Алкогольная отрасль России в последние несколько лет подвергается серьезным испытаниям. Государственное регулирование и контроль, изменение потребительского спроса, контрафакт – основные факторы, влияющие на существование легальной алкогольной промышленности и ритейла. Поделиться своим мнением и опытом работы в непростых условиях собрались участники «АлкоКонгресса», прошедшего в рамках деловой программы «Продэкспо»
40 % всего объема продаж алкогольной продукции составляют водка и ликеро-водочные изделия, и именно в этом сегменте возникают самые серьезные сложности с производством и реализацией.
Рост минимальной розничной цены и увеличение ставки акциза за последние 3 года привели к значительному удорожанию розничной цены на водку. В 2011 и 2012 годах 0,5 литра водки стоили минимум 98 и 125 рублей, соответственно, в 2013 году – 170 рублей, в 2014 минимальная цена стала 199 рублей, а с августа 2014 будет 220 рублей. Реакцией на такое повышение цен стало падение легального рынка крепкого алкоголя уже в 2013 году.
На пивном рынке России сейчас доминируют международные концерны. Глобализация в пивной отрасли не обошла и Германию, где поглощение традиционных пивоварен крупными концернами приводит к потере традиций пивоварения.
Потребители, которые ценят классические сорта пива, переходят на продукцию малых частных пивоварен. Именно такие пивоварни, которые на первое место ставят качество и оригинальный вкус, в Германии сейчас переживают активный рост, несмотря на общее снижение продаж пива. Примечательно, что среди ценителей настоящего пива в России их продукция также пользуется повышенным спросом.
Производители в этот период предпринимали разные меры, чтобы сохранить производство. Некоторые переводили заводы в те регионы, где акцизы регулирует местная власть, другие изменили тару и выпустили на рынок водку в объеме 0,25 литра с целью активизации потребительского спроса. Однако некоторые предприятия спасти не удалось: в 2013 году закрылся воронежский завод спиртных напитков «Ильмень», тверской «Кристалл Валдая», красноярская «Шушенская марка» и многие другие. На сегодняшний день основными трудностями и проблемами для данного сегмента эксперты считают регулярное и немотивированное увеличение ставки акциза.
На рынке нелегальной продукции ситуация обратная. По данным Союза производителей алкогольной продукции объем нелегального рынка на сегодняшний день превысил 50% от общей структуры рынка. Кроме того, несбалансированность акцизной политики со странами участниками Таможенного союза создает условия для контрафактного ввоза в Россию алкоголя из Казахстана, Украины и других стран.
Российский винный сегмент чувствует себя несколько спокойнее и увереннее. С недавнего времени вино считается сельскохозяйственным продуктом (постановление «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую переработку, которую осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители»), но не перестало быть алкогольной продукцией. Так что виноделов теперь контролируют и Минсельхоз, и Росалкогольрегулирование. Сами же виноделы тем временем активно объединяются в региональные и профессиональные сообщества и стараются лоббировать свои интересы уже в обоих ведомствах.
У пивоваров в связи с изменениями ситуация не простая, несмотря на стабильный спрос. Ужесточение законодательства, по которому пиво стало считаться алкогольной продукцией (федеральный закон № 171-ФЗ), позволяет применять к нему такие же жесткие меры, что и к водочным продуктам. «Применяя к пиву те же законы, что и к водочной продукции, мы получили кольчугу, которая придавливает отрасль к земле. В прошлом году мы потеряли, к примеру, заводы «Эфес» в Москве и Ростовской области – большие производства-налогоплательщики и создатели рабочих мест, выпускающие достойную продукцию. Спад производства пива за последние 5 лет составил почти 25 %. Выход я вижу только в создании специализированного законодательства для каждого сегмента рынка», – высказал свое мнение Кирилл Болматов, директор по корпоративным отношениям ООО «Объединенные Пивоварни Хайнекен».
Изменения на алкогольном рынке не являются конечными. Вполне вероятны такие нововведения как ужесточение требований по хранению алкоголя в магазинах, введение ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта) в розничных точках. «В 2009 году уже была попытка введения ЕГАИС для оптовой продажи, впоследствии отмененная. Сейчас появляется та же инициатива, чтобы контролировать и иметь прозрачный учет
Реакцию потребителей на изменения можно оценить только анализируя легальные каналы продаж. В них отмечается две основные тенденции в изменении покупательского спроса: пусть и не значительное увеличение потребления вин и повышение спроса на крепкие сорта слабоалкогольных напитков и пива (1% в относительном выражении в целом по России). В остальном же характеристики потребления алкогольной продукции 2013 года мало отличается от 2012 – уменьшение на 1% доли водки и ликеро-водочных изделий и повышение доли пива и слабоалкогольных напитков на 2% в относительном выражении в структуре рынка. Рынок России, по мнению экспертов, с точки зрения употребления алкоголя вообще отличается неоднородностью и в нем присутствуют серьезные различия в зависимости от региона. Например, Центральный и Дальневосточный округа лидируют по потреблению вин, а в Уральском и Приволжском округах потребление вина ниже, чем в среднем по России. Хотя по потреблению пива те же Уральский и Приволжские округа являются перспективными и емкими. «По данным Росстата мы пока не видим влияния роста акцизов на количество потребления населением легальной алкогольной продукции. Констатируется связь потребления с ростом благосостояния и кризисными экономическими явлениями (когда потребляют больше или меньше, соответственно). Возможно предстоит еще выяснить влияние мер регулирования на употребление алкоголя», – рассказал Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ, заведующий Лабораторией экономико-социологических исследований.
Цели проводимой государством политики ужесточения контроля за рынком алкоголя понятны, они полностью соответствуют курсу, направленному на снижение алкоголизации населения и повышения уровня здоровья нации. «Для поставленной государством цели необходим комплекс мер, как показывает опыт европейских стран. Акциз не является главным инструментом регулирование рынка и злоупотребление им может привести к негативным последствиям как для развития цивилизованного бизнеса, так и для здоровья нации. Сегодня надо сказать «стоп» росту и заморозить текущий уровень акцизов для всех видов алкогольной продукции», – выступил Сергей Черненко, заместитель генерального директора Комитета производителей алкогольной продукции.
Большинство участников форума высказали мнение, что контроль и внимание государства в первую очередь касается легальных производителей и продавцов алкогольной продукции. Нелегальный же рынок, по их мнению, контролируется государством слабо и неэффективно, хотя требует максимальных усилий, учитывая его рост и распространение.
Делать конкретные и далеко идущие выводы о том, что ждет российский алкогольный кластер в условиях такого жесткого регулирования сложно. Очевидно, что на сегодняшний день преобладание запретительных мер усложняет развитие и цивилизованную конкуренцию на рынке легальных производителей и поставщиков алкогольной продукции.
Ирина Баскакова, Retail.ru