Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Z_ban_web

Россия. Дорогая пена

Финансовый кризис и планы потребителей переходить на более дешевые продукты не смутили российских пивоваров. Большинство пивных новинок, которые появились на российском рынке с начала года, — в премиум-сегменте, стоимостью 25,5-33 руб. за пол-литровую бутылку, выяснило исследовательское агентство Nielsen
Когда в ноябре 2008 г. Nielsen провело специальное исследование Russians Through Crisis («Российский потребитель в кризис»), выяснилось, что пиво входит в число продуктов, на которых люди в кризис планируют экономить. Так все и произошло: в первом полугодии 2009 г. розничные продажи тарированного пива (без учета разливного) сократились по сравнению с тем же периодом 2008 г. на 2,4%. Из всех сортов пива в 2009 г. выросли продажи только у темного, доля которого не превышает 1,3%, и у ароматизированного (пивные коктейли) — оно заняло 3,4%. Это показал аудит розничной торговли, который Nielsen провело в городах России с населением свыше 10 000 человек. А вот в стоимостном выражении продажи пива выросли на 11,2% до 145,3 млрд руб.
Исследование Nielsen показало, что причина — в «антикризисном тренде» пивного рынка. В I квартале 2008 г. из 25 самых успешных новинок (учитываются не только новые марки, но и новые вкусы и упаковка существующих брендов), которые представили шесть крупнейших производителей, 22 относились к недорогому сегменту. Спустя год дешевыми оказались лишь 10 из 25 новинок. Остальные марки, которые пивовары предложили потребителям в I квартале 2009 г., оказались премиальными (дороже 51 руб. за литр). При этом увеличилось и число новых упаковок, вкусов и марок пива: за три первых месяца 2008 г. на рынок их было выведено 51, в 2009-м — уже 72. «Такой подход может показаться странным. Однако в долгосрочной перспективе он поможет не допустить неконтролируемой поляризации рынка, что могло бы убить категорию, обесценив продукт», ? приводятся в сообщении Nielsen слова директора отдела обслуживания и продаж компании «Nielsen Россия» Илоны Лепп.

Кризис нипочем
По словам Ольги Биды, представителя Московской пивоваренной компании (МПК, ее соучредителем является бывший владелец «Пивоварен Ивана Таранова» Евгений Кашпер), во II квартале 2009 г. было не меньше интересных пивных новинок и большая часть их также относится к премиальному сегменту. «Изменить позиционирование своих брендов не может ни один игрок. Поэтому, чтобы не потерять долю на падающем рынке, все активнее, чем обычно, выводят новые SKU (фасовки) и сорта существующих марок, в основном премиальных», — говорит Бида. МПК старается присутствовать во всех сегментах, поэтому каждая из семи запущенных в первом полугодии новинок занимает свою уникальную нишу, продолжает она. «Несмотря на кризис и общий спад отрасли, продолжает развитие портфеля брендов и «Сан инбев», — говорит представитель компании Илья Лысенко. У лидера рынка, «Балтики», сейчас «период молчания» перед раскрытием полугодового отчета, объясняет отказ от комментария представитель компании Дарья Дорофеева. Но отчет «Балтики» за I квартал полностью подтверждает выводы аналитиков Nielsen о ставке российских пивоваров на премиальное пиво. Среди новинок компании 2009 г. есть темный Tuborg и Tuborg Lemon (эти сегменты как раз выросли в 2009 г.), а также импортный бренд Corona Extra. В отчете говорится, что в три первых месяца 2009 г. «Балтика» продолжила укреплять свои позиции в премиальном и лицензионном сегментах, увеличив в них свою долю до 44,2% и 30% соответственно. Объем продаж «Балтики» при этом снизился на 5% до 8,5 млн гектолитров, а выручка выросла на 5,3% до 16,845 млрд руб. При этом средняя цена пива увеличилась на 11,7% (из них только на 1,4% — за счет роста акциза).
Стратегия «Эфеса» тоже заключается в увеличении доли рынка в стоимостном выражении. «В отличие от компаний, которые в условиях кризиса перешли к производству дешевого продукта, мы продолжаем инвестировать в собственные марки. И этот подход является для нас принципиальным: мы не просто продаем продукт, мы создаем бренды», — передал через пресс-службу директор по маркетингу ГК «Эфес» Берке Кардеш. По его словам, взвешенная цена портфеля брендов «Эфес» на 5-7% выше, чем у конкурентов. Кардеш признает, что в условиях кризиса предпочтения и привычки людей изменились, они стали внимательно относиться даже к небольшим денежным тратам. «В условиях экономической нестабильности на первый план выходят “вечные ценности” — соотношение цены и качества. Люди стали более взыскательными и осторожными в своем выборе. Тем не менее они вряд ли перестанут покупать [пиво]», — надеется Кардеш.

Нелояльные покупатели

«Никакого массового перехода на премиальные сорта пива в кризис нет», — считает Андрей Рукавишников, независимый маркетолог, в 2003-2006 гг. работавший вице-президентом «Балтики». По его мнению, причина в другом. На мировом рынке пива кризис начался задолго до финансового кризиса 2008 г. Россия же все это время оставалась первым в Европе по привлекательности и потенциалу роста рынком, на котором международные компании могли компенсировать провалы своих основных рынков. «Россия стала для пивных гигантов большой дойной коровой, в которую инвестировано много средств. Поэтому все пивовары стремятся как можно быстрее снять сливки», — говорит Рукавишников. При этом компании предпочитают выводить в Россию свои основные бренды, а любая лицензионная марка пива (включая и «псевдоевропейские» бренды) попадает в сегменты премиум и суперпремиум.
У российских покупателей нет привязанности к одному пивному бренду, утверждает Рукавишников. «У каждого потребителя в среднем около семи марок, которые он меняет в зависимости от настроения или ситуации. Поэтому компании вынуждены постоянно выпускать новые упаковки, вкусы или марки, чтобы привлечь к себе внимание», — продолжает маркетолог. «Российские потребители отличаются тем, что им постоянно требуются новинки», — согласен с ним Кирилл Болматов, директор по связям с органами власти «СабМиллер рус».

Спокойствие ненадолго

Поэтому число новинок растет на рынке пива из года в год, и даже финансовый кризис на этой тенденции не сказался. «Мы не заметили, чтобы потребители в большом количестве переходили на дешевые сорта пива», — утверждает Болматов. Рост продаж темного пива в России он связывает с удачным запуском двух темных сортов — Velkopopovicky Kozel Cerny и Miller Midnight. Ароматизированное же пиво сейчас есть практически у каждой компании, продолжает он.
Как минимум до конца года продажам дорогого пива ничего не угрожает, уверены участники рынка. По оценке Биды из МПК, в 2009 г. рынок сократится пропорционально по всем сегментам на 5-10%, Болматов ожидает падения объемов рынка на 8%. Он напоминает, что в 2008 г. рост российского пивного рынка впервые остановился. Но все может измениться в 2010 г.: если ставку на акциз снова повысят, как сейчас обсуждает правительство, пиво подорожает на 5 руб. за бутылку и тогда в условиях кризиса пивной рынок действительно рухнет, опасается Болматов.

Ринат Сагдиев
Ведомости

27 Июль. 2009

 

Россия. Дорогая пена

">

Реклама

beer-2018-100x100

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы