В Россию импортируется более 300 млн. литров пива, которые формируют рынок размером более $1 млрд. и приносят производителям более $180 млн. выручки. Также рынок импортного пива — это более 200 предприятий, которые представлены 400 брендами. Импорт пива включает в себя два крупных и не похожих друг на друга сегмента. Пиво из ближнего зарубежья, в основном, «Оболонь» и «Криница» придает вес натуральным объемам, а множество брендов из дальнего зарубежья вносят основной вклад в деньгах. Сегодня структура продаж меняется в пользу дорогого пива из Европы, его ассортимент активно расширяется, а бренды с небольшими объемами продаж быстро набирают вес. При этом, в отличие от российского рынка в целом, примерно 40% пива из дальнего зарубежья реализуется в HoReCa и только 60% — представлено традиционными лагерами.

Россия как мировой импортер пива
Развитие импорта пива в России
Регулирование импорта пива в России
Потребители импортного пива
Структура рынка импортного пива
Основные страны-импортеры пива
Пиво из ближнего зарубежья
Украинское пиво
Белорусское пиво
Пиво из стран ЕC
Чешское пиво
Немецкое пиво
Бельгийское пиво
Финское пиво
Английское пиво
Guinness и Grolsch
Пиво из стран Азии
170 ведущих импортных брендов: производитель, основные дистрибуторы, объемы

Россия как мировой импортер пива

По данным FAO UN за 2010 год, Россия является седьмой страной среди потребителей импортного пива. Безусловное лидерство сохраняют за собой США, которые ввозят из-за рубежа на порядок выше пива, чем Россия (более половины мирового импорта). Примерно втрое больше пива чем Россия, импортирует Великобритания. Также Россию заметно опережают Германия, Италия, Франция и Канада. При оценке объема импорта в денежном выражении Россия находится на 9 месте, пропуская вперед, кроме перечисленных стран, Ирландию и Австралию.

Объемы зарубежных поставок пива в Россию достаточно велики, чтобы считать ее стратегически важным импортером и привлекать внимание множества мировых производителей – в основном тех, кто не может или не хочет разливать пиво по лицензии. Согласно данным таможенной статистики, предоставленным ИА «Коминфо», всего на российский рынок в 2010-2011 гг. поставляли свое пиво 190 предприятий из дальнего зарубежья (а с ближним зарубежьем – 208 предприятий). При этом, на российском рынке представлено 369 импортных брендов из дальнего зарубежья и около 50 брендов из ближнего зарубежья, многие из которых включают несколько сортов*.

* В отдельных случаях разделение на бренды и сорта было нечетким.

Как следует из статистики FAO UN, в 2010 году продолжилось снижение объемов импорта пива в натуральном выражении в связи с сокращением поставок из соседней Украины. Тем не менее, в денежном выражении поставки сохранились примерно на прежнем уровне благодаря увеличению импорта из стран ЕС. Таким образом, структура российского импорта пива начала меняться в пользу более дорогой продукции.

Развитие импорта пива в России

Российский рынок импортного пива начал формироваться еще в СССР. В тот период основным торговым партнером России была Чехословакия, на которую приходилось более 80% зарубежных поставок пива. Однако сами объемы импорта в масштабах страны были совсем невелики – например, в 1985 в СССР было завезено 45 млн. литров пива, что соответствовало лишь 1.5% рынка. К тому же массовому потребителю импортное пиво было недоступно, большинство людей о нем могли только слышать.

В начале 90-х годов открылись торговые границы. Российские потребители, которые жили в эпоху обезличенных товаров, теперь получили возможность покупать брендированную продукцию. Наибольшую популярность завоевали зарубежные марки Holsten, Tuborg, Carlsberg, Bear Beer и Bavaria (все они сегодня разливаются по лицензии). Хотя высокое качество и вкусовые характеристики импортного пива тогда имели второстепенное значение, ключевую роль в решении о покупке играл имидж и международный статус бренда. В представлении жителей бывшего СССР, которые стремительно трансформировались из социалистического общества в общество потребления, импортные бренды стали непременным атрибутом высокого уровня жизни и западной культуры. Такой образ формировала и очень высокая стоимость импортного пива.

После распада СССР, в тяжелой экономической ситуации, испытывая проблемы с оборотными средствами и сырьем, российская пивоваренная отрасль была не в состоянии удовлетворить спрос на пиво любого качества. К 1995 году объемы производства упали вдвое относительно 1990 года (с 333 до 177 млн. дал). Возник дефицит пива, на фоне которого импорт рос довольно быстрыми темпами, достигнув в 1995 году 20.3 млн. дал. Тогда доля официального импорта на рынке пива достигла максимального исторического значения — 10%. Выручка импортеров составила почти $100 млн. К этому времени количество торговых партнеров резко увеличилось, а лидером на рынке импортного пива стала Германия.

Начиная со второго полугодия 1996 года доля импорта начала сокращаться. Впрочем, сокращение это было обусловлено введением высоких таможенных пошлин и падением поставок из Украины, где ситуация в пивоваренной отрасли была не лучше, чем в России. Зато для поставщиков пива из стран дальнего зарубежья этот год был более чем успешным. Чехия увеличила экспорт пива в Россию в 5.5 раза, Австрия — в 3.2 раза, Ирландия – в 2.3 раза, Великобритания, Германия и Франция на 35-38%.

Экономический кризис 1998 года, резкая девальвация рубля и падение покупательской способности населения привели к падению рынка пива и еще более быстрому падению импорта. Но в преддверии кризиса и после него российское производство быстро восстанавливалось, выросло качество продукции, дефицит пива был ликвидирован. Благодаря этому, а также благодаря усилиям маркетологов пивоваренных компаний, которые вывели на рынок ряд национальных брендов, российские потребители практически полностью перешли на российское пиво. Наиболее показательным здесь является 1999 год, когда доля импорта на рынке упала до 0.4% (не считая белорусское пиво). Хотя в 2000 году наметилась тенденция к постепенному увеличению импорта пива, в структуре зарубежных поставок с этого момента доминировало недорогое украинское и белорусское пиво.

По мере восстановления благосостояния людей и роста потребительского спроса можно было ожидать новой волны интереса к импортным брендам. Однако в 2000 году половина российского рынка пива уже контролировалась транснациональными компаниями, которые воспользовались этой тенденцией и начали развивать лицензионное производство. В 2001 году лицензионный сегмент составлял примерно 1% рынка, в начале 2002 года – 3%, к концу 2003 года – около 9%. Большинство популярных в России импортных брендов начали производиться на ее территории. В период с 2000 по 2004 год поставки пива из дальнего зарубежья практически прекратились.

Дальнейшая тенденция к росту импорта из дальнего зарубежья возникла на фоне быстрого улучшения благосостояния населения. К этому времени у многих любителей пива сложилось мнение, что пиво, выпущенное по лицензии, уступает по качеству и вкусу продукту, привезенному из страны происхождения.

Экономический кризис, начавшийся в конце 2008 года, привел к девальвации рубля, которая резко снизила рентабельность любого бизнеса, построенного на импорте. По тем же причинам, что и в 1998 году, продажи импорта существенно сократились. Резкий спад пришелся на четвертый квартал 2008 года, хотя итоги всего 2008 года были позитивными благодаря выраженной сезонности продаж пива.

В 2009 году уже в полной мере можно было оценить последствия кризиса – импорт недорогого украинского и белорусского пива вырос, зато продажи дорогого пива из дальнего зарубежья упали на 32%.

Возобновление роста экономики, укрепление и стабилизация рубля на фоне улучшения покупательской способности населения в 2010 году, кардинально изменили динамику импортных сегментов. Началось восстановление объемов импорта пива из стран дальнего зарубежья (рост 14%) и сокращение поставок украинского пива (спад 15%).

Официальные итоги первых пяти месяцев 2011 года показывают выравнивание динамики объемов импорта в целом – отмечен рост в 2%. Однако структура импорта продолжает меняться. Продажи украинского пива переходят от спада к стабилизации (-2%), а продажи пива из дальнего зарубежья продолжают быстро расти (+17%). Правда, приведенные здесь данные не учитывают объемы импорта из Беларуси (подробный анализ см. ниже).

Нужно заметить, что рост импортных поставок дорогого европейского пива в какой-то степени соотносится с данными рыночного аудита Nielsen *, согласно которым, во втором квартале 2011 года начал расти суперпремиальный сегмент, в котором доминируют лицензионные бренды. Однако в течение всего 2010 года доля суперпремиального сегмента была неизменна. Принимая во внимание небольшое снижение российского рынка пива в 2010 году и динамичный рост объемов дорогого импорта, можно говорить о том, что бренды из дальнего зарубежья начали теснить лицензионные марки.

* Презентация Carlsberg Group с отчетом за первую половину 2011 года.

Сокращение и последующая стабилизация импорта недорогого пива из Украины объясняется усилением конкуренции в среднеценовом сегменте.

Как показывает история, дальнейшее развитие рынка импортного пива, в первую очередь, будет определяться названными выше факторами: покупательской способностью населения, курсом рубля и активностью торговых компаний-импортеров. Все эти факторы сводятся к устойчивости российской экономики. При этом усиление государственного регулирования на рынке пива в целом, на наш взгляд, мало отразится на продажах импортного пива из дальнего зарубежья.

В частности, два наиболее важных нововведения — переходное положение о запрете реализации в киосках пива крепостью более 5% и полный запрет продажи пива в киосках с 2013 года мало затронут импортный сегмент, поскольку зарубежные бренды, главным образом, представлены в сетевой рознице и HoReCa.

Ужесточение рекламного законодательства, вплоть до полного запрета рекламы пива в ключевых масс-медиа, также, в первую очередь, отразится на брендах российского производства, в том числе на лицензионном пиве – главном конкуренте импорта, поскольку весьма активная телереклама больше не будет фокусировать на них внимание потребителя.

Особую роль при выборе продукта станут играть его вкусовые характеристики, место производства, упаковка, а здесь импортное пиво зачастую выглядит более выигрышно. Однако ужесточение борьбы за место на полках и, соответственно, рост бюджетов на трейд-маркетинг крупнейших компаний может оказать негативное влияние на дистрибуцию импортного пива.

Помимо «борьбы за полку», значительное влияние на рынок импортного пива в ближайшие годы будет оказывать такие тенденции как:

• развитие импортного направления транснациональными пивоваренными компаниями и возможный переход импортных брендов в разряд лицензионных;

• продвижение независимыми импортерами собственных торговых марок;

• расширение ассортимента импортного пива за счет малоизвестных пока российскому потребителю сортов;

• государственное регулирование импорта пива в России.

Регулирование импорта пива в России

Изменение законодательства относительно ввоза импортной продукции может оказать влияние на объемы и структуру продаж зарубежных брендов. Сегодня в Россию практически не попадают те сорта пива, которые разливаются по лицензии, а импорт большинства крупных брендов осуществляется эксклюзивными импортерами, согласно прямым разрешениям правообладателей. Связано это с тем, что с 2002 года в России действует «территориальный принцип исчерпания прав на товарный знак», согласно которому, при попадании на территорию России зарубежного брендированного товара, владелец ТМ получает контроль над этим товаром, в том числе — право запрещать его ввоз.

На практике этот механизм обычно реализуется в виде открытых писем Федеральной таможенной службы (ФТС), составленных на основе заявлений правообладателей. Товарные знаки, указанные в этих письмах, вносятся в таможенный реестр интеллектуальной собственности, и при выявлении соответствующего товара таможня его конфискует, расценивая как контрафакт.

Территориальный принцип не устраивает Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и нескольких независимых импортеров, которые участвуют в многочисленных, но в итоге безуспешных судебных исках. ФАС подготовила предложения по либерализации параллельного импорта, однако Правительство РФ не спешит принимать решение – окончательное рассмотрение всех предложений перенесено на весну 2012 года. Эксперты связывают эти сроки с завершением переговоров относительно вступления России в ВТО, поскольку при отказе от территориального принципа переговорный процесс могут заблокировать ассоциации крупных зарубежных производителей.

Тем не менее, эксперты говорят о том, что вероятность либерализации торгового законодательства очень высока, что рано или поздно параллельный импорт будет разрешен. Это может привести к росту числа торговых организаций, которые занимаются импортом пива, усилению конкуренции в сегменте и снижению цен на продукцию.

Потребители импортного пива

На наш взгляд, рост продаж пива из дальнего зарубежья связан с формированием нескольких типов потребления, которые, впрочем, не противоречат друг другу и могут пересекаться между собой.

Преобладающий тип потребления обусловлен сравнительно широкой дистрибуцией и исторически сложившимся имиджем крупных импортных брендов. Помимо вкусовых качеств, их имидж формируют: цена (выше лицензионных брендов российского производства), многолетнее присутствие в ритейле и HoReCa, а также рекламные кампании, в основном BTL, которые периодически проводят импортеры. Заметим, что крупные бренды, в свою очередь, принадлежат крупнейшим импортерам, которые могут организовать логистику и обеспечить коммуникацию с потребителем на должном уровне. Резюмируя: первая модель потребления – это импортные бренды из TOP-10 и потребители, которые ориентируются на имидж продукта.

Однако до сих пор рынок импортного пива становился все более фрагментированным. Если в 2008 году на TOP-10 брендов приходилось 55% продаж, то в 2010 году – уже 47.9%, а в январе-мае 2011 года – 44%. Неискушенному потребителю все сложнее разобраться в многообразии сортов, представленных на полках супермаркета.

Поэтому можно говорить о росте значения второго типа потребления. Он основан на пытливой натуре тех любителей пива, которые «коллекционируют» его вкусы и готовы делиться своими впечатлениями с другими. Их контакт с брендом часто происходит посредством «сарафанного радио» и интернет. Развитая дистрибуция бренда, как и его реклама, для искушенного любителя пива отходят на второй план.

Еще одна группа покупателей импорта формируется среди небольшого количества людей, которые посетили страны Евросоюза, распробовали местные сорта пива и привезли с собой впечатления о них, отдавая предпочтение полюбившимся брендам и в России.

Структура рынка импортного пива

В зависимости от исходных данных, можно говорить о спаде или наоборот – небольшом росте рынка импортного пива по итогам прошлого года. В частности, согласно данным официальной статистики, в 2010 году Россия импортировала 300.4 тыс. тонн пива, что на 9%, или на 29.8 тыс. тонн меньше, чем в 2009 году. Однако в денежном выражении объемы зарубежных поставок фактически сохранились на прежнем уровне, составив $168 млн. (+0.2% или $0.4 млн.).

Для более адекватной оценки объемов импорта нам следует учитывать, что вес пива брутто и объем в литрах заметно разнятся. Так, согласно данным таможенной статистики, в 2010 году в Россию было ввезено … млн. литров, что на …% меньше уровня 2009 года.

Кроме того, при оценке объемов импорта будем учитывать, что официальная статистика не включает поставки белорусского пива в связи с прозрачной границей между двумя странами. Поэтому в наших расчетах мы будем основываться на данных FAO UN, то есть данные третьей стороны. Согласно отчетам FAO UN, за 2010 год из Беларуси в Россию было ввезено … млн. литров пива (рост …%).

Таким образом, мы можем подсчитать, что общий объем импортных поставок пива в 2010 году составил порядка 307 млн. литров, сократившись благодаря динамично растущему импорту из Беларуси не на …%, а на …%. Соответственно мы можем привести нашу оценку, основанную на скорректированных данных торгового баланса – в 2010 году доля импорта на российском рынке пива практически не изменилась, составив …% в натуральном выражении.

Как было отмечено выше, взяв за основу розничную цену и географическую принадлежность, рынок импортного пива можно четко разделить на два сегмента. Среднеценовой и экономичный сегменты – это пиво из стран ближнего зарубежья, точнее из Украины и Беларуси, которое является альтернативой российскому мейнстриму. Премиальный и суперпремиальный сегменты – пиво из остальных стран мира, преимущественно Европейского Союза, которое стоит заметно дороже лицензионных российских брендов. Каждый из этих географических сегментов можно назвать основным, в зависимости от того, оцениваем мы рынок в натуральном или в денежном выражении.

Если говорить о натуральных объемах, украинское и белорусское пиво, безусловно, доминирует на рынке импорта с долей 80%. На эти две страны в 2010 году пришлось 263 млн. литров пива, а на страны дальнего зарубежья – 60 млн. литров.

Оценка объемов рынка импортного пива в денежном выражении может существенно варьироваться. Если принять в качестве базы для расчетов данные Росстата по средней розничной цене импортного пива (порядка … руб/л в 2010 году), то при указанных выше натуральных объемах импорта, его объем в денежном выражении составит … млрд. руб. ($… млн.), а доля в общем объеме российских продаж пива – …%.

Но для корректной оценки мы будем делить рынок на сегменты разливного и тарированного пива, поскольку условия потребления, дистрибуция и цены в них существенно разнятся.

Распределение поставок пива из дальнего зарубежья показывает значительный вес разливного пива – …% или … млн. л. Поэтому можно сказать, что для импортных брендов, в отличие от продукции российского производства, достаточно выражен барно-ресторанный тип потребления *.

* Данные по продажам разливного и тарированного пива нельзя полностью ассоциировать с on-trade и off-trade сегментами, поскольку в барно-ресторанном сегменте продается не только разливное, но и тарированное пиво, а в специализированной рознице продается импортное пиво на розлив. Поэтому мы можем говорить лишь о приблизительных оценках.

Объем рынка тарированного пива из дальнего зарубежья, согласно данным «Коминфо», составил … млн. литров или …% от импорта в целом по итогам 2010 года. При этом на стеклобутылку приходится …% продаж импортного пива, на банку, соответственно, …%.

На основе натуральных объемов, мы можем привести оценку рынка тарированного пива в денежном выражении, использовав цены на 40 ведущих импортных брендов, установленные в нескольких розничных точках. При средней цене упакованного пива из дальнего зарубежья … руб./л, его продажи составили порядка … млрд. руб. ($… млн.) в 2010 году.

Если принять, что стоимость импортного разливного пива в заведениях HoReCa в среднем в 1.7 раза превышает цену в рознице (… руб./л), а объем продаж пива в HoReCa составляет приведенные выше … млн. л., то можно рассчитать, что общий объем продаж разливного пива из стран дальнего зарубежья составляет порядка … млрд. ($… млн.)

Исходя из данных таможенной статистики, можно считать, что пиво из ближнего зарубежья практически полностью поставляется в упаковке (доля разливного пива составляет всего …%). При средней цене пива производства Украины и Беларуси … руб./л их продажи составили около … млрд. руб. ($… млн.).

Таким образом, по нашей расчетной оценке, объем всего рынка импортного пива оставляет приблизительно … млрд. руб. или $… млн., а доля в общем объеме российских продаж пива – …%.

Два основных ценовых (и географических) сегмента сопоставимы между собой по денежному весу, однако рентабельность в них сильно разнится. Украинские и белорусские предприятия в среднем выручали $… за 1 литр поставленного в Россию пива, в то время как производители из стран дальнего зарубежья в среднем получали $… с проданного литра. При этом совокупная выручка дистрибуторов и розницы, при продаже пива из дальнего зарубежья, в пересчете на проданный литр выше примерно в … раз.

По данным FAO UN, производители пива из Украины и Беларуси в 2010 году заработали на поставках в Россию $… млн., из которых $… млн. пришлось на Украину и $… млн. – на Беларусь.

В то же время производители из дальнего зарубежья, по данным таможенной статистики, выручили $… млн. Чешские пивзаводы заработали на поставках в Россию $… млн., немецкие предприятия — $… млн., на остальные страны, соответственно, пришлось $43 млн. Консолидация импортных поставок в двух основных сегментах заметно различается. Так, …% импорта из стран ближнего зарубежья приходится на две национальные независимые компании – «Оболонь» и «Криница». В то же время, поставки из дальнего зарубежья очень фрагментированы – половину их объема делят … ведущих производителей. И в первом, и во втором случае наблюдается постепенное увеличение веса компаний, поставляющих на российский рынок небольшие объемы пива.

Украина сохраняет безусловное лидерство среди стран-импортеров, а бренд «Оболонь» был и остается бесспорным лидером среди импортного пива. На него приходится … от объема всех зарубежных поставок в натуральном выражении. Соответственно, пиво «Оболонь» составляет основу импорта как из стран ближнего зарубежья, так и импорта в целом. На фоне этого бренда «теряются» все остальные марки, за исключением разве что пива «Криница», которое тоже заметно отстает от лидера. Как правило, бренды «Оболонь» и «Криница» исследовательские компании не рассматривают как импортные ввиду их географической принадлежности, широкой дистрибуции и невысокой розничной цены.

Чехия остается лидером среди стран-импортеров пива дальнего зарубежья. Однако Германия сегодня тоже претендует на первую позицию, особенно если учитывать объемы поставок немецких пивзаводов в денежном выражении. Другие страны заметно отстают от ведущей двойки, в совокупности обеспечивая около …% импортных поставок.

По итогам 2010 года первая десятка импортных брендов из дальнего зарубежья включает в себя сорта из … стран мира. Среди них выделяется явный лидер – бренд Krusovice с долей 17% (если судить о доле рынка по объему импортных поставок). Заметно опережает другие бренды и динамично растущий Budweiser Budvar с долей …% в 2010 году. Эти две чешские марки наиболее заметны. Еще один чешский бренд, выпущенный специально для России, – пиво Prazacka находится на … позиции в списке лидеров. Тем не менее, о доминировании на рынке крупных чешских брендов говорить пока не приходится.

Германия представлена брендами Paulaner и Spaten (3 и 4 места в TOP-10), на которые приходится по …% рынка. Пятую позицию в нашем списке занимает финское пиво Lapin Kulta с долей рынка …%, а шестую позицию — Asahi Super Dry из Японии. С 8 по 10 место следуют бренды: Hoegaarden из Бельгии, Guinness из Ирландии и Corona Extra из Мексики.

Заметим, что в 2011 году резко снизились объемы поставок брендов Hoegaarden и Corona Extra, которые эксклюзивно импортируются лидерами российского рынка пива. Причиной сокращения импорта пива Corona Extra, пока что стоит считать цикличность его закупок компанией «Балтика». Места этих двух сортов в первой десятке поставленных в Россию брендов заняли Cernovar из Чехии и Grolsch из Голландии.

Состав ведущих производителей пива и их рыночный вес не вполне сответсвует распределению долей ведущих брендов, поскольку некоторые пивные компании поставляют на российский рынок несколько марок пива.

В списке производителей лидируют чешская компания Heineken Ceska Republika A.S., которая разливает пиво Krusovice и компания Budweiser Budvar N.C. с одноименным брендом. Но два последующих производителя представлены не одним, а несколькими известными марками. Так третье место с долей …% занимает немецкая компания Spaten-Franziskaner-Brau Gmbh., которая поставляет в Россию два именных бренда. Budejovicky Mestansky Pivovar A.S. представлен тремя основными брендами: Prazacka, Cernovar и Budweis Bohemia, которые обеспечивают ему …% рынка. Paulaner Brauerei Gmbh представлен только одним именным брендом, что и определяет его пятую позицию в списке ведущих производителей.

Список лидеров также изменится, если их оценивать раздельно по разливному и тарированному сегментам. В 2010 году более половины поставок разливного пива из стран дальнего зарубежья пришлась на 6 брендов: Krusovice (…%), Hoegaarden (…%), Guinness (…%), Spaten (…%), Budweiser Budvar (…%) и Paulaner (…%). Как видим, консолидация здесь заметно выше, чем по рынку импорта в целом.

Заметим, что практически все импортное разливное пиво поставляется в возвратных металлических КЕГах, хотя около …% разливного пива из разных европейских стран в 2010 году поставлялось в невозвратной современной упаковке. Можно предположить, что значительная часть возвратных б/у КЕГ реализуется на внутреннем рынке.

На рынке тарированного пива бренд Krusovice в 2010 году занимал долю …%, то есть меньше, чем в разливном сегменте и на рынке в целом. Зато доля последующих брендов заметно выше, чем в разливном сегменте. В частности, на Budweiser Budvar приходится …% рынка тарированного импортного пива, на Paulaner – …%, а доля брендов Asahi Super Dry и Lapin Kulta составляет по …% рынка. Также в первой десятке упакованных пивных брендов оказались импортный Velkopopovicky Kozel с долей …% (и тенденцией к ее увеличению), Karjala и Tzingtao.

В общем объеме импорта пива из стран дальнего зарубежья доля светлых сортов составляет …%. На темное пиво приходится …%, на пшеничное – …%, а на полутемное, специальное и нефильтрованное ячменное пиво в совокупности около …% импорта (тип 2% сортов установить не удалось). Здесь отметим, что в структуре российского производства доля светлого пива составляет …%. Такая разница, с одной стороны, говорит о разнообразии предпочтений потребителей импортного пива, с другой стороны — о том, что при покупке зарубежных брендов, они довольно часто хотят получить не только качественный продукт, но и пиво с необычным вкусом.

В структуре импорта из стран ближнего зарубежья на светлые сорта приходится …% от установленных сортов из общего объема. Нефильтрованное ячменное пиво обеспечивает около …% поставок.

Основные страны-импортеры пива

Пиво из ближнего зарубежья

Украинское пиво

Среди всех импортеров пива компания «Оболонь» может похвастаться наиболее глубокими историческими корнями в России (см. «Пивное дело» 2-2006). Предприятие всегда ориентировалось на производство продукции, предназначенной не только для локального потребителя. «Международную миссию» подчеркивают дата открытия Киевского пивзавода №3, приуроченная к Московской Олимпиаде 1980-го года и первые экспортные поставки в Великобританию советского «бренда» Zhiguli. В отличие от других крупных украинских производителей, «Оболони» до сих пор удается сохранять независимость.

В начале 90-х украинское пиво пользовалось определенным спросом в России – при удовлетворительном качестве оно было дешевле местного. Но в 1996 году Россия ввела минимальную таможенную пошлину $0.45 за 1 л. Эта мера и последующий дефолт привели к тому, что официальный импорт украинского пива неуклонно сокращался в течение 4 лет.

Кризис 1998 г. сделал нерентабельным импорт из Европы, но поставки продукции украинских пивоваров резко сократились только на страницах отчетов государственной статистики. Оптовики сами закупали пиво и сбывали его в России как умели. В 2000-м году официальные поставки пива из СНГ снова стали рентабельными. Динамичный рост импорта пива в течение этого года был обеспечен за счет Украины, на долю которой пришлось почти 60% от всех зарубежных поставок. К 2000 году активная экспансия «Оболони» в Россию позволила компании освоить около 0.7% рынка (по нашей оценке). Российские пивовары, обеспокоенные резким ростом импорта, добились введения НДС на украинское пиво, которое стало дороже на 30%. Но коррекция тарифов уже не смогла повлиять на поставки, идущие по отлаженным направлениям сбыта. В 2000-2004 гг. дистрибуторы готовы были принять большие объемы пива, чем компания могла предложить.

В 2004 г. у «Оболони» возникли проблемы с российской таможней, заблокировавшей поставки на несколько месяцев. Причиной стала проверка таможенными органами российской компании «Лидер», на чью долю приходилось более половины поставок «Оболони» в Россию. Однако даже это не помешало компании усилить свои позиции по итогам года. К 2006 году доля рынка «Оболони» в России достигла максимального значения – 2%, по нашей оценке.

С 2007 года объемы поставок компании стабилизировались примерно на уровне 200 млн. литров, а доля рынка немного сократилась на фоне опережающего роста российского производства. В 2009 году экономический кризис и падение продаж на внутреннем рынке только подстегнул компанию к наращиванию объемов экспортных поставок, доля «Оболони» снова достигла …% на фоне небольшого увеличения натуральных объемов и падения российского рынка пива. Однако рост акцизов и резкое усиление конкуренции в среднеценовом сегменте привели к сокращению российских продаж примерно на …%. По итогам 2010 года, доля «Оболони» на российском рынке составляет …%.

Позиции «Оболони» во всех отношениях уникальны, аналитики даже не считают украинское пиво импортным. На наш взгляд, основные причины успеха «Оболони», это историческая известность бренда и сформированный «альтернативный» имидж, хотя компания и не тратила средства на рекламу в России. Также причины популярности бренда становятся понятными, если сопоставить доли рынка в натуральном и стоимостном выражениях. Можно заметить, что хорошие показатели роста объемов импорта связаны с удержанием невысокого уровня розничных цен.

Наконец, устойчивое развитие бренда можно объяснить относительной свободой дистрибуторов в определении сбытовой политики, поскольку ведущие транснациональные компании, представленные на российском рынке, достаточно жестко «оптимизировали» работу торговых партнеров, сокращая их маржу и оставляя им только логистические функции.

Продукцию компании «Оболонь» в России представляют три торговые компании: «Лидер», … и …. Основной объем поставок обеспечивает компания «Лидер», которая начала работать с украинским пивом еще в 1994 году. В 2010 году доля «Лидера» в структуре российского импорта «Оболони» достигла …%.

Тульская торговая компания … также торгует продукцией «Оболони» достаточно давно, занимаясь оптовыми поставками пива и безалкогольных напитков в розницу. На … приходится …% от общего объема импорта брендов «Оболони» в Россию.

Торговая компания … обеспечивает «Оболони» около …% российских продаж, хотя импортирует не только ее продукцию. … стремится представить российскому потребителю широкий ассортимент пива из Украины и Беларуси. Однако пока что на бренд «Оболонь» приходится более …% закупок украинского пива.

Интересной тенденцией последних нескольких лет стал рост импорта пива производства транснациональных компаний.

В первую очередь стоит отметить динамичное увеличение импорта пива украинского подразделения AB InBev. Российскому потребителю понравились пиво «Черниговское», особенно нефильтрованные его сорта («Белое» и «Белая ночь»), на которые приходится … импорта AB InBev. Примечательно, что в 2011 году значительные объемы «Черниговского Светлого» в ПЭТ начало закупать российское подразделение AB InBev. Крупнейший импортер продукции AB InBev – воронежская торговая компания … .

Рост украинского импорта Carlsberg Group в 2010 году (как и последующий спад) также связан с тем, что продукцию предприятия «Славутич», Carlsberg Group закупали не только торговые фирмы, но и тульский филиал «Балтики». В 2010 году украинское подразделение направило российскому большую партию пива «Славутич» в ПЭТ. К слову, продажи бренда «Славутич» на украинском рынке тогда быстро сокращались. В 2011 году, когда компания начала активные действия по восстановлению позиций бренда на украинском рынке, поставки российскому подразделению прекратились. Продукцию компании закупали только независимые торговые предприятия.

Белорусское пиво

Россия является основным торговым партнером Беларуси и основным потребителем белорусского пива. Торговые и таможенные границы между двумя союзными государствами отсутствуют, поэтому развитие импорта белорусского пива с одной стороны обусловлено рыночной конъюнктурой, с другой – экспортной активностью пивоваренных компаний, которая в последние годы стимулируется государством.

Ввиду отсутствия таможенного контроля импорт белорусского пива не фиксируется статистикой ВЭД. Белорусская сторона публикует только данные об экспорте пива в целом (21.3 млн. литров в 2009 году и 50 – в 2010), не выделяя российское направление. Однако в нашем анализе мы можем опираться на данные FAO UN, которые достаточно близко к официальным цифрам отражают статистику поставок пива с 1998 по 2010 год.

Согласно FAO UN, Белоруссия была основным поставщиком импортного пива в Россию, по крайней мере, в период с 1998 по 2000 гг. Однако объемы официальных поставок были не так велики, чтобы оставить «историческую» память о белорусском пиве у российского потребителя. Тем более, что с ростом российского производства и развитием отечественных брендов, импорт начал стремительно сокращаться – к 2007 году белорусское пиво практически исчезло с рынка. Одна из основных причин – падение качества белорусского пива. Кроме того, белорусские пивовары сосредоточились на удовлетворении быстро растущего внутреннего спроса.

Рост импорта в 2008 году был обусловлен поиском правительством Беларуси источников пополнения валютных резервов, что в условиях командной экономики означало формирование планов по экспорту для каждого предприятия. К этому времени большинство крупных пивоваренных компаний вошли в состав транснациональных компаний, которые не видели у национальных брендов перспектив на внешних рынках. Однако крупнейшая пивоваренная компания ОАО «Криница» осталась под контролем государства – она и стала локомотивом роста белорусского экспорта.

На российском рынке цена пива «Криница», как правило, соответствует нижней границе среднеценового сегмента. В этом сегменте представлено множество брендов крупных и средних производителей, но белорусская пищевая продукция в России считается более натуральной, чем отечественная, очевидно, такой же имидж имеет и белорусское пиво. Это, а также желание иногда разнообразить свой ассортимент, может стимулировать потребителей недорогой продукции покупать пиво «Криница».

Растущие экспортные планы активизировали действия «Криницы» по закреплению на российском рынке. К лету 2010 года в Смоленске был открыт собственный логистически-торговый филиал «КриницаБелТрэйд», который теперь устанавливает цены на продукцию компании. С появлением представительства «Криница» повысила отпускные цены и отказалась от практики прямых договоров на поставку продукции. Это привело к осложнениям в работе с некоторыми дистрибуторами, однако, судя по растущей динамике продаж «Криницы», эффективность работы только выросла.

Если на начальном этапе российской экспансии на «Криницу» приходился практически весь объем поставок, то к 2010 году – примерно …% белорусского экспорта. Российское направление заметно укрепили еще два предприятия. Компания с национальным капиталом …, несмотря на сравнительно небольшие объемы выпуска, увеличила свою долю в экспорте примерно до …%. Также вполне логичным выглядит увеличение примерно до …% доли компании «Лидское пиво», которая входит в состав группы Olvi. Поскольку у Olvi нет собственного производства на российском рынке, ему направляет продукцию белорусское предприятие (наряду с финским).

Белорусский валютный кризис 2011 года может стать дополнительным драйвером роста импорта пива. Сегодня для белорусских предприятий экспорт – это единственный надежный источник пополнения валютных резервов и давление на производителей со стороны государства выросло. Также не исключено, что состав крупных экспортеров может пополниться за счет транснациональных компаний – Carlsberg и Heineken, которые хотели бы конвертировать свою выручку в твердую валюту. В этой связи можно ожидать снижения отпускных цен и расширения ассортимента белорусского пива на российском рынке.

Пиво из стран ЕC

Чешское пивоВ 2010-2011 годах ассортиментная линейка чешского пива в России была представлена … брендами. При этом сегмент импорта из Чехии довольно консолидирован – на ведущую … брендов приходится около …% поставок.

Центральное место в сегменте занимает «королевское» пиво Krusovice – крупнейший бренд, импортируемый из дальнего зарубежья. Krusovice остается бесспорным лидером, который … опережает своего ближайшего конкурента. До недавнего времени доля рынка Krusovice быстро росла, однако с 2010 года бренд начал быстро уступать свои позиции. Ключевые причины – смена российского дистрибутора, растущая конкуренция и «разконсолидация» на рынке импортного пива.

Предпосылки для смены официального импортера возникли еще в 2007 году, когда Heineken N.V. приобрела Krusovice Brewery у немецкой компании Radeberger Gruppe. Однако в официальном письме высшего руководства пивоваренного завода Krusovice к «Русской традиции» говорилось: «Поскольку наша главная цель — гарантировать стабильность вашего бизнеса и предотвратить возможные слухи, настоящим мы заявляем, что в течение 2-3 лет с нынешнего момента наша компания не собирается отзывать какие-либо дистрибуторские права вашей компании».

Получив заверения от производителя «Русская Традиция» продолжила активно продвигать бренд на рынке и защищала его от параллельных поставок на правах эксклюзивного импортера.

К 2009 году, согласно опросу OMI (Online Market Intelligence), бренд Krusovice оказался на … месте в списке «Любимых брендов россиян» в категории «пиво» с долей …%. В этом же году доля рынка бренда в сегменте импорта из дальнего зарубежья достигла максимального значения …%. Правда, укрепление позиций означало лишь более медленное падение продаж бренда, чем рынка в целом. По данным самой компании, в 2009 году продажи в России и Украине упали в большей степени, чем на каких либо других экспортных рынках.

В 2010 году Krusovice переместилась на … место в опросе OMI, оказавшись в компании таких известных брендов, как «Сибирская Корона» и Heineken, при этом сохранив долю …% в распределении потребительских симпатий. Однако по итогам 2010 года доля рынка бренда упала до …%, а в 2011 году продолжила свое падение, сократившись до …% за период январь-май.

В конце 2010 года компания Heineken со свойственным ей глобальным масштабом провела рестайлинг бренда Krusovice на всех экспортных рынках, включая Россию. Изменения затронули форму бутылки, а также дизайн этикетки и фольги на горлышке бутылки, дизайн банок.

В компании считают, что новый подход к визуализации продукта делает бренд Krusovice более ярким и узнаваемым на полках магазинов, отображает характер чешского пива.

Основное объяснение негативной динамики доли рынка Krusovice довольно простое. В декабре 2010 года истек срок контракта, согласно которому «Русская Традиция» была одним из эксклюзивных дистрибуторов пива на территории России. Heineken не стала продлевать соглашение с независимой и амбициозной компанией, передав права на поставки бренда дистрибуторам собственного российского подразделения. Как правило, процесс смены дистрибутора не проходит для бренда безболезненно, тем более, в данном случае, речь идет не просто о смене партнера по логистике, а о полной передаче контроля.

Новыми уполномоченными импортерами и дистрибуторами Krusovice на территории России, согласно последнему официальному письму федеральной таможенной службы (от 26 июля 2011 года), стали только две компании – … и … .

В частности, поставки разливного пива в HoReCa переданы компании …, которая входит в состав … (одного из крупнейших российских дистрибуторов FMCG) и, параллельно с «Русской традицией», уже давно занималась поставками Krusovice, правда, в заметно меньших объемах. Пивом Krusovice в банке и стеклобутылке занимается другой дистрибутор Heineken – компания ….

Здесь заметим, что в 2011 году продажи тарированного пива Krusovice спада не показали. Зато существенно (примерно …) сократились продажи разливного — если в 2010 году на него приходилось …% в структуре поставок, то в январе-мае 2011 – уже …%. Если же рассматривать отдельно сегмент импортного чешского пива, то доля бренда сократилась с … до …%.

Безусловно, дистрибуторам такой крупной компании как Heineken достаточно просто ввести в ассортимент известный бренд и поставить его на полки розничных сетей, где преимущественно и продается тарированное импортное пиво. Поддержать продажи мог и проведенный рестайлинг. Однако в заведениях HoReCa большую роль играют сложившиеся отношения с поставщиками – на наш взгляд, бренд Krusovice, например, частично мог быть заменен другими сортами группы компаний «Русская Традиция».

Падение поставок Krusovice не привело к сокращению доли импорта пива из Чехии – продажи перераспределились в пользу других брендов, в том числе ряда марок «второго эшелона» со сравнительно небольшой долей рынка. Но, прежде всего, Krusovice потеснил главный конкурент — Budweiser Budvar.

Бренд «цветов чешского флага», выпускается на государственном предприятии Budweiser Budvar N.C. Его доля продаж в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья постепенно росла с 2008 года и в январе-мае 2011 года составила …%, то есть … ниже, чем у Krusovice. Однако Budweiser Budvar уже очень давно знаком российскому потребителю, и у многих людей образ чешского пива ассоциируется именно с этим брендом. В сегменте чешского импортного пива доля Budweiser Budvar составляет …%.

С середины 90-х национальный чешский бренд импортировался многими торговыми компаниями. Но в начале 2000-х годов среди поставщиков Budweiser Budvar на российский рынок наметился лидер – дистрибуторская компания North Winds, которая затем стала его эксклюзивным импортером. North Winds принадлежит фонду Detroit Investments, известному своими успешными инвестиционными проектами на рынке пива (в частности, созданием группы «ПИТ» и продажей ее компании Heineken). Сегодня российский пивной бизнес Detroit Investments организуется вокруг «Московской пивоваренной компании» («МПК»), к которой перешли права на эксклюзивную дистрибуцию бренда. Budweiser Budvar обеспечивает более половины продаж «МПК» в сегменте импортного пива.

Budweiser Budvar можно легко найти в сетевой рознице. Но в сегменте HoReCa он представлен не так широко, поскольку на российские поставки бренда в КЕГах приходится порядка … от их общего объема.

После истечения срока контракта на Krusovice у группы «Русская Традиция» в портфеле остались два собственных бренда чешского происхождения Prazacka и Cernovar. Запуск этих брендов состоялся еще в 2005 году.

Быстрый рост доли рынка бренда Prazacka продолжался до … года благодаря развитой дистрибуции, невысокой цене, весьма привлекательной упаковке и активным промокампаниям, которые проводила «Русская Традиция». Однако уже в 2010 произошло некоторое снижение и стабилизация доли рынка, примерно на уровне …%, в сегменте импорта из дальнего зарубежья или на уровне …% в сегменте импортного чешского пива.

Доля рынка бренда Cernovar продолжает быстро расти и сегодня. По итогам 2010 года она составила …% в сегменте импорта из дальнего зарубежья или …% среди брендов чешского производства. Podkovane pivo (как пишут на рекламных материалах) отличается классическим дизайном, который подчеркивает происхождение бренда и выделяет его среди других лицензионных и импортируемых сортов с чешскими корнями. Рекламная поддержка Cernovar ниже, чем бренда Prazacka, что и объясняет меньшую долю рынка и больший потенциал ее роста.

Розливом брендов Prazacka и Cernovar в разное время занимались три чешских предприятия. Еще в 2010 году в Россию завозились последние партии этого пива, выпущенные на небольшом предприятии Pivovar Platan. Эта пивоварня была первым чешским партнером «Русской Традици», который наладил выпуск ее частных марок. Но с начала 2010 года основной объем поставок уже шел с более крупного завода Budejovicky Mestansky Pivovar. Это предприятие известно тем, что, как и два других известных производителя, обладает правами на ТМ Budweiser. Параллельно с поставками будеевицкого предприятия, с марта 2011 года начались поставки Prazacka и Cernovar производства компании Tradicni Pivovar v Rakovniku, аффилированного с самой ГК «Русская Традиция».

По сообщениям в прессе, на момент продажи это хорошо оснащенное предприятие находилось не в лучшем финансовом положении в связи с падением объемов выпуска. Пивоварня работала на 20% мощности, выпустив в 2010 году 0.13 млн. дал пива. В этой связи предполагается, что покупка завода могла быть выгодной инвестицией для новых российских собственников (прежние владельцы также были русскими). После приобретения в предприятие было инвестировано 60 млн. крон (более $3 млн.). Ожидается, что в будущем Tradicni Pivovar v Rakovniku будет производить не менее 1.5 млн. дал пива в год.

В связи с тем, что теперь пиво Prazacka планируется продавать и на чешском рынке, произошла небольшая коррекция его наименования. Адаптированное для российского потребителя имя Prazecka заменили на правильное Prazacka («Пражанка»). Первые импортные партии «исправленного» пива были направлены в Россию в марте 2011 года.

Поддержать продажи бренда также призваны изменения в дизайне. Обновление упаковки, очевидно, произошло благодаря новому упаковочному оборудованию Tradicni Pivovar v Rakovniku. В частности, Prazacka приобрела более премиальный вид за счет перехода на металлизированную фольгу и этикетку стеклобутылки. В конце 2011 года ожидается обновление имиджа бренда в HoReCa за счет использованием новых POS-материалов.

Вполне логично, что в 2011 году практически с нуля, до заметных объемов вырос импорт известного за рубежом бренда с богатой историей – пива Bakalar, которое выпускает Tradicni Pivovar v Rakovniku. В конце апреля «Русская Традиция» заявила о начале поставок этого бренда в регионы России, при этом его рекомендуемая цена на первом этапе выхода на рынок сравнительно невысока – 80-90 руб. за поллитровую бутылку. Пока что Bakalar еще только набирает рыночный вес, но со временем он может занять заметное место в портфеле «Русской Традиции».

Несмотря на присутствие лицензионного аналога, с 2010 года наблюдается постепенный рост продаж пива …. В январе-мае 2011 года доля этого бренда увеличилась до …% в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья (или до …% в сегменте чешского пива). Положительная динамика достигнута благодаря усилиям ключевого дистрибутора – компании «…» (основной партнер импортера «…»). Компания, как и более крупные конкуренты, обладает собственной системой дистрибуции в Москве и регионах России, «вхожа» в федеральные розничные сети.

Впрочем, рост продаж … можно назвать и восстановлением после глубокого спада во время кризиса, если учесть, что в 2008 году это бренд был пятым в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья с долей рынка …%. Падение доли … усугублялось тем, что в течение некоторого времени (еще до вхождения в портфель «…») бренд вообще не поставлялся в Россию. Торговая компания заново начала инвестировать средства в дистрибуцию … уже после того, как импортный аналог практически исчез с рынка.

Насколько нам известно, сегодня между … и «…» подписаны эксклюзивные контракты на дистрибуцию брендов …, … и … . Кроме того, компания заключила соглашение с Budejovicky Mestansky Pivovar на поставки брендов … и …. Этот контракт может быть особенно важен для чешского производителя в связи с растущей самостоятельностью основного торгового партнера – «Русской Традиции».

Таким образом, бренды … и … сегодня практически в полном объеме реализуются компанией «…». Рост продаж пива … выглядит вполне логично если учесть, что это лидер на чешском рынке и должен быть хорошо знаком, по крайней мере туристам и любителям пива. …, безусловно, привлекает массовых потребителей сравнительно невысокой ценой, а пивных знатоков — принадлежностью к постоянно конфликтующему между собой семейству брендов с приставкой Bud. «…», вероятно, будет проявлять высокую активность в продвижении этого бренда.

В 2011 году резко выросли продажи брендов … и … Несмотря на сравнительно небольшую долю в общем объеме импорта, вместе эти марки оказали заметное влияние на перераспределение долей рынка чешского импортного пива.

Пиво … импортирует исключительно «…» (…), пиво … – компания «…» (…). Насколько нам известно, эти бренды (подобно пиву Prazacka и Cernovar) производятся преимущественно для российских торговых партнеров, очевидно, им же принадлежат права на торговые марки. Как видим, «выращивание» собственных импортных брендов и контрактный розлив становятся тенденцией для дистрибуторов, которые хотят защитить свои инвестиции в бренды.

В структуре импорта чешского пива по сортам, в отличие от российского рынка пива в целом, довольно развит сегмент темного пива, на который приходится почти …% поставок. В то же время для чешского пива, в отличие от импорта из других стран дальнего зарубежья, характерно доминирование светлого пива, доля которого составляет …%.

Распределение чешского импорта по упаковке характерно для импорта пива в целом – значительная часть поставок приходится на КЕГи. Однако, ввиду падения поставок разливного пива Krusovice, в январе-мае 2011 года в структуре чешского импорта стала доминировать стеклобутылка, на которую теперь приходится … продаж.

Немецкое пивоВ начале 90-х годов российский потребитель «распробовал» немецкое пиво. Оно настолько понравилось новому среднему классу, что к середине 90-х годов продукция немецких пивоваров стала основой официального импорта, который к этому времени завоевал немалую долю рынка. Стоит только отметить, что, согласно данным FAO UN в 2010 году импорт пива в натуральном выражении в 5 раз ниже показателей 1996 года, а стоимость поставок в денежном выражении – меньше на 20%.

Вскоре экономические проблемы и развитие российского брендостроения, особенно лицензионного производства, привели к тому, что немецкое пиво практически ушло с рынка на довольно долгий период – с 1999 по 2004 год. Но затем, следуя тенденциям, описанным в обзорной части статьи, немецкие бренды снова начали российскую экспансию, которую временно приостановил лишь экономический кризис 2008 года. Впрочем, сегодня импорт из Германии снова на подъеме, обеспечивая около четверти поставок пива из дальнего зарубежья.

Анализируя существующую структуру продаж немецкого пива, отметим, что в середине 90-х годов в России основу импорта составляло весьма популярное пиво Holsten, которое, кстати, стало одним из первых лицензионных брендов. Другие, поставляемые на рынок марки, «терялись» на фоне лидера и, вероятно, стерлись с памяти большинства потребителей. Поэтому можно сказать, что современный сегмент импортного немецкого пива был создан практически с нуля, активная стадия его формирования пришлась на 2004-2006 гг, а сегодняшний состав ведущих брендов обусловлен экспортной активностью отдельных производителей и выбором российских дистрибуторов.

Многообразие сортов и фрагментация немецкого рынка пива нашли свое отражение и в структуре российских продаж. В 2010 году почти … поставок немецкого пива в Россию приходилось на … ведущих брендов (Paulaner, …, …, …, …, …). В этом заключается основное отличие немецкого импорта от чешского, где … продаж обеспечивают 2 лидирующих бренда (Krusovice и Budweiser Budvar). Правда, как и в случае чешского пива, все перечисленные бренды входят в портфель двух ведущих дистрибуторов – ГК «Русская Традиция» и «МПК».

Ведущим поставщиком немецкого пива на российский рынок остается ГК «Русская Традиция» с долей …% в сегменте немецкого импортного пива, по итогам 2010 года. При этом основной объем продаж компании (…%) приходится на крупнейший в России импортный немецкий бренд – пшеничное пиво Paulaner. Его лидирующие позиции были логичным развитием эксклюзивных отношений «Русской Традиции» с одной из крупнейших в мире экспортно-ориентированных компаний Paulaner Brauerei & Co.

К 2007 году Paulaner вышел на … позицию в списке ведущих импортных брендов. Наибольшего объема продаж – порядка … млн. литров – бренд достиг в 2008 году, а в кризисном 2009 году, импорт пива Paulaner сокращался медленнее, чем поставки из дальнего зарубежья в целом, в связи с чем его доля в сегменте достигла почти …%. Однако по итогам 2010 года (и в январе-мае 2011 года) растущая конкуренция со стороны других импортных сортов привела к снижению рыночного веса Paulaner, несмотря на достаточно высокую активность по продвижению бренда.

Пятая часть немецких поставок «Русской Традиции» приходится на светлое ячменное пиво …. Этот бренд также импортируется на основе эксклюзивного контракта с компанией … . Его рыночная динамика в целом, схожа с динамикой бренда Paulaner. После достижения максимальной доли на фоне падающего импорта из дальнего зарубежья в 2009 году (…%), к 2010 году его доля в общем объеме поставок сократилась (до …%) с тенденцией к дальнейшему снижению.

Как и в сегменте чешского пива, «Русская Традиция», наряду с известными международными брендами, продвигает на рынке собственные марки немецкого происхождения. Пшеничное пиво Liebenweiss (перевод — «любимое пшеничное») и ячменное пиво Grotwerg (название похоже на распространенную немецкую фамилию Grotberg) разливаются по контракту компанией Memminger Brauerei. Доля этих брендов на рынке и в структуре поставок «Русской Традиции» невелика, но довольно стабильна. При этом значимость Liebenweiss немного выше, в соответствии с общей тенденцией доминирования пшеничного пива в структуре немецкого импорта.

В 2010 и отчетном периоде 2011 года «Русская Традиция» хотя и сохраняет лидерство в сегменте импорта из Германии, но постепенно уступает свою долю рынка ближайшему конкуренту – «Московской Пивоваренной Компании».

В портфель «МПК» входят …, … и … бренды по объемам импортных поставок из Германии – ячменное пиво Spaten, Erdinger, а также пшеничный Franziskaner. Два бренда — Spaten и Franziskaner – разливаются на предприятии Spaten-Franziskaner-Brau, которое c 2004 года входит в состав компании AB InBev. По объемам экспорта на российский рынок Spaten-Franziskaner-Brau лидирует среди немецких пивоварен и занимает третье место среди производителей из дальнего зарубежья.

Spaten – крупнейший бренд среди всего ассортимента светлого немецкого пива. С момента появления на рынке его доля постоянно росла, причем продажи пива Spaten не сократились даже в кризисном 2009 году. К 2010 году доля рынка бренда в сегменте импортного пива выросла до …%, и вполне возможно, что по итогам 2011 года Spaten потеснит Paulaner и займет … место в списке лидеров из дальнего зарубежья.

Объемы продаж пива Franziskaner в 2008 году были довольно велики и достигли почти … млн. литров, но в последующие годы его поставки постепенно сокращались вместе с долей рынка. Однако начало 2011 года дает надежду на восстановление российских позиций бренда и роста его доли рынка до …%.

Отметим, что «МПК» хотя и является крупнейшим импортером пива Spaten и Franziskaner, однако де-факто импортирует эти бренды не на эксклюзивной основе. Значительная часть поставок приходится на другие предприятия, например, компания «…» импортирует около …% пива Spaten. Отсутствие у Spaten и Franziskaner одного «российского хозяина» со временем может отразится на динамике их развития. Как показывает практика, рыночные позиции брендов, принадлежащих международным группам, зависят от решений собственников относительно прав торговых компаний на импорт и дистрибуцию их торговых марок.

Бренд Erdinger импортируется «МПК» на эксклюзивной основе, если не считать поставки брокерской и логистической компании «…», которые тоже, очевидно, направляются «МПК». Нам неизвестны объемы поставок безалкогольного сорта Erdinger, который в последние годы завоевал достаточно высокую популярность и, вероятно, лидирует среди импортных безалкогольных сортов. Динамика продаж алкогольных сортов (светлого и темного) в последние годы была неустойчивой, но их доля рынка в среднем составляет …% в сегменте импортного пива из дальнего зарубежья и …% — в сегменте пива из Германии.

Пиво … (ячменный и пшеничный сорта) и пшеничное пиво … хорошо известны любителям импорта. Обе марки составляют основу портфеля немецких брендов компании «…» (в ее состав входят импортеры «…», ТД «…»), которая поставляет их на эксклюзивной основе. В 2011 году начали набирать вес другие эксклюзивные импортные марки компании – … и …, что позволило «…» зафиксировать долю …% в общем объеме поставок пива из Германии.

Германия — безусловный лидер в сегменте классического пшеничного пива. Это знают все российские любители «вайсов», а все крупные дистрибуторы немецкого пива обязательно включают пшеничные сорта в свой портфель. Вполне вероятно, что немецкое пшеничное пиво доминирует не только в импортном сегменте, но и на рынке пива в целом, так как российские производители практически его не выпускают. Соответственно, в структуре импорта пива из Германии на пшеничное пиво приходится почти … поставок. …, в основном, формируют традиционные светлые сорта пива.

Сегментация немецкого пива по упаковке характерна для импорта пива в целом. Примерно …% приходится на разливное пиво и примерно столько же — на стеклобутылку.

Бельгийское пиво

Бельгийские пивные бренды, за исключением лицензионных сортов, были мало знакомы российским любителям пива до 2004 года. У большинства потребителей, несмотря на глубокие исторические традиции и беспрецедентную креативность бельгийских пивоваров, эта страна не ассоциируется с давними пивными традициями. Кроме того, нужно отметить сравнительную дороговизну бельгийских брендов, которая, несмотря на отличное соотношение цена/оригинальность/качество, как правило, делает их нишевыми продуктами даже среди импортного пива.

Структуру бельгийского импорта проще всего представить следующим образом: это два крупных бренда, направляемых от бельгийского подразделения компании AB InBev российскому ее подразделению (пиво Hoegaarden и Leffe), хорошо известный любителям импортного пива нефильтрованный ячменно-пшеничный сорт Blanche de Bruxelles, а также большое количество всевозможных, как правило, оригинальных сортов пива со сравнительно небольшими объемами продаж.

Основная часть бельгийского импорта пива (в 2010 году … его объема) приходится на всемирно известные бренды группы AB InBev — Hoegaarden и Leffe. Интересно, что компания импортирует только лишь разливное пиво, а пиво в упаковке, очевидно, производятся по лицензии на российских мощностях. Соответственно динамику импортных поставок брендов можно проецировать на их позиции в on-trade сегменте.

Нефильтрованное пиво Hoegaarden с кориандром и цедрой апельсина – весьма необычное предложение для компании AB InBev, которая в России ориентируется на массовый сегмент рынка. Можно заметить, что импорт пива Hoegaarden достиг своего пика в 2008 году, а доля бренда в общем объеме поставок импортного пива достигла максимального значения в 2009 году (…%), поскольку его объемы сокращались медленнее падающего импорта из дальнего зарубежья. Тогда же Hoegaarden стал … брендом в списке лидеров из дальнего зарубежья. Однако уже в 2010 году началось снижение объемов поставок, которое ускорилось в январе-мае 2011 года.

Традиционный бельгийский бренд Leffe тоже входит в международную линейку AB InBev, но в России занимает меньшую долю рынка, чем Hoegaarden и импортируется в гораздо меньших объемах. В отличие от соотечественника, поставки разливного Leffe, не сократились, а выросли в 2010 году, хотя тоже заметно упали в январе-мае 2011 года.

Легкое нефильтрованное пиво Blanche de Bruxelles снова набирает популярность после снижения продаж и доли рынка в … году. Этот бренд производства Brasserie Lefebvre успел приобрести множество лояльных потребителей, несмотря на довольно высокую розничную стоимость. Сегодня доля рынка бренда в сегменте импортного пива составляет порядка …%.

Успешному развитию Blanche de Bruxelles на рынке способствует вхождение в портфели брендов крупного российского дистрибутора «…» (подразделение «…»), который почти сравнялся с AB InBev по объему импортных поставок в январе-мае 2011 года. Быстрое укрепление позиций торговой компании в сегменте бельгийского пива также было связано с заключением контрактов на поставку брендов пивоварни … . Динамично растут продажи фруктового пива …, которое поставляется преимущественно в разливном формате, темного пива … и целого ряда менее известных марок с очень небольшой долей рынка.

Заметим, что немалое значение для роста продаж Blanche de Bruxelles также имеет прямой контракт Brasserie Lefebvre и компании «Интерпортфолио», которая специализируется на поставках импортных брендов. В этом году «Интерпортфолио» также заключила договор с … на дистрибуцию пива …, что нашло отражение в динамичном росте доли рынка бренда.

Недавно в сегмент бельгийского пива вышла и «МПК», которая на эксклюзивной основе поставляет пиво … и … . Хотя доля брендов пока очень мала, вхождение в портфель крупного дистрибутора позволяет предполагать хорошую динамику их продаж.

Большинство бельгийских сортов пива не вписываются в традиционные (не бельгийские) классификации или же их можно причислить сразу к нескольким традиционным категориям. Например, это может быть специальное пиво (с добавлением фруктов), с добавлением пшеничного солода, нефильтрованное, с дополнительной ферментацией в бутылке. Поэтому, не используя диаграмм, приведем лишь фрагментированные данные:

• В 2010 году на нефильтрованное пшеничное пиво типа Belgian White приходилось …% поставок, а в январе-мае 2011 года – …%. Динамику данного сегмента практически полностью определяли сокращение импорта разливного пива … и рост импорта бренда … .

• В 2010 году на вишневые ламбики типа Kriek приходилось …% поставок, а в январе-мае 2011 года – уже …%. Рост доли этого сорта в основном был связан с увеличением импорта пива ….

Остальные сорта пересекаются с названными или доля их незначительна.

В отличие от общего распределения импорта из дальнего зарубежья, большая часть бельгийского пива поставляется в разливном формате. В 2010 году на пиво в КЕГах приходилось, по крайней мере, …% поставок, что свидетельствует о барно-ресторанном стиле потребления бельгийского пива. В январе-мае 2011 года, несмотря на сокращение импорта разливного пива производства AB InBev, доля КЕГ в общем объеме составила, не менее …%.

Финское пиво

Финское пиво давно известно российскому потребителю, хотя объемы его импорта никогда не были особо велики. Максимальное количество пива из Финляндии было завезено в 1996 году – почти 6 млн. литров. В 2010 году поставки достигли уровня 2008 года и составили 4.2 млн. литров.

Структура импорта весьма проста и консолидирована, поскольку основные поставщики – это три крупнейших финских производителя — Hartwall Ltd., … и …, которые представлены на российском рынке всего … брендами.

… финского импорта составляют две марки – Lapin Kulta и …, к слову, они же лидируют по объемам продаж и в Финляндии. Эти бренды производятся компанией Hartwall Ltd., которая с 2008 года входит в состав Heineken.

Бренд Lapin Kulta – неплохо известен российским любителям импортного пива классических сортов. Впрочем, объемы продаж Lapin Kulta и его доля в поставках из дальнего зарубежья сократилась в … году. Эту тенденцию можно объяснить стремлением российских потребителей расширить свои представления о финском пиве. Например, позиции пива … (…) в сегментах импортного и финского пива за последние годы, наоборот, укрепились. Результатом наложения разнонаправленных трендов стала довольно стабильная доля компании Hartwall Ltd.

Бренды … и …, производства компании … (Carlsberg Group) также проецируют свою финскую популярность на российский импорт, с точки зрения их рыночных позиций. Однако их поставки достигли объемов 2010 года еще в кризисном 2009 году, что обусловило сокращение доли рынка на фоне роста импорта из дальнего зарубежья.

Доля независимой финской группы …. невелика, но постепенно растет. Основной объем ее российских продаж приходится на одноименный бренд, меньшая часть – на пиво ….

Импортное пиво часто реализуется в магазинах duty free, но, как правило, вес этого канала в общем объеме сбыта продукции очень невелик. Финское пиво является исключением. Значительная, если не большая, часть его продаж в 2010 году приходилась на магазины беспошлинной торговли, расположенные на границе России и Финляндии. По крайней мере, три крупнейших импортера пива «Капо Дьюти Фри» (г. Выборг), «…» (…) и «…» (…) реализуют свою продукцию в магазинах duty free. При этом все ключевые импортеры финского пива находятся в Северо-Западном регионе России, здесь, к названным выше компаниям также присоединяется «…» (…).

Впрочем, январь-май 2011 демонстрирует заметное изменение долей импортеров за счет резкого увеличения веса компании … (подразделения …), которая нарастила объемы закупок пива Lapin Kulta. Возможно, вхождение бренда в портфель столь крупного дистрибутора позитивно отразится как на его поставках, так и на популярности финского пива в России.

Поскольку финское пиво реализуется преимущественно через магазины duty free и розничные сети, в отличие от других европейских стран, его импорт практически в полном объеме представлен тарированным пивом – доля КЕГ в общей структуре поставок составляет менее …%.

Структура импорта пива по сортам также весьма однородна. Более …% продаж приходится на традиционные светлые евролагеры. Хотя в России можно найти темные сорта брендов … и …, они пока не завоевали популярности.

Английское пиво

Натуральные объемы продаж английского пива в России невелики по сравнению с другими странами дальнего зарубежья. Однако, в денежном выражении импортные поставки вполне сопоставимы, например, с Бельгией и Финляндией. Кроме того, нельзя не отметить быстро растущий интерес российских потребителей к английскому пиву – в 2010 году натуральные объемы его ввоза выросли на 59%. И это несмотря на довольно высокую розничную стоимость английского пива, даже в импортном сегменте.

Импорт пива из Великобритании отличается многообразием представленных брендов – … наименований, и со временем их ассортимент только расширяется. Большинство сортов пива завозится небольшими партиями, и они мало известны даже любителям импортного пива. Более того, основная часть английских брендов представлена необычными сортами (например, стауты или пиво верхового брожения), которые не знакомы массовому потребителю. Однако, судя по всему, в России они находят все больше своих почитателей.

Лидер английского импорта – компания Heineken, которая представлена фактически единственным брендом и сортом — Newcastle Brown Ale, который, как следует из названия, относится к группе «коричневых элей». Это, пожалуй, единственный английский бренд, который имеет достаточно долгую экспортную историю и который можно назвать хорошо известным многим любителям импортного пива. Его поставки в Россию начались еще в 2003 году, когда Newcastle Brown Ale входил в портфель компании Scottish & Newcastle. Выход бренда на российский рынок во время второй волны роста импорта выглядел вполне логичным, на фоне его успешной мировой экспансии.

Дистрибуцией Newcastle Brown Ale занимаются несколько компаний. Крупнейшие из них — это «Пивгород-С» (подразделение «Пивдом») и «…». Доля бренда в сегменте импорта из дальнего зарубежья довольно стабильна в течение нескольких лет – около …%.

В последние годы «Пивдом» динамично наращивал объемы импорта из Великобритании, ассортимент брендов также активно расширялся, что позволило компании укрепить позиции лидера в сегменте английского пива. При этом, в портфель компании «Пивдом» помимо Newcastle Brown Ale, который составляет основу продаж компании, входит еще … английских брендов с различными объемами поставок. В частности, стоит выделить растущий вес стаутов двух сортов — … и … производства … . «Пивдом» — основной импортер продукции этой пивоварни.

За рассматриваемый период заметно выросла доля компании …, которая уже начинает претендовать на первые позиции в списке производителей-импортеров из Англии. Быстрому ее продвижению, очевидно, способствовал контракт с «…», которая занимается дистрибуцией брендов компании на эксклюзивной основе. Российский ассортимент … представлен пятью марками, из которых наиболее велики поставки «…» классического эля …, а также двух стаутов … и …, быстро набирающих рыночный вес.

Второй по объемам продаж импортный бренд из Англии – полутемное пиво …. Это пиво, а также такие бренды, как … и … разливаются на предприятии … . Все они на эксклюзивной основе поставляются компанией «…» — крупным торговцем импортным пивом. Также в портфель дистрибутора входит динамично растущий бренд … компании … .

Как видим, английское пиво, поставляемое в Россию, скорее темное, чем светлое. На классические лагеры и светлые эли (pale ales) приходится всего лишь … продаж. Остальная палитра цветов представлена оттенками от полутемного пива, до стаутов. Причем на стауты приходится около … импорта из Великобритании.

Кроме того, английское пиво скорее разливное, чем тарированное. Пиво в КЕГах занимает …% в общей структуре импорта. Соответственно, большинство пива из Великобритании выпивается в ресторанах, где его стоимость мало доступна для большинства потребителей. При этом в структуре продаж разливного пива доля светлых сортов меньше, чем в среднем – порядка …%.

Guinness и Grolsch

Несколько европейских стран представлены на российском рынке одним крупным брендом, на который приходится более половины импорта, а также рядом марок с небольшими объемами поставок. К таким странам, в частности, относятся Ирландия с пивом Guinness и Нидерланды с пивом Grolsch.

Сорт Guinness Foreign Extra Stout был знаком российскому потребителю с начала 90-х годов, что само по себе является хорошей предпосылкой для успешного развития. Большую роль в популярности бренда также играли оригинальные рекламные кампанииглобального масштаба, которые хорошо воспринимались и в России. Также любителей пива привлекала принадлежность Guinness к ирландской культуре. Поэтому у бренда сформировался особый имидж еще до широкого распространения в России. Лицензионное производство бренда в России стало логичным шагом Diageo Ireland.

С 2005 года Guinness Foreign Extra Stout начала разливать питерская «Пивоварня Хейнекен». Тогда же компания начала реализовывать через свою дистрибуторскую сеть пиво Guinness Draught и Kilkenny в кегах, предназначенное для HoReCa, которое продолжало импортироваться из Ирландии. Однако в 2008 году Heineken запретила независимым импортерам ввозить сорт Guinness Foreign Extra Stout, а с 2009 года сама прекратила его выпуск, наладив вместо него производство сорта Guinness Original. Таким образом, на сегодня бренд Guinness представлен только двумя сортами – тарированным лицензионным Guinness Original и разливным импортным Guinness Draught, дистрибуцией которых занимается Heineken.

В … году поставки разливного Guinness не сократились, а максимального объема продаж и максимальной доли рынка бренд достиг в … году. Тогда его доля достигла …% поставок пива из Ирландии.

Нужно отметить снижение популярности бренда Guinness, которое происходит в последнее время. Если в 2009 году, согласно опросу OMI, Guinness был на … месте в списке «Любимых брендов россиян» в категории «пиво» с долей …%, то в 2010 году он переместился на … место с долей …% (в компании брендов Holsten и Hoegaarden). Хотя, конечно, «любовь и доверие» к бренду, которые оценивались OMI, могут слабо коррелировать с его рыночными позициями.

Также нельзя не отметить быстрый рост продаж разливного полутемного пива …, который начался в 2011 году. Вполне возможно, что по итогам сезона можно будет говорить уже о двух крупных ирландских импортных брендах.

Пиво Grolsch в Россию уже давно импортирует большое количество компаний. Своего пика импорт бренда достиг в 2008 году, когда его доля в сегменте достигла …%. В этом же году компанию Grolsche Bierbrouwerij B.V. приобрел SABMiller, а в 2009 году начал лицензионное производство бренда. Дальнейшее падение объемов импорта Grolsch было вполне естественным, особенно на фоне кризиса. Однако в 2010 году импортные поставки бренда вдруг начали расти, продолжается этот рост и сегодня. Grolsch по прежнему завозится в Россию большим количеством компаний, однако … импорта приходится на российское подразделение владельца бренда. При этом, в отличие от, например, импорта брендов Guinness или Hoegaarden, в Россию преимущественно поставляется Grolsch в стеклобутылке.

Пиво из стран Азии

Пиво стран азиатского региона в России представлено тремя странами – Япония, Китай и Южная Корея. В 2010 году почти половина поставок из этих стран приходилось на Японию – … млн. литров. Однако по итогам 5 месяцев 2011 года натуральные объемы импорта из Китая и Японии почти сравнялись. Также следует отметить растущий объем импорта из Южной Кореи, доля которой в поставках из азиатского региона уже достигла …%.

Бессменный лидер среди азиатских производителей – компания Asahi Breweries Ltd., которая представлена в России лишь одним пивным брендом — Asahi Super Dry. У импорта этого пива есть несколько особенностей. В России на мощностях «Балтики» производится его лицензионный аналог — соответствующее соглашение было подписано до 2012 года. Однако «Балтика» получила права на эксклюзивную дистрибуцию Asahi Super Dry лишь в европейской части России и странах СНГ. Весь объем официального импорта бренда в азиатской части страны обеспечивает один дистрибутор – хабаровский предприниматель Андрей Алтунин.

Доля Asahi Super Dry в общем объеме поставок импортного пива весьма устойчива и составляет …%, то есть его продажи соответствуют общей динамике импортного сегмента. После кризисного периода в 2008-2009 гг., на фоне ухудшения позиций ряда европейских импортных брендов, Asahi Super Dry поднялся с … на … место в списке лидеров

В 2010 году стремительно выросли поставки китайского пива …, которое завоевало …% импортного рынка. В 2011 году объемы ввоза увеличивались в соответствии со средней для импорта динамикой, и доля бренда стабилизировалась. Практически все поставки пива … в Россию обеспечивает магаданская компания «…». Можно полагать, что и основной объем продаж бренда приходятся на восточные регионы России, хотя его можно встретить во многих китайских ресторанах.

Еще один динамично набирающий популярность китайский бренд – пиво …, которое выпускает …., Ltd. Хотя в 2009 году его продажи заметно сократились, доля рынка не упала, сохранившись на уровне …% в сегменте импортного пива. В 2010 году поставки …, что обеспечило ему рост доли до …%. И в новом сезоне позиции «старейшего в Китае» пивного бренда продолжают укрепляться. Всего в импорте пива … на территорию России принимают участие три компании. Основную часть его поставок обеспечивает торговое и производственное предприятие «…», значительный объем также приходится на компанию «…». Добавим, что в неопределенных объемах пиво … в Россию завозят туристы.

Экономический кризис не смог замедлить рост продаж и доли рынка южнокорейского пива …, однако в сравнительно благополучном 2010 году его поставки немного сократились. За пять месяцев 2011 года был снова зафиксирован динамичный рост. Соответственно доля бренда в импорте из дальнего зарубежья колеблется с большой амплитудой, но в среднем составляет …%. Производится бренд на мощностях одноименной компании — … . Его особенность – это выраженный «западный» дизайн упаковки, который не вызывает никаких ассоциаций со страной происхождения. Ключевой дистрибутор … — компания «…», расположенная во Владивостоке. Хотя основное направление ее деятельности – это не дистрибуция пива, а импорт кофе из стран Азии.

Поставки пива из Азии весьма однородны, как с точки зрения традиционной классификации сортов, так и по разнообразию типов упаковки. Почти весь импорт из стран региона представлен светлым упакованным пивом. Пиво в КЕГах и темные его сорта иногда поставляются в Россию, но в очень незначительных объемах.

Armenia
Киликия — ЗАО «Ереванское Пиво». Main traders: Киликиа, Планета. Volumes: 733 800 / 340 289
***
Austria
Zipfer — Brau Union Osterreich AG. Main traders: Пивгород-С, Элитвода ру, Да-Линк. Volumes: 518 621 / 209 903
***
Belgium
Hoegaarden — Inbev Belgium NV/S.A. Main traders: AB InBev, Да-Линк. Volumes: 1 789 452 / 360 736
***
China
Tsingtao — Tsingtao Brewery Co. Ltd. Main traders: Онколь Продукт, Баста. Volumes: 1 001 306 / 405 849
***
Czech Republic
Krusovice — Heineken Ceska Republika A.S. Main traders: Кросс Логистик, Пивгород-С, Интербир. Volumes: 10 216 509 / 3 469 297
***
Denmark
Faxe — Royal Unibrew A/S. Main traders: МПК, Да-Линк. Volumes: 374 016 / 94 500
***
Estonia
Saaremaa — AS A. Le Cog Tartu Olletehas. Main trader: Цветочное. Volumes: 147 549 / 28 513
***
Finland
Lapin Kulta — Hartwall Ltd. Main traders: Капо Дьюти Фри, Пивгород-С, Истор-Карелия. Volumes: 1 921 330 / 775 903
***
Germany
Paulaner — Paulaner Brauerei Gmbh. Main traders: Бирлэнд логистикс, Элитвода ру. Volumes: 2 952 574 / 1 090 102
***
Ireland
Guinness — Diageo Ireland. Main traders: Heineken, Элитвода ру. Volumes: 1 508 710 / 534 600
***
Italy
Peroni Nastro Azzurro — S.P.A. Birra Peroni. Main trader: SABMiller. Volumes: 214 626 / 95 127
***
Japan
Asahi Super Dry — Asahi Breweries Ltd. Main trader: Алтунин ИП. Volumes: 1 919 287 / 826 522
***
Lithuania
Svyturys Extra — Svyturys-Utenos Alus. Main traders: Пивгород-С, Кенингбир Минус. Volumes: 412 963 / 124 096
***
Mexico
Corona Extra — Cerveceria Modelo. Main traders: Carlsberg, Элитвода ру. Volumes: 1 378 792 / 93 757
***
Netherlands
Grolsch — Grolsche Bierbrouwerij B.V. Main traders: SABMiller, Да-Линк. Volumes: 858 029 / 504 152
***
Sweden
Spendrups — Spendrups Bryggeri. Main trader: Драфт. Volumes: 165 593 / 48 542
***
United Kingdom
Newcastle Brown Ale — Heineken UK. Main trader: Пивгород-С. Volumes: 654 439 / 260 801
***
Ukraine
Оболонь — ЗАО «Оболонь». Main traders: Лидер, Звезда, Стратег. Volumes: 195 416 352 / 71 096 440
***

Материалы статьи подготовлены с использованием статистики импортных поставок, предоставленных ИА «Коминфо» (www.kominfo.ru). Также в статье использовались данные Food and Agriculture Organization of the United Nations, национальных статистических служб Росстат и Белстат. Ряд оценок базируется на данных импортеров, производителей пива и исследовательских компаний. При подготовке статьи использовались публикации в изданиях «Коммерсант», «Ведомости», Forbes, а также материалы портала Sostav.ru.

Данные по объемам импорта пива и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на существующих трендах.

Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.