Развитие малого пивоварения в Украине
Поставщики импортного оборудования
Перспективы
Каталог «Малые производители пива в Украине»

Технологическая эволюция пивоваренной отрасли, сделав очередной виток спирали, возвращается от идеи пива «индустриального», к пиву «ремесленному». Естественно, на новом технологическом уровне, что и привело к появлению современных минипивоварен, качество продукции которых может значительно превосходить массовые сорта пива. Похожие тенденции отслеживаются во многих странах мира, с поправкой на общее развитие экономики. В Украине также активно формируется группа потребителей, предъявляющих повышенные требования к вкусу и качеству пива. Попробуем разобраться, какие процессы происходят в этом сегменте украинского пивного рынка.

Развитие малого пивоварения в Украине

Производство пива на минипивоварнях в современной Украине ведет отсчет с 1991 года. Первая частная пивоварня была открыта в Ужгороде, при ресторане «Интурист-Закарпатья». Правда, в кризисном 2008 году она была закрыта. Всего же в 90-е годы в Украине открылось порядка 20 ресторанных и промышленных минипивоварен*, из которых лишь 13 работают и сегодня. Большинство из них сменили хозяев и были полностью реорганизованы.

* Будем считать ресторанными те пивоварни, которые расположены при ресторане, а промышленными — автономные предприятия.

Медленный подъем на рынке начался еще в начале нулевых, но настоящий ренессанс малое пивоварение переживает в 2007-2008 годах – период активного развития всего промышленного комплекса страны.

Кризис 2008 года притормозил развитие частного пивоварения (что отразилось на показателях 2009 года), но уже в 2010-2011 годах произошел мощный рывок, который сразу увеличил объем производства малого пивоваренного сегмента более чем на …%.

Множество инвесторов поверили в это интересное и, при правильном планировании, выгодное направление бизнеса. Свою роль в развитии ресторанов с собственными пивоварнями мог сыграть Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» от 15.05.2009. Возможно, он способствовал переливанию инвестиций в заведения другого типа.

В 2008 году в эксплуатацию были введены … новых малых производств, из которых … – ресторанные пивоварни. Их совокупные мощности позволяют варить до … млн. л. пива в год.

В 2009 году большинство минипивоварен также открылись при ресторанах, но их количество и объединенная производительность были гораздо меньше, соответственно … штук и … млн. л. пива в год.

В 2010 году были основаны (либо возрождены) столько же предприятий малого пивоварения, сколько и в докризисном 2008 году – … единиц. Но их совокупная производительность оказалась в … раза больше и составила уже … млн. л пива в год. Произошло это за счет открытия … новых минипивоварен промышленного типа, которые в состоянии выпускать … млн. л пива в год. Остальные восемь ресторанных пивоварен способны варить до … млн. л. пива в год.

В 2011 году ситуация оказалась сходной с 2008 годом. Из … новых минипивоварен … расположились в ресторанах, а суммарная максимальная производительность всех предприятий составила … млн. л пива в год.

Хотя отдельные малые производства закрываются, а иные мало загружены, их общее количество неуклонно растет. На конец 2011 года мы насчитали … действующих предприятий, которые можно отнести к малому пивоваренному производству. Это пивоварни с годовым объемом выпуска до 20 млн. литров пива в год.

Увеличение числа пивоварен и рост их совокупного объема выпуска продолжается в 2012 году. В начале года в Харькове открылись … минипивоварни. Весной еще на … украинских минипивоварнях прошли первые варки пива. Их открытие намечено на май.

Таким образом, на начало 2012 года существует уже … минипивоварен, которые и рассматриваются в дальнейшем обзоре.

В общем числе малых предприятий количество минипивоварен ресторанного типа намного превосходит количество минипивзаводов без собственного ресторана и составляет соответственно … и … штук.

По количеству ресторанов с пивоварней столица Украины намного обогнала областные центры. В Киеве насчитывается … таких производств, что составляет … часть от всех украинских ресторанов с пивоварней. Харьков и Крым имеют по … ресторанных пивоварни. Донецк и Одесса — по ….

Сравнение по производительности установленного оборудования приводит к противоположному соотношению, за счет того, что на промышленных минипивоварнях выпускается больше продукции, чем при ресторанах.

Среди промышленных пивоварен наибольшую суммарную мощность имеет Одесская область (…% от всех промышленных минипивоварен), затем следуют Крым (…%) и Харьковская область (…%). Лидерами среди предприятий здесь являются … пивоварня «…» и новая … «…».

Объем производства пива был рассчитан, исходя из имеющихся мощностей производств и их предположительной загруженности. По нашим подсчетам, в украинских ресторанных и на промышленных минипивоварнях в 2011 году было сварено около … млн. литров пива. Это составляет около …% от всего пива произведенного в Украине. При этом мы исключили из суммарного объема такие предприятия, как например, закарпатский «Новотех», запорожская «Метаморфоза» и прочие, мощность которых уже позволяет причислить их, по украинским меркам, к средним предприятиям, хотя они и начинали свою деятельность как минипивоварни.

В денежном выражении сегмент «ремесленного» пива может занимать около …%, учитывая, что цена продажи одного литра «живого» напитка в …-… раза выше литра пастеризованного пива крупных производителей.

Так, средняя цена одного литра такого пива в специализированных пивных магазинах, по нашей оценке составляет около $… Литр пива из ресторанной пивоварни в среднем в … раза дороже. Наиболее популярная кружка объемом 0.5 литров со сваренным в ресторане пивом, обойдется посетителю около $….

Количество и объемы минипивоварен в областях коррелируют с доходами и численностью населения данных регионов, среди которых закономерно выделяется столица.

Значительные объемы производства в Крыму и приморской Одессе рассчитаны на туристов. Ни одной действующей минипивоварни нет в Винницкой, Ровенской, Тернопольской, Херсонской и Черниговской областях. По крайней мере, нам ничего о них не известно.

Поставщики импортного оборудования

Динамика инвестиций в технологическое оборудование в полной мере отражает развитие малого пивоварения в Украине.

Начиная с 2003 года вложения пивоваров в технологическое оборудование хоть и медленно, но постоянно росли. Настоящий прорыв произошел в 2008 году, после благополучного для украинской экономики 2007. К 2009 году на украинский рынок вышло большинство ключевых производителей минипивоварен, но некоторые отметились только несколькими поставками. Двухзначным числом проданных единиц оборудования могут похвалиться только Zip Technologies, Techimpex и, в совокупности, китайские производители.

Рассмотрим более подробно изменения в структуре продаж за последние годы.

… суммы от всех поставок оборудования в 2008 году составили две минипивоварни Velo, каждая с варочным котлом на 1000 литров. Еще … пришлась на две поставки оборудования компании Zip Technologies. Это также были минипивоварни производительностью 1000 литров за варку. …% надо отнести на счет поставки минипивоварни фирмы Destila мощностью 3500 гл пива в год. Следующие …% — это … минипивоварни марки BlonderBeer компании Techimpex, мощностью 1000, 500 и 300 л/сутки. Еще …% разделили поровну минипивоварня на 250 литров за варку австрийской компании Flecks Brauhaus Technik и две пивоварни от российских производителей. Оставшиеся …% — это вклад китайской компании.

В 2009 году практически все оборудование для минипивоварен было поставлено компанией Zip Technologies. Сравнительно крупные продажи позволили компании занять почти треть украинского рынка оборудования для малого пивоварения. Zip Technologies стал безусловным лидером среди европейских поставщиков.

Хотя на рынке были замечены единичные продажи неизвестных широкому кругу производителей, основной вклад был внесен 5 ключевыми игроками. Доли рынка пятерки основных производителей в 2002-2009 годах, по нашей оценке, распределились так: Zip Technologies — …%; Velo — …%; Destila — …%; Techimpex — …%; Salm – …%

Если годы до кризиса были вполне благоприятны для европейских производителей, а доля продаж китайских предприятий тогда не превышала и …%, то в 2010-2011 гг. ситуация резко изменилась. Отсутствие доступных кредитов заставило украинских предпринимателей рисковать и переключиться с западного направления на восточное. Поставки китайских производителей стали основными, как по количеству ввезенных пивоварен, так и по суммарной их стоимости.

Китайские пивоварни, чаще всего, приобретают украинские проектные компании, которые обеспечивают их комплектацию, монтаж и наладку для конечных заказчиков. Но иногда весьма недорогое китайское оборудование приобретается по прямым контрактам и монтируется силами самих пивоваров или непрофильных организаций. По нашим оценкам, в 2010-2011 годах средняя таможенная стоимость китайской минипивоварни производительностью 1000 литров в сутки составляла всего $…-$… тыс. Пивоварни большинства европейских производителей стоили в …-… раз дороже.

Доли рынка основных производителей в 2010-2011 годах в денежном выражении составили: Zip Technologies — …%; Kaspar Schulz — …%; Techimpex — …%; MBA 21 Trading — …%; Hartong – …%; HBH — …%. Именно за эти годы и было продано … китайских пивоварен.

Перспективы

Темпы ввода новых ресторанных и промышленных минипивоварен в Украине составили в 2010 году + …%, а в 2011 + …%. Но количество минипивоварен на душу населения еще в … раза отстает от российского показателя и в … раза от американского. Отсюда можно сделать вывод, что украинский рынок малого пивоварения находится в периоде активного роста. В ближайшие годы этот рынок также способен расти, так как «живое» пиво средних пивзаводов далеко не всегда удовлетворяет растущие запросы потребителей и эту нишу могут заполнить минипивоварни, предлагающие качественную и разнообразную продукцию.

Каков же существующий потенциал для развития малого пивоварения?

По данным маркетинговых компаний доля дорогих брендов и импортного пива в общем объеме продаж составляет около …%. Именно такой процент украинских любителей пива уже сейчас готов платить за качество и разнообразие. Поэтому, можно ожидать постепенное увеличение количества минипивоварен. Нам представляется, что половина этой цифры, а именно …-…% — это именно та база, до которой в отдаленной перспективе может возрасти совместная доля промышленных и ресторанных минипивоварен в структуре украинского рынка пива. Конечно, при условии выпуска ими качественной и вкусной продукции, а этому может повредить стремление предпринимателей и инвесторов сэкономить на покупаемом оборудовании.

Материалы статьи подготовлены на основе статистики импортных поставок с использованием информационной системы «Мозаика» (www.infomozaika.ru). Ряд оценок базируется на данных самих производителей импортного оборудования о реализованных ими проектах или информации опубликованной получателями оборудования.

В отдельных случаях расчетная стоимость оборудования может заметно отличаться от реальной, если поставка осуществлялась от различных импортеров или в различное время. Данные по стоимости, структуре и объеме импортных поставок, а также их интерпретация, в случае если не указан источник информации, должны рассматриваться не как контрактная стоимость, а как наша экспертная оценка.

Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи — 22 стр., 6 диагр., 2 табл., 76 компаний в каталоге

[product_ins tconum=»80″ price=»20″]

Алфавитный указатель

34, паб

AltBier, ресторан

Beer Bar

Beer House, ресторан

Gipfel, паб

Reikartz Ривер Николаев, ресторан

Taler, ресторан

To Dublin, паб

Аверс-Бровар

Александровка пгт. (пивоварня)

Арена Beer House, ресторан

Артишок, Арт-клуб

АС-Пиво (ресторан На Псельской)

Бавария, ресторан

Бирхоф Волинь

Богемский, ресторан

Бочка, ресторан

Бровар Хоф, ресторан

Ватутинская пивоварня

Виват Провинция, ресторан

Винмарт-продукт

Генрих Шульц, паб

Гойра, арт-паб

Два кума, ресторан

Добрий Шубин, ресторан

Добропольский пивзавод

Донарт

Дружба

Евро-пиво

Измаильская пивоварня

КосмополитЪ, ресторан

Край-2

Кумпель, ресторан

Люстдорф, ресторан

Мюнхен, паб

Наше пиво

Олейник Николай Алексеевич, ЧП

Паровой бровар Станиславова, паб

Первая азовская пивоварня

Первый Днепропетровский пивзавод

Пивариум, ресторан

Пивная дума, ресторан

Пивная лига

Пивной Сад, ресторан

Мисто Пивнушка, ресторан

БирХофф Пивоварня, ресторан

Мыкуличин Пивоварня

Пробка Пивоварня

Пивоварня с рестораном

Ягер Пивоварня

Пиводар

Пингвин, кафе-бар

Пинта, кафе

Порт Роял, ресторан

Портер Паб

Шульц Приватна броварня (ресторан Шульц)

Пролетарский, паб

Ритм-Юг, ЧП

СВТК

Севастопольская частная пивоварня

Славутич-Шато, ресторанСоверен

Соломенская пивоварня, ресторан

Стар, гостинично-ресторанный комплекс

Старгород, ресторан

Титан

Триал

ФабрикантЪ, ресторан

Ч.У.М.А.К.О.В., ресторан

Черкасская Бавария

Шале, ресторан

Шульц, ресторан

ЭКО-Продукт

Экспотекс

Экстраком

Юзовская Пивоварня, ресторан

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи — 22 стр., 6 диагр., 2 табл., 76 компаний в каталоге

[product_ins tconum=»80″ price=»20″]