Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Производство и рынок пива России 2008


Ситуацию в отрасли и на рынке пива нельзя назвать стабильной уже в течение трех лет. После динамичного развития в 2006-2007 гг, в 2008 году производство и потребление пива в России фактически перешли к стагнации. Проблемы возникали одна за другой в течение всего прошлого года. В частности, постепенному переходу к умеренным темпам развития рынка помешали резкий рост отпускных цен производителей (у которого было несколько объективных причин), плохая погода и экономический кризис.
Хронологию событий хорошо иллюстрируют данные Росстата по динамике запасов пива в рознице и производству пива в России.

Оперативные данные по производству и запасам пива находятся в открытом доступе в разделе "Статистика отрасли"

Хотя, по некоторым оценкам, в первом квартале 2008 года рынок немного вырос, январские запасы пива в организациях розничной торговли оказались слишком высоки — на уровне летнего сезона. Вероятно, в конце 2007 года, на волне роста, производители выпустили, а розница закупила несколько больше пива, чем требовалось потребителям.
Ввиду небольшого увеличения рынка во втором квартале, а также в преддверии высокого сезона продаж, запасы пива в рознице начали постепенно расти, впрочем, заметно отставая от уровня динамичного 2007 года. Но сокращение потребления пива в третьем квартале, связанное с плохими погодными условиями, привело к тому, что розничные торговцы не успели реализовать даже сравнительно невысокие летние запасы пива. Как следствие, уже в сентябре произошел серьезный спад производства.
Сокращение пивного рынка усугублялось экономическими проблемами, в частности, дебиторской задолженностью. Долги розницы стали одной из причин, по которой пивоваренные предприятия во втором полугодии были вынуждены снижать объемы производства. Вероятно, у многих компаний возникла дилемма — сокращение отгрузок в розничные сети в ожидании платежей приводит к потере доли рынка, а продолжение отгрузок может отразиться на текущих объемах прибыли. Таким образом, более устойчивые с финансовой точки зрения и более «рисковые» компании, очевидно, смогли нарастить долю рынка во втором полугодии.
Спад производства продолжался до конца 2008 года на фоне небывало высоких для холодного сезона запасов пива в розничной сети, а также влияния на потребителей экономического кризиса.
По итогам всего 2008 года экономические показатели отрасли нельзя назвать негативными, но темпы роста продаж пива, несмотря на существенное повышение отпускных цен, замедлились. При фактически неизменных натуральных показателях, выручка производителей пива без учета НДС и акцизов выросла на 16.6% до 241 217* млн. руб. (в 2007 году рост выручки составил 21%). При этом себестоимость проданного пива, по данным Росстата, выросла на 12.4% до 134 110 млн. руб.
Пока курс российского рубля укреплялся, зарубежные собственники пивоваренных компаний получали дополнительную прибыль при его продаже. Соответственно, ослабление рубля, которое началось в августе 2008 года, означает потери, которые были зафиксированы в отчетах материнских компаний.

Тем не менее, пивовары продолжали реинвестировать свою прибыль в производство, и объем вложений был не меньшим, чем в предыдущие годы. Опубликованные Росстатом данные показывают, что в 2008 году объем капитальных затрат отрасли вырос на 21%, до 28 286 млн. руб. Существенный рост инвестиций во многом связан с завершением крупных инвестпроектов — строительством предприятий «Балтики» в Новосибирской области, AB InBev в Иркутской области и SABMiller в Ульяновской области. Существенный рост капитальных затрат в четвертом квартале, связан с резкой девальвацией рубля и тем, что производственное оборудование, как правило, приобретается за рубежом.

Тенденцией в экономике отрасли, очевидно, станет сокращение инвестиций в основной капитал. В условиях остановки роста рынка и кризиса пока не предвидится новых масштабных проектов.
Например, Carlsberg объявил, что долгосрочные проекты по расширению производственных мощностей, включая строительство нового предприятия в Новосибирске, были завершены в первой половине 2008 года. Общий производственный потенциал в 500 млн. дал позволит компании встретить будущий рост рынка без значительных дополнительных вложений в расширение мощностей. Президент «Балтики» сообщил, что инвестиции 2009 года будут определяться потребностями удерживать лидирующие позиции на рынке, при этом средства будут направляться в продвижение продукции, включая дистрибуцию, закупку разливного, холодильного и другого торгового оборудования.
В течение всего 2007 года, ввиду повышения цен на солод, быстро росла себестоимость производства пива. Этот процесс находил свое отражение в постоянном росте отпускных цен и в сравнительно быстром, но более стабильном повышении розничных цен на пиво. Переломный момент в их динамике произошел в начале 2008 года и был, безусловно, связан с резким ростом цен производителей.

В частности, январь-февраль 2008 года отметился 33% ростом акциза, а также пиком роста цен на сырье. После небывалого скачка, стоимость пива колебалась в течение всего 2008 года, показывая то рост, то снижение. В целом по России, динамика розничных цен, в общем-то, сгладила скачок отпускных, но в начале 2008 года стабильный тренд изменился на динамично возрастающий. Переход к более спокойному росту цен наметилась в начале лета.
По данным «Бизнес Аналитики», тенденция к премиализации рынка не претерпела существенных изменений. Дорогие сегменты росли за счет наиболее крупного среднеценового сегмента.

Конкуренция в лицензионном и премиальном сегменте обострилась как никогда и привела к перераспределению сил на рынке. Главным образом, увеличение веса высокомаржинальных брендов было связано с активностью «Балтики», которая не только нарастила свои продажи, но и заметно «подвинула» к концу года одного из основных конкурентов — компанию SABMiller.

По итогам года серьезнее всего сократились продажи дешевого пива, что, связано как с эластичностью спроса на него, так и маркетинговой политикой двух лидеров рынка, которые решили, что дешевая продукция им не очень интересна. Впрочем, после некоторого спада в конце 2007 — начале 2008 гг можно говорить о стабилизации дешевого сегмента или даже небольшом его росте.
Именно ухудшением позиций своих дешевых брендов компания AB InBev объясняет существенное сокращение доли рынка. Однако, спад продаж компании, по нашей оценке, составил порядка 15% и, очевидно, затронул не только бренды «Толстяк» и BagBier.
На экономичный и среднеценовой сегмент ориентируется большинство независимых производителей, среди которых наиболее крупные — «Очаково», «Томское пиво» и «Барнаульский пивоваренный завод». Здесь, стоит отметить, что в 2008 году приостановился процесс консолидации рынка в руках международных компаний — общая доля независимых производителей в прошлом году впервые не уменьшилась. Правда, общее количество крупных и средних предприятий, согласно принятой классификации Росстата, сократилось в прошлом году с 102 пивзаводов в январе до 89 — к декабрю. Причем, основное сокращение произошло именно в первый месяц года, когда пивовары ощутили серьезный рост акцизов.

Оценки исследователей рынка

Об итогах
В 2008 году объем российского рынка пива практически не изменился. Основной причиной этому послужило относительно холодное лето. Экономический кризис, начавшийся в сентябре, не сильно затронул рынок в силу его сезонности (основные продажи пива приходятся на период май-сентябрь). В денежном выражении рынок вырос на скромные 15% (в 2007 году рост составил 20%), несмотря на стабильное увеличение в структуре продаж доли дорогих марок.

О перспективах
В полной мере влияние наступившего кризиса, очевидно, проявится в этом году. В условиях сокращения доходов потребители будут вынуждены экономить. И, прежде всего, это относится к продуктам не первой необходимости, в частности, пиву. В 2009 году мы ожидаем рост рынка пива не более чем на 1% в натуральном выражении, и это лишь при условии, что погода будет благоприятна для пивоваров. Мы не исключаем возможности, что по итогам 2009 года впервые может произойти падение объемов пивного рынка, если и в этом году лето будет прохладным. В денежном выражении мы ожидаем также рекордно низкого прироста - порядка 7%. Здесь сыграет свою роль переключение потребителей на более дешевые сорта пива.

Об итогах
После бурного роста рынка в 2007 году, 2008-й стал для пивоваров своего рода холодным душем. Уже в первые месяцы прошлого года стало понятно - рост рынка замедлился почти до нуля. В частности, за первые 5 месяцев 2008 года объемы продаж пива* выросли лишь на 1%** по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. По итогам же 12 месяцев 2008 года рынок и вовсе показал снижение по сравнению с 2007 годом – почти на тот же 1%**.
Между тем, в стоимостном выражении рынок продолжает активно расти – за полный 2008 год прирост составил 15%.

* По данным исследования розничных продаж в городах Россиа с населением св. 10 тыс. чел.
** в натуральном выражении

О перспективах премиума
На рынке пока сохраняется тенденция к премиализации. Доля лицензионного сегмента (ключевые марки Tuborg, Heineken, Miller, Velkopopovicky Kozel, Lowenbraw) на декабрь 2008 года составила 11.9%**, увеличившись на 0.6 п.п. по сравнению с декабрем 2008 года. Доля экономичных продуктов (менее 30 рублей за литр) за то же время сократилась с 46.1% до 42.4%.
Вместе с тем, перспективы дальнейшего роста премиального сегмента находятся под угрозой. Как показало специальное исследование потребительских предпочтений, проведенное «Nielsen Россия» в ноябре 2008 года, пиво попало в список продуктов, на которых потребители планируют экономить в кризисные времена. Это значит, что в 2009 году могут сократиться как объемы продаж пива в целом, так и потребление дорогих сортов пива, в то время как экономичные продукты могут вновь стать привлекательными для потребителя

О перспективах
Оценивая развитие пивного рынка в России на ближайшие годы, можно выделить такие тенденции:
Происходит изменение географии производства и потребления. Пивной рынок будет расти за счет увеличения в регионах России, а именно Поволжья, Урала и Сибири. В этих регионах многие игроки рынка уже приобрели пивоваренные предприятия либо строят их. Другая тенденция, это стабилизация пивного рынка, его насыщенность, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, что сдерживает динамику дальнейшего роста. Одним из ключевых факторов, который в 2008 году негативно повлиял на развитие рынка, был резкий рост акцизов, сразу на 32%.
Сценарий потребления на ближайшие годы - это дальнейший спад потребления пива в стандартном сегменте. Также в 2009 году можно будет наблюдать резкий спад потребления пива в экономичном сегменте с дальнейшим медленным восстановлением. Сегмент премиум продержится с самыми высокими показателями роста в будущем, хотя и в нем фиксируется спад роста продаж.

В приведенной выше таблице можно сравнить показатели в натуральном и стоимостном выражении. В среднесрочной перспективе, более быстрым рост рынка будет в денежном выражении, что связано с подорожанием продукции и повышением акцизных ставок. В натуральном выражении рост будет умеренным в связи с насыщением рынка и общим экономическим спадом.

Об алкоголе
Предпочтения потребителей смещаются в сторону напитков с меньшим содержанием алкоголя (пиво, слабоалкогольные напитки), так как их стоимость сравнительно ниже крепкой алкогольной продукции. Покупательская способность в данное время резко ухудшилась из-за экономического спада. В то же время, влияние оказывает существующая тенденция заботы россиян о здоровом образе жизни, что положительно сказывается на продажах пива и других слабоалкогольных напитков.
Рынок слабоалкогольных напитков уже пережил один кризис и теперь быстро восстанавливает свои позиции, соответственно, он довольно уверенно держится в новых экономических обстоятельствах.
В связи с резким изменением курса рубля, потребление импортных крепких спиртных напитков замедлит динамику своего роста. Потребление водки будет продолжать сокращаться. В текущей экономической ситуации, легальным производителям будет особенно сложно конкурировать с нелегальным рынком.

О привлекательности рынка
Российский рынок пива остается привлекательным на фоне других развивающихся стран. В регионах России остается большой потенциал для дальнейшего увеличения продаж. Хотя если сравнивать прогнозные темпы развития рынка пива в период с 2008 по 2013 год с такими странами Восточной Европы, как Украина, Белоруссия и Грузия, то в них ожидаются более высокие средние темпы роста продаж.

Вкусовые предпочтения
Существенных изменений предпочтений россиян по крепости пива не произошло, но в рамках смежных продуктовых групп аудит розничной торговли Nielsen показывает интерес потребителей к экспериментам со вкусом.
По словам ведущего эксперта компании «Nielsen Россия» Николая Мирошниченко, светлое пиво по-прежнему занимает самую значительную долю в общем объеме розничных продаж пива в Городской России (города с населением свыше 10 тыс. человек) – около 94.5% в натуральном выражении (на долю крепкого светлого пива приходится порядка 13.5%, на долю обычного светлого – 81%).
При этом доля светлого пива в общем объеме розничных продаж медленно снижается, уступая другим сортам пива, среди которых наиболее заметными по темпам роста являются пивные коктейли. По данным Nielsen на декабрь 2008 года, их доля составляет уже порядка 2,5% в натуральном выражении. Прирост этой категории за год составил около 70%.
Для сравнения, другие сегменты занимают и того меньше. К примеру, пшеничное пиво – 0.5%, темное – не многим более 0.6%.

Также, оценивая вкусовые предпочтения россиян, приведем данные Euromonitor International, которые показывают, что на лагеры российского и импортного производства приходится 92.2% рынка пива в натуральном выражении или 1035.59 млн. дал. Доля темного пива составляет 5.8% рынка (65.08 млн. дал). Низкоалкогольное и безалкогольное пиво в сумме обеспечивают 1.9% продаж, что соответствует 21.08 млн. дал.

Оценки исследователей по безалкогольному пиву, в общем, согласуется с производственными показателями. По данным Росстата, выпуск в 2008 году снизился на …%, до … млн. дал. Возможно, потребители пива «без градуса» считают его летним напитком. По крайней мере, сокращение производства пришлось именно на холодные периоды года. С другой стороны, стоимость безалкогольного пива выше средней по рынку, и спад в конце 2008 года можно объяснить и экономическим фактором. Доля безалкогольного пива в общем объеме производства, соответственно, немного снизилась – с … до …%.

 

Несмотря на то, что в январе 2008 года акциз на производство пива с содержанием алкоголя более …% вырос не на …, а на …% до … руб/л, все равно размер отчислений ... Производство очень крепкого пива было совсем небольшим, а в прошлом году серьезно сократилось – на …% до … млн. дал. Причем динамика этого спада была довольно необычной...

Каналы продаж
В 2008 году продолжило увеличиваться значение форматов современной торговли. В прошлом году крупные сети наращивали свою долю за счет традиционных розничных точек. Относительно декабря 2007 года, к концу 2008-го доля супермаркетов и гипермаркетов в общем объеме продаж пива выросла на 0.6 п.п. до 11.5%. Аналогичный прирост показали продуктовые магазины, доля которых увеличилась до 51.5%. Остальные каналы уступили свои позиции. Особенно заметно было снижение веса открытых рынков, доля которых упала на 0.5 п.п.

Данные по супермаркетам отражают перемены в отношении потребителей к выбору места для совершения покупок и характера потребительского поведения. В недавно опубликованном исследовании Nielsen отмечалось, что активная экспансия ритейлеров, связанная с ростом доходов населения, привела к тому, что с 2002 года количество супермаркетов выросло в шесть раз, а гипермаркетов – в десять. Однако плотность торговли все еще остается крайне низкой по сравнению с другими зрелыми рынками. Санкт-Петербург, оказался единственным мегаполисом, где уровень развития розничной торговли достиг среднеевропейского уровня. Согласно исследованиям Nielsen, хотя доступность магазина является по-прежнему важных фактором выбора места для совершения покупки, его значимость в системе мотивации потребителей снижается, уступая, например, «хорошему соотношению цены и качества» в Москве.
Экономический кризис может еще более усилить эту тенденцию. Несмотря на то, что пиво является товаром импульсного спроса, в условиях снижения доходов населения покупка товаров становится более рациональной. Обычно потребители посещают мелкие розничные точки для нерегулярных и небольших по объемам и ассортименту покупок. Однако, цена пива в традиционных киосках и магазинах, как правило, заметно выше, чем в торговых сетях. В условиях прогнозируемого перехода потребителей на режим экономии, роль ценового фактора возрастет. Поэтому, хотя ближайший киоск может находиться в непосредственной близости от места проживания, некоторые люди предпочтут покупать пиво для повседневного потребления в супермаркете, по меньшей цене и в большем объеме.

Внешняя торговля

По итогам года, поставки зарубежного пива в натуральном выражении заметно выросли, увеличившись на …% до … тыс. т. В денежном выражении динамика роста осталась неизменной, …% до $... млн. Структура импорта с 2007 года практически не изменилась. Основным поставщиком недорогого пива оставалась Украина, на которую пришлось …% импорта в натуральном выражении. Среди стран дальнего зарубежья, на которые приходится …% поставок, лидирует Чехия, с долей …%, на втором месте с долей …% - Германия.

Несмотря на неплохие итоговые показатели, девальвация рубля и сокращение рынка уже отразились на импорте. В частности, в … 2008 года отмечено заметное сокращение поставок пива ключевых стран-импортеров в натуральном выражении. Правда, уже в … выдающимися выглядели показатели недорогого украинского пива.
Другая причина сокращения зарубежных поставок – переход импортных брендов в разряд лицензионных (например, пива Velkopopovicky Kozel Cerny, Asahi, Oettinger). Те бренды, производство которых налажено в России, уже не допускаются на ее территорию. Транснациональные компании внимательно следят за параллельными продажами и в 2008 году пресекли целый ряд поставок пива из-за границы.
Сальдо торгового баланса остается положительным. Экспорт пива, включая поставки в союзную Беларусь, вырос на …% в натуральном выражении, до … тыс. тонн. В денежном выражении рост составил …% - до $... млн. В структуре экспорта на страны СНГ стабильно приходится …% в денежном выражении. Причем все больший вес набирают ...

Крупнейший для экспортеров рынок пива Казахстана потребил заметно больше российского пива в начале 2008 года, но затем ... Впрочем, данная тенденция, кажется, мало затронула ключевого экспортера – ОАО ПК «Балтика». По данным компании, за 2008 годе ее продажи на казахском рынке выросли на …%, превысив … млн. дал. При этом, рост выручки за этот период составил …%. В структуре продаж лидирующие позиции занимает титульный бренд «Балтика», его доля в продажах составляет …%. Второе место занимает премиальный бренд «Невское», рост продаж которого составил …%. Также «Балтика» отмечает …% рост продаж лицензионных брендов.

Производство следует за рынком

Предприятия российских пивоваренных компаний размещены преимущественно в крупных потребительских центрах. Поэтому общая региональная динамика производства пива достаточно четко следовала за развитием локальных рынков. Кроме того, существенное влияние на перераспределение производства оказали инвестиционные проекты «Балтики», которые были завершены в 2008 году, и снижение продаж AB InBev.

Ключевое значение для российского производства пива имели сокращение выпуска в крупнейших и насыщенных региональных рынках Москвы и Санкт-Петербурга, который был адекватно компенсирован ростом производства в Сибири и Поволжье.
Интересным рыночным фактором, особенно заметным во время экономического спада, стала административная поддержка местных производителей. В некоторых регионах рознице рекомендуется выделять им дополнительные места, а главам районов области поручается вести работу по повышению доли продажи местной продукции в торговых точках. Наиболее активно административный маркетинг применяется в небольших областях, где предприятия играют важную роль в экономике, создавая рабочие места, отчисляя налоги и акцизы в местный бюджет.

Москва и Центральный регион

Москва и область обеспечивают почти …% продаж пива Центрального региона, в частности, на Москву приходится …, а на область – их … часть. Согласно оперативным данным Росстата, на насыщенном московском рынке в 2008 году зафиксировано … – до … млн. дал. На этом фоне отмечается ...

Лето в столице было теплым, но дождливее чем обычно, что могло отразиться на потреблении пива. Кроме того, Москва сильнее всех других регионов оказалась подвержена влиянию экономического кризиса. По данным исследования TrendTracker компании Комкон, доля домохозяйств, имеющих высокое или выше среднего материальное положение, сократилась с 50% в третьем квартале до 44% в четвертом (в среднем по России произошло сокращение с 39 до 36%). При этом потребительские цены в Москве на …% выше средних по России, но динамика их роста немного отстает.
По данным Росстата, среднедушевое потребление пива в Москве за 2007 год уступало только Санкт-Петербургу, составляя … литров на человека, а пик его роста пришелся на 2006 год. При этом реальное число потребителей пива в Москве, конечно, превышает численность городского населения. Поэтому если экономический кризис приведет к существенному оттоку людей, работающих и проживающих в Москве, то потребление пива тоже сократится.
По Центральному региону в четвертом квартале зафиксировано небольшое снижение благосостояния домохозяйств. При этом цены на пиво росли медленнее чем в среднем по России.
Наиболее стремительно розничная стоимость пива увеличивалась в Ивановской области, где до января 2008 года ... При этом продажи пива ... Хотя летом в области была теплая погода, на продажи пива могли повлиять ... По данным Росстата среднедушевое потребление в Ивановской области …
По Воронежской области, где основной рост цен пришелся на докризисный период, Росстат доложил о …, до …млн. дал. Вероятно, рост потребления связан с существенным …, поскольку потребление пива на душу населения почти соответствует ...
В будущем точками роста могут стать … области, которые при достижении среднего по России уровня потребления, потенциально могли бы добавить … млн. дал пива к региональному объему продаж.

На производственные показатели Центрального региона сильно повлияло падение выпуска пива в Москве (на …% до … млн. дал.), где основными производителями являются предприятия … Впрочем, это снижение производства было компенсировано ростом объема выпуска пива в регионах России.
Крупнейший производитель Центрального региона – ярославский филиал «Балтики» - судя по показателям области, в 2008 году увеличил объем выпуска пива на …%, до … млн. дал. При этом отмечен заметный рост инвестиций в основной капитал …
Существенный рост показал воронежский филиал «Балтики» – производство пива увеличилось с … до … млн. дал. В 2008 году завершился инвестиционный проект по удвоению мощностей завода до 20 млн. дал. На предприятии запущена новая линия розлива в стеклобутылку, производительностью 50 тысяч бутылок в час и новая линия фильтрации.
По нашей оценке, тульский филиал «Балтики» на …% сократил выпуск пива – до … млн. дал. При этом, примерно на …% выросли экспортные поставки тульского предприятия, которые превысили …% производства.
Заметно меньше пива в 2008 году произвело калужское предприятие SABMiller. Резкий спад производства пришелся на …, что согласуется с опубликованными данными о ... Региональные данные говорят о сокращение выпуска пива на …% до … млн. дал по итогам года.
Стоит отметить, что в конце года резко увеличился экспорт пива из Калужской области. На наш взгляд, эта тенденция является ...
Компания AB InBev, очевидно, сократила выпуск пива на … предприятиях. По нашей оценке, общее снижение производства составило около …%, примерно до … млн. дал.
Росстат отметил существенный рост капитальных инвестиций в Московскую область, основная часть которых пришлась на ... Осенью здесь начало работать новое предприятие «Московская пивоваренная компания». Завод построила компания Detroit Investments – бывший владелец «ПИТ» и «Владпиво», которому принадлежит крупная дистрибуторская компания North Winds. На сегодняшний день введена в эксплуатацию первая очередь завода мощностью 24 млн. дал, но по мере развития «МПК», мощности могут быть увеличены до 60 млн. дал. Предполагается, что новый завод будет выпускать широкий ассортимент напитков, и в долгосрочной перспективе на пиво будет приходиться не более 50% от общего объема производства.

Санкт-Петербург

Производство Санкт-Петербурга внесло основной вклад со знаком «минус» в показатели отрасли, сократившись на … млн. до … млн. дал пива. Конечно, основным негативным фактором стал провал рынка в …, когда в Северной Столице было …. Предпосылкой для снижения потребления было и то, что Санкт-Петербург серьезно ощутил влияние ... Поэтому экономический фактор тоже мог сыграть определенную роль в итоговых показателях. Однако сокращение производства было уже сформировавшимся трендом.

Во-первых, свою роль сыграла очень высокая насыщенность рынка. Официальных данных по продажам пива пока нет, но по оценке Петростата, потребление пива достигло своего пика в … году, когда на одного городского жителя пришлось … л пива. Снижение потребления (до … л/чел) происходило уже в ...
Во-вторых, производство падает ввиду снижения веса Санкт-Петербурга, как регионального поставщика. Город значительно удален от других потребительских центров России, однако высокотехнологичные предприятия «Балтики» и Heineken поставляли большие объемы продукции в … и на экспорт. Очевидно, по мере развития региональных производств этих компаний и налаживания на них выпуска лицензионных брендов, за Санкт-Петербургом останутся три ключевые роли – ...

В 2008 году объем поставок питерского пива за рубеж в натуральном выражении вырос на … до … тыс. т., а в денежном – на …% до $... млн., что, безусловно, связано с деятельностью главного российского экспортера пива. По нашей оценке, петербургский филиал обеспечил … поставок «Балтики» за рубеж. Впрочем, экспортная составляющая может снижаться. Например, существенную часть поставок «Балтики» в Казахстан уже ...
В 2008 году существенно увеличился объем инвестиций пивоваров Санкт-Петербурга – по данным Росстата, капитальные затраты выросли на …% до … млн. руб. Таким образом, Санкт-Петербург уже который год сохраняет безусловное лидерство среди регионов России, обеспечив в прошлом году около …% капитальных вложений. Впрочем, часть инвестиций, вероятно, была перераспределена – от головных предприятий к региональным филиалам компаний.

Приволжский регион

Не будет преувеличением сказать, что по итогам 2008 года Поволжье стало одной из ключевых точек роста, как для производства, так и для рынка пива России. Хорошая погода летом на фоне сравнительно малого среднедушевого потребления способствовали росту продаж в регионе. Так на одного жителя Поволжья по различным оценкам в год приходится … л пива. Кроме того, местные жители (за исключением Татарстана) несколько в меньшей степени ощутили на себе ухудшение в экономике с конца 2008 года.

Наибольший вес в региональных продажах имеет Республика Татарстан. Здесь в начале года отмечен очень резкий рост потребительских цен, что на фоне сравнительно высокого среднедушевого потребления (… л/чел в 2007 году) могло привести к замедлению динамики продаж. Но, по оперативным данным Росстата, Татарстан в 2008 году потребил на …% больше пива, что соответствует объему … млн. дал. Росстат также зафиксировал увеличение продаж в ...

В 2008 году Самарская область стала вторым регионом по приросту производства пива в России. При этом в основной капитал отрасли региона было направлено … млн. руб. инвестиций. Показатели области главным образом отражают работу филиала «Балтики», который в 2008 году увеличил выпуск пива на …% до … млн. дал. Таким образом, в 2008 году предприятие реализовало свой производственный потенциал, который летом 2007 года был увеличен с … до … млн. дал. С другой стороны, рост производства связан с усилением рыночных позиций компании на фоне роста регионального рынка.
Исходя из данных таможенной статистики, в прошлом году самарский филиал «Балтики», очевидно, отправил за рубеж около … тыс. тонн пива, сократив его объем примерно на …%. Это предприятие, как и питерский филиал, является ключевым для экспортных продаж компании. Вероятно, ввиду роста ...
Предприятия в Поволжье, очевидно, стали производственной базой для динамичного развития компании Efes. Так, основной вклад в итоговые показатели группы внесли ОАО «ПО «Красный Восток – Солодпиво» (Республика Татарстан) и ОАО «Амстар» (Республика Башкортостан). Увеличение производства этих предприятий косвенно подтверждается ростом их доли ...
В частности, ОАО «Амстар», по нашей оценке, увеличило выпуск пива на …%, почти достигнув в 2008 году уровня … млн. дал. Также быстро росло производство у ОАО «ПО «Красный Восток – Солодпиво», увеличившись на …% до … млн. дал.
Весьма неплохо, на общем фоне российской отрасли, в Поволжье сработали предприятия Heineken. По нашей оценке, основанной на отчетности ОАО «КПБН «Шихан» и данных региональной статистики, в 2008 году это предприятие увеличило производство примерно на …% до … млн. дал.
Еще более динамично выросло производство на модернизированной нижегородской «Волге», которая в прошлом году выпустила более … млн. дал пива. Согласно плану на 2008-2009 гг. в предприятие предполагалось вложить еще 117 млн. евро и довести производственный потенциал «Волги» до 52 млн. дал. По данным Росстата в 2008 году капитальные инвестиции в пивоваренную отрасль региона выросли на …% до … млн. руб.
Правда, третье предприятие Heineken, расположенное в Поволжье – оренбургская «ПИТ», по нашей оценке ...
Региональные производственные показатели компании AB InBev были неоднозначными, но ... На пермском филиале компании, по нашей оценке, производство выросло на …%, примерно до … млн. дал. Осенью прошлого года на предприятии начала работать линии розлива в алюминиевую банку. Саранский филиал (Республика Мордовия) сократил выпуск пива на …% до … млн. дал. Также негативную динамику показал небольшой новочебоксарский филиал компании, который в 2008 году сократил производство примерно на …% до … млн. дал.
Вероятно, увеличил производство пензенский филиал ОАО «МПБК «Очаково». Другой независимый игрок на локальном рынке – ОАО «Букет Чувашии», согласно ... В последние годы на этом небольшом заводе была проведена модернизация производства. В частности, в апреле 2007 запущена новая линия по розливу баночного пива, а в 2008 году – приобретена дополнительная линия розлива в ПЭТ упаковку.
Объемы выпуска пива в Поволжье, очевидно, будут расти. К летнему сезону 2009 года планируется ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия SABMiller в Ульяновске. По данным Росстата, в прошлом году в пивоваренную отрасль региона было вложено … млрд. руб. – то есть Ульяновск, вместе с Новосибирском делят второе место по объему капительных вложений. При этом, сумма инвестиций в строительство нового предприятия оценивается губернатором Ульяновской области в … млрд. руб. Мощность первой очереди завода составляет 30 млн. дал, а потенциальная мощность – 60 млн. дал.

Южный регион
По оперативным данным Росстата, несмотря на снижение объемов продаж в … области, в 2008 году выросло потребление пива в … и …, которые и стали основными региональными точками роста. Возможно, этому поспособствовал сравнительно медленный рост потребительских цен.

Продажам также способствовала довольно теплая и не очень дождливая погода, которая установилась летом на юге России. С учетом того, что значительный объем пива потребляется ... Кроме того, социологические данные показывают, что ...

 

Между тем, пивоваренные предприятия региона ... При этом компании, привозящие пиво из других регионов, увеличили за год поставки на …%. Очевидно, Южный регион уже ... Впрочем, крупные пивоваренные предприятия … – во всех трех ключевых областях производство пива ...
Так, Ростовская область, в которой практически все пиво выпускают филиалы «Балтики» и Efes, ... По нашей оценке, существенного изменения объемов выпуска этими предприятиями не произошло. Филиал «Балтики» выпустил около … млн. дал пива, а филиал ЗАО «Пивоварня Москва Эфес» - около …. При этом регион отметился заметным ростом капитальных инвестиций, которые в 2008 году составили … млн. руб. (на фоне … млн. руб. в 2007 году).
В Волгоградской области, где более …% производства приходится на филиал AB InBev, выпуск пива снизился до … млн. дал. Наконец, в Краснодарском крае, где около …% выпуска обеспечивает филиал ЗАО «МПБК «Очаково», выпуск пива ...

Уральский регион
В прошлом году Росстат зафиксировал заметный рост потребления пива в Челябинской области. Продажам поспособствовала сухая и теплая погода, которая установилась на юге Урала. В текущем году можно ожидать ... Ввиду того, что промышленно развитый Уральский регион …, во время кризиса здесь ... На потреблении пива может отразиться и то, что ...

Урал продолжает оставаться крупнейшим региональным импортером, поскольку рынок пива более чем в два раза превышает производство. Выпуск пива в 2008 году, следуя за продажами... Впрочем, если бы не ввод ...
Так, крупнейший региональный производитель пива – челябинский филиал «Балтики», по нашей оценке, ... Правда, по данным компании, ее продажи пива на Урале ...

В Свердловской области ... Тем не менее, в прошлом году отмечен …% рост капитальных инвестиций в отрасль региона, которые составили … млн. руб. В частности, известно, что в екатеринбургскую «Патру», которая обеспечивает более половины производства области, было инвестировано … млн. руб. На предприятии был полностью заменен варочный порядок, и установлена новая линия по розливу пива в ПЭТ.
Спад в …был практически компенсирован ростом производства пива в Тюмени. Филиал МПБК «Очаково», к строительству которого приступили в 2004 году, начал выпуск пива в апреле 2007 года. Через год мощности предприятия были расширены до проектных 12 млн. дал. В 2008 году, по нашей оценке, тюменское предприятие …, примерно, до … млн. дал. В 2009 году, к сезону продаж, на заводе будет смонтирована новая линия по розливу пива в стеклобутылку.

Сибирский регион

В 2008 году сибирский рынок пива вырос примерно на …% и его объем составил порядка … млн. дал. По оперативным данным Росстата, основной вклад в региональный рост продаж пришелся на крупнейшие рынки – … и …, которые потребляют по … млн. дал пива. Росту продаж пива на юге и западе Сибири способствовала жаркая летняя погода. Также неплохой рост отмечен в …, … и … областях. Существенный спад зафиксирован в ...

Сибирский регион примечателен тем, что в нем, несмотря на экономический кризис, в конце 2008 года увеличилась доля ... Но ввиду высокой эластичности спроса и разнообразия недорогих сортов пива на сибирском рынке, ...
В 2008 году по темпам роста производства пива Сибирский регион стал вторым в России, а по объемам – обогнал Северо-Западный регион, выйдя на третье место. Показатели различных областей связаны с изменением конкурентных позиций и вводом новых мощностей ключевых игроков.

Наиболее важным событием года, как для регионального, так и для российского производства пива, стал запуск филиала «Балтики» в Новосибирске. До мая 2008 года здесь действовали два крупных предприятия: «КВ-СибПивКомпания» и «Сибирская пивоварня Хейнекен». Однако, мощности филиала «Балтики» - 45 млн. дал – вдвое превышают производственный потенциал конкурентов. Новое предприятие обеспечило основной вклад в прирост области, выпустив в 2008 году примерно … млн. дал пива.
Второе крупное предприятие компании – «Балтика-Пикра», по нашей оценке, в 2008 году …. Впрочем, принимая во внимание то, что мощность предприятия составляет ...
Рост регионального выпуска «Балтики» согласуется с увеличением продаж и завоеванием лидирующей позиции в регионе. ... Доля рынка компании за Уралом составила ...
Между тем, крупнейшее предприятие Сибирского региона – Омский филиал AB InBev ... По нашей оценке в 2008 году его производство упало на …%, примерно, до … млн. дал, причем спад наблюдался …, что говорит о ...
Впрочем, ситуацию может поправить ввод нового предприятия мощностью … млн. дал в Иркутской области. Здесь уже действует «Пивоварня Хейнекен Байкал». По данным Росстата, значительный объем средств в пивоваренную отрасль региона был вложен в 2007 году, а в прошлом году объем инвестиций ...
По информации РИА Новости, ангарский филиал AB InBev уже начал работать в марте 2009 года. Представитель компании сообщил, что разрешение на ввод в эксплуатацию объектов завода получено, и завод выпускает продукцию в штатном режиме. Планы по объему выпускаемой продукции на ангарском заводе во многом будут зависеть от складывающейся конъюнктуры рынка.
На рынке Западной Сибири значительную долю занимают независимые местные производители. «Томское пиво» стабильно работало в течение года и увеличило производство пива на …% до … млн. дал. «Барнаульский пивоваренный завод», который контролирует значительную долю рынка Алтайского края, потеснили более крупные конкуренты. По нашей оценке производство пива на этом предприятии снизилось примерно на …%, до … млн. дал.

Дальневосточный регион

Согласно оперативным данным Росстата, на Дальнем востоке основной прирост продаж в 2008 году обеспечили крупнейший рынок … и малоосвоенный рынок ... Потреблению пива в этих регионах весьма способствовали жаркое и сухое лето. Второй по объему региональный потребитель … фактически сохранил объем продаж на уровне 2007 года.

Удаленность региона отражается на розничных ценах пива, которые на Дальнем Востоке опережают средние по России на …%. Однако, следуя общей тенденции (чем выше цена, тем медленнее она повышается) в прошлом году динамика средней стоимости пива отставала от среднероссийской. Также Дальневосточный регион в сравнительно меньшей степени ощутил ...

Региональное производство пива, главным образом сосредоточено в Хабаровском крае, где действуют предприятия «Балтики» и Heineken. По нашей оценке, в прошлом году «Балтика» ... При этом предприятие Heineken («Амурпиво») ...
В июне 2008 года инвестгруппа Detroit Investment продала компании SABMiller предприятие «Владпиво» мощностью 10 млн. дал. Это третий по объемам выпуска производитель пива на Дальнем Востоке. Покупатель сообщил, что «Владпиво» требует существенных инвестиций, прежде чем на нем начнется розлив премиальных сортов. На основе данных региональной статистики можно отметить, что с августа 2008 года предприятие демонстрировало ...

Объем полной версии статьи - 21 стр., 36 диагр., 2 табл.

Стоимость полной версии статьи: 10 долларов США.
В других валютах (приблизительно): 629,57 руб., 262,42 грн. или 8,28 евро.

Вы можете приобрести pdf-версию статьи, оплатив ее Visa/MasterCard, Paypal или WebMoney и получить заказ по e-mail


2CO secure payments

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Pivnoe Delo.

Или оплатить WMR, WMU, WMZ и WME через сайт WebMoney

Оплатить в WMR (рубли)
Оплатить в WMU (гривны)
Оплатить в WMZ (доллары)
Оплатить в WME (евро)

После совершения оплаты менеджер по подписке отправит заказ на Ваш e-mail.



Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы