Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

3-2017

10+1 тенденций пивного рынка России 2015-2017

Несмотря на умеренно негативные прогнозы 2017 года, рынок пива вскоре может стабилизироваться. Но годы отрицательной динамики привели к тому, что маркетинг все чаще сводится к «оптимизации» и искусству балансирования между ценой и объемами. Увеличение веса супермаркетов означает усиление роли трейд-маркетинга. С этими процессами и связаны большинство описанных тенденций. В то же время инфляция федеральных брендов ведет к поиску вкусов, каналов продаж и форматов контакта, которые вносят реальное разнообразие и усложняют рынок пива, но уже не подразумевают существенного прироста объемов. Перечислим и далее рассмотрим подробно десять тенденций пивного рынка, которые видны на отрезке 2015-2017 гг., а также главное событие 2017 года.

Рынок пива Украины 2017

В первой половине 2017 года украинский рынок пива продолжает медленно сокращаться. Впрочем, компаниям уже удается компенсировать выпавшие натуральные объемы за счет роста цен и улучшения структуры продаж. При этом сокращается среднеценовой сегмент рынка, но растут продажи премиальных брендов. Эти процессы связаны с укреплением позиций компаний Carlsberg Group и Oasis и сокращением доли рынка «Оболони». Большинство новинок лидеров рынка относятся к категориям крафтового пива и hard lemon.

z_ban_web2-4

Россия. Эксперты рассказали правду о «живом» пиве в магазинах Москвы

ГУП города Москвы «Московское качество» провело мониторинг качества и безопасности пива разливного непастеризованного российского производства низкой и средней ценовой категории.

Исследования проводились экспертной лабораторией «РЭА-ТЕСТ» государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская Экономическая Академия им. Г.В.Плеханова» и отделом «технологии пивоварения в ГНУ ВНИИ ПБиВП Россельхозакадемии.

Так называемое «живое» пиво - это пиво, которое содержит в своем составе живую культуру пивных дрожжей. Процессы пастеризации, фильтрации, осветления, консервации и т. д. в сочетании с добавлением различных химических веществ приводят к гибели живых дрожжевых клеток. Такое пиво производится без каких-либо консервантов, не подвергается пастеризации и имеет короткий срок хранения.

Отличие «живого» пива от тарированного, изготавливаемого в промышленных масштабах - в том, что оно дображивает в той таре, из которой продается. Небольшой срок хранения является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются продавцы при реализации данного товара. Еще одно отличие «живого» пива от тарированного - это цена. В среднем по цене «живое» пиво превосходит тарированное почти в два раза.

Понятие «живое» пиво отсутствует в нормативно-технической документации и является термином, распространенным в торговой розничной сети (народным названием), а также рекламным ходом. Действующий ГОСТ Р 51174-2009 «Пиво. Общие технические условия» не содержит термина «живое», а имеет классификацию пива пастеризованное и непастеризованное. Для проведения мониторинга было выбрано пиво непастеризованное, так его понятие наиболее подходит под описание «живого».

Одним из значимых показателей при исследовании пива является ?-глюкан. Это полисахарид, присущий всем зерновым и играющий важную роль в технологии переработки ячменя на солод. Он хорошо растворим в воде, образует вязкие растворы, участвует в формировании органолептических свойств пива и образовании мути в нем, а также при избыточном его содержании в ячменном солоде может вызвать затруднение при фильтрации, то есть затягивать технологический процесс. Данный показатель определяется методом спиртового осаждения из коллоидного раствора, которое представляет пиво, с последующим колориметрическим определением образовавшейся глюкозы. Сравнительное содержание ?-глюкана в образцах пива является косвенным показателем технологии производства пива из зернового сырья. Однако, низкое содержание ?-глюкана указывает на то, что при производстве пива в составе засыпи присутствует большое количество несоложенного углеводного сырья. В России данный показатель нормативно-технической документацией не нормируется.

Цель проведения мониторинга:
1.Сбор информации о наличии ассортимента пива непастеризованного российских производителей в торговой розничной сети города Москвы.
2.Изучение цен на пиво непастеризованное российских производителей в торговой розничной сети города Москвы.
3.Организация и проведение исследований 20 образцов пива непастеризованного российских производителей для сравнительного анализа фактических показателей с нормативными показателями качества и безопасности.
4.Выявление недобросовестных продавцов пива, не соблюдающих требования законодательства при реализации продукции.

Итоги мониторинга:
1. При обследовании магазинов установлено, что на реализацию представлено 70 наименований пива различных производителей. Из общего количества 45 наименований по типу являются светлым пивом, что составляет около 65% от общего количества проверенного пива.
2. Мониторинг по исследованию пива непастеризованного российских производителей проводился в средней ценовой категории. В ходе мониторинга установлено, что цены на пиво непастеризованное в обследованных магазинах колеблются от 70 руб. до 150 руб. за 1 литр.
3. В результате лабораторных исследований установлено, что из 20 исследованных образцов 4 образца соответствуют требованиям ГОСТ Р 51174-2009 «Пиво. Общие технические условия», не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51174-2009 по физико-химическим показателям - 16 образцов, из них по органолептическим - 3.
4. В ходе анализа результатов испытаний обнаружено, что в 5 образцах пива отсутствуют дрожжевые клетки, в том числе в 3 образцах присутствуют бактерии, в 15 - обнаружено присутствие дрожжевых клеток, в том числе в 9 - бактерии.
Отсутствие в образцах пива живых дрожжей возможно вследствие пастеризации или ультрафильтрации, несмотря на то, что данные образцы были заявлены как непастеризованное пиво.
Кроме того в магазинах ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8) и магазин ИП Николаев во всех приобретенных образцах присутствуют бактерии, что определяет низкий уровень санитарии.
5. Во всех исследованных образцах присутствует показатель ?-глюкан, что говорит об использовании при производстве зернового сырья в разных количествах. Кроме того, низкое содержание ?-глюкана может указывать на то, что в составе засыпи присутствует большое количество несоложенного углеводного сырья. Низкое содержание ?-глюкана при испытаниях обнаружено в 11 образцах
6. Из 20 образцов пива 16 образцов не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», что составляет 80% от общего количества закупленных образцов.
7. Продавцы пива вводят в заблуждение потребителей, предоставляя недостоверную информацию о свойствах реализуемой продукции на информационных стендах.
8. В организациях розничной торговли при продаже пива на тару не наносится информация для потребителей, в том числе дата розлива на тару. Можно предполагать 2 причины: либо продавцы пива не наносят имеющиеся этикетки (стикеры, ярлыки) либо предприятие-производитель не осуществляет поставку необходимых этикеток.

Ниже представлены подробные результаты мониторинга:

1. Не соответствуют по минимальному значению объемной доли этилового спирта (5 образцов):
- «Букет Чувашии» светлое (ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирм»- г. Чебоксары) место закупки: ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус» (ул. Б. Тульская, д. 2) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 3,205% об.;
- «Лакинское» («Лакинское производственное предприятие» - Владимирская обл., г. Лакинск), место закупки: Магазин пива ИП Баринов (Измайловское ш., д.6) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 3,965% об.;
- «Живое бочковое» светлое (ЗАО «Лысовский пивзавод», г. Н.Новгород), место закупки: ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус» (ул. Б. Тульская, д. 2) - заявленная объемная доля этилового спирта 3,9% об. фактическая - 3,375% об.;
- «Чешское» светлое (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г.Барнаул), место закупки: магазин ИП Николаев (Загородное ш., д. 10/2) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,5% об. фактическая - 4,15% об.;
- «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г.Рязань), место закупки: магазин ИП Николаев (Загородное ш., д. 10/2) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,0% об. фактическая - 3,550% об

2. Не соответствуют по минимальному значению объемной доли этилового спирта, пенообразованию, высоте пены (2 образца):
- «Чешское» светлое оригинальное (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край), место закупки: магазин ИП Шейнин (ул. Волочаевская, д.12а) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 4,4% об., пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня;
- «Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 3,205% об., пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня.

3. Не соответствуют по минимальному значению объемной доли этилового спирта, по пенообразованию, высоте пены и пеностойкости (4 образца):
- «Бахус» светлое (СОАО «Бахус», г. Смоленск) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,5% об. фактическая - 4,15% об.; пеностойкость и пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня;
- «Бахус» темное (СОАО «Бахус», г. Смоленск) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,8% об. фактическая - 4,03% об.; пеностойкость и пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня;
- «Пятый океан» светлое (ОАО «Пивоварня «Пятый Океан», г. Владимир), место закупки: «Ашан» (ул. Вавилова, д.3) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 3,435% об.; пеностойкость и пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня;
- «Пятый океан» светлое (ОАО «Пивоварня «Пятый Океан», г. Владимир), место закупки: «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 4,215% об., пеностойкость, пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня.

4. Не соответствуют по минимальному значению объемной доли этилового спирта, кислотности, цвету, пенообразованию, высоте пены:
- «Вагант» светлое (ООО «Пивная компания «ВАГАНТ», Московская область г. Пушкино), место закупки: «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 3,845% об., пенообразование, высота пены, кислотность, цвет не соответствуют предельному допустимому уровню.

5. Не соответствуют по минимальному значению объемной доли этилового спирта, рН, пеностойкости, пенообразованию, высоте пены:
- «Вагант» светлое (ООО «Пивная компания «ВАГАНТ», Московская область г. Пушкино), место закупки: «Ашан» (ул. Вавилова, д.3) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 4,150% об., рН, пенообразование, высота пены, пеностойкость не соответствуют предельному допустимому уровню.

6. Не соответствуют по минимальному значению объемной доли этилового спирта, рН и пеностойкости:
- «Стародуб» светлое нефильтрованное непастеризованное ООО «Ковровская пивоваренная Компания Любец» (г. Ковров) место закупки: «Дом пива» (Осенний бул., д.5 кор.1) - заявленная объемная доля этилового спирта 4,7% об. фактическая - 4,46% об., пеностойкость ниже допустимого уровня, рН превышает допустимый уровень.

7. Не соответствует по пенообразованию, высоте пены и пеностойкости (2 образца):
- «Букет Чувашии» светлое (ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирм»- г. Чебоксары) место закупки: ООО «Пивной оазис» (Измайловский бул., 11/31) - пеностойкость и пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня;
- «Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза), место закупки: ООО «Иммакс Групп» (ул. Д. Ульянова, д.33/10) - пеностойкость и пенообразование, высота пены ниже допустимого уровня.

8. Не соответствует по органолептическим показателям (3 образца):
- «Живое бочковое» светлое (ЗАО «Лысовский пивзавод», г. Н.Новгород), место закупки: ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус» (ул. Б. Тульская, д. 2)
- «Чешское» светлое оригинальное (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край), место закупки: магазин ИП Шейнин (ул. Волочаевская, д.12а);
«Чешское» светлое (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г.Барнаул), место закупки: магазин ИП Николаев (Загородное ш., д. 10/2).

Следующие образцы пива соответствуют требованиям ГОСТ Р 51174-2009:
- «Самара» светлое (Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика - Самара», г. Самара), место закупки: магазин пива ИП Баринов (Измайловское ш., д.6);
- «Домашнее» (ООО «Брау Сервис», г. Тверь), место закупки: «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а);
- «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г. Рязань), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8).
- «Лакинское» («Лакинское производственное предприятие» - Владимирская обл., г. Лакинск), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8);
Однако в образце «Лакинское» не удалось сравнить показатель минимального значения объемной доли этилового спирта, заявленного производителем пива, с показателем, полученным при испытаниях в связи с отсутствием на таре информации для потребителя.
Таким образом, из 20 исследованных образцов 16 образцов не соответствуют по физико-химическим показателям, из них 3 - по органолептическим показателям.
В образцах, по которым имеется информация об экстрактивности начального сусла заявленное производителями пива минимальное значение объемной доли этилового спирта соответствует требованиям ГОСТ Р 51174-2009.

В результате проведенных исследований установлено:

1. Наличие дрожжевых клеток при отсутствии бактерий:
- «Стародуб» светлое нефильтрованное непастеризованное (ООО «Ковровская пивоваренная Компания Любец»);
- «Пятый океан» светлое (ОАО «Пивоварня «Пятый Океан», г. Владимир), место закупки: «Ашан» (ул. Вавилова, д. 3а);
- «Домашнее» (ООО «Брау Сервис», г. Тверь), место закупки: «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а);
- «Чешское» светлое оригинальное (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край), место закупки: магазин ИП Шейнин (ул. Волочаевская, д.12а);
- «Вагант» светлое (ООО «Пивная компания «ВАГАНТ», Московская область г. Пушкино), место закупки: «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а);
- «Вагант» светлое (ООО «Пивная компания «ВАГАНТ», Московская область г. Пушкино), место закупки: «Ашан» (ул. Вавилова, д.3).

2. Наличие дрожжевых клеток и бактерий:
- «Бахус» светлое (СОАО «Бахус», г. Смоленск);
- «Бахус» темное (СОАО «Бахус», г. Смоленск);
- «Чешское» светлое (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г.Барнаул), место закупки: магазин ИП Николаев (Загородное ш., д. 10/2);
- «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г.Рязань), место закупки: магазин ИП Николаев;
- «Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8);
- «Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза), место закупки: ООО «Иммакс Групп» (ул. Д. Ульянова, д.33/10);
- «Лакинское» («Лакинское производственное предприятие» - Владимирская обл., г. Лакинск), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8);
- «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г.Рязань), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8);
- «Пятый океан» светлое (ОАО «Пивоварня «Пятый Океан», г. Владимир), место закупки: «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а).

3. Отсутствие дрожжевых клеток и бактерий:
- «Самара» светлое (Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика - Самара», г. Самара), место закупки: магазин пива ИП Баринов (Измайловское ш., д.6);
- «Живое бочковое» светлое (ЗАО «Лысовский пивзавод», г. Н.Новгород), место закупки: ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус» (ул. Б. Тульская, д. 2).

4. Отсутствие дрожжевых клеток и наличие бактерий:
- «Букет Чувашии» светлое (ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирм»- г. Чебоксары) место закупки: ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус»);
- «Букет Чувашии» светлое (ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирм»- г. Чебоксары) место закупки: ООО «Пивной оазис» (Измайловский бул., 11/31);
- «Лакинское» («Лакинское производственное предприятие» - Владимирская обл., г. Лакинск), место закупки: магазин пива ИП Баринов (Измайловское ш., д.6).

Отсутствие в образцах пива живых дрожжей возможно вследствие пастеризации или ультрафильтрации, несмотря на то, что данные образцы были заявлены как непастеризованное пиво.

В ходе анализа результатов испытаний обнаружено, что в 5 образцах пива отсутствуют дрожжевые клетки, в том числе в 3 образцах присутствуют бактерии, в 15 - обнаружено присутствие дрожжевых клеток, в том числе в 9 - бактерии.

В указанных образцах обнаружены кисломолочные бактерии, которые не представляют опасности для здоровья человека, но могут влиять на качество продукта, и приводят к ускоренному скисанию пива. Наличие бактерий в продукции свидетельствует о несоблюдении санитарных норм и правил при разливе пива в потребительскую тару.

Кроме того в магазинах ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8) и магазин ИП Николаев во всех приобретенных образцах присутствуют бактерии, что возможно определяет низкий уровень санитарии.

Во всех исследованных образцах присутствует показатель ?-глюкан, что говорит об использовании при производстве зернового сырья в разных количествах. Кроме того, низкое содержание ?-глюкана может указывать на то, что в составе засыпи присутствует большое количество несоложенного углеводного сырья. Низкое содержание ?-глюкана при испытаниях обнаружено в 11 образцах:
- «Самара» светлое (Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика - Самара», г. Самара), место закупки: магазин пива ИП Баринов (Измайловское ш., д.6);
- «Живое бочковое» светлое (ЗАО «Лысовский пивзавод», г. Н.Новгород), место закупки: ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус» (ул. Б. Тульская, д. 2);
- «Бахус» светлое (СОАО «Бахус», г. Смоленск);
- «Пятый океан» светлое (ОАО «Пивоварня «Пятый Океан», г. Владимир), место закупки: «Ашан» (ул. Вавилова, д. 3а);
- «Пятый океан» светлое (ОАО «Пивоварня «Пятый Океан», г. Владимир), место закупки: «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а);
- «Чешское» светлое (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г.Барнаул), место закупки: магазин ИП Николаев (Загородное ш., д. 10/2);
- «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г.Рязань), место закупки: магазин ИП Николаев;
- «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г.Рязань), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8);
- «Чешское» светлое оригинальное (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край), место закупки: магазин ИП Шейнин (ул. Волочаевская, д.12а);
- «Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза), место закупки: ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8);
«Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза), место закупки: ООО «Иммакс Групп» (ул. Д. Ульянова, д.33/10);

Не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» следующие образцы:

1. отсутствует полностью информация для потребителя, а именно на потребительскую тару не нанесена этикетка на продукцию (9 образцов):
- пиво «Чешское» (ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г.Барнаул) - продавец Магазин ИП Николаев (Загородное ш., д. 10/2);
- пиво «Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза) - продавец ООО «Иммакс Групп» (ул. Д. Ульянова, д.33/10);
- пиво «Стародуб» светлое нефильтрованное непастеризованное (ООО «Ковровская пивоваренная Компания Любец», г. Ковров) - продавец «Дом пива» (Осенний бул., д.5 кор.1);
- пиво «Букет Чувашии» (ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирм», г. Чебоксары) - продавцы ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус» (ул. Б. Тульская, д. 2) и ООО «Пивной оазис» (Измайловский бул., 11/31);
- пиво «Лакинское» («Лакинское производственное предприятие», Владимирская обл., г. Лакинск) - продавцы ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8), Магазин пива ИП Баринов (Измайловское ш., д.6);
- пиво «Живое бочковое» светлое (ЗАО «Лысовский пивзавод», г. Н.Новгород) - продавец ООО «Полюс» (сеть «Бухен Хаус» (ул. Б. Тульская, д. 2);
- пиво «Самара» светлое (Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» «Балтика - Самара», г. Самара) - продавец Магазин пива ИП Баринов (Измайловское ш., д.6).

2. отсутствует дата розлива и не указан стандарт, по которому изготовлено и может быть идентифицировано пиво (2 образца):
- пиво «Белофф» (ООО «Визит», г. Пенза) - продавец ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8);
- пиво «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г.Рязань) - продавец ООО «Костер» (ул. Вавилова, д.8).

3. отсутствует дата розлива (3 образца):
- пиво «Хмелефф» светлое (ОАО «Русская пивоваренная компания Хмелефф», г.Рязань) - продавец Магазин ИП Николаев (Загородное ш., д. 10/2);
- пиво «Чешское» светлое оригинальное (ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», Алтайский край) - продавец Магазин ИП Шейнин (ул. Волочаевская, д.12а);
- пиво «Вагант» светлое (ООО «Пивная компания «ВАГАНТ» (Московская область г. Пушкино) - продавец «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а).

4. на этикетке указаны два наименования продукции:
- пиво «Домашнее» (ООО «Брау Сервис» (г. Тверь) - продавец «Ашан» (ул. В. Красносельская, д. 3а). На этикетке: «Домашнее» натуральное без пастеризации светлое» рядом на темном фоне: пиво непастеризованное осветленное «Афанасий Доброе светлое».

5. информация на ярлыке не соответствует информации на стикере, нанесенном на бутылку:
пиво «Вагант» светлое (ООО «Пивная компания «ВАГАНТ» (Московская область г. Пушкино) - продавец «Ашан» (ул. Вавилова, д.3). На ярлыке указано Пиво «Вагант Премиум» живое светлое не фильтрованное не пастеризованное не осветленное без консервантов» (штрих-код 4607108930145), на стикере - пиво «Вагант Экстра» (штрих-код 4607108930084).

Из 20 проверенных образцов пива только 4 соответствуют требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Это 2 образца пива производства ОАО «Пивоварня «Пятый Океан» (г. Владимир) и 2 образца пива производства СОАО «Бахус» (г. Смоленск).


5 Сен. 2011

 

Россия. Эксперты рассказали правду о «живом» пиве в магазинах Москвы

">

Реклама

Фильтр для пива

Beviale Moscow

kegi_pilsena

gea

jg

marketing1

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы