Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

4-2016

Анализ рынка пива Китая

Переход Китая к “новой нормальной” реальности неожиданно остро отразился на пивоваренной отрасли. Стагнация, и затем падение рынка пива стали следствием динамичных социально-экономических изменений. Сформировался «двухскоростной» рынок, где растет роль среднего класса, но снижается вес главных потребителей пива - «синих воротничков». Сокращается приток и самих потребителей - демография перестала быть фактором роста. Наконец, пиво проигрывает конкуренцию другим алкогольным напиткам.

Рынок пива Украины: большая тройка стала меньше

В 2016 году стабилизации рынка пива помешал резкий рост акцизов и последовавший быстрый рост цен. Основная конкурентная борьба, как и массовые сорта, переместились в экономичный сегмент рынка. Основными пострадавшими среди пивоваров снова оказалась тройка лидеров, особенно «Оболонь», которую продолжили теснить после передела доли рынка Efes. Впрочем, уже стоит говорить о TOP-4. Группа Oasis CIS («ППБ») стала полновесным игроком и конкурентом транснациональных компаний. Неплохо выглядят совокупные продажи множества средних региональных предприятий, а 16-кратное снижение размера лицензии на оптовую торговлю для малых пивоваров открывают для них перспективы быстрого роста в 2017 году.

z_ban_web2-4

Анализ рынка пива Беларуси #1-2016

top-by

В 2015 году рынок пива Беларуси упал на 9%. Однако, в проигрыше оказались не все участники рынка. В первую очередь спад был связан со снижением интереса к премиальным российским брендам. На них плохо отразились покупательская экономия, госрегулирование и запуск локального производства. Кроме того, заметно уступили позиции локальные бренды Heineken, которые начали теснить конкуренты, прежде всего, «Криница» c private labels и «Лидское пиво» со своей версией «Жигулевского». Экспорт в 2015 году не смог поддержать динамику производства пива.

Коротко о рынке
Компании и бренды в 2015 году
«Криница»
«Оливария» (Carlsberg Group)
«Лидское пиво» (Olvi)
Heineken
Импортное пиво в Беларуси
Экспорт пива из Беларуси
Производство солода

Коротко о рынке

Согласно данным «Белгоспищепрома», в 2015 году розничные продажи пива упали на 9.1%, до 43.16 млн. дал. Примерно на такой же процент и объем мы выходим при расчете торгового баланса – спад в 2015 году ускорился до 9%, до 42.89 млн. дал пива.

11

Беларусь. Объемы продаж пива и торговый баланс, млн. дал

В целом темпы производства и продаж национальных пивоваренных компаний в 2015 году были лучше рынка. Их объемы выпуска снизились на 6.2% до 40.6 млн. дал. Сразу заметим, что результаты работы основных производителей пива различались. Основной негативный вклад внесли компании Heineken и Carlsberg, которые сдавали свои позиции в экономичном сегменте, уступая долю быстрорастущим брендам конкурентов. Зато итоги года были выражено позитивными для «Лидского пива», если судить по приросту производства и продаж.

12

Доли рынка импортного и белорусского пива, %

 

Нужно отметить, что после 2010 года на рынке пива не приходилось ожидать особого роста. Но робкие намеки на стабилизацию сменились негативом в 2014 году, который в полной мере уже проявился по итогам 2015 года, когда региональные проблемы затронули и Беларусь. Кроме того в 2015 году произошла резкая девальвация белорусского рубля, который с января по декабрь вдвое подешевел относительно доллара.

Ухудшение потребительских настроений в Беларуси явно отразилось на рынке пива. Основной негативный вклад внесла вторая половина 2015 года. Динамика производителей следовала за рынком, т.к. розничные продажи пива в течение года сокращались нарастающими темпами.

В свою очередь, рынок пива с некоторым отставанием следовал за динамикой ВВП. Если в первом квартале можно было говорить о стагнации в экономике, то в апреле начался выраженный спад. По итогам 2015 года индекс ВВП Беларуси сократился на 3.9%. Хотя на фоне России и Украины такая динамика кажется даже неплохим результатом, стоит учитывать, что это наиболее затяжной и резкий спад за последние 20 лет. Также заметим, что наиболее глубокое падение произошло в строительной и обрабатывающей отраслях, работники которых традиционно вносят наибольший вклад в потребление пива.

Розничные цены на пиво в Беларуси росли сравнительно медленно - примерно в соответствии с темпами инфляции, которая, согласно официальным данным, составила 12%. Так, по отношению к декабрю 2014 года средние цены на белорусское пиво выросли на …%, примерно до … руб. за литр. А цены на импортное пиво выросли на …%, примерно до … руб. за литр.

13

Объемы продаж в денежном выражении

ads-rastal

Rastal

Исходя из средних цен и натуральных объемов мы можем рассчитать размер рынка пива в денежном выражении. В 2015 году он вырос на …%, до … млрд. белорусских рублей. Такая динамика кажется очень низкой с учетом роста рынка на …% в 2014 году и на …% в 2013 году.

При пересчете в доллары США тенденция замедления становится еще заметнее. По итогам 2015 года рынок пива упал на …%, до $... млн. При этом в 2014 году рынок сократился на …%, а в 2013 был прирост на …%.

Административные барьеры, девальвация белорусского рубля и экономность потребителей позволили сократить зависимость рынка от импортного пива. Этим и объясняется динамика производства белорусских компаний, которая была «лучше рынка». Но как изменилась выручка пивоваров, учитывая слабый рост розничных продаж в денежном выражении?

На момент подготовки статьи были известны результаты деятельности открытых акционерных обществ за первые три квартала 2015 года. В эту группу входят все основные компании кроме бобруйского предприятия Heineken. Их совокупная выручка за вычетом НДС и акцизов выросла на …%, до … млрд. руб. По итогам года она может составить порядка … млрд. руб.

С учетом нашей оценки падения продаж Heineken и нормы выручки на гектолитр для международных компаний, можно полагать, что общая выручка пивоваров по итогам года могла составить около … млрд. руб., при этом рост выручки был близким к нулевому. В долларовом выражении выручка компаний упала примерно на …%, до $... млн.

Сокращение импорта и рост доли национальных производителей, естественно, были связаны со сдвигами в ценовой сегментации рынка. Так, заметно вырос и без того большой экономичный сегмент и сократился премиальный, в основном, за счет спада продаж маржинальных российских брендов.

Компании и бренды в 2015 году

Развитие белорусских пивоваров происходит под необычно большим влиянием импорта и экспорта. Конкуренция с зарубежными брендами, включение их в свой портфель или запуск лицензионного производства приводили к колебаниям долей рынка и объемов выпуска компаний.

Результаты работы белорусского производителя (объемы и долю рынка) можно оценивать по-разному: 1) как подразделения международной группы, рассматривая объединенный портфель произведенных в Беларуси и импортируемых брендов (актуально для Carlsberg и Heineken); 2) как белорусского производителя, который реализует пиво на внутренний рынок, или же 3) как предприятие, которое произвело определенный объем пива, независимо от того, куда он его реализует – на внутренний рынок или на экспорт. Эти три системы координат усложняют анализ отчетов компаний и требуют постоянных уточнений.

Так или иначе, первые места по состоянию на 2015 год определены однозначно. «Криница» остается крупнейшим производителем пива и снова стала лидером продаж среди белорусских пивоваров. Carlsberg по-прежнему остается крупнейшей компаний, если смотреть на долю рынка объединенного портфеля брендов (белорусского производства и импортных). «Лидское пиво» преуспело лучше других компаний с точки зрения динамики продаж на внутреннем рынке.

В 2016 году госпредприятие «Брестское пиво», вероятно, прекратит свою работу. По крайней мере, в прежней организационной форме. Долго работая с большими убытками, компания не сумела избежать процедуры банкротства, и ее оборудование собираются распродавать.

09

Развитие TOP-30 национальных брендов

ads-khs

KHS

«Криница»

Согласно сообщению госконцерна «Белгоспищепром», производство пива ОАО «Криница» в 2015 году составило 13.24 млн. дал, что на 3.9% ниже 2014 года. Таким образом, динамика выпуска компании была лучше, чем в целом по отрасли, но наметившийся в 2014 году рост производства был подкошен общим падением потребления. При этом «Криница» сварила треть от всего объема пива, произведенного в Беларуси, немного увеличив свою долю в национальном производстве.

В то же время, по итогам 2015 года отгрузка пива «Криницы» на внутренний рынок выросла на …% до … млн. дал. Как будет показано ниже, неплохой рост 2015 года был следствием выгодного предложения белорусским потребителям, от которого они не смогли отказаться. Тем самым компания снова нарушила хрупкое лидерство «Оливарии» и заняла первое место, хотя до возвращения к прежним объемам еще очень далеко.

По данным «Белгоспищепрома», доля ОАО «Криница» по объему реализации среди белорусских производителей в 2015 году составила 26.5% и выросла на 1.9 п. п. Если же рассчитать долю рынка компании с учетом зарубежных конкурентов, то изменение будет заметнее – рост на … п.п., до …%. Компания восстанавливает былые позиции второй год подряд.

Заметная разница в объемах реализации и производства, а также разнонаправленная динамика объясняется большой долей экспорта «Криницы». Однако в 2015 году предприятие снизило поставки за рубеж на …%, до … млн. дал (см. главу «Экспорт пива»).

По итогам 2015 года «Криница» заметно увеличила выручку. По нашей оценке, она выросла примерно на …%, до … млрд. руб. Правда, из-за девальвации национальной валюты, в долларовом выражении выручка упала на четверть – до $... млн. Важным событием для «Криницы» стал выход на рентабельный уровень. С 2011 года она получала убытки, но по итогам 2015 года чистая прибыль может составить порядка … млрд. руб, или $... млн.

Выход в плюс стал возможен благодаря росту рентабельности продаж, которая в 2015 году составляет порядка …%, т.е. примерно на уровне лидеров рынка. Еще в 2013-2014 гг она составляла всего …% и «Криница» несла большие убытки.

Рост натуральных объемов в 2015 году – заслуга экономичного бренда «Хмельнов». В рознице он появился в начале 2012 года, причем продажи бренда полностью консолидировала сеть «Евроопт». Это - крупнейший ритейлер Беларуси, который работает в формате дискаунтера и включает 498 торговых объектов. По сути, «Хмельнов» - это private label, поскольку был разработан ООО «Евроторг» - управляющей компаний ритейлера.

По словам руководства «Криницы», оставаясь private label «Евроопта», «Хмельнов» стал полноценным брендом, показывая такие уровни продаж и пользуясь такой популярностью покупателей, которые доступны не каждой раскрученной торговой марке. И при этом сохраняя привлекательность цены.

Вполне объяснимо, что включение режима потребительской экономии стимулировало белорусских потребителей выбирать дискаунтеры. А там, в свою очередь, наиболее привлекательным по цене пивом остается «Хмельнов». Дополнительный импульс продажам придали его новые сорта «Барное» и «Крепкое», хотя и основные сорта – «Светлое» и «Бочковое» неплохо набирали в весе. По итогам 2015 года доля «Хмельнов» на рынке пива выросла почти …, составив порядка …%.

Заметим, что попытка «Евроопта» удивить любителей пива премиальным private label уже не была такой удачной. Летом 2015 года «Криница» сварила 100 000 литров «крафти» пива Authentic Pub, представленного тремя специальными сортами, но интерес к ним был невысоким.

На мощностях «Криницы» разливается пиво еще для четырех крупных ритейлеров Беларуси. Но, по нашей оценке, их общая доля по итогам 2015 года не превышает …%. Кроме того, «Криница» зарабатывает тем, что предоставляет конкурентам услуги по розливу пива в банку.

На фоне бурного роста «Хмельнова», продажи собственных торговых марок компании выглядели не очень хорошо. Два массовых бренда «Криница» и «Александрия» потеряли примерно … и … п.п. от своей доли рынка. Можно сказать, что их спад был обусловлен давлением на нижнюю границу мейнстрим-сегмента со стороны экономичных брендов.

Летом компания перезапустила молодежный бренд Urban Beer. Его доля получила новый импульс к росту, но пока составляет около …%. Продажи стимулировали невысокая цена, нарочито англоязычное обращение и полностью обновленный дизайн, который сменил традиционную пивную геральдику.

15

Финансовые результаты работы ОАО "Криница", согласно НСБУ Беларуси

16

Производство пива крупнейшими компаниями, млн. дал

 

17

Внутренние продажи пива белорусскими компаниями, млн. дал

 «Оливария» (Carlsberg Group)

ads-sahm

Sahm

2015 год был непростым как для белорусского подразделения Carlsberg Group, так и для группы в целом. По данным ОАО «Пивзавод Оливария», выпуск пива в 2015 году уменьшился на 5.8% и составил 8.879 млн. дал. Поскольку динамика сокращения производства примерно соответствовала темпам спада в отрасли, то доля компании в общем объеме выпуска белорусского пива осталась почти неизменной, составив порядка 22%.

«Оливария» поставляет на экспорт сравнительно немного пива – порядка… млн. дал в 2015 году. Поскольку экспорт не оказывает существенного влияния на общие объемы, можно говорить о сокращении продаж пива сваренного в Беларуси примерно на …%, до … млн. дал. Рынок упал гораздо сильнее и пиво производства «Оливарии» продолжило наращивать свою долю, по нашей оценке – на … п.п. до …%, что лишь немногим ниже, чем у ближайшего конкурента.

С другой стороны, Carlsberg на сегодняшний день остается крупнейшим импортером пива в Беларусь (см. главу «Импорт пива»), а продажи международной группы сегодня консолидирует белорусское подразделение. На фоне административного давления и политики импортозамещения, продажи «Оливарии» в целом, если включить импортные бренды, заметно пострадали. Спад составил порядка …%, до … млн. дал. При этом совокупная доля Carlsberg Group снизилась на … п.п., до …%.

По нашей оценке, в 2015 году выручка ОАО «Пивзавод Оливария» в белорусских рублях сократилась на несколько процентов, примерно до … млрд. В долларах спад составил порядка …%, до $... млн. При этом компании удалось нарастить на …% прибыль от продаж в национальной валюте, которую можно оценить примерно в … млрд. рублей. В долларах прибыль упала на …% до $... млн. Чистая прибыль сократилась на …, до $... млн.

Напомним, что продажи компании резко выросли в 2014 году, вследствие передачи «Оливарии» импортных брендов Carlsberg Group. До этого их дистрибуцией занималось представительство «Балтики» в Беларуси. Выручка «Оливарии» тогда увеличилась в … раза. Правда рентабельность продаж в 2013 и 2014 гг. была примерно одинаковой – около …%. По итогам 2015 года она выросла примерно до …%. Это можно объяснить позитивным влиянием ценового микса – небольшое сокращение натуральных объемов в первую очередь произошло за счет экономичных брендов.

Вес бренда «Оливария» составляет, по нашей оценке, более …% в общем объеме продаж пива производства белорусского подразделения. Доля «Оливарии» на рынке составляет порядка …%, немного увеличившись за год, т.е. лидирующим позициям бренда ничего не угрожает. Впрочем, внутри самой линейки динамика была различной. Хороший рост показала «…», а также новинки … и …. В то же время заметно сдали саббренды «…» и «…».

По другим локальным маркам динамика тоже была нейтральной, если смотреть на их общую долю. Запуск весной 2015 года маржинального крепкого пива - украинского аналога бренда «…» компенсировал спад экономичного бренда «…», который, похоже, выводится из ассортимента. Доля «…» не изменилась, что выглядело бы негативно на фоне конкурентов, если бы не сравнительно высокая розничная стоимость.

Тем не менее, международные марки Carlsberg Group заметно пострадали в 2015 году. Здесь сложно говорить про общую тенденцию, потому что примерно одинаково сократились доли, как экономичного пива «Большая Кружка», так и маржинальных сортов «Балтики». Впрочем, не очень уверенно себя чувствовали и другие марки, которые компания традиционно старалась поддержать запусками новых сортов (например, Zatecky Gus Nefiltrovane z Taverny) или фестивалями (Tuborg GreenFest). Кроме того, сократилась доля Holsten, несмотря на снижение цены при запуске лицензионного производства.

18

Финансовые результаты работы ОАО "Пивзавод Оливария", согласно НСБУ Беларуси

 

19

Доли рынка крупнейших компаний

«Лидское пиво» (Olvi)

«Лидское пиво» - единственная компания на белорусском рынке, которая уже длительное время последовательно наращивает производство. Даже в сложном 2015 году оно увеличилось на …%, до … млн. дал, что выглядит очень неплохо на фоне общего спада в отрасли.

Экспортные поставки в 2015 году сократились примерно на …% до … млн. дал. До этого экспорт рос довольно быстрыми темпами, которые ограничивала нехватка мощностей. Поэтому, возможно, сокращение в 2015 году связано с ростом поставок на внутренний рынок. Однако расширение производства и спад потребления пива в Беларуси будет стимулировать зарубежное направление в 2016 году (см. главу «Экспорт пива»).

Заметим, что в конце 2015 года завершился второй этап масштабной модернизации, к которому предприятие приступило в 2013 году. Финский инвестор – компания «Olvi» – выделил на эти цели … миллиона евро. Итогом проделанной работы стало увеличение мощности производства на этапе водоподготовки, варочном участке, линии розлива на …%. В планах «Лидского пива» на 2016 год – инвестиции в размере … миллионов евро. Они пойдут на улучшение системы продаж и логистики.

Рост производства и сокращение экспорта в 2015 году арифметически означали увеличение продаж «Лидского пива» на внутреннем рынке на …% до … млн. дал. Как и у «Криницы» одним из драйверов роста была активная экспансия на рынок экономичного пива, хотя структура продаж компании остается сбалансированной. Доля рынка «Лидского пива», по нашей оценке, выросла на … п.п., до …%. Как видим, компания уже близко приблизилась к двум лидерам рынка.

«Лидское пиво» в 2015 году было лидером роста выручки среди ведущих производителей. По нашей оценке, она увеличилась на …%, примерно до … млрд. рублей. В долларах она упала на …%, примерно до $... млн. При этом компания сократила рентабельность продаж – примерно с … до …%. Следствием этот стало падение чистой прибыли, которая сегодня балансирует на нулевой отметке. Можно сказать, что быстрый рост доли рынка был ценой такого результата.

В частности, снижение рентабельности можно объяснить влиянием ценового микса. Если смотреть «по-крупному», то структура продаж компании состоит из двух брендов - экономичного пива «Жигулевское» и среднеценового «Лидское». И если доля «Лидского» по итогам года немного выросла, что означало нейтральную динамику продаж, то ключевой вклад в рост натуральных объемов явно внесло «Жигулевское».

По итогам года компания разлила примерно столько же «Жигулевского», сколько и все остальные конкуренты вместе взятые (включая импорт). Сам бесхозный бренд в версии «Лидского пива» стал … по объемам продаж с долей рынка около …%.

Если бы не стремительный рост private label от «Криницы», то «Лидское» сохранило бы второе место в списке ведущих брендов. «Лидское» представлено множеством сортов, которые по итогам 2015 года показали различную динамику, но в общем доля рынка бренда немного выросла. Так, в семействе «Лидского» локомотивом продаж был «…», мигрировавший в направлении экономичного сегмента, а среднеценовые «…» и «…» убавили в рыночном весе.

20

Финансовые результаты работы ОАО "Лидское пиво", согласно НСБУ Беларуси

Heineken

Для компании Heineken 2015 год, вероятно, был самым неудачным за все время работы на белорусском рынке. Исходя из данных региональной статистки, после некоторого намека на стабилизацию, производство пива на бобруйском предприятии упало на 23.4%, до 6.7 млн. дал.

В примерном соответствии с темпами производства, упали и внутренние продажи пива белорусского выпуска, составив порядка … млн. дал, по нашей оценке. При этом вдвое выросли отгрузки пива за рубеж – превысив … млн. дал. Тем не менее, можно говорить об усугублении затяжного спада продаж белорусского подразделения Heineken, который продолжается уже с кризисного для пивоваров 2011 года.

По нашей оценке, в небольшой степени негативную динамику помогла сгладить устойчивость импорта. Хотя доля зарубежных подразделений Heineken на белорусском рынке невелика – порядка …%, но общий объем продаж компании, по нашей оценке, сократился примерно на …%, до .. млн. дал. Совокупная доля рынка Heineken, таким образом, упала на … п.п., до …%.

Поскольку белорусское подразделение, являясь ЗАО, не публикует свою отчетность, нам неизвестны финансовые результаты ее работы. Однако, судя по новостям, отчисления компании в бюджет Могилевской области в 2015 году упали примерно на …% (сюда входят акцизы, НДС, и прочие платежи). Это означает и существенное падение выручки в национальной валюте.

Спад произошел по всему ценовому спектру, но сильнее всего пострадал бренд «Бобров», сорта которого сегодня представлены преимущественно в экономичном сегменте рынка. По итогам года доля «Боброва» сократилась примерно на … п.п., до …%. При этом доля сорта «…» заметно снизилась, а сорт «…» был практически вымыт с рынка. Также упала доля экономичного бренда «Речицкое», которое стали разливать на бобруйском предприятии.

В целом, негативная динамика «Боброва» и «Речицкого» объясняется резким ростом конкуренции со стороны «Жигулевского» и private label. В частности, и у самой Heineken Belarus отмечен рост «Жигулевского», которое немного компенсировало падение натуральных объемов и уже набрало солидный вес в портфеле компании.

В среднеценовом и премиальном сегментах Heineken представлена лицензионными российскими и международными брендами, которые показали неоднозначную динамику по итогам 2015 года. Выросли, по нашей оценке, рыночные доли «…» и … . Другие маржинальные бренды - …, … и основные сорта …, наоборот уступили свои позиции.

Различная устойчивость брендов могла быть связана с тем, сколько времени прошло с момента запуска лицензионного производства. Так, в 2014 году портфель Heineken Belarus пополнился пивом «…» - крупнейшим российским брендом компании. Весной 2015 года стартовало лицензионное производство бренда …, чему предшествовали инвестиции в размере … млн. евро. Таким образом, из заметных импортных брендов в портфеле скоро останутся только титульный … и ….

Если сезон 2016 года будет жарким, свои дивиденды белорусскому подразделению Heineken принесут инвестиции в производство кваса. Весной 2015 года мощности по его выпуску выросли на 6 млн. дал.

Импортное пиво в Беларуси

По итогам 2015 года, поставки пива из-за рубежа продолжали падать быстрыми темпами – на 20%, до 9.61 млн. дал. А если сравнивать эти объемы с пиковым 2013 годом, то импорт сократился в 1.5 раза. Доля импорта на белорусском рынке за это время снизилась с 30 до 22%.

22

Структура импорта пива, млн. дал

Ключевые причины падения популярности импорта – девальвация белорусского рубля и снижение интереса к премиальному пиву в связи с переходом белорусов в режим экономии. Большую роль сыграли и различные барьеры, которые государство создавало для импортеров.

Импортное пиво можно встретить по всему ценовому спектру белорусского рынка. Конечно, слабее всего позиции импортного пива в экономичном сегменте, но в 2015 году его доля немного выросла и превысила …%.

Зато доля среднеценового импортного пива наиболее велика - порядка …%. Это и не удивительно, поскольку белорусские производители в основном ориентируются на экономичный сегмент рынка. Снижение продаж среднеценового импорта немного опережало падение рынка.

Маржинальные бренды премиум сегмента в 2015 году или стали среднеценовыми, или же сократили долю рынка. Как следствие премиальный импортный сегмент заметно убавил в весе и составляет около …%.

Те несколько процентов рынка, которые приходятся на суперпремиальный сегмент практически полностью представлены лицензионными международными марками, которые производятся в России. Суперпремиальный сегмент немного сократил свою долю в 2015 году.

21

Динамика импорта пива, янв.2013-дек.2015

 

Состав ключевых стран, которые практически полностью формируют рынок импортного пива, не изменился – Россия и Украина. Но если в 2014 году негативная динамика, в основном, была связана с падением импорта украинского пива, то в 2015 году – российского.

Так, первая волна резкого снижения поставок прошла летом 2014 года, после того, как было введено лицензирование импорта пива, произведенного за границами Таможенного Союза. Для получения разрешения дистрибуторам необходимо было предоставить договор с зарубежным производителем, в котором указывалась минимальная цена на пиво.

Если в 2013 году доля украинского пива составляла …% рынка, то в 2014 году она сократилась до …%. Большая часть украинского импорта была представлена продукцией компании «Оболонь», точнее титульной маркой, цена которой соответствует среднеценовому сегменту. Заметим, что этот сегмент не является массовым – в Беларуси термин мейнстрим скорее применим к экономичному сегменту. Однако «Оболонь», как один из крупнейших брендов, определяет некоторую ценовую планку, и экономичные бренды вынуждены от нее дистанцироваться

Ввиду ответных шагов предпринятых Украиной, лицензирование импорта пива просуществовало недолго, но причинило большой ущерб поставкам пива. Он был как прямой, так и опосредованный, поскольку нарушение условий контрактов с сетями негативно отражалось на будущих продажах украинского пива.

В 2015 году украинский импорт немного увеличил долю за счет сохранения объемов на фоне падающего рынка. Однако структура продаж стала более разнообразной. Основной вклад в стабилизацию продаж компании «Оболонь» внес экономичный бренд «Световар» сваренный специально для белорусской сети «Евроопт» и экспортных рынков. Его доля росла очень быстро, достигнув своего пика (около …% рынка) к лету 2015 года. Титульный бренд компании сохраняет долю …%. Также заметным на рынке стал бренд «Черниговское» от AB InBev. Его доля по итогам 2015 года выросла вдвое и составляет уже около …% рынка. Начинают привлекать интерес белорусов и аутентичные бренды компании «Перша Приватна Броварня».

Россия остается главным торговым партнером, обеспечивая примерно 3/4 импортных поставок. Поэтому отрицательная динамика импорта в 2015 году в основном объясняется падением продаж российского пива на 23% до 6.9 млн. дал. Темпы падения ускорились вдвое относительно уровня 2014/2013 гг. Соответственно и доля российского импорта на рынке снова сократилась примерно на 4 п.п., до 15%.

Главным образом отрицательная динамика была связана с сокращением продаж ряда брендов «Балтики». Доля рынка компании на белорусском рынке упала примерно на … п.п. до …%.

Несмотря на то, что «Балтика» в Беларуси в основном представлена премиальными сортами, наиболее заметным было падение объемов экономичного бренда «Большая Кружка». Возможно, это было связано с активностью в сегменте белорусских производителей или политикой импортозамещения. В 2014 году «Большая Кружка» занимала порядка …% рынка, но к концу 2015 года ее доля упала в несколько раз. Также заметно сократились продажи тех сортов, которые компания Carlsberg начала производить на мощностях «Аливарии».

Титульный бренд «Балтики» был сравнительно устойчив. Но ввиду потребительской экономии немного снизилась доля рынка премиальной «…». Впрочем, здесь наблюдалась позитивная тенденция во второй половине 2015 года, которая может привести не только к восстановлению, но и росту доли рынка саббренда до …% в текущем году.

Остальные российские импортеры продают в Беларуси меньше пива. Примерно …% рынка приходится на долю компании Efes и еще около …% – на Heineken. «Московская Пивоваренная Компания» в 2015 году завоевала …% рынка, в первую очередь за счет роста доли рынка бренда «Жигули». Российское подразделение AB InBev, в отличие от украинского, слабо представлено в Беларуси.

Импорт пива из других стран (преимущественно дальнего зарубежья) относительно 2013 года упал вдвое, до 0.3 млн. дал. Сегодня его доля рынка составляет порядка 0.6%, что меньше чем в России и Украине. Большая часть импорта их дальнего зарубежья - это бренды AB InBev.

Экспорт пива из Беларуси

В 2015 году сократился не только импорт, но и экспорт пива - он упал 10.5% до 8.18 млн. дал. Спад потребления пива затронул соседние рынки, которые остаются основными покупателями белорусского пива.

В наибольшей степени сокращение экспорта связано с падением отгрузок в Россию (-27%), но также существенно упали поставки в Литву (-19%). Частично компенсировать падение по этим направлениям помог резкий рост экспорта в Украину, что можно связать с прекращением торговых войн между странами.

Торговый баланс, как разница между экспортом и импортом, заметно выровнялся, поскольку импорт сокращался вдвое быстрее, но все еще остается отрицательным.

Доля экспорта в общем объеме выпуска быстро росла до 2013 года, когда она почти достигла 20%. Однако в последнее время вес экспорта постепенно снижался и в 2015 году составил 18%. Заметим, что для сегодняшней Восточной Европы такой процент необычен, Беларусь в этом смысле уникальна. С одной стороны, правительство республики за счет госпрограмм стимулирует экспорт пива, как важную статью валютных поступлений. С другой стороны, в России и Украине у потребителей сложился позитивный имидж белорусской продукции, как недорогой, но произведенной по «честным», еще советским стандартам качества.

24

Экспорт пива основными производителями, млн. дал

Ввиду планового подхода и отсутствия зарубежного материнского капитала, неудивительно, что основным локомотивом экспорта пива было и остается крупнейшее госпредприятие. Летом 2015 года Александр Кижук - гендиректор «Криницы» рассказал, что 35−40% от общего объема производства компания отправляет на экспорт: в Россию, США, Канаду, Германию, страны Балтии, оставаясь крупнейшим экспортером пива в стране (60% экспорта). «Когда белорусский рынок стал теснее и жестче, именно экспорт спас «Криницу". Отказываться от экспорта мы не намерены. Он приносит положительную рентабельность», — отмечал гендиректор.

Из-за проблем на российском рынке, начавшихся с девальвацией российского рубля, предприятие стремится диверсифицировать поставки. Тем не менее, по нашей оценке, Россия остается крупнейшим рынком сбыта компании. Здесь «Кринице» удалось, по словам руководства, войти практически во все торговые сети («Ашан», «Пятерочка», «Авоська» и т.п.). Доля «Криницы» на российском рынке, по нашей оценке, составляла всего …%, но учитывая масштабы рынка, и эта доля существенная для компании.

Заметные объемы продукции экспортирует и «Лидское пиво». По нашей оценке, в 2015 году предприятие на фоне роста объемов продаж на внутреннем рынке сократило отгрузки за рубеж, примерно на …% до … млн. дал.

По словам гендиректора компании Аудриуса Микшиса, поставки за рубеж ограничивал дефицит мощностей в летний период. В одном из интервью осенью 2015 года он говорил: «Доля России пока существенно не изменилась и составляет около 80%. С одной стороны, есть причины для снижения доли России в общем объеме экспорта, но, с другой стороны, для России мы ментально близки, и нас там воспринимают как своих, в отличие, например, от Польши».

Он уточнил, что в 2016 году компания планирует увеличить производство на 10-15%. При этом  весь прирост объема пойдет на экспорт.

Производство солода

Производство белорусского солода выросло в 2015 году на 4.1% до 131.5 тысяч тонн. Практически весь этот объем приходится на ОАО «Белсолод». Исходя из данных региональной статистики, объемы выпуска предприятия выросли на 7.0%, до 127 тыс. тонн. При этом, в 2015 году «Белсолод» увеличил прибыль от реализации с 30 до 64 млрд. руб.

Если исходить из общепринятых норм расхода солода при производстве пива, потребность национальных производителей в 2015 году составляла не более 70 тысяч тонн. «Белсолод» уже давно перекрывает сырьевые нужды белорусских пивоваров. Но кроме поставок на внутренний рынок, предприятие ежегодно наращивает экспорт, который уже, видимо, стал его основной статьей выручки. В 2015 году экспорт вырос на 4.1%, до 82.4 тыс. тонн. Из этого объема, согласно данным таможенной статистики, 61.2 тыс. тонн (или 75%) приобрела Россия, что примерно соответствует закупкам 2014 года. Рост был достигнут за счет целого ряда стран азиатского региона.

В 2016 году в планах «Белсолода» увеличить объемы производства до 130 тыс. тонн, несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка. С этой целью в 2015 году был реализован проект по производству специальных солодов. Теперь на заводе кроме светлых производятся карамельные и жженые сорта солода в новом цехе мощностью 3.15 тонн в год. Здесь заметим, что в 2015 году импорт солода не изменился и составил 1.8 тыс. тонн., из которых 1.3 тыс. тонн относилось к категории «солод поджаренный». Вероятно, эти объемы будут в первую очередь замещены белорусской продукцией.

Кроме того, большой новостью 2015 года стал совместный белорусско-китайский проект по строительству солодовни в Минской области. Его специфика, по словам чиновников, заключается в полной ориентации на внешние рынки.

«Цзюйсинь Солод Технология» планирует построить «суперсолодовню» мощностью 300 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций составит $112 млн. Строительство будут вести в два этапа, каждая очередь которого завершится вводом мощностей на 150 тыс тонн. Условиями договора предусмотрено, что сырье будет полностью импортироваться, также предусмотрен 100% экспорт продукции в Китай.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 24 стр., 15 диагр., 3 табл.
Чтобы получить по e-mail полную версию статьи в pdf, предлагаем купить ее сейчас ($15, по курсу) или связаться с менеджером.

2Checkout.com Inc. (Ohio, USA) is a payment facilitator for goods and services provided by Pivnoe Delo.


^ Наверх

ads-talos

Talos

Материалы статьи подготовлены с использованием данных «Национального статистического комитето Республики Беларусь» и «Белгоспищепром». Ряд оценок базируется на данных производителей пива и исследовательских компаний.

Данные по объемам выпуска пива и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на существующих трендах.

Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.

19 Апр. 2016

 

Анализ рынка пива Беларуси #1-2016

">

Реклама

Фильтр для пива

Кеги Беркут

Ziemann

Beviale Moscow

kegi_pilsena

gea

jg

agroinkom_beer

marketing1

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы