ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» выкупит акции ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво» у своей материнской компании Efes Breweries International N.V. Об этом говорится в сообщении Efes Breweries International (EBI).
Сделка осуществляется EBI с целью консолидации своих активов в России, подчеркивается в сообщении.
В настоящее время EBI владеет 92.9% голосующих акций «Красного Востока-Солодовпиво» и 90.9% «Пивоварни Москва-Эфес». Цена выкупа определена Наблюдательным советом EBI в $368 млн.
Для совершения сделки необходимо одобрение компетентных органов, в том числе антимонопольной службы.
«Пивоварня Москва-Эфес» профинансирует приобретение частично за счет планируемого выпуска облигаций.
Напомним, что «Пивоварня Москва-Эфес» планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 6 млрд руб. Как говорится в меморандуме компании, до 75% привлеченных средств будет направлено на приобретение «Красный Восток-Солодовпиво».
ФСФР 5 июля 2007 года присвоила выпуску государственный регистрационный номер 4-01-00217-Н. Срок обращения облигаций — 3 года. Выпуск, который планируется разместить по открытой подписке, включает 6 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Поручителем выступает ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво».
«Пивоварня Москва-Эфес» и «Красный Восток-Солодовпиво» входят в состав группы «Efes Россия», которое в свою очередь является «дочкой» Efes Breweries International N.V. Компания производит пиво под марками: Efes, «Старый Мельник», «Сокол», «Белый Медведь», Warsteiner, Zlatopramen, Bavaria, Sol.
Миноритарными акционерами «Пивоварни Москва-Эфес» являются ЕБРР (8.76% голосующих акций) и международная инвестиционная компанияEL&EL Ltd., инвестирующая в пивоваренную и упаковочную промышленность в России и других странах СНГ (0.39% голосующих акций).
EBI приобрела 92.85% акций «Красный Восток-Солодовпиво» в феврале 2006 года. Остальные 7.15% акций принадлежат учредителям группы «Красный Восток».
Efes Breweries International N.V. (EBI) — управляющая компания турецкой Efes Beverage Group за пределами Турции. Компания управляет 12 пивоварнями в России (в Москве, Уфе, Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске), Казахстане, Молдавии и Сербии. В России EBI производит пиво под марками: Efes, «Старый мельник», «Белый медведь», «Сокол», Amsterdam Navigator, а также Warsteiner и Zlatopramen (по лицензии).
Чистая прибыль EBI по консолидированной отчетности в 2006 году выросла на 2.4% до $20.608 млн с $20.122 в 2005 году.
Объем продаж Efes Breweries International N.V. (EBI) в первом полугодии 2007 года увеличились на 15.2% до 6.4 млн Гл в годовом исчислении. На Россию приходится 77.6% от общего объема продаж. Объем продаж в России вырос на 26.2% до млн Гл в годовом исчислении.
Компании Anadolu Efes (Турция) принадлежат 70.22% акций EBI, остальные бумаги котируются на Лондонской фондовой бирже.