Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Z_ban_web

Живое американское пиво

Не так давно США были страной, в которой рынок пива делили исключительно крупные компании. Начинания малых пивоваров тогда даже не рассматривались как коммерческие проекты, а возникали только благодаря их энтузиазму. Развитие их было органичным – у минипивоварен был период бума, кризис переходного возраста и теперь – новая волна роста. Экономический кризис лишь замедлил положительную динамику продаж живого пива (craft beer), но не стал препятствием для того, чтобы малые производители отобрали еще небольшую часть пивного рынка у крупных.
Мэттью Бринильдсон из Firestone Walker Brewing Company – известный пивовар-энтузиаст «первой волны» – поделился своим анализом развития минипивоварен и рынка живого пива в США. Нам показалось, что процессы, которые там происходили, актуальны и для нас.

Могли бы Вы рассказать нам немного о развитии рынка живого пива в США?
В 1965 году в США произошло знаковое событие - Фриц Мэйтэг приобрел компанию Anchor Brewing в Сан-Франциско. Этого человека мы считаем родоначальником малого пивоварения, поскольку Anchor Brewing долгое время была фактически единственной пивоварней, которая производила живое пиво. Количество мини-пивоварен выросло в 80-х годах, но серьезный рост в этой отрасли начался только с 1985 года. Тогда появилось еще одно заметное предприятие – New Albion, тоже расположенное в Калифорнии. С этого момента отмечалась очень позитивная динамика в развитии минипивоварен, которая продолжалась до 1997 года. При этом с 1995 года, мы могли наблюдать интересный и очень характерный для американцев процесс. Как только инвесторы заметили, что этот бизнес успешно развивается, в него было вложено огромное количество денег.

Это были сети или независимые пивоварни?
Изначально они были абсолютно независимы. Более того, пиво производили пивовары-энтузиасты, которые были больше заинтересованы самим процессом производства, чем ведением бизнеса. Их просто переполняло вдохновение. Но эта страсть естественным образом приводила к образованию бизнеса и привлекала в него инвесторов не знакомых с производством. Тогда на рынок пришли игроки, которые не интересовались пивом, как таковым, они не приобретали пивоварни, но разрабатывали торговую марку и заключали с минипивоварнями контракты на производство пива, не уделяя особого внимания его качеству.

Кто были эти инвесторы?
В основном это были венчурные капиталисты, которые вкладывали деньги в любое дело, кажущееся им прибыльным. Но параллельно с ними продолжали успешно работать энтузиасты-пионеры. Такое внимание к минипивоварням привело к тому, что за 15 лет число производителей живого пива возросло с нескольких до сотни. Этот рост достиг апогея в 1997, а затем произошел спад. На рынке оказалось слишком много безразличных людей, возможно, пивовары выпустили пару неудачных сортов пива, и интерес к живому пиву снизился, была некоторая стагнация. В результате спада многие предприятия с продукцией низшего качества или слабыми бизнес-планами прекратили свое существование. Хотя производители качественного живого пива (очень хороший этому пример – компания Sierra Nevada Brewing) сохраняли сильные позиции. Затем рынок опять начал расти.

Что вызвало этот рост?
На мой взгляд, все те же первые пивовары-энтузиасты не только овладели мастерством пивоварения, но и занялись позиционированием торговых марок, разобрались в маркетинге. Они поняли, как надо вести дела и стали воспринимать свое занятие как бизнес, а не как домашнюю пивоварню. Это принесло свои плоды, и, что самое важное, значительно выросла приверженность потребителей. Причем их количество увеличивалось только благодаря сарафанному радио, ведь средств на рекламу не было. Так что, это был очень органичный процесс.
Кроме того, в США возникло новое увлечение: появились foodies – гурманы, любители домашней кухни, качественного вина, спиртных напитков, качественной пищи и, конечно же, живое пиво как нельзя лучше вписалось в их концепцию потребления. Мне кажется, что выросло целое поколение людей, которые, однажды попробовав живое пиво, уже не вернутся к стандартным вкусам, они будут пить только его. И я думаю, с высокой степенью вероятности, что тот же самый процесс происходит и в России.

Промышленное производство живого пива зародилось в ресторанном бизнесе?
Даже сейчас из 1500-1600 пивоварен около тысячи работают при ресторанах, поэтому я уверен, что на них основывался рост отрасли. И тому есть несколько причин. Во-первых, те, кто приходят в ресторан, неизбежно будут пробовать сваренное там пиво. Вторая важная причина это то, что пивовар сам может на 100% контролировать качество пива и клиент получает наилучший продукт. Пиво не наливают в стеклянную или пластиковую тару, его не транспортируют, не подвергают высокой температуре.

Кроме продаж в ресторанах, какие существуют каналы сбыта живого пива?
Хотя каждый штат имеет незначительные отличия в законодательстве, как правило, в США можно получить лицензию одного из трех видов. Ты можешь открыть пивной паб или ресторан и там продавать 100% своего пива. Можно получить лицензию на то, чтобы продавать пиво в ресторане, а также паковать и продавать вне ресторана. Есть также ряд минипивзаводов, которые продают пиво только за приделами пивоварни, разливая его в кеги или бутылки. Хотя у них обычно есть дегустационный зал для туристов или людей, интересующийся пивоварением, но там не продаются большие объемы пива. Так что я думаю, пивной паб был эпицентром революции, а пивоварни при ресторанах сыграли в ней решительную роль.

А какие процессы в отрасли происходят сегодня?
С каждым годом пивоварен при ресторанах становится все больше, открываются и минипивзаводы. Кроме того, я часто замечаю, что пивоварни, которые первоначально продавали только упакованное пиво, открывают рестораны, потому что их владельцы понимают выгоду от продажи не только пива, но и еды, видят возможности привлечения новых клиентов и демонстрации своего продукта. Кроме того, сейчас появился пивной туризм. Люди, например, летят в Портланд, где находится около 40 пивоварен, и неделю занимаются только тем, что ходят от одной пивоварни к другой. Поэтому пивовары понимают, что нужно предоставить какие-то условия, например, дегустационный зал для приема туристов. Я считаю, что это очень позитивно влияет на бизнес.

Существуют ли национальные марки живого пива?
На данный момент они в основном региональные – 90%. Есть несколько сетей, таких как Тинькофф, работающих во многих городах, также около ста региональных пивоварен сегодня пытаются наладить дистрибуцию в других штатах. Моя пивоварня подойдет в качестве такого примера. Мы работаем в четырех или пяти штатах, и каждый год пытаемся продвинуться чуть дальше. Однако, думаю, все мы понимаем, что живое пиво – продукт скоропортящийся, и нам не следует транспортировать его на большие расстояния. Конечно, в том штате уже будет региональная мини-пивоварня со своими преданными потребителями, и нам совсем не хочется потерять время и деньги, налаживая там работу. Так что мы очень осмотрительны относительно роста.
И еще один момент. Со времен «сухого закона» в США действует так называемая трехзвенная система, состоящая из пивоварни, дистрибутора и розничного продавца. Согласно закону, во многих штатах нам нужно прибегать к услугам дистрибьютора, чтобы поставить продукцию розничному торговцу. Это положение был принято после отмены «сухого закона», чтобы создать разделение и препятствовать монополизации розничной торговли. И такое разделение создает проблемы пивоварам, потому что ты не можешь проверить, как дистрибьютор представляет твою продукцию. Достойная презентация стоит очень дорого. Это еще одна причина не спешить.

Считаете ли вы свою пивоварню с ее успешным сбытом в пять штатов типичным примером развития или это отдельная история успеха?
Я считаю ее развитие типичным. Правда, есть один нюанс – Firestone работала в винном бизнесе на протяжении 40 лет, прежде чем заняться пивным. То есть у нас были преимущества в том, что мы уже много знали о технологиях ферментации и упаковки, уже выстраивали дистрибуцию. То есть у нас были хорошие наработки, которые помогли нам. Однако очень типично, что на протяжении первых 10 лет наше пиво продавалось только в Калифорнии, причем 75-80% продаж приходилось на три округа, что соответствовало радиусу сбыта пивоварни в сто миль. Так как денег на маркетинг не было, все происходило очень неспешно. Поэтому мне кажется, что мы в этом похожи на другие пивоварни.
Единственное чего я боюсь, так это того, что произойдет с компанией, когда поколение пивоваров-энтузиастов уйдет на пенсию. Продадут ли ее более крупной, будут ли новые владельцы так же ответственно относиться к делу? Этого мы не знаем. Так что я говорю об уже достигнутом, по крайней мере, одном поколении очень активного роста. Что же будет потом – неизвестно. К сожалению.

Вы упомянули foodies, людей, интересующихся качественными напитками и едой, которые составляют целевую аудиторию производителей живого пива. Как велика эта группа?
Знаю, что их число растет. Посмотрим на статистику: в 1999 в США продали 250 миллионов баррелей пива, и из них 2% было живое пиво. В 2009 по последним данным более 4% составляло живое пиво. То есть поклонников нашего пива стало вдвое больше за последние 10 лет и можно сказать, что они составляют более 4% от всех потребителей пива в США. Наша цель, цель Ассоциации Пивоваров – это 10%. Пять лет назад она казалась недостижимой, а сейчас – вполне реальной.

Каково социальное положение Ваших потребителей?
В большинстве случаев эти люди имеют высшее образование, соответственно хорошее финансовое положение – они не обязательно богаты, но похоже, всегда имеют высшее образование. Мы пытаемся привлекать молодых потребителей, располагая пивоварни неподалеку от колледжей. Обычно это молодые взрослые люди возрастом от 25 до 40 лет.

Как люди становятся приверженцами живого пива? Вы делаете что-нибудь для популяризации и продвижения Вашей продукции?
Думаю, люди стараются поддерживать местные традиции, то, что принято в их сообществе. Огромное значение для успеха живого пива в США имели пивные фестивали, куда съезжаются представители всех пивоварен. Это очень успешные мероприятия, которые привлекают огромное количество людей и знакомят их с новыми пивоварнями. Например, Большой американский пивной фестиваль создает атмосферу здоровой конкуренции, так как почти 100 000 людей приезжают в Денвер и пробуют пиво 450 пивоварен со всей страны. Это ситуация, когда ты непосредственно общаешься с потребителем, и если у них складывается о пивоварне хорошее впечатление, они поделятся им еще с парой человек. То есть, все происходит очень медленно, не так, как если бы вы разместили рекламу на телевидении и убеждали население, что у вас лучшее пиво в мире. Зато мы поддерживаем многие социальные акции, мы бесплатно предоставляем наше пиво для различных событий, так что оно становится частью этого события. Иногда люди уходят домой с мыслью, что им понравилось это пиво. Так что, все происходит очень ненавязчиво.

Вы упомянули о необычном для России явлении, а именно покупке мини-пивоварни более крупной. Можете подробнее описать этот процесс?
В США из общего объема в 250 миллионов баррелей, 50% выпускается одной пивоварней – Anheuser-Bush, еще треть производит Miller. Мы наблюдаем тенденцию консолидации и, конечно, некоторую стагнацию на рынке национальных лагеров. Естественно, заметив рост мини-пивоварен, национальные компании захотели получить часть их сегмента рынка. Anheuser-Bush выгодно купил пять минипивоварен. Происходит консолидация в отрасли и существует тенденция роста инвестиций в поглощения, хотя они заметно уменьшились в связи с экономическим спадом. Но крупные компании, конечно, пытаются проникнуть на этот очевидно растущий рынок.

А что происходит с мини-пивоварней после ее приобретения?
Если это успешная пивоварня – такая как Red Hook Brewing Company или Goose Island Beer Company, приобретенные Anheuser-Bush – то в большинстве случаев приобретается только 50% акций компании и ей позволяют работать как раньше. Это очень хорошо, потому что качество остается на прежнем уровне, ведь те же люди продолжают управлять производством. Новые владельцы предоставляют свои каналы сбыта, что действительно способствует росту.

Действующие в США пивоваренные производства
2008
2009
Региональные производители живого пива
62
68
Минипивоварни
447
486
Ресторанные пивоварни
995
998
Итого, производители живого пива
1 504
1 552
Крупные пивзаводы (не живое пиво)
20
20
Другие пивоварни (не живое пиво)
23
23
Итого, производители пива
1 547
1 595

Источник: Brewers Association

Они продолжают выпускать региональное пиво?
Они продолжают казаться региональными пивоварнями, но обычно имеют гораздо более широкую дистрибуцию, чем местные игроки. Хотя, честно говоря, они составляют меньшинство, большинство минипивоварен все еще независимы.
К слову, существует еще такое явление как кратковременное сотрудничество. Например, когда две или три пивоварни не имеют средств на линию розлива в бутылку, но они вместе покупают линию на троих, устанавливают ее на одной из пивоварен и вместе ей пользуются. Но они сохраняют независимость, просто вместе «скидываются».

Эти пивоварни производят совместно какие-либо торговые марки?
Сейчас появилось такое явление, и оно становится все более распространенным, когда две-три мини-пивоварни вместе разрабатывают рецепт, но выпускает его одна из этих пивоварен под общим торговым знаком. Похоже, любителям живого пива в США пришлась по душе идея такого сотрудничества.
Кроме того, бывает очень удачное взаимодействие между европейскими и американскими пивоварнями. Например, наша пивоварня сотрудничала с британской пивной компанией Marston’s. Это последняя пивоварня в мире, работающая по системе Burton Union, а мы тоже используем дубовые бочки. Так что наши пивоварни имеют общую черту. Мы вместе выпустили пиво, что было прекрасным опытом и возможностью посетить пивоварни друг друга. Что мне особенно нравится в этом бизнесе, так это отсутствие большой конкуренции. Мы сосуществуем с огромным количеством предприятий, но у нас не возникает отчаянной борьбы за выживание. Мне, кажется, что когда мини-пивоварни начинают конкурировать также как и большие компании, то у них начнутся плохие времена. По моему мнению, мини-пивоварня не может существовать, участвуя в ожесточенной конкуренции.

Вы сказали, что есть ассоциация малых пивоваров, координирующая их деятельность?
Да, есть Ассоциация пивоваров. Большинство минипивоварен состоят в ней, членство является платным. Это крупная структура, в ней работают штатные сотрудники, которые различными путями способствуют развитию минипивоварен. Ассоциация пивоваров организует Большой американский пивной фестиваль, спонсирует многие акции, у них есть сайт, они выпускают журнал, занимаются благотворительностью и делают все, что только возможно для продвижения живого пива. Помимо этого они занимаются образованием пивоваров, публикуют много книг.

Пожалуйста, расскажите о своей пивоварне...
Компания Firestone Walker Brewing родилась благодаря оригинальной идее ферментации пива, и сейчас 20% процентов нашего основного продукта – светлого эля мы делаем в бочках из американского дуба. Так что у нас уникальная технология дображивания и это отличает нас от других пивоварен. Кроме того, я считаю, что американское живое пиво отличается от европейского за счет использования уникального хмеля. Американские сорта хмеля становятся все более популярными во всем мире, и я думаю, эта тенденция будет продолжаться. Светлые эли сортов American Pale Ale, сваренные по технологии dry hopping – наиболее быстро растущие бренды в США. Не только нам, а большинству американских минипивоварен особенно удается создать пиво, которое не только не похоже на обычное, но и отличается от других сортов живого пива. Так, одна пивоварня выпускает пиво с более кислым вкусом, другая - с горьковатым за счет хмеля, третья будет использовать разные техники ферментации, как например, мы используем дубовые бочки. У клиентов появляется возможность выбирать и находить то, что нравится именно им. Не уверен, есть ли такое явление в России, но вот в Англии и в Германии минипивоварни производят точно такое же пиво, как и крупные компании. Их живое пиво немного более ароматное и незначительно отличается по вкусу от обычного пива, поэтому потребитель думает: «Ну, да это пиво лучше, но оно очень похоже на обычные сорта, которые гораздо дешевле». Думаю, что американские пивовары сделали все возможное, чтобы создать действительно яркие вкусы пива. Хотя, некоторые из них не всем нравятся, но они определенно не похожи один на другой.
Поэтому, если бы меня попросили дать совет начинающим пивоварам, то я бы сказал, что на определенном этапе дифференциация крайне важна. Это действительно не просто, потому что, если ты занимаешься бизнесом, то тебе необходимо выпускать пиво, которое люди будут покупать. И если ты пытаешься создать что-то новое и интересное, тебе приходится рисковать. Иногда риски вознаграждаются, иногда – нет. Мне кажется, очень важно выпускать пиво, которое точно понравится многим, но также производить один-два необычных сорта, к которым еще надо приучить потребителя.

В России есть средние по мощности национальные компании, выпускающие недорогое пиво с характерным вкусом. А в США есть такие?
У нас тоже есть крупные компании со стандартными вкусами и региональные, работавшие еще до появления мини-пивоварен. Они сохраняют сильные позиции на рынке и имеют преданных потребителей.

Есть ли специализированные магазины по продаже живого пива в США?
Есть магазины, где продаются лучшие сорта пива, иногда они торгуют только живым пивом. Но таких не очень много.

Значит, большинство пива продаются в пабах?
У нас много пабов и ресторанов, но все-таки большая часть пива продается через продуктовые магазины. К сожалению, традиция пабов в США уходит в прошлое из-за запрета управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как финансовый кризис отразился на производстве живого пива?
Как нам казалось, никак. Доля живого пива на рынке продолжала расти, пивоварни сохраняли свои позиции. Но после самого сложного периода, Ассоциация пивоваров сделала вывод о том, что вероятно, продажи выросли бы еще больше, если бы не спад экономики. Так что раньше мы считали себя совсем не подверженными кризису, теперь же понимаем, что это не совсем так.

Какие впечатления у вас остались от посещения России?
То что, я здесь увидел, превзошло мои ожидания. Когда я ехал в Россию, то сомневался, что встречу здесь живое пиво, но у вас есть прекрасные мини-пивоварни. И очень приятно осознавать, что это мировая тенденция, значит, мы все движемся в правильном направлении. Думаю, для русских пивоваров тоже было бы полезно посетить США, можно было бы многому научиться, не только общаясь со специалистами, но и наблюдая, что происходит на рынке. Хочу, чтобы русские и украинские пивовары знали, что их американские коллеги тоже стремятся к общению, к обмену опытом, поэтому мы с радостью поделимся информацией со всеми, кому это нужно. Мы – одна большая семья, которая растет вместе.

Факты малого пивоварения в США
• Рост производства малых пивоварен в 2009 году составил 7.2% в натуральном и 10.3% в денежном выражении, для сравнения – в 2008 году производство выросло на 5.9% по объему и на 10.1% в долларах.
• В 2009 году малые пивоварни увеличили продажи до10.69 млн. гкл пива, с 9.97 – в 2008.
• Объем продаж малых производителей в 2009 году оценивался в $6.98 млрд., при $6.32 в 2008 году.
• Продажи пива в целом сократились в 2009 году на 2.2%.
• Продажи импортного пива в 2009 году упали на 9.8% что соответствовало сокращению на 3.28 млн. гкл.
• Доля рынка малых производителей в 2009 году составила 4.3% в натуральном и 6.9% в денежном выражении.
• 1 595 пивоваренных производств действовали в 2009 году (в нормальном режиме или с неполной загрузкой), что является максимальным количеством со времен Великой Депрессии. По данным: Brewers Association

www.pivnoe-delo.info

11 Окт. 2010

 

Живое американское пиво

">

Реклама

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

100_100_2018_RUS

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы