Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

4-2016

Анализ рынка пива Китая

Переход Китая к “новой нормальной” реальности неожиданно остро отразился на пивоваренной отрасли. Стагнация, и затем падение рынка пива стали следствием динамичных социально-экономических изменений. Сформировался «двухскоростной» рынок, где растет роль среднего класса, но снижается вес главных потребителей пива - «синих воротничков». Сокращается приток и самих потребителей - демография перестала быть фактором роста. Наконец, пиво проигрывает конкуренцию другим алкогольным напиткам.

Рынок пива Украины: большая тройка стала меньше

В 2016 году стабилизации рынка пива помешал резкий рост акцизов и последовавший быстрый рост цен. Основная конкурентная борьба, как и массовые сорта, переместились в экономичный сегмент рынка. Основными пострадавшими среди пивоваров снова оказалась тройка лидеров, особенно «Оболонь», которую продолжили теснить после передела доли рынка Efes. Впрочем, уже стоит говорить о TOP-4. Группа Oasis CIS («ППБ») стала полновесным игроком и конкурентом транснациональных компаний. Неплохо выглядят совокупные продажи множества средних региональных предприятий, а 16-кратное снижение размера лицензии на оптовую торговлю для малых пивоваров открывают для них перспективы быстрого роста в 2017 году.

Кыргызстан: перспективы отрасли и рынка

Рынок и производство пива в Кыргызской Республики находится на этапе становления и имеют большой потенциал развития. Об этом говорят сравнительно небольшое среднедушевое потребление и значительный вес недорогого пива в общем объеме продаж. Пока что на кыргызском рынке доминируют российские и казахские компании, а прошлогодний рост импортных поставок в денежном выражении составил 26%. Но, несмотря на это, местные пивовары находят возможности для модернизации производства, постепенно осваивают рентабельные сегменты рынка и готовят экспансию в перспективные регионы страны.

Вячеслав Салюков, ОсОО «Абдыш-Ата», советник директора по вопросам маркетинга

Пищевая перерабатывающая промышленность — одна из стратегических отраслей экономики Кыргызстана. Уровень ее развития определяет обеспеченность населения и является важной частью продовольственной безопасности любого государства. После распада Советского Союза многие производители продуктов питания потеряли свои рынки сбыта. Если до 90-х годов они работали на полную мощность, поставляя часть выпущенного товара в союзные республики, то на данный момент промышленное производство Кыргызстана сократилось в несколько раз. Не удивительно, что национальный рынок сразу же заполнился импортными продуктами питания, часто уступающими по вкусовым и питательным свойствам отечественным продуктам. Высокая и во многом, необоснованная, зависимость Республики от импортных поставок продолжает подрывать ее экономическую безопасность, ведет к расходу и без того ограниченных валютных резервов. Объем импорта продовольствия превзошел критическую величину …% и сейчас составляет …%, что свидетельствует о потере продовольственной независимости страны. Пивоваренная отрасль не стала исключением. С распадом союза, предприятия потеряли каналы сбыта и сырья. Большинству кыргызских пивоваров приходилось восстанавливать и налаживать бизнес-процессы с нуля, что требовало времени, которое играло против них. Как известно в период экономического спада любой экономики местный производитель оказывается наименее защищенным от влияний внешней среды и именно в этот период мировые производственные гиганты проводят агрессивную экспансию рынка, насыщая его разнообразной высококачественной продукцией. И вот на наш маленький рынок хлынула импортная продукция, которая основательно потеснила национального производителя. По данным Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов Кыргызской Республики на внутреннем рынке ежегодно потребляется около … млн. дал пива, из них … млн. дал – импортируются; остальное, порядка … млн. дал, приходится на местных производителей. С 2001 года официальная статистика отмечает рост рынка пива, в основном, за счет импортных поставок. В Кыргызстане, как и в других странах СНГ, происходит смена потребительских предпочтений: пиво вытесняет с рынка крепкие спиртные напитки. Эти изменения связаны с постепенным ростом доходов населения, увеличением количества потребителей пива, расширением ассортимента, увеличением разнообразия видов и дизайна упаковки, ростом требований в области качества потребляемой продукции, и ростом популярности различных пивных брендов. Среднедушевое потребление пива в республике составляет примерно … литров в год. В то же время в соседнем Узбекистане на душу населения приходится около … литров, в Казахстане потребление пива составляет более … литров/чел, в России - более …. Судя по всему, спрос на пиво в Кыргызстане будет расти, приближаясь к средним показателям по региону. Факторов, которые бы препятствовали этому, нет. С 2006 года очевидна динамика роста выпуска пива отечественными производителями. В 2008 г. общий объем производства составил … тыс. дал, что превышает показатели 2007 года на 8.7%. Вероятно, положительная динамика производства сохранится и в будущем.

Можно констатировать, что местные производители постепенно наращивают свои объемы выпуска и нивелируют столь явное преобладание импорта над внутренними производством. С учетом того, что его уровень еще не достиг и …% от объемов 1991 года, можно сделать вывод, что у местных производителей есть потенциал для увеличения объемов выпуска пива. Но для этого кыргызским пивоварам придется очень серьезно потрудиться.

Сегодня пивовары почти не сталкиваются с контрафактной продукцией. Пиво практически не подделывают. А вот легальная продукция иностранных производителей доставляет много проблем. Сильнее всего теснят кыргызских пивоваров компании из ближнего зарубежья. В пивной отрасли доминирующими поставщиками стали российские и казахские компании, продукция которых отличается разнообразием сортов, высоким качеством и удобной упаковкой. Чем к сожалению пока не могут похвастаться местные производители.

Поставки продукции российских пивоваров за 2008 год увеличились на …% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и составили … тыс. дал. Казахские компании значительно уступают россиянам по объемам поставок. По итогам 2008 года объем импорта пива из Казахстана сократился на …% и составляет в структуре импортных поставок лишь …%. Таким образом, главным импортером пива в Кыргызстан сегодня является Российская Федерация, на долю которой приходится …% всех поставок пива в страну. В целом же за период с 2007-2008гг. поставки импортной продукции на рынок Кыргызстана увеличились на …%. Производством пива, безалкогольных напитков и розливом минеральной воды в республике занимается … хозяйствующих субъектов, из них … бывших государственных предприятий, … вновь образованных и … мини-цехов. При этом, по данным статистического комитета на территории Кыргызской Республики функционирует … пивоваренных предприятий, на которых занято около … человек. Две трети предприятий находится в северной части страны, в Чуйской долине. Здесь же выпускается …% всего кыргызского пива. Из всего объема свыше …% выпуска приходится на три крупнейших завода, подконтрольных местному бизнесу – Бишкекский пивоваренный завод им. Н. У. Урманбетова ОАО «Арпа», компания «Абдыш-Ата» и ОАО «Беловодское пиво». Кроме того, ежегодно на рынке Кыргызстана появляется ряд мелких пивоварен производительностью 10-15 тыс. дал пива в год.

Наиболее важным в развитии пивоваренной отрасли Кыргызстана в среднесрочной перспективе станет освоение южного направления, так как именно там сосредоточено более половины населения Республики и менее …% производства пива. Даже с учетом культурного и религиозного факторов можно ожидать, что потребление пива на юге Кыргызстана будет не меньшим, чем в соседних районах Ферганской долины. Необходимо принимать во внимание и демографию - в первую очередь большое количество молодежи, сосредоточенной в данном регионе страны, которая является одним из основных потребителей слабоалкогольных напитков. Тот факт, что сегодня в регионе функционируют всего две мини-пивоварни, позволяет утверждать, что активное освоение южного рынка это перспективное направление для кыргызских пивоваров. Например, в планах компании «Абдыш-Ата» осуществить экспансию на юг путем создания дочерних производств или разветвленной торговой сети, благодаря которой можно будет увеличить объемы производства. Основная доля выпускаемого в Кыргызской Республике пива приходится на светлые сорта. Общее количество брендов невелико. Например, ОАО «Арпа» производит пиво «Арпа», «Суусамырское», «Кыргызское», «Бишкекское». Компания «Абдыш-Ата» выпускает «Наше пиво» и «Живое». ОАО «Беловодское пиво» разливает «Беловодское» и «Ночная Москва». Пивоварня «Барс» выпускает пиво «Барс», «312», «Пишпек». Крупные национальные пивоваренные предприятия самостоятельно выстраивают каналы по поставке своей продукции, предпочитая обходиться без посредников. Импортеры работают при посредничестве дистрибуторов. В частности, ОАО «ПК» Балтика» начала реализацию своей продукции на рынке Кыргызской Республики в 2000 году с помощью местной дистрибьюторской компании «Forester» и прочно обосновалась на рынке пива в различных ценовых сегментах. Этому способствовало высокое качество, разветвленная сбытовая сеть, широчайшая линейка продукции. Бренды «Балтика», «Ярпиво», «Арсенальное», Kronenbourg 1664, Carlsberg, Tuborg, Foster's, «Невское» заслужили доверие местного потребителя. Об активной экспансии свидетельствует динамика доли компании «Балтика» на пивном рынке Кыргызстана: …% - 2006 г., …% - 2007 г., …% - за 3 квартала 2008 года. Другим ключевым импортером стало крупнейшее в Кыргызстане предприятие по производству и дистрибуции безалкогольных напитков The Coca-Cola Company. Производственный филиал мирового гиганта в Кыргызской Республике – ЗАО «ККББ» был открыт в 1996 году. В ассортименте компании насчитывается более 15 наименований продукции. ЗАО «ККББ» является официальным дистрибутором ЗАО «Эфес Караганда» и, соответственно, распространяет на территории республики пиво Efes, «Старый Мельник» и «Карагандинское» (в стеклянных бутылках и кегах). С 2006 года филиал начал дистрибуцию пива «Сокол». На рынке пива Кыргызстана можно выделить пять ценовых сегментов. Пиво эконом-сегмента, соответствует ценовому диапазону … сомов за 0.5 литра. Эконом-сегмент занимает наибольшую долю рынка - до …% в натуральном выражении. В его состав входит большинство марок пива местных производителей, в частности, «Арпа», «Наше пиво», «Белововдское» и другие. Большой вес недорогого пива в общем объеме продаж легко объясняет социальная статистика. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Кыргызстана, сегодня половина населения страны относится к категории «бедных» и «крайне бедных» (чей доход не превышает … сомов в месяц - примерно … долларов). Поэтому можно с большой степенью уверенности прогнозировать, что пиво эконом-сегмента будет преобладать в продукции кыргызских пивоваров как минимум в среднесрочной перспективе. Но даже в эконом-сегменте, который на рынках Казахстана и Узбекистана представлен почти полностью продукцией местных заводов, кыргызские бренды вынуждены конкурировать с казахскими «Карагандинское» и «Шымкентское», а также продукцией узбекско-германского предприятия Sarbast Plus. Сокращение импорта пива из Казахстана, которое произошло в 2008 году во многом объясняется опережающим ростом цен «Карагандинского» и «Шымкентского», как на казахстанском, так и на зарубежных рынках. На долю мейнстрим-сегмента приходится …% рынка. Этот сегмент ограничен ценой бутылки пива в … сомов и представлен на кыргызском рынке популярными импортными брендами, например, пивом «Арсенальное», «Балтика». Единственным исключением стал появившийся в мае этого года бренд «Живое пиво» от компании «Абдыш-Ата», розничная стоимость которого приближается к двум долларам за литр. В настоящее время оно является единственной маркой непастеризованного пива на рынке Кыргызстана. В розничных торговых точках продается два сорта такого пива – «Классическое» и «Бархатное». Верхний мейнстрим (… сомов за 0.5 литра), в котором представлены бренды «Невское», Efes, Carlsberg, занимает …% национального рынка. Премиум-сегмент также представлен импортной продукцией, и соответствует ценовому диапазону … сомов за 0.5 литра. К премиальному сегменту, на который приходится …% рынка пива Кыргызстана, относятся международные бренды Stella Artois, Staropramen, Kronensburg 1664 и другие. Дорогое пиво реализуется главным образом среди обеспеченного городского населения и пока не составляет значительной конкуренции местной продукции, поскольку сегменты и области реализации мало пересекаются. Местными мини-пивоварнями варится пиво категории «локал-премиум». Но объемы их производства невелики - в среднем … тыс. дал пива в год. Как видим, в ценовом отношении продукция кыргызских пивоваров, за исключением нескольких мини-пивоварен ресторанного типа, ориентирована на покупателей с уровнем дохода от среднего и ниже. Средняя себестоимость пива по отрасли составляет … сома за литр, или … доллара, оптовые цены - … сома. В розницу тарированное пиво от местных производителей продается по цене около 50 сомов за литр (… доллара). Хотя импорт до сих пор снимает с рынка «сливки», кыргызские пивовары, которые сегодня в состоянии предложить достаточно качественное, брендированное, но недорогое пиво могут рассчитывать на стабильно высокий рост продаж и в долгосрочной перспективе. Проблем с реализацией товара у большинства национальных производителей пока не возникает, а склады готовой продукции не затовариваются. Пиво в Кыргызстане в полной мере можно назвать сезонным напитком. Производство достигает своего пика в июле и сокращается в … раз к зимним месяцам года (для примера, в России зимой производство уменьшается лишь вдвое). В 2008 году лето в Кыргызстане было сравнительно жарким, что положительно отразилось на динамике и итоговых показателях производства. Сезонный фактор говорит о потенциале развития рынка по мере формирования культуры потребления и повышения лояльности потребителей к пиву, как напитку.

С одной стороны выраженная сезонность производства и продаж пива характерна для всех стран региона. С другой стороны, такая сезонность требует от любого кыргызского пивоваренного предприятия иметь большой запас мощностей для динамичного наращивания производства летом. В сезон продажи возрастают настолько, что возникают ситуации, когда спрос на продукцию превышает предложение, и предприятия не могут удовлетворить все заявки реализаторов. Это говорит о необходимости увеличения производства в пивоваренной отрасли, которой требуется привлечение инвестиций для приобретения дополнительного оборудования. Косвенным подтверждением того, что спрос все еще превышает предложение, служит то, что местные производители сбывают свою продукцию, практически не тратясь на рекламу. Пожалуй, только компания «Абдыш-Ата» последовательно проводит рекламные кампании по продвижению своих брэндов, которые способствуют повышению популярности и узнаваемости продукции предприятия. Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем конкуренция между пивзаводом «Арпа» и компанией «Абдыш-Ата» обострится. Сравнительно молодая (основана в 2000 году) компания «Абдыш-Ата» активно наращивает свои производственные мощности, у нее внушительная линейка брендов, представлено несколько видов пива (светлое, крепкое). Проблема большинства кыргызских пивоваров - устаревшие технологии и изношенное оборудование. За последние несколько лет ОАО «Арпа» активно проводит модернизацию оборудования, что, безусловно положительно отразиться на производственном процессе пива и откроет для компании новые горизонты развития. Компания «Абдыш-Ата» также выделяется из ряда национальных производителей - вся ее продукция выпускается на новом высокотехнологичном оборудовании зарубежного производства. Имея широкий ассортимент, компания следит за тенденциями рынка в сфере производства пива и безалкогольных напитков. Отдел маркетинга проводит постоянный мониторинг рынка, что позволяет вовремя выявлять те или иные нужды потребителей и оптимизировать деятельность предприятия. В планах компании диверсификация, в том числе за рамками пищевого производства, и выход на международный рынок с новыми категориями продукции. Финансовая устойчивость любого бизнеса во многом зависит от грамотной диверсификации деятельности, а следовательно и распределения ресурсов предприятия. Пивоваренная компания «Барс» успешно применяют данную стратегию, несколько лет назад наладив выпуск безалкогольной продукции – лимонада, минеральной воды, соков. Мониторинг показывает, что национальные пивоваренные компании планируют расширять сбыт на внутреннем рынке. Предприниматели считают, что у отрасли хороший потенциал роста. Для того чтобы наверстать упущенное время, сегодня местными производителями, проводится серьезная работа по реструктуризации существующей инфраструктуры отрасли, которая во многом тормозит ее дальнейшее развитие. Зависимость пивоварен Кыргызстана от импортного сырья также сдерживает рост производства отечественного пива. Основные компоненты, необходимые для производства - солод (пивной ячмень) и хмель - завозятся из стран ближнего и дальнего зарубежья. Большую часть потребностей крупных пивоваров в солоде удовлетворяет Текелийский солодовенный завод в Казахстане. Солод также везут из Германии, а хмелевые добавки - из Китая, Австрии, Польши. Поэтому на данный момент перспективным считается переход пивоваренных предприятий на отечественное сырье. Сегодня небольшое количество ячменя, выращенного в Киргизии, использует в своем производственном процессе только компания «Абдыш-Ата».

Стоимость полной версии статьи: 10 долларов США.
В других валютах (приблизительно): 589,41 руб., 254,70 грн. или 8,50 евро.

Вы можете приобрести pdf-версию статьи, оплатив ее Visa/MasterCard, Paypal или WebMoney и получить заказ по e-mail


2CO secure payments

2CheckOut.com Inc. (Ohio, USA) is an authorized retailer for goods and services provided by Pivnoe Delo.

Или оплатить WMR, WMU, WMZ и WME через сайт WebMoney

Оплатить в WMR (рубли)
Оплатить в WMU (гривны)
Оплатить в WMZ (доллары)
Оплатить в WME (евро)

После совершения оплаты менеджер по подписке отправит заказ на Ваш e-mail.



В статье использовались материалы Инвестиционного меморандума ОсОО «Абдыш-Ата», данные Статистического комитета Кыргызской Республики, Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов Кыргызской Республики.

Реклама

Фильтр для пива

Ziemann

Beviale Moscow

kegi_pilsena

gea

jg

agroinkom_beer

marketing1

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы