Акционеры американской пивоваренной компании Anheuser-Busch большинством голосов одобрили слияние с крупнейшим европейским пивоваренным концерном InBev, говорится в сообщении InBev.
Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров американской компании 12 ноября. Акционеры InBev одобрили эту сделку еще 29 сентября.
Если соглашение между компаниями будет одобрено регулирующими органами, InBev выкупит акции Anheuser-Busch по $70 за штуку, и американская пивоваренная компания станет 100%-ной «дочкой» концерна.
Срок завершения сделки зависит от решения антимонопольных органов, тем не менее, в компаниях надеются закрыть сделку до конца этого года, сообщается в пресс-релизе InBev.
Как сообщалось ранее, в октябре InBev, планировавшая разместить дополнительные акции для финансирования слияния с Anheuser-Busch, отменила допэмиссию из-за ситуации на рынках. InBev планировала разместить допэмиссию акций на сумму до $9,8 млрд для оплаты части акций Anheuser-Busch.
Для финансирования покупки InBev привлекает синдицированный кредит Banco Santander, Bank of Tokyo- Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank и Royal Bank of Scotland. Общая сумма заемных средств составит $45 млрд, включая бридж-финансирование на $7 млрд за счет продажи непрофильных активов InBev и Anheuser-Busch.
Кроме того, InBev договорилась о привлечении бридж-финансирования на $9,8 млрд за счет продажи части своих акций. Отказ от допэмиссии не отменяет эти договоренности, подчеркивает InBev в своем сообщении.
В 2007 году суммарный объем производства Anheuser-Busch и InBev составил 460 млн гектолитров (гкл), выручка — $36,4 млрд, EBITDA — $10,7 млрд. Ежегодная синергия от сделки оценивается в $1,5 млрд до 2011 года.
Поглощение Anheuser-Busch станет второй по величине сделкой на потребительском рынке США после приобретения в 2005 году Gillett компанией Procter & Gamble за $57 млрд.
Anheuser-Busch — второй по объему производства производитель пива в мире после InBev и крупнейший игрок на рынке США с долей в 49%. Крупнейшими акционерами Anheuser-Busch являются Barclays (6,1%) и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (5%).
Обе компании работают и в России. InBev в России принадлежит 8 заводов, на Украине — 3 завода.
Anheuser-Busch начала производство своего пива Bud в России в ноябре прошлого года на мощностях петербургского завода Heineken.
InBev выпускает пиво под брендами Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoegaarden, «Сокол», «Сибирская корона», «Черниговское» и другими.