Несмотря на серьезный спад производства, ряду компаний удалось преуспеть на белорусском рынке. Хотя рост импорта возобновился, изменение потребительских предпочтений и госрегулирование оставляют возможности роста для национальных производителей. Более того, белорусские пивовары завершили или реализуют множество инвестиционных проектов, направленных на расширение производства, улучшение дизайна продукции и развитие системы сбыта.

Основные тренды
Анализ ведущих компаний

Основные тренды

По нашей оценке, основанной на официальных данных производства и торгового баланса, в 2008 году рост рынка в натуральном выражении составил 4.1 % до 46.5 млн. дал, а среднегодовое потребление пива на душу населения превысило 48 литров. Впрочем, по оценкам участников рынка, прошлогодний рост в натуральном выражении был выше и составил 5-7 %. Официальные данные за первую половину 2009 года показывают, что белорусский рынок пива сократился на 9.5 % в натуральном выражении, до 22 млн. дал.

Динамика отрасли и в прошлом, и в этом году традиционно отставала от темпов импортных поставок. В 2008-м выпуск пива сократился на 0.4 % до 35.3 млн. дал. Производство, как и в других странах региона, начало снижаться в сентябре 2008 года и до сих пор показывало отрицательную динамику. По итогам полугодия выпуск пива упал на 9.6 % до 16.6 млн. дал.

Характер динамики зарубежных поставок напоминает стабилизацию после бурного роста (…% в 2008 году и …% в первой половине 2009). Но, учитывая, что в первом полугодии 2009-го импорт повторяет прошлогоднюю динамику, а также принимая во внимание крайне низкую базу во второй половине 2008 года, в итоге можно ожидать заметный рост импорта.
Розничная стоимость отечественного и импортного пива очень мало увеличилась во время сезона 2008 года. Но осенью продукция белорусских пивоваров начала быстро прирастать в цене, а средняя стоимость импортного пива даже упала и возобновила свой рост только в 2009 году.
На наш взгляд, одна из причин медленной динамики цен импортного пива и нарастающей динамики цены отечественного была связана с поведением валютного рынка. Официальный курс белорусского рубля был весьма стабилен до конца 2008 года. Затем доллар в течение двух месяцев вырос сразу на 30 %, но вскоре снова стабилизировался. Относительная устойчивость национальной валюты, на фоне других стран СНГ сделала продажи импортного пива более рентабельными.
Другая причина — последствия государственного регулирования. Министерство экономики РБ с середины сентября 2008 года постановило ограничить предельную торговую надбавку на импортное пиво.
Теперь действует фактически двухуровневая система формирования цен на импортные товары: на входе товара установлена предельная торговая надбавка 30 % к сумме контрактных цен, таможенных платежей, транспортных и иных расходов, связанных с импортом, плюс надбавка до 30 % в рознице, вне зависимости от количества посредников. До этого торговая наценка «до 30%» действовала только на белорусское пиво — обычно она составляла 12-16%, а ввозимое пиво продавалось по свободным ценам, но как правило, розничная маржа составляла не меньше 30 %. По мнению Минэкономики, такая ситуация позволяла иностранным брендам быть более привлекательным продуктом для розничных сетей Беларуси.
Выравнивание торговых наценок привело к тому, что цена ввезенного и произведенного в Беларуси пива стала меньше отличаться, и импорт стал более конкурентоспособен. Кроме того, административные меры помогли официальным импортерам установить контроль над сбытовой цепочкой и улучшить ценовое позиционирование своих брендов.

Третьей причиной низких розничных цен на пиво зарубежного производства стал быстрый рост доли сравнительно недорогого украинского импорта. Эта доля была малозаметной …, но к … белорусы распробовали продукцию украинских пивоваров, и на него уже приходилось до …% рынка. Продажи российского пива, которое в рознице стоит на …% дороже белорусского, наоборот сократились.
Стоит отметить и рост экспорта белорусского пива, который начинает оказывать определенное влияние на динамику национального выпуска. Если в первой половине 2008 года за рубеж было отправлено 1.7% произведенного пива, то в этом году за аналогичный период экспорт составил 5.1% от общего объема производства.
Учитывая динамику цен, в 2008 году рост рынка в денежном выражении, по нашей оценке, составил …% до … млрд. белорусских рублей (Br) или …% до $ … млн. За первую половину 2009 года, на фоне очень низких натуральных показателей, в национальной валюте рынок вырос на …% до Br … млрд. Если опираться на официальные данные средневзвешенного курса доллара НБ РБ, то в иностранной валюте рынок пива сократился на …% до $ … млн.

Наступление экономической нестабильности заметно отразилось на ценовой сегментации белорусского рынка. Хотя наше определение ценовых границ достаточно условно, четко видно, что еще летом 2008 года существовала тенденция к премиализации рынка. Но осенью она была преломлена, к концу года заметно сократился вес дорогого пива, а доля нижнего сегмента пропорционально выросла. Причем, на недорогой сегмент рынка, в котором представлены бренды «Криница», «Лидское», «Бровар» приходится около … % рынка пива в натуральном выражении. Среднеценовой сегмент в течение этого времени продолжал свой спад, с некоторой тенденцией к стабилизации.

ПЭТ-сегмент безусловно доминирует на белорусском рынке пива. К концу 2007 года возникла тенденция к его стабилизации на уровне …%. Но в сентябре-октябре 2008 года — с началом экономического кризиса — рост продолжился и стабилизация произошла на отметке …% рынка.
Как видим, в течение 2008 года ПЭТ укреплял свои позиции за счет стеклобутылки. Доля пива в банке, которая колебалась ниже отметки …%, осенью также начала снижаться. К сезону продаж на банку приходилось менее …% рынка.

Данные мониторинга рынка показывают, что с 2007 года потребление пива в Белоруссии растет не в насыщенном столичном рынке, а за счет регионов. Особенно ярко эта тенденция была выражена в прошлом году, когда резкий спад рынка пива был отмечен в Минске. В итоге доля центрального региона в общем объеме продаж пива сократилась с …% до …%. Другие регионы демонстрировали различную, но в целом положительную динамику продаж.

Впрочем, официальная статистика продаж национальных производителей не показывает столь резкого перераспределения по регионам в этом году. То есть спад этот происходил более равномерно, но серьезнее затронул …, … и … области.
Заметим что, несмотря на сравнительно небольшую территорию страны, белорусский рынок пива все еще довольно фрагментирован. То есть, компании занимают большую долю рынка в тех регионах, в которых они расположены. Это означает, что потенциальные возможности развития местных производителей лежат в наращивании дистрибуции и продвижении брендов за пределами «домашних» рынков.

Анализ ведущих компаний

В белоруской структуре производства и импорта пива в течение 2008 года произошли заметные изменения. Сразу назовем наиболее важные из них:
• рост количественных и качественных показателей работы компании «Криница»
• рост доли рынка украинской «Оболони»
• резкое замедление темпов роста российской «Балтики» (Carlsberg)
• падение производства и доли рынка Heineken
• переориентация маркетинговой политики компании «Аливария» (Carlsberg) с экстенсивного на интенсивный путь развития, а также
• региональная экспансия «Лидского пива».
Период после начала кризиса оказался весьма удачным для крупнейшего белорусского производителя — государственной компании «Криница». По итогам 2008 года спад производства компании составил …% до … млн. дал. Зато с сентября 2008 года, по данным мониторинга розничных продаж, доля компании начала расти, и стабилизировалась на отметке около …% … 2009 года. В период с … по … 2009 года продажи «Криницы» не увеличились, но сохранение их на прежнем уровне вполне можно считать успехом компании.
Заметим, что увеличение доли рынка в значительной мере связано с … К концу 2008 года … компании был выше чем у конкурентов, и достиг …

Несмотря на то, что «Криница» никогда не уступала лидирующую позицию на рынке, ее доля неизменно сокращалась с 2005 года. Рост импорта, производственная и маркетинговая активность других национальных производителей привели к постепенному вытеснению одноименного бренда компании в нижний ценовой сегмент рынка, который постоянно сокращался с улучшением благосостояния населения. Данные мониторинга показывают, что на пиво … приходится около …% продаж компании, то есть ее развитие определялось …
Обратный тренд — снижение уровня жизни белорусов, стимулировал более рациональный подход к потреблению. К тому же, по словам руководства «Криницы» поступление хорошего солода урожая 2008 года, позволило улучшить качественные показатели пива. Поэтому неудивительно, что …
Конечно, рост сегмента недорогого пива может быть неустойчивым, но перспективы «Криницы» все равно выглядят неплохими. Компания готова изменить структуру управления, проводит масштабную модернизацию производства и инвестирует средства в маркетинг.
Так, в августе Правительство Беларуси должно выбрать управляющую компанию для «Криницы». Сообщалось, что этот шаг вызван планами повысить капитализацию «Криницы» с учетом предполагаемой в дальнейшем приватизации. Среди претендентов стоит выделить инвестиционный фонд Detroit Investments, владельцы которого имеют большой и успешный опыт ведения пивоваренного бизнеса в России и Белоруссии. В частности, DI принадлежала компания «Сябар», которая в конце 2007 года была продана Heineken на волне роста доли рынка.
Сейчас «Криница» проводит третий этап реконструкции. Уже установлены ЦКТ на сумму 3 млн. евро, модернизируются линии розлива в бутылку и ПЭТ, ожидается поставка нового варочного порядка стоимостью более 3 млн. евро.
Средства направляются не только на развитие производства. По словам руководства «Криницы» в этом году маркетинговые усилия компании вырастут на порядок. Прежде всего, активно закупается торговое оборудование. В первом квартале было приобретено 747 единиц оборудования, а до конца года планируется закупить еще 3578 холодильников, торговых павильонов, установок для розлива и комплектов мебели.
Помимо трейд-маркетинга продажи должен поддержать ребрендинг, цель которого «вернуть доверие покупателей за счет европейского качества и нового образа своей продукции». Кроме того, портфель компании пополняют новые саббренды, предприятие проходит техническую экспертизу относительно возможности лицензионного производства чешского Budweiser.
Если рассматривать доли компаний по их принадлежности к международным или национальным группам, то лидирующие позиции на белорусском рынке занимает компания Carlsberg. На территории страны независимо действуют белорусское, российское и украинское подразделения.
2008-й можно назвать годом прорыва компании «Аливария» (Carlsberg), которая воспользовавшись тенденцией премиализации рынка, показала впечатляющие темпы роста. По итогам года производство компании выросло на …% до … млн. дал.
Минусом столь бурного роста стало приближение «Аливарии» к своему производственному потенциалу. По словам руководства компании, мощность пивзавода в настоящее время составляет 7.7 млн. дал и в сезон задействована на 100 %. Существуют возможности увеличивать объемы производства на 4?5 % за счет использования новых технологий и ноу-хау.
Ограничение объемов выпуска заставляет «Аливарию» взвешенно подходить к рыночной политике, отказываться от производства экономичных сортов пива и развития экспортного направления. Цена новых сортов пива компании, которые были запущены в прошлом и этом году, была …
Инвестиции также были направлены на утяжеление премиальной части портфеля брендов. После модернизации оборудования, в мае 2009 года компания начала производство нового саббренда «Аливария Lite», а также популярного пива «Аливария Золотое» и «Аливария ON ICE» в премиальной бутылке с удлиненным горлышком и с пробкой Ring Pull.

С другой стороны, официальная статистика продаж показывает, что за 5 месяцев этого года объемы реализации пива компании, …, сократились на …% (что очень неплохо на фоне рынка), а продажи пива … выросли на …%. При этом рост продаж в географическом разрезе произошел за счет …
В конце 2008 года стало известно возможное направление расширения производства. «Аливария» начала продажи пива в банке, которое разливается на мощностях российской «Балтики». Импортировать пиво приходится ввиду отсутствия линии по розливу в банку на белорусском предприятии. Но этот ход позволит выяснить, насколько баночная упаковка востребована местным потребителем. Не исключено, что по результатам продаж будет принято решение о целесообразности установки собственной линии.
Между тем, сама «Балтика» (Carlsberg) занимает четвертое место в списке ведущих игроков и является безусловным лидером в премиальном сегменте рынка. Однако в прошлом году российская компания практически не увеличила объем продаж, реализовав … В … доля рынка «Балтики» еще динамично росла, достигнув …%. А скромный итог связан с существенным спадом в …, когда рыночный вес компании был менее …%. Характерно, что спад затронул оба ключевых бренда компании — пиво «Балтика» и «Арсенальное». К сезону 2009 года позиции «Балтики» начали восстанавливаться.
Данные мониторинга показывают, что около …% продаж российского подразделения Carlsberg приходится на бренд «Балтика», розничная стоимость которого …. Например, пиво «Аливария Золотое» в прошлом году стоило …. Весной 2009 года цена «Балтики» существенно снизилась, что на фоне быстро растущих цен национальных производителей сделало российское пиво более доступным. Очевидно, это снижение было связано с девальваций российского рубля относительно национальной валюты.
На пиво «Арсенальное» приходится около … продаж компании. В прошлом году «Арсенальное» занимало нишу между дорогим белорусским пивом и большинством российских брендов. Но весеннее снижение цен привело к тому, что «Арсенальное» стало прямым конкурентом среднеценовых белорусских брендов. Поэтому складывается впечатление, что такой ход позволяет Carlsberg …

Преждевременно делать вывод о том, что белорусы вследствие кризиса не желают приобретать дорогое пиво. Скорее вероятно, что сокращение объемов импортных поставок было связано с реакцией на финансовый кризис Правительства Белоруссии, которое не желает просто мириться с оттоком валютных средств.
В конце прошлого года пресс-служба Комитета Государственного Контроля опубликовала сообщение: «В ходе контроля за оборотом импорта пива проанализирована документация 65 субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся ввозом и реализацией пива иностранного производства. Документальная проверка показала, что за январь-июнь текущего года 4,15 млн. л импортного пива на сумму Br8,3 млрд. было реализовано самими импортерами или через посреднические структуры организациям, которые не отчитываются перед налоговыми органами. Отдельные такие организации уже ликвидированы, а некоторые — отрицают факты получения пива…».
В данный момент от КГК поступило предложение о закрепления за государством исключительного права на импорт пива (введение института специмпортера) в страну. Это предложение нашло поддержку у некоторых белорусских производителей.

Доля рынка украинской компании «Славутич» (Carlsberg) в начале 2007 года была …, но к … 2008 года составляла около …%. В течение всего прошлого года и в этом году позиции украинского подразделения были …. Возможно, на фоне спада украинского рынка пива компания активизирует свою экспортную активность.

Наиболее динамичной компанией на белорусском рынке была украинская «Оболонь». Еще в 2006 году компания не проявляла особой активности. Хотя бренд «Оболонь» был неплохо знаком местному потребителю, но его продажи не могли быть высокими из-за неадекватно высокой цены и слабой представленности в рознице. 2007 год отметился резким снижением цен, быстрым ростом дистрибуции и доли рынка. Очевидно, «Оболонь» начала целенаправленную экспансию и нашла серьезных партнеров по сбыту. Одноименный бренд, на который приходилось почти 100 % продаж компании, занял ценовую нишу между дорогим российским импортом и дорогим пивом белорусского производства.
В 2008 году быстрый рост доли рынка «Оболони» вначале происходил за счет роста запросов потребителей к качеству пива и премиализации рынка. До кризиса «Оболонь» была представлена в …, а доля рынка компании выросла с …% до …%. Осенью численные и качественные показатели дистрибуции заметно снизились, что могло быть связано и с финансовыми проблемами, и с мерами контролирующих органов. Но розничная цена «Оболони» при этом не только не выросла, но и заметно снизилась. Потребители явно оценили такой шаг, и доля рынка компании продолжила свой рост, достигнув …% к лету этого года.
Обратной стороной столь быстрой экспансии стало негативное отношение к компании, которое может серьезно отразиться на ее продажах. В частности, это касается саббренда пива «Оболонь Светлое», которое в экспортном варианте дополнили названием «Огнетушитель».
По данным компании, претензии были предъявлены после того, как «Сябар» (Heineken) обратился с жалобой в комитет по стандартизации. Дизайн пива «Огнетушитель» существенно выделяется из линейки «Оболони», а в соответствии с белорусским законодательством, сертификат качества должен оформляться для каждого наименования продукции. Если вина «Оболони» будет доказана, ее дистрибуторов оштрафуют на 100 % выручки от продажи пива этой торговой марки за два года и они, вероятно, откажутся от дальнейшего сотрудничества.

У двух предприятий Heineken, «Речицапиво» и «Сябар», еще с осени 2007 года наблюдается довольно быстрое сокращение доли рынка. Поскольку украинское пиво в ПЭТ стало прямым конкурентом Heineken по цене, недовольство компании вполне понятно. Но случилось это только в конце прошлого года, поэтому нельзя сказать, что долю рынка у Heineken отбирает украинская «Оболонь». Очевидно, основной причиной сокращения производства и продаж стал процесс реорганизации, который наложился на экономический кризис.
Так, официальная статистика показывает, что за 5 месяцев этого года у предприятия «Сябар» произошел спад продаж … регионах, кроме … При этом у «Речицапиво», спад происходил во …, но особенно, в …, несмотря на то, что компания … Вероятно, локальный рост «Сябра» произошел за счет использования …
Одной из причин сокращения производства, эксперты как раз называют реорганизацию системы продаж компании. Однако показатели дистрибуции до конца 2008 года только улучшались, а по географическому охвату Heineken …
Другой вероятной причиной называют нежелание Heineken накапливать дебиторскую задолженность розницы. По словам руководства компании, она пошла на снижение производства пива, чтобы сократить стоки у дистрибьюторов. То есть, в ситуации кризиса Heineken стремится оптимизировать денежные потоки у себя и партнеров («Белорусская деловая газета»).
Наконец, третьей причиной могли быть приоритеты компании, которая в первую очередь инвестировала средства в реогранизацию производства, уделяя меньше внимания потребительскому маркетингу. После того, как «Сябар» вошел в состав концерна новый владелец инвестировал в завод $ 11 млн. Модернизация была завершена всего за шесть месяцев, чтобы успеть к летнему сезону. Были проведены реконструкция варочного цеха, запуск новой линии розлива в ПЭТ, ввод в эксплуатацию новых танков и замена другого оборудования. В результате мощности компании увеличились с 12 до 17 млн. дал.
Реконструкцию «Речицапиво», небольшого предприятия в Гомельской области, предполагается завершить в 2011 году. По словам руководства компании на финансирование проекта будет направлено 4 млн. евро, в том числе 1.5 млн. евро в текущем году. Установленное оборудование и новые технологии позволят начать выпуск пива международных брендов.
Маркетинговая активность компании в последнее время заключалась в обновлении дизайна существующих брендов, главным образом, разлитых в ПЭТ, а также запуске лицензионного производства.
В частности, в конце прошлого года был проведен ребрендинг продукции «Речицапиво» — пива «Речицкое» (доля рынка около …%) и локальной марки «Днепровское» (доля рынка около …%) с целью вывода ее на национальный уровень. Но наиболее важным для Heineken остается ключевой бренд «Бобров», который серьезно сдал свои позиции с момента … Если … его доля рынка превышала …%, то к … года составляла до …% рынка. Летом Heineken провела рестайлинг ПЭТ-упаковки и этикетки пива «Бобров», целью которых было «освежить облик марки, сделать ее более современной, выделить на полках, при этом, кардинально не меняя дизайн». Кроме того, саббренды «Бобров Ice» и «Бобров Классическое» начали выпускаться в алюминиевых банках.
Усилить позиции Heineken в премиальном сегменте должно локальное производство российского пива «Доктор Дизель» (объем импорта в 2007 году порядка … тыс. дал, производство за 2008 год — … тыс. дал), международных брендов G?sser и Zlaty Bazant (импорт в 2008 году по … тыс. дал.), а также эксклюзивная дистрибуция пива Heineken, произведенного в Санкт-Петербурге.
Весьма неплохую динамику и в прошлом, и в этом году демонстрирует компания «Лидское пиво» (Olvi). Это предприятие стало третьим в Беларуси по объемам выпуска пива.
«Лидское пиво» наращивает производство с 2007 года. Весной прошлого года возникла тенденция к сокращению доли рынка компании. Но уже к сентябрю, на момент приобретения финским концерном Olvi контрольного пакета акций ОАО «Лидское пиво», статус-кво был восстановлен, а к сезону 2009 года национальная дистрибуция и доля компании динамично выросли. Рыночный вес «Лидского пива» уже достигает …%.
По нашей оценке, около …% производства компании приходится на бренд «Лидское», который относится к нижнему сегменту рынка. Соответственно, положительная динамика формировалась за счет …. Но дополнительный импульс росту доли рынка придал …. Его доля на рынке быстро росла и к … этого года достигла примерно …%.
Предполагается, что новый собственник «Лидского пива» инвестирует в развитие предприятия $ 26 млн. в течение двух лет. К 2010 году планируется ввести в строй новый корпус брожения, также в ближайших планах предприятия строительство нового цеха по розливу пива в стеклобутылку.
Кроме того, средства направляются на развитие системы логистики и в трейд-маркетинг. Официальные данные показывают, что …% продаж «Лидского пива» все еще приходится на домашний регион, где возможности роста компании ограничены. Но это означает, что компания имеет большой потенциал развития за счет региональной экспансии, что в данный момент и происходит.
Государственное предприятие «Брестское пиво» в этом сезоне вышло на … место по объемам производства. Более …% произведенного пива реализуется в домашнем регионе, где рыночная доля «Брестского пива» составляет около …%. Основной конкурент компании в регионе — … Средняя цена пива … и «Брестское» соответствуют …. Поэтому активность и рост доли …, вероятно, отражается на …
Несмотря на сокращение объемов выпуска, планируется, что к 1 января 2010 года мощности «Брестского пива» должны увеличиться с 3.5 млн. дал (на 1 января 2008 года) до 4.3 млн. дал. На проведение модернизации ОАО «Брестское пиво» получило бюджетный займ в размере Br23.4 млрд. и использует собственные средства. Этим летом планируется ввести в эксплуатацию линию по розливу пива в ПЭТупаковку. В ходе реконструкции уже установлены 6 новых ЦКТ и технологическое оборудование, расширено дрожжевое отделение.

 Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи — 12 стр., 18 диагр.

[product_ins tconum=»100″ price=»10″]