Россия. «Очаково» полностью разместило на ММБВ облигации второй серии на 1,5 млрд рублей

ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» 23 сентября полностью разместило на ММБВ облигации второй серии на сумму 1,5 млрд рублей. Как сообщает AK&M со ссылкой на пресс-релиз компании, ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 8,5% годовых.


Первоначально «Очаково» намеревалось разместить облигационный заем 15 сентября, однако за день до размещения дата была перенесена на неопределенный срок. Это было сделано в связи с необходимостью внесения изменений в информационный меморандум выпуска.


В меморандум добавлены данные по выручке компании от продаж за вычетом акцизов и НДС. В первоначальном варианте документа были указаны только цифры с учетом этих сборов.


ФСФР зарегистрировала этот выпуск 16 августа. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4–02–31804-H. Организаторами выпуска являются банк «Преодоление» и Райффайзенбанк. Срок обращения ценных бумаг составляет три года.


По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Погашение облигаций осуществляется поэтапно — 30% выпуска — после двух лет обращения, вторые 30% — спустя еще полгода, оставшиеся 40% — после трех лет обращения.


В апреле «Очаково» погасило двухлетние облигации первой серии на сумму 500 млн рублей.


Производственные мощности «Очаково» позволяют ежегодно выпускать 144 млн дал пива. Наряду с казанским «Красным Востоком» «Очаково» является последним крупным производителем пива в РФ, еще не перешедшим под контроль международных корпораций.