Рынок и производство пива в Кыргызской Республики находится на этапе становления и имеют большой потенциал развития. Об этом говорят сравнительно небольшое среднедушевое потребление и значительный вес недорогого пива в общем объеме продаж. Пока что на кыргызском рынке доминируют российские и казахские компании, а прошлогодний рост импортных поставок в денежном выражении составил 26%. Но, несмотря на это, местные пивовары находят возможности для модернизации производства, постепенно осваивают рентабельные сегменты рынка и готовят экспансию в перспективные регионы страны.
Пищевая перерабатывающая промышленность — одна из стратегических отраслей экономики Кыргызстана. Уровень ее развития определяет обеспеченность населения и является важной частью продовольственной безопасности любого государства. После распада Советского Союза многие производители продуктов питания потеряли свои рынки сбыта. Если до 90-х годов они работали на полную мощность, поставляя часть выпущенного товара в союзные республики, то на данный момент промышленное производство Кыргызстана сократилось в несколько раз. Не удивительно, что национальный рынок сразу же заполнился импортными продуктами питания, часто уступающими по вкусовым и питательным свойствам отечественным продуктам. Высокая и во многом, необоснованная, зависимость Республики от импортных поставок продолжает подрывать ее экономическую безопасность, ведет к расходу и без того ограниченных валютных резервов. Объем импорта продовольствия превзошел критическую величину …% и сейчас составляет …%, что свидетельствует о потере продовольственной независимости страны. Пивоваренная отрасль не стала исключением. С распадом союза, предприятия потеряли каналы сбыта и сырья. Большинству кыргызских пивоваров приходилось восстанавливать и налаживать бизнес-процессы с нуля, что требовало времени, которое играло против них. Как известно в период экономического спада любой экономики местный производитель оказывается наименее защищенным от влияний внешней среды и именно в этот период мировые производственные гиганты проводят агрессивную экспансию рынка, насыщая его разнообразной высококачественной продукцией. И вот на наш маленький рынок хлынула импортная продукция, которая основательно потеснила национального производителя. По данным Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов Кыргызской Республики на внутреннем рынке ежегодно потребляется около … млн. дал пива, из них … млн. дал – импортируются; остальное, порядка … млн. дал, приходится на местных производителей. С 2001 года официальная статистика отмечает рост рынка пива, в основном, за счет импортных поставок. В Кыргызстане, как и в других странах СНГ, происходит смена потребительских предпочтений: пиво вытесняет с рынка крепкие спиртные напитки. Эти изменения связаны с постепенным ростом доходов населения, увеличением количества потребителей пива, расширением ассортимента, увеличением разнообразия видов и дизайна упаковки, ростом требований в области качества потребляемой продукции, и ростом популярности различных пивных брендов. Среднедушевое потребление пива в республике составляет примерно … литров в год. В то же время в соседнем Узбекистане на душу населения приходится около … литров, в Казахстане потребление пива составляет более … литров/чел, в России — более …. Судя по всему, спрос на пиво в Кыргызстане будет расти, приближаясь к средним показателям по региону. Факторов, которые бы препятствовали этому, нет.
Можно констатировать, что местные производители постепенно наращивают свои объемы выпуска и нивелируют столь явное преобладание импорта над внутренними производством. С учетом того, что его уровень еще не достиг и …% от объемов 1991 года, можно сделать вывод, что у местных производителей есть потенциал для увеличения объемов выпуска пива. Но для этого кыргызским пивоварам придется очень серьезно потрудиться.
Поставки продукции российских пивоваров за 2008 год увеличились на …% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и составили … тыс. дал. Казахские компании значительно уступают россиянам по объемам поставок. По итогам 2008 года объем импорта пива из Казахстана сократился на …% и составляет в структуре импортных поставок лишь …%. Таким образом, главным импортером пива в Кыргызстан сегодня является Российская Федерация, на долю которой приходится …% всех поставок пива в страну. В целом же за период с 2007-2008гг. поставки импортной продукции на рынок Кыргызстана увеличились на …%. Производством пива, безалкогольных напитков и розливом минеральной воды в республике занимается … хозяйствующих субъектов, из них … бывших государственных предприятий, … вновь образованных и … мини-цехов. При этом, по данным статистического комитета на территории Кыргызской Республики функционирует … пивоваренных предприятий, на которых занято около … человек. Две трети предприятий находится в северной части страны, в Чуйской долине. Здесь же выпускается …% всего кыргызского пива. Из всего объема свыше …% выпуска приходится на три крупнейших завода, подконтрольных местному бизнесу – Бишкекский пивоваренный завод им. Н. У. Урманбетова ОАО «Арпа», компания «Абдыш-Ата» и ОАО «Беловодское пиво». Кроме того, ежегодно на рынке Кыргызстана появляется ряд мелких пивоварен производительностью 10-15 тыс. дал пива в год.
Наиболее важным в развитии пивоваренной отрасли Кыргызстана в среднесрочной перспективе станет освоение южного направления, так как именно там сосредоточено более половины населения Республики и менее …% производства пива. Даже с учетом культурного и религиозного факторов можно ожидать, что потребление пива на юге Кыргызстана будет не меньшим, чем в соседних районах Ферганской долины. Необходимо принимать во внимание и демографию — в первую очередь большое количество молодежи, сосредоточенной в данном регионе страны, которая является одним из основных потребителей слабоалкогольных напитков. Тот факт, что сегодня в регионе функционируют всего две мини-пивоварни, позволяет утверждать, что активное освоение южного рынка это перспективное направление для кыргызских пивоваров. Например, в планах компании «Абдыш-Ата» осуществить экспансию на юг путем создания дочерних производств или разветвленной торговой сети, благодаря которой можно будет увеличить объемы производства. Основная доля выпускаемого в Кыргызской Республике пива приходится на светлые сорта. Общее количество брендов невелико. Например, ОАО «Арпа» производит пиво «Арпа», «Суусамырское», «Кыргызское», «Бишкекское». Компания «Абдыш-Ата» выпускает «Наше пиво» и «Живое». ОАО «Беловодское пиво» разливает «Беловодское» и «Ночная Москва». Пивоварня «Барс» выпускает пиво «Барс», «312», «Пишпек». Крупные национальные пивоваренные предприятия самостоятельно выстраивают каналы по поставке своей продукции, предпочитая обходиться без посредников. Импортеры работают при посредничестве дистрибуторов. В частности, ОАО «ПК» Балтика» начала реализацию своей продукции на рынке Кыргызской Республики в 2000 году с помощью местной дистрибьюторской компании «Forester» и прочно обосновалась на рынке пива в различных ценовых сегментах. Этому способствовало высокое качество, разветвленная сбытовая сеть, широчайшая линейка продукции. Бренды «Балтика», «Ярпиво», «Арсенальное», Kronenbourg 1664, Carlsberg, Tuborg, Foster’s, «Невское» заслужили доверие местного потребителя. Об активной экспансии свидетельствует динамика доли компании «Балтика» на пивном рынке Кыргызстана: …% — 2006 г., …% — 2007 г., …% — за 3 квартала 2008 года. Другим ключевым импортером стало крупнейшее в Кыргызстане предприятие по производству и дистрибуции безалкогольных напитков The Coca-Cola Company. Производственный филиал мирового гиганта в Кыргызской Республике – ЗАО «ККББ» был открыт в 1996 году. В ассортименте компании насчитывается более 15 наименований продукции. ЗАО «ККББ» является официальным дистрибутором ЗАО «Эфес Караганда» и, соответственно, распространяет на территории республики пиво Efes, «Старый Мельник» и «Карагандинское» (в стеклянных бутылках и кегах). С 2006 года филиал начал дистрибуцию пива «Сокол».
С одной стороны выраженная сезонность производства и продаж пива характерна для всех стран региона. С другой стороны, такая сезонность требует от любого кыргызского пивоваренного предприятия иметь большой запас мощностей для динамичного наращивания производства летом. В сезон продажи возрастают настолько, что возникают ситуации, когда спрос на продукцию превышает предложение, и предприятия не могут удовлетворить все заявки реализаторов. Это говорит о необходимости увеличения производства в пивоваренной отрасли, которой требуется привлечение инвестиций для приобретения дополнительного оборудования. Косвенным подтверждением того, что спрос все еще превышает предложение, служит то, что местные производители сбывают свою продукцию, практически не тратясь на рекламу. Пожалуй, только компания «Абдыш-Ата» последовательно проводит рекламные кампании по продвижению своих брэндов, которые способствуют повышению популярности и узнаваемости продукции предприятия. Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем конкуренция между пивзаводом «Арпа» и компанией «Абдыш-Ата» обострится. Сравнительно молодая (основана в 2000 году) компания «Абдыш-Ата» активно наращивает свои производственные мощности, у нее внушительная линейка брендов, представлено несколько видов пива (светлое, крепкое). Проблема большинства кыргызских пивоваров — устаревшие технологии и изношенное оборудование. За последние несколько лет ОАО «Арпа» активно проводит модернизацию оборудования, что, безусловно положительно отразиться на производственном процессе пива и откроет для компании новые горизонты развития. Компания «Абдыш-Ата» также выделяется из ряда национальных производителей — вся ее продукция выпускается на новом высокотехнологичном оборудовании зарубежного производства. Имея широкий ассортимент, компания следит за тенденциями рынка в сфере производства пива и безалкогольных напитков. Отдел маркетинга проводит постоянный мониторинг рынка, что позволяет вовремя выявлять те или иные нужды потребителей и оптимизировать деятельность предприятия. В планах компании диверсификация, в том числе за рамками пищевого производства, и выход на международный рынок с новыми категориями продукции. Финансовая устойчивость любого бизнеса во многом зависит от грамотной диверсификации деятельности, а следовательно и распределения ресурсов предприятия. Пивоваренная компания «Барс» успешно применяют данную стратегию, несколько лет назад наладив выпуск безалкогольной продукции – лимонада, минеральной воды, соков. Мониторинг показывает, что национальные пивоваренные компании планируют расширять сбыт на внутреннем рынке. Предприниматели считают, что у отрасли хороший потенциал роста. Для того чтобы наверстать упущенное время, сегодня местными производителями, проводится серьезная работа по реструктуризации существующей инфраструктуры отрасли, которая во многом тормозит ее дальнейшее развитие. Зависимость пивоварен Кыргызстана от импортного сырья также сдерживает рост производства отечественного пива. Основные компоненты, необходимые для производства — солод (пивной ячмень) и хмель — завозятся из стран ближнего и дальнего зарубежья. Большую часть потребностей крупных пивоваров в солоде удовлетворяет Текелийский солодовенный завод в Казахстане. Солод также везут из Германии, а хмелевые добавки — из Китая, Австрии, Польши. Поэтому на данный момент перспективным считается переход пивоваренных предприятий на отечественное сырье. Сегодня небольшое количество ячменя, выращенного в Киргизии, использует в своем производственном процессе только компания «Абдыш-Ата».
[product_ins tconum=»104″ price=»10″]В статье использовались материалы Инвестиционного меморандума ОсОО «Абдыш-Ата», данные Статистического комитета Кыргызской Республики, Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов Кыргызской Республики.