом году компания ненамного улучшила объемы продаж в России, эффективность ее работы заключалась в оптимизации портфеля брендов, сокращении производственных издержек и успешном завершении инвестиционных проектов.
Несмотря на снижение продаж пива на …%, первый квартал 2009 года показал рост выручки в национальной валюте на …% и рост чистой прибыли на …% (правда, если оценивать динамику в долларах, то она будет противоположной). Рост выручки произошел за счет заметного усиления маржинальной части портфеля «Балтики».
По нашей оценке, основанной на данных компании, произошел существенный спад ее продаж в экономичном сегменте (около …%). Собственно, этот спад и обусловил снижение натуральных показателей компании, но меньше отразился на выручке. При этом процесс премиализации все же сбавил свои темпы, ввиду опережающего роста продаж пива в среднеценовом сегменте.
Так, в отчете за первый квартал 2009 года компания сообщила о росте продаж массового бренда «Балтика №3». Президент компании Антон Артемьев, комментируя развитие брендов, отметил: «То, что мы видим, и то что мы прогнозировали, это сохранение лояльности потребителей к предпочитаемым брендам, причем в период кризиса их предпочтения еще более усилились».
По нашей оценке, аналогичную динамику показали продажи пива и в лицензионном сегменте (около …%). Правда, в составе зарубежных марок в течение 2008 года произошла замена. «Балтика» начала розлив японского пива Asahi, но лишилась одного из своих перспективных лицензионных брендов — пива Foster’s. В результате совместного поглощения Scottish&Newcastle, права на бренд перешли компании Heineken, которая уже наладила выпуск Foster’s в Санкт-Петербурге.
Также первый квартал отметился повторением украинского опыта двойного запуска новых сортов крупнейшего лицензионного бренда — Tuborg Black и Tuborg Lemon. Можно рассчитать, что на Tuborg приходится более …% продаж лицензионного пива компании.

Производство и логистика «Балтики» претерпели заметные структурные сдвиги. В 2008 году, выпуск пива предприятий компании в Санкт-Петербурге, по нашей весьма приблизительной оценке, сократился на …%, примерно до … млн. дал.
Дальнейшая загрузка крупнейшего завода «Балтики», очевидно, будет зависеть от …. Кроме того, в прошлом году порядка … млн. дал пива поставлялись железнодорожным транспортом в различные регионы России, в том числе весьма удаленные (источник: ИА «Коминфо», WWW.KOMINFO.RU). Наконец, динамика производства предприятия (и всей компании) зависит от успешности экспортных проектов. Питерская «Балтика» в 2008 году была крупнейшим поставщиком российского пива за рубеж, экспортировав более … млн. дал пива.
Здесь заметим, что производственный потенциал Санкт-Петербурга превышает потребности рынка. Так, по данным Росстата, совокупная мощность пивоваренных предприятий Санкт-Петербурга в 2008 году составила … млн. дал. В городе расположено пять крупных и средних пивоваренных предприятий международных компаний, на которые приходится более …% мощностей.
Так, потенциал двух заводов «Балтики» составляют порядка … млн. дал. Мощность двух предприятий Heineken, очевидно, достигает … млн. дал. Возможности питерской пивоварни компании «САН ИнБев» оценивались в … млн. дал.
Но столь большие мощности в прошлом году оказались загруженными всего на …%, что привело к остановке производства пива на предприятиях, которые не являются стратегически важными. В конце 2008 года был остановлен завод «САН ИнБев». Летом этого года стало известно, что «Балтика» планирует прекратить выпуск пива на филиале «Балтика-Вена», сохранив на нем только производство коктейлей.
Другие два крупнейших центра компании общероссийского значения — это Ярославский и Самарский филиалы. В отличие от Санкт-Петербурга, эти предприятия демонстрировали динамичный рост производства в 2008 году. По нашей оценке, за пять месяцев 2009 года «Балтика-Самара» ….
Филиал «Балтика-Ярославль» за этот период сократил производство примерно на …%, выпустив около … млн. дал пива. Зато солодовня предприятия, после реконструкции начала наращивать объемы производства, который уже в … этого года увеличился почти … По оценкам участников рынка, выход нового производства на плановую мощность позволит «Балтике» практически полностью перекрыть свои потребности в солоде, с учетом солодовни в Туле и закупок у частично контролируемой компании «Суффле Санкт-Петербург».
Запущенный в мае прошлого года новосибирский завод «Балтики» позволил оптимизировать производство и логистику, поскольку одного Красноярского филиала на весь регион компании было явно недостаточно. В частности, железнодорожная статистика (ИА «Коминфо») показывает, что филиал «Балтика-Новосибирск», в первую очередь, обеспечил пивом … регионы, а также перенял значительную часть поставок в …
Хотя, из географических предпосылок, основным поставщиком пива здесь является «Балтика-Пикра», мощности красноярского предприятия были максимально загружены два года подряд. При потенциале в 20 млн. дал, в 2007-2008 году «Пикра» выпускала несколько большее количество пива.
Также важным направлением поставок новосибирского завода стал экспорт в Казахстан. Хотя основные объемы пива в Центральную Азию оставались за Самарой и Санкт-Петербургом.
Производство компании InBev продолжает сокращаться как вследствие падения рынка пива, так и ввиду ухудшения позиций компании. В первую очередь резко сократилась доля экономичных брендов, которые обеспечивали значительную часть продаж компании.
Отсутствие поддержки недорогого пива, очевидно, было вполне осознанной политикой, но компании не удалось адекватно увеличить продажи в среднеценовом и премиальном сегментах.
В целом серьезный спад производства InBev продолжался с … 2008 года по … 2009-го. В … уже наметилась тенденция к выходу из резко отрицательной динамики.
По нашей оценке, основанной на данных региональной статистики, только Пермский филиал InBev демонстрировал положительную производственную динамику в прошлом году и не сократил объемы выпуска за пять месяцев этого года. Осенью 2008 года на этом предприятии начала работать линия розлива в алюминиевую банку. Компания планирует дополнительно инвестировать в предприятие более … млн. евро и увеличить его мощности до … млн. дал.
Наиболее заметным как в абсолютном, так и относительном выражении, был спад производства омского пивоваренного гиганта, который сократил выпуск пива примерно на …% до … млн. дал в 2008 году и примерно на …% за 5 месяцев этого года. Поскольку омское предприятие обеспечивает пивом преимущественно Сибирский регион, можно сказать, что общая негативная динамика компании была примерно … обеспечена снижением продаж в регионе. Одной из причин ухудшения позиций InBev участники рынка называют активную экспансию «Балтики», которая быстро нарастила качественные показатели дистрибуции в Сибири, расширив торговый штат и усилив контроль продаж.
Впрочем, сокращение производства Омского филиала в 2009 году уже в значительной мере связно с оптимизацией производства. По данным отчета компании, новое предприятие в городе Ангарск (Иркутской области), которое запущено в производство в марте 2009 года, уже обеспечивает около …% российских поставок.

Важность запуска Ангарского филиала демонстрируют данные железнодорожной статистики. По нашей оценке, в 2008 году доля InBev в общем объеме грузооборота пива составляла …% в тоннах и …% в тонно-километрах. Другими словами, компании приходилось перевозить свою продукцию на относительно большие расстояния, чем конкуренты. При этом, примерно … железнодорожных поставок приходилось на Омский филиал.
Ангарское предприятие сможет обеспечить пивом территорию … и поставлять пиво на … При этом объемы железнодорожных перевозок компании по тонно-километрам могут сократиться примерно …
Благодаря активности Heineken, в 2008 году Свердловская область была … регионом России по объему инвестиций в основной капитал. Так, по данным администрации Екатеринбурга, за 2008 год на ООО «Патра» освоено … млн. рублей (порядка $… млн.). На предприятии был полностью заменен варочный порядок, установлена новая линия по розливу пива в ПЭТ мощностью 32 тыс. бутылок /час, что в 4.5 раза превосходило возможности двух действующих линий. Монтаж оборудования начался в ноябре 2007 года, и в середине июля 2008 года предприятие произвело пробный запуск.
По нашей оценке, в 2008 году предприятие не успело нарастить объемы выпуска, произведя порядка … млн. дал пива. Однако заводы Heineken из других регионов направляли на Урал заметные объемы пива. Если во втором квартале 2008 года объемы поставок составляли порядка … тыс. тонн, то в третьем, после завершения модернизации «Патры» — порядка … тыс. тонн.
За пять месяцев 2009 года производство «Патры» увеличилось примерно …. При этом Heineken ориентируется на растущий ПЭТ сегмент. И, ввиду того, что основным направлением поставок предприятия является «домашний» Уральский регион, очевидно, здесь следует ожидать усиление рыночных позиций компании.
Также в прошлом году завершилась модернизация второго питерского предприятия «Завод им. Степана Разина», который входит в ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». В ходе модернизации мощности «Степана Разина» выросли с … до … млн. дал, а на его территории был построен складской терминал.
Известно, что на этом предприятии выпускаются региональные и национальные бренды компании, которые соответствуют экономичному и среднеценовому сегменту. В то же время, дорогие бренды разливаются на крупном питерском предприятии компании. Расширение «Степана Разина», очевидно, позволит Heineken сократить издержки и не перевозить …
По сообщению Bloomberg, в соответствии с обновленной программой сокращения издержек, Heineken планирует прекратить дистрибуцию региональных марок. Развозиться по всей стране будут только наиболее популярные национальные бренды.

Впрочем, по данным статистики (ИА «Коминфо»), железнодорожный трафик Heineken сравнительно невелик, как с точки зрения тоннажа, так и с точки зрения объемов, составляя примерно 10-ю часть от производства компании. Основные объемы межрегиональных поставок обеспечивают предприятия в Санкт-Петербурге и Калининграде. Поэтому, на наш взгляд, существенную экономию на железнодорожных перевозках может обеспечить только сокращение объема пива, направляемого из этих городов в …
Компания Efes Breweries International (EBI) сосредотачивает на российском рынке свои основные ресурсы. Это положительно отразилось на рыночных и негативно на финансовых показателях компании.
Так EBI показывает сравнительно неплохую динамику производства и продаж, опережая темпы развития других лидеров рынка. Согласно отчету компании в 2008 году продажи в России выросли на 7% (рынок -1%), в первом квартале снизились на 5.3% (рынок -7).
Опережающие темпы, на наш взгляд, можно объяснить гибкой производственной политикой компании и рыночными инновациями, соответствующими запросам широкой группы потребителей. География деятельности компании тоже хорошо сбалансирована. С одной стороны для нее ключевым является крупнейший и рентабельный московский рынок, с другой — Приволжский и Сибирский регионы, где рынок пива еще не насыщен.
Однако, несмотря на рыночную активность, по итогам 2008 года компания получила чистый убыток в размере $58,8 млн., который объяснялся, в частности, курсовой разницей между долларом и национальными валютами, включая российский рубль.
В этом году головное российское предприятие — ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» провело допэмиссию, выпустив акции на сумму $200 млн. Выкупила акции материнская EBI, тем самым погасив собственные долги российского подразделения ($148 млн.) и его кредиты в банках.
До этого материнская компании получила кредит в $200 млн. у HSBC Bank для частичного рефинансирования существующего долга и обязалась вдвое сократить капитальные инвестиции. Вскоре президент холдинга Efes Beer Group, Алехандро Хименез, заявил о том, что в 2008 году группа инвестировала порядка $105 млн. в расширение производства в России, чтобы создать задел для роста продаж в этом году. В текущем году компания планирует снизить капиталовложения до $40-50 млн. Эти средства, пойдут на увеличение мощностей по выпуску солода, а также на экологические программы.
В частности, результатом капитальных вложений прошлого года стал существенный рост мощностей в Казани как по производству пива, так и по выпуску солода.
В апреле 2009 года на казанском предприятии была запущена новая линия розлива в ПЭТ. Как сообщила компания, решение о приобретении новой линии было принято после подведения производственных итогов 2008 года, когда был выявлен дефицит по мощностям ПЭТ-продукции. Дефицит был связан с увеличением популярности пива в упаковке больших объемов.

Данные железнодорожной статистики показывают, что уфимское предприятие Efes ориентировано на … Поэтому расширение мощностей именно Казанского предприятия может означать, что Efes стремится усилить свои позиции в экономичном сегменте рынка … региона России.
Значительная доля и маркетинговая поддержка экономичных марок, вывод их на федеральный уровень делает работу Efes более устойчивой, но, очевидно, сказывается на показателях выручки и рентабельности компании. Однако рентабельность должна заметно улучшиться на фоне снижения рыночной цены пивоваренного ячменя и ввиду того, что Efes вскоре полностью обеспечит себя солодом. Этот инвестпроект упоминается в отчете компании EBI:
«Четыре солодовни общей мощностью 139 тыс. тонн в год должны в достаточной мере удовлетворить потребность EBI в солоде на территории России и обеспечить эффективный контроль над издержками. Для повышения независимости компании в обеспечении себя этим ключевым сырьем, в 2008 году EBI начала модернизацию солодовни в Казани. По ее завершению, к концу первого полугодия 2009 г., общая мощность EBI по производству солода вырастет до 176 тыс. тонн в год».
Производственные показатели работы SABMiller в 2008 году оставляли желать лучшего, но к началу этого сезона уже выглядят лучше. Так, данные региональной статистики показывают, что в 2008 году производство пива калужским предприятием компании сократилось на …% до … млн. дал. Такими же были темпы снижения выпуска и на приобретенном предприятии во Владивостоке, где было выпущено порядка … млн. дал пива. Правда, эти показатели могут не вполне отражать реальные объемы производства, поскольку известно о договоренности SABMiller с региональными производителями о контрактном розливе ключевого бренда «Золотая бочка».
За пять месяцев этого года динамика также была негативной, но заметно опережала среднюю по отрасли. Выравнивание произошло в … 2009 года, за счет низкой базы в … 2008-го.
Хотя «Владпиво» сократило выпуск примерно на …%, но крупный завод в Калуге практически … На наш взгляд, улучшить динамику могли как подготовка …, так и весеннее наращивание объемов экспорта в Украину, в преддверии …

 

В отчете SABMiller за 2009 год* положение компании на рынке описывается следующим образом: «В четвертом квартале российская экономика вошла в период рецессии, что наряду с плохой погодой летом 2008 года привело к снижению производства в пивоваренной отрасли на ...%, а в ... регионе сокращение составило ...%. Отгрузки SABMiller Russia рознице сохранились на уровне прошлого года, в то время как динамика продаж дистрибуторам органически сократилась на ...%, отражая сокращение их запасов, главным образом, в .... Несмотря на спад, бренды ... и ... демонстрировали хороший рост, обусловленный инновациями в продукте и упаковке, в то время как объемы продаж пива ... упали. Продажи ... снижались в течение года, но в последнем квартале показали рост доли рынка в денежном выражении, вследствие запуска производства ...
Цены в отрасли повысились, и наша выручка с проданного гектолитра пива возросла на ...%. Мы увеличили наш штат торгового персонала на ...% в преддверии поставок с нашего нового Ульяновского предприятия этим летом. В июне 2008 года мы приобрели ООО «Владпиво» в Дальневосточном регионе и близки к завершению процесса его интеграции
».

 

* отчетный период, закончившийся 31 марта 2009 года

В целом по России премиальный и лицензионный сегменты в 2008 году росли. И поскольку компания SABMiller практически не представлена в экономичном и среднеценовом сегментах рынка, ее показатели могли быть более устойчивыми. Вероятно, к ухудшению позиций компании привел …
С другой стороны, 2008 год отметился заметным ростом основного конкурента — «Балтики» в лицензионном и премиальном сегментах. На фоне существовавших объемов продаж, наиболее впечатляющий рост показали премиальные «Балтика-Кулер», «Балтика №7» и лицензионный Tuborg. Причем успех этот, очевидно, обязан не усилению компании на насыщенных рынках Москвы и Санкт-Петербурга, а экспансии на региональные рынки. Так, согласно отчету, доля компании в двух крупнейших городах колебалась в течение 2008 года, но по его итогам осталась примерно на прежнем уровне — в Москве — …% и в Санкт-Петербурге …%.
Впрочем, в этом году существующее положение вещей может измениться. SABMiller, как было отмечено, начинает наступление на Восток. Безусловно, новое предприятие в Ульяновске позволит компании существенно сократить расходы на логистику. Должна улучшиться дистрибуция, а за ней — вырасти доля рынка компании.
В то же время «Балтика» уже в первом квартале 2009 года заметно нарастила свой вес на насыщенных столичных рынках. Согласно отчету, доля компании в СанктПетербурге увеличилась до …%, а на рынке Москвы — до …%.

«Жигулевское» и «Живое»

В начале этого года продолжилось сокращаться число пивоваренных предприятий, действующих как обособленные структуры*. Если в апреле 2008 года таких насчитывалось …, то в апреле этого года их стало на … меньше.

*В оценку не включены минипивоварни

Субъективная причина сокращения числа компаний — это консолидация активов группой Heineken, которая форсировала процесс реорганизации приобретенных предприятий.
Вторая объективная причина — это прекращение деятельности ряда региональных производителей. Но в целом, в этом году, в отличие от 2008-го, независимые предприятия демонстрируют результаты, лучше средних по отрасли.

Так, на основе данных региональной статистики можно заметить, что суммарный объем выпуска шести федеральных компаний за 5 месяцев 2009 года сократился приблизительно на 8%. То есть спад оказался более глубоким, чем в среднем по отрасли. Зато региональные предприятия, которые не входят в состав международных групп, в совокупности увеличили выпуск пива примерно на 2%, а свою долю в общем объеме производства — на 1 п.п., до 12%.
В 2008 году выручка регионалов росла теми же темпами, что и компаний федерального масштаба, но в первом квартале 2009 года темпы роста выручки «остальных» производителей уже в несколько раз опережали динамику лидеров рынка.
Официальная статистика объясняет это тем, что средние темпы роста цен у региональных производителей в течение 2008 года заметно превышали общероссийские. Взлетевшие цены на сырье наиболее остро отражались на производителях недорогой продукции. Но даже более высокие отпускные цены не помешали вырасти натуральному объему продаж регионалов, что в совокупности и привело к опережающему росту выручки.
Конечно, для многих локальных производителей спад продолжился и в сложный экономический период. Целый ряд небольших предприятий объявил о банкротстве и прекращении работы. Тем не менее, экономический кризис приостановил процесс консолидации рынка в руках международных компаний.
Большая часть независимых предприятий занимает прочные позиции в экономичном сегменте рынка, куда они были вытеснены игроками федерального масштаба. Данные отчетов крупных компаний говорят о серьезном провале в экономичном сегменте. По сводной оценке, в первом квартале 2009 года спад продаж недорого пива составил порядка 10%. Этот спад мог быть более глубоким, но его частично компенсировали региональные предприятия.
Например, ОАО «Томское пиво» — независимая сибирская компания, ориентированная на экономичный сегмент — по нашей оценке увеличила производство на 16% за 5 месяцев этого года. Директор по маркетингу этого предприятия, Максим Курохтин, так комментирует ситуацию на сибирском рынке:
«В экономичном сегменте федеральные марки сдают свои позиции. Это, например, произошло с брендами «Толстяк» и BagBier компании «САН ИнБев». Но и локальные экономичные марки, например, «Вольная Сибирь» от компании «Эфес» или «Сибирский Бочонок» от компании «Балтика» не завоевали большой доли в сегменте. При том, что розничная цена этого пива ниже «Жигулевского» (а более дешевого пива нет)».
Федеральные и локальные марки международных производителей достаточно широко представлены в недорогом сегменте рынка, но на их продвижение компании не готовы затрачивать столько же усилий, сколько тратят на другие, более рентабельные бренды. Кроме того, сам процесс их продвижения не так эффективен.
«Выбор потребителя в эконом-сегменте сугубо рациональный — говорит Маким Курохтин — люди, которые пьют недорогое пиво, не видят причин, зачем им переплачивать за бренд. Поэтому сейчас происходит процесс, который я называю «жигулизация» рынка. Это пиво имеет абсолютную известность, поддерживать его не нужно. В связи с тем, что «Жигулевское» начали производить все транснациональные корпорации, то и среднее качество его улучшилось. Раньше это были местные производители, и вкус иногда страдал».
Еще один фактор — рост продаж «живого» пива. К лету во всех регионах России динамично растет количество временных торговых точек мелкого формата, которые предлагают любителям множество сортов непастеризованного разливного пива. Но такая продукция зачастую представлена и в дорогих сегментах рынка.
Популярность «живого» пива во многом обязана маркетинговой политике независимых компаний, которые активно осваивают эту нишу. Продвижение основано на противопоставлении качества своей продукции массовому сегменту. Существует устоявшееся определение «живого» пива — это нефильтрованное, непастеризованное пиво без консервантов и стабилизаторов. Но в технических регламентах отсутствует данная категория, и поэтому некоторые производители легко импровизируют на тему «живое», пользуясь растущей популярностью сегмента, но при этом выпуская продукт, имеющий мало общего с действительно «живым» пивом.
Даже в Москве, несмотря на спад потребления, сегмент нефильтрованного и непастеризованного пива активно развивается, а экспансию проводят небольшие региональные компании из Тверской, Кировской, Рязанской и других областей.
Московский рынок «живого» пива можно условно разделить на две ценовые категории — мейнстрим сегмент (100-130 рублей за литр) и премиум (130-180 рублей). Например, в среднеценовом сегменте крепкие позиции занимает пиво «Хмелефф» производства «Русской пивоваренной компании» (г. Рязань), а в премиальном сегменте прочно обосновались пиво Zolberg, производства «Вятской Промышленной Компании» (г. Киров).
Директор ООО «Золберг», Алексей Шкляев, говорит, что осенью и зимой объемы продаж компании практически не отличались от докризисных, а в последнее время их динамика пошла вверх: «В нашей линейке, бренд Zolberg включает три сорта, которые позиционируется в премиум сегменте, и один в мейнстрим сегменте. Премиальный сегмент остается ключевым и наименее подверженным колебаниям рынка, поскольку большинство любителей «живого» пива — это люди среднего и выше достатка, от 25 лет и старше, которые задумываются о качестве того, что они потребляют.
Для этой категории достаточно один раз попробовать пиво высоко качества, чтобы в дальнейшем уже не возникало желания менять пристрастия. Поэтому Zolberg производится по традиционной технологии, исключающей применение «ускорителей» и «катализаторов», которые прописаны в любом руководстве для современных пивоваров. Хотя такое пиво не может быть дешевым, я не могу сказать, что люди за него переплачивают. Импортное пиво аналогичного качества стоит существенно дороже
».
По словам участников московского «живого» рынка, у них существуют три основных канала сбыта — супермаркеты, HoReCa и специализированные торговые точки. Минус супермаркетов — большая плата за вход, бонусы и проблемы с дебиторской задолженностью, которые может себе позволить не каждая компания. Рестораны и бары, хотя и не против расширить свой ассортимент, предпочитают работать с известными брендами и компаниями, которые предоставляют им оборудование, что тоже не всегда под силу регионалам.
Наиболее перспективным форматом стали «пивные бутики», которые в Москве начали развиваться именно с кризисом. Они привлекли большое количество торговых посредников и начинающих предпринимателей, которые увидели возможность при небольших вложениях построить выгодный бизнес, поэтому сегмент «пивных бутиков» весьма фрагментирован и еще не устоялся. Однако, для многих региональных производителей этот канал стал ключом к столичному рынку.
Стоит заметить, что и в линейках крупных компаний все чаще появляются сорта, которые позиционируются в «живом» сегменте. Например, недавно «Балтика» выпустила саббренд «Невское Живое» для жителей Санкт-Петербурга. Однако региональные производители не считают, что их территория находится под угрозой экспансии со стороны федеральных компаний.
«Это не первый проект «Балтики», подобный запуск был с брендом «Арсенальное» в Туле и в других городах — комментирует Алексей Шкляев — Но добавить к названию приставку «живое» — далеко недостаточно. Крупные компании, конечно, могут привлечь потребителей широкой рекламной компанией, но у многих людей уже сформировалось мнение, что «живое» пиво — это удел минипивоварен. И они правы, для федеральных компаний не сложно выпустить новый бренд, гораздо сложнее изменить подход к производству и продажам пива».

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 23 стр., 23 диагр.

 Материалы статьи подготовлены с использованием данных Росстата и статистики железнодорожных перевозок, предоставленной ИА «Коминфо» (www.kominfo.ru/analiz_gruzopotok/). Ряд оценок основан на данных исследовательских компаний «Nielsen Россия» и «Бизнес Аналитика», публикациях в изданиях «Коммерсант», «Ведомости» и других СМИ.
Данные по объемам выпуска и продаж продукции компаниями, финансово-экономические показатели предприятий РФ после 2007 года и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на региональных показателях и существующих трендах.
Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

 

 

Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы