Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

3-2017

10+1 тенденций пивного рынка России 2015-2017

Несмотря на умеренно негативные прогнозы 2017 года, рынок пива вскоре может стабилизироваться. Но годы отрицательной динамики привели к тому, что маркетинг все чаще сводится к «оптимизации» и искусству балансирования между ценой и объемами. Увеличение веса супермаркетов означает усиление роли трейд-маркетинга. С этими процессами и связаны большинство описанных тенденций. В то же время инфляция федеральных брендов ведет к поиску вкусов, каналов продаж и форматов контакта, которые вносят реальное разнообразие и усложняют рынок пива, но уже не подразумевают существенного прироста объемов. Перечислим и далее рассмотрим подробно десять тенденций пивного рынка, которые видны на отрезке 2015-2017 гг., а также главное событие 2017 года.

Рынок пива Украины 2017

В первой половине 2017 года украинский рынок пива продолжает медленно сокращаться. Впрочем, компаниям уже удается компенсировать выпавшие натуральные объемы за счет роста цен и улучшения структуры продаж. При этом сокращается среднеценовой сегмент рынка, но растут продажи премиальных брендов. Эти процессы связаны с укреплением позиций компаний Carlsberg Group и Oasis и сокращением доли рынка «Оболони». Большинство новинок лидеров рынка относятся к категориям крафтового пива и hard lemon.

z_ban_web2-4

Россия. Пиво бродит по регионам

Небольшие пивоварни отнимают долю транснациональных компаний

Четыре международные пивоваренные компании — Carlsberg, Heineken, Anheuser-Busch InBev и Efes — в 2015 году теряли долю на российском рынке пива. В результате продукция небольших локальных пивоварен, на которую еще в 2010 году приходилось около 15%, впервые заняла больше четверти рынка. Против транснациональных гигантов играет экономика: из-за кризиса потребители все больше предпочитают недорогие местные сорта. Потребление пива в России по итогам года оказалось самым низким за последние 12 лет.

Российский рынок пива в 2015 году сократился на 10%, сообщил в своем отчете датский концерн Carlsberg. Его объем составил 698 млн дал, уточнили в принадлежащей ему компании "Балтика", отметив, что потребление пива в прошлом году было самым низким за последние 12 лет — 50 л на душу населения (пик потребления пришелся на 2007-2008 годы — 77 л). Росстат ранее сообщал, что производство пива в России за 2015 год снизилось на 5,1%, до 782 млн дал.

Отгрузки Carlsberg в России за прошлый год упали на 17%, у ее ближайшего конкурента Heineken (компания также отчиталась вчера) — на 7-9%. "Негативное влияние на общую конъюнктуру пивного рынка оказывали непростые условия торговли и низкий уровень потребительской активности",— прокомментировали результаты в Heineken. В Carlsberg снижение отгрузок объяснили сокращением складских запасов у дистрибуторов из-за "продолжающегося стремительного смещения продаж из канала традиционной торговли в канал современной торговли", а также тем, что компания раньше конкурентов поднимала цены на свою продукцию.

Другим фактором, негативно повлиявшим на прошлогодние отгрузки, в Carlsberg назвали рост популярности дешевых локальных брендов.

По этой же причине, очевидно, компания, как и три других ее транснациональных конкурента, снизила в 2015 году свою долю на рынке (см. таблицу). В то же время, как видно из данных Nielsen, суммарная доля остальных компаний составила 26,5%, увеличившись за год на 3 п. п.

Директор по развитию национальных и региональных брендов "Балтики" Павел Еранкевич отмечает, что локальные производители (более 700 заводов) наращивали свою долю рынка во многом за счет продаж разливного пива навынос и тарированного пива в низком ценовом сегменте. Предпосылками для этого, по его словам, стала текущая макроэкономическая ситуация.

За последние пять лет локальные российские производители пива существенно укрепили свое присутствие на рынке пива: в 2010 году их общая доля была всего 14,9%. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил, что тенденция сокращения доли транснациональных компаний началась еще в 2008 году. "Как и во всем мире, наш потребитель накушался глобальных брендов и постепенно переходит на продукцию локальных заводов",— говорит эксперт. Успех малых пивоварен руководитель группы Nielsen по работе с компаниями пивной индустрии Марина Лапенкова объясняет в первую очередь ценой. "Она у них в среднем ниже, чем у федеральных игроков, и растет медленнее",— пояснила госпожа Лапенкова. Кроме того, отмечает она, местное пиво воспринимается потребителем "как родное и доступное".

В Nielsen считают, что тренд роста локальных производителей продолжится и в 2016 году, объясняя это тем, что в ближайшие пару лет нет и не предвидится кардинального изменения покупательского поведения в данной категории товаров. Господин Дробиз прогнозирует, что по итогам 2018 года суммарная доля транснационалов опустится ниже 70%: "Уже сейчас в мире международные компании начинают покупать производителей крафтового пива. Думаю, что такие же процессы могут начаться в России".

Пока же из-за сокращения объемов потребления пива крупные компании останавливали собственные российские предприятия. Всего начиная с 2008 года ими было закрыто 12 предприятий: пять заводов закрыла Anheuser-Busch Inbev, два — Heineken, три — Carlsberg, два — Efes.

Олег Трутнев

 

НазваниеБрендыДоля рынка в 2015 году (%)Доля рынка в 2014 году (%)
Carlsberg"Балтика", Carlsberg, Holsten34,736,8
HeinekenHeineken, Krusovice, "Охота"12,913,1
Anheuser-Busch InBevBud, "Клинское", Stella Artois12,813,2
EfesEfes Pilsener, "Старый мельник", Miller1313,4
Другие26,523,5

Источник: "Nielsen Россия".

*Доли указаны в натуральном выражении.


11 Фев. 2016

 

Россия. Пиво бродит по регионам

">

Реклама

Фильтр для пива

Beviale Moscow

kegi_pilsena

gea

jg

marketing1

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы