Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. На рынке хмелепродуктов продолжает уверенно доминировать Barth Haas Group, также увеличила свой вес компания HVG. При этом в 2017 году заметно сократились поставки Morris Hanbury.

3-2017

10+1 тенденций пивного рынка России 2015-2017

Несмотря на умеренно негативные прогнозы 2017 года, рынок пива вскоре может стабилизироваться. Но годы отрицательной динамики привели к тому, что маркетинг все чаще сводится к «оптимизации» и искусству балансирования между ценой и объемами. Увеличение веса супермаркетов означает усиление роли трейд-маркетинга. С этими процессами и связаны большинство описанных тенденций. В то же время инфляция федеральных брендов ведет к поиску вкусов, каналов продаж и форматов контакта, которые вносят реальное разнообразие и усложняют рынок пива, но уже не подразумевают существенного прироста объемов. Перечислим и далее рассмотрим подробно десять тенденций пивного рынка, которые видны на отрезке 2015-2017 гг., а также главное событие 2017 года.

Рынок пива Украины 2017

В первой половине 2017 года украинский рынок пива продолжает медленно сокращаться. Впрочем, компаниям уже удается компенсировать выпавшие натуральные объемы за счет роста цен и улучшения структуры продаж. При этом сокращается среднеценовой сегмент рынка, но растут продажи премиальных брендов. Эти процессы связаны с укреплением позиций компаний Carlsberg Group и Oasis и сокращением доли рынка «Оболони». Большинство новинок лидеров рынка относятся к категориям крафтового пива и hard lemon.

Z_ban_web

В России в третьем квартале 2012 года объемы AB InBev сократились на 17,0% и на 12,3% по итогам девяти месяцев 2012 года

Anheuser-Busch InBev сообщает о результатах третьего квартала и первых девяти месяцев 2012 года

Рост выручки: Выручка выросла на 9,1% в третьем квартале и на 6,7% за первые девять месяцев 2012 года, при этом рост выручки в расчете на гектолитр продукции составил 10,2% в третьем квартале и 7,3% за первые девять месяцев текущего года. Рост стал возможен благодаря качественному ассортименту и передовым практическим методам по управлению доходами. На постоянной географической основе (с исключением влияния быстро растущих стран с более низким показателем выручки на гектолитр) рост выручки на гектолитр достиг 10,1% в третьем квартале и 7,4% за первые девять месяцев года.

Объемы реализации продукции: Совокупные объемы продаж в третьем квартале 2012 года снизились на 0,3%, при этом продажи пива собственного производства сократились на 0,1%, a объемы продаж непивной продукции сократились на 1,8%. За девять месяцев 2012 года совокупные объемы продаж выросли на 0,4%, при этом продажи пива собственного производства увеличились на 0,2%, а продажи прочей продукции – на 2,8%.

Фокусные бренды: Объем продаж фокусных брендов в третьем квартале 2012 года возрос на 1,3% благодаря нашим глобальным брендам Budweiser, Stella Artois и Beck’s, Bud Light Family и Michelob Ultra в США, Antarctica в Бразилии и Harbin в Китае. За девять месяцев объемы продаж фокусных брендов возросли на 1,8%, составив более 68% общих объемов продаж пива собственного производства.

Себестоимость реализованной продукции: Себестоимость реализованной продукции (Cost of Sales, CoS) в третьем квартале 2012 года возросла на 6,6% или на 8,3% в расчете на один гектолитр. За девять месяцев показатель CoS возрос на 4,5% или 6,1% в расчете на гектолитр. На постоянной географической основе показатель CoS в расчете на гектолитр возрос на 8,4% в третьем квартале 2012 года и на 6,5% за первые девять месяцев текущего года.

EBITDA: В третьем квартале показатель EBITDA возрос на 10,6% до 3 977 млн. долл. США, при этом маржа достигла 38,7%, увеличившись на 54 базисных пункта. За девять месяцев 2012 года показатель EBITDA возрос на 6,9% до 11 123 млн. долл. США, при этом маржа превысила 37,7%.

Чистые затраты на финансирование: Чистые затраты на финансирование в третьем квартале достигли 641 млн. долл. США, что включает в себя чистые расходы на уплату процентов в сумме 466 млн. долл. США, расходы по непроцентным займам в сумме 90 млн. долл. США и прочие финансовые расходы в сумме 85 млн. долл. США. Прочие финансовые расходы главным образом состоят из неналичных нереализованных курсовых разниц по внутригрупповым займам и кредиторской задолженности, стоимости хеджирования валют и товаров, и оплаты банковских комиссий и налогов возникающих в результате стандартного течения бизнеса.

Налог на прибыль: Налог на прибыль в третьем квартале 2012 года составил 465 млн. долл. США при эффективной налоговой ставке 17,7%, против 434 млн. долл. США в аналогичный период 2011 года при эффективной налоговой ставке 19,2%. Снижение эффективной налоговой ставки главным образом стало результатом сдвига структуры прибыли в пользу стран с более низкими налоговыми ставками, дополнительных налоговых льгот и не облагаемых налогами доходов от отдельных деривативов, связанных с хеджированием программ выплат по акциям.

Прибыль: Нормализованная прибыль AB InBev, подлежащая распределению между держателями акций, выросла на 7,7% в номинальном выражении до 1 864 млн. долл. США в третьем квартале 2012 года по сравнению с 1 731 млн. долл. США в аналогичный период годом ранее. Рост за первые девять месяцев 2012 года составил 22,3%, что в номинальном выражении составляет 5 492 млн. долл. США по сравнению с 4 490 млн. долл. США за первые девять месяцев 2011 года.

Прибыль в расчете на акцию: В третьем квартале нормализованная прибыль на акцию (Earnings Per Share, EPS) выросла на 7,3% до 1,17 долл. США по сравнению с 1,09 долл. США в третьем квартале 2011 года. Рост нормализованной прибыли за первые девять месяцев 2012 года составил 21,6% до 3,43 долл. США по сравнению с 2,82 долл. США в аналогичном периоде прошлого года.

КОММЕНТАРИИ РУКОВОДСТВА

Совокупная квартальная выручка компании увеличилась на 9,1%, тогда как выручка на гектолитр выросла на 10,2%.

В США выручка с продажи пива в расчете на гектолитр в третьем квартале выросла на 5,7%, в том числе на 200 базисных пунктов благодаря качественному ассортименту.

В Бразилии выручка с продажи пива в расчете на гектолитр возросла на 18,3%, что стало результатом повышения цен в четвертом квартале 2011 года, повышения цен в третьем квартале 2012 года, качественного ассортимента премиальных брендов и увеличения объемов прямых продаж. Исторически сложилось так, что в Бразилии мы повышаем цены на нашу продукцию каждый четвертый квартал года. Однако в 2012 году мы решили повысить цены в третьем квартале, чтобы провести одновременно собственное повышение цен на продукцию и корректировку на рост акциза, запланированный на 1 октября. Решение повысить цены ранее обычного срока оказало положительное влияние на рост выручки в расчете на гектолитр в Бразилии в третьем квартале 2012 года. В сравнении со вторым кварталом в третьем квартале 2012 года выручка с продажи пива в расчете на гектолитр в Бразилии возросла на 9,7%.

Объемы продаж в третьем квартале 2012 года оказались незначительно ниже: рост продаж в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе был нивелирован сокращением в Центральной и Восточной Европе.

Расходы на продажу и маркетинг в третьем квартале возросли на 5,1% и на 7,7% за девять месяцев текущего года, т.к. мы продолжили инвестировать в наши бренды.

Показатель EBITDA по итогам третьего квартала 2012 года вырос на 10,6%. Рост показали все географические зоны. Рентабельность EBITDA возросла на 54 базисных пункта до 38,7%.

ФОКУСНЫЕ БРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ

Объем реализации фокусных брендов в третьем квартале 2012 года возрос на 1,3%, несмотря на то, что совокупный объем собственной реализации сократился на 0,1%. Основные результаты квартала включают в себя:

• Глобальные бренды: Комбинированный объем продаж наших глобальных брендов - Budweiser, Stella Artois и Beck’s - в третьем квартале возрос на 5,8% и на 4,2% по итогам первых девяти месяцев текущего года.

• Рост объемов продаж Budweiser сохранил позитивную динамику, он достиг 6,2% как по итогам третьего квартала, так и первых девяти месяцев года.

• В США в третьем квартале 2012 года рост Budweiser оказался ниже наших ожиданий, хотя мы продолжили наблюдать воодушевляющую динамику показателя популярности пива в важной возрастной группе 21-27 лет. Мы продолжим прилагать все усилия для стабилизации доли рынка. В третьем квартале 2012 года бренд был поддержан программами «Budweiser Made in America» Music Platform и Major League Baseball (MLB). В течение квартала мы также продлили соглашение о спонсировании MLB до конца сезона 2018 года.

• Доля Budweiser в Великобритании возросла как по итогам квартала, так и девяти месяцев 2012 года.

• В России объемы продаж Budweiser возросли более чем на 40% как в третьем квартале, так и по итогам первых девяти месяцев 2012 года, благодаря успешным маркетинговым программам.

• В Китае рост объемов реализации Budweiser достиг двузначного показателя, укрепив лидирующие позиции бренда в премиальном сегменте.

• В Бразилии в период с первого квартала 2012 года объем дистрибуции бренда удвоился, и, не смотря на то, что пиво этой марки присутствует на рынке всего один год, объемы реализации приближаются к объемам продаж наших локальных премиальных брендов.

• Наконец, Budweiser достиг 1% доли рынка на Украине после запуска в апреле 2012 года.

• Рост объемов мировых продаж Stella Artois в третьем квартале 2012 года составил 5,0%, главным образом благодаря росту в США. За девять месяцев рост продаж Stella Artois составил 0,7%.

• В США бренд по-прежнему показывает уверенный темп роста: рост отгрузок составил 17% по итогам квартала и 19% по итогам девяти месяцев.

• В Бразилии вследствие наших усилий по укреплению ассортимента марок премиального сегмента рост Stella Artois по итогам девяти месяцев достиг практически 50%.

• В Аргентине в сложных рыночных условиях рост продаж бренда по итогам третьего квартала достиг невысокой однозначной величины.

• В Великобритании объемы реализации с начала года упали вследствие сокращения индустрии и конкурентного давления.

• В России продажи Stella Artois в третьем квартале 2012 год остались без изменений, тогда как за девять месяцев текущего года возросли на среднюю однозначную величину.

• Глобальные объемы продаж Beck’s по итогам третьего квартала 2012 года возросли на 5,0%, главным образом благодаря уверенным продажам на родном для данной марки пива рынке Германии, а также благодаря росту в Китае. За девять месяцев 2012 года мировые объемы продаж сократились на 1,7%.

• В числе других центральных брендов по показателям лидирует семейство Bud Light - в США рост отгрузок в третьем квартале достиг 3,2% и 3,6% по итогам 9-месячного периода. Существенные результаты показали также марка Michelob Ultra в США, семейство Bud Light в Канаде, Antarctica в Бразилии, Hasser?der в Германии и Harbin в Китае.

• Для нашего бизнеса по-прежнему характерно постоянное обновление и внедрение инноваций. Среди инициатив помимо наших трех основных брендов:

• Аргентина: Запуск Quilmes “Night”, продукта среднего-плюс ценового сегмента, созданного специально для вечерних мероприятий. Quilmes 1890, запущенный во втором квартале 2012 года, также продолжает демонстрировать высокие показатели.
• Бельгия: Продолжающаяся экспансия Leffe Royale, светлого монастырского пива с содержанием алкоголя 7,5%, благодаря цифровым рекламным кампаниям и наружной рекламе на территории страны.
• Великобритания: Высокие показатели Stella Artois Cidre в течение лета, рост приблизительно на 80% в третьем квартале 2012 год частично благодаря запуску грушевого сорта.
• Германия: Запуск кампании Beck’s Art Label в июле и августе, продолжающаяся экспансия Franziskaner Royal и Hasser?der F?rstenbr?u.

• Социальные медиа продолжают увеличивать свою роль в развитии наших брендов и стратегий по связям с потребителями, предлагая возможности построить более глубокие связи с нашими потребителями. По состоянию на конец третьего квартала 2012 года наши бренды привлекли на страницы наших социальных медиа и в базы данных потребителей около 60 млн. человек, что приблизительно на 50% больше в сравнении со вторым кварталом. Кроме того, в третьем квартале Budweiser стал самым популярным брендом социальных медиа в мире. Множество из наших популярных локальных брендов заняли первые места по популярности на соответствующих рынках: включая Quilmes в Аргентине, Skol в Бразилии и Bud Light в США. 9 октября Bud Light преодолел отметку в 5 млн. почитателей в Facebook и разместил на Таймс-Сквер рекламный щит с благодарностью всем поклонникам бренда.

Центральная и Восточная Европа

В условиях сокращения производства и ужесточения регулятивных норм, особенно в России, мы сфокусировались на премиумизации и повышении рентабельности нашего портфеля брендов. Мы также предпринимаем существенные меры по реструктуризации постоянных затрат, а также оптимизации себестоимости продаж и расходов на дистрибуцию. В третьем квартале 2012 года мы прекратили деятельность завода и солодовен в Курске.

В России в третьем квартале 2012 года наши объемы продаж пива сократились на 17,0% и на 12,3% по итогам девяти месяцев 2012 года, вследствие ослабления отрасли и потери рыночной доли в низком и среднем ценовом сегментах в связи с возросшим конкурентным давлением. Тем не менее, ключевой фокусный бренд Bud продолжил показывать хорошие результаты, достигнув по итогам третьего квартала приблизительной доли рынка в 1,3%. За девять месяцев 2012 года наша доля в премиальном и супер-премиальном сегменте возросла на 70 базисных пунктов, что стало результатом успешной реализации стратегии премиумизации.

На Украине в третьем квартале объемы продаж пива сократились на 8,3% и на 10,8% по итогам 9-месячного периода вследствие ослабления отрасли и некоторой потери доли рынка. Запущенный на рынок в апреле 2012 года бренд Bud по итогам третьего квартала смог достичь рыночной доли приблизительно в 1%.

Рост EBITDA в третьем квартале 2012 года составил 41,3% до 110 млн. долл США, выручка в расчете на гектолитр возросла на 12,9%. Рост стал возможным благодаря повышению цен на продукцию с опережением конкурентов, улучшениям в ассортименте и оптимизации постоянных расходов. За девять месяцев 2012 года показатель EBITDA вырос на 29,5% до 224 млн. долл. США.


19 Ноя. 2012

 

В России в третьем квартале 2012 года объемы AB InBev сократились на 17,0% и на 12,3% по итогам девяти месяцев 2012 года

">

Реклама

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

BVM18_100x100_RU

marketing1

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы