Россия. На ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций пивоваренной компании «Очаково»

Спрос на них превысил предложение почти в три раза. Банк Москвы выступил одним из со-организаторов выпуска. Общий спрос на облигации «Очаково» составил 4,32 млрд рублей, в ходе конкурса инвесторами было подано 138 заявок.


Весь объем займа размещен в ходе аукциона, по результатам которого ставка фиксированного купона была установлена в размере 8,5% годовых. Доходность облигаций к погашению составила 8,68% годовых.


Облигации пивоваренной компании «Очаково» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Погашение выпуска будет осуществляться частями по следующему графику: 30% от номинальной стоимости в дату выплаты 4 купона, 30% — в дату выплаты 5 купона, 40% — в дату погашения облигаций.


Средства, полученные от размещения займа, будут направлены компанией на финансирование строительства нового завода в Тюмени, расширение собственной сырьевой базы компании и завершение реформы дистрибуции продукции. «Очаково» — один из крупнейших производителей пива, слабоалкогольных и безалкогольных напитков в России. Компания владеет 3 пивоваренными заводами и 2 солодовнями. По объему производства пива компания занимает четвертое место в России. Компания является крупнейшим в России производителем натурального кваса и занимает второе место на рынке слабоалкогольных коктейлей.