Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

4-2016

Анализ рынка пива Китая

Переход Китая к “новой нормальной” реальности неожиданно остро отразился на пивоваренной отрасли. Стагнация, и затем падение рынка пива стали следствием динамичных социально-экономических изменений. Сформировался «двухскоростной» рынок, где растет роль среднего класса, но снижается вес главных потребителей пива - «синих воротничков». Сокращается приток и самих потребителей - демография перестала быть фактором роста. Наконец, пиво проигрывает конкуренцию другим алкогольным напиткам.

Рынок пива Украины: большая тройка стала меньше

В 2016 году стабилизации рынка пива помешал резкий рост акцизов и последовавший быстрый рост цен. Основная конкурентная борьба, как и массовые сорта, переместились в экономичный сегмент рынка. Основными пострадавшими среди пивоваров снова оказалась тройка лидеров, особенно «Оболонь», которую продолжили теснить после передела доли рынка Efes. Впрочем, уже стоит говорить о TOP-4. Группа Oasis CIS («ППБ») стала полновесным игроком и конкурентом транснациональных компаний. Неплохо выглядят совокупные продажи множества средних региональных предприятий, а 16-кратное снижение размера лицензии на оптовую торговлю для малых пивоваров открывают для них перспективы быстрого роста в 2017 году.

z_ban_web2-4

Россия. “Живой сегмент”

Пивной сегмент наряду с QSR один из самых надежных в настоящее время. Московские пивные не теряют популярности и даже переманивают гостей из других заведений. Предлагая демократичный и популярный у русских напиток, широкое меню и все развлечения в одном месте, пивные стали универсальным форматом, куда теперь ходят не только мужчины, но и женщины.
Пивная концепция - одна из самых популярных на московском рынке. Она подкупает инвесторов демократичностью, понятностью, относительно быстрой окупаемостью, возможностью работать на российских продуктах. По данным компании Discovery Research Group, проводившей исследование московского сегмента пивных ресторанов в начале 2009 г., около 10% общего количества ресторанов, открывшихся в столице в 2008 г., - пивные, а оборот московского пивного сегмента в 2008 г. составил $70 млн. Сейчас, но оценкам экспертов, опрошенных Discovery Research Group., в Москве работает около 1200 пивных заведений.
Пивные рестораны можно разделить на три ценовые категории: порядка 20% всех пивных заведений Москвы, по данным Discovery Research Group, приходится на демократичные со средним чеком до 500руб. («Кружка», «SПБ»), 60-65% отводится ресторанам casual dining с средним чеком 700 руб. на человека («Главпивторг», «Сухаревка Beer»), и 15-20% рынка занимают дорогие пивные рестораны со средним чеком от 1000 руб. на человека («Дымов», «Тинькофф»).
В этом году, несмотря на экономический спад, в Москве продолжали запускать пивные концепции. Сеть «Кружка» открыла в 2009 г. шесть ресторанов и довела количество точек в сети до 32. В апреле 2009 г. в центре Москвы заработал пивной ресторан Владислава Кострикина «Сухаревка Beer» с демократичной пивной кухней. В конце августа па Петровке появилась чешская пивная «Колковна», которая по планам владельцев вырастет в сеть. Примерно в то же время на Сретенске открылся пивной ресторан в советском стиле «Пиво-воды» холдинга Ginza Project. Другая питерская компания - сеть демократичных пивных «SПБ» (12 баров в Санкт-Петербурге) - вышла на московский рынок с первой точкой. По словам генерального директора сети Андрея Смирнова, к 2010 г. «SПБ» откроет в Москве еще 15 баров, а питерская сеть достигнет 20 точек. В течение первого года в развитие московской сети будет инвестировано около 100 млн руб.Подобную популярность сегмента аналитики и участники рынка объясняют доступностью пивных, гибкой системой управления чеком и меню, широкой целевой аудиторией. «В пивном ресторане не нужно сложной кухни и интерьера, главный продукт - пиво, его себестоимость - максимум 15 руб. за 1 литр. К этому можно прибавить пивные бюджеты, оборудование, посуду, акции совместно с производителями - все это очень удобно», - считает Илья Ройтенберг, эксперт по пивному производству и ресторанному маркетингу, владелец консультационной компании по подбору пивного оборудования в пивоварни «Лаборатория Живого Пива». С ним согласна Марала Чарыева, генеральный директор сети «Тинькофф»: «Хотя в нашей сети обычно нужны большие площади под рестораны и дорогостоящее оборудование, срок окупаемости достаточно короткий - около двух лет».
Показательна и активность в пивном сегменте рестораторов, специализирующихся на ресторанах fine dining (Ginza Project, Владислав Кострикин). Она указывает на то, что эти опытные игроки среди всех демократичных концепций видят перспективу именно в пивных. Владислав Кострикин («Тибон», Villa Rosa) помимо прочих положительных моментов управления пивными назвал возможность работать на российских продуктах, что особенно важно при девальвации рубля. «Порядка 98% всех продуктов, которые мы используем в «Сухаревке Beer», - отечественные: речные раки, рыба и т.д.», - отметил он. При этом, как подчеркнул Кострикин, пивная линейка в его ресторане на 90% состоит из импортных позиций. На долю пива в «Сухаревке Beer» приходится около 60% продаж напитков.
Почти все крупные ресторанные компании имеют в портфеле одиночные пивные рестораны или пивные сети. В этом году холдинг «Росинтер Ресторантс» открыл в Омске шестую точку пивной сети «Сибирская Корона».
Свой первый ресторан «Сибирская Корона» компания открыла там же в 2000 г. Холдинг развивает концепцию совместно с пивным производителем компанией Sun InBev. Сейчас заведения сети открыты в крупных городах Сибири, Центральной части России и на Юге, на Урале (Омск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Новокузнецк, Самара, Пермь, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень). В 2006 г. компания «Арпиком» провела ребрендинг, объединив работающие под ее управлением пивные рестораны «7 Крон», «Беке» и московский ресторан «Сибирская корона» в сеть пивных «Колбасофф». Из открытых сегодня восьми ресторанов «Колбасофф» шесть расположены в спальных районах столицы, два работают в центре. ГК Аркадия Новикова совместно с компанией «Дымов» открыла пивные рестораны класса fine dining - в 2007 г. заработало три заведения. Расположившись в центральных районах города, «Дымовы» и сегодня привлекают модную публику.
Для ряда компаний пивные рестораны стали основным направлением работы. Так, компания «РНП» управляет пивными ресторанами «Бавариус» на «Маяковской» и «Фрунзенской», пивным рестораном «Веегмаркет», двумя ресторанами «Дурдин» на «Соколе» и Полянке  (двумя другими управляет компания-партнер), пивным рестораном «Время есть!» на Белорусской и рестораном «Сити-гриль» на «Маяковской». К классической пивной кухне в пабах Temple Bar год назад добавились стейки, при этом средний чек увеличился на 200 руб. В этом году открылся десятый ресторан сети Temple Bar на Цветном бульваре.
На пивные концепции сделал ставку холдинг «Тотал Групп», который с 2005 г. управляет сетью «Пилзнер. Чешская пивная» (три точки в центре города), баром «Три кабана» и пивным рестораном «Хмель и Солод». Весной 2010 г. компания откроет еще один ресторан «Пилзнер. Чешская пивная» в центре города. Новый сетевой проект «Тотал Групп» - демократичные пивные «Козловица». «Это будет более демократичная сеть пивных, чем «Пилзнер», с небольшими площадями, меньшим ассортиментом и невысоким средним чеком - 500-700 руб. «Козловицы» будут открываться за пределами Третьего кольца», - рассказал генеральный управляющий компании «Тотал Групп» Игорь Слободинский.

Свой формат  
Конечно, пивной сегмент тоже пострадал от рецессии, меньшей степени, чем многие другие. «Пивные - перспективный сегмент в условиях сложившейся экономической ситуации. По нашим оценкам, его падение ниже, чем у остального рынка», - считает Наталья Филимонова, директор по операционной деятельности, маркетингу и развитию компании «Арпиком». Многие специалисты, впрочем, указывают на серьезную конкуренцию, которая не дает развернуться пивным игрокам. «Сейчас пивные рестораны окупаются уже не так быстро, а бюджеты пивных производителей по-прежнему часто идут не в бизнес, а в карман управляющим, - считает Владимир Матвеев, генеральный директор ресторана «Пятый Океан». - Более того, этот сегмент достаточно заполнен: только в нашем ближайшем окружении работают несколько больших по площади пивных ресторанов». В шаговой доступности от «Пятого Океана» расположены «Золотая вобла», «Старый Мюллер», «Пражечка».
Почти все участники пивного рынка отметили падение посещаемости в среднем на 15-20%, а также понижение среднего чека на 20-25%. Факт, что гости стали экономить, подтвердили в «Колбасофф»: средний чек за последний год там упал  на 100 руб., в сети «Тинькофф» расходы гостей понизились на 25%, в «Пятом Океане» - на 30%.
Наиболее уверенно сейчас чувствуют себя недорогие пивные сети вроде «Кружки», которые позволяют людям, привыкшим за годы экономического роста есть вне дома, не изменять этой привычке. Причем в отличие от QSR пивные предлагают не только быстрое насыщение, но и общение с друзьями за просмотром, к примеру, футбольного матча. При грамотном маркетинге будущее таких сетей выглядит вполне оптимистично.
В наименее выгодной ситуации с наступлением рецессии оказались пивные самого высокого ценового сегмента. Так, сеть «Дымов» (три ресторана) планировала открыть в 2009 г. несколько новых точек: на Комсомольском проспекте, в Химках, в ТЦ «Белая дача» и еще одну точку в центре, но отказалась от планов. Более того, «Дымов», который изначально позиционировался как пивная концепция, сейчас переходит в формат городского ресторана с «московской» кухней. «Мы решили изменить формат пивной на формат городского ресторана, а также увеличить ценовой диапазон в сети, тем самым привлекая в рестораны как можно более широкую аудиторию», - рассказал Олег Алышев, генеральный директор ресторана «Дымов» на Софийской набережной. В «Дымовых» появилось больше винных позиций и коктейлей, а пивной ассортимент уменьшили до семи сортов. Среди всех напитков на пиво приходится треть продаж. В меню остались блюда на гриле, колбасы, десять позиций под пиво, пасты, японские блюда. Цены в сети снизили на 20-25%, настолько же упал и средний чек. Ресторанам пришлось ввести в меню более демократичные позиции. Например, теперь наряду с Perrier в «Дымовых» продают воду «Аква Минерале», появилось больше позиций недорогого алкоголя.
Сети «Тинькофф», работающей с 1998 г., также пришлось отказаться от открытия новых точек и сосредоточиться на ребрендинге. Компания решила уйти из премиального сегмента с помощью нового формата спорт-баров. Средний чек в таких заведениях будет не 1500-2000 руб., как в традиционных ресторанах «Тинькофф», а 500 руб. в Москве и 300 руб. в регионах. Спорт-бары будут меньше (до 250 посадочных мест), и в них не будет пивоварен. Они будут открываться не только в центре, но и в спальных районах города.
Этой осенью в сети в целом обновилось меню, появилось больше демократичных позиций: бургеры, сезонное пиво, недорогие салаты и закуски. Остались в меню мясо, рыба, колбаскии японский раздел с роллами и суши. Сейчас сеть состоит из 10 ресторанов в городах-миллионниках. В планах развития в ближайшие два года компания называет открытие как минимум трех ресторанов в Москве и семи в городах присутствия.
Ряд игроков связывает свое будущее с франчайзингом. Так, в августе 2009 г. «Кружка» продала франшизу на открытие пивной в Узбекистане, в городе Ташкенте. Предполагается, что первая «Кружка» откроется в одном из крупных ТЦ города в январе-феврале 2010 г. Свою новую концепцию спорт-баров «Тинькофф» планирует развивать не только самостоятельно, но и по франчайзингу.

Гуляй, народ    
Пивная - заведение для большой компании, в ней всегда должно быть весело. По данным компании Discovery Research Group, наиболее частая цель посещения пивной - встреча с друзьями, за этим туда ходят 38,5% гостей.

Самовар 
Последние несколько лет все более популярным становится живое пиво - непастеризованное, нефильтрованное и неконсервированное, срок его хранения составляет не больше трех суток. «Рынок живого пива в HoReCa активно развивается, появляется все больше сортов. Так, в одну японскую сеть наша компания поставляет зеленое живое пиво, оно производится с добавлением экстракта листа бамбука», - рассказала Анжелика Стрижакова, директор по маркетингу компании «Золотой Стандарт» (производитель и поставщик пива). Несколько сортов живого пива есть в ассортименте «Дымова». Живое «Василеостровское» пиво предлагает попробовать москвичам питерская сеть «SПБ».
В основном живое пиво предлагают рестораны-пивоварни. Это привлекательный для гостей формат, но, безусловно, он требует больших вложений. По данным компании «Тинькофф», минимальные затраты на оборудование одной точки - 600-700 тыс. евро. При каждом ресторане сети «Тинькофф» работает пивоварня, производящая до 10 сортов пива объемом 30 т в месяц. Собственные пивоварни есть также у ресторанов «Пятый Океан», «Дурдин».  Первый и единственный ресторан «Пятый Океан» с пивоварней открылся в 2000 г. на Марксистской. На стадии варки и брожения пиво для ресторана производится на заводе во Владимире, дображивает оно в пивных танках в ресторане. Отличительная черта заведения - гость получает пиво (светлое и красное) по двум кранам на стол и видит количество выпитого пива на счетчике (средний чек- 1200 руб.). В «Пятом Океане» доля гостей, заказывающих пиво, достигает 99%. «Еда везде похожая, поэтому надо иметь свою фишку, чтобы люди пришли именно к тебе», - считает Владимир Матвеев. «Пятый Океан» продает гостям живое пиво по цене 360 руб. за 1 л, «Тинькофф» - 119-170 руб. за 0,3 л, «SПБ» 110 руб. - 0,5 л.
Как альтернативный бизнес рестораны-пивоварни развивают направление поставок пива в розницу. «Пятый Океан» продает таким образом 1 млн л в месяц. «Тинькофф» также планирует расширять производство живого пива и его реализацию в мелкий ритейл и HoReCa.
По разным оценкам, порядка 60-70% гостей в этом сегменте - мужчины. Тем не менее, многие игроки рынка отмечают, что доля женщин в последнее время растет. «Новая целевая группа наших ресторанов - девушки. Для них в меню «Тинькофф» в дополнение к японским суши и роллам ввели облегченные блюда, салаты, а также женский бизнес-ланч «Бизнес-леди» с более маленькими порциями», - рассказала Марала Чарыева.
Все-таки правила в пивных по-прежнему диктует мужская аудитория. Уже давно классическим атрибутом пивных ресторанов стали спортивные трансляции. В эти дни заведения с большими деревянными столами забиваются до отказа. По словам Маралы Чарыевой, во время спортивных трансляций выручка сети «Тинькофф» вырастает в 2,5 раза. Так, перед матчем «Россия-Германия» 10 октября все столы в московском ресторане были зарезервированы (платный резерв) уже 30 сентября, а к 550 посадочным местам пришлось добавить еще 100. Каждую неделю на сайте сети «Колбасофф» обновляется сетка предстоящих трансляций матчей и игр. Наиболее значимые спортивные события в «Пятом Океане» показывают на двух экранах и двух плазменных панелях. Студентов - болельщиков футбола и хоккея - привлекает сеть «Кружка».
Традиционный для сегмента наплыв гостей в пивные можно наблюдать вечером с четверга по субботу. В дневное время в будние дни почти все «вечерние» заведения работают на бизнес-ланчах: «Кружка» кормит обедом за 149руб., «Колковна» за 290 руб., стоимость бизнес-ланчей в «Пятом Океане» и «Дымове» - 350 руб.
Некоторые заведения включили в основу концепции живую музыку. Концерты живой музыки и выступления ди-джеев периодически проходят в «Дымове». Известными концертными площадками стали «Шестнадцать тонн» и «Тинькофф». Последние планируют менять музыкальный формат. Раньше в ресторанах сети регулярно проводили концерты, в том числе дорогих и иногда не очень известных широкой публике западных групп. Сегодня живая музыка осталась, но музыкальный репертуар стал более народным, включая в том числе российских исполнителей. «Каждый наш ресторан занимает два или три этажа общей площадью 2500 кв. м - заполнить такие пространства гостями очень сложно. Поэтому рестораны «Тинькофф» сейчас нацелены на привлечение как можно более широкой аудитории», - рассказала Марала Чарыева. В сети стали проводить больше массовых развлечений: вечеринок, ночных мероприятий, в субботу и воскресенье в ресторанах проводятся бранчи для семей. Концерты живой музыки с этого года, возможно, появятся в ресторанах «Пятый Океан» и в новой «Колковне».
Одно из последних событий, которое привело в пивные большую аудиторию, - «Октоберфест-2009». По данным компании «Золотой стандарт», продажи в HoReCa на период «Октоберфеста» увеличились на 70%, что на 30% меньше, чем в прошлом году.
Анна Сулимина
Журнал "Мое дело ресторан"

14 Дек. 2009

 

Россия. “Живой сегмент”

">

Реклама

Фильтр для пива

Ziemann

Beviale Moscow

kegi_pilsena

gea

jg

agroinkom_beer

marketing1

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы