Точное соответствие
Искать в заголовках
Искать в содержании
Search in comments
Search in excerpt
Искать в новостях и журналах
Искать на страницах
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Журналы
Новости
pivnoe-delo_logo

Top-статьи

Журналы

2-2018

Динамика российского рынка пива близка к нулю, но крупные производители расслоились на тех, кто заметно вырос в 2017 году и на тех, кто заметно сократил объемы. В частности, компании Efes удалось существенно увеличить продажи благодаря сдержанной ценовой политике и активности в сетевой рознице. Также отличный рост показала компания Heineken благодаря резкому увеличению рекламных бюджетов, выпуску безалкогольного сорта титульного бренда и необычной активности в экономичном сегменте рынка. Carlsberg и AB InBev сфокусировались на марже и потеряли долю рынка своих доступных брендов. Большая зависимость от ПЭТ-упаковки и массовое увлечение выпуском «Жигулевского» негативно отразилась на большинстве крупных региональных производителей, которых лидеры впервые потеснили в ключевых каналах продаж, особенно в Приволжском и Центральном регионах. В малом бизнесе заметно замедлились темпы открытия ресторанных пивоварен, но быстро увеличивается численность крафтовых. В 2018 году стоит ожидать небольшого роста рынка пива и сокращения доли AB InBev Efes в связи с интеграцией. ...

4-2017

Глобальный рынок хмеля

Локальная альтернатива массовому пиву, которую предложили независимые пивовары, принесла им успех и меняет мировой рынок. Пиво становится более разнообразным, транснациональные компании вынуждены принимать новые правила игры и смещать фокус на молодые и быстро растущие рынки. Все эти процессы вели к увеличению спроса ароматического и горького хмеля, а затем и к расширению посадок на двух континентах. Однако теперь в мире возник тренд сокращения потребления алкоголя, и сегодня кажется, что даже особого пива вскоре может оказаться достаточно. В этой связи на динамичном американском рынке хмеля уже возникли некоторые проблемы. Производители хмеля ЕС - осторожнее, не спешат обгонять потребление и более уверенно смотрят в будущее, судя по длине контрактов.

Рынок хмеля в России

Германия остается безусловным лидером на российском рынке хмеля, но последние два года здесь развивают успех чешские поставщики. Их экспансия и растущая популярность хмеля из США стали как драйверами роста поставок в 2016 году, несмотря на предшествующий скромный урожай в ЕС, так и фактором относительной стабильности в 2017 году. В этой связи в 2017 году соотношение сортов продолжало смещаться в сторону ароматических, а поставки хмеля Magnum и ряда других горьких сортов сократились. Впрочем, частично импорт гранулированного горького хмеля замещается экстрактами, в первую очередь у крупных производителей пива. Общие объемы поставок альфа-кислоты, по нашей расчетной оценке, сократились примерно на 5% и вернулись к уровню 2015 года. ...

Z_ban_web

Начался передел московского пивного рынка

Российский пивной рынок сегодня, как никогда, близок к насыщению. Конкуренция обостряется, и теперь производители смогут увеличивать свою долю не благодаря росту объемов в целом, а за счет вытеснения друг друга. Выиграет тот, кто сможет грамотно выстроить маркетинговую и торговую политику.


Российский пивной рынок отличается своей неоднородностью. Фактически у нас два рынка — московский и региональный. Начать хотя бы с того, что москвичи пьют пива больше, чем жители регионов. По оценкам исследовательской компании "Бизнес Аналитика", каждый москвич в среднем выпивает 75 — 76 литров пива в год, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 57 — 58 литров. На долю столицы приходится 14 — 15% продаж (в стоимостном выражении).


Но, несмотря на серьезные пивные аппетиты москвичей, конкурировать в столичном регионе с каждым днем становится труднее. Три года назад явными лидерами продаж в Москве были крупнейшая в стране пивоваренная компания Baltic Beverages Holding (BBH), SUN Interbrew и Efes Beverages Group. Сегодня соотношения сил изменились. BBH, сохраняя свои позиции в России, сдает их в Москве. Вместе с тем летом этого года в явные фавориты рынка по объемам продаж в столичном регионе вышла компания SABMiller. По данным "Бизнес Аналитики", в стоимостном выражении доля продукции компании в первом полугодии составила 14,7 %. Таким образом, за два последних года SABMiller прибавила в весе более 4%, а BBH потеряла порядка 3%. SUN Interbrew и Efes Beverages Group за тот же период также сдали свои позиции. Представители компании SABMiller, ссылаясь на данные собственных исследований, оценивают свою долю в московском регионе в 15% и утверждают, что за последние три года она выросла вдвое (а доля BBH за аналогичный период упала на 4 — 5%).


Любопытно, что за указанный период компания SABMiller не увеличивала в России свои мощности: ей по-прежнему принадлежит один завод в Калуге производительностью свыше 40 млн декалитров в год. Кроме того, компания продвигает в России только семь брендов и в ее ассортименте лишь 18 видов упаковок, то есть емкостей бутылок и банок (это самый маленький портфель среди других производителей).


Вместе с тем выход SABMiller в лидеры московского рынка только на первый взгляд кажется сенсацией. Одно из важных преимуществ компании в том, что ее ассортимент состоит преимущественно из пива класса премиум (цена от 16 руб. за бутылку): марок "Золотая бочка", Miller, Pilsner Urguell, Kozel, Holsten, Redd"s и "Три Богатыря". Спрос на дешевое пиво в столице сокращается. Не случайно стоимостная доля "Очакова" за прошедшие три года, по оценкам аналитиков, снизилась примерно в два раза. Потребность в премиумном пиве, напротив, растет. По оценкам "Бизнес Аналитики", в целом по России на долю пива премиум (местные и лицензионные марки) в стоимостном выражении приходится чуть более 40%, а в Москве этот показатель уже превышает 63%. Так что продукция SABMiller очень хорошо вписывается в пивные потребности москвичей.


Большинство других игроков производят и дорогие, и дешевые сорта. Компания SABMiller, напротив, сделала ставку не на количество, а на качество. "В некоторых городах SABMiller не стремилась продвигать свою продукцию, ведь наша целевая аудитория — жители больших городов. И столица для нас один из самых важных рынков", — говорит Денис Лысак, дивизиональный менеджер по продажам компании "Трансмарк" (подразделение международной корпорации SABMiller).


Тем не менее даже самый лучший товар не продается сам собой. Реклама способна повлиять на продажи лишь косвенно, поэтому главная причина успеха компании в том, что ей удалось выстроить эффективную систему дистрибуции. До 2001 — 2002 года пивовары никак не участвовали в продажах, этим занимались только дистрибуторы. Первой к построению системы, когда торговые агенты разъезжают по магазинам и продвигают товар, приступила компания SUN Interbrew.


Сегодня распространены две модели продвижения товара. Первая, когда торговые представители пивоваренных компаний собирают в магазинах заявки и передают их дистрибуторам. Дистрибуторы на следующий день доставляют товар в магазин, не делая упор на продвижение пива какого-либо конкретного производителя. Компания SABMiller, начав выстраивать систему дистрибуции в 2002 году, первой среди других предложила российскому рынку модель альтернативных поставок. Торговые представители сразу приезжают в магазины на автомобилях, загруженных продукцией SABMiller (фактически продажами занимаются торговые представители пивоваренных компаний, но на базе дистрибуторов, за которыми остается финансовая сторона вопроса).


"Продажи "с колес" оказались очень эффективными в тот период. Даже при гораздо больших стартовых инвестициях такая модель себя окупает: товар гарантированно попадает в магазин, причем в самый кратчайший срок. И, что самое главное, торговый представитель участвует в выкладке товара на полках", — поясняет Денис Лысак. Этим опытом сразу же воспользовались и другие пивовары. Однако у компании SABMiller сегодня самый большой штат "прямых" агентов: по городу разъезжают более 150 фирменных автомобилей с товаром. В том же 2002 году опять же первой среди других пивоваренных компаний SABMiller инвестировала солидные средства в фирменные холодильники (их отдают торговой точке в бесплатную аренду). И это положительно сказалось на продажах. Сегодня в московских магазинах установлено несколько тысяч холодильников SABMiller с фирменной продукцией.


Продвижению товара в "Трансмарке" уделяют огромное внимание. "Менеджеры компании следят за тем, чтобы товар максимально доступно присутствовал на полках магазинов. Приведу такой пример: у SABMiller всего 18 видов упаковок, и на полках постоянно присутствует 14. У другого известного производителя более 70 видов, а постоянно присутствует только 21", — говорит глава дистрибуторской фирмы "Беллиген" Сергей Растегаев.


Менеджеры по продажам SABMiller одними из первых поняли, что в условиях жесткой конкуренции дистрибутор должен быть заинтересован в продвижении продукции. "Сегодня на пиве от SABMiller дистрибуторы и розница зарабатывают больше, чем на продукции других производителей. В ассортименте нашей компании они занимают не лидирующую позицию, но приносят самый большой доход", — отмечает руководитель дистрибуторской компании "Пивдом" Армен Симонян. По его словам, сегодня пиво SABMiller — самое востребованное на московском рынке.


Стоит отметить, что конкуренты компании SABMiller, конечно, не дремлют. В ближайшем будущем предстоит серьезная борьба за лидерство на московском пивном рынке. Удержать позиции можно только с помощью оригинальных маркетинговых идей. По словам Дениса Лысака, компания SABMiller ведет работу в этом направлении.

14 Сен. 2005

 

Начался передел московского пивного рынка

">

Sorry. No data so far.

Реклама

beer-2018-100x100

cbb100100

Фильтр для пива

kegi_pilsena

gea

jg

BVM18_100x100_RU

marketing1

agroinkom_beer_100x100

interfood_18_100x100_vis

Темы статей

Счетчики



Для пресс-службы